Fashion project

www.fastandfashion.com
99% мото одежды, предлагаемой на рынке выглядит так:

или так:

Возможно, кому-то это и нравится,

но не нам!

*
* Изящно скрытая ярость

Мы предлагаем стиль, подчеркивающий индивидуальность:

Fast&Fashion – это премиум мото одежда в стиле casual с защитой,
предназначенной для городской езды.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ и СЕГМЕНТАЦИЯ
PRODUCT

PRODUCT
АССОРТИМЕНТ / МОТОКУРТКА - места расположения защитных протекторов

PRODUCT
АССОРТИМЕНТ / МОТОДЖИНСЫ - места расположения защитных протекторов

PRODUCT
АССОРТИМЕНТ / ФУТБОЛКИ, ПОДШЛЕМНИКИ

АССОРТИМЕНТ / соотношение категорий товаров
PRODUCT
45%
7%
10%
30%
8%
Продажи
Кожаные куртки
Текстильные куртки
Джинсы
Футболки
Подшлемники

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
PRODUCT
Атрибуты Полезные свойства
Натуральные материалы Комфорт при использовании
Оригинальный «неспортивный» дизайн Возможность быть уникальным среди мотоциклистов
Два в одном: возможность использования как на мотоцикле,
так и в повседневной жизни
Экономия – покупка одной куртки-трансформер вместо двух (мото и обычной)
Легкие съемные протекторы Удобство в использовании и комфорт
Лимитированные серии Возможность быть неповторимым

VALUE CHAIN
PRODUCT
Производство материалов
Производство
продукта
Логистика Дистрибуция Ритейл
Компания частично или полностью занята во всех этапах Value Chain
- Фурнитура
- Упаковка
- Контроль - Контроль логистических
компаний
- Самостоятельная - Самостоятельная
- Сеть магазинов на комиссии

АССОРТИМЕНТ
PRODUCT
Продукция Fast&Fashion удовлетворяет основные запросы мотоциклистов и включает:
Продукт Средняя цена новинки, р Средняя цена при распродаже, р
КОЖАНЫЕ КУРТКИ 30 000 – 35 000 20 000 – 25 000
ТЕКСТИЛЬНЫЕ КУРТКИ И ПИДЖАКИ 10 000 – 12 000 7 000 – 9 000
МОТОДЖИНСЫ 6 000 – 8 000 -
ФУТБОЛКИ / medium линейка F&F’city / 1 600 – 1 800 -
ПОДШЛЕМНИКИ 400 - 600 -
ПЕРЧАТКИ
Планируется производство
СУМКИ

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ КОЖАНОЙ КУРТКИ, КРИТЕРИИ ЦЕНА / СТИЛЬ
PRODUCT
Цена
Стиль
Dainese
IXS
IСON
Lookwell
Данди
Alpinestars
Belstaff

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ КОЖАНОЙ КУРТКИ, КРИТЕРИИ ЦЕНА / ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
PRODUCT
Цена
Технологичность
Dainese
IXS
IСON
Lookwell
Данди
ALPINESTARS
Belstaff

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ, КРИТЕРИЙ ЦЕНА
PRODUCT
Продукт Кожаная куртка, р Футболка, р
Fast&Fashion 30 000 – 35 000 1 700
Dainese 26 000 – 30 000 2 500
Iсon 26 000 – 32 000 900
Belstaff 40 000 – 60 000 4 000
Alpinestars 15 000 – 20 000 1 000
IXS 12 000 – 18 000
1 500

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ, КРИТЕРИЙ ЦЕНА
PRODUCT
Конкурентное преимущество достигается только по средствам дифференциации –
уникальности продукта при высокой ценовой политике.

