Workshop Tecnológico: Impacto das TICs nas Cidades Inteligentes

1. Projeto de Mobilidade Elétrica -Campinas
São Paulo, 25 de Novembro de 2014

2. 2
Atualmente, o Grupo CPFL é o maior player privado do setor elétrico brasileiro
•Maior grupo privadono setor elétrico brasileiro
•Market capde ≈ R$22 bilhões1, listada na BM&F Bovespa Novo Mercado e na NYSE (ADR LevelIII)
•EBITDA gerencial22013 de R$ 4,2 bi e Lucro Líquido gerencial2de R$ 1,4 bi
•Política de Dividendos diferenciada: >50% do lucro líquido, em bases semestrais. Payoutde ≈95% desde o IPO em 2004
•Liderança em Distribuiçãopor meio de 8 subsidiárias
•Liderança em Comercializaçãoe um fornecedor de Serviços de Valor Agregado de padrão internacional
•Liderança em Energias Renováveisno Brasil
•2o maior Gerador privadocom capacidade instalada de 2.987 MW (participação), mais de 93% proveniente de fontes renováveis
1) Em final de agosto/14/13. 2) IFRS (+) consolidação proporcional dos projetos geração convencional (+) ativos e passivos regulatórios (-) itens não-recorrentes.

3. 3
Agenda
A.Contexto da Mobilidade Elétrica: Governos, montadoras e utilities
B.Projeto Mobilidade Elétrica da CPFL

4. 4
Fonte: Clipping; CPFL
O crescimento das vendas de veículos elétricos nos EUA,
mercado referência, tem sido elevado
Venda de veículos nos EUA (2010-2014e)
> A inserção dos veículos
elétricos no mercado
americano tem
surpreendido:
> Vendas de veículos
elétricos nos EUA em
2013 superaram a
soma do que foi
vendido desde 2010
> Vendas de Plug-ins:
2,6x maior que
vendas dos híbridos
Fonte: CPFL
135
97
53
0
18
2010 2011 2012 2013 2014e
+83%
Os híbridos, no
mesmo período (3
primeiros anos),
atingiram vendas de
35 mil (64% inferior)
Evolução da venda de VE´s plug-ins nos EUA

5. 5
O Brasil no mercado mundial de automóveis
O Brasil é hoje o 4º maior mercado de veículos e pode ser um player importante no desenvolvimento da mobilidade elétrica
4.210
3.633
3.508
18.505
13.041
2002
2011
Grande mercado de veículos (‘000)
>O Brasil faz parte da estratégia de crescimento dosgrandes fabricantesde automóvel
>4º maior mercado do mundo
>Crescimentopotencial
>Quase todos tem fábricasem operação ou construção
>Uma política nacional para mobilidade elétrica poderia viabilizar fabricação local

6. 6
Governos, montadoras e utilitiespossuem papel de destaque no fomento da mobilidade elétrica
Fonte: Projetos CPFL (Mobilidade Elétrica e A Energia na Cidade do Futuro); Roland Berger StrategyConsultants
Montadoras de meio de transporte
Utility
Novas soluções
e-Mobility
Governo
>Redução da dependência externa de energia
>Menos poluição e ar mais limpo
>Criação de empregos verdes
>Nova infraestrutura de mobilidade
>Torna-se modelo em transporte sustentável
>Novo mercado para veículos elétricos híbridos
>Serviços relacionados a veículos elétricos -e.g. carsharing
>Atuação em toda linha de mobilidade
–Bicicletas, transporte coletivo, VLTetc
>Desenvolvimento de nova infraestrutura e mobilidade
>Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica -substituto para gasolina
>Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade
>Desenvolvimento de novos modelos de negócios

7. 7
Fonte: Clipping; CPFL
Os principais mercados automotivos já estão estabelecendo metas para a mobilidade elétrica
1 milhãode veiculoselétricos
Em 2015:
1,5 milhõesde veiculosde zero emissões–5% da frota californiana
Em 2025:
Infraestuturade recarregamentocom 800 mil eletroposto
Em 2020:
Em 2020:
Infraestuturade recarregamentocom 2 milhõesde eletropostos
Metas estabelecidas nas potencias comerciais de referência

