Trotz Rekordumsätzen ist die Stimmung im Agribusiness durchwachsen

Konjunkturbarometer
Agribusiness in
Deutschland 2019
Januar 2020

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Konjunkturbarometer AgribusinessSeite 2
Die vorliegende Studie wurde gemeinsam von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young GmbH und dem
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness der Georg-August-Universität Göttingen erstellt.
Sie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes, des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, des ifo
Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. sowie eigenen Berechnungen.
Mit Ausnahme der Ifo-Geschäftsklimawerte beziehen sich alle Daten auf die Grundgesamtheit von Betrieben mit mehr
als 20 Beschäftigten.
Dr. Christian Janze
Office Managing Partner Hannover,
Wirtschaftsprüfer | Assurance
Ernst & Young
Landschaftstraße 8
30159 Hannover
Tel +49 511 8508 26945
E-Mail christian.janze@de.ey.com
Dr. Marie Diekmann
Department für Agrarökonomie
und Rurale Entwicklung
Georg-August-Universität
Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 5
37073 Göttingen
Tel +49 551 39 24851
E-Mail marie.diekmann@agr.uni-goettingen.de

232
(12,0%)1.938
(88,0%)
Agribusiness Übriges verarbeitendes Gewerbe
Agribusiness drittumsatzstärkste Branche des Verarbeitenden
Gewerbes – vor Pharma/Chemie
Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland im Jahr 2019 geschätzt (in Mrd. Euro).
Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland erzielte 2019 einen Gesamtumsatz von rund 1,94 Billionen Euro. Hiervon entfielen rund 233
Milliarden Euro oder
12,0 Prozent auf das Agribusiness. Damit war das Agribusiness nach Kfz-Herstellern und –Zulieferern sowie dem Maschinenbau die
drittumsatzstärkste Branche des verarbeitenden Gewerbes – noch vor dem Bereich Chemie und Pharma.
Angaben in Prozent
428,9 (22,1%)
261,8 (13,5%)
232,8 (12,0%)
203 (10,5%)
121,5 (6,3%)
690,3 (35,6%)
Maschinenbau
Agribusiness
Andere
KFZ-Hersteller und -
Zulieferer
Hersteller von chemischen und
pharmazeutischen Erzeugnissen
Herstellung von
Metallerzeugnissen

Ernährungsindustrie der mit Abstand umsatz- und
beschäftigungsstärkste Sektor im Agribusiness
Umsätze der wichtigsten Branchen des Agribusiness in
Deutschland im Jahr 20191 (in Mrd. Euro)/ in Klammern:
Prozentanteile am Gesamtumsatz des Agribusiness2
2019 trug die Ernährungsindustrie nach aktuellen Schätzungen 185 Milliarden Euro und damit rund 80 Prozent zum Gesamtumsatz des
Agribusiness bei.
Noch größer ist die Bedeutung der Ernährungsindustrie in puncto Beschäftigung: Fast neun von zehn Beschäftigten (88 Prozent) im
Agribusiness waren 2019 in der Ernährungsindustrie tätig.
Umsatz Beschäftigung
185 (%)
45 (%)
29 (%)
32 (%)
9 (%)
3 (%)
4 (%)
Ernährungswirtschaft
davon: Fleischwirtschaft
davon: Milchwirtschaft
Handel**
Landtechnik
Düngemittel**
Pflanzenschutz**
619.507
(88%)
127.515
(18%)
44.448 (6%)
39.890 (6%)
Ernährungsindustrie
davon: Fleischwirtschaft
davon: Milchwirtschaft
Landtechnik
1 Angaben für 2019 auf Basis der ersten drei Quartale geschätzt | 2 Rundungsdifferenzen möglich
Beschäftigung im Agribusiness in Deutschland
im Jahr 2019 nach Branchen/ in Klammern: Prozentanteile
an der Gesamtbeschäftigung im Agribusiness2