ИСТОЧНИКИ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
PRODUCT
Переменные
Маркетингового Микса
Конкурентные преимущества Ценность для потребителя
PRODUCT
• Лимитированная коллекция
• Уникальный дизайн изделия, отличный от дизайна конкурентов
• Высокое качество продукции, натуральные материалы
+ Дарит покупателю возможность быть неповторимым
+ Удовлетворение спроса на красивую мотоодежду
+ / - Приятные тактильные ощущения / сомнения в надежности
PRICE
• Цены ниже в сравнении с производителями обычной одежды
аналогичного качества
+ / - Дешевле курток Dior, Armani, Escada, производимых на той же
фабрике, но дороже конкурентов в собственной нише
PLACE
• Интернет-магазин, show room
• 2 Магазина в Москве
• 1 магазин в Новороссийске
+ Высокая важность
+ Важно
+ Не очень важно
PROMOTION
• Коллаборация с HONDA
• Привлечение звезд
• Рекламные акции
• Участие в выставках и фестивалях
• Печатная и интернет реклама
+ Важно
+ Важно
PHYSICAL
EVIDENCE
• Продуманный дизайн show-room’а и интернет-магазина + Высокая важность
PROCESS
• Дружественная атмосфера в show-room
• Удобство использования веб-сайта
PEOPLE
• Возможность почувствовать принадлежность к определенной
категории
• Возможность подчеркнуть свою индивидуальность,
неповторимость

Благоприятная ситуация на рынке
/наблюдается стабильный рост потребления продуктов класса Lux/
Политическая обстановка стабильная
Рост технологических разработок
Перенасыщенность дорог автотранспортом, вынуждает водителей во всем мире
пересаживаться на мотоциклы и из культа, хобби и увлечения, мотоцикл переходит в статус
средства передвижения. В России эта тенденция активно растет последние 2 года.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
PRODUCT

5 СИЛ ПОРТЕРА
PRODUCT
NEW
ENTRANTS
SUPPLIERS
SUBSTITUTES
BAYERS
Степень угрозы невысокая. На сегодняшний день на российском рынке кожаных мотокурток преобладает монополистическая конкуренция. Большая часть рынка
принадлежит Dainese, Alpinestars, Icon. Угроза появления новых игроков невысокая. Новые игроки не готовы предоставить потребителю подобный уникальный дизайн за аналогичную
Fast&Fashion стоимость. Слишком много тонкостей при организации подобного бизнеса. Достичь подобного качества можно только производя изделия в Турции или Италии. Уже
существующие гиганты не готовы менять дизайн, им это невыгодно. Их политика - высокая оборачиваемость и маржинальность. Такие бренды, как Dainese и Alpinestars производят всю
продукцию в Китае.
В глазах потребителя продукт уникален.
Клиентов привлекает неповторимось,
если изделия приобретут массовый
характер, интерес к ним будет резко
снижен. Также клиент Fast&Fashion
прежде всего человек, имеющий доход
выше среднего. Для подобной категории
клиентов, в первую очередь, важно
качество и дизайн, а уже во вторую
очередь, стоимость.
Влияние на баеров
зависит от объемов
заказов, при небольших заказах
работа осуществляется только по
фиксированным ценам.
Зависимость от
поставщика кожи и
джинсовой ткани крайне
высокая. Поставщик предоставляет
эксклюзивное качество по оптимальным
ценам. Переход на другого поставщика не
актуален и порождает большие издержки.
От поставщика тесктиля сильной
зависимости нет. Большое количество
конкурентов, предоставляющих
аналогичный сервис.
Степень угрозы появления товаров-заменителей очень низкая. На сегодняшний день существует альтернатива в виде текстиля, разработанного
специально для мотоциклистов. По отзывам клиентов данный вид ткани не оправдывает их ожиданий (ткань тяжелая, неуютная). Угрозой может стать разработка особого вида ткани,
предоставляющего клиенту те же свойства, что и кожа, но за меньшие деньги. По результатам опроса, дизайн курток– это тот отличительный уникальный знак, из-за которого клиенты
отдают предпочтение Fast&Fashion.
в целом конкуренция
в отрасли высокая.
Из-за уникальности дизайна
Fast&Fashion конкурентов
не имеет.
Аналогов не существует.

ОБЪЕМ РЫНКА
PRODUCT
88%
12%
Продажи
Мотоциклы Российского
производства
Иностранные
мотоциклы
Парк мотоциклов России на 2011 год составляет 2 539 616 единиц.
88% - Российского производства, что не является целевой аудиторией Fast&Fashion.
Т.о. по данным на 2011 год – количество иностранных мотоциклов составляет 304 754 шт.

