Situación del comercio electrónico en America Latina y el papel de la política pública Marcos Pueyrredon- Director del grupo Latinvia®, Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, Argentina

2. Enfoque de la Presentación
Plantear la realidad y visión de oportunidad del comercio electrónico en
América Latina y el papel de la política pública. Respondernos la pregunta:
.
¿Cómo y porqué las políticas publicas pueden y
deben promover la economía digital?
digital?
El uso adecuado de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios son
una herramienta estratégica para la mejora de la competividad. Han demostrado
competividad.
ser una oportunidad real de negocios para las empresas y personas que permiten
reducir la brecha económica que separa a los emprendedores, profesionales y
PyMEs de sus similares en países con mayores recursos y desarrollo.
desarrollo.
Marcos C. Pueyrredon
Director de LATINVIA S.A.
Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico ILCE
Fundador y Director del Centro de Teletrabajo de la Universidad
Tecnológica Nacional UTN

3. La Trilogía de la Economia Digital en LATAM
Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”
Situación actual del comercio electrónico en América Latina (Indicadores, comparación del
bloque con los países más avanzados, etc.)
Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”
Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza pública, privada o
mixta)
Importancia y papel de la política pública, privada y académica
Tercera parte: Nuestros Desafíos – “El Ahora”
Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro (infraestructura,
costos, regulación, seguridad, medios de pago)
Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica

4. Escenario Tradicional de los eNegocios
Software
WEB
Publica Acceso
e-algo?
Empresa Clientes
Desarrollo y soporte
Empresas IT Acto Comercial

5. La punta del Iceberg
Que hay detrás
de internet??
Fuente: Adaptado de www.whatis.com

6. 1.600 Millones de personas online
Rusia:
московский
экономически
й институт
China:
周笔畅
India:
Sania Mirza
652 millones
Nuevas personas online
South Africa:
Kalula
desde el 2000
Argentina: Buenos Aires

7. Internet está cambiando la forma
de hacer negocios, trabajar y vivir
La ola de la distribución y la
La ola de Información La ola de las redes
comunicación
Publish
Talk
Trade
Buy
Read
1994 1998 2000 2003 2006 2007 2009
77M 400M 500M 1000M 1200M 1600M

8. La Ley de los Números – El mundo y LATAM
Población Mundial: 6.710 millones
Usuarios Mundiales: 1655 millones
Penetración: 23,8%
Población Latinoamérica: 581 millones (8,4% del total)
Usuarios Latinoamérica: 173,5 millones (10,9% del total)
Fuente: Internet World Stats – Informe Tendencias Digitales 2009 Penetración: 29,9%

9. La ley de los Números – Las Turbinas del Ecommerce

10. La ley de los Números – Ranking del Uso de Internet
Ranking LATAM basado en la combinación de 6 variables:
1. Penetración de Internet;
2. Intensidad de navegación;
3. Diversidad ;
4. Complejidad ;
5. Transacciones asociadas al comercio electrónico;
6. Contenido de los sitios de Internet locales Fuente Informe Tendencias Digitales

11. La Voz del Usuario - Por donde se conectan
Casa
Trabajo
Centro de estudios
Cibercafé
Salas de conexión del gobierno
Teléfono móvil celular
Sitio público de conexión inalámbrica
(Wi-Fi)
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
Fuente Informe Tendencias Digitales

12. La Voz del Usuario – Maduración de los Usuarios
USO INTENSIVO: Hay más usuarios calificados y más +48.4%
usuarios frecuentes.
+28.6% Experto
9,5%
-21.8%
Avanzado 11. Desarrolla y crea
35,9% páginas Web.
-8.5%
Medio 12. Sube Podcasts.
7. Baja y sube fotos y
27,6% música.
13. Sindica contenidos.
14. Actualiza Softwares.
8. Compra y vende.
Básico
3. Está suscrito a sitios 9. Paga servicios.
27,8% Web.
10. Utiliza voz sobre IP.
4. Chatea.
5. Realiza transacciones.
1. Envía email.
6. Consulta saldos .
2. Utiliza buscadores de
Internet. Fuente Informe Tendencias Digitales

13. La Voz del Usuario – Explosión de la WEB 2.0
EXPLOSION DE LA WEB 2.0
Hubo un crecimiento explosivo del uso de las redes
sociales.
2007
Crecimiento del uso de Videos
2008
Crecimiento del uso de Redes Sociales
+100% +121%
+800%
Fuente Informe Tendencias Digitales

14. La Ley de los Números – Usos Transaccionales
Una red más transaccional donde se mantiene un crecimiento
importante de la penetración de usos transaccionales
49,90%
79,70% 70,00%
50,10%
23,30% 30,00%
2006 2007 2008
Si No
Variaciones en la adopción: Rubros comprados que más crecieron:
E-commerce: +67% Libros: +123%
E-Government: +25% Juegos de video: +83%
E-banking: +15% Celulares: +53%
Fuente Informe Tendencias Digitales

15. La ley de los Números
Usos de Buscadores en LATAM Turismo
Crecimiento de búsquedas Argentina +34%
de Turismo 2008 vs. 2007 Brasil +15%
Chile +26%
Hay estacionalidad pero Colombia +51%
los usuarios están siempre Perú +37%
buscando
Source: Google Internal – Estimates based on a sample of available industry-related Google data from 2007 and 2008 for search. Future results may differ from above. Please use as a directional guide.

