Роль электронной коммерции и торговых центров в современной российской торговле. Влияние Онлайн-ритейла на рынок торговой и логистической недвижимости

1. ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕНТЯБРЬ 2013

2. МИРОВОЙ
ОНЛАЙН-РЫНОК
от всего розничного
оборота4%

3. 2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
МИРОВОЙ РЫНОК
Опережающий рост
• Рынок электронной коммерции
ежегодно прирастает в среднем на
18%. Продажи в других каналах
растут лишь на 1,3% в год
• За прошедшие 5 лет доля интерне-
коммерции выросла с 2,2% до 4%.
• Онлайн-бум затронул практически
все страны.
• Наибольшее проникновение
онлайн-коммерции отмечается в
Северной Америке(6%) и Западной
Европе (4.7%). За ними следует
тихоокеанский регион (3.6%).
• Наиболее высокие темпы роста в
период с 2009 по 2012
демонстрировала Азия (33.3%),
Латинская Америка (21%) и
восточная Европа (17%).
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Долярынка
Годовыетемпыроста
Рост онлайн-продаж
Доля в общем обороте

4. РОССИЯ
€10 000 000 000
Годовой оборот онлайн-торговли
2% от всех розничных продаж

5. 4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Онлайн торговля в странах мира
ОБЪЕМ РЫНКА
• Средний российский
покупатель тратит онлайн
в год лишь 70 Евро
• Самые активные онлайн
покупатели тратят до 3000
Евро и более
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
€0
€100
€200
€300
€400
€500
€600
€700
€800
Норвегия
Финляндия
Великобритания
Дания
США
Ирландия
ЮжнаяКорея
Швейцария
Швеция
Люксембург
Франция
Япония
Германия
Австрия
Голландия
Бельгия
Австралия
Чехия
НоваяЗеландия
Канада
Тайвань
Сингапур
Гонконг
Словакия
Польша
Италия
Венгрия
Россия
Аргентина
Чили
Израиль
Бразилия
Португалия
Испания
Китай
Онлайнпродажинадушунаселения,Евро

6. 5CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Доля онлайн-покупок в общем товарообороте
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
• Темпы роста электронной
коммерции в России 20-
30% в год
• Ожидается, что доля
электронной коммерции
достигнет 4,5% к 2015
году
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Испания
Португалия
Италия
Канада
Израиль
Гонконг
НоваяЗеландия
Австралия
Чили
Россия
Аргентина
Венгрия
Люксембург
Сингапур
Бельгия
Бразилия
Тайвань
Австрия
Швейцария
Япония
Словакия
Китай
Голландия
Швеция
Польша
Франция
Германия
Чехия
Норвегия
США
Дания
Ирландия
Финляндия
Великобритания
ЮжнаяКорея
Долярынка

7. ПОКУПАТЕЛИ
22 миллиона
30%
онлайн-покупателей
Годовой рост аудитории

8. 7CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Корзина российского онлайн-покупателя
СТРУКТУРА РЫНКА
Source: Cushman and Wakefield, DataInsight
Билеты и
цифровой
контент
40%
Электроника
26%
Одежда и обувь
8% Автозапчасти
6%
Мебель и товары
для дома
4%
Детские товары
3%
Косметика
2%
Книги и диски
2%
Продукты питания
2%
Прочее
7%
Прочее
60%

9. 8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостаточное развитие инфраструктуры
ОПЛАТА ПОКУПОК
Основные способы оплаты в российской Сети • Российская экономика все
еще сильно завязана на
наличные
• 74% Россиян имеют
банковские карты
• Только 40% обладателей
карт используют их для
покупок
Source: Morgan Stanley research, DataInsight
58
49
32
23
12
11
Наличные курьеру
Web money
Банковская карта
Банковский перевод
SMS платеж
Терминал оплаты

10. 9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостатки инфраструктуры
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
• Доставки между городами ограничена
слабым развитием почтовых услуг
• Собственная курьерская доставка –
наиболее распространенная форма
торговли
• Все большее распространение получают
пункты выдачи заказов.
Source: Morgan Stanley research, DataInsight
Курьер
Почта
Пункт выдачи
заказа
Забирают в
магазине
Прочее

