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- 1. 安省汽车配件城项目 商业计划书 Table of Contents 第一部分 摘要........................................................................................................................................... 7 项目背景 .................................................................................................................................................. 7 二、项目简介............................................................................................................................................... 8 滑铁卢地区简介................................................................................................................................... 8 加拿大高新科技三角洲地区经济发展署简介 ................................................................................... 9 市长道格· 克雷格简介 ......................................................................................................................... 9 总裁张约翰简介................................................................................................................................... 9 三、项目竞争优势..................................................................................................................................... 10 安省是北美汽车强省......................................................................................................................... 10 丰富的资源为安省的行业提供动力 ................................................................................................. 10 创新的氛围......................................................................................................................................... 11 研究与商业化如何对接..................................................................................................................... 11 创新企业激励..................................................................................................................................... 12 税收抵减政策大大降低研发成本 ..................................................................................................... 12 独一无二的检测设施......................................................................................................................... 12 高素质人才......................................................................................................................................... 12 21 世纪的技术工人 ........................................................................................................................... 13 成熟的投资环境................................................................................................................................. 13 有竞争力的税率................................................................................................................................. 13 安大略的成本优势............................................................................................................................. 14 一站式服务......................................................................................................................................... 14 简化监管............................................................................................................................................. 14
- 2. 通向全球市场的捷径......................................................................................................................... 14 先进的运输网络................................................................................................................................. 15 四、融资与财务说明............................................................................................................................. 15 第二部分 汽配城市场分析 ........................................................................................................................ 15 一、汽配城行业发展现状..................................................................................................................... 16 国际汽车零部件行业发展趋势 ......................................................................................................... 16 二、目标市场分析................................................................................................................................. 16 美国市场分析..................................................................................................................................... 17 加拿大市场分析................................................................................................................................. 18 三、竞争对手分析................................................................................................................................. 20 四、小结 ................................................................................................................................................ 20 第三部分 公司介绍................................................................................................................................. 20 一、公司基本情况................................................................................................................................. 20 二、组织架构......................................................................................................................................... 20 三、管理团队介绍................................................................................................................................. 20 第四部分 产品介绍................................................................................................................................. 21 一、产品介绍......................................................................................................................................... 21 二、产品的新颖性/先进性/独特性...................................................................................................... 21 三、产品的竞争优势............................................................................................................................. 