8. 8
Metas nacionais de emissão de CO2 decorrentes do transporte
vem ficando mais rígidas
Meta de emissões de CO2 no transporte por região [g / km]1)
167
190
141
154
168
160 157
216
95
130
160
2006 20122) 2020 2006 20163) 2020
4)
2006 2010 2015 2008 20155)
> Abordagem mais
agressiva de Obama
puxa a meta de 2020
para 2016
> Japão anunciou
apenas meta de
médio-prazo para
emissões
> China tem meta
ambiciosa de emissão
até 2015 - poucos
veículos em estoque
-41% -27% -16% -29%
1) Nenhum ciclo de conversão considerado; gasolina assumida para países fora da UE 2) Para 65% da frota a partir de 2012, aumentando gradualmente
para 100% da frota em 2015
3) Novo programa de economia de combustível nacional proposto por Barack Obama 4) Novas vendas de veículos de passageiros
5) Meta com base em projeto automotivo oficial de padrões para melhorar a economia de combustíveis em 18% até 2025
Fonte: CE, EPA, DOT; NHTSA; JAMA; ICCT; Imprensa; Roland Berger Strategy Consultants

9. 10
Governos, montadoras e utilitiespossuem papel de destaque no fomento da mobilidade elétrica
Fonte: Projetos CPFL (Mobilidade Elétrica e A Energia na Cidade do Futuro); Roland Berger StrategyConsultants
Montadoras de meio de transporte
Utility
Novas soluções
e-Mobility
Governo
>Redução da dependência externa de energia
>Menos poluição e ar mais limpo
>Criação de empregos verdes
>Nova infraestrutura de mobilidade
>Torna-se modelo em transporte sustentável
>Novo mercado para veículos elétricos híbridos
>Serviços relacionados a veículos elétricos -e.g. carsharing
>Atuação em toda linha de mobilidade
–Bicicletas, transporte coletivo, VLTetc
>Desenvolvimento de nova infraestrutura e mobilidade
>Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica -substituto para gasolina
>Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade
>Desenvolvimento de novos modelos de negócios

10. 11
Estratégias de OEMsem e-mobility
OEMsadotam solução em e-mobilityque vão desde a produção de veículos até conjunto de serviços de mobilidade
Fonte: Renault, Peugeot, BMW, Roland Berger StrategyConsultants
>Foco em desenvolvimento de serviços de conectividade
–Aplicativos para usuários de veículos elétricos
Estratégia
Tipos de veículo
Projetos
>Lançamento de programas e plataformas específicos para EVs
>Atuação em diversas frentes:
–Veículo comercial e de passeio
–Parceria com utilities
Twyzi
Fuence
Zoe
Kangoo
>Programa Renault Z.E. Range
–Comercialização de 4 veículos
>Renault Fundation -estudos sobre e-mobility
>Lançamento de programas e plataformas específicos para EVs
>Atuação em diversas frentes:
–Serviço de car sharing
–Parceria com utilities
iOn
2008
>Comercialização de veículos, bicicletas e scooters
>Plataforma Desing Lab - desenvolvimento de inovações
e-bike
BMW i3
>Projeto BMW i, com lançamento de primeiro EV em massa para 2014
>Oferecimento serviços de mobilidade, e.g. aplicativos e car sharing
BMW i8

11. 12
Os veículos elétricos já são realidade e devem ganhar força nos próximos anos, impulsionados pelas grandes montadoras
Lança- mentos2013
Lança- mentos2014
Renault ZOE
Fiat 500e
BMW i3
Toyota ScioniQEV
Tesla S
Ford Focus
Chevrolet SparkEV
InfinitiLE
Volkswagen E-Golf
Audi R8 E-tronEV
Tesla X

12. 14
Governos, montadoras e utilitiespossuem papel de destaque no fomento da mobilidade elétrica
Fonte: Projetos CPFL (Mobilidade Elétrica e A Energia na Cidade do Futuro); Roland Berger StrategyConsultants
Montadoras de meio de transporte
Utility
Novas soluções
e-Mobility
Governo
>Redução da dependência externa de energia
>Menos poluição e ar mais limpo
>Criação de empregos verdes
>Nova infraestrutura de mobilidade
>Torna-se modelo em transporte sustentável
>Novo mercado para veículos elétricos híbridos
>Serviços relacionados a veículos elétricos -e.g. carsharing
>Atuação em toda linha de mobilidade
–Bicicletas, transporte coletivo, VLTetc
>Desenvolvimento de nova infraestrutura e mobilidade
>Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica -substituto para gasolina
>Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade
>Desenvolvimento de novos modelos de negócios

