Presentación del plan estrategico Mesoregional para el enoturismo sustentable en Chile. Muy buen planteamiento por gaps críticos en cada área y la definición de necesidades en coordinación publico-privada. Buen planteamiento tecnico modelo para planes de enoturismo y buena bibliografia para ingenieros en Turismo.
Programa estratégico mesoregional de Enoturismo Sustentable Chile 2017
1. COMÍTE DE PROGRAMAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL
DE ENOTURISMO SUSTENTABLE
2. Chile 4º exportador mundial de vino (8,0%)
US$ 1.850 MM (US$ 1.508 MM vino embotellado)
El vino chileno es un producto llega a 150
países del mundo con la marca “Chile”.
Chile es el primer exportador de los países del
Nuevo Mundo.
339 bodegas tradicionales y modernas.
FUENTE: INE, 2011.
Más de 50 viñas sustentables certificadas.
FUENTE: VINOS DE CHILE
FUENTE: VINOS DE CHILE
¿Cuál es la importancia del VINO para Chile?
350 personas/hr toman una copa de
vino chileno en el mundo.
3. Enoturismo - Turismo del Vino
Conjunto de actividades
económicas de naturaleza
turística, en un territorio
determinado, relacionadas
con la cultura del vino.
FUENTE: Gobernanza PEM
4. OFERTA
COMPLEMENTARIA
EN EL DESTINO
CADENADEVALORDELENOTURISMO
Cadena de Valor del Enoturismo
ALOJAMIENTO
Hoteles
Hostales
B&B
Cabañas
OFERTA
DIRECTA
EN BODEGA
ALIMENTACIÓN
Restoranes
Bares
Cafeterías
Emporios
ACTIVIDADES
Bicicletas
Cabalgatas
Trekking
Paseos
Museos
City Tour
COMERCIO
Tiendas
Artesanía
Comercio
Transporte
ACTIVIDADES BODEGA
Recorridos bodegas/viñedos
Degustación/catas
Tiendas
Museo del vino
Eventos especiales
Alojamiento
Restoranes
INSTITUCIONES PÚBLICAS ENTIDADES DE I + D + iASOCIACIONES GREMIALES, OTRAS
ENTIDADES
DE APOYO
AGENTES INTERMEDIARIOS: Tour Operadores, Agencias de viaje, Operadores Locales , Operadores Online
IMPACTO POSITIVO: Comunidad, personajes, historia, paisajes, patrimonio y cultura local
IMPULSA DESARROLLO: Uso y capacitación de mano de obra local, desarrollo de PYMES afines al enoturismo
TERRITORIO / VALLES VITIVINÍCOLAS
OFERTA COMPLEMENTARIA EN DESTINO
6. Conclusiones conferencia Enoturismo OMT, Georgia 2016
CRECIMIENTO MUNDIAL
16% 4%
Turismo
internacional
Enoturismo
PILAR DE LAS ESTRATEGIAS DE
DIVERSIFICACIÓN DESTINOS:
PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES EN ENOTURISMO
¿Qué pasa en el mundo? - Enoturismo
Íntimamente relacionado con la identidad de los destinos
integrando valores culturales, económicos e históricos.
7. ¿Cómo se compone la demanda en países enoturísticos?
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA OMT, OIV Y ONGS VINCULADAS AL ENOTURISMO EN LOS DISTINTOS PAISES CONSULTADOS, 2016.
Enoturistas por país, según participación de mercado nacional y extranjero
Francia Italia España Portugal USA Argentina Nueva Zelanda Chile
% Nacionales 67% 41% 83% 38% 91% 76% 60% 35%
% Extranjeros 33% 59% 17% 63% 9% 24% 40% 65%
Nº Nacionales 5.000.000 2.240.000 1.192.684 900.000 20.700.000 1.300.000 300.000 333.732
Nº Extranjeros 2.500.000 3.270.000 237.907 1.500.000 2.000.000 400.000 200.000 611.800
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Nº Extranjeros Nº Nacionales % Extranjeros % Nacionales
8. Chile - Oferta enoturística
¿Cómo es
nuestra
oferta
enoturística?