22 第五部分 研究与开发................................................................................................................................ 22 安省可以提供中国汽配生产商所需的优势 ..................................................................................... 22 以绿色演进为中心............................................................................................................................. 22 研发融资项目..................................................................................................................................... 23 高额的研发税收抵减优惠................................................................................................................. 23 商业友好型知识产权取得途径 ......................................................................................................... 23 重大成本优势..................................................................................................................................... 23 一、已有的技术成果及技术水平......................................................................................................... 24 麦格纳开发出成品电动汽车 ............................................................................................................. 24 汽车制造商纷纷向 Electrovaya 公司 寻求领先的电池技术 ........................................................... 24 布瑞奇集团公司领先 业界的绿色解决方案 .................................................................................... 24
- 3. 安大略研究人员帮助 福特 Flex 增强其绿色实力 ........................................................................... 25 温莎大学研究人员 使铝变得更加坚固 ............................................................................................ 25 麦克马斯特研究人员 通过新奇途径推动制造业进步 .................................................................... 25 滑铁卢大学研究人员开发更佳汽车设计方法 ................................................................................. 26 二、研发能力......................................................................................................................................... 26 以绿色演进为中心............................................................................................................................. 26 三、研发规划......................................................................................................................................... 26 四、靠近研发中心，从设计阶段就介入 ............................................................................................. 26 国内零部件企业技术含量低 ............................................................................................................. 27 安省汽配城靠近大湖地区所有的车厂 ............................................................................................. 27 第六部分 产品制造.................................................................................................................................... 28 一、生产方式......................................................................................................................................... 28 利纳马公司，一切为了绿色 ............................................................................................................. 28 Unicell 与 Purolator 联手 开发突破性的送货车 ............................................................................... 29 二、生产设备......................................................................................................................................... 29 通用在安大略投资建厂..................................................................................................................... 29 本田的阿里森发动机工厂 是高效率的典范 .................................................................................... 30 三、成本控制......................................................................................................................................... 30 成熟的投资环境..................................................................................................................................... 30 有竞争力的税率..................................................................................................................................... 30 安大略的成本优势................................................................................................................................. 30 一站式服务............................................................................................................................................. 31 简化监管 ................................................................................................................................................ 31 第七部分 市场营销................................................................................................................................. 31 目前面临的困难和我们提供的对策..................................................................................................... 33 出口结构不合理................................................................................................................................. 33 在继续稳固传统市场的同时，辐射中南美市场 ............................................................................. 33 本地化的产品展示销售，降低贸易成本 ......................................................................................... 33 规范出口秩序，避免恶性竞争 ......................................................................................................... 37 营销渠道和服务体系落后................................................................................................................. 38
