Estudio de Personal Temporario

1. PERSONAL TEMPORARIO 2010
El presente estudio analiza la situación actual, evolución actual y las perspectivas del sector
Edición: Septiembre 2010 Personal Temporario, y abarca a las Empresas Grandes (Multinacionales y Nacionales) con
cobertura nacional diversificadas e integradas, las Medianas de cobertura nacional y
Páginas: 199 regional, y las Pequeñas empresas con cobertura local, especializadas.
Cuadros: 161
Asimismo el informe muestra las cuotas de participación de las empresas en facturación,
Empresas mencionadas: 91 salarios devengados y nómina de empleados, su capacidad en sucursales y empleo
Presentación: Carpeta + CD permanente. Por último se presentan las estrategias de los competidores, cartera de clientes
y niveles de rentabilidad alcanzados en el negocio.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
2.4.2 Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad
1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.2.1 Barreras de Entrada
1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2.2 Barreras de Salida
1.2 Perspectivas 2.4.3 Factores Clave de Éxito: Intensidad y Movilidad
1.2.1 Escenarios 2.4.4 Cadena de Valor del Sector
1.3 Amenazas y Oportunidades
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1 Empresas
2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.1 Estructura de la Oferta
2.1.1 Introducción, Definición de la Actividad 3.1.2 Empleo
2.1.2 Formas de Organización 3.1.3 Localización
2.1.3 Segmentación del Negocio 3.1.4 Titularidad del Capital
2.2 Consumo Aparente 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.1 Grupos Estratégicos
2.2.2 Giro del Negocio 3.2.2 Estrategias Competitivas por Empresa
2.2.3 Estacionalidad 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración
2.2.4 Duración Promedio de la Contratación y Rotación del 3.2.4 Posicionamiento Frente a los Factores Clave de Éxito
Personal 3.2.5 Promoción y Publicidad
2.2.5 Trabajo Temporario en el Mundo 3.3 Performance Competitiva
2.3 Demanda Interna 3.3.1 Cuotas de Mercado
2.3.1 Tipología y Segmentación 3.3.2 Cuotas de Producción: Cantidad de Personal Ocupado
2.3.2 Funciones de Uso 3.3.3 Rentabilidad
2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.4 Endeudamiento y Financiación
2.3.4 Ciclo de Vida 3.3.5 Conclusiones
2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de
Éxito 4. ANEXO
2.4.1 Fuerzas Competitivas 4.1 Fuentes Consultadas
2.4.1.1 Competencia 4.1.1 Fuentes Primarias
2.4.1.2 Proveedores 4.1.2 Fuentes Secundarias
2.4.1.3 Clientes 4.2 Directorio de Empresas
2.4.1.4 Competidores Potenciales 4.3 Glosario Metodológico
2.4.1.5 Productos Sustitutos

2. PERSONAL TEMPORARIO 2010
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº3: Exigencias y Condiciones para la Página Nº46: Segmentación por Cobertura Geográfica.
Constitución de una ESE. Página Nº47: Distribución de Empresas por
Página Nº4: Evolución del Giro del Negocio de las Integración/Especialización, Base:
ESE, Expresado en la Facturación Bruta Decenas de Firmas.
del Sector, en Millones de Pesos Página Nº48: Integración de las Principales Empresas.
Corrientes. Página Nº51: Evolución del Promedio Mensual de
Página Nº5: Evolución del Promedio Mensual de Personal Ocupado, Cuadro.
Personal Ocupado. Página Nº51: Evolución del Promedio Mensual de
Página Nº6: Variaciones Comparadas ART – Empleo Personal Ocupado, Grafico.
Eventual. Página Nº52: Evolución Mensual del Índice Líder de
Página Nº7: Evolución de los Salarios Brutos la UTDT.
Devengados en las ESE, en Millones de Página Nº53: Variaciones Interanuales del Promedio
Pesos. del Personal Temporario Ocupado y el
Página Nº8: Evolución de las Horas Anuales PBI a Precios de Mercado en Pesos
Facturadas por las ESE, en Millones. Constantes de 1993.