16. La ley de los Números – Ecommerce B2C puro
Fuente: America Economia Labs 2008 - Elaboracion Propia – Ecommerce b2C

17. La ley de los Números
Hábitos de Consumo en LATAM
Fuente: VISA Argentina sobre consumos online realizados por THs

18. La Voz del Usuario – Seguridad = Confianza
Fuente: America Economia - Eleboracion Propia

19. La Trilogía de la Economía Digital
en LATAM…..
Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”
Situación actual del comercio electrónico en América Latina (Indicadores,
comparación del bloque con los países más avanzados, etc.)
Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”
Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza
pública, privada o mixta)
Importancia y papel de la política pública, privada y académica
Tercera parte: Nuestros desafíos – “El Ahora”
Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro
(infraestructura, costos, regulación, seguridad, medios de pago)
Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica

20. Que promueve la Economía Digital
Variables Exógenas Variables Endógenas

21. Variables exógenas
Agenda Digital
El Rol del Estado como principal impulsor
AGENDA
DIGITAL
Marco Legal y Infraestructura
Regulatorio y Conectividad
Financiamiento y Contenidos y
sostenibilidad Aplicaciones
Capital
Humano

22. Los Pilares de los Negocios por Internet
Tecnología eMarketing Logística y operaciones
• La plataforma es el producto • Atraer tráfico y aumentar el • Capacidad para que los
que usan los clientes, el porcentaje de conversión procesos desencadenados en el
servicio que les brindamos y la tráfico-registración- Front End de la interfase web
experiencia que realizan transacciones, desarrollo y se resuelvan correctamente en
retención de clientes el back-end de operaciones

23. Variables endógenas
del proceso de compra venta
Publicidad Comparadores de eCommerce Evaluaciones Clasificados
productos
Promociones Medios de pago Comentarios Sitios de
Buscadores genéricos subastas
eMarketing Logística Encuestas
Redes Sociales
Viralidad Experiencias
Foros
Newsletters
Guía de compras
1 2 3 4 5 6
Deseo Interés Decisión Acción Post “venta” Renovación
de compra específico de compra de compra del producto o
Servicio
“consumido”

24. Variables endógenas =
Tasa de Conversión
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Canales Orientación al
Alternativos Cliente: Web 2.0

25. Variables endógenas =
Canales Alternativos
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Canales Orientación al
Alternativos Cliente: Web 2.0

26. Variables endógenas =
Decisión de Compra Online
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Canales Orientación al
Alternativos Cliente: Web 2.0

27. Variables endógenas =
Orientación al Cliente WEB 2.0
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Canales Orientación al
Alternativos Cliente: Web 2.0

28. Caso de Estudio
Politicas Mixtas
www.iniciativasepa.org

29. Caso de Estudio
Políticas Públicas
http://home.sii.cl/

30. Caso de Estudio
Políticas Privadas
http://www.itlink.org.mx/

31. Casos Estudio: Compras Electrónicas
Políticas Privadas
Empresas
habilitadas a
Dic. 2007 +1200
Monto
transados USD
desde el
2003 298MM
Caso: E-cotas Marketplace- Bolivia
Mercado Mas de 1200 empresas habilitadas
proyectado al
2008
>1800 principalmente PyMEs y miPyMEs
Solo 4 grandes compradores
Mas de USD 298 MM transados
Productos en
línea 17.000 Mercado proyectado de 1800 socios
comerciales al finalizar el año 2006
Alcance a proveedores internacionales
Ahorro
17.000 productos en línea
promedio
en la
22% Ahorro del 22% promedio ponderado
adquisición

32. Potencial de e-GP
como herramienta de desarrollo
Reducción de:
Que beneficios obtiene el estado?
• Reducciones de
Costos
América Latina y el Caribe
• Precios
• Acorta Plazos
1/3 gasto anual en salud ($ 60B)
1/3 gasto anual en educación ($ 70B)
10% ahorro
US$ 2 T US$ 200 B con e-GP
PIB compras del
gobierno
US$ 20B