- 4. 国际贸易 壁垒.................................................................................................................................... 38 增强国内汽车产品出口竞争力 ......................................................................................................... 39 保证产品质量，完善售后服务 ......................................................................................................... 40 充分利用安省政府服务..................................................................................................................... 40 培养中国汽配企业 国际贸易 人才 和经验 ...................................................................................... 40 一、企业发展规划................................................................................................................................. 40 二、营销战略......................................................................................................................................... 41 成都汽车局......................................................................................................................................... 41 成都汽车产业协会............................................................................................................................. 42 安省汽配城与重庆的合作空间 ......................................................................................................... 42 重庆工业港......................................................................................................................................... 43 上海嘉定区经济委员会..................................................................................................................... 43 三、市场推广方式................................................................................................................................. 45 第八部分 融资说明................................................................................................................................. 45 国际汽车零部件行业概况................................................................................................................. 45 国际汽车零部件行业的发展模式 ..................................................................................................... 45 安省汽配城，我们的模式................................................................................................................. 46 一、 资金需求及使用规划............................................................................................................. 46 （一） 项目总投资..................................................................................................................... 46 （二） 固定资产投资（土地费用、土建工程、装修装饰、设备、预备费、工程建设其他 费用、建设期利息）......................................................................................................................... 47 二、资金筹集方式................................................................................................................................. 47 三、投资者权利..................................................................................................................................... 47 四、资金退出方式................................................................................................................................. 47 第九部分 财务分析与预测..................................................................................................................... 48 一、基本财务数据假设......................................................................................................................... 48 二、销售收入预测与成本费用估算..................................................................................................... 48 三、盈利能力分析................................................................................................................................. 48 四、敏感性分析..................................................................................................................................... 49 五、盈亏平衡分析................................................................................................................................. 49
- 5. 六、财务评价结论................................................................................................................................. 49 第十部分 风险分析................................................................................................................................. 49 一、风险因素......................................................................................................................................... 49 二、风险控制措施................................................................................................................................. 49 第十一部分 合作单位................................................................................................................................ 49 本计划合作会计师................................................................................................................................. 49 本项目合作律师..................................................................................................................................... 50
- 6. 联系人 加拿大联系人： 邢海建 电话 001-519-496-3078 传真 001-519-800-6489 QQ 2367590003 重庆联系人 加拿大领事馆 赵亮 专员 电话 158-2619-8578 加拿大科技三角洲经济发展署驻重庆办事处主任 祝宁宁 女士 电话 023-6511-1971 传真 023-6511-1985 QQ 1136399322 上海联系人 王骁勇 电话 136-6193-3006 QQ 1482586601
- 7. 第一部分 摘要 本计划书主要覆盖以下内容 把一个空置的仓库改建为现代化的高科技低成本交易平台，包括汽车配件展示，销售，物 流中心 吸引 300 家中国和北美配件制造商入住，共同开拓美加汽配市场 协助北美制造商为中国和亚洲市场提供高端产品 北美汽车配件生产商通过对中国汽配厂家外包，降低本地汽车配件的制造成本 通过技术转让与合作，为中国配件生产商提高技术，提高品质，降低成本，增加产品品种 为安省本地吸引资金，解决就业 亮点 规模大 - 300 家制造商入住 投资大 - 1.5 亿加币总投资 就业多 - 共解决 500 人就业 高科技 - 三维销售终端，物联网，云计算，智能仓库管理，手机实时订单跟踪，零件生命 周期追踪等 符合安省的产业政策 本项目得到剑桥市长的大力支持 项目背景 汽配出口市场红红火火发展之际，中国汽配生产商仍然要面对众多让中国汽配企业无 法避开的难题。只有正确认识汽配行业在出口过程中存在的问题，中国的汽配行业才能 够得到真正的发展。 1．中小汽配生产企业利润空间进一步压缩 中国本土汽配行业中小型企业不少，相对技术水平落后，产品在价格上拥有良好的 竞争优势，但是随着人民币升值频率加快，过去两年已达 13%，这些企业在产品出口中 面临着巨大的利润缩水压力，势必会影响企业的进一步发展。以浙江台州地区为例，官 方注册的汽配生产企业多达 1200 多家，但真正达到规模的仅有十几家，若是人民币升值 持续下去，众多企业将面临倒闭的风险。 2．汽配行业出口以外资为主
