Este documento fornece diretrizes para a integração entre as plataformas e-Goi e Salesforce para permitir o compartilhamento de estatísticas sobre comunicações com a comunidade de ex-alunos da Universidade do Porto. A integração terá duas fases, começando com a transferência de métricas brutas na Fase I e adicionando dados individuais dos contatos na Fase II. As estatísticas pretendidas incluem números de mensagens enviadas e abertas, cliques em links e compartilhamentos em redes sociais.

1. 1
Integração
e-­‐Goi
–
SalesForce
Guidelines
para
o
processo
de
integração
1.
Enquadramento
..........................................................................................................................
2
2.
Tipos
de
Suportes
Informativos
ALUMNI
U.Porto
.......................................................
2
a.
Newsletter
ALUMNI
U.Porto
..............................................................................................
2
b.
Convites
para
eventos
.........................................................................................................
4
•
Exemplo
1
..............................................................................................................................
4
•
Exemplo
2
..............................................................................................................................
5
c.
Lembretes
de
eventos
ALUMNI
.......................................................................................
5
3.
FASE
I
..............................................................................................................................................
6
a.
Objetivo
......................................................................................................................................
6
b.
Estatísticas
pretendidas
.....................................................................................................
6
4.
FASE
II
.............................................................................................................................................
7
a.
Objetivo
......................................................................................................................................
7
b.
Questões
qualitativas
...........................................................................................................
7
c.
Cruzamento
estatístico
para
obtenção
de
dados
qualitativos
............................
8
d.
Exemplo
prático
.....................................................................................................................
8
e.
Hierarquia
de
integração
....................................................................................................
9

2. 2
1. Enquadramento
Este
documento
pretende
enquadrar
as
linhas
gerais
de
atuação
na
integração
da
plataforma
e-­‐Goi
com
a
plataforma
de
CRM
SalesForce
ALUMNI
U.Porto.
Esta
integração
deverá
ter,
tipicamente,
duas
fases
de
desenvolvimento:
Fase
I
e
Fase
II.
A
Fase
I
é
constituída,
principalmente,
pela
integração
das
métricas
em
bruto.
Na
Fase
II
pretende-­‐se
que
seja
realizada
a
integração
das
métricas
individuais
em
cada
contacto
alumni
e
respetiva
sistematização.
Assim,
este
documento
pretende
auxiliar,
principalmente,
o
processo
de
integração
das
métricas
individuais
eGoi
na
plataforma
SalesForce
(ou
seja,
a
Fase
II),
a
partir
dos
objetivos
comunicacionais
da
U.Porto.
Pretende-­‐se
que,
posteriormente,
a
e-­‐Goi
realize
um
parecer
técnico
sobre
esta
documentação,
apontando
a
sua
viabilidade,
métodos
de
adequação
às
métricas
disponíveis
e
métodos
de
atuação.
2. Tipos
de
Suportes
Informativos
ALUMNI
U.Porto
São
vários
os
tipos
de
informação
que
serão
enviados
a
partir
do
CRM
ALUMNI
e
sobre
os
quais
se
pretende
obter
as
necessárias
estatísticas.
Deste
simples
e-­‐mails
informativos
até
newsletters
mais
complexas.
a. Newsletter
ALUMNI
U.Porto
A
newsletter
ALUMNI
U.Porto
é
o
suporte
informativo
mais
importante
e,
sobre
a
qual
se
pretende
obter
informação
estatística
mais
rigorosa
e
rica.
Segue
abaixo
a
ilustração
de
um
exemplo
dessa
mesma
newsletter.

4. 4
b. Convites
para
eventos
O
envio
de
convites
personalizados
para
a
comunidade
alumni
da
U.Porto
será
também
uma
das
ações
comunicacionais
sobre
a
qual
se
pretende
obter
informação
estatística
significativa.
Seguem
abaixo
duas
ilustrações
de
dois
exemplos
de
e-­‐mails
informativos
que
pretendem
efetuar
um
convite
para
a
comunidade
alumni
da
U.Porto.
• Exemplo
1

5. 5
• Exemplo
2
c. Lembretes
de
eventos
ALUMNI
Muito
semelhante
ao
envio
de
convites
personalizados
será
o
envio
de
“lembretes”
para
eventos.
Realizados
antes
ou
depois
do
envio
dos
convites,
será
uma
situação
típica
e
recorrentemente
utilizada
no
envio
de
informação
para
a
comunidade
alumni
da
U.Porto.
Segue
abaixo
um
exemplo
dessa
situação.