9. OFERTA
DIRECTA
EN BODEGA
OFERTA
COMPLEMENTARIA
EN EL DESTINO
339
Bodegas
del país
85
Meso Región
94
abiertas al
turismo
(27%)
ENOTURISMO
Viñas abiertas al Turismo (2015)
INE 2012
1
2
7
5
16
5
32
1
14
5
3
3
BIOBIO
ITATA
MAULE
CURICÓ
COLCHAGUA
CACHAPOAL
MAIPO
SAN ANTONIO
CASABLANCA
ACONCAGUA
LIMARÍ
ELQUI
INFYDE 2016
Caracterización de la oferta enoturística
EXPERIENCIAS EN
TORNO AL
ENOTURISMO
10. EMPRESAS REGISTRO SII (DIC 2015)
Fuente: SII.
OFERTA
DIRECTA
EN BODEGA
OFERTA
COMPLEMENTARIA
EN EL DESTINO
ENOTURISMOCaracterización de la oferta enoturística
29
38
138
517
956
823
1731
893
307
317
464
486
0 500 1000 1500 2000
MAULE
O'HIGGINS
RM
VALPO
ALOJAMIENTOS RESTAURANTES AGENCIAS
total
6.708
total
722
total
4.412
total
1.574
Se consideraron comunas asociadas a valles enoturísticos.
EXPERIENCIAS EN
TORNO AL
ENOTURISMO
11. +440mil visitas
$4.500 millones de gasto
80.000
Casablanca
35.000
Maipo
Alto
120.000
Colchagua
(Versión 18)
6.000
Maule
200.000
Curicó
(Versión 32)
• Fiestas de la Vendimia
• Gastronomía y maridajes
• Ferias costumbristas y de productos locales
• Galas del Vino
• Actividades culturales: conciertos, música clásica, jazz, otras
OFERTA
DIRECTA
EN LA VIÑA
OFERTA
COMPLEMENTARIA
EN EL DESTINO
ENOTURISMOCaracterización de la oferta enoturística
Ejemplos: Fiestas de la Vendimia 2017
EXPERIENCIAS EN
TORNO AL
ENOTURISMO
15. Composición de la Gobernanza
ESTADO (43%)
• CORFO
• SUBSECRETARÍA DE TURISMO
• SERNATUR
•PROCHILE
•FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE
•ODEPA
SECTOR PRIVADO
(50%)
•VINOS DE CHILE A.G. (90 EMPRESAS)
•FEDETUR (1400 EMPRESAS)
•MOVI A.G. (34 EMPRESAS)
•Ruta del Vino de Colchagua (19)
•Ruta del Vino de Curicó (12)
• Ruta del Vino del Maule (12)
• Ruta del Vino de Casablanca (14)
ACADEMIA (7%)
•UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INACAP
•UNIVERSIDAD DE TALCA
16. PROGRAMA - Altamente participativo
25
Sesiones
Comité Ejecutivo
11
Mesas de trabajo
regionales
4
Sesiones
Consejo Directivo
440
Participantes
500
Encuestas a la oferta
mesoregional
65
Entrevistas foco a
actores claves
17. Visión compartida del sector
El enoturismo en Chile será al 2026 una
actividad imperdible para los turistas
nacionales y extranjeros, con una oferta
integrada, diversa, sustentable, de
calidad y representativa de cada
territorio, capaz de incrementar las
visitas y capturar un mayor gasto por
turista, impactando positivamente en el
desarrollo de los valles vitivinícolas e
incrementando así los ingresos del país.
18. ¿Qué problemas enfrenta el ENOTURISMO en Chile?
