Veille StratéGique Et Intelligence éConomique

1. Intelligence économique & veille stratégique : Quels enjeux pour les PMEs en TI ? Francis Bélime (Akova inc.) – 23 octobre 2007

2. Intelligence économique / veille stratégique Sommaire de la présentation L’environnement actuel des entreprises Intelligence économique ou veille stratégique ? Les meilleures pratiques de veille Que font nos concurrents ?

3. Intelligence économique / veille stratégique - Faites-vous de la veille dans votre entreprise ? - De quel type ? - Avez-vous été confronté à un évènement externe qui vous a conduit à changer votre stratégie d’entreprise ?

4. Dans quel environnement vivons-nous ? Des évènements récents qui ont changé le paysage économique du secteur des TI : L’émergence des technologies web L’Inde forme 200 000 ingénieurs par an Le 11 septembre 2001 Octobre 2007 : le Huard à parité avec le $US Quelles conséquences sur le secteur des TI ?

5. Dans quel environnement vivons-nous ? Quelques constats dans le secteur des TI : Les crédits d’impôts ont incité au développement de produits nouveaux Une majorité d’entre eux sont de bons produits Peu d’entreprises ont eu de réels succès internationaux Ces nouveaux produits répondaient-ils à de réels besoins ?

6. Dans quel environnement vivons-nous ? Principales caractéristiques de l’environnement des entreprises TI : • Globalisation des échanges économiques & financiers • Concurrence intense et élargissement des marchés • Clientèle mieux informée et plus exigeante • Accélération de l’obsolescence des technologies • Diminution du cycle de vie des produits • Multiplication des innovations et diminution des délais de R&D Les technologies de l’information agissent comme un catalyseur de ces changements !!

7. Comment pouvons-nous agir ? Les leviers d’action des entreprises ? la qualité des produits & services la connaissance des marchés et de leur dynamique leur positionnement face à la concurrence la diminution des coûts de production la maîtrise des nouvelles technologies pour en tirer profit la maîtrise de l’information

8. Quels sont les priorités ? Les 3 facteurs clés de réussite de l’entreprise : Identifier et cibler un marché potentiel Évaluer son positionnement sur ce marché Répondre aux besoins du marché

9. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer Règle 1 : Identifier et cibler un marché potentiel « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ! » trouver une niche « Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt » Proverbe chinois (Lao tseu) avoir de la vision à long terme

10. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer Règle 2 : Évaluer son positionnement « L’homme peut s’améliorer s’il est conscient de sa situation présente » (Abraham Lincoln) Bien s’évaluer et être conscient de sa situation présente

11. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer Règle 3 : Répondre aux besoins du marché « I think there is a World Market for maybe five computers » Thomas Watson, Chairman, IBM -1943 « 640K ought to be enough for anybody » Bill Gates, Chairman, Microsoft - 1981 Prendre en compte la dynamique des marchés et le cycle de vie des technologies

12. Veille stratégique : une obligation @ = information disponible instantanément La concurrence vous observe + Faites de la veille stratégique !

13. Veille ou intelligence économique ? Selon Henri Martre (1994) : « L’intelligence économique peut être définie comme l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délai et de coût… ».

14. Intelligence économique & veille stratégique État Entreprise Veille Concurrentielle Veille Intelligence Veille Commerciale Stratégique Économique Veille Technologique Veille Environnementale

15. Veille stratégique : définition Les priorités de veille ont évolué : - 1970’s : surveillance des besoins des clients = veille commerciale - 1980’s : recherche d’informations sur les concurrents = veille concurrentielle - 1990’s : recherche d’innovation, de nouveaux produits = veille technologique - 2000’s : effet de la mondialisation = veille environnementale veille stratégique

16. Veille stratégique : définition La veille stratégique est un processus continu de gestion de l’information et d’aide à la décision en vue de soutenir le développement de l’entreprise et d’assurer sa survie. La veille stratégique est devenue un vecteur essentiel de la planification d’entreprise, c’est le « radar » de l’entreprise. Quels axes de développement privilégier ? Pour quel(s) marché(s) ? Avec quel niveau de compétitivité ? Quels sont les enjeux et les menaces ? Comment conserver ses atouts ?

