10h30 Introduction - UNESSA / TWEED 10h40 Association belge des sociétés de services énergétiques | Belesco - Lieven Vanstraelen 10h55 CPE & Rénovation énergétique | Luminus Solutions - Frédérik Demaret 11h10 Financement de la performance énergétique | BNP Paribas Fortis - Quentin Nerincx 11h25 Programme de transition énergétique RenoWatt | RenoWatt - Salma Lasri 11h40 Questions-réponses 12h00 Fin

1. Contrats de
performance
énergétique
26 janvier 2021

2. Programme
• 10h30 Introduction - UNESSA / TWEED
• 10h40 Association belge des sociétés de services
énergétiques | Belesco - Lieven Vanstraelen
• 10h55 CPE & Rénovation énergétique | Luminus Solutions -
Frédérik Demaret
• 11h10 Financement de la performance énergétique | BNP
Paribas Fortis - Quentin Nerincx
• 11h25 Programme de transition énergétique RenoWatt |
RenoWatt - Salma Lasri
• 11h40 Questions-réponses
25/01/21
Cluster TWEED
2

3. Collaboration TWEED-UNESSA
29/01/21
Cluster TWEED
3

4. Qui sommes nous ?
• TWEED : Cluster ‘Energie
Durable’
• Mission : business
développement
• Réseau : membres &
partenaires
4 Cluster TWEED

5. Sustainable Energy Technologies
Cluster TWeeD -- 2019
5
Wind Solar Biomass
Hydraulic Hydrogen Storage

6. Sustainable Energy Applications
Cluster TWeeD -- 2019
6

7. Un réseau !
> 100 membres
Wallonie/Bruxelles
Privé/Public
29/01/21
Cluster TWEED
7

8. Que faisons-nous ?
# Evénements
# Projets
# Etudes
# Promotion
# Information
5 Cluster TWEED

10. rewallonia.be/secteurs/hopitaux/ rewallonia.be/services-energetiques/
+ projet Hospicer rewallonia.be/les-projets/hospicer/ = Mise en place d’une Communauté
d’Energies Renouvelables (hôpitaux, maisons de repos, entreprises,…) à Tournai.

11. Besoin d’info ?
Contactez-nous !
29/01/21
Cluster TWEED
11

12. www.clustertweed.be
Cluster TWEED
Rue Natalis 2 • 4020 Liège • Belgique
info@clustertweed.be | +32(0)4.242.47.60

13. L’Association Belge des Sociétés de Services
Energétiques (BELESCO)
&
Introduction au Contrat de Performance Energétique
Lieven Vanstraelen
Gérant/Associé chez Energinvest
Président de BELESCO asbl

14. Energinvest
Energinvest
www.energinvest.be

15. BELESCO
• Créée en 2010
• L’association regroupe la majorité des acteurs (privés et
publics) du marché de services énergétiques
– ESCO, financiers, facilitateurs/one-stop-shops, bureaux d’études…
• Rôle
– Aider les gouvernements et autres stakeholders à établir des stratégies
adaptées aux objectifs climatiques et financiers
– Aider à mettre en place les solutions d’implémentation et de
financement adéquats et permettant des effets de levier important
– Soutenir le développement professionnel du marché et l’utilisation de
bonnes pratiques
– Informer et former les propriétaires et gestionnaires de bâtiments
– Créer un environnement qui stimule le réseautage et l’innovation

16. BELESCO: Membres (01/2021)

17. Qu’est-ce qu’un CPE?
• Une méthodologie pour rénover de bâtiments
• Sous forme d’un contrat intégré sur base de garanties de
résultats, avec un prestataire unique (Energy Services
Company ou ESCO) > CPE-M
• Mise en place grâce à une compétition en coût global,
via un marché public
• Moyennant un cahier des charges fonctionnel et
performanciel
• Coordonné par le client lui-même ou avec l’aide d’un
facilitateur privé ou public

18. Pourquoi utiliser un CPE?
• Facilité
• Rapidité
• Scalabilité
• Prédictibilité
• Financibilité

19. Le financement de l’investissement
via le CPE
• En fonds propres
• Via un prêt classique auprès d’une banque
• Via l’ESCO
– Sur bilan/dette
– Hors bilan/dette (la seule possibilité, avec le PPP)
• Entièrement, en cas de rénovation légère
• Partiellement, en cas de rénovation lourde
• Un mix

