Deutsche Ergebnisse Shaping the future of European healthcare

1. Closing the digital gap – Shaping the future of European healthcare
Digitale Transformation
Wo steht das deutsche
Gesundheitswesen?

2. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 2
Befragte verbinden mit der digitalen Transformation vor allem negative Begriffe wie die langsame Geschwindigkeit,
aber auch positive Aspekte wie Innovation und Fortschritt
Studienergebnisse | Generelle Einschätzung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
Negativer Ausdruck Positiver Ausdruck Neutraler Ausdruck
Frage: Wenn Sie über das Gesundheitssystem Ihres Landes nachdenken, welche drei Worte würden Sie wählen, um den bisher erzielten Fortschritt der digitalen Transformation zu beschreiben?

3. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 3
77
52
44
38
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23
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21
13
13
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8
7
4
Vor allem deutlich weiter
(DK, NL)
„Schlusslicht“ im Vergleich:
Großer Rückstand zu DK
Erheblicher Rückstand zu NL
„Schlusslicht“ im Vergleich:
Besonders große Diskrepanz
(>-70%-Pkt.) zu NL, PT, NO
Führend in Europa
in %
Digitale Krankenakten und Dienstpläne sind in Deutschland weit verbreitet – speziell bei der
Telemedizin hängt Deutschland jedoch noch hinter den Spitzenreitern zurück…
Studienergebnisse | Digitale Technologien im Gesundheitswesen: Nutzung
Telemedizin
Digitale Krankenakte
Spracherkennungs-Tools
Digitaler Dienstplan
Apps für medizinisches Personal
Online Terminbuchung
Point of Care Diagnose-Tools
Automatisierung anderer
klinischen Aufgaben
Online Zugangsplattformen
und Tools
Dispensierung von Medikamenten
Fernüberwachungs-Tools
(Remote Monitoring)
Patienten Apps/Wearables
Elektronische Rezepte
Robotik
Genomik
Radio Frequency
Identification Tags (RFID)
Künstliche Intelligenz
Virtual Reality
Details:
Die Nutzung digitaler Technologien
ist über die Sektoren in Deutschland
größtenteils konstant mit selektiven
Unterschieden:
Online-
Terminbuchungs-Tools
werden v.a. im
ambulanten Sektor
verwendet
Digitale Dienstpläne
und POC Diagnose-
Tools v.a. im
stationären Sektor
Hinweis: Anteil der Befragten, die die Technologie oft bis sehr oft nutzen
Frage: Welche der folgenden digitalen Technologien verwenden Sie zur Unterstützung der Leistungserbringung?

4. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 4
..., obwohl Befragte in Deutschland große Potenziale für die Verbesserung der Versorgung sehen
– insbesondere durch das elektronische Rezept sowie Telemedizin
Studienergebnisse | Digitale Technologien im Gesundheitswesen: Potenziale
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13
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4
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47
36
36
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34
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28
28
25
24
24
24
23
22
21
14
1
Fernüberwachungs-Tools
(Remote Monitoring)
Elektronische Rezepte
Online Zugangsplattformen
und Tools
Telemedizin
Dispensierung von Medikamenten
Spracherkennungs-Tools
Patienten Apps / Wearables
Radio Frequency
Identification Tags (RFID)
Künstliche Intelligenz
Automatisierung anderer
klinischen Aufgaben
Point of Care Diagnose-Tools
Online Terminbuchung
Robotik
Digitale Krankenakte
Genomik
Virtual Reality
Apps für medizinisches Personal
Digitaler Dienstplan
60
58
59
64
57
54
35
53
63
37
35
32
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48
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58
78
52
in %
Potenzial wird in den meisten
Märkten noch deutlich höher
eingeschätzt, insbesondere
(NL, PT, NO)
Details:
Die Unterschiede in der Potenzial-
einschätzung zwischen den Sektoren
sind signifikanter als in der Nutzung:
Telemedizin (~60%)
und elektronische Rezepte
(~56%) werden für den
ambulanten Sektor
als hilfreich angesehen
Fernüberwachungs- (~72%)
und Online Terminbuchungs-
(~71%) Tools sind insbes. für
den stationären
Sektor relevant
die Technologie aktuell oft bis sehr oft nutzt in der Technologie große bis sehr große Vorteile für die Patientenversorgung sieht
Pflegekräfte sehen einen interessanten Mehrwert
von Fernüberwachungs-Tools (~70%)
Potenzialeinschätzung von eher unbekannten Technologien
(wie z.B. Robotik) ist mit Vorsicht zu betrachten
Hinweis: Absteigend geordnet nach zusätzlichem Potenzial gegenüber Nutzung
Frage: Wie würden Sie auf einer Skala von 1 bis 5 die folgenden Technologien zur Verbesserung der Patientenversorgung bewerten (dies schließt die Patientenerfahrung und Outcomes mit ein)?

5. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 5
Im europäischen Vergleich fühlen sich Befragte aus Deutschland generell und speziell
aus dem Krankenhausbereich nicht für die digitale Transformation vorbereitet
Studienergebnisse | Vorbereitung für die Digitale Transformation
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32
27
25
19
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43
47
Niederlande
Dänemark
Portugal
Norwegen
Italien
Europa
Großbritannien
Deutschland
88%
66%
in %
Details (DE):
Sektor-spezifische Unterschiede
werden deutlich:
Sehr gut Einigermaßen gut Ein wenig Überhaupt nicht Nicht zutreffend / weiß nicht
Im ambulanten Sektor
fühlen sich knapp 74%
auf die Digitalisierung
vorbereitet
Nur 61% fühlen sich
im stationären Sektor
für die Digitalisierung
gerüstet
Rollen-spezifische Unterschiede ebenfalls relevant:
Pflegekräfte (~70%) fühlen sich besser vorbereitet
als Fachärzte (~63%)
Hinweis: Absteigend geordnet nach Verbreitungsgrad (Top-2 Kategorien kumuliert)
Frage: Wie gut ist Ihr Unternehmen Ihrer Meinung nach auf die Einführung digitaler Technologien vorbereitet?

6. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 6
Details:
Sektorenübergreifende Unterschiede
bestehen:
Insbesondere organisatorische Hürden führen zu einem vergleichsweise geringen
Einsatz digitaler Technologien in Deutschland
Studienergebnisse | Hürden beim Einsatz Digitaler Technologien
61
57
42
33
30
29
20
18
10
Komplexität der Technologien
Bürokratie im Gesundheitswesen
Überzeugen der Mitarbeiter
zur Nutzung der Technologien
Technologie-Kosten
Identifikation der
richtigen Technologien
Mitarbeiterkompetenzen in der
Nutzung von Technologien
Herausforderungen im Teilen
von Patientendaten
Vorhandensein von
evidence outcome
Hochskalieren von
Anwendungsfällen
in %
über alle Länder genommen
die größte Hürde, v.a. in
Südeuropa (PT, IT)
v.a. in den nordeuropäischen
Ländern die größte Hürde
(DK, NL, NO)
In NL unter den
Top-3 (~44%)
In PT, IT unter
den Top-3 (~45%)
Im ambulanten Sektor
scheint die Bürokratie
(~64%) das
Hauptproblem zu sein
Die Kosten der
Technologien (~59%)
sind die vorrangige Hürde
im stationären Sektor
Zusätzlicher Trainingsbedarf wurde insbesondere von
Pflegekräften angemerkt (~49%)
Hinweis: Absteigend geordnet nach Hürden beim Einsatz digitaler Technologien
Frage: Was sind die drei größten Herausforderungen, vor denen Ihr Unternehmen derzeit bei der Implementierung digitaler Technologien steht?

7. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 7
Die Mehrheit der Befragten in Deutschland glaubt, dass der Weg bis zur vollkommen papierlosen,
digitalisierten Organisation innerhalb von 5 Jahren abgeschlossen sein wird
Studienergebnisse | Zeitrahmen bis zur Papierlosen, Digitalen Organisation
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24
20
17
17
17
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9
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5
7
8
16
Niederlande
Dänemark
Großbritannien
Europa
Portugal
Italien
Deutschland
Norwegen
74%
in %
Details (DE):
Die Verteilung ist über die
Positionen ziemlich konstant
2 Jahre 5 Jahre 8 Jahre 10 Jahre 20 oder mehr Jahre
Im ambulanten Sektor
glauben 61% der Befragten,
dass dies innerhalb von
5 Jahren zu schaffen ist
Nur 47% der Befragten im
stationären Sektor glauben,
dass die papierlose, digitale
Organisation innerhalb von
5 Jahren zu erreichen ist
50%
Hinweis: Absteigend geordnet nach Einschätzung zur Digitalisierung innerhalb von 5 Jahren
Frage: Wie lange wird Ihre Organisation Ihrer Meinung nach brauchen, um eine vollständig digitale Organisation (papierlos) zu werden?

8. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 8
Befragte sehen in den nächsten fünf Jahren große positive Entwicklungen des Gesundheitswesen
– insbesondere hinsichtlich Effizienz, Schnelligkeit und Innovation
Studienergebnisse | Ausblick
Negativer Ausdruck Positiver Ausdruck Neutraler Ausdruck
Frage: Wenn Sie über das Gesundheitssystem Ihres Landes in fünf Jahren nachdenken, welche drei Worte würden Sie wählen, um den Fortschritt der digitalen Transformation zu beschreiben?

9. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 9
Ich würde die Finanzierung des
Gesundheitssystems auf andere
Füße stellen wollen, weil damit
die Basis gelegt werden kann -
außer ich kann mir direkt eine
neue Infrastruktur zaubern.
Aber nicht eine punktuelle
Finanzierung [..]wird erfolgreich
sein, sondern eine nachhaltige,
andauernde, ausreichende
Finanzierung.
(CIO Universitätsklinik)
…würden Befragte in Deutschland vor allem auf die Harmonisierung von Datenstandards
und Interoperabilität gehen
Studienergebnisse | „Wenn Sie eine Sache im Gesundheitswesen ändern könnten,…“
Ganz klar: Datenschutz
europaweit harmonisieren,
OHNE dass Deutschland noch 16
Fürstentümer hat. Wir bewegen
uns in die richtige Richtung.
Letzte Woche wurde der „broad
consent“ deutschlandweit, nach
4 Jahren verabschiedet, das ist
ein wesentlicher Meilenstein.
Aber wir sind bei weitem noch
nicht soweit, dass wir sagen
könnten, dass für Gesundheits-
versorger die Rahmen-
bedingungen egal in welcher
Stadt ich bin verlässlich sind.
(CIO Universitätsklinik)
Ich würde einen nationalen
technologischen Backbone mit
definierten technologischen
Standards herstellen. Das ist
mehr, als was momentan in
Planung ist. Wir brauchen eine
nationale Gesundheits-
digitalisierungsplattform. […] Ich
glaube, dass die Grundzüge (IHE,
HL7, DICOM) vorhanden sind,
vielleicht müssen wir in der
Spezifikation etwas mehr
arbeiten und etwas verfeinern
(FHIR), aber die grundsätzlichen
Systematiken sind da, wir
müssen sie nur nutzen.
(CDO kommunaler Klinikverbund)
Gesetzlich verpflichtende
Middleware für Interoperabilität
(zum Datenaustausch) von einem
Hersteller (auch gerne von einer
Bundesbehörde) im Prinzip die TI
(Telematik Infrastruktur) plus
Software. [..]. Dazu gehören auch
Funktionen zu selbstbestimmten
Entscheidungen zur Hoheit über
die Daten für die Bürger.
(CIO Universitätsklinik)
Frage: Wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie ändern, um eine digitale Zukunft für das Gesundheitssystem zu gewährleisten und die Akzeptanz technologiebasierter Pflege zu verbessern?

10. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 10
Förderfähige Vorhaben
Fördermöglichkeiten für ein digitales Upgrade der deutschen Krankenhauslandschaft
Zukunftsprogramm Krankenhäuser 1)
Moderne
Notfallkapazitäten
und eine bessere
digitale Infrastruktur
Aufbau
telemedizinischer
Netzwerk-
strukturen
Automatisierte
Entscheidungs-
unterstützungs-
systeme
Vorkehrungen
zur Vermeidung
von Störungen
Automatisiert,
sprachbasierte
Dokumentation
Online-basiertes
Versorgungs-
nachweissystem
für Betten
Digitaler
Prozesses zur
Anforderung
von Leistungen
Informations-/
technische
Ausstattung der
Notaufnahme
Digitale
Patienten-
portale
Digitales
Medikations-
management
Anpassung von
Patientenzimmern
an besondere
Behandlungs-
erfordernisse
Maßnahmen zur
Abstimmung des
Leistungs-
angebots
1: Krankenhauszukunftsgesetz

11. Digitale Transformation – Wo steht das deutsche Gesundheitswesen?Deloitte 2020 11
Mitte 2020 haben wir eine europäische Vergleichsstudie zum Stand der digitalen Transformation
im Gesundheitswesen durchgeführt
Details zur Methodik
Literatur-
Recherche
Interviews mit ausgewählten
Stakeholdern zum besseren
Verständnis von Heraus-
forderungen & Best Practices
Umfrage mit 1.800 in der
Patientenversorgung tätigen
Medizinern und Pflegekräften
Methoden
Details zur Stichprobe der Umfrage
Sektor
Ambulant
57%
Rolle
Allgemein-
mediziner
37%
Stationär
43%
Facharzt
45%
Pflege-
personal
18%
GB 23%
DE 23%
IT 23%
NL 8%
PT 8%
NO 8%
DK 8%
Geographie

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