Il Modulo che ti proponiamo oggi intende approfondire le "Tecnologie e l'e-business" come strumento essenziale per coordinare e gestire al meglio le attività dello studio professionale in un contesto di mercato caratterizzato da un continuo cambiamento e dalla necessità sempre più pressante di fornire sistemi di rendicontazione e di reporting.

1. Modulo 5:
Tecnologie ed e-business
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2. MODULO 5: TECNOLOGIE ED E-BUSINESS
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Indice
5.1 Introduzione 5
5.2 Opzioni software e hardware 5
5.2.1 La scelta della piattaforma operativa e della piattaforma hardware 5
5.2.2 La scelta tra il modello Terminal Services/Citrix e la rete LAN tradizionale 6
5.2.3 Opzioni software 8
5.2.4 La comunicazione 21
5.2.5 La gestione dei documenti, il flusso di lavoro e le scansioni 23
5.2.6 Suite integrate 26
5.2.7 La scelta delle soluzioni software e hardware 27
5.2.8 Altre considerazioni sull’hardware e sulle infrastrutture 31
5.3 Massimizzare le capacità del software e dell’hardware 34
5.3.1 Nomina di un“esperto”dell’applicazione 35
5.3.2 Digitazione del testo 35
5.3.3 Postazioni multischermo 35
5.3.4 Le preoccupazioni dei clienti 36
5.3.5 Sovraccarico di messaggi di posta elettronica 36
5.3.6 Palmari e altri Personal Digital Assistants 36
5.4 Nuove tecnologie 37
5.4.1 Cloud computing e applicazioni su host 37
5.4.2 I social network e le comunità on line 39
5.4.3 Wiki, ovvero il sapere collaborativo 39
5.4.4 Strumenti multimediali, video sharing e piattaforme di giochi 39
5.4.5 I blog 40
5.4.6 Le tecnologie della comunicazione 40
5.4.7 Freeware 40
5.5 Il passaggio completo al formato digitale (paperless office) 41
5.5.1 Come superare i fattori che ostacolano il passaggio completo al formato digitale 41
5.5.2 Potenziali contrasti con le autorità di vigilanza e con la magistratura 44
5.6 Il ruolo dei sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) 45
5.6.1 La conoscenza come vantaggio competitivo per lo studio 45
5.6.2 L’impiego della tecnologia per filtrare le informazioni alla ricerca della conoscenza 45
Figura 5.1 I principali elementi della gestione delle informazioni 45
5.6.3 La nascita dei sistemi RSS, dei wiki, dei blog e dei social network 46
Figura 5.2 L’hype cycle della tecnologia, Gartner Group, 2007 46
Figura 5.3 L’hype cycle della tecnologia, Gartner Group, 2008 46
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3. MODULO 5: TECNOLOGIE ED E-BUSINESS
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Figura 5.4 I principali problemi legati alla gestione della conoscenza 47
Figura 5.5 L’interdipendenza delle funzioni dei programmi di gestione della conoscenza 48
5.6.4 Prepararsi all’avvento dei sistemi informatici incentrati sulla conoscenza 48
Figura 5.6 Fattori da considerare ai fini del sistema di gestione della conoscenza 49
5.6.5 Consultazione dei documenti e gestione del contenuto 50
5.6.6 La gestione dei documenti: il contesto di uno studio di commercialisti 51
5.7 Definizione dei requisiti dell’archivio delle conoscenze e delle informazioni 52
5.7.1 Definizione dei requisiti per lo studio 52
5.7.2 Definire quando è necessario un sistema di gestione documentale 52
Figura 5.7 Panoramica dell’integrazione tra sistemi per la gestione integrata dei documenti e dei
contenuti e dei sistemi per la gestione della conoscenza in uno studio di dottori commercialisti
ed esperti contabili 53
Figura 5.8 Il flusso di lavoro e la generazione dei documenti 54
5.8 Adozione di una tecnologia in grado di garantire una gestione documentale efficiente 56
5.8.1 Considerazioni per la scelta di un sistema di gestione documentale 56
5.8.2 Il portale clienti e lo scambio di informazioni in un ambiente collaborativo protetto 57
5.8.3 Riduzione dell’utilizzo dei supporti cartacei 57
5.9 Introdurre una strategia di e-business 59
5.9.1 Il portale clienti 59
5.9.2 Applicazioni su host 60
5.9.3 Vendita di prodotti/servizi 60
5.9.4 Coinvolgimento dei clienti 60
5.9.5 Feedback dai clienti 61
5.9.6 Ricerca collaboratori 61
5.9.7 Strumenti multimediali 61
5.9.8 Strumenti di calcolo 61
5.9.9 Altre possibilità 61
5.10 L’importanza dell’ufficio virtuale e del telelavoro 62
5.10.1 Outsourcing/insourcing 63
5.10.2 Lavoro mobile (mobile working) 64
5.11 La nascita dei sistemi di reportistica su scala mondiale 65
5.11.1 Rilevazione dei dati e produzione di report 65
5.11.2 Utilizzo e analisi dei dati 65
5.12 La continuità del servizio e le strategie di recupero dei dati in caso di emergenza 66
5.12.1 Backup 66
5.12.2 Piani di manutenzione e assistenza tecnica 68
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4. MODULO 5: TECNOLOGIE ED E-BUSINESS
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5.12.3 Copertura assicurativa 69
5.12.4 La ridondanza nella configurazione dell’hardware 69
5.12.5 Gruppi di continuità 69
5.12.6 Tecnici e documentazione 69
5.12.7 Regole sull’utilizzo dei sistemi 69
5.13 Sviluppare una strategia per le risorse IT 71
5.13.1 Fotografia della situazione attuale 71
5.13.2 Aggiornamenti delle competenze e nuove opportunità 72
5.13.3 Allineamento con il piano strategico dello studio 72
5.13.4 Esposizione sintetica dei progetti 72
5.14 Conclusioni 74
5.15 Riferimenti bibliografici, letture consigliate e risorse reperibili nel sito di IFAC 74
Appendici 77
Appendice 5.1 Valutazione del programma di gestione dello studio 77
Appendice 5.2 Valutazione software sito web / intranet / extranet 98
Appendice 5.3 Valutazione del sistema per la gestione documentale/del flusso di lavoro 101
Appendice 5.4 Caso di studio 105
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