- 8. 随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制，“独资化”在跨国汽车零部件企 业中蔓延。在过去半年内，德尔福、马勒、博世等跨国企业在在国内新成立的生产基地 超过 10 家，且 90%以上是独资企业。 以广东省为例，该省汽车零配件企业绝大多数掌握在外资企业手中，由于在产品开 发及产品质量上中国本土企业相对较差，无法承担出口主力之重任。 本土汽车配件行业的自主创新能力还很薄弱，专利申请等还处在起步阶段；产品集 中度仍然不高，规模效益还不突出，像万向集团这样的大型零部件企业还很少；国内汽 车零部件的品牌价值较低；零部件产品系统化、模块化程度不高。 3．汽配行业出口遭受反倾销调查 据商务部统计，截至 2006 年底，我国汽车零配件已遭到 10 多起反倾销调查，产品 涉及到雨刷器、刹车盘、刹车鼓和汽车挡风玻璃等。事实上，早在 2001 年前，美国和加 拿大等国就已开始了对我国出口的汽车挡风玻璃等进行反倾销调查，而近年来这样的趋 势已愈演愈烈。 随之而来的是国外对中国汽车配件的反倾销调查呼声越来越高。美国的汽车制造厂 商认为，中国汽车零配件受三方面成本因素的影响：劳动力成本、原材料成本以及人民 币对美元的汇率。 二、项目简介 安省汽车配件城项目是一个空置厂房改造项目，将位于安大略省剑桥市的空置厂房改建成 现代化的汽车配件展示，销售，物流中心。 2012 年 4 月，滑铁卢地区代表团对中国的友好访问中，剑桥市市长克雷格先生和加拿大高新科技 三角洲地区经济发展署 CEO，张约翰先生多次向中方官员介绍这个项目。 滑铁卢地区简介 滑铁卢地区是加拿大发展最快的地区之一，坐落于加拿大最著名的省份-安大略省的中心地带。该 地区位于多伦多以西，驾车约一小时的地方。在乘车一天的范围内有大约 1.31 亿的消费者市场。 滑铁卢地区还邻近三个美加边境，周边有超过 280 万的劳动力市场。该地区一向以出口型经济为 导向。面向广大的市场，具有便利的高速公路，铁路和航空运输系统，距离北美的大部分城市只 有两小时飞行距离。
- 9. 加拿大高新科技三角洲地区经济发展署简介 加拿大高新科技三角洲地区经济发展署(CTT Inc) 是一 个 非 盈 利 性 ， 公 私 合 营 式 地 区 经 济 发 展 促 进 委员 会 。 立 志 于 将 由 剑 桥 市 ( C a m b r i d g e ) ， 基 奇 纳 市(Kitchener) 和滑铁卢市 (Waterloo)为首的滑铁卢地区推向世界。它的宗旨为，在促进本地区经济增长的同时吸引更多新企 业，投资和人才。 本机构与其市政当局合作伙伴的经济发展部门，其会员企业和当地四大高等教育学府保持紧密的 协作关系。本地区也以‘加拿大科技三角洲’而著称，包括以上述三大城市为首的滑铁卢地区 外，还包括北邓弗里斯(North Dumfries)，威尔斯利(Wellesley)，威尔莫特(Wilmot)和伍尔维奇 (Woolwich)四个城镇。 市长道格· 克雷格简介 市长克雷格于 1 9 7 6 年首次当选剑桥市议会 He s p e l e r 的议员，并连任两届至 1980 年卸任。 1991 年，他同时当选为市议员和地方议员，并连任三届。他曾担任过规划委员会主席，主管青年 使命队和环境污染治理项目，并参与了多个地方委员会的重建工作。2000 年 11 月，克雷格当选 为剑桥市市长，此外还在剑桥市 Hydro 委员会连任三届委员，并于其中一届担任主席一职。 市长克雷格曾经在多个地方委员会工作过，其中包括健康和社会服务委员会、工作福利指导委员 会、许可证管理委员会，以及规划委员会。 市长克雷格毕业于多伦多大学，获文学学士学位。他曾在滑铁卢地区教育委员会任教 35 年，现已 退休。此外，他曾主持罗杰斯有线电视台“市政事务”这一栏目长达九年，也曾任剑桥时代周刊 “城市事务”版块专栏作家四年。 总裁张约翰简介 约翰 • 张于 2008 年 9 月正式加入加拿大高新科技三角洲地区经济发展署。之前，他是大多伦多 地区营销同盟会(GTMA) 作为总裁和首席运营官。在这以前，约翰曾是卡尔加里经济发展局的总裁 和首席执行官，并且在私营企业界出任土地规划国际( Land Planning International)——一家咨询和 业务发展公司的总裁。 约翰是获得授予荣誉奖的注册城市规划师，城市设计，经济开发者，作家和在规划，发展和城市 设计以及经济发展相关方面的国际发言人。这其中包括“智能社区”的 相关议题。他毕业于滑铁 卢大学，获得城市和地区规划学位，并拥有英国曼彻斯特大学建筑系城市设计硕士学位，同时拥 有由云南师范大学和重庆邮电大学颁发的荣誉教授称号。
- 10. 约翰还是 “智能社区论坛”即 ICF 的国际智囊团的创始人和主席。这个组织总部位于美国纽约 (www.intelligentcommunity.org)。 他曾经发表多篇有过城市发展，城市设计，规划和经济发展方 面相关的文章，并且 “宽带经济”(Broadband Economies)的共同作者。 约翰不断为世界各地的关 注者提供经济发展，智能城市和有关城市和城区国际化发展方面的资讯。他还积极参与国际贸易 中心以及国际瞬息移动委员会的活动。与此同时，约翰还是一个基金会的主席，创建和参与了加 拿大以及全球多个项目，其中包括在香港的数码港和安大略省科技走廊等项目 (www.ontariotechnologycorridor.com)。 三、项目竞争优势 安省是北美汽车强省 安大略目前已经成为北美汽车业的传奇。 安省的汽车产量高于北美其它任何行政区域-2009 年接近 150 万辆，而且其中 85%以上出 口到美国和其它 40 多个国家。 仅过去五年，汽车总装厂商和零件制造商的投资就已超过 100 亿加元。这些投资使得安大略成为 全球开展汽车研究、设计、开发和制造最佳地点之一。 安大略一直是来自亚洲和欧洲的新的汽车制造商的选择地。 丰富的资源为安省的行业提供动力 安省的汽车产业汇聚于一条从温沙-底特律边界至奥沙华市的走廊 上，绵延 420 公里（260 英 里）。这里汇集了五家全球顶级汽车制造 商的 12 家总装厂、300 多家创新型零件制造商和 87000 多名技术高 度熟练的产业工人。 这里吸引了 44 所知名大专院校和 30 个公共研究中心，致力于新一代 绿色汽车创新成果的商业 化。 这里还有充足的已敷设公用设施的工业用地，不断升级中的高效运 输系统以及支持绿色环保汽车 事业的政府。安省的汽车工业走廊还 为您提供通向 17 万亿北美市场的途径。
- 11. 高度密集的资源加上生机勃勃的商业氛围有利于企业做强与高速成 长，这也正是安大略与其它行 政区域的区别所在。 创新的氛围 安大略是行业领导者，如通用汽车、利纳马、麦格纳、尼玛克、布 瑞奇集团和丰田等公司研发基 地的首选位置。 理由？因为安省提供他们所需要的一切。 安省的汽车研发人才表现卓越而且层出不穷，安省的成 本低廉，税收优惠幅度大。汽车行业可以通过联邦和省级项目获得百万加元计的研究资金，包 括：加拿大国家自然科学与工程研究委员会、加拿 大创新基金以及安大略和加拿大的首席研究员 项目。 最后，安省还实行灵活的知识产权政策，使得企业能够获得安省公 共研究中心开发的知识产权。 研究与商业化如何对接 绿色汽车研发及其商业化目前是政府的优先考虑事项，且多年来一 贯如此。 安省拥有成千上万名研究人员在 30 家著名公共研究机构，如先进材 料与制造中心、滑铁卢汽车 研究中心以及麦克马斯特制造研究所从 事汽车相关的项目研究。他们的研究涉及对汽车设计和组 装的所有 方面进行重新思考。 诸如安大略生物汽车计划、绿色汽车动力总成以及汽车制造创新计 划等项目为安省的汽车研究人 员之间的协作提供了方便。AUTO21 以及材料与制造卓越中心在科学家与企业之间进行沟通，以 确保研 究所取得的突破能够迅速得到商业化。最近的一个案例是由来自滑 铁卢大学、多伦多、圭 尔夫和温莎的研究人员为福特开发的麦秆塑 料。自 2010 年在福特 Flex 车型上亮相开始，从最初 向福特公司的演 示到最终的成品交付，研究人员仅用时 18 个月。 安省还拥有研发税收激励计划，该计划是公认的全球最为慷慨的激 励计划之一。事实上，每 100 加元的研发开支可因此降低到 45 加 元以下 - 而且中小规模的制造商还能将其研发开支降低到 37
- 12. 加元 以下。在安大略，有资格享受减税的成本范围比其它地区要宽泛得 多。 税收抵减还可向前 三年或者向后二十年结转。 创新企业激励 除了能够获得研究经费外，进行绿色创新项目的汽车制造商还可 以利用其它一些政府项目。 安省有 2.5 亿加元的汽车创新资金用于支持以制造更加节能的汽车为目标的战略性大型研发项 目。 此外, 安省还有 2.5 亿加元的新兴技术基金，用于与风险资本和天使投资者对新技术投资进行一比 一的配套，再加上 5 千万加元的创新示范基金，用于扶持处于试点阶段或论证阶段的项目。 税收抵减政策大大降低研发成本 独一无二的检测设施 新建于奥沙华市安大略理工大学的汽车卓越中心（ACE）是全球 首个商业汽车研究、开发和创新 中心。 中心独有的检测设施包括最大最精密的全天候全地形风洞、两个 可在控制温度和湿度条件下进检 测的环境模拟室、一台四柱震动 器、一台多轴模拟转台和三个针对轿车、卡车和大客车（包括替 代燃料、混合动力和电动车辆）的吊托架。 高素质人才 未来车辆的设计、开发与制造需要高素质的工人。正如全世界的汽 车制造商所知，安大略在业内 是首屈一指的，包括行业经验丰富的 机械与材料工程博士，技术熟练而又富于创新精神的模具工 以及高 效的流水线装配工。
- 13. 安省的工人均受过良好教育，爱岗敬业且薪资水平具有竞争力，这 也是安大略的工厂能够连年夺 得 J.D. Power and Associates 的《新 车质量调查》 和 Harbour Report 工厂生产力调查冠军的一个重 要 原因。 21 世纪的技术工人 安省还能够稳定地提供能立即上岗工作的不同层次的行业工人。安 大略的 44 所大专院校拥有数 万名攻读各种学位和证书课程的学生， 涉及汽车设计、工程、生产和经营管理的方方面面。安省 广泛的见 习和合作项目为学生们提供了重要的实地学习体验。 作为世界上最富于文化多元性的社会之一，安省这里通行 150 种语 言，包括法语、意大利语、西 班牙语、德语、日语、普通话、粤 语、韩语、旁遮普语和北印语-跻身于全球供应链的一部分时， 这 是一个绝对优势。 成熟的投资环境 汽车制造商在寻找投资地点时需要确保他们所需要的一切均已到位。包括一流的劳动力、尖端的 供应基地、先进的交通基础设施和 可供使用的具备公用设施的土地。 安省具备了以上一切—另加有经验的经济开发人才与汽车公司携手 合作，确保他们能够获得长期 的成功。 安省还欢迎国外投资，而且安省已经创建起了旨在吸引外资的投资 环境。 有竞争力的税率 作为包括资本税、销售税和所得税在内的税收政策根本性大转变 的一部分，安省正在大幅削减各 种营业税。在多伦多，政府对商 业经营不征收资本税。基建投资的边际有效税率（METR）已经 从 2009 年的 32.8%降至 2010 年的 18.6%，而且还将持续下降，直 至 2018 年达到 16.2%。
- 14. 安大略的成本优势 毕马威会计师事务所 2010 年 更佳选择 报告表明，这里的汽车制造 成本比美国、英国、法国、意 大利、德国、荷兰和日本都要低。 这里的研究成本也是最低的。 一站式服务 安省提供一站式服务来方便企业的设立。 这意味着，当企业联络安大略投资贸易中心时，他们实际上是联系 到了一位经验丰富的商业顾问, 可以能够帮助他们顺利通过这一程 序中每个步骤。包括与各级政府和服务供应商建立联系，以此 确保 必要的交通基础设施、电力供应、电信、医疗设施和培训项目全部 到位。 而且，安省的承诺不止于此。安省将伴随着汽车公司业务的成长与 进步与其保持密切合作。 简化监管 由于安省明白公司需要迅速地启动与运行，因而，与法国的五步 骤，美国和英国的六步骤，日本 的八步骤和德国的九步骤比较，在 安大略创业只需要简单的一步。 在安大略新设办事处或者已经在安大略经商的跨国公司享有加拿大 的公司间工作调动许可的优 势，他们可以将关键员工派遣到其安大 略分支机构。 通向全球市场的捷径
- 15. 由于实时生产方式已经成为无法改变的事实，因而地理位置攸关存 亡，安大略也因此无与匹敌。 对于那些渴望打进利润丰厚的北美市 场的汽车总装商与零件制造商而言，安大略提供了一个理想 的基 地。安省的地理位置也十分有利于同欧洲和亚洲进行业务往来。 安大略的北美自由贸易协定优势 安省的汽车制造商和零件供应商分布于安大略南部汽车工业走 廊，与其它北美供应商和客户联成一体。作为北美自由贸易协定（NAFTA）的一份子，他们拥有 通向 17 万亿美元市场的途径，在 这个市场上，商品与服务可以自由流通。 先进的运输网络 安省的运输基础设施覆盖范围广泛、设计成熟复杂, 并且与美国的 道路网络联成一体。15 条公 路、铁路和海上边境通道提供了通向美 国市场的途径。为保证产品迅速流通，安省将斥资 20 亿 加元来升级 安大略南部的运输基础设施。 安省拥有五大国际机场—多伦多、汉密尔顿、伦敦、渥太华和桑德 贝机场。多伦多皮尔森国际机 场通过 75 家航空公司提供通往 29 个 加拿大目的地，50 个美国目的地和 105 个其它国际目的地 的同型号 飞机空运服务。 安省使用美国东部时间，这意味着安省与北美境内最多存在三小时 时差，与欧洲之间的商业往来 可同日完成，与亚洲之间仅相差一个 白日。 四、融资与财务说明 本项目共分为 5 期，每期的资金需要是 3000 万加币，共计 1.5 亿加币，详情见附件。 第二部分 汽配城市场分析