17. Veille stratégique : définition Système d’information ouvert sur l’extérieur Objet Scruter l’environnement Objectif Situer les enjeux stratégiques Nourrir le processus de gestion Système interne d’aide à la décision

18. Veille stratégique et entreprises innovantes « Les entreprises qui réussissent le mieux dans le lancement de nouveaux produits montrent une grande corrélation entre «stratégies innovantes» et fréquence d’application de la veille stratégique » (Ahituv, Zif, Machlin;1998) « Il faut pour innover savoir ce que font les autres » (Jakobiack - 1992)

19. Veille stratégique : les 5 forces de Porter Menace de nouveaux entrants Influence de l’environnement Entrants potentiels Concurrents du secteur Pouvoir de Pouvoir de Fournisseurs Clients négociation négociation des Rivalités entres des clients fournisseurs firmes existantes Substituts Menace des produits ou services de substitution

20. Veille stratégique : 4 volets Veille Veille Concurrentielle Environnementale Entrants potentiels Concurrents Veille Veille Fournisseurs Clients Commerciale du secteur Commerciale Substituts Veille Technologique

21. Veille commerciale Quoi: le marché • Actualité des clients Veille • Besoins des clients Commerciale • Appels d'offres privés et publics • Santé financière des clients • Actualité des fournisseurs • Nouveaux produits des fournisseurs • Santé financière des fournisseurs Veille Concurrentielle Comment: • Rapports de visites clients • Rapports de visites fournisseurs • Contacts personnels Veille Technologique • Achats de produits / Benchmarking • Internet • Revues, Magazines Veille Pourquoi: Environnementale • Orienter le message commercial • Identifier de nouveaux marchés • Identifier de nouveaux prospects • Surveiller son image

22. Veille concurrentielle Quoi : les concurrents et leur(s) • Stratégie Veille • Politique tarifaire Commerciale • Nouveaux produits ou services • Résultats financiers • Recrutements • Clients, nouveaux contrats • Communiqués ou articles de presse Veille • Accords, partenariats, rachats,… Concurrentielle Comment : • Internet • communiqués de presse Veille Technologique • Bilans et rapports annuels d’entreprises • Documentation commerciale • Achats de produits • Revues, Magazines Veille Environnementale Pourquoi: • Identifier les concurrents les plus menaçants • Identifier l’apparition de nouveaux concurrents • Ajuster son argumentation commerciale • Mettre en place des stratégies commerciales plus efficaces

23. Veille technologique Quoi: l’environnement technologique • Les dépôts de brevets Veille • L’évolution des normes Commerciale • L’évolution des technologies • Les procédés de fabrication • La recherche fondamentale Comment: Veille Concurrentielle • Banques de données brevets • Littérature scientifique • Thèses • Organes de normalisations • Rapports scientifiques Veille Technologique Pourquoi: • Détecter les technologies de substitution • Détecter des niches technologiques • Surveiller l’activité innovante des concurrents Veille • Valoriser la R&D (brevets) Environnementale • Orienter la R&D • Orienter la recherche de partenaires technologiques

24. Veille environnementale Quoi: l’environnement politique et social • L’évolution des lois Veille • L’évolution des normes Commerciale • Les lobbies nationaux et internationaux • La géo-politique Comment: Veille Concurrentielle • Internet • Études gouvernementales (MDEIE, Industrie Canada,…) • Rapports annuels d’entreprises • Documentation commerciale • Revues, Magazines Veille Technologique Pourquoi: • Détecter les tendances… • Détecter des …. • Surveiller …. Veille • Valoriser la… Environnementale • Orienter la….