Agribusiness entwickelt sich insgesamt positiv – lediglich der Handel
verzeichnet Umsatzrückgang
Gesamtumsatz im Agribusiness (in Mrd. Euro)
Der Gesamtumsatz im Agribusiness ist nach aktuellen Schätzungen 2019 gegenüber dem Vorjahr um 10 Milliarden Euro bzw. 4,5 Prozent
auf rund 233 Milliarden Euro gestiegen. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei die Sparte Pflanzenschutz mit einem Plus von 82
Prozent vor dem Bereich Düngemittel mit einem Wachstum von 22 Prozent. Nur der Bereich Handel verzeichnete Umsatzeinbußen
gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzveränderung gegenüber 2018 in Prozent
-4
3
82
22
2
Handel
Ernährungswirtschaft
Pflanzenschutz
Düngemittel
Landtechnik
218
226 223
233
2016 2017 2018 2019
-1,3%+3,7% +4,5%

Konjunkturbarometer AgribusinessPage 6
Ernährungsindustrie:
Überblick über die Entwicklungen
der vergangenen Jahre

Fleischwirtschaft vor Milchwirtschaft die umsatzstärksten Sektoren
innerhalb der Ernährungsindustrie
Umsätze der wichtigsten Branchen der Ernährungsindustrie in Deutschland im Jahr 2018 (in Mrd. Euro)/
in Klammern: Prozentanteile am Gesamtumsatz der Ernährungsindustrie
2018 war die Fleischwirtschaft mit einem Umsatz von rund 42,5 Milliarden Euro und einem Umsatzanteil von fast 24 Prozent die
umsatzstärkste Branche innerhalb der Ernährungsindustrie, gefolgt von der Milchwirtschaft, die es mit einem Umsatz von rund 28,1
Milliarden Euro auf einen Umsatzanteil von 15,7 Prozent brachten.
Auf Rang drei folgen die Getränkehersteller (12,4 Prozent Umsatzanteil) vor den Herstellern von Back- und Teigwaren (11,4 Prozent).
42,5 (23,7%)
28,1 (15,7%)
22,2 (12,4%)
20,5 (11,4%)
10,8 (6,0%)
10,3 (5,8%)
6,1 (3,4%)
5,4 (3,0%)
2,3 (1,3%)
31,3 (17,4%)
Schlachten und Fleischverarbeitung
Milchverarbeitung
Getränkehersteller
Hersteller von Back- und Teigwaren
Obst- und Gemüseverarbeitung
Hersteller von Futtermitteln
Mahl- u. Schälmühlen, H.v. Stärke u. Stärkeerz.
Hersteller v. pflanzl. u. tier. Ölen und Fetten
Fischverarbeitung
Hersteller von sonstigen Nahrungsmitteln

Umsätze in der Ernährungsindustrie nach Rückgang im Vorjahr
zuletzt wieder gestiegen
Entwicklung der Inlands- und Exportumsätze in der Ernährungsindustrie1 (in Mrd. Euro)/ Entwicklung der Exportquote
Nach dem kräftigen Umsatzplus in der Ernährungsindustrie im Jahr 2017 waren die Umsätze in der Branche 2018 leicht – um rund
0,3 Prozent – gesunken. Für 2019 lassen die Zahlen aus den ersten drei Quartalen jedoch wieder einen klaren Umsatzanstieg erwarten.
Dieser wird Schätzungen zufolge bei gut 3 Prozent in Bezug auf den Inlandsumsatz liegen und bei fast 2 Prozent in Bezug auf den
Auslandsumsatz. Die Exportquote ist 2019 gegenüber den Vorjahren leicht zurückgegangen – auf aktuell rund 32,6 Prozent.
1 Angaben für 2019 auf Basis der ersten drei Quartale geschätzt; Rundungsdifferenzen möglich
115 108 109 115 118 122 118 114 115 120 120 124
41
39 43
48 51 53 54 55 57
60 59 60
26,5% 26,6% 28,2% 29,4% 30,2% 30,4% 31,6% 32,5% 33,0% 33,4% 33,0% 32,6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
InlandsumsatzExporte Exportanteil