- 16. 一、汽配城行业发展现状 国际汽车零部件行业发展趋势 （1）国际产业转移加速、采购全球 为有效降低生产成本，开拓新兴市场，汽车零部件企业不但向低成本国家和地区大规 模转移生产制造环节，而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服 务环节，转移的规模越来越大，层次越来越高。在全球一体化背景下，面对日益激烈的 竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的 自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少 甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。 （2）系统配套、模块化供应逐渐兴起 日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变。系统配套 不仅有利于整车厂充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，缩短了新产品 的开发周期。系统供货的厂家由于越来越多的参与整车厂新产品的开发与研制，其技术 实力和经济实力日益强大。同时，模块化供应正在逐渐兴起，在模块化供应中，零部件 企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂不仅在产品而且在技术上越来越依 赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位。 二、目标市场分析 从下图可以看出 2012 年 1 季度，出口美国 33.3 亿美金，占 25%，加拿大 3.4 亿美金，占 3%
- 17. 美国市场分析 美议员施压奥巴马 要求限制进口中国汽车零部件 美国部分国会议员和美国制造业联盟日前召开记者会，敦促政府限制中国汽车零部件进口， 以应对中国政府的补贴措施。 中国政府从 2001 年至今已经补助中国汽车零部件产业近 275 亿美元，未来十年还将额外提 供 109 亿美元补助汽车零部件产业。 批评者认为，这将大幅提升美国对中国的汽车零部件贸易逆差，严重威胁美国汽车工人就 业。国会议员黛比·斯塔博诺称，中国正在“持续剥夺我们的财富，我们必须予以制止。”
- 18. 1 月 24 日，美国总统奥巴马向国会发表了上任以来的第三份国情咨文，将美国贸易失衡归咎 于中国，并强调将设立贸易强制执行机构，限制中国等国家的“不公正贸易行为”。 “今天我们让总统第一次有机会实现公平竞争的承诺。”美国制造业联盟主席斯科特·保罗 说，限制中国汽车零部件进口的呼吁可以促使奥巴马政府展开调查，并最终对中国制造的汽车零 部件征收反倾销税和反补贴税。 由于美国汽车制造业 75%的工人从事零配件制造，中国汽车零部件的涌入迫使美国工人大量 失业。2000 年以来，美国汽车零部件产业仅招募了 6 万名员工，产业流失了 40 万人，另有 160 万个工作岗位受到威胁。 “我们将持续甄别并对付贸易不公的行为，直至美国的工人和公司能够在一个公平的竞争环 境下取得成功。” 中美贸易战 2011 年 12 月，中国政府针对美国大型轿车和 SUV 越野车提高到 22%的惩罚性关税，作为美 国政府限制从中国进口轮胎、禽肉等产品的制衡手段。 加拿大市场分析 一、加拿大汽车零部件市场的基本情况 加拿大是北美汽车市场的一个非常重要的组成部分，产量约占北美市场的 16%，相当于美国 产量的 22.8%，拥有量约占北美市场的 7.3%，相当于美国市场拥有量的 8%。加拿大是一个没有自 己独立汽车品牌的国家，在加拿大市场上销售的汽车都是美国、欧州、日本及韩国品牌的汽车。 从加拿大汽车工业发展历史上看，加拿大、美国两国由于地缘关系，市场早已融为一体，从六十 年代起，美国的通用、福特和克莱斯勒三大公司在加拿大投资建立各自的子公司，加拿大市场基 本已被美国车商占领，近十年，日本丰国等车商也相继打入加拿大市场。加拿大市场汽车及零部 件工业已是该国非常重要的支柱产业，据 2006 年数据统计，汽车全行业产值达 915 亿加元，其
- 19. 中整车销售达 598 亿加元，汽车零部件销售额达 317 亿加元，通用公司每年从加拿大采购的零部 件超过 100 亿美元。加拿大汽车后市场的汽车配件年零售额约 178 亿加元。加拿大人口 3300 万，汽车保有量约为 2000 万辆，每年汽车保养费用（含配件）超过 166 亿加元。据 2008 年的数 据年新车销售量在 140 万辆左右，而全国车龄在 6——12 年车辆约车辆总数的 41.9%。由此可 见，加拿大汽车后市场，汽车维修配件的需求量很大。从目前市场情况来看，近 10 年来中国汽车 配件进入加拿大市场的数量日益骤增。另外，许多汽车配件采购商纷纷通过广交会等形式前来中 国采购，中国的个体汽车配件经营都也直接到加拿大市场了解信息提供配件，时常出现伪劣产 品，充入市场，造成不良信誉。而对巨大的汽车零部件出口市场潜力，但又缺乏统一的规范出口 渠道，因此，在加拿大建立一个以北美市场为主体的中国汽车零部件基地是十分必要的。 二、加拿大汽车配件市场的特点 加拿大汽车零配件是北美整个汽车市场的一部分，也是全球最大的汽车市场，是一个法律 法规较完备、技术先进、营销渠道发达和完善的、对消费者保护很强的成熟市场。因此，对国外 进口汽车零部件产品质量、服务、价格和营销方式都有很高要求。产品的安全标准和质量标准都 必须符合国际和北美的标准，取得相关的认证，这是进入北美市场的资格，可以说，能够进入加 拿大市场，就能进入整个北美市场。中国的汽车零部件在近十年来，根据加拿大统计局的统计： 中国向加拿大出口，在前五年逐年增长，最多的一年从 200 万加元，猛增到 3.16 亿加元，相当增 幅 150 倍。据 2008 年的数据，中国出口额占全加拿大进口额的第四位，仅次于美国、日本和墨 西哥。当然在增加中也出现许多问题，仍然表现在产品质量及信誉方面问题，进口渠道多，也不 规范。加拿大的汽车售后市场以两家主要经销高垄断，如“加拿大轮胎”（Canada Tire）全境有 455 家连锁店，47 家配件商店和 250 家加油站；另一家是“沃尔玛”有 278 家连锁店。其次是 1000 家独立汽车配件商店，8000 家修理厂及 4000 家加油站。目前加拿大从中国进口的汽车配件 占从美国进口额的 3.2%，由于从中国进口汽车配件是零关税，所以进入北美市场有较大发展空 间。面对这样汽车配件销售网络，要有序长期的出口战略，才能发展北美市场。 三、在加拿大建立出口窗口，参与市场竞争 目前我国的汽车零部件出口多数以外贸公司或生产企业通过国内交易会或者国外展销会的形 式，以某一个品种或者一组配件单项独立执行。加拿大汽车配件采购商对中国产品的认识与信用 是局部的或是片面的，市场比较混乱。如果加拿大有一个集中国优秀名牌汽车零部件的展销中 心，代表中国产品形象，对加拿大用户有一个直观的信任感，在家门口就可以采购到市场需要的 适销对路的汽车配件。这个中心既是中国产品窗口，又是贸易的总经销商。如果能够组织国内优 秀的汽车零部件产品去加拿大展示，组织一批优秀生产企业去直销，将会推动中国汽车零部件有
- 20. 序打入加拿大及北美整个市场。加拿大与美国是一个市场整体，因此，如能在加拿大市场立脚， 必然会辐射到美国及周边地区，是一个中国汽车零部件出口“走出去”的长远战略。 综上所述，加拿大汽车配件市场已是非常成熟，同时竞争也非常激烈，中国的汽车零部件 制造企业必须打“持久战”，以自己的品牌和性价比优势参与这场竞争，从加拿大市场进一步延 伸到北美市场。 三、竞争对手分析 目前没有同类的中国汽配城，只有网上的汽配城 四、小结 这是一个前景光明的项目。 第三部分 公司介绍 一、公司基本情况 安省汽配城公司将由 300 家中国汽配企业投资，利用安省的有利条件，进行汽配展示， 贸易，仓储，物流，开发，技术合作的企业 二、组织架构 公司由投资人委员会与管理层共同管理 三、管理团队介绍 邢海建 光为加拿大副总裁 张敏 合力投资董事总经理 古亚春 LOPA 创始人 杜琼华 Mann Engineering 副总裁
- 21. 第四部分 产品介绍 一、产品介绍 中国汽车零部件出口主要有 15 个品种：汽车空调器、汽车照明及信号装置、汽车电子电 器及仪表、车身附件及零件、制动器及其零件、变速器总成、驱动桥总成、非驱动桥及 零件、车轮及零件、悬架减振器、离合器及其零件、转向系统及其零件、空气压缩机及 未列名零部件。 出口居前五名的汽车零部件品种为：未列名零部件、汽车电子电器及仪表、悬架减振 器、车轮和车身附件。 二、产品的新颖性/先进性/独特性
- 22. 汽配城可以充分利用安省的研发优势，与安省的汽车配件制造商合作。 麦格纳开发出成品电动汽车 汽车制造商纷纷向 Electrovaya 公司 寻求领先的电池技术 布瑞奇集团公司领先 业界的绿色解决方案 三、产品的竞争优势 中国汽车零部件出口主要优势之一就是劳动力成本低，但是，2010 年全国大部分省市都 提高了最低薪酬标准，中国用人成本也在逐渐的提高，汽车零部件产品在价格方面的优势 正在减弱，出口的又是高耗能的低附加值产品，利润空间的压缩程度可想而知。因此，只 有加大产品开发资金的投入，加强关键零部件和技术的开发力度，提高汽车零部件产品的 技术含量和附加值，才能获得较大的利润空间。 安省可以提供中国汽配生产商所需的优势 第五部分 研究与开发 时值绿色环保主导地位角逐如火如荼之际，全球汽车制造商都在寻求能够令其在竞争中领 先的最重要优势。 安省可以提供中国汽配生产商所需的优势 一百多年来，安大略的汽车工业一直很成功，而且我们已经开发出了绿色汽车研制关键领 域的专业技术，包括：先进的轻质原 材料与涂料， 先进的制造工艺， 替代燃料以及传动 组件与系统。 最重要的是，此种绿色环保汽车专业技术完全具备了五大商业优势。 以绿色演进为中心
- 23. 在安大略进行研究的汽车制造商们拥有获得成千上万名世界领先研究人员的途径。我们拥 有 30 家致力于汽车的公共研究机构，包括滑 铁卢汽车研究中心（WatCAR），麦克马斯特 汽车研究与技术研究 所（MacAUTO）以及高级纳米技术研究中心（CAN）。 此外, 还有其它组织机构, 包括 AUTO21 及其材料与制造卓越中心也 与制造商们联手加速我 们公共研究实验室里所诞生的那些开创性研 究发现的商业化进程。 研发融资项目 安大略的科学家-及其工业界合作伙伴们-可通过联邦及省级项目获得百万计加元的资金。 如安大略研究基金，安大略新兴技术基金，加拿大自然科学与工程研究委员会，加拿大创 新基金以及安大略和加拿大的首席研究员项目。 高额的研发税收抵减优惠 我们的研发税收激励计划是公认的全球最为慷慨的激励计划之一。 实际上，每 100 加元的研发支出均可减少到低于 45 加元，而且，小 企业更能将之减少到 低于 37 加元。在安大略，能够享受减税的成本 范围要比其它许多的地区要宽泛得多， 税 收抵减还可向前三年或者 向后二十年结转。 商业友好型知识产权取得途径 我们认识到突破性技术的商业化需要多种技能，这也是我们为何允 许公司取得公共研究中 心所开发的知识产权的原因。 重大成本优势 毕马威会计师事务所 2010 年《更佳选择》报告表明，这里的汽车制 造成本比美国、英 国、法国、意大利、德国、荷兰和日本都要低。
- 24. 一、已有的技术成果及技术水平 麦格纳开发出成品电动汽车 2007 年夏天，总部位于奥罗拉市的麦格纳国际总裁授命其美洲区首席技术官 Ted Robertson 负责开发可供所有汽车制造商用于其任何品牌的电动车技术。Robertson 亲自 从其奥罗拉和底特律高级技术小组中挑选出 14 名顶尖工程师组成了一个技术团队，并在 创记录的六个月时间内将电动汽车技术成功运用于福特福克斯汽车上，而福特则很快选 定该技术 用于制造福克斯纯电动汽车。此车将于 2011 年初上市，续航能力 160 公里 （100 英里) - 应对日常通勤之需绰绰有余 - 充电时间 8 小时，这些特性已经引起了其它汽 车制造商的关注。“安省的成功要归功于总裁的远见和由数名最优秀、最聪明的汽车工 程师， 同时也是精明的生意人所组成的小团队，”Robertson 如是说。 汽车制造商纷纷向 Electrovaya 公司 寻求领先的电池技术 2010 年 3 月，Electrovaya 赢得了一份克莱斯勒集团的合约，在为期三年的示范项目期间 为其道奇公羊品牌的插电式混合动力皮卡汽车提供锂离子电池。这家年轻的多伦多公司 终于得到了期盼以久并一直为之努力的认可。Electrovaya 领先的锂离子技 术使得电动车 在单次充电后比使用其它电池的汽车行程更远，且可用于为所有类型的 零排放电动汽车 和插电式混合动力电动 汽车提供动力。该公司也正在使用其自主产权的电池 技术为其自 已的全电动汽车 Maya300 提供动力。”安省很早就开始研究 该技术了” ，Electrovaya 首 席财务官 Paul Hart 说到。“处于安大略使安省拥有重要的竞争优势，包括获得这一领域 内最睿智 研究人员的途径，极其优惠的税收抵减政策以及远见卓识的政府，他们为安省 提供了近 1700 万加元的帮助。” 布瑞奇集团公司领先 业界的绿色解决方案 当布瑞奇集团在 2007 年东京车展上启动其生物泡沫技术时，它向人们展示了 首个批量 生产的植物聚氨酯泡沫应用解决方案， 其应用领域包括坐垫、 头枕、扶手和顶棚系统。 由于生物材料含量高达 40%，该方案立即引起了 全球原始设备制造商们的注 意。如今， 全球主要汽车制造商生产的车辆内都可以找到这家来自米西索加的公司的生物泡沫零 件。“安大略是个开发绿色汽 车新技术的好地方，”布瑞奇集团负责营销与全球销售的 资深副总裁 Martin Mazza 说。“安省在这里得到了大量工程天才， 慷慨的税收抵减和政 府的大力支持。安大略的独特之处还在于其工业界、学术界和政府同心协力地推动汽车
