Estudio del mercado de Software de Gestión

1. SOFTWARE DE GESTION 2011
El presente estudio analiza la estructura de la oferta y el desarrollo actual del sector
dedicado a la producción y comercialización de software de gestión, así como de
Edición: Septiembre 2011 los servicios complementarios de implementación, soporte y mantenimiento.
Páginas: 209 Abarca como criterio de segmentación la producción de sistemas ERP, CRM,
RR.HH, BI, PM, SCM, MRP y otros, realizada a través de Grandes Empresas
Cuadros: 100
Internacionales World Class, Empresas Regionales nacionales y pymes
Empresas mencionadas: 48 Asimismo en el estudio se muestran a las principales empresas del sector con sus
Presentación: Powerpoint + CD resultados en términos de cuotas de participación en el mercado total y sus
segmentos, sus niveles de rentabilidad sobre ventas y el posicionamiento
competitivo alcanzado frente a la demanda de grandes empresas y Pymes.
Por último se analiza también la participación de los implementadores en el
negocio.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SINTESIS EJECUTIVA 3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad
1.2 Diagnostico del Negocio 3.1.2 Cantidad de Empresas Según Tamaño de Empleo
1.3 Datos Básicos del Sector 3.1.3 Empleo y Facturación
1.4 Síntesis Competitiva 3.1.4 Localización de Empresas
1.5 Análisis por Área de Negocio 3.2 Estrategias Competitivas
1.6 Principales Indicadores del Comercio Exterior 3.2.1 Grupos Estratégicos
1.7 Performance Competitiva 3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico
3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.4 Diversificación e Integración
2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad 3.2.5 Perfil de las Principales Empresas
2.1.1 Segmentación del Negocio 3.2.6 Posicionamiento Ante los Factores Clave de Éxito
2.1.2 Historia de la Evolución del ERP 3.2.7 Promoción y Publicidad
2.1.3 Historia de la Evolución del CRM 3.3 Performance Competitiva
2.1.4 Evolución de la Actividad 3.3.1 Cuotas del Mercado Interno - ERP
2.1.5 Evolución del Giro del Negocio Vs. PBI 3.3.2 Cuotas del Mercado Interno - IMPLEMENTADORES
2.1.6 Evolución del Giro del Negocio por Segmento 3.3.3 Nivel de Concentración del Mercado
2.1.7 Evolución de Precios y Salarios 3.3.4 Estructura de Costos
2.2 Comercio Exterior 3.3.5 Poder Negociador de los Proveedores
2.2.1 Barreras al Comercio Exterior 3.3.6 Rentabilidad
2.2.2 Exportaciones 3.3.7 Rentabilidad Vs. Share
2.2.3 Panorama Internacional 3.3.8 Endeudamiento
2.3 Demanda Interna
2.3.1 Segmentación de la Demanda 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.3.2 Segmentación Geográfica de la Demanda 4.1 Amenazas y Oportunidades
2.3.3 Canales de Distribución 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales
2.3.4 Grupos de Clientes 4.3 Perspectivas de Crecimiento por Segmento
2.3.5 Poder Negociador de los Clientes 4.4 Tendencias Estratégicas
2.3.6 Productos Sustitutos
2.3.7 Funciones de Uso 5. ANEXOS
2.3.8 Ciclos de Vida 5.1 Fuentes consultadas
2.4.1 Barreras de Entrada 5.2 Políticas Publicas para el Sector SSI
2.4.2 Barreras de Salida 5.3 Dirección de las Principales Empresas
2.4.3 Factores Clave de Éxito 5.4 Promoción de Software – Empresas Inscriptas
5.5 Clasificación de la SEPyME
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.6 Cámaras Sectoriales LATAM
3.1 Estructura de la Oferta 5.7 Glosario Metodológico

2. SOFTWARE DE GESTION 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 11: Datos Básicos del Sector. Página Nº 72: Perú: Principales Destinos de Venta de
Página Nº 12: Datos Básicos del Sector. Productos y Servicios.
Página Nº 13: Síntesis Competitiva. Página Nº 74: Paraguay: Distribución de las Empresas
Página Nº 14: Análisis por Área de Negocio. Paraguayas Según Subsectores.