25. Veille environnementale Quelques exemples : Le 11 septembre multiples opportunités dans le secteur des technologies appliquées à la sécurité a fait le succès des systèmes de Webconférence Le protocole de Kyoto nouvelles opportunités en efficacité énergétique besoin pour des technologies de gestion des bâtiments

26. Veille environnementale Quelques exemples : La hausse du Huard un risque sur les exportations aux États-Unis une opportunité pour attaquer le marché européen La Chine produit en 2006 près de 30% de la production mondiale de produits manufacturés pression sur les coûts l’opportunité de renforcer les processus d’innovation

27. Quels outils pour la veille stratégique ?

28. « L’océan » des sources d’information Sites Web Web « invisible » @ Internet Newsgroups / Blog Mailing lists Newsletters Brevets Banques de Info scientifique & technique données spécialisées Données économiques Experts Réseaux de contacts Organismes

29. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre Les 7 péchés capitaux du traitement de l’information Ne pas chercher l’information Ne pas qualifier l’information Ne pas recouper l’information Déformer l’information Ne pas diffuser l’information en temps réel Ne pas diffuser l’information à ceux qui doivent la connaitre Divulguer l’information à ceux qui n’ont pas à la connaitre

30. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre Faire la synthèse de l’information :

31. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre Processus Moyens Intervenants Direction + Resp.veille Identification besoins Surveiller @ Resp.veille + vendeurs Recherche Salons Revues,… Resp.veille Classification Resp.veille Traitement Exploiter Analyse & validation Resp.veille Gestion doc. BDD Intranet,… Resp.veille Diffusion Utilisateurs ciblés Exploitation

32. OUTILS DE VEILLE

33. En synthèse… La veille stratégique est : • un outil de positionnement stratégique • un outil de travail collectif • un outil d’aide à la décision

34. En synthèse… La veille stratégique n’est pas : • un outil d’espionnage industriel • un outil de surveillance interne • limitée à de la recherche sur le web

35. Veille stratégique : et la concurrence ? - La concurrence fait aussi de la veille - La concurrence est locale et internationale - Certains pays ont développé une véritable culture de veille Protégez-vous !!

36. Veille stratégique : une culture à acquérir Quelques exemples à méditer : La rigueur japonaise Le succès de la LEXUS aux États-Unis L’efficacité américaine De la guerre froide à la guerre économique Le savoir faire israélien L’art d’écouter et de faire parler

37. Veille stratégique : et la concurrence ? Avez-vous des exemples vécus ?

38. Veille stratégique : êtes-vous bien protégés? Avez-vous une déchiqueteuse ? Votre sécurité informatique est-elle fiable ? Vos vendeurs sont-ils conscients des risques ? Votre site internet est-il trop détaillé ? Vos locaux sont-ils protégés ? ... ?

39. Veille stratégique : protégez votre entreprise 10 commandements pour protéger son entreprise : Tout document jeté, tu déchiquèteras Tes données sensibles, tu protègeras Ta documentation, tu réviseras Ton site internet, tu évalueras Tes serveurs, tu sécuriseras Ton personnel, tu sensibiliseras Tes vendeurs, tu formeras Tes partenaires, tu identifieras Ton niveau de confiance, tu modèreras Régulièrement, tu t’auditeras

40. Veille stratégique : pour en savoir plus… Quelques bonnes références : Guide la veille concurrentielle (Industrie Canada) Sites internet : www.veille.com Livre : Maitriser et pratiquer la veille stratégique (Laurent Hermel – Ed. Broché)

41. En conclusion La veille stratégique pour une PME c’est : • définir ses objectifs prioritaires de veille • mettre en place une organisation simple et efficace • évaluer périodiquement les résultats Ne jamais négliger sa propre protection

42. Pour nous joindre Francis Bélime Québec (Canada) fbelime@akova.ca Tel : + 418 653 8218 Site web : www.akova.ca Blog : http://akova.wordpress.com

43. Intelligence économique & veille stratégique : Quels enjeux pour les PMEs en TI ? Francis Bélime (Akova inc.) – 23 octobre 2007

44. Intelligence économique / veille stratégique Sommaire de la présentation L’environnement actuel des entreprises Intelligence économique ou veille stratégique ? Les meilleures pratiques de veille Que font nos concurrents ?