12 BRECHAS PRIORIZADAS / 6 BRECHAS CRITICAS dan origen a los 5 EJES
Inversión y
Competitividad
Capital Humano
Promoción y
comercialización e
inteligencia de
mercado
Sustentabilidad
Gobernanza
1. Falta de identidad del producto
2. Escasa diversificación y sofisticación de la oferta enoturística.
3. Falta de señalética y problemas de conectividad
4. Bajo desarrollo y certificación del capital humano asociado al sector
5. Desconocimiento del perfil necesario en enoturismo
6. Ausencia de estrategia de promoción y comercialización Enoturismo
7. Dificultades para la comercialización
8. Ausencia de un sistema de inteligencia de mercado
9. Desconocimiento de la sustentabilidad aplicada al enoturismo.
10. Bajos niveles de calidad y sustentabilidad en la oferta
11. Bajo nivel de asociatividad del sector
12. Falta de coordinación público privada y de sinergias interregionales
BRECHA
CRITICA
BRECHA
CRITICA
BRECHA
CRITICA
BRECHA
CRITICA
BRECHA
CRITICA
BRECHA
CRITICA
19. Fortalecer la
coordinación y
articulación pública-
privada (Integración 2
industrias, territorios y
PYME)
Diseñar e implementar
estrategia articulada e
integrada de promoción,
comercialización e
inteligencia de mercado
Aumentar penetración
del enoturismo en el
mercado nacional.
Impulsar la diversificación
del producto
Fortalecer las capacidades
empresariales y del capital
humano
Incrementar los niveles de
sustentabilidad y calidad
como elemento
diferenciador
Objetivos para el Enoturismo en Chile
EJES
OBJETIVOS
Oferta
Inversióny
Competitividad
CapitalHumano
Promocióny
comercializacióne
inteligenciademercado
Gobernanza
Sustentabilidad
Mercado
ÁMBITOS
DE ACCIÓN Integración
20. Oferta
+ Visitas
Nacionales y Extranjeros
AL AÑO 2026
Metas al 2026 Enoturismo en Chile
Mercado
+ Gasto
Turista
50%
participación Mercado Nacional
Integración
+ Desarrollo
Valles / Regiones
+ 120
Bodegas abiertas al Turismo
+ 5%
N° SS. Oferta complementaria
Coordinar /
Integrar
Trabajo conjunto
TURISMO + VINO
Duplicar
N° de bodegas sello
sustentabilidad
50 al 96
Aumentar
Gasto Promedio Total individual
del Turista
Nacional: US$ 150 a 233
Extranjero: US$ 300 a 403
Duplicar
Llegadas de enoturistas a destinos
Vitivinícolas
945.532 a 1.862.173
Triplicar
Visitas a eventos 440.000
a 1.320 millones
Concretar
Convenios de programación
GOREs - MUNICIPIOS -
PÚBLICOS - PRIVADOS
21. No hemos estado detenidos…
44Frutos
tempranos
Enoturismo
Programa de Apoyo a la Inversión
Productiva (12 IPRO – RM)
Focal Implementación Código de
Sustentabilidad
Nodo Servicios Complementarios al
Enoturismo
Plan Marketing Internacional de la SST y
de Wines of Chile.
Colaboración público-privada
APORTES PERÍODO(2015 – 2017)
TOTAL US$ 3,7 millones
CORFO US$ 1,5 millones
EMPRESAS US$ 2,2 millones
OTROS APORTES
SUBSECRETARIA TURISMO/SERNATUR/PRIVADOS (WINES
OF CHILE)
Campañas de MKT (Nac e Int) US$ 3,17 millones
23. “…en términos generales, existe
un alto grado de complejidad y
potencial de desarrollo tanto en la
cantidad como en la calidad en su
oferta enoturística.
Sin embargo, la realidad particular
de los distintos valles resulta ser,
asimismo, muy variada,
presentando grados disparidades
de crecimiento, especialización y
competitividad empresarial.”
FUENTE: DIAGNÓSTICO INFYDE 2016
¿Cómo se articula el trabajo en los territorios?
24. ¿Cómo se articula el trabajo en los territorios?
