El documento realiza un análisis detallado del mercado de seguros patrimoniales en Argentina en 2010, incluyendo factores como la evolución del sector, participación de mercado de las principales empresas, canales de distribución, estrategias competitivas y escenarios futuros. Se basa en 161 cuadros y tablas que respaldan el estudio.

1. SEGUROS PATRIMONIALES 2010
El presente informe analiza la evolución reciente, estructura y las tendencias estratégicas del
Edición: Diciembre 2010 mercado de Seguros de Patrimoniales. El mismo abarca a los principales segmentos del sector,
Páginas: 207 esto es; Patrimoniales Puros (Automotor, Incendio, Granizo y Combinado Familiar entre
otros) y ART en particular.
Cuadros: 161
El estudio muestra la performance competitiva de las principales empresas y el posicionamiento
Empresas mencionadas: 33 de los distintos grupos aseguradores del sector, el Grupo de Generalistas, Especialistas de Nicho,
Presentación: Carpeta + CD en Transición y aquellas pertenecientes a Grupos Económicos. Por último el análisis muestra las
cuotas de participación de las empresas en cada segmento y su rentabilidad, además de sus
fortalezas/debilidades en el mercado general y el automotor en particular.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro
desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos
relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la
estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se
obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores,
además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de
Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.5 Sustitutos (Bajo)
1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2 Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad
1.2 Perspectivas 2.4.2.1 Barreras de Ingreso
1.2.1 Escenarios 2.4.2.2 Barreras de Salida
1.2.2 Amenazas y Oportunidades 2.4.3 Movilidad de los Factores Claves del Éxito
2. CONTEXTO AMBIENTAL 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1 Empresas
2.1.1 Introducción. Definición de la Actividad 3.1.1 Estructura de la Oferta
2.1.2 Segmentación del Negocio 3.1.2 Titularidad del Capital
2.2 Mercado Interno 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.1 Grupos estratégicos
2.2.2 Estacionalidad 3.2.2 Estrategias Competitivas
2.2.3 Panorama Internacional 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración
2.3 Demanda Interna 3.2.4 Promoción y Publicidad
2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3 Performance Competitiva
2.3.2 Funciones de Uso y Servicios Sustitutos 3.3.1 Cuotas de Mercado
2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.2 Rentabilidad
2.3.4 Ciclo de Vida 3.3.3 Endeudamiento y Financiación
2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave 3.3.4 Conclusiones Finales
Del Éxito
2.4.1 Intensidad y Movilidad de las Fuerzas Competitivas 4. ANEXO
2.4.1.1 Competencia (Alta) 4.1 Fuentes Consultadas
2.4.1.2 Proveedores (Media) 4.2 Dirección de las Principales Empresas del Sector
2.4.1.3 Clientes (Media – Alta) 4.3 Glosario Metodológico
2.4.1.4 Ingreso de Competidores Potenciales (Medio – Bajo)

2. SEGUROS PATRIMONIALES 2010
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº3: Participación de los Seguros Patrimoniales Página Nº53: Producción del Sector por Segmento de
en el Mercado de Seguros, Seguros Seguros Patrimoniales Millones de $
Patrimoniales. Corrientes.
Página Nº4: Parque Automotor en Argentina. Página Nº54: Seguros Patrimoniales – Principales
Página Nº6: Seguros Patrimoniales y ART. Ramos.
Página Nº7: Seguros Patrimoniales Excluido ART. Página Nº58: Factores que Afectan el Sector de Seguros
Página Nº8: Producción del Sector por Segmento de Patrimoniales.
Seguros Patrimoniales Millones de $ - Página Nº59: Evolución de la Producción Seguros
Total Anual 2010. Patrimoniales en Valores Corrientes.
Página Nº9: Evolución del Giro del Negocio del Sector Página Nº60: Evolución % de la Producción de Seguros
y el PBI, en $ Constantes, Periodo 2003, Patrimoniales en Valores Corrientes.
