Oferta de Medicina Prepaga y Obras Sociales

1. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2011
El presente estudio analiza la Evolución y Perspectivas del sector MEDICINA
Edición: Mayo 2011 PREPAGA Y OBRAS SOCIALES, y comprende a aquellas empresas que brindan,
de manera particular y a título oneroso, servicios a terceros. El estudio abarca la
Páginas: 195 siguiente segmentación susceptible de ser llevada a cabo en dos actividades
Cuadros: 108 principales, esto es; Medicina Prepaga y Obras Sociales.
Asimismo el informe muestra la performance de las empresas más importantes en
Empresas mencionadas: 50 cada segmento de la actividad y su participación, en términos de personal
Presentación: PowerPoint + CD empleado, facturación y rentabilidad alcanzada. Por último se presenta el
posicionamiento competitivo de los jugadores frente a los factores clave del
negocio como sus fortalezas y debilidades dentro de la actividad.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.3 Evolución del Empleo
1.1 Diagnóstico del Negocio 3.1.4 Localización de las Empresas
1.2 Datos Básicos del Sector 3.1.5 Estructura de los Afiliados
1.3 Síntesis Competitiva 3.1.6 Distribución Geográfica de los Afiliados
1.4 Análisis por Área de Negocio 3.2 Estrategias Competitivas
1.5 Performance Competitiva 3.2.1 Grupos Estratégicos
3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas
2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad 3.2.4 Diversificación e Integración
2.1.1 Regulación del Sector 3.2.5 Perfil de las Empresas
2.1.2 Segmentación del Negocio 3.2.6 Planes y Gestión
2.1.3 Evolución de la Actividad 3.2.7 Posicionamiento Ante los Factores Claves de Éxito
2.1.4 Evolución del Giro del Negocio por Segmento 3.2.8 Promoción y Publicidad
2.1.5 Evolución del Giro del Negocio Vs. PBI 3.2.9 Ranking de Prestigio Empresario
2.1.6 Evolución de los Precios 3.3 Performance de la Competencia
2.1.7 Estructura de Aportes de las Obras Sociales 3.3.1 Historia de la Evolución de Cuotas en Empresas de MP
2.2 Panorama Internacional 3.3.2 Cuotas Segmento Medicina Prepaga
2.3 Demanda Interna 3.3.3 Cuotas Segmento Obras Sociales
2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.4 Nivel de Concentración del Mercado
2.3.2 Funciones de Uso 3.3.5 Estructura de Costos
2.3.3 Ciclo de Vida 3.3.6 Rentabilidad
2.4 Fuerzas Competitivas 3.3.7 Factores que Inciden en la Rentabilidad de las Empresas
2.4.1 Competidores Instalados 3.3.8 Rentabilidad Vs. Share
2.4.2 Proveedores
2.4.3 Clientes 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.4.4 Poder Negociador de los Clientes 4.1 Amenazas y Oportunidades
2.4.5 Sustitutos 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales
2.4.6 Competidores Potenciales 4.3 Perspectivas de Crecimiento por Segmento
2.4.7 Barreras de Entrada 4.4 Tendencias Estratégicas
2.4.8 Barreras de Salida
2.4.9 Factores Clave de Éxito 5. ANEXOS
5.1 Internet y Web 2.0 en las Empresas de Medicina Prepaga
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.2 Fuentes Consultadas
3.1 Estructura de la Oferta 5.3 Dirección de las Principales Empresas
3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad 5.4 Glosario Metodológico
3.1.2 Empleo y Facturación 5.5 Acuerdos con Obras Sociales

2. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 13: Datos Básicos del Sector. 2010. Página Nº 54: Estructura de la Población Según Nivel de
Página Nº 14: Síntesis Competitiva. Ingresos, Pirámide Social en Pesos.
Página Nº 15: Análisis por Área de Negocio. Página Nº 55: Estructura de la Población Según Nivel de
Página Nº 16: Performance de la Competencia de las Ingresos, Porcentajes.
Principales Empresas. Página Nº 57: Funciones de Uso por Segmento.
Página Nº 24: Participación de los Segmentos en el Giro del Página Nº 66: Poder de Negociación de los Proveedores.
Negocio por Afiliados (Volumen) y por Página Nº 70: Medicina Prepaga: Grupo de Clientes.
Facturación (Valor). Página Nº 73: Obras Sociales Nacionales y Pami: Grupo de
Página Nº 25: Total de Entidades de Medicina Prepaga y Clientes.
Obras Sociales. Cantidad y Porcentaje. Página Nº 75: Clientes Corporativos: Estructura Productiva
Página Nº 26: Cantidad de Afiliados y Porcentaje Sobre el PyME.
