Артем ГЕНКИН (Аспект)

1. Артем Семенович Генкин
д.э.н., член-корреспондент РАЕН, исполнительный
директор Консалтинговой Группы «АСПЕКТ»
"Развитие передовых платежных
технологий: чего ждать от рынка,
как его будут регулировать".
Выступление на Санкт-Петербургской
Интернет Конференции «СПИК 2009»
19 июня 2009 г., Москва

2. Факторы, влияющие на возникновение и
развитие финансовых инноваций
 новые технологии, делающие возможным возникновение
новых рынков;
 новые продукты;
 новые механизмы управления рынком;
 либерализация, интеграция и консолидация финансовых и
продуктовых рынков;
 изменение спроса со стороны банков (например, в силу
изменения резервной политики) и конечных пользователей
(например, рост спроса на трансграничные платежные
услуги);
 государственная политика в области платежных систем;
 законодательные инициативы в сфере банковского бизнеса,
финансовых рынков, прайваси, прав потребителей и борьбы
с отмыванием незаконно полученных денежных средств.

3. Факторы, влияющие на привлечение
потребителей
 Потребность в инструментах для расчетов
 Необходимость снижения рисков по
трансакциям
 Желание мгновенной сделки
 Низкая стоимость трансакции
 Эффективный пользовательский интерфейс
 Поддержка интеграции пользователей
 Важно не наименование института, а
выполняемая им функция

4. Какие модели
экономически оправданны?
 Новые каналы доставки, вне отделений банков (агенты
являются ключом к осуществлению операций ввода/вывода
денежных средств)
 Продукты, сделанные на заказ, для клиентов, прежде не
обслуживаемых
 Роль небанковских организаций критична, но она
варьируется в зависимости от модели (от агентов до
поставщиков)
 Большинство моделей являются расширяемыми,
некоторые – трансформируемыми
 Большинство моделей предусматривает перевод денежных
средств, некоторые идут дальше предоставления
платежных услуг

5. Сетевой характер распространения и
использования финансовых инноваций
 Использование электронных каналов связи
 Эмиссия сетевых электронных денег
 Аутсорсинг (передача) различных функций
агентам
 Роль небанковских организаций в формировании
сетей дистрибуции
 Полная ответственность провайдеров (банков
или небанковских организаций) за действия их
агентов и за банковские услуги, предоставленные
дистанционным путем

6. Эволюция понятия счета
 Банковский счет – зачастую инструмент не
платежа, но хранения денег
 Следующая ступень – предоплаченный
кредитовый остаток на лицевом счете
клиента у провайдера услуг
 Нынешнее положение дел – личный
многоцелевой платежно-расчетный аккаунт
в системе электронных денег

7. Эволюция понятия платежа
 Варианты платежей и переводов
 Банковский перевод со счета
 Банковский перевод без открытия счета
 Почтовый перевод
 Платеж с использованием кредитной карты
 Платеж через терминал самообслуживания
 Платеж через кассу розничного платежного агента
 Интернет-платеж
 Мобильный платеж
 СМС-платеж

8. Тенденции в области мобильных
финансовых услуг
 Push & Go /Tap-to-pay
 Получите информацию о платеже на телефон
посредством беспроводной технологии передачи данных
на ультракороткие дистанции (Near-Field-Communication
- NFC) и технологии радиочастотной идентификации
(Radio Frequency Identification - RFID)
 Проверьте и акцептуйте платеж простым прикосновением
 Идите
 Телефон автоматически объединит акцептованные
платежи с отчетом
 Банковский счет или счет, привязанный к карте в
реальном времени, дебетуются на сумму платежа
простым щелчком или щелчком + PIN-ом

9. Бесконтактные технологии
 NFC (технология беспроводной высокочастотной связи
малого радиуса действия)
 NFC - устройство связи, функционирующее на 13,56 МГц,
разработанное совместно NXP Semiconductors (ранее
Philips Semiconductors) и Sony Corporation в целях
использования на коротких расстояниях (источник: www.nfc-
world.com).
 NFC позволит электронным деньгам перемещаться
напрямую между электронными кошельками, такими как
устройства на основе смарт карт, встроенные в мобильные
телефоны.
 В будущем NFC станет ключевой технологией в операциях
с электронными деньгами.

10. Новые подходы к риск-менеджменту
 ППУ сталкиваются с рисками: финансовым,
правовым, операционным, репутационным, риском
мошенничества.
 Хорошее управление и практика риск-
менеджмента делает услуги более безопасными и
помогает защитить потребителей.
 Меры защиты должны быть пропорциональны
рискам
 Относится как к банкам, так и к небанковским
организациям

11. Место банка в бизнес-модели: во главе, в
составе или в оппозиции?
 Опыт Бразилии: широкий диапазон аутсорсинга:
прием/выдача наличных, идентификация клиента,
прием заявлений на выдачу займов, и т.д. Банк
несет полную ответственность за деятельность
агентов
 Опыт Кении: оператор мобильной сети
обеспечивает перевод денежных средств и оплату
услуг через мобильные телефоны. Розничные
агенты используются для внесения и снятия денег
на счет.