Página Nº9: Segmentación por Cantidad de Personal Página Nº54: Variaciones Interanuales del Promedio
Contratado. del Personal Temporario Ocupado y el
Página Nº10: Características de los Grupos Empleo Registrado Total, Considerados
Estratégicos. Capitas ART.
Página Nº12: Principales Características de los Grupos Página Nº56: Evolución de las Horas Anuales
Estratégicos. Facturadas por las ESE, en Millones.
Página Nº13: Restricciones a la Demanda de Personal Página Nº56: Horas Facturadas por las ESE, en
Eventual. Millones. Y Media Móvil entre los dos
Página Nº14: Distribución del Empleo Temporario Periodos Consecutivos.
Proporcionado por las ESE por Grandes Página Nº57: Variaciones Interanuales de Horas
Agrupamientos, Unidad de Medida: Facturadas.
Facturación del Sector. Página Nº58: Evolución del Trabajo Temporario y
Página Nº15: Dotación de Personal Efectivo de las Principales Variables de Actividad, en
Principales Empresas del Sector. Millones.
Página Nº16: Cuotas de Mercado por Facturación, en Página Nº59: Participación del Personal Temporario
Millones de Pesos. en la PEA y la PEA Ocupada.
Página Nº17: Cuotas de Mercado por Cantidad de Página Nº59: Variaciones Interanuales del Trabajo
Personal Ocupado. Temporario y Principales Variables de
Página Nº18: Datos Básicos de la Actividad. Actividad.
Página Nº19: Análisis por Grandes Áreas del Negocio. Página Nº60: Evolución de los Salarios Brutos
Página Nº20: Síntesis Competitiva. Devengados en las ESE, en Millones de
Página Nº21: Síntesis Competitiva. Pesos.
Página Nº23: Performance Competitiva Principales Página Nº61: Evolución de los Salarios Brutos
Players. Devengados en las ESE, en Millones de
Página Nº24: Performance Competitiva Principales Pesos. Deflactados por Índice Salarial
Players. Sector Privado Registrado.
Página Nº25: Principales Tendencias Estratégicas. Página Nº62: Variaciones Interanuales de los Salarios
Página Nº27: Escenarios 2011-2012. Devengados de las ESE, del Salario del
Página Nº29: Tendencias Estratégicas a Mediano Sector Privado Registrado y Variación
Plazo. de los Salarios de las ESE Deflactados.
Página Nº30: Amenazas y Oportunidades. Página Nº63: Evolución de los Salarios Brutos
Página Nº38: Esquema de Actores del Trabajo Devengados de las ESE, y Deflactados
Eventual. por el Índice del Salario del Sector
Página Nº44: Distribución por Forma Jurídica Privado Registrado.
Página Nº45: Segmentación por Cantidad de Personal
Contratado.

3. PERSONAL TEMPORARIO 2010
Página Nº64: Distribución del Personal Temporario Página Nº85: Evolución Interanual de Capitas de ART
por Grandes Agrupamientos, en y Personal Eventual, Promedios
Porcentaje de la Facturación del Sector. Anuales.
Página Nº65: Evolución del Giro del Negocio de las Página Nº85: Capitas de ART a Marzo de 2010 por
ESE, Expresado en la Facturación Bruta Grandes Agrupamientos.
del Sector, en Millones de Pesos Página Nº86: Puestos de Trabajo Declarados al
Corrientes. Sistema Integrado Previsional Argentino
Página Nº66: Evolución de la Facturación 2000-2010 (SIPA, ex SIJP), a Diciembre 2009, por
en Millones de Pesos Corrientes. Sector Productivo.
Página Nº67: Variaciones Interanuales de Facturación Página Nº87: Demanda Potencial de Personal
del Sector y Salarios Devengados. Temporario, sin Contabilizar Trabajo no
Página Nº68: Variación Personal Ocupado 2005-2009 Registrado, por Grandes Agrupamientos.
y Estimación 2009-2010. Página Nº87: Distribución del Empleo Temporarios
Página Nº68: Variación Horas Facturadas 2005-2009 y Proporcionado por las ESE por Grandes
Estimación 2009-2010. Agrupamientos, Unidad de Medida:
Página Nº69: Variación Participación en la PEA Facturación del Sector, Datos de Año
Ocupada 2005-2009. Cerrado 2009.