20. Source: Introduction to EPC, BELESCO (2014) 8
Le modèle d’affaires du CPE-M
Economies
d’énergie
nettes
Economies
garanties utilisées
pour (co)financer
l’investissemnt
Coûts réduits
grâce au CPE-M
Baseline
Budget supplémentaire potential
Début du contrat Fin du contrat
Coûts
d’Energie
et
Opérationnels
Pénalité éventuelle par l’ESCO
Bonus potentiel pour l’ESCO
Années
Coûts évités en cas de hausse des prix

21. Le rôle de chacun
9
Audit
Etudes
Implémen-
tation
Mainte-
nance
Follow-up Client
FACILITATEUR
CPE-M
ESCO

22. Etapes d’un projet CPE-M
10
Etape 0
Sélection d’un
Facilitateur
Etape 1
Qualification
du projet
Etape 2
Choix de
l’ESCO
Etape 3
Implémentation
et suivi

23. Questions?

24. Lieven Vanstraelen
President de BELESCO
Rue Joseph Coosemansstraat 107
M +32 (0)495 551 559
lvanstraelen@belesco.be
lvanstraelen@energinvest.be
Contact

25. CPE
&
Rénovation énergétique
26 janvier 2021

26. Luminus Solutions
Introduction
Les métiers de l’efficacité énergétique
Qu’est ce que le CPE?
Les avantages d’un CPE
Retour d’expérience et points d’attention

27. Luminus, une société en transition…
Un reseau d’experts
experten

28. Les métiers de l’efficacité énergétique

29. CPE : Elaboration d’un plan cohérent
Isolation
Chassis
Toitures
Etanchéité à l’air
Etanchéité à
l’eau
...
Enveloppe
PV
Cogénération
Eolien
...
Auto-production
Chaleur
(production &
distribution)
Ventilation
Refroidissement
HVAC
Economies
Confort
Sécurité
Relighting
HVAC
Ventilation
…
Regulation
Maintenance

30. Une prise en charge totale et des économies d'énergie garanties pendant toute la
durée du contrat
la meilleure synergie possible entre les différents systèmes, avec une garantie de
performance énergétique, de confort et de maintenance.
l'intégration optimale des mesures d'économie d'énergie avec des performances
garanties.
la rénovation énergétique des bâtiments sur la base d'un contrat unique et avec un
seul interlocuteur.
Le Contrat de Performance Energétique (CPE)

31. Approche pour permettre cette garantie :
Analyse des optimisations nécessaires en tenant compte du budget et des objectifs
Conception de la solution la plus appropriée et exécution des travaux avec une
garantie de délai, de qualité et d'économie d'énergie
Élaboration d'un plan de maintenance et mise en œuvre de la maintenance
préventive et corrective (24/7)
Suivi précis de la performance énergétique et du confort des occupants grâce à
des outils de contrôle numériques avec la garantie d'une réduction de la facture
énergétique
CPE : Engagement sur une longue durée (10-15ans)

32. Le CPE : Les avantages
Création d’activité
économique locale
Réduction émission de
CO2
Des coûts
énergétiques réduits
Augmentation de la
valeur de l'actif
Plus de confort
Meilleure disponibilité
de votre
installation
Contrat
de performance
énergétique
1 contrat et 1 partenaire
Un partenaire qui conseille,
coordonne et exécute
Garantie d’une meilleure
performance énergétique
Plusieurs possibilités
de financement
Avantages

33. Peu de mesures énergétiques se financent totalement par les économies
d’énergie (particulièrement si on touche à l’enveloppe du bâtiment)
Pour un CPE qui fonctionne, un budget cohérent doit être prévu
CPE – Retour d’expérience et points d’attention

34. Le sensibilisation des occupants est clé et indispensable pour atteindre les
engagements de performance
CPE – Retour d’expérience et points d’attention

35. Suite à la remise aux normes (qualité de confort), certaines mesures peuvent
détériorer les performances énergétiques (ex: ventilation ou relighting) lorsque la
situation initiale n’est « pas/plus aux normes ».
Certains travaux prévus dans le cadre de CPE sont « non-énergétiques »
CPE – Retour d’expérience et points d’attention

36. Vu que les performances énergétiques sont mesurées et garanties sur une durée
assez longue, le matériel installé est de qualité (robustesse et économie)
Le matériel est rendu fonctionnel à la fin du contrat de CPE (norme)
CPE – Retour d’expérience et points d’attention