45. Intelligence économique / veille stratégique - Faites-vous de la veille dans votre entreprise ? - De quel type ? - Avez-vous été confronté à un évènement externe qui vous a conduit à changer votre stratégie d’entreprise ?

46. Dans quel environnement vivons-nous ? Des évènements récents qui ont changé le paysage économique du secteur des TI : L’émergence des technologies web L’Inde forme 200 000 ingénieurs par an Le 11 septembre 2001 Octobre 2007 : le Huard à parité avec le $US Quelles conséquences sur le secteur des TI ?

47. Dans quel environnement vivons-nous ? Quelques constats dans le secteur des TI : Les crédits d’impôts ont incité au développement de produits nouveaux Une majorité d’entre eux sont de bons produits Peu d’entreprises ont eu de réels succès internationaux Ces nouveaux produits répondaient-ils à de réels besoins ?

48. Dans quel environnement vivons-nous ? Principales caractéristiques de l’environnement des entreprises TI : • Globalisation des échanges économiques & financiers • Concurrence intense et élargissement des marchés • Clientèle mieux informée et plus exigeante • Accélération de l’obsolescence des technologies • Diminution du cycle de vie des produits • Multiplication des innovations et diminution des délais de R&D Les technologies de l’information agissent comme un catalyseur de ces changements !!

49. Comment pouvons-nous agir ? Les leviers d’action des entreprises ? la qualité des produits & services la connaissance des marchés et de leur dynamique leur positionnement face à la concurrence la diminution des coûts de production la maîtrise des nouvelles technologies pour en tirer profit la maîtrise de l’information

50. Quels sont les priorités ? Les 3 facteurs clés de réussite de l’entreprise : Identifier et cibler un marché potentiel Évaluer son positionnement sur ce marché Répondre aux besoins du marché

51. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer Règle 1 : Identifier et cibler un marché potentiel « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ! » trouver une niche « Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt » Proverbe chinois (Lao tseu) avoir de la vision à long terme

52. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer Règle 2 : Évaluer son positionnement « L’homme peut s’améliorer s’il est conscient de sa situation présente » (Abraham Lincoln) Bien s’évaluer et être conscient de sa situation présente

53. 3 facteurs clés & 3 règles de base à observer Règle 3 : Répondre aux besoins du marché « I think there is a World Market for maybe five computers » Thomas Watson, Chairman, IBM -1943 « 640K ought to be enough for anybody » Bill Gates, Chairman, Microsoft - 1981 Prendre en compte la dynamique des marchés et le cycle de vie des technologies

54. Veille stratégique : une obligation @ = information disponible instantanément La concurrence vous observe + Faites de la veille stratégique !

55. Veille ou intelligence économique ? Selon Henri Martre (1994) : « L’intelligence économique peut être définie comme l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délai et de coût… ».

56. Intelligence économique & veille stratégique État Entreprise Veille Concurrentielle Veille Intelligence Veille Commerciale Stratégique Économique Veille Technologique Veille Environnementale

57. Veille stratégique : définition Les priorités de veille ont évolué : - 1970’s : surveillance des besoins des clients = veille commerciale - 1980’s : recherche d’informations sur les concurrents = veille concurrentielle - 1990’s : recherche d’innovation, de nouveaux produits = veille technologique - 2000’s : effet de la mondialisation = veille environnementale veille stratégique

58. Veille stratégique : définition La veille stratégique est un processus continu de gestion de l’information et d’aide à la décision en vue de soutenir le développement de l’entreprise et d’assurer sa survie. La veille stratégique est devenue un vecteur essentiel de la planification d’entreprise, c’est le « radar » de l’entreprise. Quels axes de développement privilégier ? Pour quel(s) marché(s) ? Avec quel niveau de compétitivité ? Quels sont les enjeux et les menaces ? Comment conserver ses atouts ?