Página Nº69: Variación Salarios Brutos Devengados Página Nº88: Distribución del Empleo Temporario
2005-2009 y Estimación 2009-2010. Proporcionado por las ESE por Grandes
Página Nº70: Variación Giro del Negocio 2005-2009 y Agrupamientos. Unidad de Medida:
Estimación 2009-2010. Facturación del Sector, Base: Millones
Página Nº70: Comparación de las Principales de Pesos.
Variables Evolutivas. Página Nº89: Distribución Sectorial de la Demanda
Página Nº72: Distribución Estacional de los Avisos Industrial de Personal Temporario
Clasificados de Personal Temporario. Proporcionado por las ESE. Unidad de
Página Nº73: Distribución Estacional de los Avisos Medida: Facturación del Sector. Base:
Clasificados de Personal Temporario de Millones de Pesos.
Administración. Página Nº90: Distribución Sectorial de la Demanda de
Página Nº73: Distribución Estacional de los Avisos Personal Temporario Proporcionado por
Clasificados de Personal Temporario las ESE a las Empresas de Servicios.
Comercial. Unidad de Medida: Facturación del
Página Nº74: Distribución Estacional de los Avisos Sector, Base: Millones de Pesos.
Clasificados de Personal Temporario Página Nº91: Participación Porcentual de las ESE en
Técnico. la Publicación de Clasificados.
Página Nº74: Distribución Estacional de los Avisos Página Nº92: Perfil de Demanda de Personal Eventual
Clasificados de Personal Temporario Publicada, por Cantidad de Líneas Entre
Profesional. Febrero 2009 y Julio 2010.
Página Nº75: Distribución Estacional de los Avisos Página Nº93: Perfil de Demanda de Personal Eventual
Clasificados de Personal Temporario de Publicada, por Cantidad de Líneas.
Servicios. Página Nº94: Perfil de Demanda General de Personal
Página Nº78: Relación PEA – Personal Temporario en Publicada, por Cantidad de Líneas Entre
los Principales Países Desarrollados. Febrero 2009 y Julio 2010.
Página Nº79: Relación PEA – Personal Temporario en Página Nº95: Porcentaje de Búsquedas Laborales que
Países con Menor Grado de Desarrollo. no Lograron Cubrir Todos los Puestos
Página Nº82: Restricciones a la Demanda de Personal Requeridos, a Junio 2008 y Marzo 2010.
Eventual. Página Nº96: Tipología de la Demanda Laboral
Página Nº83: Principales Indicadores Laborales al Insatisfecha General.
Cuarto Trimestre de 2009. Página Nº97: Tipología de la Demanda Laboral
Página Nº84: Capitas de ART Consolidadas a Marzo Insatisfecha General, por Grupos
de 2010. Productivos.
Página Nº84: Evolución Interanual de Capitas de ART Página Nº100: Motivaciones para la Contratación de
Consolidadas a Marzo 2010. Personal Eventual.

4. PERSONAL TEMPORARIO 2010
Página Nº101: Atributos Valorados por Grandes Página Nº143: Perfil Estratégico Empresas Grandes.
Empresas para Seleccionar Proveedor de Página Nº145: Perfil Estratégico Empresas Medianas.
Personal Eventual. Página Nº146: Perfil Estratégico Empresas Pequeñas.
Página Nº103: Etapas de Ciclo de Vida de la Actividad Página Nº147: Posicionamiento Frente a Factores
y por Sectores Demandantes. Clave, Imagen - Respaldo.
Página Nº104: Fuerzas Competitivas. Página Nº148: Posicionamiento Frente a Factores
Página Nº105: Impacto de las Fuerzas Competitivas. Clave, Calidad - Precio.
Página Nº105: Grado de Intensidad de la Competencia. Página Nº148: Impacto de las Fuerzas Competitivas por
Página Nº107: Presión de los Proveedores. Grupo Estratégico.