6. 6
3. FASE
I
a. Objetivo
Nesta
primeira
fase
pretende-­‐se
a
típica
integração
das
métricas
em
bruto.
Esta
integração
não
tem
orientações
específicas
por
parte
da
U.Porto.
Esta
integração
pode
perfeitamente
aproveitar
o
know-­‐how
instalado
nas
equipas
técnicas
da
Stephead
e
da
E-­‐Goi
relativamente
à
experiência
deste
tipo
de
integração.
O
objetivo
principal
desta
fase
é
que
a
mesma
seja
rápida
de
modo
a
ser
possível
iniciar-­‐se
a
utilização
da
plataforma
e-­‐Goi,
por
parte
da
U.Porto,
o
mais
depressa
possível.
b. Estatísticas
pretendidas
As
métricas
e-­‐Goi,
que
são
conhecidas,
e
que
podem
ser
refletidas
no
CRM
SalesForce
em
forma
de
dados
brutos,
são:
• Nº
de
Mensagens
Enviadas
• Total
de
Mensagens
Aceites
• Total
de
Mensagens
Devolvidas
• Nº
de
Mensagens
por
Abrir
• Aberturas
únicas
• Total
de
Aberturas
• Cliques
únicos
• Total
de
Cliques
• Total
de
Remoções
• Redes
Sociais
(partilhas
realizadas)
• Localização
• Cliques
em
URL’s
• Tipo
de
Leitor
de
E-­‐Mail
Se
as
equipas
da
e-­‐Goi
e
da
Stephead
entenderem
que
existem
outras
estatísticas
disponíveis
para
integração
(e
que
até
possam
ser
mais
relevantes
para
o
processo
de
perceção
dos
comportamentos
da
comunidade
alumni)
a
U.Porto
estará
certamente
disponível
para
analisar
a
questão.

7. 7
4. FASE
II
a. Objetivo
Nesta
segunda
fase
pretende-­‐se
a
integração
das
métricas
nos
perfis
individuais
de
cada
contacto
alumni.
Esta
é
a
fase
mais
importante
e
mais
significativa.
É
esta
integração
que
permite
tomar
verdadeiro
conhecimento
do
comportamento
da
comunidade
existente
no
CRM
ALUMNI
U.Porto.
É
com
a
concretização
desta
fase
que
será
possível
responder
e
sistematizar
informação
relativamente
às
questões
qualitativas
que
serão
colocadas
pela
gestão.
É
por
isso
fundamental
que
a
integração
das
métricas
e-­‐Goi
ao
nível
do
perfil
individual
de
cada
contacto
possa
criar
condições
para
a
obtenção
de
dados
estatísticos
que
permitam
responder
a
essas
questões
qualitativas.
E,
obviamente
que
esta
integração
deverá
permitir
obter
uma
listagem
de
todos
os
contactos
que
têm
este
comportamento
e
possibilidade
de
criação
de
novas
campanhas
a
partir
destas.
b. Questões
qualitativas
Após
os
processos
de
envio
de
informação
por
parte
do
CRM
(que
serão
sempre
baseados
nos
Tipos
de
Suportes
Informativos
ALUMNI
U.Porto,
explicados
na
alínea
2
deste
documento)
tem
de
ser
possível
obter
dados
que
permitam
responder
a
um
conjunto
de
questões
qualitativas
que
servirão
de
apoio
ao
processo
de
gestão
da
U.Porto.
Tipicamente,
as
questões
qualitativas
mais
importantes
que
irão
surgir
terão
a
seguinte
tipologia:
• Quem
mais
clica
em
conteúdos
de
eventos
culturais?
• Quem
partilha
mais
conteúdos
nas
redes
sociais?
• Quem
clica
em
mais
notícias
sobre
antigos
estudantes
da
U.Porto?
• Quem
clica
em
mais
conteúdos
de
vídeo?
• Quem
clica
em
mais
informações
sobre
cursos
de
pós-­‐graduação
da
U.Porto?
• Onde
se
localizam
os
contactos
que
mais
clicam
nos
conteúdos?
Estas
questões
qualitativas
são
apenas
alguns
exemplos
do
tipo
de
informação
qualitativa
que
é
necessário
obter
para
suporte
de
apoio
aos
orgãos
de
gestão.
Constituindo-­‐se
como
exemplos,
seria
importante
criar
uma
estrutura
de
integração
que
consiga
englobar
a
possibilidade
de
se
colocarem
questões
qualitativas
muito
semelhantes
a
estas
ou
com
pequenas
variações.
Seja
como
for,
independentemente
da
possibilidade
de
ser
possível
criar
esta
estrutura,
estas
questões
qualitativas
aqui
apontadas
podem
ser
a
base
de
trabalho
inicial
para
esta
integração.