5.796 5.819 5.853 5.917 5.924 5.875 5.828 5.812
5.940
6.044 6.119 6.150
531.697 536.224 541.510
549.236 554.116 554.399 559.776
569.162
580.030
595.506
608.553
619.507
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beschäftigung in der Ernährungsindustrie seit 2008 kontinuierlich
gestiegen
Entwicklung der Anzahl der Betriebe und der Beschäftigung in der Ernährungsindustrie1
Zwischen 2008 und 2019 ist die Zahl der Beschäftigten in der Ernährungsindustrie kontinuierlich gestiegen – um insgesamt rund 87.800
bzw. fast 17 Prozent. Allein 2019 wird voraussichtlich ein Anstieg um fast 11.000 Beschäftigte bzw. rund 1,8 Prozent gegenüber dem
Vorjahr zu verzeichnen sein.
Anders als die Beschäftigung ging die Zahl der Betriebe zwischenzeitlich (zwischen 2012 und 2015) kontinuierlich zurück, steigt jedoch
seitdem wieder und erreichte zuletzt mit voraussichtlich 6.150 Betrieben den höchsten Wert im Untersuchungszeitraum.
Anzahl Betriebe Anzahl Beschäftige

Entwicklung der Fleischwirtschaft

Fleischwirtschaft 2019 mit deutlichem Umsatzanstieg –
Inlandsumsatz auf Rekordniveau
Entwicklung der Inlands- und Exportumsätze in der Fleischwirtschaft1 (in Mio. Euro)/ Entwicklung der Exportquote
2019 wird sich der Umsatz der Fleischindustrie in Deutschland auf voraussichtlich rund 44,9 Milliarden Euro belaufen – das sind rund
2,4 Milliarden Euro bzw. 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste im Untersuchungszeitraum erzielte Umsatz. Inlandsumsatz und
Exporte entwickelten sich mit einem Plus von 5,7 bzw. 5,6 Prozent gleichermaßen stark.
Die Exportquote wird sich 2019 auf voraussichtlich 24,6 Prozent belaufen; damit bliebe sie auf dem relativ niedrigen Wert des Vorjahres.
Noch geringer war sie zuletzt 2009, als sie sich auf 24,3 Prozent belief.
26.409 25.939 26.148 27.492 29.634 29.886 29.560 29.383 31.002 32.555 32.026 33.850
8.597 8.345 8.943
10.117
10.828 10.894 10.569 10.276
10.598
11.166 10.474
11.060
24,6% 24,3%
25,5%
26,9% 26,8% 26,7% 26,3% 25,9% 25,5% 25,6%
24,6% 24,6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35.006 34.285 35.091
37.609
40.462 40.780 40.129 39.659
41.600
43.721 42.500
44.910

1.313 1.327 1.316 1.347 1.347 1.342 1.329 1.345 1.385 1.402 1.425 1.440
107.965 108.211 106.424 107.761 106.956 105.747 106.181 108.051
113.881
119.612 123.085
127.185
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zahl der Betriebe in der Fleischwirtschaft im fünften Jahr in Folge
gestiegen – Beschäftigung zuletzt hingegen leicht rückläufig
Entwicklung der Anzahl der Betriebe und der Beschäftigung in der Fleischwirtschaft1
Die Zahl der Beschäftigten in der Fleischwirtschaft in Deutschland ist 2019 erneut angestiegen. 2019 waren in der Branche gut 127.000
Personen beschäftigt, das war ein Anstieg um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Betriebe legte leicht um 15 Betriebe
auf insgesamt 1.440 zu.