13. 15
Infraestrutura de abastecimento
Uma infraestrutura de abastecimento confiável será chave para adoção em larga escala de VEs
Postos de recarga no trabalho, e.g. como parte do estacionamento da empresa
Postos de recarga em casas, e.g. em garagens
Em casa
No trabalho
Postos de recarga em espaços públicos, e.g. estacionamento ou parques públicos
Postos de recarga em locais privados, e.g. lojas e supermercados
Estacionamento (cliente)
Público
Diversas modalides de operador
Recarga rápida com modelo similar a posto de gasolina
EM CASA
EM LOCAIS PÚBLICOS
NO TRABALHO

14. 16
Exemplos (não exaustivo) de redes de carregamento pelo mundo
Redes de carregamento estão surgindo no mundo todo com diferentes configurações
>Rede de carregamento (normal) instalada por conta da cidadee sem qualquer cobrança pela energia nem controle de acesso
>OSLO/ NORUEGA
>Rede nacional de carregamento (normal + rápido) instalada por empresas privadas e previsão de venda da energia + 100% de interoperabilidade
>PORTUGAL
>Licitação de concessão para instalação de pontos de carregamento na cidade e cobrança de tarifas específicas e reguladas
>AMSTERDAM/ HOLANDA
>Instalação de rede de carregamento rápido dedicada em estradas e energia grátis pela vida toda
>TESLA/ EUA

15. 18
Agenda
A.Contexto da Mobilidade Elétrica: Governos, montadoras e utilities
B.Projeto Mobilidade Elétrica da CPFL

16. 19
Fonte: CPFL
O que nos desafiou e onde nos inspiramos para a formatação do projeto –Grupos fomentando a cultura de ME no mundo
Desenvolvimento de projetos no mundo
>O projetoé realizadonosEUA e estudaosdados gerados, dentreeles:
>Influenciasde clima, e topografia,
>Infraestruturade carregamento
>Parceriaentre Setorelétrico, fabricantesde VE, cidades, universidadese institutosde pesquisa
>CriarpadrõesemtodaEuropa, criarplataformade negóciose tecnologias
>Instituiçãoquetem o objetivode identificarosdesafiosda implementaçãode VEs emfrotasde cargase nosprocessoslogísticosde empresasna Europa
>Projetoentre governo, EDP, prefeituras, montadorase consórciopara criaremPortugal umaredede mobilidadeelétrica
>Focoemdesenvolvera integraçãoe estratégiasustentávelpara promovero usode veículoselétricosna Europa
>Associaçãoquerepresentaa maioriados donosde veículoselétricosna Noruega
>Cooperacom o Governopara estabelecara tecnologiano país

17. 20
A CPFL vem acompanhando este tema e desenvolvendo projetos de Mobilidade Elétrica desde 2007
•Aquisição de motos elétricas
•Parceria com Fiat e Itaipu
2007
2010
2013
2011
•Desenvolvimento de veículo 100% elétrico e de tecnologia nacional –Aris
•Importação do veículo Think(Noruega)
•Parceria com os Correios para entrega de correspondências com Aris
•Estudo comparativo entre veículos elétricos e de combustão interna
2012
•Parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco para empréstimo de VE
•Desenvolvimento de protótipo de posto de recarga
•Correios levou VE da CPFL para Rio+20
•Patrocínio e participação da Conferência Veículo Elétrico Latino Americano
•Projeto P&D Mobilidade Elétrica
Fonte: CPFL
Mobilidade elétrica na CPFL

18. 21
O que a mobilidade elétrica representa para a CPFL?
>Impactos na rede elétrica:Regras de conexão dos eletropostos, impacto no planejamento da expansão da rede, “consumidor móvel”
>Planejamento energético: Mobilidade elétrica representará um aumento (pequeno) no consumo de energia, demandando aumento nos investimentos em geração
>Aspectos comerciais: Uma nova forma de consumir energia necessita adequações no relacionamento com o cliente (novos modelos de preço, novos modelos de cobrança, ...)
>Aspectos regulatórios:Adequação da regulação do Setor elétrico pode acelerar ou frear o desenvolvimento da mobilidade elétrica
>Possibilidade de serviços:Instalação e manutenção de eletropostos
>Possibilidade de novos negócios:Operação de redes de eletropostos, desenvolvimento de novos modelos de negócio
Impactos da mobilidade elétrica para a CPFL