8. 8
c. Cruzamento
estatístico
para
obtenção
de
dados
qualitativos
De
uma
forma
muito
imediata,
presume-­‐se
que
a
resposta
a
cada
uma
destas
questões
seja
realizada
com
as
seguintes
métricas:
• Quem
mais
clica
em
conteúdos
de
eventos
culturais?
Métrica
e-­‐Goi
correspondente:
Cliques
em
URL’s
• Quem
partilha
mais
conteúdos
nas
redes
sociais?
Métrica
e-­‐Goi
correspondente:
Redes
Sociais
(partilhas
realizadas)
• Quem
clica
em
mais
notícias
sobre
antigos
estudantes
da
U.Porto?
Métrica
e-­‐Goi
correspondente:
Cliques
em
URL’s
• Quem
clica
em
mais
conteúdos
de
vídeo?
Métrica
e-­‐Goi
correspondente:
Cliques
em
URL’s
• Quem
clica
em
mais
informações
sobre
cursos
de
pós-­‐graduação
da
U.Porto?
Métrica
e-­‐Goi
correspondente:
Cliques
em
URL’s
• Onde
se
localizam
os
contactos
que
mais
clicam
nos
conteúdos?
Métrica
e-­‐Goi
correspondente:
Localização
d. Exemplo
prático
Tomando
como
exemplo
o
Suporte
Informativo
Newsletter
ALUMNI
(ponto
2.a
deste
documento),
se
fosse
colocada
a
seguinte
questão:
• “Quem
mais
clicou
em
conteúdos
de
vídeo?”
A
integração
das
métricas
teria
de
ser
capaz
de
indicar
quem
clicou
nos
links
correspondentes
à
área
Multimédia
da
Newsletter
ALUMNI,
sistematizar
essa
informação
e
criar
condições
para
efetuar
uma
listagem/campanha
futura
para
esses
contactos.

9. 9
e. Hierarquia
de
integração
Desta
forma,
e
numa
análise
muito
superficial,
tudo
indica
que
as
métricas
e-­‐Goi
mais
importantes
para
o
desenvolvimento
desta
Fase
II
de
integração
serão,
por
ordem
de
importância:
1. Cliques
em
URL’s
2. Total
de
Mensagens
Aceites
3. Redes
Sociais
(partilhas
realizadas)
4. Tipo
de
Leitor
de
E-­‐Mail
5. Localização
6. Total
de
Cliques
7. Total
de
Mensagens
Devolvidas
8. Nº
de
Mensagens
por
Abrir
9. Nº
de
Mensagens
Enviadas
10. Cliques
únicos
11. Total
de
Aberturas
12. Aberturas
únicas
13. Total
de
Remoções
No
entanto,
à
semelhança
da
Fase
I,
se
as
equipas
da
e-­‐Goi
e
da
Stephead
entenderem
que
existem
outras
formas
de
abordagem
a
esta
fase
que
sejam
mais
adequadas,
que
existem
outras
estatísticas
disponíveis
para
integração
(e
que
até
possam
ser
mais
relevantes
para
o
processo
de
perceção
dos
comportamentos
da
comunidade
alumni)
a
U.Porto
estará
certamente
disponível
para
analisar
a
questão.