Entwicklung der Milchwirtschaft

Umsätze der Molkereiwirtschaft 2019 voraussichtlich auf
Rekordniveau – sowohl Inlandsumsatz als auch Exporte
Entwicklung der Inlands- und Exportumsätze in der Milchwirtschaft1 (in Mio. Euro)/ Entwicklung der Exportquote
Auch die Umsätze der deutschen Molkereiwirtschaft sind 2019 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen: um 5,3 Prozent bzw. rund
1,5 Milliarden Euro auf gut 29,1 Milliarden Euro. Sowohl der Inlandsumsatz als auch die Exporte dürften 2019 den höchsten Wert im
untersuchten Zeitraum erreicht haben.
Die Exportquote stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 1,1 Prozentpunkte auf 32,7 Prozent, blieb damit allerdings unter den Werten der
Jahre 2014 bis 2017.
18.225
15.422 16.093 17.964 17.222
19.176 18.136 16.313 15.843
18.550 18.920 19.583
7.030
6.090
7.180
8.020 8.130
9.130 9.430
8.270 7.953
9.310 8.740
9.532
27,8% 28,3%
30,9% 30,9% 32,1% 32,3%
34,2% 33,6% 33,4% 33,0% 31,6% 32,7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.255
21.512
23.273
25.984 25.352
28.306 27.566
24.583 23.796
27.860 27.660
29.115

234 230 226 222 218 213 211 210 215 219 224 222
36.675 36.607 36.256 37.069 37.309 38.036
40.434 41.692 42.398 43.462 44.252 44.448
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Beschäftigung in der Molkereiwirtschaft im achten Jahr in Folge
gestiegen – Anzahl an Betrieben hingegen stagnierte
Entwicklung der Anzahl der Betriebe und der Beschäftigung in der Molkereiwirtschaft1
Die Beschäftigung in der deutschen Molkereiwirtschaft ist 2019 nach neuesten Schätzungen auf den höchsten Wert der vergangenen
zehn Jahre gestiegen: Ende 2019 dürften die Molkereiunternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten hierzulande insgesamt fast 44.500
Personen beschäftigt haben, das sind noch einmal geringfügig mehr als im Vorjahr und sogar 21 Prozent mehr als 2008.
Die Zahl der Betriebe in der Molkereiwirtschaft hingegen dürfte 2019 stagniert haben und gegenüber 2008 sogar leicht gesunken sein.

Landtechnikindustrie:
Überblick über die Entwicklungen
der vergangenen Jahre

Landtechnik 2019 mit Umsatzrückgang – Inlandsumsatz und Exporte
rückläufig
Entwicklung der Inlands- und Exportumsätze in der Landtechnik1 (in Mio. Euro)/ Entwicklung der Exportquote
2019 wird die Landtechnikindustrie in Deutschland einen Gesamtumsatz von voraussichtlich 8,4 Milliarden Euro erzielen – das sind zwar
2,7 Prozent weniger als im Vorjahr, bedeuten jedoch immer noch den zweithöchsten Wert im untersuchten Zeitraum. Allerdings lag schon
2013 der Gesamtumsatz der Landtechnik in Deutschland auf einem ähnlichen Niveau.
Die Landtechnikindustrie hierzulande weist eine besonders hohe Exportquote auf: Mehr als sieben von zehn Euros werden über Exporte
umgesetzt.
1.878 1.699 1.571 1.985 2.137 2.264 2.169 2.046 1.950 2.020 2.270 2.200
5.626
3.916 3.915
4.999
5.518
6.124
5.512 5.331 5.190
5.860
6.360 6.200
75,0%
69,7%
71,4% 71,6% 72,1%
73,0%
71,8% 72,3% 72,7%
74,5% 73,7% 72,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.504
5.614 5.485
6.984
7.655
8.388
7.681 7.377 7.280
7.880
8.630 8.400

158 166 167 166 177 175 174 178 180 183 185 186
28.766 28.830 29.083
30.588
33.396 34.352
35.723 35.273 35.600 36.765
39.136 39.890
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Beschäftigung in der Landtechnik zuletzt auf neues 10-Jahres-Hoch
gestiegen
Entwicklung der Anzahl der Betriebe und der Beschäftigung in der Landtechnik1
Seit 2008 wuchs die Zahl der Beschäftigten in der Landtechnik hierzulande um mehr als 11.000 Personen bzw. rund 39 Prozent
auf etwa 39.900; gegenüber 2018 ist ein Zuwachs von rund 2 Prozent zu verzeichnen.
Die Zahl der Betriebe hingegen ist zuletzt recht konstant geblieben. Voraussichtlich wird die Zahl der Betriebe mit mehr als 20
Mitarbeitern 2019 gegenüber dem Vorjahr nur um einen auf deutschlandweit 186 gestiegen sein.

