El documento presenta un análisis del estado del comercio electrónico en Latinoamérica, enfrentando nuevos desafíos. Revisa las tendencias internacionales, el comportamiento del consumidor latinoamericano, y categorías clave como retail, viajes y cupones. También analiza el consumo desde dispositivos móviles.

1. Estado del eCommerce en Latinoamérica:
Enfrentando Nuevos Desafíos
Octubre 2013
Marco García
Country Manager
comScore Perú
mgarcia@comscore.com
@mgarcia
@comScoreLATAM

2. #eCommerce12
Agenda
Contexto Internacional
Comportamiento del Consumidor Latino
Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones
El consumo desde Dispositivos Móviles
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
2
V1011

3. Contexto Internacional Actual

4. Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail
Categoría Retail
% Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet
Global
74%
Asia y Pacífico
70%
Europa
79%
América del Norte
89%
América Latina
78%
Medio Oriente – África
48%
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4
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012

5. Estados Unidos:
Tendencias de que Marcan el Camino

6. En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un
16% en Estados Unidos
Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011
Métricas
Q3 2011
Q3 2012
% cambio
Ventas en dólares ($ Mil Millones)
$36,3
$41,9
+16%
Dólares por Comprador
$200
$217
+8%
Compradores (Millones)
182
194
+7%
Valor Promedio de Pedidos
$85
$90
+6%
Transacciones (Millones)
429
467
+9%
Transacciones por Comprador
2,36
2,41
+2%
Penetración del Comprador (Total
Internet)
74%
75%
+2%
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6
Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos

7. Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías
de más Rápido Crecimiento
Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de
Retail
Categoría de Producto
Crecimiento Q3
2012
vs. Q3 2011
Teléfonos móviles +27%
Contenido Digital y Suscripciones
Muy fuerte
Electrónica (para PC)
Muy fuerte
Tickets para Eventos
Muy fuerte
Equipos de Video/Audio (ejemplo
TV)
Vestimenta y Accesorios
Muy fuerte
+12%
Juegos de Video, Consolas & Accesorios
Muy fuerte
Flores, Tarjetas de Regalo
Muy fuerte
Joyas y Relojes
Muy fuerte
Dispositivos portátiles (ejemplo
tablets)
Computadoras/Laptops/Dispositivos
Fuerte
+20%
Libros y Revistas
Fuerte
Productos de Consumo Masivo
Fuerte
Computadores
Deportes & Fitness
Fuerte
+8%
Office Supplies
Fuerte
Hogar & Jardín
Fuerte
Muebles, Equipamento para el Hogar
Fuerte
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7
Definición de la tasa de Crecimiento:
Muy fuerte: +15%
Fuerte: +10-14%

8. El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse
en una Matriz de Factores de Influencia
Fuente: Google ZMOT Handbook
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8

9. Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de
compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las
digitales y móviles
Herramientas de Compra Evaluadas
Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012
Herramientas de
Compra
“Tradicionales”
•
•
•
•
•
•
Correo directo
Revistas
Periódicos
Radio
Recomendaciones de
amigos y familia
Televisión
Herramientas de
Compra Digitales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sitios con Ofertas del día
Cupones Digitales
Facebook
Evaluaciones/comentarios
de consumidores en línea
Búsquedas en línea
Listas de compra
imprimibles
Email del retail o fabricante
Sitio web del Retail
Twitter
Herramientas de
Compra Móviles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
9
Sitios móviles de marcas
Cupones en móviles
Servicios móviles basados
en ubicación
Pagos móviles
Sitios móviles de retailers
Búsqueda móvil
Smartphone app
Códigos QR escaneables
Alertas de texto de un
retailer
Usar un smartphone en
una tienda física

10. eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento
significativo en visitantes únicos desde 2011
Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de
Tiempo Consumido
Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012
30,000
120.0
25,000
100.0
20,000
80.0
15,000
60.0
10,000
40.0
5,000
Pinterest tiene
20 millones
más de
visitantes
mensuales
que la última
temporada
navideña
20.0
0
0.0
Average Minutes por Visitantes
Promedio de Minutosper Visitor
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Total Unique Visitors (000)
Total Visitantes Únicos (000)
10
Índice de poder
adquisitivo de los
visitantes de
Pinterest: 174

11. eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social
que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel
fundamental en el mercado
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
11