59. Veille stratégique : définition Système d’information ouvert sur l’extérieur Objet Scruter l’environnement Objectif Situer les enjeux stratégiques Nourrir le processus de gestion Système interne d’aide à la décision

60. Veille stratégique et entreprises innovantes « Les entreprises qui réussissent le mieux dans le lancement de nouveaux produits montrent une grande corrélation entre «stratégies innovantes» et fréquence d’application de la veille stratégique » (Ahituv, Zif, Machlin;1998) « Il faut pour innover savoir ce que font les autres » (Jakobiack - 1992)

61. Veille stratégique : les 5 forces de Porter Menace de nouveaux entrants Influence de l’environnement Entrants potentiels Concurrents du secteur Pouvoir de Pouvoir de Fournisseurs Clients négociation négociation des Rivalités entres des clients fournisseurs firmes existantes Substituts Menace des produits ou services de substitution

62. Veille stratégique : 4 volets Veille Veille Concurrentielle Environnementale Entrants potentiels Concurrents Veille Veille Fournisseurs Clients Commerciale du secteur Commerciale Substituts Veille Technologique

63. Veille commerciale Quoi: le marché • Actualité des clients Veille • Besoins des clients Commerciale • Appels d'offres privés et publics • Santé financière des clients • Actualité des fournisseurs • Nouveaux produits des fournisseurs • Santé financière des fournisseurs Veille Concurrentielle Comment: • Rapports de visites clients • Rapports de visites fournisseurs • Contacts personnels Veille Technologique • Achats de produits / Benchmarking • Internet • Revues, Magazines Veille Pourquoi: Environnementale • Orienter le message commercial • Identifier de nouveaux marchés • Identifier de nouveaux prospects • Surveiller son image

64. Veille concurrentielle Quoi : les concurrents et leur(s) • Stratégie Veille • Politique tarifaire Commerciale • Nouveaux produits ou services • Résultats financiers • Recrutements • Clients, nouveaux contrats • Communiqués ou articles de presse Veille • Accords, partenariats, rachats,… Concurrentielle Comment : • Internet • communiqués de presse Veille Technologique • Bilans et rapports annuels d’entreprises • Documentation commerciale • Achats de produits • Revues, Magazines Veille Environnementale Pourquoi: • Identifier les concurrents les plus menaçants • Identifier l’apparition de nouveaux concurrents • Ajuster son argumentation commerciale • Mettre en place des stratégies commerciales plus efficaces

65. Veille technologique Quoi: l’environnement technologique • Les dépôts de brevets Veille • L’évolution des normes Commerciale • L’évolution des technologies • Les procédés de fabrication • La recherche fondamentale Comment: Veille Concurrentielle • Banques de données brevets • Littérature scientifique • Thèses • Organes de normalisations • Rapports scientifiques Veille Technologique Pourquoi: • Détecter les technologies de substitution • Détecter des niches technologiques • Surveiller l’activité innovante des concurrents Veille • Valoriser la R&D (brevets) Environnementale • Orienter la R&D • Orienter la recherche de partenaires technologiques

66. Veille environnementale Quoi: l’environnement politique et social • L’évolution des lois Veille • L’évolution des normes Commerciale • Les lobbies nationaux et internationaux • La géo-politique Comment: Veille Concurrentielle • Internet • Études gouvernementales (MDEIE, Industrie Canada,…) • Rapports annuels d’entreprises • Documentation commerciale • Revues, Magazines Veille Technologique Pourquoi: • Détecter les tendances… • Détecter des …. • Surveiller …. Veille • Valoriser la… Environnementale • Orienter la….

