A French client wanted to understand Germanys media market before setting up shop there. Explaining the strongly regional structure of daily press and radio (big difference to centralized France) and who were the main players in TV & Internet. As well as a listing of their potential customers and multipliers. A kind of guide to a new territory. Client Comment:

1. Confidential - © Ducker Worldwide
TRANSPORATION * CONSTRUCTION * INDUSTRIAL * MATERIALS * FINANCIAL
1
Le
marché
média
en
Allemagne
-­‐
2012
Karl-Liebknecht Strasse 7, D-10178, Berlin, Allemagne
CLIENT

2. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
2
q Entre
1981
et
2000,
les
dépenses
sont
mul5pliées
par
trois
q Depuis
2000,
les
dépenses
baissent
de
:
-­‐11
%
au
total
-­‐20
%
pour
les
dépenses
média
q Le
marché
publicitaire
est
en
consolida5on
depuis
dix
ans
Vue
d’ensemble
En
2010,
le
total
des
dépenses
publicitaires
est
de
29,53
mrd.
€
La
créaGon
représente
un
Gers,
les
achats
d’espace
18,75
mrd.
€
Source
:
Zentralverband
der
Werbung,
Jahrbuch
2011
0"
5"
10"
15"
20"
25"
30"
35"
1981" 1985" 1990" 1995" 2000" 2005" 2010"
Publicité"
Média"
ÉvoluGon
des
dépenses
publicitaires
et
média
1981
-­‐
2010
En
milliards
d’euros,
chiffres
nets
1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Dépenses-publicitaires,-milliards(d'€ 11,61 15,90 20,20 27,41 33,21 29,60 29,53
Dépenses-média,-milliards(d'€ 6,65 9,15 12,53 18,61 23,38 19,83 18,75
Variation-dépenses-média 37,60% 37% 48,50% 25,60% +15,50% +5,50%
Produit-Interieur-Brut 825,79 984,41 1306,68 1848,45 2062,50 2210,9 2498,80
Rapport-Pub/PIB 1,41% 1,62% 1,55% 1,48% 1,61% 1,34% 1,18%

3. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
3
q Les
progressions
par
ordre
:
Internet
12,7
%,
TV
8,6
%,
Affichage
+3,9
%,
Radio
+2,0
%
q TV
et
Print
représentent
54,4
%
des
inves5ssements,
Internet
occupe
la
7ème
place
avec
4,49
%
Vue
d’ensemble
Plus
2,1
%
pour
les
achats
d’espace
en
2010
:
18,7
milliards
d’€
réparGs
sur
13
catégories
Dépenses
média
nePes,
2010
Principales
catégories
en
millions
d‘euros,
croissance
09/10
21,09%'
19,40%'
15,92%'
10,73%'
7,73%'
6,16%'
4,59%'
4,59%'
4,09%'
3,69%'
TV'
Quo2diens'
Poste'
Journaux'd'annonces'
Magazines'
Annuaires'
Internet'
Magazines'spécialisés'
Affichage'
Radio'
Journaux'hebodmadaires'
Suppléments'de'qtds'
Cinémas'
RéparGGon
par
média
en
millions
d‘euros
Source
:
Zentralverband
der
Werbung,
Jahrbuch
2011
+8,6%&
'1,4%&
+2,9%&
+12,7%& +0,9%& +3,9%& +2,0%&
0"
500"
1000"
1500"
2000"
2500"
3000"
3500"
4000"
4500"
TV# Quo'diens# Magazines# Internet# Magazines#
spécialisés#
Affichage# Radio#

4. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
4
INTRODUCTION
La
quan5té
de
médias
en
est
beaucoup
plus
élevée
en
Allemagne
qu’en
France
:
En
Print,
4
fois
plus
de
5tres
et
un
5rage
4
à
10
fois
supérieur
en
quo5diens
ou
magazines
Cibles
et
opportunités
-­‐
introducGon
Comparaison
des
paysages
médiaGques
allemands
et
français
Nombres
de
Gtres
print
et
de
staGons
radio
et
TV,
2010
En
unités
Tirage
print
et
heures
de
diffusion
radio
&
TV,
2010
en
milliers
d‘exemplaires
et
d‘heures
Source
:
Zentralverband
der
Werbung,
Jahrbuch
2011,
Jahrbuch
der
Zeitungen
2011,
Media-­‐Perspek5ven
Basisdaten
2011,
ARD
Sta5s5k
352$
2038$
350$
30$68$
594$
19$ 28$
Quo.diens$$ Magazines$$ Radios,$
principales$
TV$
Allemagne(
France(
23500%
145000%
1560,7% 86,1%6200%
15300%
0% 0%
Quo/diens% Magazines% Radio%% TV%

5. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
5
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
Cartes
des
régies
presse
quoGdienne
–
10
principales
régies
&
groupes
Cartographie
:
M@P,
Source
:
Interviews
CC

6. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
6
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
presse
quoGdienne
RéparGGon
des
dépenses
média
dans
la
presse
quoGdienne
en
2010
Total
des
recePes
média
des
quoGdiens
3,85
milliards
d’€
100%
QuoGdiens
naGonaux
(10)
0,64
milliards
d’€
Journaux
hebdo.
(21)
Journaux
domin.
(6)
0,22
milliards
d’€
Journaux
de
rue
(8)*
QuoGdiens
régionaux
(329)
2,99
milliards
d’€
Süddeutsche
Zeitung
(445
K)
17
%
6
%
Frankfurter
Allgemeine
(368
K)
Die
Welt
(2
édi5ons)
(256
K)
Frankfurter
Rundschau
(142
K)
Handelsbla)
(137
K)
329
Gtres
(13,4
mill.)
Financial
Times
Deutschland
(100
K)
Die
Tageszeitung
(57
K)
Hürriyet
(32
K)
Neues
Deutschland
(39
K)
Bild
(3049
K)
WAZ-­‐Gruppe
(1
270
K)
4
5tres
régionaux
(780
K)
6
5tres
locaux
(490
K)
FAZ
Sonntag.
(426
K)
Die
Zeit
(509
K)
Source
:
Interviews
CC,
BVDZ
Jahrbuch
der
Zeitungen
2011,
Zeitungen
2010
Horst
Röper
FORMATT
*
Les
rece)es
publicitaires
des
journaux
de
rue
sont
comptabilisées
dans
les
QTDs
régionaux
78
%
10
Gtres
(1
576
K)
Deutsche
Tagespost
(12
K)

7. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
7
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
presse
magazine
Les
principales
régies
de
la
presse
magazine
régies
unifiées
de
groupes,
associa5ves,
autonomes,
internes
et
les
représentants.
Régies
unifiées
de
groupes
de
presse
Régies
associaGves
Axel
Springer
Media
Impact
ASMI
-­‐ 12
5tres,
4
nat.,
8
rég.
-­‐ mag,
TV,
radio,
Internet,
mob
Süddeutsche
Zeitung
Media
-­‐ 29
5tres,
1
nat.
28
rég.
-­‐ Mag
(w&v),
radio,
Int.,
mobile
ACN
Anzeigen
CooperaGon
Nord
Rheinische
Post
&
DuMont
Schauberg,
Düsseldorf
–
Bonn
10
5tres,
5rage
1,2
mill.,
3,8
mill.
de
lecteurs
IQ
Media
MarkeGng
&
IQ
Media
Digital
-­‐ 4
5tres
na5onaux
-­‐ Mag,
TV,
Internet,
mobile
StuPgarter
Zeitung
Anzeigen-­‐
gemeinscham
Baden-­‐Würsemberg
27
5tres
rég.,
5rage
466
K,
1,2
mill
lecteurs
FAZ
Anzeigen
Service
-­‐ 4
5tres,
2
nat.,
2
rég.
-­‐ mag,
Internet,
mobile
Régies
autonomes
NBRZ
–
Nielsen
Ballungs-­‐
raumzeitungen
>
250
5tres,
28
mill.
de
lecteurs
13
princ.
aggloméra5ons
OMS
-­‐
Online
MarkeGng
Service
Régie
pour
la
présence
Internet
de
33
groupes
de
presse
126
sites,
19
mill.
d’u5lis.
Uniques
95
sites
de
radios
Schleswig-­‐Holstein
Presse
–
shp
29
5tres,
5rage
260
K,
660
K
lecteurs
Generalvertreter
&
régies
internes
Lien
:
WAZ
Westseller
Source
:
Interviews
CC,
ZMG
Zeitungsatlas

8. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
presse
quoGdienne
Les
régies
presse
quoGdiennes
externalisent
en
général
leur
publicité
Internet
Régies
hors
ligne
et
Internet
Régies
100%
hors
ligne
Axel
Springer
Media
Impact
ASMI
-­‐ 12
5tres,
4
nat.,
8
rég.
-­‐ mag,
TV,
radio,
Internet,
mob
Süddeutsche
Zeitung
Media
-­‐ 29
5tres,
1
nat.
28
rég.
-­‐ mag,
radio,
Internet,
mobile
ACN
Anzeigen
CooperaGon
Nordrhein
Rheinische
Post
&
DuMont
Schauberg,
Düsseldorf
–
Bonn
10
5tres,
5rage
1,2
mill.,
3,8
mill.
de
lecteurs
IQ
Media
MarkeGng
&
IQ
Media
Digital
-­‐ 2
5tres
na5onaux
-­‐ Mag,
TV,
Internet,
mobile
StuPgarter
Zeitung
Anz.gem.
Baden-­‐Würsemberg,
27
5tres
rég.,
5rage
466
K,
1,2
mill
lecteurs
FAZ
Anzeigen
Service
-­‐ 4
5tres,
2
nat.,
2
rég.
-­‐ mag,
Internet,
mobile
Régies
100%
Internet
NBRZ
–
Nielsen
Ballungs-­‐
raumzeitungen
>
250
5tres,
28
mill.
de
lecteurs
13
princ.
aggloméra5ons
OMS
-­‐
Online
MarkeGng
Service
Régie
pour
la
présence
Internet
de
33
groupes
de
presse
126
sites,
19
mill.
d’u5lis.
Uniques
95
sites
de
radios
Source
:
Interviews
CC,
ZMG
Zeitungsatlas
Tomorrow
Focus
Media
-­‐ 47
5tres,
1
qtd
nat.,
21
mag.
-­‐ 25
portails
Internet,
-­‐ 16
portails
mobiles
Urban
Media
-­‐ 18
5tres,
1
qtd.
nat.
(taz),
-­‐ 1
qtd
rég
(tagesspiegel).
-­‐ 5
mag,
11
portails
Internet
Schleswig-­‐Holstein
Presse
–
shp
29
5tres,
5rage
260
K,
660
K
lecteurs
FAZ
Anzeigen
Service
-­‐ 4
5tres,
2
nat.,
2
rég.
-­‐ mag,
Internet,
mobile
Süddeutsche
Zeitung
Media
-­‐ 29
5tres,
1
nat.
28
rég.
-­‐ mag,
radio,
Internet,
mobile
Internet
Internet
Internet

9. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
9
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
Tableau
des
principaux
groupes
de
presse
quoGdienne
Source
:
Interviews
CC
Rang Groupe+de+presse Régie
CA+en+
mill.+d'€
PDM+
QTD Catég.
Nb.+QTD+
nat./rég.
Tirage+qtd+
cumulé+en+
millions
Portails+
Internet
Journaux+
d'annonces Radio TV Centrale
1 Axel&Springer Axelpsringer&Media&Impact 3200 19,6 Print 3N,&5R 3845 12 2 9/5&P 1P Berlin
2
Verlagsgruppe&Stuttgarter&
Zeitung&/&Die&Rheinpfalz&/&
Südwest&Presse Süddeutsche&Zeitung&Media 1300 8,6 Print 1N,&28R 1832 &LL >33&P Munich
3
WAZ&L&Westdeutsche&
Allgemeine&Zeitung pas$de$régie$unifiée 1200 5,8 Print 5&R 1270 5 73 15&P &LL Essen
4 DuMont&Schauberg ACN* 700 5,5 Print 1N**,&8R 1292 4 16 &9&P 1 Cologne
5 Ippen pas$de$régie$unifiée 660 4,2 Print 21R 913 100 4 Munich
6 Madsack pas$de$régie$unifiée 608 4,0 Print 20R 1011 35 &5&P Hanovre
7 FAZ Anzeigen&Service 394 3,1 Print 1N,&2R 612 &LL &LL Francfort
8 ddvg pas$de$régie$unifiée 117 3,0 Print 1N**,&12R 1646 &LL &LL Berlin
9 Holtzbrinck IQ&Media&Marketing 210* 2,3 Print 6R 606 1 &LL &LL Stuttgart
10 Rheinische&Post ACN* 290 2,0 Print 3R 485 2 10 Düsseldorf
Total 8469 58,1 7N,+110N 8469 224 Munich
*
ACN
est
la
régie
commune
de
Dumont
et
Rheinische
Post
pour
les
clients
naJonaux.
Les
régies
internes
gèrent
la
publicité
régionale.

10. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
10
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
régies
presse
magazine
Carte
des
groupes
de
presse
périodique
Cartographie
:
M@P,
source
:
Interviews
CC

11. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
11
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
presse
magazine
RéparGGon
des
dépenses
média
dans
la
presse
magazine
en
2010
Total
des
recePes
média
des
magazines*
2,31
milliards
d’€
100%
Magazines
d’informaGon
(3)
0,23
milliards
d’€
Magazines
grand
public
(890)
1,43
milliards
d’€
Spiegel
(971
K)
1
%
37
%
Stern
(854
K)
Focus
(564
K)
890
Gtres
(113,7
mill.)
Source
:
Interviews
CC,
Meedia,
VDZ,
Zeitschrivenmarkt
:
Andreas
Vogel
WIP
*
À
l’excepJon
des
magazines
gratuits
ou
de
clients,
cf.
graphique
page
23
62
%
1152
Gtres
(11,95
mill.)
Magazines
spécialisés
(1152)
0,86
milliards
d’€

12. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
12
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
presse
magazine
Les
magazines
les
plus
diffusés
sont
gratuits
Source
:
VDZ,
W&V,
Meedia
Revenus
bruts
top
10
magazines
payants,
2011
en
milliers
d‘euros
Diffusion
des
magazines
payants,
2009
En
mllliers
d‘exemplaires

13. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
13
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
presse
magazine
Les
principales
régies
magazines
se
partagent
65
%
du
marché
Régies
magazines
grand
public
Régies
magazines
d’informaGon/spécialisés
Axel
Springer
Media
Impact
ASMI
-­‐ 19
5tres,
23
sites
Internet
-­‐ 16
5tres
mobiles/tablese
G
+
J
Media
Sales
-­‐ 92
5tres
(Brigise,
Gala,
Geo)
-­‐ -­‐
1
qtd
(FTD)
-­‐ Mag
(w&v),
radio,
Int.,
mobile
Bauer
Media
KG
-­‐ 50
5tres,
13
sites
Internet
-­‐ 2
5tres
mobile
Spiegel
QC
11
5tres,
9
sites
Internet
3
sites
vidéo,
6
mobile/tablese
IQ
Media
MarkeGng
22
5tres,
19
sites
Internet,
1
TV
(N24)
Source
:
Interviews
CC,
VDZ,
Zeitschrivenmarkt
Andreas
Vogel
WIP
Burda
Community
Network
-­‐ 63
5tres
(Bunte,
Focus)
-­‐ 23
sites
Internet
-­‐ 1
TV
théma5que
WAZ
Zeitschrimen
MarkeGng
-­‐ 36
5tres
dont
13
via
le
Gong
-­‐ Verlag
-­‐ 1
site
Internet
G
+
J
EMS
-­‐ 38
sites
Internet
-­‐ Mobile
Internet
Tomorrow
Focus
Media
-­‐ 47
sites
Internet
-­‐ 16
mobile
Internet
CoopéraJon
entre
BCN
et
WAZ
à
parJr
de
juillet
2012
:
régie
commune
pour
30
de
leurs
Jtres,
réacJon
au
‘Intermedia-­‐Raba)’
des
deux
grandes
régies
TV.
Taille
esJmée
à
plus
de
500
millions
d’€
de
billings
IDG
Media
CommunicaGons
5
5tres
(Computerwoche,
PC
Welt)
5
sites
Internet
Mobile,
vidéo

14. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
14
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
régies
presse
magazine
Les
sites
Internet
des
magazines
progressent
plus
que
les
sites
TV
et
mail
Source
:
Interviews
CC
Éditeurs
sociétaires
d‘OMS

15. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
15
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
régies
presse
magazine
Tableau
des
groupes
de
presse
périodique
Source
:
Interviews
CC
Rang Groupe+de+presse+périodique Régie
CA+total+
en+mill.+
d'€
Part+CA+
réalisé+
en+All. PDM+
Nombre+
de+
titres
Tirage+cumulé+
en+mill. Centrale
1 Bauer'Media'Group Bauer'Media'KG 2064 51,7 19,0 39 14,63 Hambourg
2 Hubert'Burda'Media Burda'Community'Network 1587 38,2 15,4 41 11,85 Munich
3 Axel'Springer Axel'Springer'Media'Impact 2612 78,1 13,4 36 10,36 Berlin
4 Gruner'+'Jahr
G'+'J'Media'Sales''
G'+'J'EMS 2508 46,0 9,3 56 7,35 Hambourg
5 WAZ WAZ'Zeitschriften'Marketing 1255 88,1 7,7 32 5,92 Essen
Total&5&plus&grands&groupes 10026 302,1 64,8 204 50,11

16. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
16
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
radio
Cartes
des
principales
régies
radios
Cartographie
:
M@P,
source
:
Interviews
CC

17. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
17
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
radio
RéparGGon
des
dépenses
média
dans
la
radio
en
2010
Total
des
recePes
média
des
radios*
692
millions
d’€
100%
RMS
Radio
MarkeGng
Service
386
millions
d’€
AS
&
S
Radio
GmbH
238
millions
d’€
16
radios
privées,
148
sta5ons
Régies
régionales
55
%
11
%
9
régies
régionales
de
radios
publiques
Source
:
Interviews
CC,
radiozentrale
R@diostudie
2011
34
%
Autres
radios
privées
68
millions
d’€
Studio
Gong
+-­‐
33
millions
d’€
• Comme
pour
la
presse
quo5dienne,
la
publicité
radio
est
très
régionalisée
en
Allemagne.
• Plus
de
la
moi5é
des
spots
sont
régaionaux,
selon
les
régies
des
trois
plus
grandes
radio
privées
:
Radio
NRW,
Antenne
Bayern
et
Radio
Hamburg.
• Les
poten5els
de
la
radio
:
• sites
Internet
des
radios
connaissent
un
trafic
de
plus
en
plus
élevé
• la
radio
est
de
plus
en
plus
écoutée
via
Internet
(20
%)
et
le
mobile
(4%)
*
Les
radios
publiques
sont
interdites
de
publicité
sur
leur
sites
Web

18. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
18
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
radio
Les
sites
Internet
des
radios
prennent
de
plus
en
plus
d’importance
Source
:
VDZ,
W&V,
Meedia
Classement
des
radios
les
plus
écoutées
en
milliers
d‘auditeurs,
2010
Trafic
sites
Internet
des
radios
en
millions
de
visites,
février
2012

19. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
19
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
radio
Les
principales
régies
radio
régies
unifiées
de
groupes,
associa5ves,
autonomes,
internes
et
les
représentants.
RMS
Régie
naGonale
privée
AS&S
Radio
GmbH
Régie
naGonale
publique
Radio
NRW
MarkeGng
-­‐ 45
radios
en
Rhénanie
-­‐Pala5nat
Spot
Com
GmbH
(Antenne
Bayern)
-­‐ 4
radios
en
Bavière
More
GmbH
(Radio
Hamburg)
-­‐ 4
radios
Hambourg
et
région
TOP
Radio
GmbH
-­‐ 10
radios
sur
Berlin
Régies
autonomes
Studio
Gong
33
radios
répar5es
sur
l’Allemagne
Energy
Media
Régie
na5onale
de
NRJ
Allemagne
Chapeaute
6
sta5ons
locales
Source
:
Interviews
CC,
RMS,
AS&S,
BR
Media
GmbH
(Bavière)
Hr
Werbung
GmbH
(Hesse)
MDR
Werbung
GmbH
(Centre)
NDR
media
GmbH
(Nord)
Rbb
Media
GmbH
(Berlin-­‐Brandebrg.)
Radio
Bremen
Media
GmbH
SWR
Media
Services
GmbH
(BaWü)
WDR
mediagroup
GmbH
Werbefunk
Saar
GmbH
RTL
Radiovermarktung
55
radios
en
Allemagne
Radio
Klassik
La
seule
radio
na5onale
privée
Régie
Internet
des
radios
privées
OMS
-­‐
Online
MarkeGng
Service
Régie
pour
la
présence
Internet
de
33
groupes
de
presse
126
sites,
19
mill.
d’u5lis.
Uniques
95
sites
de
radios

20. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
20
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
radio
Tableau
des
principales
régies
radios
Source
:
Interviews
CC
Nom Appartient,à Catégories
Billings,
2010,en,
millions,
€ Coll. Centrale
National,
RMS$Radio$Marketing$Services Association Radio,$Internet 386,25 130 Hambourg
AS&S$Radio ARD Radio 237,59 65 Cologne
Studio$Gong privé Radio,$Internet 40 22 Nuremberg
Energy$Media NRJ Radio,$Internet 15 28 Berlin
RTL$Radiovermarktung RTL Radio,$Internet 10 30 Berlin
Radio$Klassik privé Radio,$Internet 5 Hambourg
Régional,privé
SpotCom Antenne$Bayern Radio,$Internet 20 Munich
more$gmbh Radio$Hamburg Radio,$Internet 20 Hambourg
ffn$radio
Funk$&$Fernsehen$
Nordwestdeutschland Radio,$Internet 20 Hannover
Radio$Tele$FFH$GmbH Hit$Radio$FFH Radio,$Internet 15 Bad$Vilbel
Antenne$Thüringen privé Radio,$Internet 15 Weimar
Radio$Kombi$Baden$
Württemberg 17$radios Radio,$Internet 15 Stuttgart
Mach$3 3$radios$Hambourg,$SH Radio,$Internet 10 Leipzig
Funk$Kombi$West 9$radios$Düsseldorf Radio,$Internet
Régional,public
BR$Media Bavière Radio,$Événements 30 Münich
hr$Werbung Hessen Radio,$Événements 12 Francfort
MDR$Werbung Saxe,$Thuringe, Radio,$Événements <20 Erfurt
NDR$media Basse^Saxe,$Hambourg,$Brême Radio,$Événements <20 Hambourg
rbb$media/mss Berlin$&$Brandebourg Radio,$Événements <20 Berlin
radio$bremen Brême Radio,$Événements <20 Brême
SWR$media$services Bade^Wurttemberg Radio,$Événements <20 Stuttgart
WFS$Werbefunk$Saar Sarre Radio,$Événements <20 Sarrebruck
WDR$mediagroup Rhénanie$du$nord^Westphalie Radio,$Événements 13 Cologne

21. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
21
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Régies
TV
Carte
des
régies
TV
Cartographie
:
M@P,
source
:
Interviews
CC

22. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
22
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Régies
TV
Tableau
des
régies
TV
1/2
Source
:
interviews
CC
Rang Nom Appartient.à Catégories
Billings.
2010.en.
mill..€ Coll. Centrale Filiales
National
1 Seven&One&Media ProSieben&Sat1
TV,&Internet,&Mobile,&VOD,&
Licensing,&Vidéotexte,&Jeux,&
Testimonail,&événements 1691,0 300 &Munich Düsseldorf Hambourg Francfort
2 IP&Deutschland RTL&Group
TV,&Internet,&Vidéotexte,&
Mobile,&Direct&Marketing 1507,0 300 Cologne Hambourg Münich Francfort
3 El&Cartel&Media RTL&II
TV,&Internet,&Product&
Placement 295,0 50 &Munich
4 AS&S ARD
TV,&Pay&TV,&Web&TV,&
Vidéotexte 152,5 40 Francfort
5 ZDF&Werbefernsehen ZDF
TV,&Pay&TV,&Web&TV,&
Vidéotexte 125,54 40 Mainz Hambourg Francfort Münich
&YY ARD&ZDF&Werbefernsehen ARD&&&ZDF
TV,&Pay&TV,&Web&TV,&
Vidéotexte &YY Köln Hambourg Francfort Münich
6 Viacom&Brand&Solutions
MTV,&Viva,&
Nickleodeon,&
Comedy&Central
TV,&PayYTV,&WebYTV,&
Internet,&Vidéotexte,&
Mobile,&On&the&ground&
(événements) 73,0 40 &Munich
7
Constantin&Sport&
Marketing
Constantin&
Medien&Gruppe
TV,&Pay&TV,&Internet,&
Vidéotexte,&Mobile 73,0 40 &Munich
8
Discovery&Networks&
Deutschland
Discovery&
Channel
TV,&Pay&TV,&Web&TV,&
Vidéotexte 36,0 20 &Munich

23. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
23
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Régies
TV
Tableau
des
régies
TV
2/2
Source
:
interviews
CC
Nom Appartient,à Catégories
Billings,
2010,en,
mill.,€ Coll. Centrale
Régional
BR#Media Bavière TV,#Radio,#Événements 30 Münich
hr#Werbung Hessen TV,#Radio,#Événements 12 Francfort
MDR#Werbung Saxe,#Thuringe, TV,#Radio,#Événements <20 Erfurt
NDR#media
BasseJSaxe,#
Hambourg,#
Brême TV,#Radio,#Événements <20 Hambourg
rbb#media/mss
Berlin#&#
Brandebourg TV,#Radio,#Événements <20 Berlin
radio#bremen Brême TV,#Radio,#Événements <20 Brême
SWR#media#services BadeJWurttembergTV,#Radio,#Événements <20 Stuttgart
WFS#Werbefunk#Saar Sarre TV,#Radio,#Événements <20 Sarrebruck
WDR#mediagroup
Rhénanie#du#
nordJWestphalie TV,#Radio,#Événements 13 Cologne
• Les
régies
TV
régionales
sont
toutes
publiques

24. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
24
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Internet
Types
de
publicité
Internet
définis
par
l’associaGon
de
régies
Internet
OVK
Source
:
OVK
*
sans
l’op5misa5on
moteurs
de
recherche
et
affiliés

25. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
25
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Internet
RéparGGon
des
dépenses
média
Internet
en
2010
Total
des
recePes
média
Internet*
861
millions
d’€
100%
Portails
Internet
413
millions
d’€
Sites
Internet
presse
284
millions
d’€
T-­‐Online,
ebay.de,
Web.de,
gmx.de,
yahoo.de,
msn.de
48
%
19
%
Tomorrow
Focus
Media
Source
:
Interviews
CC,
radiozentrale
R@diostudie
2011
33
%
Autres
sites
Internet
(TV)
164
millions
d’€
RTL.de,
N24.de
*
La
télévision
publique
est
interdite
de
publicité
sur
Internet
Axel
Springer
Media
Impact
G+J
EMS
OMS
Iq
digital
Spiegel
QC

26. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
26
COUNTRY
ANALYSIS:
GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Internet
Typologies
des
sites
Internet
les
plus
fréquentés,
2011
Source
:
AGOF
• Les
25
premiers
sites
totalisent
272
millions
d’u5lisateurs
uniques
• Presse
et
TV
représentent
31,4
%
du
trafic
• La
presse
print
tous
types
confondus
représente
23,3
%
du
trafic
Internet
*
sans
l’op5misa5on
moteurs
de
recherche
et
affiliés
Légende
en
%
Rang Nom
Utilisateurs!
en!millions!par!mois
1 T-Online Gesamt 25,07
2 eBay.de Gesamt 23,06
3 WEB.DE Gesamt 16,24
4 Yahoo! Deutschland Gesamt 14,06
5 gutefrage.net Gesamt 13,88
6 computerbild.de Gesamt 13,19
7 GMX Gesamt 12,65
8 CHIP Online Gesamt 12,53
9 BILD.de Gesamt 11,88
10 MSN Gesamt 10,03
11 SPIEGEL ONLINE Gesamt 9,93
12 DasTelefonbuch.de Gesamt 8,61
13 chefkoch.de Gesamt 8,59
14 RTL.de Gesamt 8,58
15 FOCUS!Online!Gesamt 8,5
16 wetter.com Gesamt 8,19
17 Windows Live Gesamt 8,00
18 DasÖrtliche Gesamt 7,96
19 Entertainweb Gesamt 7,77
20 meinestadt.de Gesamt 7,76
21 MyVideo Gesamt 7,42
22 N24.de Gesamt 7,38
23 mobile.de Gesamt 7,35
24 Welt.de Gesamt 7,19
25 ProSieben.de Gesamt 6,18
Internet 52,83%
E-Mail 15,79%
Magazine7 9,46%
TV 8,14%
Quotidien 7,01%
Magazine7Info 6,78%
Radio

27. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
27
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
Agences
média
Carte
des
agences
média
Cartographie
:
M@P,
source
:
Interviews
CC

28. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
28
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY
Cibles
et
opportunités
–
agences
média
Tableau
des
agences
média
Cartographie
:
M@P,
source
:
Interviews
CC
Rang Nom Appartient.à
Billings.2010.
en.millions.€ Collaborateurs Centrale Filiales
1 Mediacom GroupM 3234 716 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich
2 OMD OMG 2079 500 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich
3 Carat AegisEMedia 1670 750 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich Wiesbaden
4 ZenithOptimedia VivaKi 1480 500 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort
5 MEC GroupM 1441 400 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort
6 Mindshare GroupM 1345 400 Francfort Düsseldorf
7 Mediaplus indépdt. 870 206 Munich
8 Vizeum AegisEMedia 668 <200 Hambourg Düsseldorf Wiesbaden
9 UM Mediabrands 514 <200 Francfort
10 MPG HavasEMedia 400 <200 Francfort
11 PilotEMedia indépdt. 378 <200 Hamburg
12 Initiative Mediabrands 348 <200 Hamburg
13 Crossmedia indépdt. 220 130 Düsseldorf Berlin Hambourg
14 StarcomEMediaEVest VivaKi 129 <100 Francfort
15 PHD OMG 120 <100 Francfort

29. Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
29
This concludes our presentation. Thank you.
Les
analyses,
conclusions
et
recommandaJons
contenues
dans
ce)e
étude
se
basent
sur
les
informaJons
à
la
disposiJon
de
l'auteur
au
moment
de
sa
recherche
:
interviews,
entreJens
face
à
face,
rapports
libres
ou
commerciaux,
documentaJon
et
renseignements
fournis
par
le
client
ainsi
que
toutes
les
autres
sources
perJnentes.
Elles
représentent
l'interprétaJon
de
l’auteur
avec
l’objecJf
de
fournir
le
meilleur
résultat
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