12. Día de Acción de Gracias y Black Friday
Black Friday (23 de Noviembre 2012)
alcanzó los 1.042 miles de millones de
dólares en ventas online, representando un
aumento del 26% en comparación con
Black Friday de 2011
Amazon clasificó
como el sitio de Retail
más visitado el día
de Black Friday
Día de Acción de Gracias (22 de
noviembre), generalmente es un
día de poco gastos online, sin
embargo este año logró un
fuerte aumento del 32% vs.
2011 llegando a los US$
millones
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
12
633

13. ¿Todos los caminos Conducen
al Retail Online en
Latinoamérica?
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
13
13

14. Crecimiento de la Categoría Retail en Latinoamérica
La Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013
Total Visitantes Únicos (000)
109,443 + 16%
94,283
Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo
14
14

15. Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría
Retail en Latinoamérica
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
91.1
79.2
74.3
69.6
47.9
Norteamérica
Europa
Latinoamérica

Asia-Pacífico
Medio Oriente
- África
Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
15
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Trabajo
15

16. Principales Sitios Visitados en Latinoamérica
Mercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones
50,000
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+31%
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
+28%
+75%
+12%
+15%
NA
10,000
+163%
+36%
+42%
NA
+42%
5,000
0
mar-12
mar-13

Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar
16
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. o Trabajo
16

17. Mayor Crecimiento
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en
Audiencia el Último Año
Tiendas por Departamento
102
+102%
65 +65%
Deportes/Aire Libre
Amoblado del Hogar
65
Comida
63 +63%
Menor Crecimiento
Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios
Música
Bienes de Consumidor
Flores/Saludos/Regalos
Hardware de Computadores
Software
+65%
60 +60%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
Marzo 2012 - 2013
+23%
+17%
+17%
+11%
+8%
17
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

17

18. Comportamiento del Consumidor Latino

19. Metodología
 El principal objetivo de este estudio es observar las compras online
en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).
 Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a
encuestados para completar el estudio.
 Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue
presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.
 Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
19

20. Foco: Latinoamérica
Latinoamérica
Argentina
Brasil
Chile
México
Colombia
Venezuela
Perú
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
20
V0910

21. 8 de cada 10
Consumidores
Latinos Buscan, Investigan
y Compran Productos
Online Semanalmente
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
21
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

22. El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela
Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses
- US$ 20
+ US$ 1.000
Argentina 3%
Brasil 3%
6%
Chile
Colombia
17%
3%
30%
24%
12%
24%
36%
27%
Venezuela 1% 9%
20%
35%
22%
30%
10%
14%
24%
23%
32%
24%
18%
26%
19%
9%
México 4%
Perú
31%
12%
23%
15%
20%
12%
12%
6%
10%
10%
8%
11%
8%
17%
Menos de US$20
Entre US$20 y US$100
Entre US$100 y US$250
Entre US$250 y US$500
Entre US$500 y US$1000
Más de US$1000
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
22
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

23. Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online
La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras
online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
74%
Tarjeta de Crédito
41%
Transferencia Electrónica
41%
Tarjeta de Débito
26%
Efectivo Contra Entrega (COD)
Tarjeta/Certificado de Regalo
11%
Otros
11%
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23
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

24. Artículos Comprados Online en Latinoamérica
43%
Ropa y Accesorios
41%
Electrónica
Música, películas y videos (incluyendo
descargas digitales)
36%
Electrodomésticos
35%
Hardware de Computadores
Tickets de entretenimiento
Aplicaciones (Apps)
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
24
33%
31%
31%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

25. Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en
actividades de compra online
Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó
productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos.
74%
Comparó productos/precios
69%
Vio fotografías o videos de productos
68%
Leyó descripciones de productos
57%
Leyó comentarios o calificaciones de clientes
Consultó información de tienda
54%
Consultó disponibilidad de productos en tienda
54%
47%
Visitó sitios de comparación de precios/ productos
Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda
de un sitio de red social
41%
30%
Buscó Cupones
Otro
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2%
25
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

26. Proceso de Compra Online
COMIENZO
1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL
2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA
3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE
4. REFERIDO DE AMIGOS
INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA
1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA
2. PRODUCTO FUERA DE STOCK
3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO
4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.
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26
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

27. Mercado Libre Se
Adueña de Más del 50% de
Compras Online
Las
en la Mayoría de los Mercados
de la Región
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
27
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

28. Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail
En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América
Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí.
Mercado Libre
Amazon
22%
55%
53%
81%
Carrefour
Walmart / Walmart-Lider
8%
Sitios Visitados
10%
Compras
28%
35%
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28
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