90 462 клиентов х 1 покупка в год х 7 140р средний чек
Объем рынка ~ 21,5 млн. $
ОБЪЕМ РЫНКА
PRODUCT
Количество иностранных мотоциклов в России на 2011г 304 754
Примерно 30% иностранных мотоциклов в России стоят дороже 600 000р, что является целевой аудиторией и составляет 91 426
~ 10% из владельцев имеют два мотоцикла 82 283

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
PROMOTION
Promotion Пример Результат
РЕКЛАМА ОНЛАЙН Motonews
Facebook
Etoday
Furfur Влияние на обсуждение марки и укрепление на рынке. Рост продаж.
ПЕЧАТНАЯ
РЕКЛАМА
ИД Бурда (Playboy, Автомир)
Печать календаря с тремя крутными партнерами
SALES PROMOTION Подарки
Скидки
Специальные предложения
Рост продаж. Лояльность постоянных клиентов, привлечение тех,
кто не может себе позволить приобрести товары без скидок.
SPECIAL EVENTS Выставки
Фестивали
Новые клиенты, укрепление имиджа, активный рост продаж
СТИЛЬ Упаковка
Эксклюзивный дизайн и фурнитура
Лояльность покупателей
СОТРУДНИЧЕСТВО Коллаборация с Honda Сильный рост продаж, мощнейшее влияние на статус
На данный момент самым эффективным способом распространения информации о марке
является «сарафанное радио» (~70% объема продаж дают именно разговоры)

ТИПЫ
PROMOTION
Type media Определение Примеры Роль Преимущество
OWNED
MEDIA
Каналы,
контролируемые
брендом
-Веб-сайт
-Моб.сайт
-Блог
-Facebook, VK,
Одноклассники, Twitter
Строится для длительных взаимоотношениях
с покупателями
-Контроль
-Эффективность
-Долголетие
-Универсальность
-Нужная ниша
PAID
MEDIA
Бренд платит за
усиления канала
-Платный поиск
-Баннер
-Спонсорство
-Okeo.ru мобильная реклама
Переход от основания к ускорению процесса,
обеспечивающийся “owned media”и создает
“earned media”
-Пользуется спросом
-Оперативность
-Контроль
-Масштабы
EARNED
MEDIA
Когда покупатель
становится
каналом
-«Из уст в уста»
-Viral Marketing (использует
привычку людей делиться с
ближними забавной или
интересной информацией)
Слушать и отвечать - часто результат
отлично выполненной и отлично
координированной собственной и платной
рекламы
-Заслуживает доверие, правдоподобная
-Ключевая роль в большинстве продаж
-Искренняя реклама и сама по себе живет
БЕСПЛАТНАЯ РЕКЛАМА
ОНЛАЙН
-Обмен ссылками с отдельными ресурсами;
-Проведение различных акций и конкурсов;
-Доски бесплатных объявлений (напр.Avito.ru)
-Видео-реклама онлайн (создание видео-роликов и размещение их на youtube)
-Оптимизация сайта для поисковых систем;
-Реклама компании в сообществах ,форумах и блогах нужной тематики
-furfur – мужское интернет-издание
-etoday – интернет-журнал
НЕСТАНДАРТНАЯ
РЕКЛАМА ОНЛАЙН
-soskidka.ru, dressformer.ru - увеличение узнаваемости своего бренда в социальных сетях, награждая посетителей скидками и бонусами за
то, что они рекламируют вас среди своих друзей. (30 дней беспл,4500 год)
-pluso.ru - кнопки, для добавления контента в соц.сети

ТИПЫ
PLACE
10%
50.0%
13.0%
5.0%
20.0%
2.0%
Продажи
Интернет-магазин
Show-room
Выставки и фестивали
Магазин Мотоклассика
Магазин-сервис 13 Лаб
Регионы

ТИПЫ
PLACE
Каналы Цель
Объем
продаж
Широта ассортимента Планируемая динамика
Интернет-магазин Подробно познакомить клиента с товаром, продажи 10% Весь ассортимент
Show-room Основные продажи 50% 90% ассортимента
Выставки и
фестивали
Продажи и привлечение новых «проходящих» клиентов 13% Новинки, ходовые позиции, аксессуары
Магазин
«Мотоклассика»
Демонстрация товара, незначительные продажи 5% 60% ассортимента
Магазин 13 Лаб Продажи 20% 50% ассортимента
Магазины в регионах Внедрение на региональные рынки, низкие продажи 2% Аксессуары и продажа по каталогам
HONDA Оптовые продажи, мощнейший PR Специальные разработки