Total de la Población en Medicinas Prepagas Página Nº 76: Participación en el Valor Bruto de la
Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Producción por Sector Económico.
Provinciales y Pami. Página Nº 77: Participación en el Valor Bruto de la
Página Nº 27: Penetración de Empresas de Medicina Producción por Sector Económico.
Prepaga Para AMBA, Provincia de Bs. As. y Página Nº 78: Clientes Corporativos: Estructura Productiva
Resto del País, Base: Total de Afiliados. PyME. Localización Geográfica de las
Página Nº 28: Afiliados y Facturación de Obras Sociales Empresas.
Nacionales, Provinciales y Pami. Página Nº 79: Clientes Corporativos: Estructura Productiva
Página Nº 29: Participación del Mercado de Segmento de PyME. Empleo Asalariado Registrado
Obras Sociales Nacionales. (Sector Privado).
Página Nº 30: Total de Afiliados y Facturación de Página Nº 80: Poder Negociador de los Clientes – Medicina
Entidades Nacionales. Porcentajes en Prepaga.
Volumen y Valor. Página Nº 82: Poder Negociador de los Clientes – Obras
Página Nº 34: Evolución del Giro del Negocio Sectorial en Sociales.
Pesos y en Afiliados. Página Nº 85: Presión Sustituta por Segmento.
Página Nº 35: Evolución del Giro del Negocio por Página Nº 86: Potenciales Ingresantes por Segmento.
Segmento. En Valor. Página Nº 87: Barreras de Entrada por Segmento.
Página Nº 36: Giro del Negocio y Afiliados: Segmento Página Nº 90: Barreras de Salida por Segmento.
Medicina Prepagas. Página Nº 98: Factores Clave de Éxito.
Página Nº 37: Giro del Negocio y Afiliados: Segmento Página Nº 100: Estructura de la Oferta de Medicina Prepaga
Obras Sociales. y Obras Sociales.
Página Nº 38: Evolución del Giro del Negocio Sectorial, Página Nº 101: Titularidad del Capital de las Principales
por Segmento (2005-2011). En Pesos y en Empresas.
Afiliados. Página Nº 102: Empleo Directo y Facturación de las
Página Nº 39: Empleo Formal Vs. Afiliados al Sistema de Principales Empresas de Medicina Prepaga.
Medina Prepaga y Obras Sociales. Página Nº 103: Evolución del Empleo de las Empresas de
Página Nº 40: Evolución del PBI a Valores Corrientes Vs. Medicina Prepaga (2004-2010).
Giro del Negocio. Página Nº 105: Localización de las Sucursales de las
Página Nº 41: Evolución de las Cuotas de las Empresas de Principales Empresas.
Medicina Prepaga e Inflación Anual. Página Nº 106: Cantidad de Sucursales por Empresa.
Página Nº 42: Índice Variación de Cuotas Vs. Página Nº 107: Localización de las Empresas de Obras
Remuneración Media Bruta de Empresas de Sociales.
Medicina Prepaga. Página Nº 108: Estructura de los Afiliados de las Principales
Página Nº 44: Panorama Internacional por País: Esperanza Entidades de Medicina Prepaga.
de Vida, Densidad de Médicos y Número de Página Nº 109: Estructura de los Afiliados de las Principales
Camas Hospitalarias. Entidades de Obras Sociales Nacionales.
Página Nº 45: Profesionales por País en el Atlas Mundial, Página Nº 110: Distribución Geográfica de Afiliados a Obras
Base: Médicos Cada 1000 Habitantes. Sociales Nacionales.
Página Nº 47: Gasto Total en Salud Como Porcentaje del Página Nº 113: Medicina Prepaga: Grupos Estratégicos y Sus
PBI por País a Nivel Mundial. Características.
Página Nº 48: Gasto del Gobierno en Salud Como Página Nº 114: Obras sociales: Grupos Estratégicos y Sus
Porcentaje del Gasto Total en Salud a Nivel Características.
Mundial. Página Nº 115: Medicina Prepaga: Perfil Estratégico de
Página Nº 49: Gasto Per Cápita en Salud al Tipo de Cambio Empresas Lideres, Seguidoras y Rezagadas.
Promedio. 2009 en Dólares a Nivel Mundial.

3. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2011
Página Nº 116: Estrategia de las Principales Empresas de Página Nº 158: Promoción y Publicidad. En Porcentaje.
Medicina Prepaga. Base: Pesos.
Página Nº 121: Perfil de las Empresas: OSDE. Página Nº 159: Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº 122: Perfil de las Empresas: Swiss Medical. Comunicación.
