Mesurée en chiffre d’affaires, la croissance du secteur des éditeurs et créateurs de logiciels confirme une excellente dynamique, avec des taux de croissance annuels à deux chiffres, sur deux périodes consécutives. Les assises de cette croissance se consolident : tous les éditeurs, quelle que soit leur taille, y contribuent. Plus d'infos : ey.com/FR/TOP250

1. TOP 250 DES ÉDITEURS
DE LOGICIELS FRANÇAIS
6e édition – 13 septembre 2016

2. Top 250 des éditeurs de logiciels français
2
MÉTHODOLOGIE ET PANEL
• Plus de 380 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Édition »
• Une segmentation en 3 catégories :
 « Éditeurs Sectoriels » :
Éditeurs de logiciels ciblant un secteur particulier
(Banque, Administration, Industrie, Transport, etc.)
 « Éditeurs Horizontaux » :
Éditeurs de logiciels proposant une offre générale
à toutes les entreprises
 « Particuliers et Jeux » :
Éditeurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux
• Une nouvelle catégorie créée pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires compris entre 0 et 5 M€
• De nouvelles analyses autour des thèmes du recrutement et de l’international

3. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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EXCELLENTE DYNAMIQUE DU SECTEUR
9,2
Mds €
10,8
Mds €
12,4
Mds €
• Croissance de +15% en 2015 et de +35% sur 2 ans
• Sur 2 ans, contribution de l’ensemble des éditeurs, toutes tailles et catégories confondues
• Très bonne performance des éditeurs « sectoriels » : 40% sur 2 ans et 20% en 2015
Croissance sur 2 ans
du CA édition/catégorie
2013
2014
2015

4. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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TOUJOURS UNE FORTE CONCENTRATION
DU SECTEUR
Poids de chaque catégorie d’éditeurs Répartition des éditeurs/taille d’entreprise
• Taille relative plus importante des éditeurs « sectoriels »
• 70% du CA généré par 7% des éditeurs
• Peu d’acteurs au-delà de 50 M€ de CA
• 40% des sociétés de la catégorie « moins de 5 M€ »
ont moins de 8 ans

5. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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DYNAMISME DE L’ENSEMBLE DES ÉDITEURS
• Contribution de l’ensemble des catégories
en 2015 et sur 2 ans
• Belle performance de la catégorie
« 50 – 100 M€ » en 2015 concentrée sur
quelques acteurs
• Très forte croissance de la catégorie « plus
de 100 M€ » sur 2 ans malgré une croissance
plus modérée en 2015
• Croissance 2015 en recul sur la catégorie
« moins de 5 M€ »
Croissance sur 2 ans du CA
édition/taille d’entreprise

6. Top 250 des éditeurs de logiciels français
6
LE RECRUTEMENT, ENJEU MAJEUR DES ÉDITEURS
2014 20152013
• 17 800 emplois créés en 2 ans, 11 300 par les seuls « pure players* »
• Des effectifs majoritairement implantés en France
* Acteurs générant plus de 75% de leur CA total à travers l’activité d’édition
127 791
63 416
137 425
71 084
145 511
74 768
+14%
+18%
2013-2015
58%
des effectifs
en France
70%
des effectifs
des pure players
en France

7. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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LES AUTRES MOTEURS DE LA CROISSANCE
16% du CA consacré
à la R&D (pure players)
L’innovation
L’international
de 16% à 64% du CA
selon les différentes catégories de CA
25% du CA
en 2015
SaaS/Services Internet
Le financement
Autofinancement (88%) et montée
en puissance du capital risque (41%)

8. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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LES ENJEUX DE DEMAIN
52% des répondants
envisagent une opération
86% d’intentions d’embauche…
…mais des difficultés de recrutement (78%)
Une guerre des talents exacerbée
Des priorités technologiquesCroissance externe
1. Cloud – SaaS
2. Mobilité
3. Big data
49%
16%
12%

9. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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PROGRESSION CONTINUE DU SaaS
ET DES SERVICES INTERNET
Répartition du chiffre d’affaires 2015
selon type d’activité et taille des éditeurs
• Licences et maintenance encore majoritaires
dans le chiffre d’affaires
• Croissance notable du SaaS :
25% versus 22% en 2014
• Un mix encore plus marqué chez les éditeurs
de moins de 50 M€ (27% en 2015)

10. Top 250 des éditeurs de logiciels français
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TOP 250 OR :
10 PREMIERS DE CHAQUE CATÉGORIE
CATÉGORIE DES ÉDITEURS
« SECTORIELS »
RANG RANG N-1 ENTREPRISE
1 1 DASSAULT SYSTEMES
2 2 CRITEO
3 3 MUREX
4 4 CEGEDIM
5 5 SOPRA STERIA GROUP
6 6 LINEDATA SERVICES
7 8 GFI INFORMATIQUE
8 7 BERGER-LEVRAULT
9 Entrée INFOPRO DIGITAL
10 9 ULLINK
CATÉGORIE DES ÉDITEURS
« HORIZONTAUX »
RANG RANG N-1 ENTREPRISE
1 1 AXWAY SOFTWARE
2 2 CEGID
3 4 NEOPOST
4 3 SOPRA STERIA GROUP
5 5 ESI GROUP
6 Entrée TALEND
7 8 ESKER
8 6 GENERIX GROUP
9 7 TALENTIA SOFTWARE
10 Entrée ENABLON
CATÉGORIE DES ÉDITEURS
« PARTICULIERS ET JEUX »
RANG RANG N-1 ENTREPRISE
1 1 UBISOFT
2 2 GAMELOFT
3 3 AVANQUEST
4 4 FOCUS HOME INTERACTIVE
5 5 PRETTY SIMPLE
6 6 ANKAMA
7 7 BIGBEN INTERACTIVE
8 8 QUANTIC DREAM
9 10 ATARI
10 9 ARKANE STUDIO

11. Merci de votre attention !
StudioEYFrance–1607SG037
Franck SEBAG
@frsebag