ПЕРСПЕКТИВЫ
PLACE
Отчет по запросам в Яндекс директ и Google adwords слова «мотокуртка» показал,
что наибольшие запросы мотоэкипировки делают в городах России:
1. Москва 61 050 запросов (самый активный месяц Май)
2. Санкт-Петербург 12 305 запросов (самый активный месяц Май)
3. Екатеринбург 2 186 запросов (самый активный месяц Май)
4. Новосибирск 1450 запросов (самый активный месяц Май)
5. Владивосток /следует исключить из данного списка из-за удаленности от Москвы и близости к Японии и Китаю/
6. Самара 1117 запросов (самый активный месяц Декабрь)
7. Краснодар 721 запрос (самый активный месяц Ноябрь, рынок интересен с климатической точки зрения)

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ ПО ГОРОДАМ
PLACE
78%
2.8%
15.6%
1.8% 1.4%
Продажи
Москва
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Новосибирск
Самара

УРОВЕНЬ РОСТА ПО ЗАПРОСУ 2011 И 2012 ГОДОВ В МАКСИМАЛЬНО АКТИВНЫЙ МЕСЯЦ
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 5% ДО 190%
PLACE
3064
619
93 138
4388
1094
266 144
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК
2012г
2011г

PLACE
На данный момент региональный рынок не очень интересен, т.к. слабо развит и находится только на начальной
стадии роста.
В качестве основных городов развития можно рассматривать Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, т.к.
рост заинтересованности в этих городах превышает 100%.
ВЫВОД

PEOPLE
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
• пол – М- 70%, Ж-30%
• возраст – от 25 до 45
• поколение – Generation X, Generation Y, Generation Z
• этническая принадлежность – не важна
• семейный статус – не важен
• профессия/образование – не важны
• доход – выше среднего
• социальный статус – «средний класс» и выше
ПСИХОГРАФИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
• стиль жизни – активный (работа, спорт, путешествия, общение)
• социальные амбиции – высокие
• самоопределение – человек находящийся в постоянном движении по выбранному направлению, перфекционист
• ценности – индивидуальность, комфорт, безопасность, принадлежность к определеннойгруппе
• мотивы потребления – комфорт, безопасность, принадлежность к определенной группе, эргономичность
• интересы и хобби – мотоциклы, путешествия, мода, друзья и общение
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
жители городов миллионников (основные Москва и СПб)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСИКЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
• преимущества товара – эксклюзивность, эргономичность, многофункциональность
• норма потребления – не высокая
• объем покупок - 1-2 в сезон
• чувствительность к цене – психологический порог 30 тыс. рублей
• лояльность к бренду – высокая
• конечное потребление продукта - потребитель
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПО ТИПУ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ:

ANLYSIS
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (г.МОСКВА)

ANLYSIS
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (г.МОСКВА)
Чего по Вашему мнению не хватает
в современной мотоэкипировке ?
1)Стиль - 96%
2) Размер – 1%
3) Цены – 1%
4) Ассортимента – 1%
5) Технологичности – 1%

FINANCE
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД 2011-2015г.г..
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Итого
Revenues (Доходы) 76 989 72 825 259 643 380 754 507 117 1 297 328
Expenses (Расходы) 80 022 96 301 218 893 317 209 402 104 1 114 531
NP (Чистая прибыль ) -7 652 -2 784 25 171 40 699 74 585 104 958
NPV (Чистая приведённая стоимость) (через 5 лет) – 57 072 условных единиц
IRR (Внутренняя норма доходности) (через 5 лет) – 75, 65%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013 2014 2015
куртки
пиджаки
футболки
джинсы
подшлемники
планируемый рост продаж по товарным группам с 2013 по 2015 г.г.
!!! В связи с тем, что компания реально существующая и финансовая информация является коммерческой
тайной, все основные показатели приведены в условных (абстрактных) единицах, но в пропорциях
соответствующих действительности.

Fashion project

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Fashion project

Similar to Fashion project (20)

More from diana_vardanyan

More from diana_vardanyan (10)

Fashion project