Página Nº 123: Perfil de las Empresas: Galeno. Página Nº 160: Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº 124: Perfil de las Empresas: Omint. Comunicación en Medicina Prepaga.
Página Nº 125: Perfil de las Empresas: Medicus. Página Nº 161: Inversión Publicitaria por Medio de
Página Nº 126: Perfil de las Empresas: Medife. Comunicación en Medicina Prepaga.
Página Nº 127: Perfil de las Empresas: Hospital Italiano. Página Nº 162: Ranking de Prestigio Empresario.
Página Nº 128: Perfil de las Empresas: Hospital Alemán. Página Nº 164: Evolución del Share de Afiliados en
Página Nº 129: Perfil de las Empresas: Pami. Principales Empresas (2001-2010) Segmento
Página Nº 130: Perfil de las Empresas: Osecac. Medicina Prepaga.
Página Nº 131: Perfil de las Empresas: IOMA. Página Nº 165: Evolución de las Cuotas de las Principales
Página Nº 132: Perfil de las Empresas: Osprera. Empresas (2001-2010) Segmento Medicina
Página Nº 133: Perfil de las Empresas: Construir Salud. Prepaga.
Página Nº 134: Perfil de las Empresas: Ase Nacional. Página Nº 166: Cantidad de Afiliados y Share de las
Página Nº 135: Perfil de las Empresas: Osep. Principales Empresas (2001-2010) Segmento
Página Nº 136: Perfil de las Empresas: Forjar Salud. Medicina Prepaga.
Página Nº 141: Equivalencia Entre Planes. Página Nº 168: Facturación y Share de las Principales
Página Nº 142: Planes Vigentes Ofrecidos por Prepaga. Empresas (2009-2011) Segmento Medicina
Página Nº 143: Planes Vigentes Ofrecidos por Prepaga. Prepaga.
Página Nº 144: Formas de Pago y Requisitos de Ingreso de Página Nº 170: Cantidad de Afiliados y Share de las
los Planes. Principales Empresas (2009-2011) Segmento
Página Nº 145: Formas de Pago y Requisitos de Ingreso de Obras Sociales.
los Planes. Página Nº 171: Facturación y Share de las Principales
Página Nº 146: Carencias por Empresa. Empresas (2009-2011) Segmento Obras
Página Nº 147: Carencias por Empresa. Sociales.
Página Nº 148: Relación Entre Precios y Planes Básicos. Página Nº 173: Estructura de Costos Promedio del Sector
Página Nº 149: Relación Entre Precios y Planes Básicos. Medicina Prepaga.
Página Nº 150: Relación Entre Precios y Planes Medios. Página Nº 174: Indicadores de Rentabilidad ROS y ROE,
Página Nº 151: Relación Entre Precios y Planes Medios. Principales 5 Empresas.
Página Nº 152: Relación Entre Precios y Planes Altos. Página Nº 176: Market Share y ROS de las Principales
Página Nº 153: Relación Entre Precios y Planes Altos. Empresas.
Página Nº 155: Cantidad de Planes por Empresa, Sucursales Página Nº 179: Escenarios y Perspectivas: Macroeconómicas
de Atención en el País, Forma de Pago Edad y Sectoriales 2011.
Limite de Ingreso. Página Nº 180: Tasa de Crecimiento Promedio de los
Página Nº 156: Promoción y Publicidad por Segmento Próximos 5 Años.
(2007-2010). En Pesos. Página Nº 186: Direcciones de las Principales Empresas.
Página Nº 157: Inversión Publicitaria en Medios Masivos por
Empresa. En Porcentajes y en Pesos.

4. MEDICINA PREPAGA Y OBRAS SOCIALES 2011
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
ACA SALUD MEDICAL’S
ACCORD SALUD MEDICINA ESENCIAL
APRES MEDICUS
APROSS MEDIFE
ASE OBSBA
AUSTRAL OMI OMINT
BRISTOL MEDICINE OSDE
CEMIC OSDEPYM
CENTRO MEDICO PRIVADO PUEYRREDON OSDIPP
CIMESA OSECAC
CIRME OSEP
CM SALUD OSPLAD
CONSTRUIR SALUD OSPRERA
FEMEBA OSPSA
FEMEDICA OSPSIP
FORJAR SALUD OSUTHGRA
GALENO PAMI
HOSPITAL ALEMAN RED ARGENTINA DE SALUD
HOSPITAL BRITANICO SAMI
HOSPITAL ESPAÑOL DE MENDOZA SANCOR SALUD
HOSPITAL ITALIANO STAFF MEDICO
HOSPITAL PRIVADO DE CORDOBA SWISS MEDICAL
IAPOS UAI SALUD
IOMA UNION
IOSE UPCN