Página Nº110: Presión de los Clientes. Página Nº149: Cotecsud (Manpower): Datos
Página Nº111: Grado de Intensidad de la Competencia. Principales.
Página Nº112: Presión de los Productos Sustitutos. Página Nº150: Ingresos Globales Grupo Manpower en
Página Nº114: Barreras de Ingreso, Intensidad y 2009, Base: Millones de Dólares.
Movilidad. Página Nº150: Evolución de los Ingresos Globales por
Página Nº116: Barreras de Egreso, Intensidad y Servicios Manpower Inc. En Millones de
Movilidad. Dólares Estadounidenses.
Página Nº117: Factores Clave del Éxito. Página Nº152: Localización de las Sucursales de
Página Nº121: Componentes de la Cadena de Valor del Manpower, Base: Decenas de Oficinas.
Sector. Página Nº154: Adecco Argentina: Datos Principales.
Página Nº122: Criticidad de la Cadena de Valor del Página Nº155: Evolución de los Ingresos Globales por
Sector. Servicios Adecco Group, en Miles de
Página Nº126: Listado Completo de Empresas Millones de Euros.
Habilitadas por el MTESS. Página Nº155: Ingresos Globales Adecco Group en
Página Nº127: Listado Completo de Empresas 2009, Base: Miles de Millones de Euros.
Habilitadas por el MTESS. Página Nº156: Ingresos Globales Adecco Group por
Página Nº128: Listado Completo de Empresas Unidad de Negocios en 2009, Base:
Habilitadas por el MTESS. Miles de Millones de Euros.
Página Nº129: Dotación de Personal Efectivo de las Página Nº157: Localización de las Sucursales de
Principales Empresas del Sector. Adecco, Base: Decenas de Oficinas.
Página Nº130: Relación Entre Dotación Interna de Página Nº159: Facturación Consolidada del Grupo
Personal y Personal Eventual en Adecco en Ejercicio Cerrado Diciembre
Empresas Lideres. 2009, Base: Miles de Millones de Pesos.
Página Nº131: Distribución de la Localización de Casas Página Nº159: Sesa Internacional: Datos Principales.
Matrices de Empresas de Personal Página Nº160: Ingresos Globales Randstad en 2009,
Eventual, Base: Decenas de Empresas. Base: Miles de Millones de Euros.
Página Nº132: Localización de Oficinas de ESE por Página Nº161: Localización de las Sucursales de Sesa,
Distrito Geográfico. Base: Decenas de Oficinas.
Página Nº133: Localización de Oficinas de ESE en el Página Nº162: Bayron: Datos Principales.
GBA por Zona. Página Nº163: Localización de las Sucursales de
Página Nº134: Localización de Oficinas de ESE en el Bayton, Base: Decenas de Oficinas.
GBA por Zona, Base: Cientos de Página Nº164: Gestión Laboral: Datos Principales.
Oficinas. Página Nº165: Assistem: Datos Principales.
Página Nº135: Sucursales de Empresas de Personal Página Nº166: Guía Laboral: Datos Principales.
Eventual. Página Nº167: Suministra: Datos Principales.
Página Nº136: Empleo por Empresa. Página Nº168: Proyecto Profesional: Datos Principales.
Página Nº137: Fecha de Inscripción del Contrato Social Página Nº169: Grupo Servicemen: Datos Principales.
y Titularidad del Capital de las Página Nº171: Diversificación e Integración.
Principales Empresas. Página Nº173: Posicionamiento de las Empresas en
Página Nº138: Fecha de Inscripción del Contrato Social Rapidez de Respuesta, Perfil Adecuado.
y Titularidad del Capital de las Página Nº174: Posicionamiento de las Empresas en
Principales Empresas. Respaldo, Aislación de Conflictos.
Página Nº140: Principales Características de los Grupos Página Nº175: Posicionamiento de las Empresas en
Estratégicos. Facturación, Cobertura Geográfica.

5. PERSONAL TEMPORARIO 2010
Página Nº176: Distribución de las Inversiones Página Nº186: Rentabilidad Sobre Ventas (ROS) Año
Publicitarias por Medios Masivos, Base: 2009, Empresas Multinacionales.