2023-20262020-20222017 - 2019
DESTINO DESARROLLADO
DESTINO
DESARROLLO
INTERMEDIO
DESTINO
DESARROLLO
INICIAL
Programa de expresión mesoregional
La intensidad de intervención será según el grado de desarrollo por región
Sinergia entre regiones
Encadenamiento MPYMES
Estandarización de procesos, economías de escala
Posiciona Imagen País
MAIPO
COLCHAGUA
CASABLANCA
ACONCAGUA
CACHAPOAL
CURICÓ
MAULE
ELQUI
LIMARÍ
CHOAPA
LEYDA – SAN ANTONIO
CAUQUENES
ITATA
BIOBÍO
25. PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ENOTURISMO
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA EL ENOTURISMO
SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENOTURÍSTICA EN CHILE
PROGRAMA DE APOYO A LA SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD
SISTEMA DE COORDINACIÓN ENOTURÍSTICA MESOREGIONAL
PROGRAMA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PRODUCTOS ENOTURÍSTICOS DE CHILE
PROGRAMA: DESARROLLO DEL PRODUCTO ENOGASTRONÓMICO
DESARROLLO DEL PRODUCTO ENOTURÍSTICO CULTURAL E HISTÓTRICO
RED CENTROS DE CONOCIMIENTOS VID Y LA ENOLOGÍA EN CHILE
SENSIBILIZACIÓN LOCAL DE DESTINOS ENOTURÍSTICOS
PLAN DE FACILITACIÓN NORMATIVA PARA EL ENOTURISMO
PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING PARA ENOTURISMO
Iniciativas de la Hoja de Ruta de Enoturismo Chile
2023-20262020-20222017 - 2019
Inversión y
Competitividad
Capital Humano
Promoción y
comercialización
e inteligencia de
mercado
Sustentabilidad
y Calidad
Gobernanza
PROGRAMA SELLO RUTAS DEL VINO
26. DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
Sofisticar el producto enoturístico chileno
Mejorar el valor añadido a la experiencia
Lograr mayor vinculación con el entorno local
Resaltar diferenciación entre valles.
ACCIONES
• Planes de apoyo a la estructuración y desarrollo de productos enoturísticos
• Programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas del enoturismo. Líneas de apoyo
(PRAE; IPRO – Corfo – fondos regionales)
• Programa de atracción de inversiones a zonas o destinos enoturísticos
$XXXXXX
MM
1.1. Programa desarrollo de productos y diseño de experiencias enoturísticas
Inversión y
Competitividad
PARTICIPANTES MONTO US$ millones
ENOTURISMO CHILE
RUTAS DEL VINO
CORFO
SST - SERNATUR
FEDETUR
INACAP
TRANSFORMA
TURISMO
GOREs - SUBDERE
Invest Chile
TOTAL 7,7
Corfo 0,8
Otros Públicos 2,3
Privados 4,6
OFFERTA
Manual Diseño
Experiencias Sernatur
FRUTOS TEMPRANOS
Plan de capacitación
Asociado (2017)
Iniciativa Hoja de Ruta
Programa de Apoyo a la Inversión Productiva (IPRO)IPRO para enoturismo
(RM 2017: Corfo + GORE MM$400 + MM$1.300 aporte empresarial; 12 beneficiarios)
27. DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
Trabajar en conjunto con MOP en un Plan de Infraestructura en apoyo al Enoturismo, con el
propósito de que se prioricen las inversiones del MOP para el desarrollo del sector.
ACCIONES
• Manual diseño rutas para el enoturismo (rutas escénicas, señalética, carreteras, etc.)
• Diseño e instalación de señalética urbana
• Diseño e instalación de señalización turística zonas rurales
• Manual de señalización enoturística para bodegas
$XXXXXX
MM
FRUTOS TEMPRANOS
Plan de Infraestructuras MOP 30/30
Etapa Priorización Enoturismo
1.2. Plan Maestro de Infraestructura para el Enoturismo
Inversión y
Competitividad
PARTICIPANTES MONTO US$ Millones
ENOTURISMO CHILE
MOP, GORES
MUNICIPIOS
RUTAS DEL VINO
SST - SERNATUR
y empresas del sector
TOTAL 10,8
Corfo 1,5
Otros Públicos 7,8
Privados 1,5
OFERTAIniciativa Hoja de Ruta
28. DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
Capacitar Capital Humano, para la entrega de un servicio de calidad que genere la mejor
experiencia para el turista.
