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【kintone便利に使おうシリーズ】[vol.07 プロセス管理]
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• 4. ステータスごとのプロセスの設定
4-1 から 4-3 では、ステータスごとのプロセスを設定していきます。
【プロセス完成図(設定画⾯)】
• 4-1. 「未申請」ステータスのプロセスを設定
作成者が「申請する」アクションを実⾏すると、「上⻑確認中」にステータスが変更されるプロセスを
設定します。
ここがプロセス管理の⼀番のポイントです!
先ほど登録したステータスごとに、「作業者」や「アクション」を
設定していきましょう。
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| Letʼs Try プロセス管理を使ってみよう!
• 申請者の操作
①レコードを作成して保存
※「承認者」フィールドに⼊⼒されたユーザーが、「作業者」に設定されるので必ず⼊⼒してください。
②「申請する」アクションを実⾏
[申請する]をクリックして、作業者を確認し、[実⾏]をクリックする
③「ステータス」が上⻑確認中、「現在の作業者」が「承認者(佐藤 ⼼⼀)」に変更されました。
②「承認者」フィールドで選んだユーザーが、次の「作業者」になる
①「承認者」を必ず⼊⼒する
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| Sample プロセス管理 活⽤例
• 交通費申請 ≪申請の承認や稟議の決裁を管理≫
毎⽉の交通費を登録して、承認者に申請できます。
• 旅費精算申請 ≪申請の承認や稟議の決裁を管理≫
発⽣した旅費・経費・⽇当などをまとめて申請でき、社外からも確認・承認できます。