- 25. 业的发展。” 作 为世界生物泡沫技术领导者 ，布瑞奇集团继续开发新的环保型解决方 案，包括 GreenLite 轻质技术，可减少 30-50%的重量。 安大略研究人员帮助 福特 Flex 增强其绿色实力 当 2010 款福特 Flex 汽车在该公司的奥克维尔工厂下线时，其中包含了一个 可能代表福 特未来其它零件制造方式大转变的小零件。该车 第三排内部储物箱是麦秆加强塑料的首 次工业应用。此项应用系与 滑铁卢大学研究人员合作开发 – 是安大略生物汽 车计划的 一部分 - 仅此 一项 应用即可每年减少 78 桶（3200 多加仑）石油消耗和 2 13.6 公吨 (30000 磅) 二氧化碳排放。它还 代表着麦秆这种小麦副产品的巧妙应用。“我们很早就开 始关注滑铁卢大学的生物材料研究了，”福特塑料研究部门技术专 家 Ellen Lee 博士说。 “当他们找到我们的时候，他们已经有了很好的理念和供应链合作伙伴， 他们一道与我 们紧密合作以优 化我们的应用。”福特现正积极调查其它多个产品线上的潜在应用。 温莎大学研究人员 使铝变得更加坚固 铝材质轻， 用途广，易于使用且成本经济，所有这些特性使得其成为制造发动机气缸、 气缸盖和其它铸造零件的绝佳材料， 但在高温和高压条件下铝材 易发故障。温莎大学的 研究人员解决了这一难题，开发出了新一代铝合金， 可用于制造 工作强度最大的汽车零 件。这项研究引起了福特、雅马哈、日产和尼玛克的关注。同样令人印象深刻的是研究 人员所开发 的用于分析合金的技术平台，该平台将检测时间缩短了 90%。研究人员目前 正在 为该平台用于其它材料（包括塑料）进行 调适。“我们的成功得益于我所获得的那 些技高一筹的工程人才和政府大力支持下的亲密无间的研究环境，” 首席研究员 Jerry Sokolowski 博士说到。 麦克马斯特研究人员 通过新奇途径推动制造业进步 位于巴里市的 Glueckler 金属公司正与亚洲制造商进行白刃战式的竞争 – 并胜出, 这得益 于麦克马斯特研究所(MMRI)协助开 发出的自动化制造工艺。MMRI 始创于 2001 年，现已 成为创新型高级制造商的首选 研究中心。它拥有最先进的实验室，其 中包括机械加工系 统、高分子处理、金属成型、机器人与制造自动化、 轻金属铸造与热处理。它还提供贯 穿自原材料和工 艺开发至原型设计和检测的全程服务。“国内企业和跨国 公司都愿意在 这里开展研究活动，因为这里有独特的设施和研发 途径，有利用政府资助的能力，而且 这里的知识产权条件允许他们取得在这里开发出的知识产权。” MMRI 董事 Stephen Veldhuis 说到。
- 26. 滑铁卢大学研究人员开发更佳汽车设计方法 “行业指出问所在，我们则找出可能的解决方案”，John McPhee 博士说。 滑铁卢大学 研究人员所关注的问题是如何开 发出一个更好的汽车及其控制系统设计方法。McPhee 所 领导的一个研究团队正与丰田，滑铁卢软件开发商 Maplesoft 和 渥太华的 自然科学与工 程研究委员会(NSERC)展开合作， 以加速新产品的“以模型为基础”的设计。 他们正通 过开发新的 软件工具来实现这一点。 他们的目标是要通过减少原型数量将设计时间减 半。 这是一种更加环保的汽车设计方法， 是什 么吸引了丰田与滑铁卢大学合作？ “是 我们在系统理论与数学建模方面的专长，” McPhee 说。 “我们灵活的知识产权政 策对 丰田也有吸引力。” 二、研发能力 以绿色演进为中心 在安大略进行研究的汽车制造商们拥有获得成千上万名世界领先研究人员的途径。我们拥 有 30 家致力于汽车的公共研究机构，包括滑 铁卢汽车研究中心（WatCAR），麦克马斯特 汽车研究与技术研究 所（MacAUTO）以及高级纳米技术研究中心（CAN）。 此外, 还有其它组织机构, 包括 AUTO21 及其材料与制造卓越中心也 与制造商们联手加速我 们公共研究实验室里所诞生的那些开创性研 究发现的商业化进程。 三、研发规划 汽车业内人士的共识是， 汽车正在被彻底改造。 未来的汽车将更轻便、更牢固，也更安 全。它们 将可以被完全回收利用，由可再生的清洁能源驱 动，而且，未来汽车的智能水 平也会达到我们现 在刚刚开始构想和开发的程度。 四、靠近研发中心，从设计阶段就介入 汽车零部件谁的江湖？ 中国汽车产业一直以来“重整轻零”，造成外资对关键汽车零部件的控制高达 70%至 80%的市场份额，本土汽车零部件企业则被排挤至非关键零部件市场。随着外资零部件企
- 27. 业争先恐后地在中国市场设立独资企业。在这种情形下，怎样做才能有长远的发展，是摆 在每个本土汽车零部件企业面前的问题。 中国市场上的外资和内资零部件制造企业的权重不能仅仅从规模和金额去衡量。首先要 分乘用车和商用车，乘用车要比商用车的规模大。 国内零部件企业技术含量低 在商用车领域，除了像柴油共轨、柴油喷射棒或制动系统中的一些主要技术是外资企业 外，很多技术含量不是特别高的部件仍然主要以本土企业为主。所以是本土自主品牌零部 件企业占的份额比较大，从金额来说本土企业占主体地位。 商用车本身占据汽车工业的比例不到 30%，同时消费者更注重的还是乘用车领域。 据悉，在乘用车领域，外资整车企业占 70%以上。这些企业在选择零部件时，很自然就 会以外资企业为主。技术含量高和系统比较复杂的零部件如发动机的燃油喷射系统、空调 系统、自动变速箱等本土企业很难染指，只有技术含量低、污染程度较高或者劳动密集型 产品如刹车盘、汽车龙骨等才会轮到本土企业，自主品牌的零部件公司主要是在低端车占 据了一定份额。 安省汽配城靠近大湖地区所有的车厂 首先，企业行业中，整车企业和零部件企业的关系非常紧密，这是其他行业所不具备 的。整车企业一般会与自己本土和本系列的零部件企业建立非常紧密的关系，比如丰田才 有电装、现代汽车才有万都和摩比斯、通用才有德尔福。 其次，外资的整车企业会在汽车的研发阶段就与零部件供应商紧密合作，在该阶段就会 确定哪家企业会是之后汽车的零部件供应商。就算是在中国组装的车，在研发阶段也就会 确定零部件由谁提供。而设计和研发阶段往往都是在国外进行，这样就为国外厂商提供了 很好合作机会的同时直接向在国外没有机构的中国零部件厂商关上了合作大门。而安省汽 配城的优势也在这里体现出来了。
- 28. 这种现状往往造成强者愈强弱者愈弱的马太效应，越没合作的机会就会越没配套，越没 配套就越没经验，越没经验就越没技术，越没技术质量就越差，这样距离就会越拉越远。 安省汽车城助力技术管理人才三方面突围 中国本土汽车零部件企业今后最主要应从技术、人才、管理三方面提高和突破。 技术方面的突破有这样几种方式，第一，企业可以加强人力以及资金的投入来慢慢地走 自己从小到大，从弱到强的传统发展路线，这种方式有效但需要坚持。很多外资汽车巨头 都是这样一步步走来。第二，本土企业在积累了一定实力的前提下可以并购企业或购买技 术。这是一种相对简捷的路径。 企业的掌控和技术的发展以及革新都掌握在人才手中，企业应下大力气培养自身的人 才，也可以通过人才方面的交流来获得技术。 中国汽车零部件企业普遍缺乏战略管理，总是靠后端慢慢搞关系这样的方式去发展，这 样的发展模式必然是不够的。战略层面的管理包括如何与上游整车企业建立良好而紧密的 合作关系、在国外建立研发中心。同时，企业管理水平应大幅度提升，应熟悉先进整车企 业的流程、文化和风格，否则与国外整车企业根本无法对接。 2012 年 1 月，国家发改委、商务部公布的《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》 中，把鼓励重点由“整车制造”转变为“关键部件的制造和研发”。 安省汽配城建立在外资整车企业的研发机构的家门口。因为总的来说在整车企业中外资 企业还是占据优势地位，同时现阶段这些企业的新车都是在国外进行设计研发，然后将成 型的车型拿到中国国内来销售或以合资的方式进行生产。这样中国国内的零部件企业机会 就会非常少。而如果研发中心在安省，那么中国的本土零部件企业参与的可能性就会大大 提高。并且在研发过程中有些人才会成长，这些人才在今后也可能为中国本土汽车企业做 出贡献。例如福特有研发中心在德国，而德国研发中心出的车型如蒙迪欧、福克斯完全德 国化，同时还到美国去销售。如果将来这些人才回到中国，那么对于中国整个汽车工业来 说无疑非常有益。 第六部分 产品制造 一、生产方式 利纳马公司，一切为了绿色
- 29. 从产品和工艺设计到公司大楼建筑本身，“绿色创新”是利纳马新设的 Frank Hasenfratz 卓越制造中心的主旋律。该中心位于圭尔夫，主要进行范围广泛的绿色及节能的动力总 成零件以及先进生产工艺的开发， 以期将对环境的不利影响最小化并提升产能。150 名 肩负着实现以上目标的高学历且技术熟练的人员在一栋独特的大楼里工作着，这栋建筑 有着一系列的新创意， 包括 “日光照明”（最大化利用自然光线）, 日光“采收”（根 据需要存储和分配日光），以及一个特别的“白色”反射屋顶。 - 全部以节能为目标。 “我们是一家在全球设有工厂的国际企业， 但圭尔夫显然是我们卓越中心的不二选 择，” 利纳马首席行政官 Linda Hasenfratz 这样说到。“安大略人才辈出，而政府也致力 于推动汽车行业的绿色化。” Unicell 与 Purolator 联手 开发突破性的送货车 生产绿色产品是老牌卡车车体设计制造商 Unicell 必然要走出的下一着棋。2007 年，这家 位于多伦多的公司推出了 Quick- sider：一种零排放电动送货车。 这款与加拿大领先的次 日快递服务公司 Purolator 联手生产的送货车 Quicksider 拥有简化之 后的全合一玻璃纤维 车体，这将其所需的牵引力降低到不足常规送货车所需牵引力的一半。除了方便送货的 设计特点外它还 十分节能，拥有每小时 110 公里 (65 英里)的最高时速， 纯电力续航 100 公里(62 英里)的能力和 15 年的预期使用寿命 - 这就 是其迅速引起北美主要快递公司关注 的原因。目前，Unicell 正在寻找帮助其进行商业化的合作伙伴。“安大略是一个开发 绿 色汽车产品的好地方，”Unicell 总裁 Roger Martin 说。“安省的汽车工程人才与慷慨研 发税收抵减政策举世无双。” 二、生产设备 主要的生产将由中国的汽配生产商完成，安省汽配城也可以为有实力的中国生产商在加拿 大设厂提供服务。 通用在安大略投资建厂 2011 款雪佛兰 Equinox 和 GMC Terrain 有着现代时尚的设计，平稳安静的驾乘体验，一流 的公路燃油经济性和巨大的价值， 这也是它们成为通用汽车最热销车型的主要原因。这两 款车型是完全在安大略境内为北美市场生产的， 它们是如此受欢迎， 以致刚刚下线即被 抢购一空。基于需求将继续走强 的预测，通用将对其位于奥沙华市和英格索尔的两家工厂 投人超过一亿加 元的资金，以大幅提高这些受欢迎车型的产量。“我们的员工技术熟练， 效率高且专注于制造高品质车辆，”通用加拿大总 裁如是说。“他们的奉献精神与经验将 帮助我们满足客户对新雪佛兰 Equinox 和 GMC Terrain 的强劲需求。”
- 30. 本田的阿里森发动机工厂 是高效率的典范 在本田公司为其发动机样板工厂在北美选址时，它选择了安大略的阿里森, 这里是其两家 备受赞誉的装配厂的基地。“阿里 森受本田公司欢迎的原因在于那些技术高度熟练而又敬 业的工人，他们一再展示出了不畏任何挑战的能力”， 本田公司负 责加拿大制造业务的 高级副总裁 Jon Minto 如是说。该工厂年产 200000 台节油四缸引擎。配备了由 100%可回 收铝材制造 的缸盖和缸体的发动机的“思域”汽车，由此销往美国各地。而且，对环境友 好的 不仅仅是引擎而已。生产引擎的工艺同 样环保。通过使用熔解铝， 工厂在铸造工艺 中能够省去一个步骤。这一过程，加上先进的热处理炉, 使工厂的能源效率提升 30%，同 时将二氧化碳排放降低 15%。“我们正致力于持续降低对环境的不良影响，”Minto 说。 三、成本控制 成熟的投资环境 汽车制造商在寻找投资地点时需要确保他们所需要的一切均已到位。包括一流的劳动力、 尖端的供应基地、先进的交通基础设施和 可供使用的具备公用设施的土地。 我们具备了以上一切—另加有经验的经济开发人才与汽车公司携手 合作，确保他们能够获 得长期的成功。 我们还欢迎国外投资，而且我们已经创建起了旨在吸引外资的投资 环境。 有竞争力的税率 作为包括资本税、销售税和所得税在内的税收政策根本性大转变 的一部分，我们正在大幅 削减各种营业税。在多伦多，政府对商 业经营不征收资本税。基建投资的边际有效税率 （METR）已经从 2009 年的 32.8%降至 2010 年的 18.6%，而且还将持续下降，直 至 2018 年达到 16.2%。 安大略的成本优势