67. Veille environnementale Quelques exemples : Le 11 septembre multiples opportunités dans le secteur des technologies appliquées à la sécurité a fait le succès des systèmes de Webconférence Le protocole de Kyoto nouvelles opportunités en efficacité énergétique besoin pour des technologies de gestion des bâtiments

68. Veille environnementale Quelques exemples : La hausse du Huard un risque sur les exportations aux États-Unis une opportunité pour attaquer le marché européen La Chine produit en 2006 près de 30% de la production mondiale de produits manufacturés pression sur les coûts l’opportunité de renforcer les processus d’innovation

69. Quels outils pour la veille stratégique ?

70. « L’océan » des sources d’information Sites Web Web « invisible » @ Internet Newsgroups / Blog Mailing lists Newsletters Brevets Banques de Info scientifique & technique données spécialisées Données économiques Experts Réseaux de contacts Organismes

71. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre Les 7 péchés capitaux du traitement de l’information Ne pas chercher l’information Ne pas qualifier l’information Ne pas recouper l’information Déformer l’information Ne pas diffuser l’information en temps réel Ne pas diffuser l’information à ceux qui doivent la connaitre Divulguer l’information à ceux qui n’ont pas à la connaitre

72. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre Faire la synthèse de l’information :

73. Veille stratégique en entreprise : mise en œuvre Processus Moyens Intervenants Direction + Resp.veille Identification besoins Surveiller @ Resp.veille + vendeurs Recherche Salons Revues,… Resp.veille Classification Resp.veille Traitement Exploiter Analyse & validation Resp.veille Gestion doc. BDD Intranet,… Resp.veille Diffusion Utilisateurs ciblés Exploitation

74. OUTILS DE VEILLE

75. En synthèse… La veille stratégique est : • un outil de positionnement stratégique • un outil de travail collectif • un outil d’aide à la décision

76. En synthèse… La veille stratégique n’est pas : • un outil d’espionnage industriel • un outil de surveillance interne • limitée à de la recherche sur le web

77. Veille stratégique : et la concurrence ? - La concurrence fait aussi de la veille - La concurrence est locale et internationale - Certains pays ont développé une véritable culture de veille Protégez-vous !!

78. Veille stratégique : une culture à acquérir Quelques exemples à méditer : La rigueur japonaise Le succès de la LEXUS aux États-Unis L’efficacité américaine De la guerre froide à la guerre économique Le savoir faire israélien L’art d’écouter et de faire parler

79. Veille stratégique : et la concurrence ? Avez-vous des exemples vécus ?

80. Veille stratégique : êtes-vous bien protégés? Avez-vous une déchiqueteuse ? Votre sécurité informatique est-elle fiable ? Vos vendeurs sont-ils conscients des risques ? Votre site internet est-il trop détaillé ? Vos locaux sont-ils protégés ? ... ?

81. Veille stratégique : protégez votre entreprise 10 commandements pour protéger son entreprise : Tout document jeté, tu déchiquèteras Tes données sensibles, tu protègeras Ta documentation, tu réviseras Ton site internet, tu évalueras Tes serveurs, tu sécuriseras Ton personnel, tu sensibiliseras Tes vendeurs, tu formeras Tes partenaires, tu identifieras Ton niveau de confiance, tu modèreras Régulièrement, tu t’auditeras

82. Veille stratégique : pour en savoir plus… Quelques bonnes références : Guide la veille concurrentielle (Industrie Canada) Sites internet : www.veille.com Livre : Maitriser et pratiquer la veille stratégique (Laurent Hermel – Ed. Broché)

83. En conclusion La veille stratégique pour une PME c’est : • définir ses objectifs prioritaires de veille • mettre en place une organisation simple et efficace • évaluer périodiquement les résultats Ne jamais négliger sa propre protection

84. Pour nous joindre Francis Bélime Québec (Canada) fbelime@akova.ca Tel : + 418 653 8218 Site web : www.akova.ca Blog : http://akova.wordpress.com

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