Periodo Anuales a Junio de Cada Año. Página Nº60: Evolución del Giro del Negocio del Sector
Página Nº10: Giro del Negocio por Segmentos, en y del PBI, en $ Constantes, Periodo 2003,
Millones de Pesos Corrientes. Periodos Anuales a Junio de Cada Año.
Página Nº10: Evolución de la Producción Seguros Página Nº61: Producción en Millones de Pesos
Patrimoniales en Valores Corrientes. Corrientes.
Página Nº11: Datos Básicos de la Actividad 2009 - Página Nº63 Evolución de la Producción de Seguros
2010. Patrimoniales en Millones $ Constantes.
Página Nº12: Análisis por Área de Negocio 2010. Página Nº63: Producción de Seguros de Personas (2007
Página Nº14: Variación en la Cantidad de Juicios – 2010).
(Respecto del 2007). Página Nº64: Evolución de la Producción de Seguros
Página Nº15: Incremento en la Cantidad de Siniestros Patrimoniales como % del Total del Sector
(Ramo Automotor). en Argentina.
Página Nº16: Cobertura de Superficie Sembrada en Página Nº64: Evolución de la Producción Total de
Argentina. Seguros en Millones de Pesos.
Página Nº17: Canales Utilizados. Página Nº65: Evolución del P.B.I per Cápita en Dólares.
Página Nº18: Síntesis Competitiva. Página Nº66: Producción Seguros Patrimoniales per
Página Nº20: Síntesis Competitiva 2010. Cápita en U$S.
Página Nº22: Seguros Patrimoniales. Principales 5 Página Nº67: Giro del Negocio del Sector por Segmento,
Tendencias Estratégicas. en $ Constantes, Periodo 2003, Periodos
Página Nº24: Principales Características de los Grupos Anuales a Junio de Cada Año.
Estratégicos. Página Nº68: Segmentación por Tipo de Seguro.
Página Nº25: Síntesis Competitiva Total 2010. Página Nº68: Segmentación por Tipo de Seguros
Página Nº26: Síntesis Competitiva Seguros Patrimonial (En Millones de Pesos
Patrimoniales Puros (Sin ART) – 2010. Corrientes).
Página Nº27: Síntesis Competitiva ART - 2010. Página Nº69: Evolución de las Ventas Totales de
Página Nº29: Escenarios 2011 Automotores.
Página Nº31: Tendencias Estratégicas Mediano Plazo. Página Nº70: Parque Automotor en Argentina.
Página Nº32: Matriz de Amenazas y Oportunidades. Página Nº71: Evolución de la Producción de Seguros
Página Nº39: Participación de los Seguros Patrimoniales para Automotores.
en el mercado Total de Seguros (Seguros Página Nº71: Parque registral Automotor por Provincia.
Patrimoniales). Página Nº73: Cobertura de Superficie Sembrada en
Página Nº42: Dinámica del Sector Asegurador en Argentina.
Argentina. Página Nº74: Cultivos Asegurados.
Página Nº44: Esquema de una Operación de Seguros a Página Nº74: Seguros Agrícolas en Argentina.
Través de un Broker. Página Nº75: Evolución de la Producción de Otros
Página Nº46: Actores del Reaseguro en Argentina. Seguros Patrimoniales.
Página Nº49: Entidades Autorizadas Para Operar en el Página Nº76: Evolución de las Primas Emitidas en el
Mercado de Reaseguros. Sector ART.
Página Nº51: Seguros Patrimoniales y ART. Página Nº78: Juicios Cinculados a Riesgo de Trabajo.
Página Nº52: Seguros Patrimoniales Excluido ART. Página Nº78: Variación en la Cantidad de Juicios
(Respecto del 2007).

3. SEGUROS PATRIMONIALES 2010
Página Nº81: Incremento de Siniestralidad, Rubro Página Nº125: Primas Cedidas por Países.
Automotor (2010 vs 2009). Página Nº127: Barreras de Egreso.
Página Nº82: Evolución de los Siniestros (Ramo Página Nº128: Incidencia de los Factores Clave del Éxito.
