L'anteprima del Modulo che ti proponiamo oggi è dedicato alla "Pianificazione strategica per gli studi professionali" dove vengono presi in esame il processo di elaborazione dei piani strategici e le modalità con cui essi vengono messi in atto all'interno dello studio, alla luce della tipologia di attività svolta e del mercato in cui si opera.
2. MODULO 1: PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
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Indice
1.1 Introduzione 4
1.2 Specializzarsi o non specializzarsi? La vostra strategia competitiva 4
1.2.1 L’approccio specialistico 6
1.2.2 L’approccio generalista 7
1.3 L’importanza di pianificare l’attività 11
1.3.1 L’elaborazione di un processo di pianificazione strategica 13
1.3.2 Le fasi del processo di pianificazione strategica 14
Figura 1.1 - Le otto fasi della pianificazione strategica. 14
1.4 Pianificazione strategica per creare relazioni efficaci con i clienti e i collaboratori 20
1.4.1 La sfida delle differenze generazionali 20
1.4.2 Il punto di vista dei clienti 22
1.4.3 La“svalutazione”delle informazioni nell’era di Internet 22
1.4.4 La minore fidelizzazione del cliente: una nuova sfida 23
1.5 L’elaborazione di piani per ciascuna area funzionale 23
1.5.1 Pianificazione dei servizi ai clienti 23
1.5.2 Pianificazione per la gestione e la riduzione del rischio 24
1.5.3 Pianificazione delle Risorse Umane 24
1.5.4 Pianificazione marketing e vendite 25
1.5.5 Pianificazione delle risorse tecnologiche 27
1.5.6 Pianificazione per l’organizzazione e l’amministrazione 27
1.5.7 Pianificazione finanziaria 28
1.5.8 Valutare quando è opportuno modificare la pianificazione 28
1.6 Creare una cultura di gestione del rischio all’interno dello studio 29
1.6.1 Una efficace gestione del rischio in dieci passi 29
1.6.2 Ridurre al minimo il rischio di perdere figure professionali determinanti 31
1.6.3 Gestione dei rischi connessi al servizio offerto 33
1.6.4 Ridurre al minimo i potenziali problemi legati al servizio reso ai clienti e ai collaboratori 33
1.7 Applicazione dei sistemi e adozione di un manuale dello studio professionale 34
1.8 Utilizzo dei benchmark per stimolare la performance e il miglioramento 35
1.8.1 Benchmark esterni 35
1.8.2 Benchmark interni 36
1.8.3 Benchmark derivanti da altri comparti 36
1.9 Il business di gestire il vostro studio 40
1.9.1 I passaggi fondamentali per gestire lo studio in modo efficace 40
Figura 1.2 Il“circolo virtuoso”di uno studio professionale efficiente 40
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3. MODULO 1: PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
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1.10 Tenere sotto controllo i fattori esterni 46
1.10.1 Sostenibilità ambientale 46
1.10.2 Principi Internazionali per l’attività professionale 47
1.10.3 I crescenti livelli di regolamentazione e di competenza professionale 47
1.10.4 Mobilità delle competenze professionali 48
1.10.5 La tecnologia 48
1.10.6 Antiriciclaggio 48
1.11 Business continuity: l’imperativo nel breve e nel lungo periodo 49
1.11.1Interruzione delle attività dello studio 50
1.11.2 Business continuity: la seconda generazione 50
1.12 Conclusioni 51
1.13 Riferimenti bibliografici, letture consigliate e risorse reperibili nel sito di IFAC 52
Appendici 54
Appendice 1.1 Checklist per un’autovalutazione obiettiva 54
Appendice 1.2 Punti da includere nella checklist per il processo di pianificazione 56
Appendice 1.3 Modello per un piano di marketing 58
Appendice 1.4 Manuale dello studio: contenuti e modello di riferimento 59
Appendice 1.5 Casi di studio 112
Appendice 1.6 Diagramma della pianificazione strategica 115
Appendice 1.7 Linee guida per l’introduzione di sistemi di gestione documentati
negli studi dei dottori commercialisti ed esperti contabili 116
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