37. Un périmètre de mesure non équivoque est clé pour vérifier la performance
Attention aux Changement d’affectations, horaires (ex : cours du soir…)
Données de bases (historique de consommation) fondamentales pour l’analyse
et la vérification des performances
CPE – Retour d’expérience et points d’attention
Périmètre

38. Quelques réalisations :
Le Contrat de Performance Energétique (CPE)

39. Province de Liège
15
Contrats CPE pour 14 établissements scolaires dans la
province de Liège dans le cadre du programme RenoWatt
Le projet
Isolation de > 12.000 m² de toitures et de > 5000 m² de
façades et murs
Remplacement de 8000 m² de châssis
Rénovation de chaufferies
Placement de panneaux solaires
Début du contrat: septembre 2018
Durée: 15 ans
Investissement: client
Les premiers résultats
Meilleure efficacité énergétique des bâtiments
30% moins d’énergie consommée et réduction de la facture énergétique
32% moins d’émissions de CO2
Plus de confort pour les enseignants et les élèves

40. 16
Foyer Anderlechtois
Contrat CPE pour 41 bâtiments & 2632 appartements sur
33 sites (>140.000 m²)
Le projet
Installation de 31 nouvelles chaudières, 15 systèmes de
régulation, 16 cogénérations et 7 installations PV
Maintenance omnium avec suivi à distance et garanties
de performance
Début du contrat: septembre 2016
Durée: 12 ans
Investissement: Luminus Solutions
Les résultats
52% moins d’énergie consommée
Réduction de la facture énergétique de 266k€
>5324 MWh d’économies d’énergie primaire par
an

41. Contact
Nom: Frédérik Demaret
E-mail : frederik.demaret@luminussolutions.be
Téléphone : +32 499 96 84 32
www.luminussolutions.be

42. LE FINANCEMENT DE LA
PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE
SUSTAINABLE BUSINESS COMPETENCE CENTER
BRUSSELS, 01/2021

43. 2
Classification : Internal
Pourquoi rénover ? Quels sont les défis de la rénovation ?
Avantages de
l’amélioration
énergétique
Réduction des
coûts
opérationnels
Entretien et
maintien de la
valeur
En cohérence
avec des
objectifs de
durabilité
Barrières à
l’amélioration
énergétique
des
bâtiments
Pour les initiatives
les plus efficaces,
le retour sur
investissement est
long
Les capacités
financières sont
principalement
dédiées au coeur
de métier
C’est complexe et
cela prend du
temps
La rénovation des bâtiments
VOS BÂTIMENTS DURABLES

44. 3
Classification : Internal
 Higher profitability
 Part of a long-term sustainable strategy
 Enhances the value of the building
La rénovation énergétique
Coûts &
Complexité
 ECLAIRAGE
 MONITORING
 PHOTOVOLTAÏQUE
 Simple et bon marché
 Rendements rapides
MAIS
 Gains d’énergie limités
 Pas de gains d’échelle
 HEATING
 VENTILATION
 AIR CONDITIONING
(HVAC)
 ISOLATION
 RENOVATION
PROFONDE
 Les meilleurs rendements énergétiques
 Stratégie durable à long terme
 Améliore la valeur du bâtiment
MAIS
 Plus complexe
 Demande un investissement temps
 L’amortisement des investissements est long
 Bons rendements
 Quick win dans une
stratégie long terme
 Maintien la valeur du
bâtiment
Impact
VOS BÂTIMENTS DURABLES

45. 4
Classification : Internal
 Higher profitability
 Part of a long-term sustainable strategy
 Enhances the value of the building
Rénovation énergétique: maximiser les projets en diminuant leur complexité
Coûts &
Complexité
Via les Energy Servicing Company (ESCO) et la
négociation de contrats de services énergétiques :
 Besoin d’une étude de faisabilité détaillée et d’un
bon cahier des charges
 Les performances sont guaranties et les
consommations suivies
 Dans certains cas, les économies peuvent être
inférieures aux coûts
NOUS POUVONS FINANCER CES TRAVAUX
Impact
 HEATING
 VENTILATION
 AIR CONDITIONING
(HVAC)
VOS BÂTIMENTS DURABLES
 ECLAIRAGE
 MONITORING
 PHOTOVOLTAÏQUE
 ISOLATION
 RENOVATION
PROFONDE
OUTSOURCING DES ETUDES ET DE LA MISE EN PLACE