11. 10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Возможности и препятствия
СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА
• 40% онлайн-покупателей
живет в Москве и Санкт-
Петербурге
• 10% всех покупок в онлайн
- покупки из-за границы
• Авиабилеты – самый
большой сегмент онлайн-
рынка.
• Каждый год несколько
миллионов покупателей
совершают свою первую
онлайн-транзакцию
• Основной потенциал
роста рынка сосредоточен
в регионах

12. ОНЛАЙН РИТЕЙЛ
25 000
Онлайн-магазинов

13. 12CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ
• 10% онлайн-покупок
совершается в зарубежных
магазинах
• В США на первую десятку
приходится 52% рынка
• Консолидация онлайн
торговли произойдет в
ближайшие годы
Объем продаж в 2012, млн Евро
292
277
235
182
144
130
129
118
115
113
102
85
Ulmart.ru
Exist.ru
Svyaznoy.ru
Ozon.ru
Kupivip.ru
Holodilnik.ru
Wildberries.ru
Sotamarket.ru
Biglion.ru
Mvideo.ru
Utkonos.ru
Citylink.ru
Source: DigitalGuru

14. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Самые динамичные сегменты
Для создания современной торговой инфраструктуры потребовались
десятилетия. У электронной коммерции впереди длинный путь.

15. 14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля в общем торговом обороте
Доля торговых центров в общем товарообороте страны
•Несмотря на бурные темпы
роста, торговые центры в
России занимают
незначительную долю
•Мы ожидаем, что к 2015 г. их
доля вырастет до 15%
•К 2020 году на торговые
центры будет приходиться
около четверти
товарооборота.
Source: Cushman and Wakefield, ICSC
12%
14%
16%
17%
19%
21%
23%
26%
26%
27%
30%
31%
33%
35%
Россия
Бельгия
Германия
Италия
Голландия
Чехия
Великобритания
Финляндия
Швеция
Испания
Франция
Ирландия
Польша
Словакия

16. 15CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля рынка
•В 2012 году Россия стала
крупнейшим
потребительским рынком
Европы
•И торговые центры и
электронная коммерция в
России имеют большой
потенциал развития.
•В течение следующих 10 лет
их доля удвоится.
Объем торговли и ее структура в Европе, млрд Евро
Source: Cushman and Wakefield, ICSC, GFK
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Россия
Франция
Германия
Великобритания
Италия
Испания
Голландия
Польша
Бельгия
Швеция
Финляндия
Чехия
Ирландия
Словакия
Оборот ТЦ Оборот онлайн-торговли Традиционный ритейл

17. 16CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Радужные перспективы.
•Электронная коммерция и торговые
центры останутся наиболее
динамично развивающимися
формами торговли.
•В краткосрочной перспективе темпы
роста онлайн-торговли будут
обгонять торговый центры, однако
уже через несколько лет электронная
коммерция упрется в
«инфраструктурный потолок», что
приведет к снижению темпов роста.
•Торговые центры имеют большой
потенциал в долгосрочной
перспективе.
•Мультиканальный ритейл позволит
использовать преимущества обоих
форматов.
Прогноз объемов продаж ТЦ и онлайн-торговли, млрд Евро
0
100
200
300
400
500
600
2012 F 2015 F 2020
Продажи в ТЦ
Онлайн-продажи
Традиционная торговля

18. 17CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Инфраструктура
•С точки зрения современной
логистики, Москва останется
центром интернет-торговли на
ближайшие годы
•Классические и мультиканальные
ритейлеры будут доминировать на
логистическом рынке.
•Доля интернет-магазинов на
арендном рынке логистики будет
соответствовать их доле на
потребительском рынке.
Логистические площади, занимаемые ритейлерами и
онлайн-магазинами, кв.м.
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Москва-Ритейл Регионы- Ритейл
Москва-Интернет Регионы-Интернет
Москва-Прочее Регионы-Прочее
Факт Прогноз

19. 18CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Несмотря на стремительное развитие электронной
коммерции, роль недвижимости в торговле не снижается.
На первый план выходит правильное местоположение,
размер и финансовая модель.
•Слабая инфраструктура будет сдерживать рост онлайн-
торговли в России. Очень маловероятно, что доля
электронной коммерции достигнет 10% даже к 2020 г.
•Ритейлерам необходимо думать о конкуренции с
быстрорастущим электронным сегментом
•Возможно ритейлерам придется адаптировать размеры
своих магазинов в сторону укрупнения, либо наоборот
разукрупнения, но большего покрытия для эффективной
конкуренции.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Сетевой ритейл

