Ce baromètre 2012 - 2013, réalisé en partenariat avec France Digitale analyse la performance économique et sociale de 125 startups du digital financées par le capital risque. En savoir plus : http://www.ey.com/FR/fr/Services/Strategic-Growth-Markets/Barometre-EY-France-Digitale-2012---2013

1. La performance économique et
sociale des startups
numériques
Baromètre 2012-2013
Juillet 2013

3. 1. Méthodologie
2. Les chiffres-clés
2.1 Chiffre d’affaires
2.2 Levées de fonds
2.3 Aides à l’innovation
2.4 Emploi
2.5 Partage de la valeur
3. Conclusion
4. Contacts

4. 1. Méthodologie
Page 4

5. 1. Méthodologie
Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine
du digital
Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations
125 répondants (108 répondants en 2011)
Age moyen des sociétés : 8 ans
4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création
Chiffres portant sur 2011 & 2012
EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiser
les datas et en tirer une analyse synthétique
Page 5

6. 2. Les chiffres clés
Page 6

7. 2.1 Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires total (en M€)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
1 844
800
600
1 317
400
200
0
2011
2012
Page 7

8. 2.1 Chiffre d’affaires
Croissance du chiffre d’affaires total
par tranche de CA des entreprises analysées
70%
60%
50%
40%
30%
65%
20%
38%
38%
5 à 50 M€
+ 50 M€
10%
0%
0 à 5 M€
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9. 2.1 Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires à l’international
Croissance du chiffre d’affaires (en M€)
100%
90%
17%
1800
80%
70%
2000
15%
20%
18%
340
1400
60%
1200
222
1000
50%
261
40%
30%
270
1600
63%
800
67%
1 234
600
20%
400
10%
834
200
0%
2011
0
2012
France
2011
Europe
Page 9
International
2012

10. 2.2 Levées de fonds
Moyenne et médiane des levées
VC Etrangers
Par tranche de CA des entreprises analysées
Répartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur
capital par tranche de CA des entreprises analysées
30
28
70%
25
25
60%
50%
20
40%
15
13
67%
30%
10
5
5
20%
6
3
10%
0
20%
25%
0%
0 à 5 M€
5 à 50 M€
Moyenne
+ 50 M€
0 à 5 M€
Médiane
Page 10
5 à 50 M€
+ 50 M€

11. 2.3 Aides à l’innovation
Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *
Avez-vous le label OSEO Innovation
(Données 2012) ? **
43%
40%
57%
60%
Oui
Non
* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004
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**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés

12. 2.3 Aides à l’innovation
Financement de la R&D (en M€)
180
160
17
140
120
100
80
142
60
40
20
35
7
0
Crédit d'impôt Recherche
Subventions OSEO
France
International
Page 12
Frais R&D

13. 2.3 Aides à l’innovation
Contrôles fiscaux en 2012
Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année *
25%
20%
15%
21%
10%
5%
12%
0%
2011
2012
2011
2012
* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants
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14. 2.4 Emploi
Typologie de contrats (2012)
Effectifs
9 000
3%
2% 1%
5%
8 000
7 000
6 000
5 000
8 005
4 000
3 000
89%
6 404
CDI
2 000
CDD
1 000
Apprentissage et pro
Contrats d’intérim
0
2011
2012
Stagiaires
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15. 2.4 Emploi
Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des
entreprises analysées
20%
26%
54%
0 à 5 M€
5 à 50 M€
Page 15
+ 50 M€

16. 2.4 Emploi
Focus Premier Emploi
Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *
16%
84%
Premier Emploi
Expérimentés
* Echantillon de 106 répondants
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17. 2.5 Partage de la valeur
Détention du capital *
41%
59%
% du capital détenu par les dirigeants et salariés
% du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)
* Echantillon de 118 répondants en 2012
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18. 2.5 Partage de la valeur
Utilisez-vous des instruments de
capital pour motiver les salariés ? *
Typologie d’instruments de capital *
19%
20%
12%
67%
81%
Oui
Non
BSPCE
* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants
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Actions Gratuites
SO & BSA

19. 2.5 Partage de la valeur
Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?
5%
95%
Oui
Non
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20. 2.5 Partage de la valeur
Âge moyen des effectifs
Salaire dirigeants / Salaire moyen
45
8,00
40
7,00
35
6,00
30
5,00
25
20
4,00
43
6,95
32
15
3,00
2,00
10
2,76
5
1,00
0
0,00
Age moyen dirigeant
Age moyen salaries
0,38
Minimum
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Moyenne
Maximum

21. 2.5 Partage de la valeur
Mandats d’administrateur indépendant *
Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs
mandats d’administrateur indépendant
17%
45%
55%
Etes-vous un dirigeant
fondateur ?*
83%
oui
non
oui
* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants
Page 21
non

22. 3. Conclusion
Page 22

23. 3. Conclusion
HyperCroissance & Born Global
Emploi
+25% d’effectifs sur 2 ans
89% des contrats sont des CDI
74% des effectifs totaux sont portés
par les sociétés ayant un CA < 50M€
16% des embauches portent sur des
premiers emplois
+40% de Chiffre d’affaires vs 2011
33% du chiffre d’affaires est réalisé à
l’international
25% des sociétés ont déjà des VC
étrangers à leur capital
Aide à l’innovation
Partage de la valeur
43% de l’échantillon n’utilise pas le statut
de J.E.I.
Plébiscite du CIR
Forte augmentation des contrôles fiscaux
par rapport à l’an passé
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41% du capital des sociétés est détenu
par ses fondateurs et ses salariés
81% des sociétés utilisent des
instruments de capital, principalement
des BSPCE pour motiver les salariés
95% n’ont jamais distribué de
dividendes

24. 4. Contacts
Page 24

25. Contacts
Xavier Lorphelin,
Directeur Associé, Serena Capital
Franck Sebag,
Associé, EY
VC & IPO Leader France
@frsebag
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26. EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer
les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction
d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos
clients et la société dans son ensemble.
EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global
Limited, société britannique à responsabilité limitée par
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez
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