- 31. 毕马威会计师事务所 2010 年 更佳选择 报告表明，这里的汽车制造 成本比美国、英国、法 国、意大利、德国、荷兰和日本都要低。 这里的研究成本也是最低的。 一站式服务 安省提供一站式服务来方便企业的设立。 这意味着，当企业联络安大略投资贸易中心时，他们实际上是联系 到了一位经验丰富的商 业顾问, 可以能够帮助他们顺利通过这一程 序中每个步骤。包括与各级政府和服务供应商 建立联系，以此确保 必要的交通基础设施、电力供应、电信、医疗设施和培训项目全部 到位。 而且，我们的承诺不止于此。我们将伴随着汽车公司业务的成长与 进步与其保持密切合 作。 简化监管 由于我们明白公司需要迅速地启动与运行，因而，与法国的五步 骤，美国和英国的六步 骤，日本的八步骤和德国的九步骤比较，在 安大略创业只需要简单的一步。 在安大略新设办事处或者已经在安大略经商的跨国公司享有加拿大 的公司间工作调动许可 的优势，他们可以将关键员工派遣到其安大 略分支机构。 第七部分 市场营销
- 32. 近年来，中国汽车零部件行业经历了一轮发展高峰期。国内经济的持续稳定，汽车市场的 快速发展，国际采购商对中国汽车零部件的采购力度加大，国家“十一五”汽车发展纲要 对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，为中国汽车零部件行业的发展带来了良好机 遇。 中国汽车零部件行业总产值由 2005 年的 4,116 亿元增加到 2010 年的 1.67 万亿元。中国汽 车市场仍处在增长期，汽车零部件行业发展空间依然广阔。 依靠中国制造业的劳动力成本、产业配套等优势，受益于汽车零部件全球化采购，中国汽 车零部件出口逐渐增加。2010 年，汽车零部件出口达到 413.64 亿美元，占汽车商品出口 总额的 78.3%。同时，国家一直在鼓励汽车零部件企业加大出口。 2009 年，商务部、发改委等六部委联合出台的《关于促进中国汽车产品出口持续健康发 展的意见》首次明确了汽车及零部件产品出口的发展目标：“到 2015 年，汽车和零部件 出口达到 850 亿美元，年均增长约 20%；到 2020 年实现中国汽车及零部件出口额占世界 汽车产品贸易总额 10%。” 财政部网站正式公布了商务部、发改委、工信部、财政部、海关总署和国家质量监督检验 检疫总局等六部委联合发布《关于促进中国汽车产品出口持续健康发展的意见》（下称 《意见》）。 《意见》中指出，汽车产业是国民经济的重要支柱产业。经过近年来的快速发展，汽车产 品出口已成为中国汽车产业的重要组成部分和转变外贸增长方式的重要载体。这表明政府 还是关注汽车出口市场的发展，鼓励企业向海外市场扩张。但是我们发现，《意见》中所 指出的目标与现实相比存在着相当程度的落差。 首先，《意见》提出中国汽车产品出口的发展目标为，汽车及零部件出口从 2009－2011 年力争实现年均增长 10%；到 2015 年，汽车和零部件出口达到 850 亿美元，年均增长约 20%；到 2020 年实现中国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额 10%的战略目标。 据了解，2009 年 1－9 月汽车和零部件的出口额一直呈同比下滑趋势，前 9 个月的汽车商 品的出口金额（257.81 亿美元）同比下降了 33.57%。在 2010 年，尽管中国汽车整车出口 增速趋于疲软，但与之配套的汽车零部件出口业务却保持强劲势头。据权威部门统计， 2010 年汽车零部件及配件制造出口交货值同比数据呈现逐步上升趋势，仅前 9 个月进 口、出口总额便已超过 2009 全年。但是，随着各国刺激汽车消费力度逐步削弱或退出， 市场复苏出现减缓迹象，这将对下阶段中国汽车零件出口带来一定影响;同时，由于原材料 价格和人民币汇率持续上涨，直接削弱了中国汽车零部件产品的价格竞争力，出口价格优
- 33. 势下降; 此外，国 外贸 易壁垒日益增多，出口环境趋于恶化，给中国汽车零部件出口形成 了较大压力。在种种因素作用下，2011 年中国汽车零部件出口增速逐渐放缓，面对这种 形势，中国汽车零部件出口企业该怎样应对呢? 目前面临的困难和我们提供的对策 出口结构不合理 中国汽车产业出口多数是劳动密集型和资源密集型产品。出口的汽车零部件大部分是技 术含量低的产品，而核心零部件几乎都是由外资企业或者合资企业生产制造。 汽配城协助中国汽配生产商与安省生产商的合作，自主创新是汽车企业长期发展的源动 力，国内汽配企业在不断加强研发投资力度，建造属于自己的核心竞争力的同时，也可 以通过与安省合作，在汽车产品技术、管理、营销等各个方面加强创新力度，规避 贸易 壁垒 和技术壁垒的阻碍。 我国汽车零部件出口主要优势之一就是劳动力成本低，缺乏核心技术，竞争力弱。但 是，2010 年全国大部分省市都提高了最低薪酬标准，我国用人成本也在逐渐的提高，汽 车零部件产品在价格方面的优势正在减弱，出口的又是高耗能的低附加值产品，利润空 间的压缩程度可想而知。因此，只有加大产品开发资金的投入，加强关键零部件和技术 的开发力度，提高汽车零部件产品的技术含量和附加值，才能获得较大的利润空间。 有了汽配城的协助， 中国的汽配产品，可以利用安省专利技术，加强自身的知识技术创 新。同时，中国逐步建立强大的品牌支撑。提高自主创新能力，拥有的核心技术，自然能 与其他汽车品牌相抗衡。 在继续稳固传统市场的同时，辐射中南美市场 中国一直在鼓励汽车零部件企业走出去，并出台了一系列的扶持政策，在金融、出口 信贷等方面对于国家级汽车零配件出口企业和出口基地均给予了支持，国内汽车零部件出 口企业应把握机遇，在巩固传统发展中国家整车中低端市场的同时，加大对印度、巴西以 及俄罗斯“金砖”市场的开发，努力占据国外配套市场和发展中国家的中高端市场。安省 汽配城对中国生产商开拓中南美将有帮助。 本地化的产品展示销售，降低贸易成本
- 34. 众所周知，通过汽配城集中展示不仅能节省大量减少人力、物力，降低交易成本和库 存，更为中小汽车零部件出口企业进入国际市场创造了一个自由平等的竞争环境和更为广 泛的合作空间，一些具有针对性区域的产品更为中国汽车零部件出口企业带来了新的机 遇。 我们的销售终端 对于国内数以万计的汽配出口商来说，2012 年是“祸不单行”的一年。1 月 31 日， 美国对中国汽配产品发起反倾销反补贴调查。如果最终认定中国汽配产品倾销，美国政府 将会对中国汽车零部件发起反倾销反补贴报复，这对国内汽配出口商会是致命的打击。欧 债危机和美国放缓的经济原本已经减少了中国汽配商的订单，人民币汇率的上升和国内劳 动力成本的上涨又进一步压缩了他们本来就狭小的利润空间。不少汽配出口商已经因为缺 乏订单而倒闭，勉强维持下来的企业也在“寒冬”中艰难寻找出路。 在国内政策监管层面，汽车和汽配维修也是 2012 年全国人大和政协“两会”重 点关注的问题。 特别是全国工商联发起提案，呼吁修改《汽车品牌销售管理办法》中与 《反垄断法》相悖的内容，要求打破汽车生产厂家及 4S 店对维修技术、配件供应渠道、 配件标准的垄断，促进汽车维修市场健康发展。 在汽配零件生产企业苦苦等待国际市场环境好转、国内政策利好之时，“安省汽 配城”带着全新的商业模式横空出世，为这些“山穷水尽疑无路”的企业带来了“破冰前 行”的希望。 安省汽配城有何新意，其又将如何能引领这些企业走出重围? 就此问题进行了深 入地分析和介绍如下， 结合传统模式的优势 享受低价高质产品 “安省汽配城”是一种横跨实体零售和网上零售领域的创新型商业流通平台。它 展现在消费者面前的形态，是摆放在汽车 4S 店、汽车维修店、便利店、商场、超市、药 店、机场和酒店的不足 2 平方米的智能机器。这种类似 ATM 的机器虽然体积小，但是 “肚量”却很大，其中销售的汽车零配件种类成千上万，堪比一个汽车配件 “大卖场”。 消费者只需通过终端机使用现金、银行卡或联名卡进行付费，便能以远低于市场的价格购 得需要的商品。安省汽配城还将通过快速的物流配送，将商品送到购买者手中。安省汽配 城把城市以 5 公里为半径，划分了若干个生活圈，每个生活圈覆盖 10-15 个社区，并建立 了自己的仓储和物流系统，可以实现最快捷的物流配送。 “安省汽配城”是一个横跨实体零售和网上零售领域的创新新型商品流通平台。 突破了空间和地域限制，最大化的集合了社会商品资源，在生产商和消费者之间搭建了一
- 35. 座最短桥梁，并将价格裁判的主动权交给了消费者，从根本上改变了传统商品流通供应链 中供应商、零售商、消费者之间的关系。 开拓国外销售渠道 给企业带来暖意 凭借现有的技术和工艺水平，中国汽配生产商完全可以造出质量与美国、日本相 媲美的汽车零部件，但是有些国家的零部件销售商一味地压低进货价格，甚至低于成本价 格，因此在这些零部件加工过程中，零部件制造商就会根据对方所提供的价格选用相对次 一点的材质，使中国汽车零部件产品在国外被扣上了“质量不过关”的帽子。 此外，贸易壁垒也在制约汽车零部件的出口。目前我国汽车零部件出口产品有 80%以上用于汽车维修。对于这部分产品，外方对质量要求通常不会像给整车配套那样严 格，尤其是一些技术含量比较低的产品，市场同质产品多而杂，竞争激烈，容易陷入低价 漩涡。这就造成国内部分企业“压价出口”。中国的出口价低量大，容易引发“倾销”嫌 疑。目前这种恶劣的市场环境已经出口企业造成了重创：不少企业已经倒闭，勉强支持下 来的企业也在艰难寻找出路。 “安省汽配城 ”正在通过新型交易模式为这些深陷寒冬的企业带来春天的希望。 在传统销售渠道中，因为缺少销售渠道，中国出口的产品需要通过多层贸易商和 代理商才能进入国际市场，其间不仅产品的大部分利润被贸易商和代理商赚走，它们经过 层层加价后到了国际市场上也失去了价格竞争力。 针对这一问题， “安省汽配城”将通过在北美外铺设的终端设备，帮助汽配生产 商直接开拓新的国外销售渠道，摆脱当前困境。在安省汽配城的销售模式中，只需要经过 将终端设备铺设到国外，且终端销售的产品全部直接来自厂家供货，减掉了其余的贸易商 和代理商;“安省汽配城”的终端铺设到哪里，就可以将厂家的产品销售到哪里。这相当于 中国的汽车零件生产商在国外开设了自己的门店，进行厂家直销。不仅如此，在这种“前 店后厂”的销售模式中，每一件商品的销售利润都将由生产厂家、“安省汽配城”进行分 摊，从而大幅提升厂家的利润，彻底结束传统贸易模式中厂家利润低微的现状。 三面 40 寸广告屏幕 “双管齐下”节约市场费用 目前消费者的品牌意识越来越强，商品如果缺乏一定的品牌做支撑，很难得到他 们的青睐。这也是汽车零部件企业在拓展外销过程中面临的普遍难题。全国乘用车联谊会 会长饶达认为，在强调自主品牌的时候，我们往往都是谈整车，不谈零部件。实质上现在 最最需要搞自主品牌的是汽车零部件。中国零部件出口规模已经相当大了，但是真正能够 打自主品牌给国外企业直接配套的少之又少，大多数都是采用“套牌生产”，就是自己生 产出的零配件，拿给配套商，再贴配套商的商标来给整车厂配套。对此，“安省汽配城” 的表示，随着终端机的铺设，安省汽配城将帮助中国汽配厂商有效地进行产品宣传和品牌 创建，改变国外将中国视为“代加工车间”的消极印象。
- 36. 安省汽配城通过其战略合作伙伴，利用每一台终端机上方所设的 1-3 面 40 寸的 广告屏幕，以动态图像模式，全日不停地进行品牌宣传和传递商品信息。特别是当消费者 选择浏览某件商品时，广告屏幕会直接将商品信息呈现给消费者。由于安省汽配城的设备 都安装在人流量大的汽车 4S 店、汽车维修店、机场、酒店、商场、超市和便利店等，所 以能够更精准地投放广告至目标消费群。加之安省汽配城将建立浩大的分布网络，其广告 效应又将明显优于其它传统广告。同时安省汽配城还会收集分析消费者浏览相关广告的数 据，最终向厂商反映投资的广告费获得的回报，从而帮助他们做出必要的调整。需要特别 提到的是，与此同时，通过安省汽配城终端机进行广告推广，费用将远远低于传统广告。 这将使得中小企业也可以在安省汽配城上投放广告，促进自己的产品在国外的销售和推 广。 打破固有模式 扩展内销渠道 目前我国汽车后服务市场主要有两个服务体系，即汽车制造厂授权的 4S 店和社 会综合维修服务体系，由于 4S 店收费高，且其服务主要面向高端车及维护期内新车，所 以占汽车保有量绝大多数的中低端车在过维修期后，大多选择去社会综合维修服务体系进 行车辆的维修和养护。 汽车售后服务市场存在的供应垄断，使得庞大的汽车后市场需求与汽车生产厂的 限量供给存在严重不平衡，人为地制造了所谓“正厂件”和“副厂件”，大大阻碍了汽配 行业的技术创新和进一步发展。 安省汽配城要打破这种固有模式，拓展零售渠道。首先, 为了保证所销售产品的 质量合格可靠，“安省汽配城”会直接和汽配厂商联系供货。在与厂商的接触过层中，它 会对厂商的资质和其产品质量进行层层检测和严格把关，只有质量过硬的产品才能进入终 端设备面向消费者。达成供货协议后，“安省汽配城” 和所有的零部件供应商不仅签订商 务合同，还将签订“技术协议”，产品都必须超过国家标准，破除所谓“正厂件”、“副 厂件”的概念。 在商品的价格方面，由于“安省汽配城”销售的商品直接来自汽配厂商，所以它 可以最大化地减少流通环节，压缩运营费用，节约成本，从而在让利于消费者的同时，也 返利于厂家。比如说，一件产品的出厂价为 100 元，其毛利率为 25%，营业利润率为 5%。所以除了与产品生产相关的直接成本 75 元以外，厂家还要支付包括推广费、销售费 和渠道费等间接成本 20 元。但是产品通过安省汽配城销售，厂家有机会降低上述费用。 假设将这笔费用降低 2 元至 18 元，其利润将增至 7 元，实现了营业利润 40%的增长。而 且，由于省去了流通费用，“安省汽配城”商品的销售价格也能被大大压缩，从而大幅促 进商品的销售。 “安省汽配城”的终端设备将快速地覆盖到北美各地。不仅在大城市可以看到他 们的身影，在县城以至于乡村也会有终端机的入驻。设备铺到哪里，就可以把生产厂商的