Página Nº 15: Indicadores del Comercio Exterior. Página Nº 75: Paraguay: Facturación por Tamaño de
Página Nº 16: Performance Competitiva. Empresa.
Página Nº 17: Performance Competitiva. Página Nº 76: Paraguay: Estructura de Costos.
Página Nº 22: Segmentación del Mercado de IT, 2010. Página Nº 79: Colombia: Descomposición del Mercado.
Base: Miles de Millones de Pesos. Página Nº 80: Colombia: Exportaciones de Software por
Página Nº 23: Segmentación del Mercado de Soluciones, Año en Millones de Dólares.
Base: Miles de Millones de Pesos. Página Nº 80: Colombia: Numero de Empresas de Software
Página Nº 27: Evolución de la Actividad del Mercado de por Año.
IT. Página Nº 81: Colombia: Porcentaje de Empresas por
Página Nº 29: Evolución de la Actividad en Millones de Tamaño.
Pesos. Página Nº 82: Colombia: Venta de Software en Millones de
Página Nº 31: Evolución del Giro del Sector Vs. PBI a Dólares por Año.
Valores, en Millones de Pesos Corrientes. Página Nº 83: Colombia: Destino de las Exportaciones.
Página Nº 32: Evolución del Giro del Negocio por Página Nº 88: Mapeo de Clientes Masivos y Empresas
Segmento. PYME, Relación Entre la Concentración
Página Nº 33: Evolución de la Actividad por Segmento, en Geográfica de la Población y de las Empresas
Millones de Pesos. que Conforman la Estructura Formal PYME
Página Nº 34: Evolución de la Tasa de Variación Anual del del País, 2010.
Precio de Venta del Principal Producto o de Página Nº 89: Mapeo de Clientes PyME, Distribución
la Hora de Trabajo Facturada. Geográfica de las Empresas por Sector de
Página Nº 35: Evolución de la Tasa de Variación Anual de Actividad.
la Remuneración Promedio. Página Nº 94: Mapeo de los Clientes Corporativos PyME.
Página Nº 36: Evolución y Tendencia. Página Nº 106: Funciones de Uso por Segmento.
Página Nº 40: Retenciones a las Ganancias por País. Página Nº 107: Ciclo de Vida por Segmento.
Página Nº 42: Convenios Suscriptos por Argentina para Página Nº 111: Barreras de Entrada: Principales Problemas
Evitar la Doble Imposición. de las PyME de SSI.
Página Nº 43: Convenios Suscriptos por Argentina para Página Nº 113: Incidencia de los Factores Clave de Éxito.
Evitar la Doble Imposición. Página Nº 117: Titularidad del Capital de las Principales
Página Nº 44: Evolución de las Exportaciones en Millones Empresas.
de Dólares. Página Nº 118: Titularidad del Capital de las Principales
Página Nº 45: Principales Destinos de las Exportaciones. Empresas.
Página Nº 46: Porcentaje de Empresas que Exportan Según Página Nº 119: Distribución del Empleo por Categoría de
su Tamaño. Empresa.
Página Nº 49: Brasil: Segmentación del Mercado Página Nº 120: Empleo Directo y Facturación de las
Consumidor. Principales Empresas.
Página Nº 49: Brasil: Segmentación del Mercado Categoría. Página Nº 121: Relación Empleo-Facturación.
Página Nº 54: Uruguay: Destinos de Exportación. Página Nº 122: Evolución del Empleo SSI.
Página Nº 56: Uruguay: Principales Clientes de las Página Nº 123: Recursos Laborales por Escasez de Oferta.
Empresas que Venden al Mercado Interno. Página Nº 124: Tasas de Rotación y Retención de Personal.
Página Nº 58: Chile: Uso de las TIC’s en LATAM. Página Nº 126: Localización de las Principales Empresas.
Página Nº 58: Chile: Uso de las TIC’s en el Mundo. Página Nº 127: Localización de las Principales Empresas.
Página Nº 61: Chile: Distribución de las Empresas. Página Nº 128: Numero de Filiales en el Exterior por
Página Nº 62: Chile: Evolución del Sector TIC en Chile, Tamaño de la Empresa.
Millones de Dólares. Página Nº 142: Perfil por Grupo Estratégico: Empresas
Página Nº 63: Chile: Distribución Ventas Nacionales por World Class y Empresas Regionales.