19. 23
Nesse contexto, desenhamos um novo projeto de forma a envolver os mais importantes agentes público e privados
Fonte: CPFL
GOVERNO FEDERAL
Desenvolvimento de tecnologia, mercado e legislação viabilizando a implantação dó veículo elétrico no Brasil
Laboratório Real -ME
GOVERNO ESTADUAL
Encorajar novos investimento e cumprir com os objetivos PEMC
PREFEITURA
Afirmação do município como polo tecnológico e cidade inteligente
CENTROS DE PESQUISA
Desenvolvimento de tecnologias nacional e da cadeia produtiva
FABRICANTES AUTOMOVEIS
Oportunidade para introduzir novos produtos no mercado e introduzir a ME no Brasil
PARCEIROS / UTILIZADORES
Estudar alternativas para as frotas e procurar forte impacto de marca
UTILITY
Criar negócios de alto valor agregado e ser pioneiro na instalação e exploração de redes de carregamento
REGULADOR
Encorajar novos usos da energia e definição de políticas de mobilidade elétrica
Participantes do projeto

20. 24
Porquê realizar um investimento na “construção de um laboratório” para a mobilidade elétrica?
Fonte: CPFL
PROMOVER O CONTATO DAS PESSOAS E EMPRESAS COM A TECNOLOGIAe promover experiências de mobilidade elétrica
Permitir a COLETA DE DADOS REAIS SOBRE AS DIVERSAS APLICAÇÕES e implicações da tecnologia
PERMITIR AO MEIO ACADÉMICO A PROPOSIÇÃO DE TESTES E ESTUDOS, promovendo conhecimento
Testar as tecnologias quando aplicadas em frotas empresariais e PROCURAR ENTENDER O SEU POTENCIAL DE EVOLUÇÃO
Permitir agregar valor através DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, QUALIFICANDO O SETOR ELÉTRICO PARA O FUTURO
Desenvolver e QUALIFICAR PROVEDORES, INSTALADORESE EXPLORADORESDE INFRAESTRUTURAS DE RECARREGAMENTOde VEs

21. 26
Iremos instalar uma rede de carregamento diversificada e desenhada para suportar adequadamente o projeto
Tempo de Carregamento
Utilização Típica
>Individual (Residencial)
>Espaços comerciais; escritórios; áreas de lazer; shoppings; estacionamentos
>Pontos de operação de empresas
>4 a 8h de carregamento (até 100%)
>Rodovias,pontos estratégicos urbanos e corredores interurbanos
>Locais de conveniência
>20-30 min / 80% (Rápido)
>40-60 min / 80% (Semirápido)
>4 a 8h de carregamento (até 100%)
Diferentes modelos de carregadores

22. 29
Os estudos foram revistos e ampliados visando endereçar questões
essenciais para o desenvolvimento da ME no Brasil
• Cenários de adesão de VEs
• Impactos dos cenários na demanda energética
• Consumo e uso dos VEs nos parceiros
• Energia da rede nos pontos de recarga
• Tipologia e modelos das baterias de Ves
• Envelhecimento e estudos do reuso / descarte
• Impacto dos veículos elétricos (rede e planejamento)
• Veiculo Elétrico como fonte de GD (V2G e V2H)
• Impacto de diferentes cenários de adesão
• Ciclo de vida dos veículos, bateria, e eletropostos
• Estudo para reaproveitamento das baterias
• Estudo de Eletropostos (padronização)
• Estudo e proposta de modelos de negócios
• Estudo de enquadramento regulatório e legislativo
• Proposta tarifária para mobilidade elétrica
• EVTE: empresa, setor, sociedade
Fase 01
Fase 02
Estudo do projeto de mobilidade elétrica

23. 30
2.296
Os 6 veículos da primeira fase do projeto estão sendo utilizados por 3 diferentes parceiros, com resultados satisfatórios
Nota: Dados consideram a utilização até 07/08/14; CPFL Paulista: não incluem os dados de utilização do ZOE | 2) Considerados Alcoola R$ 1,89 / litro
*Carro popular à gasolina que roda em média 15 km/dia
Resumo dos dados da Primeira Fase do Projeto
QtdeVeículos
QtdeEletropostos
Km percorrido
Energia consumida (kWh)
Custo energia
Equivalente combustível²
Emissões CO2 evitadas (kg)
02 Kangoos
01 ZOE
02
5.042
1.077
R$ 323
R$ 962
686
02 Kangoos
01
9518
1.876
R$ 563
R$ 1.817
1.294
01 Kangoo
01
2323
296
R$ 89
R$ 443
316
06 VEs
04
16.883
3.249
R$ 975
R$ 3.223
TOTAL

24. 31
>Modelagem matemática
–Frota de veículos
–Competição do veículo elétrico com o convencional
–Modelagem da velocidade de inserção
–Projeção de vendas e frotas de veículos elétricos
O estudo de inserção do EV no Brasil foi estruturado a partir de premissas e modelagem matemática pela equipe CPFL
Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants
Definição das premissas do cenário Básico eAlternativo
1.
2.