33. Casos de estudio: Factura Electrónica
Políticas Públicas
2001: Directiva 115/2001 de la Comisión Europea
para simplificar, modernizar y uniformar las
condiciones para facturación y facturación
electrónica con respecto al IVA
2004: Directiva reconocida a nivel local por los
Estados Miembro
2008: Estudio realizado por la Comisión Europea
sobre legislación en materia de facturación e IVA:
Obligatoriedad de emitir facturas
Contenido de la factura
Factura electrónica
Archivo
Fuente: Presentacion Andres Edelstein . PriceWaterhaouseCooper PWC – Seminario Infobae Profesional 2008

34. Beneficios: Implementación factura electrónica
Beneficios de la factura electrónica:
Mejora productividad
Mejor servicio al cliente
Mejores trabajos
Mejor medio ambiente
Reducción de costos:
Más de 30.000 millones de facturas procesadas por año
Más de 70.000 millones de pagos efectuados por año
Ahorros estimados en € 243.000 millones anuales (Asociación Europea de Tesoreros
Corporativos) ó € 238.000 millones anuales (Comisión Europea)
Costo de factura en papel € 30 se puede reducir en un 80%
Fuente: Presentacion Andres Edelstein . PriceWaterhaouseCooper PWC – Seminario Infobae Profesional 2008

35. Caso Argentino:
Implementación factura electrónica
Total Acumulado por Tipo de Comprobante
Comprobantes B Comprobantes A
16.000.000 14.815.957
13.929.834
14.000.000 15.006.653
14.131.091
12.000.000
11.037.467
10.551.495
10.000.000
Volúmen
8.000.000 8.357.563
8.034.395
6.564.751
6.000.000
5.329.6385.235.615
4.000.000 4.167.257
3.107.084
2.617.956
2.000.000 2.178.227
1.377.517
663.552 821.746
0 3.207 6.939 17.919 45.527
2°- 2006 3°- 2006 4°- 2006 1°- 2007 2°- 2007 3°- 2007 4°- 2007 1°- 2008 2°- 2008 3°- 2008 4°- 2008
Trimestes
Fuente: AFIP 2009

36. La Trilogía de la Economía Digital en LATAM…..
Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”
Situación actual del comercio electrónico en América Latina
(Indicadores, comparación del bloque con los países más avanzados, etc.)
Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”
Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza
pública, privada o mixta)
Importancia y papel de la política pública, privada y académica
Tercera parte: Nuestros desafíos – “El Ahora”
Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro
(infraestructura, costos, regulación, seguridad, medios de pago)
Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica

37. Que promueve la Economia Digital
Variables Exógenas
Maduración e
incorporación
Acceso
Confianza
Servicios de
apoyo
Oferta
Fuente: America Economia 2006 – Eleboracion Propia

38. Variables Exógenas
Triangulación del Comercio Electrónico en LATAM

39. Variables exógenas
Marco legal y regulatorio
Practicas en Internet
Nombres de
Nombres de
Términos y Políticas de funcionalidades
secciones y/o Contacto
Condiciones Privacidad (ej. Carrito de
botones
Compras)
Normas
Normas
Ley de Ley de Resolución Generales
Específicas Entre otros
Ley de Defensa de Protección de Mercosur Propiedad (Códigos, Tr
Ley de Defensa a Aspectos
Lealtad la Datos 21/2004 sobre Intelectual atados
del consumidor productos, s Legales y
Comercial Competen Personales Comercio e Industrial Internacion
ervicios o Regulatorios
cia. (Habeas Data). Electrónico. ales, Constit
publicacion
ución).

40. Variables Endógenas
Oferta: Buenas Prácticas
“Always On” - Inversión significativa en Online Marketing para asegurar
presencia todo el año
Mejores prácticas en
Marketing Online
Posicionar el 100% de sus activos disponibles frente al cliente de viajes
Estrategia de Marketing Integrada – cerrando el ciclo on y offline.
Manejando la estacionalidad
Utiliza al medio Online para posicionar tu marca
Maximizar conversiones y minimizar las pérdidas del tráfico recibido
e-commerce
Excelencia en
Soportar la estrategia del multicanal y contabilizar los resultados offline
Fidelizar al cliente y actuar en base al “lifetime value” de los clientes
Operadores tradicionales que adoptan estrategias de “pure player” y
“long tail” ofreciendo excelente servicio al cliente
Source: *IAB Study
40

41. Caso de estudio
La tropicalización del LONG TAIL….
41

42. Donde estamos hoy!!!

43. Finalizando…..
“El Futuro tiene muchos nombres:
para los débiles es lo inalcanzable,
para los temerosos, lo desconocido,
para los valientes es la oportunidad.”
Victor Hugo

44. Muchas Gracias por su atención!!!!
La presentaciones estarán online junto con informacion complentaria y videos online en
www.comunidadebusiness.com en sección “grupos”
Marcos Pueyrredon
Director de Latinvia
www.latinvia.com
www.linkedin.com/in/pueyrredon
www.facebook.com/pueyrredon
http://pueyrredon.myplaxo.com
mpueyrredon@latinvia.com
skype: pueyrredonline

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