Automotor). Página Nº130: Ejemplos de Desarrollo de Nuevos
Página Nº83: Evolución de la Siniestralidad en Seguros Productos.
Patrimoniales. Página Nº134: Evolución de la Cantidad de Entidades
Página Nº84: Estacionalidad de la Producción de Mercado Asegurador.
Seguros Patrimoniales. Página Nº135: Peso Relativo en Cantidad de Actores y
Página Nº88: Tipos de Seguros Patrimoniales. Giro del Negocio.
Página Nº90: Parque Automotor en Argentina. Página Nº135: Entidades que Participan en Cada Rubro.
Página Nº90: Contexto Macroeconómico. Página Nº136: Empleo Total Sector Asegurador en
Página Nº91: Grado de Satisfacción de las Funciones de Argentina.
Uso. Página Nº137: Tipo de Empleados Sector Asegurador.
Página Nº94: Producción Seguros Patrimoniales por Página Nº138: Orientación de los Empleados del Sector
Tipo de Cliente. Asegurador.
Página Nº94: Tipología de los Grupos de Clientes: Página Nº138: Comparativo Empleados del Sector 2006 -
Cultura Aseguradora. 2009.
Página Nº95: El “Nuevo Consumo” Según Pirámide Página Nº139: Evolución de la Cantidad de Productores.
Social. Página Nº139: Evolución de la Cantidad de Productos
Página Nº96: Cantidad de Empresas por Tamaño. (Personas Físicas y Jurídicas).
Página Nº99: Cuotas de Mercado de Corredores Página Nº140: Empleo por Jurisdicción.
Matriculados. Página Nº141: Sucursales y Agencias por Jurisdicción.
Página Nº100: Evolución del Número de Brokers. 1999 – Página Nº142: Producción de Seguros Patrimoniales por
2009. Jurisdicción en Argentina.
Página Nº100: Participación Porcentual de Brokers y PAS Página Nº143: Empleo por Entidad.
en la Producción Total de Seguros Página Nº144: Empleo por Entidad.
Patrimoniales. Página Nº145: Producción por Jurisdicción en
Página Nº101: Producción en Millones de Pesos Automotores.
Corrientes y Participación % en el Página Nº146: Producción por Jurisdicción en Granizo.
Mercado de Asegurador 2010. Página Nº147: Producción por Jurisdicción en ART.
Página Nº102: Canal Bancos: Mapa de Productos por Página Nº148: Titularidad del Capital de las Principales
Entidad Bancaria. Aseguradoras.
Página Nº103: Canales no Utilizados. Página Nº149: Principales Grupos de Aseguradoras en
Página Nº105: Ciclo de Vida por Segmento. Seguros Patrimoniales que Poseen ART.
Página Nº107: Fuerzas Competitivas. Página Nº152: Cuadro Comparativo de los Grupos
Página Nº108: Impacto Fuerzas Competitivas en el Estratégicos.
Sector. Página Nº153: Principales Características de los Grupos
Página Nº108: Nivel de Competencia por Segmento. Estratégicas.
Página Nº110: Cantidad de Entidades por Naturaleza Página Nº154: Principales Características de los Grupos
Jurídica. Estratégicos.
Página Nº110: Cantidad de Entidades por Naturaleza Página Nº156: FEDERACION PATRONAL SEGUROS
Jurídica. S.A.
Página Nº112: Modalidad de Operación del CLEAS. Página Nº157: LA CAJA SEGUROS S.A.
Página Nº113: Poder de Negociación. Página Nº158: MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
Página Nº113: Evolución de la Cantidad de Entidades Página Nº160: BUENOS AIRES SEGUROS S.A.
Reaseguradoras Autorizadas. Página Nº160: SAN CRISTOBAL SOCIEDAD
Página Nº115: Juicios Según Ramos. MUTUAL DE SEGUROS GENERALES.