Millones de Pesos. Página Nº186: Rentabilidad Sobre Activos (ROA) Año
Página Nº177: Distribución de las Inversiones 2009, Empresas Multinacionales.
Publicitarias por Empresa. Página Nº186: Rentabilidad Sobre Patrimonio Neto
Página Nº178: Websites de las Principales Empresas del (ROE) Año 2009, Empresas
Sector. Multinacionales.
Página Nº179: Websites de las Principales Empresas Página Nº187: Rentabilidad Sobre Ventas Globales
del Sector. (ROS) Año 2009, Empresas
Página Nº181: Variación de los Principales Indicadores Multinacionales.
del Sector en 2009. Página Nº187: Market Share en Facturación y
Página Nº182: Cuotas de Mercado por Facturación, Rentabilidad Sobre Ventas.
Correspondiente al Año Calendario Página Nº188: Endeudamiento de Empresas
2009, en Millones de Pesos. Multinacionales, Expresado Como la
Página Nº183: Salarios Devengados Año 2009, en Relación Pasivo Total/PN.
Millones de Pesos. Página Nº189: Liquidez de Empresas Multinacionales,
Página Nº184: Cuotas de Mercado por Cantidad de Expresada Como la Relación Pasivo
Personal Ocupado, a Diciembre 2009, Corriente/Activo Corriente.
Promedio Anual. Página Nº190: Principales Empresas del Mercado.
Página Nº185: Comparativo de Cuotas de Mercado por Página Nº191: Principales Empresas del Mercado.
Facturación Correspondiente al Año Página Nº195: Directorio de Empresas.
2009 y Personal Ocupado a Diciembre Página Nº196: Directorio de Empresas.
2009.
.

6. PERSONAL TEMPORARIO 2010
A continuación se mencionan algunas de las empresas de Personal Temporario mencionadas en el estudio:
ABANS MULTIEVENT
ADECCO ARGENTINA NECUS
AGENDA LABORAL OPEN WORK
AMBITO EMPRESARIAL PEOPLE EMPLOY
ASESORES INDUSTRIALES PEREVENT
ASISTENCIA LABORAL PERSONAL BUREAU
ATENTA PERSONAL RIGHT
BAYTON PERSONAL TEMPORARIO
C. DE EMPRESAS DIV. INDUSTRIAL PRODUTEC
CARGOS PRONTO E.S.E.
COMPLEMENTOS EMPRESARIOS PROYECTO PROFESIONAL
CON MOR PULLMEN
CONCEPTO EMPRESARIO RECURSOS EVENTUALES
CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L. RECURSOS LABORALES
CRF REST PERSONAL EVENTUAL
CT SAEVENT
DECIDE SEA
DEIFOS SELECTORA GEMINIS
DELTA SEVEN SER PRO
DESARROLLO HUMANO SERES
DINAMYC SERH
DIPLOMAT SERVICEMEN
DOS SE SERVICIOS LABORALES
EFICIENCIA EMPRESARIA SESA INT.
EMPLEOS TEMPORARIOS SHORT TIME
ERREAHACHE SISTEMAS TEMPORARIOS
ESTRATEGIA LABORAL SLATE QUALITY PERSONAL
ESTUDIO ORBE SOLUCION EVENTUAL
ETT FASTER STAFF SERVICE
EVENTUAL SERVICE STAND UP
EXCELENCIA LABORAL S.A. SUESSA
EXCELENCIA S.R.L. SUMINISTRA
EXTRAMEN SUPLE SE
GELRE TALSIUM
GESTION LABORAL TEMPORAL SERVICE
GI STAFFING TEMPORARIA
GOOD SERVICE THE MANAGER
GUARDIOLA TIEMPO LABORAL
GUIA LABORAL TMT
LE SUIVANT TOP SERVICE
LINK TREAT
LOOF GROUP VIP WORK
MAINCROSS WORK TIME
MANAGEMENT EVENTUAL WORKJET
MANDATARIA Y DE SERVICIO TAREA
MANPOWER
MC MARIA CARUSO