ACCIONES
• Incorporar, en carreras de turismo o afines, cursos electivos en ENOTURISMO
• Programa de Fortalecimiento de habilidades del personal de contacto con cliente
• Convenios para vinculación laboral temprana (Liceos EMTP, Institutos TP + Universidades
Educación Superior) con la industria.
• Programa de Competencias laborales para el Enoturismo
• Programa de vinculación de las empresas con el entorno (política puerta abiertas)
$XXXXXX
MM
1.1. PROGRAMA: Fortalecimiento del Capital Humano para el Enoturismo
PARTICIPANTES
ENOTURISMO CHILE
RUTAS DEL VINO
CORFO
SST - SERNATUR
Centros de educación
TP
GOREs - Municipios
TOTAL 5,7
Corfo 1,5
Otros Públicos 2,7
Privados 1,5
OFERTA Capital Humano
Curso Elearning Enoturismo Chile
FRUTOS TEMPRANOS
Iniciativa Hoja de Ruta
MONTO US$ Millones
Programas de Formación para la
Competitividad – PFC CORFO
29. DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
Desarrollar un plan consensuado para la promoción y comercialización del enoturismo,
que integre a cada uno de los actores, con sus diferentes roles y servicios.
ACCIONES
• Diseñar e implementar un plan de promoción nacional e internacional a través de distintos
mecanismos (Campañas cooperadas, FAM, Ferias, eventos especiales, prensa y redes sociales).
$XXXXXX
MM
FRUTOS TEMPRANOS
Plan Marketing Internacional SST
1.1. Plan estratégico de comercialización y posicionamiento del Enoturismo en Chile
Promoción y
comercialización e
inteligencia de
mercado
PARTICIPANTES MONTO US$ millones
ENOTURISMO CHILE
RUTAS DEL VINO
CORFO
SST - SERNATUR
INACAP
TRANSFORMA TURISMO
GOREs
TOTAL 13,8
Corfo 0
Otros Públicos 12,3
Privados 1,5
Plan de Marketing Vinos de Chile
MERCADOIniciativa Hoja de Ruta
30. DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
Mejorar las condiciones de sustentabilidad de las instalaciones enoturísticas y oferta
complementaria, para consolidar una oferta sustentable y de calidad.
ACCIONES
• Incorporar en el sello de sustentabilidad de vinos de Chile, criterios de enoturismo
• Acuerdos de producción limpia para el enoturismo.
• Incrementar el número de Bodegas con Sello de Sustentabilidad VdCh
• Apoyar la difusión de las normas de Calidad y Sustentabilidad de Sernatur, para las empresas
complementarias
$XXXXXX
MM
FRUTOS
TEMPRANOS
Programa de Transferencia “Directrices de Viñas” en valle
del Maipo (SST – SNT – Ministerio de Turismo Argentina)
1.1. Programa de apoyo a la sustentabilidad y calidad de Oferta
Sustentabilidad y
Calidad
PARTICIPANTES
ENOTURISMO CHILE
RUTAS DEL VINO
CORFO
SST - SERNATUR
INACAP
TRANSFORMA TURISMO
GORE
TOTAL 6
Corfo 1,7
Otros Públicos 0,9
Privados 3,4
MERCADO OFERTAIniciativa Hoja de Ruta
MONTO US$ Millones
31. DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
Articular y coordinar a los actores públicos y privados del sector para mejorar la coordinación,
fortalecer la gobernanza y promover la articulación de proyectos en colaboración; así como la
sostenibilidad del programa a través del apalancamiento de recursos financieros tanto
nacionales (privados), como regionales, e internacionales.