46. 5
Classification : Internal
 Higher profitability
 Part of a long-term sustainable strategy
 Enhances the value of the building
Rénovation énergétique: maximiser les projets en diminuant leur complexité
Le contrat négocié avec l’ESCO comprend la maintenance et le cout de la
garantie de performance. A travers cet engagement de performance,
l’ESCO doit mener des initiatives permettant la baisse des consommations.
 Sans surprises : la performance est garantie
 L’ESCO supporte le risque de performance  la solution sera
probablement plus chère qu’un endettement direct, sans guaranties de
performance
 Possibilité traitement hors-bilan
 L’ESCO peut choisir de financer les travaux necessaire
lui-même ou revendre les créances issues du contrat
via notre produit EPC FINANCE
Impact
VOS BÂTIMENTS DURABLES
 HEATING
 VENTILATION
 AIR CONDITIONING
(HVAC)
 ECLAIRAGE
 MONITORING
 PHOTOVOLTAÏQUE
 ISOLATION
Coûts &
Complexité
OUTSOURCING DU FINANCEMENT
Mise en place d’un contrat de performance énergétique hors-bilan:

47. 6
Classification : Internal
VOS BATIMENTS DURABLES
Nous soutenons votre stratégie
d’investissement:
 Vous démontrez vos engagement envers la
transition.
 Vous communiquez sur votre
positionnement ESG
 Vous alignez la performance énergétique
de vos bâtiments et vos outils financiers.
Vous désirez investir vous-même ? Vous ne désirez pas investir vous-même ?
Vous ne voulez pas investir mais mener à bien
des initiatives avec garantie de résulat ?
Nous avons une approche unique sur le marché:
 Nous pouvons racheter les créances liées au
contrat de performance énergétique conclu avec
un ESCO, et ce sans recours ni intervention de
votre organisation.
La rénovation énergétique : notre support
A travers notre réseau, nous pouvons vous connecter avec des cleantechs, des property techs, des experts en
économie circulaire, des acteurs du CCUS…
Vous recherchez des partenaires techniques?

48. 7
Classification : Internal
EPC FINANCE
CPE pour le client :
Prend les risques non-techniques (climat, prix de
l’énergie) et les risques d’utilisation (il s’engage à
utiliser le bien comme anticipé)
CLIENT
Installation + maintenance des installations
Paiements liés à
la performance de
l’EPC
ESCO
BNP
Cession des créances futures
ESCO Garantit la performance / bénéficie
de la surperformance
Créances futures
Contrat de
performance
énergétique
EPC Finance pour le client :
L’intervention de BNP est transparente d’un point de
vue financier. La seule conséquence étant que les
paiements sont dirigés vers BNP.
EPC FINANCE
Produit financier développé en Belgique par
BNP Paribas Fortis et BNP Paribas Factor,
permet à l’ESCO de se refinancer par la vente
de créances futures

49. 8
Classification : Internal
GREEN/ SOCIAL / SUSTAINABILITY
BONDS
 Obligation dédiés à des
projets éligibles en
accordance avec le “Green
Bonds Framework”
 #1 dans l’émission de
Corporate Sustainable
Bonds
GREEN LOANS
 Prêts dédiés à des projets
éligibles en accordance aver
le “Green Loan Framework”
 Développement réalisé dans
le sillage de notre activité
Green Bonds – comme offre
complémentaire
PRODUITS DURABLES BASES UTILISATION QUI EST FAITE DU
FINANCEMENT
SUSTAINABILITY-LINKED LOANS
(SLL)
 Facilité de crédit Revolving
avec un mécanisme de prix
lié à la performance ESG
globale de l’organisation
 Top 3 des banques en
Europe en 2018
KPI-LINKED BONDS
 Obligation avec un
mécanisme de prix lié à la
performance ESG globale
de l’organisation
 Nouveau marché avec peu
de recul
PRODUITS DURABLES BASE SUR DES INDICATEURS DE
PERFORMANCE ESG
VOS BATIMENTS DURABLES

50. 9
Classification : Internal
CONTACTS
Sustainable Business Competence Center
https://companies.bnpparibasfortis.be/en/sust
ainablebusiness
Vincent Vandevoorde
vincent.vandevoorde@bnpparibasfortis.com
Quentin Nerincx
quentin.nerincx@bnpparibasfortis.com