25. 32
Definição de premissas e cenários
Os cenários usam como base um veículo médio, variando em termos de adoção de incentivos tributários
Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants
3
2
BÁSICO
ALTERNATIVO
Utilizamos um carro referência com as seguintes premissas:
>2016
>2015
Preço do Veículo Brasil
Convencional
Elétrico
Politica ICMS
Politica ICMS+IPI
Paridade Nacional
Preço [US$]
21.198
31.624
28.980
28.980
28.980
Câmbio [R$/US$]
R$ 2,35
R$ 2,35
R$ 2,35
R$ 2,35
R$ 2,35
Preço Porto/fábrica [R$]
R$ 49.816
R$ 74.317
R$ 68.103
R$ 68.103
R$ 68.103
Impostos [R$]
R$ 24.974
R$ 257.546
R$ 199.519
R$ 62.091
R$ 28.063
Preço ao consumidor [R$]
R$ 74.790
R$ 331.862
R$ 267.622
R$ 130.194
R$ 96.166
Diferença do convencional [%]
0%
344%
258%
74%
29%
>2017
>2015
>2018
>2017
PRINCIPAIS PREMISSAS
>Estado de São Paulo zera o ICMS para VE
>Governo Federal ajusta o IPI para ficar compatível com os demais veículos importados (8%)
>Inicia a produção nacional, com paridade tributária ao veículo 1.0
Redução do preço do VE por evoluções tecnológicas é modelada em todos os cenários

26. 33
R$ -
R$ 50
R$ 100
R$ 150
R$ 200
R$ 250
R$ 300
R$ 350
Milhares
Projeção do preço do VE para o Brasil
veículo convencional cenário Básico cenário Alternativo
Acreditamos que os VEs custarão um terço do seu valor atual em
5 anos, se aproximando ao custo do equivalente à combustão
NOTA: Cenários consideram diferentes crescimento de mercado e evoluções do preço das baterias
Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants
> Estado de São Paulo zera o
ICMS para VE
> Governo Federal ajusta o IPI para ficar
compatível com os demais veículos
importados (8%)
> Inicia a produção nacional, com
paridade tributária ao veículo 1.0
Projeção do preço do VE para o Brasil

27. 34
Projeções de evolução e impacto de veículos elétricos (leves)
Os modelos apontam que em 2030 o impacto no consumo será
entre 0,6% e 1,7% da carga do SIN
Fonte: CPFL OPME; Roland Berger Strategy Consultants
3
4
Frota de veículos
[m]
Frota de EVs
[m]
Participação do VE na
frota [%]
Consumo de energia
[MW méd.]
93
68
47
2030
2024
2014
0,20
0,00
5,00
0,0%
5,3%
0,3% 39
0
908
2030 430
2024 322
2014 237
13,30
0,90
0,00
12,0%
1,2%
0,0% 0
2.413
171
Veículos por 1.000 hab
Veículos por 100 mil habitantes (base IRF 2010)
OECD Korea Inglaterra França USA
403 276 457 481 423
Mercado MW médio (Mercado Cativo – CPFL 2012)
Paulista Piratininga RGE Santa Cruz Mococa
2.457 1.046 878 41 23
ALTERNATIVO BÁSICO
0,6%
1,7%
x% Impacto no SIN

28. 35
Conclusão
>Mobilidade elétrica é uma tendência no mundo e no Brasil
>Mudanças regulatórias e tributárias podem acelerar a tecnologia no Brasil, gerando demanda e atraindo a cadeia de valor do setor para o país (futura nacionalização)
>A CPFL entende a relevância do tema para o Brasil, continua estudando o tema e se posiciona como líder
>O setor elétrico brasileiro será capaz de:
>suportar a entrada dessa nova tecnologia: baixo impacto em carga (0,6 a 1,7% do SIN), gerando necessidade pontual na expansão da Geração
>extrair valor com as oportunidades que emergem (gestão de demanda, nova cadeia de valor de recarregamento)

29. Obrigado!
Contato –mobilidade.e@cpfl.com.br