ACCIONES
• Establecer convenios de programación con gobiernos regionales, municipios, servicios públicos y
sector privado, para el financiamiento de la Hoja de Ruta.
• Impulsar normativas especiales que promuevan el desarrollo y/o vinculación en la cadena de valor
del enoturismo.
• Crear Red municipios de enoturismo
$XXXXXX
MM
FRUTOS
TEMPRANOS
Gobernanza del Programa enoturismo
1.1. Sistema de gestión y coordinación público privada Mesoregional Enoturismo Chile
Gobernanza
PARTICIPANTES
ENOTURISMO CHILE
RUTAS DEL VINO
CORFO, Invest Chile
SST - SERNATUR
FEDETUR
INACAP
TRANSFORMA TURISMO
GOREs
Municipios
Empresas
TOTAL 3,3
Corfo 2,3
Otros Públicos 0,2
Privados 0,8
INTEGRACIÓNIniciativa Hoja de Ruta
MONTO US$ Millones
33. ¿Cuál es la Captura de Valor proyectada para Enoturismo al 2026?
ITEM
PROYECCIÓN ENOTURISTAS
SIN PROGRAMA al 2026
PROYECCIÓN ENOTURISTAS
CON PROGRAMA al 2026
% CRECIMIENTO TOTAL PARTICIPACIÓN MERCADO % CRECIMIENTO TOTAL PARTICIPACIÓN MERCADO
Enoturistas extranjeros 5% 996.558 65% 7% 1.203.503 58%
Enoturistas nacionales 5% 543.614 35% 10% 865.615 42%
Total
1.540.17
2
100% 2.069.118 100%
GPTI Extranjeros 0% 300,6 3% 403
GPTI Nacionales 0% 150,2 4% 233
222.725.972
338.907.831
603.501.637
222.725.972
285.440.031
384.429.173
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
31%
US$MM
Ingresos anuales Enoturismo
US$ 960
Millones
Adicionalidad del
programa en el período
34. Presupuesto General Hoja de Ruta 2026
US $ 65,2
millones
Procedencia de los fondos
27,5
13,1
14,8
6,2
3,6
Inversión y Competitividad
Capital humano
Inteligencia de mercado, Promoción y Marketing
Sustentabilidad y Calidad
Gobernanza y asociatividad
11,6
36,1
17,4
- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
MM$
MM$
MM$
CORFO
Otros
PúblicosPrivados
0
1
2
3
4
5
6
7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dolares
Años
Distribución Presupuesto en el período
Corfo Otros publicos Privados
38. Caminos del Vino: el caso Argentino
Objetivo: Encadenar a todos los actores desde perspectiva
sistémica,
propósito de promover la actitud emprendedora,
empresarios vitivinícolas sino también del turismo, la gastronomía y
todos los que fueran capaces de emprender proyectos propios
y ofrecer vivencias únicas.
Fines de los 90
Primeros pasos
con Bodegas y
Tour operadores
2002
Creación Bodegas
de Argentina la
Comisión
Nacional de
Turismo
Vitivinícola
2006
Ministerio de Turismo,
Bodegas de Argentina
Consejo Fed. de Inv.
BID
9 Gobiernos regionales.
2013
Formalización
Caminos del Vino
Firma de convenio
En 10 años: (2004-2013) se cuadriplicó
Turismo + 58% / Enoturismo + 242%,
Bodegas abiertas de 117 a 199
(+20% del total de bodegas)
FUENTE: VII Informe Nacional de Enoturismo Republica Argentina Año 2013
73
57 57
53 56
61
67
72 75
79
28
24
36 39
44
37
32
26 23
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución Enoturismo Argentina en % (2004 – 2016
Nacionales Extranjeros
18 %
Extranjeros
79 %
Nacional
* 3% quedó sin determinar
39. MOMENTO OPORTUNO
Importancia del vino
Existe desarrollo de oferta
Gran diversidad
Actores comprometidos
Existe potencial y espacio crecimiento
TIE con mayor gasto total turista