Tipo de Software. Página Nº 143: Perfil por Grupo Estratégico: Microempresas
Página Nº 64: Chile: Distribución Ventas Internacionales y Empresas Nacionales Medianas y Grandes.
Según Tipo de Software. Página Nº 144: Estrategia de las Principales Empresas.
Página Nº 66: Chile: Panorama Internacional. Página Nº 145: Estrategia de las Principales Empresas.
Página Nº 69: Perú: Distribución del Universo de Empresas Página Nº 148: Perfil de las Empresas: ORACLE.
de Software. Página Nº 149: Perfil de las Empresas: SAP.
Página Nº 70: Perú: Tipo de Productos y Servicios. Página Nº 150: Perfil de las Empresas: MICROSOFT.

3. SOFTWARE DE GESTION 2011
Página Nº 151: Perfil de las Empresas: TOTVS. Página Nº 166: Cuotas del Mercado Interno 2010 – ERP.
Página Nº 152: Perfil de las Empresas: NEORIS. Base: Millones de Pesos.
Página Nº 153: Perfil de las Empresas: SOFTLAND. Página Nº 167: Cuotas de Facturación en Millones de Pesos -
Página Nº 154: Perfil de las Empresas: AXOFT. ERP.
Página Nº 155: Perfil de las Empresas: BUENOS AIRES Página Nº 168: Cuotas de Facturación en Millones de Pesos -
SOFTWARE. IMPLEMENTADORES.
Página Nº 156: Perfil de las Empresas: GRUPO CALIPSO. Página Nº 169: Concentración por Segmento.
Página Nº 157: Perfil de las Empresas: SISTEMAS Página Nº 170: Estructura de Costos Promedio del Sector.
BEJERMAN. Página Nº 173: Rentabilidad de las Principales Empresas.
Página Nº 158: Perfil de las Empresas: ARDISON Página Nº 174: Market Share Vs. Rentabilidad.
ARGENTINA. Página Nº 175: Endeudamiento por Empresa.
Página Nº 159: Perfil de las Empresas: NEURALSOFT. Página Nº 176: Endeudamiento por Empresa.
Página Nº 160: Perfil de las Empresas: HEIDT Y Página Nº 179: Escenarios y Perspectivas: Macroeconómicas
ASOCIADOS. y Sectoriales 2011.
Página Nº 161: Posicionamiento Ante los Factores Clave de Página Nº 180: Tasa de Crecimiento Promedio por
Éxito. Segmento.
Página Nº 162: Evolución de la Inversión Publicitaria, en Página Nº 187: Directorio de las Principales Empresas.
Pesos. Software Enlatado. Página Nº 188: Directorio de las Principales Empresas.
Página Nº 163: Inversión Publicitaria en Medios Masivos por Página Nº 189: Directorio de las Principales Empresas.
Empresa. Página Nº 190: Directorio de las Principales Empresas.
Página Nº 164: Inversión Publicitaria por Medio de
Comunicación.

4. SOFTWARE DE GESTION 2011
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
ACCENTURE INFOR
ACCION POINT INTELAP
ALFA BETA INTERSOFT
ARDISON ARGENTINA META 4
ARTWARE CONSULTING MICROSOFT DE ARGENTINA S.A.
ASES CONSULTING NEORIS ARGENTINA S.A.
ATOS ORIGIN NEURALSOFT S.R.L.
AXOFT ARGENTINA S.A. NEXUS
BUENOS AIRES SOFTWARE OPEN SOLUTIONS
CEPRET ORACLE ARGENTINA S.A.
CMT LATIN AMERICA RH PRO
DATASUL RYACO
DELOITTE SAP ARGENTINA S.A.
EMARK SISTEMAS BEJERMAN S.A.
FLEXOFT SNOOP CONSULTING
FSI SOFTLAND ARGENTINA S.A.
GACI GROUP SOFTQUALITY
GRUPO ASSA SOFTWARE AMERICA
GRUPO CALIPSO S.A. SONDA
GRUPO SOFTLAND ARGENTINA S.A. TELESOFT
HEIDT Y ASOCIADOS S.A. TGV
HP TOTVS ARGENTINA S.A.
IBM WALDBOTT
ILATINA ZOO LOGIC