12. Выбор адекватной правовой модели :
SEPA-1
Гарантия безопасности и эффективности
европейских платежных систем и
инструментов на полностью интегрированном
европейском платежном рынке
Гарантия доверия к валюте
Поддержание безопасности и эффективности
финансовой системы и экономики в целом

13. Выбор адекватной правовой модели :
SEPA-2
 Межбанковская система, т.е. не регулирует
отношения банк-клиент
 Для платежей в евро
 ЕС 27 + Европейская экономическая зона 3
+ Швейцария
 Применимость системы для сделок вне зоны
евро по согласованию на уровне каждого
банка/банковского сообщества

14. Директива по платежным услугам – цели и
значение:
 Цели:
 Осуществление трансграничных платежей также просто, эффективно и
безопасно, как и текущие национальные платежи
 Усиление защиты потребителя
 Усиление конкуренции
 Обеспечение правовой основы для SEPA
 Планируется применить в национальном законодательстве к 1 ноября
2009 году
 Значение:
 Единые правовые рамки вместо 27 различных
 Способствует имплементации SEPA
 Делает платежные рынки доступными для других участников
 Облегчает Поставщику Платежных Услуг оказание международных /
трансграничных услуг

15. Содержание ДПУ:
Применяется во всех странах-членах ЕС и ко всем платежным
услугам
Новая концепция провайдеров платежных услуг
Комиссии должны быть разделены между плательщиком и
получателем платежа
Максимальная ответственность клиента EUR 150 (кроме как при
мошеннических действиях или при грубой небрежности)
D+1 с 2012 г. для кредитовых переводов
ППУ плательщика ответственен, пока операция не достигнет ППУ
получателя
Уменьшение требований к размеру начального капитала (1 млн.
ЕВРО 350 тыс. ЕВРО)
Отмена принципа исключительности

16. Соразмерность регулирования, в том
числе для небанковских элементов
 Действия по регулированию должны быть…
− адекватны целям (доступ и стабильность)
− адекватны рискам (для клиентов и системы)
Статус розничных агентов
Защита прав потребителей
Регулирование электронных денег
Процедуры риск-менеджмента
Регулирование розничных платежей
Борьба с отмыванием денег

17. Общие выводы
Услуги должны быть
поддержаны
надежной, предсказуемой,
справедливой
и пропорциональной
правовой и
регулирующей структурой

18. Противодействие отмыванию (легализации)
преступных доходов и финансированию
терроризма.
Размер общественных издержек
Полная
Полная идентификация
анонимность
"Может быть
идентифицировано"
Борьба с отмыванием денег
Антитеррористические мероприятия
Борьба с бегством от налогов

19. Эффективная защита потребителей
 Эффективное внесудебное возмещение для
клиентов с целью разрешения проблемных
вопросов с провайдерами
 Требование прозрачности цен и взаимосвязей
(клиентам необходимо знать, кто именно
является провайдером услуг)
 Прозрачность информации об услуге (цена,
скорость и т.д.)
 Проблемы доступности для пользователей

20. Кризис и дерегулирование финансовой
сферы
Экономический Появление
рост инноваций
Освоение Призывы к
инноваций дерегулированию
«Закручивание
Нарастание
гаек»
рисков
Кризис

21. Рациональное решение проблемы
Желательна технологическая открытость,
чтобы изобретенные завтра в ходе
развития электронных и мобильных
технологий устройство, способ или
технология: а) оставались легитимными,
не требуя при этом перетряхивать снизу
доверху "устаревшее" законодательство
каждые несколько лет; б) являлись бы
субъектом правового, пруденциального,
технического, фискального контроля.

22. Исследования в области электронных
платежных проектов
 Наши сферы интересов:
Электронные платежные системы (ЭПС)
Мобильные платежи
Бесконтактные платежные технологии
Программы лояльности
Интернет-валюты
Игровые валюты
Локальные платежные инструменты
Кредитные и скретч-карты
 Наши продукты:
 Аналитическое заключение, содержащее анализ
правоспособности модели, указание ее слабых мест,
советы по устранению недостатков
 Разработка с нуля эффективной и легитимной модели
платежного или расчетного бизнеса

23. Наши потенциальные клиенты
 Если Вы принадлежите к этой категории – у нас точно есть
для Вас интересные идеи, продукты в области юридической
поддержки прогрессивных платежных решений:
 Инвестиционные институты Банки
 Ритейлеры Сотовые операторы
 Интернет-порталы Социальные сети
 Программы лояльности Вузы
 Транспортные компании Муниципалитеты
 Электронные и офлайновые СМИ

24. ВОПРОСЫ?
 С уважением,
 Артем Генкин, д.э.н., член-корр. РАЕН,
 исполнительный директор,
 Консалтинговая Группа "АСПЕКТ"
 +7 495 979-49-20
 artem@genkin.ru
 genkin@cg-aspect.ru
 http://www.genkin.ru
 http://www.cg-aspect.ru