Agribusiness:
Stimmung und Ausblick

Geschäftsklima gewerbliche Wirtschaft
Geschäftsklima für Ernährungsindustrie zuletzt deutlich besser als für
gewerbliche Wirtschaft insgesamt
Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas für die gewerbliche Wirtschaft und die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln
seit 2008
Das Geschäftsklima für die Hersteller von Nahrungs- und Futtermittel lag zuletzt deutlich über dem für die gewerbliche Wirtschaft
insgesamt, nachdem es noch 2017 und 2018 zumeist hinter diesem zurückgeblieben war. Seit 2016 schwankt es um einen Mittelwert von
16, während das Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft seit Jahresbeginn 2018 einen Negativtrend aufweist und zuletzt sogar
negative Werte aufwies.
Geschäftsklima Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln (Ernährungsindustrie)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Geschäftsklima für Fleischwirtschaft seit 2018 im Abwärtstrend und
zumeist deutlich schlechter als in der Ernährungsindustrie insgesamt
Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas für die Ernährungsindustrie und Schlachten und Fleischverarbeitung seit 2008
Nach dem Aufwärtstrend im Jahr 2017 weist das Geschäftsklima in der Fleischwirtschaft hierzulande seit Frühjahr 2018 wieder einen
negativen Trend auf und verzeichnete mit einem Wert von -42 im September 2019 den schlechtesten Wert seit August 2016.
Mit einigen wenigen Ausnahmen war das Geschäftsklima in der deutschen Fleischwirtschaft seit 2008 – zumeist deutlich – schlechter als
das in der Ernährungsindustrie hierzulande insgesamt und wies zumeist negative Werte auf.
Geschäftsklima Schlachten und Fleischverarbeitung
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Geschäftsklima für Molkereiwirtschaft: Abwärtstrend der ersten
Jahreshälfte gestoppt, zuletzt wieder deutlicher Anstieg
Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas für die Ernährungsindustrie und die Milchverarbeitung seit 2008
Nach dem Negativtrend der Jahre 2013 bis 2016 hatte sich das Geschäftsklima in der Milchverarbeitung zwischen Mitte 2016 und Mitte
2017 auf einem positiven Niveau stabilisiert. Nach einer deutlichen Verbesserung in der ersten Jahreshälfte 2018 wies es seit
Jahresmitte 2018 aber wieder einen Abwärtstrend auf und verzeichnete im August 2019 den niedrigsten Wert seit Mai 2016. Zuletzt
verbesserte es sich aber wieder deutlich.
Geschäftsklima Milchverarbeitung
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
55
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Geschäftsklima gewerbliche Wirtschaft
Geschäftsklima für land- und forstwirtschaftliche Maschinen seit Ende
2017 im Abwärtstrend – und zuletzt schlechter als das für VG
insgesamt
Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas für die gewerbliche Wirtschaft und Hersteller von land- und forstwirtschaftlichen
Maschinen seit 2008
Nachdem das Geschäftsklima für land- und forstwirtschaftliche Maschinen hierzulande zwischen 2011 und 2015 einen deutlichen
Negativtrend aufgewiesen hatte,
zeigte es seit Mai 2016 wieder aufwärts und war zwischen Anfang 2017 und Herbst 2018 zumeist besser als das Geschäftsklima für die
gewerbliche Wirtschaft insgesamt. Seit Anfang 2018 weist es allerdings wieder einen negativen Trend auf und war 2019 zumeist
schlechter als das Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft insgesamt.
Geschäftsklima Hersteller von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer
Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das
Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens
gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist
es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere
Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht
unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und
Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global
Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht
und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.ey.com.
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CDS0052947
ED None
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