Размещение офисов в зависимости от удаленности от центра. Влияние расстояния до центра горорда на арендную ставку. Плотность застройки и обеспеченность парковочными местами.
3. 2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
Дорога к качеству
Качественные здания:
• 127 зданий класса А (2,57 млн.
кв.м.)
• 1022 здания класса В+ (7,54 млн.
кв.м.)
• 637 зданий В- (3,49 млн. кв.м.)
Некачественные здания (оценка)
• Более 500 зданий класса С (около
7 млн. кв.м.)
20 000
7 400
5 500 5 400
A B+ B- C
Средние площади зданий разных классов в
Москве, кв.м.
4. 3CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И КОРПОРАЦИИ
Важный игрок на офисном рынке Москвы
Структура занятости по форме
собственности,тыс. чел
Центральный
аппарат
г. Москва Московская
область
Всего 44 313 78 782 58 476
Законодательная власть 4 147 504 926
Исполнительная власть 35 717 69 218 50 348
в т.ч. федеральная 35 717 40 377 20 710
-субъекта Федерации 25 913 7 508
-органов местного самоуправления 2 928 22 130
Судебная власть 4 449 8 577 6 981
Другая 369 221
Структура занятости в органах власти Москвы и Московской
области,чел.
Государственная,
1664
Частная, 3274
Смешанная, 615
Иностранная,
781
Некоммерческая,
30
•Общая офисная площадь
занимаемая
государственными органами в
Москве оценивается в 2-2,5
млн. кв.м.
5. 4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Трудовые ресурсы
НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ
Источник: Данные переписи населения, Росстат, Департамент труда и занятости Москвы
Самозанятые, 280
Безработные, 75
Неработающие и
теневой сектор, 745
Студенты, 1 312
Учащиеся, 950
Дети, 695
Пенсионеры, 2 766
Опт и розничная торговля, 1 245
Операции с недвижимым
имуществом, 885
Строительство, 559
Обрабатывающие пр-ва, 444
Образование, 400
Транспорт и связь, 327
Здравоохранение, 326
Финансы, 317
Гос. управление, 201
Коммунальные и пр. услуги, 171
Гостиницы и рестораны, 118
Прочее, 84
Занятые по отраслям, 5 076
7. 6CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Ярко выраженная моноцентричность
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ В МОСКВЕ
• Самая высокая плотность
застройки – в радиусе от 2
до 3 км. от центра – почти
300 тысяч кв.м. на гектар.
• «Всплеск» в 7-
километровой зоне –
Москва-Сити.
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Плотностьзастройки,кв/мнага
Расстояние от центра
9. 8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
2010
ПАССАЖИРОПОТОК МОСКОВСКИХ СТАНЦИЙ МЕТРО
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
10. 9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Топ 10
САМЫЕ «НАГРУЖЕННЫЕ» ОФИСАМ СТАНЦИИ МЕТРО
• Павелецкая более чем
вдвое превышает по
загруженности остальные
станции.
889 258
352 307
351 739
309 949
306 609
281 444
269 470
240 225
235 844
Павелецкая
Белорусская
Юго-Западная
Тульская
Речной Вокзал
Бауманская
Выставочная
Курская
Калужская
11. 10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Топ 10 станций метро с самыми высокими арендными ставками на офисы
САМЫЕ «ДОРОГИЕ» СТАНЦИИ МЕТРО
• Самые дорогие офисы
сконцентрированы в
центре города
Средняя арендная ставка с 2011 года
$1 100
$1 050
$1 000
$900
$850
$800
$800
$800
$750
$750
Театральная
Боровицкая/Библиотека
Пл. Революции
Выставочная
Кропоткинская
Полянка
Тургеневская
Тверская
Парк Культуры
Международная
14. 13CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка
Source: DigitalGuru
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
- 5 10 15 20 25
RentalrateUSD/sq.m(3yearaverage)
Distance from city center, km
ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ОТ
РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА
15. 14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
В центре и на периферии
•Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают
незначительную долю
•Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15%
•К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти
товарооборота.
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
Sum of Office rentable
Sum of Number of parking…