29. Análisis de la Categoría Viajes

30. Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales
Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional
Más Visitado y Con Mayor Cantidad de
Compras en Casi Todos los Países.
Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran
en Despegar, seguidos por los Colombianos
Hoteles.com le Sigue en el Ranking con
un Promedio de Visitas del 25% de los
Encuestados y 7% de Compras Online
en la Región
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30
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

31. Visitas y Compras en Sitios
Web de Aerolíneas Locales
En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales
servicios de agencia/reservas online internacionales.
Aerolineas
Argentinas
69%
32%
44%
Lan
GOL
Tam
Copa
9%
-
Avianca
Aerolineas
Argentinas
6%
2%
Lan
Sitios Visitados
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
31
84%
Lan
47%
39%
Tam
14%
2%
Aerolineas
Argentinas
12%
1%
11%
3%
Taca
10%
1%
7%
Copa
9%
2%
Aeromexico
5%
2%
64%
Tam
15%
11%
3%
76%
GOL
24%
19%
4%
-
Compras
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

32. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales
- Continuación
Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan
en Perú tiene el mayor alcance de compras online
Aeromexico
Volaris
Interjet
79%
32%
64%
25%
87%
62%
Lan
18%
Copa
16%
6%
Copa
Aerolineas
Argentinas
Taca
12%
3%
Aeromexico
10%
2%
Sitios Visitados
32
53%
Lan
22%
7%
Avianca
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
49%
62%
Taca
57%
24%
90%
Avianca
Aerolineas
Argentinas
32%
40%
11%
20%
3%
9%
1%
Compras
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

33. Cupones en Latinoamérica

34. Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones
Cupones en Latinoamérica
Visitantes Únicos (000)
Total Internet
Cupones
129,970
16,301
12%
Groupon
5,541
PEIXEURBANO.COM.BR
2,465
Saveme
1,808
CLICKON.COM.BR
1,752
APONTAOFERTAS.COM.BR
1,143
PANK.COM.BR
Club La Nacion
897
588
AGRUPEMONOS.CL
509
OPHERTAS.NET
498
LivingSocial
445
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34
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012

35. Las Compras Online
desde Dispositivos Móviles

36. 9 de cada 10 han usado su Smartphone para
actividades relacionadas con el eCommerce
60%
Tomó una foto de algún producto
Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares
para comentarles sobre algún producto que está
considerando comprar
56%
49%
Envió una foto de un producto a amigos o familia
42%
Buscó alguna tienda cercana
40%
Leyó comentarios de clientes o evaluaciones
39%
Comparó productos y/o información de precios
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36
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

37. Casi un cuarto de los Consumidores ha
efectuado una compra desde su teléfono móvil
34%
Hizo click en un aviso
Escaneó algún código QR para comparar precios entre
diferentes tiendas o sitios web
24%
23%
Efectuó alguna compra
17%
Buscó cupones
1%
Otros
10%
Ninguna de las anteriores
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
37
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

38. ¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone?
Sitios web no
optimizados para Smartphones y otros
inconvenientes técnicos son los principales problemas
experimentados al hacer una compra con un Smartphone.
Latam
Sitio web no optimizado
para smartphone
54%
Inconvenientes Técnicos
49%
Aprehensiones sobre
seguridad y/o privacidad
32%
41% 70%
41%
50%
44%
68%
60%
60%
33%
50%
45%
60%
28%
35%
11%
22%
45%G
57%
Servicio al Cliente no
disponible
23%
21%
25%
28%
11%
32%
23%
Carencia de Opciones de
pago disponibles
22%
17%
20%
28%
11%
23%
33%
-
-
-
-
-
-
24%
15%
39%
28%
6%
7%
Otros
Ninguna de las anteriores
1%
19%
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38
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

39. Casi dos tercios de los
consumidores usan
Smartphones
siempre/frecuentemente para
comparar precios o
investigar mientras se encuentran en
una tienda física
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39
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.

40. Enfrentando Nuevos Desafíos

41. Enfrentando Nuevos Desafíos
1
ESPACIO PARA CRECER
2
eCommerce DESDE DISPOSITIVOS
MÓVILES
MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS
IMPULSADO POR EL COMPORTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL
3
eCommerce SOCIAL
NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO
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41

42. Síguenos @comScoreLATAM
Muchas Gracias!
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