20. 19CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Дополнительные расходы на организацию канала
онлайн-продвж продаж вынудят некоторых
ритейлеров снижать затраты на недвижимость.
•Флагманские магазины для ведущих брендов будут
играть все большую имиджевую роль даже в
виртуализирующемся мире, поэтому спрос на
престижные локации будет расти.
•Распространение мультиканальной торговли,
концепции шоурумов, пунктов доставки формирует
дополнительный спрос и требования к
логистическим мощностям.
•Возможна дальнейшая дивергенция арендных
ставок: престижные объекты продолжат дорожать, а
менее привлекательные - дешеветь.
ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Затратная часть

21. 20CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Мультиканальная торговля позволит ритейлерам
обеспечить быстрый и устойчивый рост за счет
покрытия самых динамичных сегментов.
•Электронная коммерция позволит привнести
целый ряд новаций и усовершенствований,
связанных с персонализацией товаров и
обслуживания, в то время как недвижимость
обеспечивает не только физическую
доступность, но и атмосферу, ощущения,
общение и удовольствие, невозможные в
виртуальном мире.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Недвижимость в мультиканальном мире

22. 21CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Несмотря на то, что быстрое развитие онлайн-
торговли несет угрозу некоторым форматам,
крупноформатные ТЦ, объекты расположенные на
самых проходимых улицах могут получить целый ряд
преимуществ от развития мультиканальных
концепций.
•Месторасположение, транспортная доступность,
привлекательная среда, атмосфера качественных ТЦ
будет поддерживать торговлю в особенности
супермаркеты и развлечения.
•Перед управляющими встает вопрос адаптации и
развития мультиканальных схем за счет
предоставления новых услуг, в частности, доставки, так,
чтобы торговый центр превратился в ключевой
элемент инфраструктуры электронной коммерции.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Доминирующие локации

23. ИНФРАСТРУКТУРА
Главный фактор, сдерживающий развитие.

24. 23CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Развитие онлайн торговли в России долгое
время сдерживалось недостатками финансовой
инфраструктуры
•Огромная территория страны предъявляет
особые требования к каналам доставки,
которые современная российская система не
может удовлетворить
•Основной потенциал развития онлайн-торговли
– ее проникновение в удаленные районы,
испытывающие дефицит традиционного
ритейла.
ВЕДУЩИЕ ОНЛАЙН-РЫНКИ
Россия в конце списка
(1 is best) Market Size Infrastructure Overall
United Kingdom 2 9 1
USA 1 15 2
Germany 4 14 3
France 3 16 4
Netherlands 9 5 5
Korea 7 12 6
Japan 5 17 7
Switzerland 14 4 8
Finland 20 3 9
Sweden 16 6 10
Denmark 15 7 11
Canada 13 10 12
Norway 18 11 13
Australia 12 19 14
Belgium 19 20 15
Taiwan 25 13 16
Hong Kong 35 2 17
China 6 31 18
Singapore 40 1 19
Austria 26 18 20
Brazil 11 27 21
Italy 10 28 22
Ireland 23 23 23
Luxembourg 37 8 24
New Zealand 30 21 25
Russia 8 41 26
Turkey 21 33 27
Poland 17 37 28
Spain 27 29 29
Chile 31 26 30

25. www.cushmanwakefield.com
МАКСИМ КАРБАСНИКОФФ
Партнер, Руководитель Отдела
Торговой недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 599879
maxim.karbasnikoff@eur.cushwake.com
ДЕНИС СОКОЛОВ
Партнер, Руководитель Отдела
Исследований
+7 495 799 9888 ext. 599891
denis.sokolov@eur.cushwake.com
ЕКАТЕРИНА ЗЕМСКАЯ
Партнер, Руководитель Отдела
Торговой недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 599877
ekaterina.zemskaya@eur.cushwake.com
ЛАДА БЕЛАЙЧУК
Старший директор, Заместитель
руководителя Отдела Исследований
+7 495 799 9888 ext. 599892
lada.belaychuk@eur.cushwake.com
АНДРЕЙ ШУВАЛОВ
Старший директор, Отдел Торговой
недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 596160
andrey.shuvalov@eur.cushwake.com
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ
Старший директор,, Руководитель
Отдела Стратегического консалтинга
+7 495 799 9888 ext. 596187
evgeny.popov@eur.cushwake.com