- 37. 产品卖到哪里。几万个终端同步销售他们的产品，如此广泛的分销网络和渠道，是传统零 售终端和电子商务都无法企及的。安省汽配城将真正帮助中小企业实现货通天下的梦想。 汽配物联网 汽配物联网经过的市场调研和精心准备，面向国内外中小型汽车配件供应商、经销 商、汽车生产厂家、汽贸 4S 店、汽车修理厂和物流企业推出的网上汽配交易管理服务平 台，在具备传统网络功能的同时，我们最先应用了基于云计算开发的企业移动销售管理系 统，以一套完整面向企业的网络化管理解决方案，实现从企业推广到企业内部协同办公、 客户关系、进销存、分销、物流运输等整合式管理（各系统既可以独立使用，亦可联合运 行，最大限度的发挥系统的总体效益），有效降低了企业的管理成本、营销成本、人力资 源成本和物流运输成本，在激烈的市场竞争中为客户企业获得更大的收益。该项目计划五 年服务客户 15000 家，实现销售收入 1.5 亿加元。 规范出口秩序，避免恶性竞争 国内汽车出口企业数量多，规模小，产业集中度低，相互之间交流少，信息流通不 畅，在出口上多采取价格战的方式。这种只重出口量而不重视效益的恶性竞争对整个汽车 行业来说会造成严重的打击。因此，汽配城促进相关企业加强合作，保证信息的通畅，增 强中国整个汽车出口行业的效益。 国内汽车企业长期以来凭借低成本的劳动力和资源作为成本优势，出口时忽略质量和 效益，为了占领市场大打“价格战”。低价格降使得企业利润低，出口量和出口收益相差 甚远。合理制定汽车零部件销售价格，避免恶性竞争。 目前国内一些汽车零部件生产企业为了急于打开国际市场，往往报出的价格远远低于 国际平均价格，实际上这绝非明智之举：一来自己的利润率非常低，不利于企业的长期发 展; 二来在一些大公司眼中并非报价越低越好，一些大公司会认为，一个产品没有合理的 利润率其产品质量就有可能大打折扣。更为严重的是，生产出口产品的国内企业相互压价 竞争，有可能引起国外反 倾销 投诉。 因此，国内厂家在汽配城报价时，一定要先掌握国际行情，避免低报价造成的不良后 果。此外，汽配城的金融物流服务，也可以为不同的服务方式提供不同的报价，实现买卖 双方的共赢。 其次，在《意见》中提到汽车产品出口结构实现五个转变，其中有两个结构转变比较 引人注目：一、出口产品结构，推动汽车整车出口从载货汽车及底盘等商用车为主向，以
- 38. 经济型轿车、大中小型客车等乘用车及商用车并重转变。推动零部件出口从以机械类为主 向机电类、电子类产品为主转变。积极支持节能和新能源汽车产品出口。二、出口市场结 构。整车出口市场由发展中国家中低端市场逐步向中高端市场转变；零部件出口市场由以 售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链（ODM，即定牌设计生产/OEM，即 定牌生产）市场转变。 从上述两个结构转变中我们可以看出，在整车出口方面政府认为目前的汽车出口结构 不合理，必须提高乘用车尤其是轿车的出口比重。并且要求出口市场从原先的中低端市场 逐步向中高端市场改变，并拓展到发达国家，而这正是汽配城可以做到的。 在汽车业发展的基础——零部件产业上，《意见》延续了此前建立零部件出口基地的 思路，希望零部件企业的产品不仅配套国内整车制造企业，还为美国通用、日本丰田、德 国奔驰等众多国外品牌厂商配套。但是我们要看到，目前国内汽车零部件企业以民营企业 为主体，所占比例高达 45%，而这些企业中多数为区域型企业，出口业务能力弱小，自身 规模也不大，服务于本地区的汽车企业成其首选。与此同时，其大多销售额较低，不到 1 亿元。同样，国内的零部件企业和《意见》的目标相比较还是落差较大，难以达到，也就 难以享受到《意见》的支持政策。因此，对于零部件行业来说，抱团出海的实际意义明 显。 营销渠道和服务体系落后 中国汽车企业对海外市场不了解，缺乏完善的营销渠道和售后服务体系。国内整车出 口大部分为小批量，因此，在东道国建立有效的营销渠道、配备完善的服务设施存在很多 困难。而汽配城正好解决了这个问题，利用安省现有的汽配厂营销渠道，通过外包，技术 合作，技术转让，合做生产，甚至直接在安省设厂，实现销售和售后服务的双目标。 国际贸易 壁垒 2012 年 3 月，188 名美国议员敦促总统奥巴马打击中国“掠夺性”定价措施，他们 称，中国举措正威胁美国汽车零部件行业。这一团体致信奥巴马称：“我们不能坐等 破坏进一步发生。汽车业 75%的就业来自汽车零部件，如今美国各州此类就业都岌岌 可危。”议员发难：中国进口零部件 2000 年至今增加约 900%议员们称，中国通过制 定众多政策，让国内汽车零部件生产商拥有不公平贸易优势。这些政策包括中国对外 国汽车零部件进口设限，对本土汽车零部件生产商提供补贴，从而导致中国制造的零 部件价格低廉。议员们称：“这些策略已经奏效。中国汽车零部件出口迅速增长，自 2000 年来增加了约 900%。”倡议者称，奥巴马政府的选择包括，向世界贸易组织
- 39. （WTO）提起诉讼，或根据美国贸易救济法采取措施，向中国出口到美国的汽车零部 件征税或进行其他限制。 汽车类产品具有高附加值、高技术含量以较高收益率的特性，是一国国民经济的支柱 产业之一，在 国际贸易 中，各国对汽车产品的进口也都设置了较高的 贸易壁垒 以保 护国内汽车制造业。中国汽车商品出口经验少，技术落后，对进口国的法律环境、技 术门槛、产品需求等不了解，容易受到东道国各种非 关税 壁垒的制约。从下表中可 以看到，2011 年对美国汽配出口的比例高达 22.33%，在安省建立的汽配城将能有效 降低贸易壁垒对中国汽配产业的威胁。 增强国内汽车产品出口竞争力 虽然国内汽车产品出口存在许多问题和制约因素，但是国际汽车产品出口市场拥有广 阔的发展空间和利润空间，中国汽配产业应该坚持“走出去”战略，采取相应的对策 措施促进汽车产品出口的增加。而汽配城项目正是顺应了这一趋势。
- 40. 保证产品质量，完善售后服务 中国汽车产品出口时，应该注重其质量和安全，保证汽车整车的安全性和汽车零部件 质量的标准。此外，中国汽车出口企业可以利用安省市场已建立完善的服务网点，为 产品的长期出口做好铺垫。 充分利用安省政府服务 在汽车配件出口贸易中，政府在其中发挥了巨大作用。政府搭建的公共服务平台, 可以加 大信息服务力度，建立相关的基础设施，同时利用研发资金扶持,充分调动汽车企业、高校 和科研院所的积极性,组成研究网络,支持汽车配件龙头企业合作研发具有较好经济效应和 社会效益的共性技术项目。 培养中国汽配企业 国际贸易 人才 和经验 对海外市场中生活习惯、经济法规、社会状况、政治环境以及市场需求的匮乏，是长 期以来中国出口企业的软肋。因此，在汽配城的出口实践中，企业可以培养贸易 人才，利 用安省相关人才的知识技能增强对出口产品、出口渠道、销售服务的管理和操作，逐步实 现做大做强。 . 一、企业发展规划 安省汽配城的目标是建成北美最大的汽配城， 安省汽配城共分为 5 期，总投资 1.5 亿加元 建立高效的汽车配件展示，接单，仓储，物流体系 每期会招商 60 家汽车配件生产商，5 期共 300 家汽配生产商入驻 当前全球经济危机影响尚未散去，主要经济体经济形势仍不明朗，汽车及零部件的需求 不振。与此同时，中国汽车零部件出口还面临着以下几个主要问题。
- 41. 一是国内中低端产品产能过剩，压价恶性竞争现象严重。广东省机械进出口股份有 限公司经理王保红说，国内汽车零部件企业数量太多，呈现“小散乱”的格局。地方保 护主义盛行，各地都有自己的生产线，重复建设严重。其后果就是压低价格或者产品质 量偷工减料，低价恶性竞争。 而汽配城的卖点就是，贴近客户，争得订单，提高利润 二是核心技术缺乏，关键零部件同步开发能力较差。据计培伟介绍，目前汽车零部 件行业缺乏核心技术，还处在模仿阶段、初级阶段。如果外国汽车企业给出样件和参数 要求，国内汽车零部件企业能够做到按期开发生产；但如果和整车同步开发，大部分企 业就很难跟上。这一点上，我国汽车零部件企业和国外同行业的大企业是有差距的。王 保红也认为，许多企业基本是按照样品做，却缺乏核心的参数，产品能用，但是质量难 有保障。 汽配城的卖点，提供与安省客户直接对接的机会 三是贸易保护和出口国法律法规限制了出口。 汽配城的卖点，绕过贸易保护，进入目标市场 二、营销战略 已经在成都，重庆，上海嘉定区介绍相关的情况，本项目得到安省剑桥市的大力支持 2012 年 4 月，滑铁卢地区代表团访问成都，向成都汽车局提出安省汽配城项目，希望与 成都汽车局合作。 成都汽车局 成都经济技术开发区于 2000 年经国务院批准成立。2005 年被信息产业部批准为国家电子 元器件产业园，总体规划面积约 60 平方公里。是四川省委、省政府确定的两个重点培育 的“千亿产业园区”之一，四川省和成都市确定的以汽车（工程机械）整车及关键零部件 为主导的现代制造业基地。 近年来，成都经开区在国家商务部、省市党委、政府的正确领导下，坚持以科学发展观为 指导，认真贯彻“三为主、两致力、一促进”方针，以发展汽车（工程机械）主导产业为 龙头，不断扩大对外开放，不断完善基础设施，不断提升承载能力，不断增强比较优势， 实现了较快的发展和较大的变化。2007 年，成都经开区被中国国际跨国公司研究会、联 合国全球契约组织、联合国环境规划署推选为“跨国公司最佳投资开发区”。根据商务部
- 42. 2009 年通报，经开区投资环境综合评价总指数居全国国家级经开区第 29 位、西部第 2 位，分别提升 15 位、5 位。其中，发展与效率分指数在西部国家级经开区中排位第 1。 目前，成都经开区已累计引进工业项目 364 个，其中世界 500 强企业 30 余家，上市公司 超过 40 家；建成投产 240 余家。已聚集一汽大众、一汽丰田、吉利汽车、一汽专用、川 汽集团、大运汽车等汽车整车和神钢集团、卡特比勒、普什重机、南车集团等工程机械重 大整机生产项目，以及麦格纳、富奥江森、一汽富维、云内动力、丰田纺、天兴山田、高 考资源网等 180 余家汽车配套项目，初步形成了“八车四机”整车（机）产业体系和相对 完整的核心关键零部件配套链群，车型涵盖了轿车、大中型客车、越野车、皮卡车、旅行 车、专用车、载货车等。汽车、工程机械制造产业实现从无到有、从慢到快、从低级到高 级、从零散到集群、从单一到多样的战略突破，汽车商贸、娱乐等现代服务业呈现出集约 集群，互动发展的强劲势头。 成都汽车产业协会 成都经济技术开发区汽车产业协会 于 2009 年 1 月 9 日经成都市龙泉驿区民政局批准成 立。是由成都经济技术开发区的汽车整车及其零部件企业和科研、院校等法人自愿组成 的，跨部门、跨所有制的，非营利性的行业性社会协会。 目前，协会共有会员单位 61 家。其中，会长单位 9 家，副会长单位 9 家，理事单位 16 家、会员单位 27 家。 协会的宗旨：遵守国家法律、法规和各项政策，以政府经济发展战略为指导，在行业管理 中发挥积极作用，为增强企业市场竞争力，促进成都经济技术开发区汽车产业的发展服 务。 协会的业务范围是：调研培训、咨询服务、编辑出版、产品展览、信息发布、技术交流 等。 安省汽配城的可以协助成都的汽配企业与安省进行技术合作，技术转让以及外包。 安省汽配城与重庆的合作空间 2012 年 4 月，重庆市汽配城软件件行业协会系重庆具有行业代表性的汽车配件企业共同 发起组建而成的，接受重庆市贸易委员会的治理，是经重庆市民政局登记注册，具有独立 法人资格的社会集团组织。
- 43. 协会现有会员 360 余家，遍布全市各大区县。主要涉及汽车配件研发、出产、销售、物 流配送、售后服务等一条龙服务领域。会员主要集中在二郎一带的恒鑫汽摩城、盛吉汽摩 城、沛鑫汽摩城、兰花汽摩城、蓝谷黑骏汽摩城等汽车摩托车交易市场内，共有汽车配件 产品品种 30000 余个，产品辐射有效半径近 300 公里，产品内外销比例为 85：15；解决 就业岗位近 40000 个，实现年交易额 100 余亿元。 重庆工业港 上海嘉定区经济委员会 2012 年 4 月，滑铁卢代表团访问上海嘉定区时，滑铁卢地区经济发展署 CEO，John Jung 向经委会的肖伟主任提出了在安省汽配城项目上合作的建议 上海市嘉定区经济委员会为区政府工作部门，增挂上海市嘉定区商务委员会、上海市嘉定 区粮食局牌子。其主要职责：