Página Nº115: Comparativos de Juicios. Página Nº161: SANCOR COOPERATIVA DE
Página Nº116: Juicios por Entidad. SEGUROS LIMITADA.
Página Nº116: Cantidad de Juicios por Entidad. Página Nº162: LA SEGUNDA COOPERATIVA
Página Nº117: Tipo de Cliente por Segmento. LIMITADA DE SEGUROS
Página Nº119: Nivel de Competidores Potenciales por GENERALES.
Segmento. Página Nº163: COMPAÑÍA DE SEGUROS LA
Página Nº120: Nivel de Productos Sustitutos por MERCANTIL ANDINA S.A.
Segmento. Página Nº164: LA MERIDIONAL COMPAÑÍA
Página Nº121: Barreras de Ingreso. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Página Nº124: Reaseguros en Seguros Patrimoniales.

4. SEGUROS PATRIMONIALES 2010
Página Nº165: ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE Página Nº184: Principales Compañías de Seguros
SEGUROS S.A. Patrimoniales sin ART.
Página Nº166: LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. Página Nº185: Participación por Ramo por Entidad Sin
Página Nº166: SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA ART.
COOPERATIVA LIMITADA. Página Nº186: Participación por Ramo por Entidad con
Página Nº167: ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ART.
(ARGENTINA) S.A Página Nº187: Participación por Entidad en Primas
Página Nº168: ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE Emitidas – ART, En Millones de Pesos.
SEGUROS S.A. Página Nº188: Participación por Entidad de las Primas
Página Nº169: PROVINCIAS SEGUROS S.A. Emitidas – Automotor, en Millones de
Página Nº171: Peso Relativo de Ramos Patrimoniales en Pesos.
el Negocio de Cada Entidad Patrimoniales Página N°190: Seguros Patrimoniales, Resultados
Puros (Excluye ART). Promedio del Sector Asegurador en %
Página Nº171: Total Patrimoniales (Incluye ART). Sobre Primas.
Página Nº172: Ranking de Producción por Distrito Página Nº192: Resultados Técnicos y Financieros de las
Geográfico Seguros Patrimoniales (Año Principales Empresas, Seguros
Completo). Patrimoniales Puros (Excluye ART).
Página Nº173: Inversión Publicitaria en el Sector Página Nº193: Resultados Técnicos y Financieros de las
(Millones de Pesos). Principales Empresas ART.
Página Nº174: Inversión en Medios por Ramos. Página Nº194: Endeudamiento y Financiación de las
Página Nº174: Inversión en Medios. Principales Entidades, en Millones de
Página Nº176: Inversión en Empresas. Pesos.
Página Nº180: Participación por Entidad en Primas Página Nº198: Síntesis Competitiva Total Mercado de
Emitidas, Considerando Conjuntamente Seguros Patrimoniales 2010.
Seguros Patrimoniales Puros y ART. Página Nº199: Rentabilidad vs. Market Share de las
Página Nº181: Seguros Patrimoniales y ART. Principales Compañías.
Página Nº183: Primas Emitidas por Compañía – Seguros Página Nº199: Market Share y ROS de las Principales
Patrimoniales Puros (Sin ART), En Empresas.
Millones de Pesos. Página Nº203: Direcciones de las Principales Empresas de
Seguros
.
A continuación se mencionan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
AGF ALLIANZ LA VELOZ
AGROSALTA LATITUD SUR
ARGOS LIBERTY
BBVA CONSOLIDAR LIDERAR
BERKLEY MAPFRE
BOSTON MERCANTIL
CAJA SEGUROS MERIDIONAL ANDINA
COMERCIAL PERSEVERANCIA
COMERCIO PREVINCIA
COSENA PROVINCIA
EGURCOOP RIVADAVIA SEGUROS
FEDERACIÓN PATRONAL ROYAL& SUN ALIANCE
FIANZAS Y CREDITO SAN CRSTOBAL
GALICIA SEGUROS SANCOR
HBSC SANTANDER RIO SEGUROS
LA HOLANDO ZURICH
LA SEGUNDA