Burzovní obchodování není jen o technické analýze a používaných nástrojích. Úspěch spočívá především ve správném nastavení mysli, přiměřených očekáváních a pojmutí tradingu jako businessu. Jak v obchodování uspět a nezařadit se mezi ztrácející většinu?
2. Financnik.cz
Pár slov o mně
• Petr Podhajský
• K aktivnímu obchodování na kapitálových
trzích jsem se dostal od obecného zájmu
o finance (bankovnictví).
• Od roku 2003 jsem s trhy v kontaktu velmi
intenzivně zejména prostřednictvím
krátkodobých spekulací.
• Autor serveru financnik.cz a několika knih
o obchodování na burze. Mentor mnoha
tisíců traderů v ČR a na Slovensku.
3. Financnik.cz
10 tipů jak porazit ztrátu
• V trzích chce uspět mnoho lidí, ale málokomu se to
„z domova“ podaří.
• Studium trhů přitom zabere neuvěřitelné množství času,
energie a peněz.
• Nakonec ale 9 z 10 obchodníků peníze prodělá*.
• Mé 20 leté zkušenosti ukazují, že úspěch není tolik o používané
strategii. Je to o celkovém přístupu.
• Jak si nastavit od začátku trading tak, abyste porazili ztrátu?
* výsledky studie francouzského regulátora AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS sledující v letech 2009-2013 výkonnost traderů u regulovaných
forexových a CFD brokerů
4. Financnik.cz
Co se dnes naučíte?
• Proč začátečníci většinou promrhají počáteční elán
na přístupech, které pak zahodí?
• 10 pracovních tipů, které vás posunou v počátcích tradingu
kupředu mílovými kroky.
• Jak reálně začít vydělávat.
• Jak nepřistupovat k trhům jako ke koníčku, ale jako k podnikání
(tedy jak se nestát „hobby“ obchodníkem).
14. Financnik.cz
#4 Plánujte cíle, sledujte cestu
• Nikdo se nedostane do cíle, pokud jej nezná.
• Hodně obchodníků ztrácí v trzích čas a peníze, protože z počátku dělají jen to, co je
krátkodobě baví (např. klikání do grafů), ale na čem se nedá později vůbec stavět.
• 66 % obchodníků upřednostňuje volný čas oproti penězům.
• 73 % přitom preferuje investovat čas do průběžného sledování grafů, 21 % do
studia programování, 6 % do studia fundamentů firem.
• Většina začátečníků se po čase octne úplně jinde, než kde by chtěli být.
• Časová investice do skriptování je nudná, ale trader získá extrémně univerzální
nástroj, se kterým později půjde obchodování rychleji a méně časově náročně.
• Intenzivním sledováním grafů se nikdy nedostaneme k časové svobodě.
• TIP: Je potřeba přemýšlet kam se skutečně chceme dostat (pojmout trading jako
business včetně business plánu).
15. Financnik.cz
#5 Pracujete v týmu
• Drtivá většina retailových obchodníků se do všeho pouští sama.
• Profesionálové přitom pracují v týmech.
• Náš mozek nefunguje vždy tak, aby nám sloužil k hledání nejlepší možné reakce v
konkrétní situaci. Mnohem více nám pomáhá obhajovat podvědomá a instinktivní
rozhodnutí. Velmi často bývá zaujatý ve prospěch toho co už děláme.
• Bez zpětné vazby se mnoho obchodníků ztratí v tom co dělá a svůj čas a peníze v
trzích promrhají.
• Najít „parťáka“ není snadné, ale mělo by to být prioritou.
• A to i v tak intenzivních oblastech jako intradenní obchodování.
16. Financnik.cz
#6 Naučte se organizovat a analyzovat informace
• V oblasti obchodování existuje neomezené množství informací – přístupů,
nástrojů, guruů atd.
• V obchodování bude vždy více otázek než odpovědí. Ani zkušený trader neví
vše – stále funguje jen s určitými pravděpodobnostmi.
• Při studiu každého kroku tradingu budete neustále narážet na nové možnosti
vydělávání peněz, které vypadají snadněji a lépe než ta, kterou studujete.
• Je potřeba se věnovat studiu jen informací vedoucích k dosažení aktuálně
plánovaného cíle.
• Ostatní informace je ale dobré si uchovávat, protože se k nim časem vrátíte.
• TIP: je dobré stanovit si rutiny, ve kterých budete trhy studovat. Například
„povinnost vést záznamy“ a zejména průběžně vyhodnocovat dosažené
výsledky ve vztahu k dlouhodobým cílům.
20. Financnik.cz
Úspěšné obchodování je o:
• Vytváření robustních analytických modelů
popisujících dlouhodobé tržní tendence.
• Jejich systematickém a dlouhodobém obchodování
s adekvátním riskem.
• Trading není o jednotlivých obchodech a schopnosti
předvídat trh. Ani o posuzování krátkodobých
výsledků.
22. Financnik.cz
• Zejména z počátku tradingu je potřeba oddělit logiku od emocí
(levý vs. pravý mozek).
• Doporučuji pracovat nejprve se strategiemi, ve kterých oddělíme
analytickou práci od exekuční.
• Analytická část:
• Příprava strategie (vytvoření plánu, ověření funkčnosti atd.).
• Příprava obchodů (ideálně před otevřením trhů – velikost pozice,
vstupy, výstupy, řízení pozice).
• Exekuční část:
• Zadání obchodu do trhu.
• Řízení pozice (výstup, posouvání SL atd.).
#8 Rozdělte si analýzu a exekuce
23. Financnik.cz
Pravá hemisféra:
• orientace
na celek
• současnost
a budoucnost
• symboly
• emoce
• intuice
• umění
• riskování
Levá hemisféra:
• orientace
na detail
• současnost
a minulost
• fakta
• matematika
• logika
• znalosti
• strategie
• bezpečí
24. Financnik.cz
#9 Vytvořte si jasný plán strategie
• Systematičnost a opakovatelnost je základ – obchodovaná výhoda nikdy není
nějak ohromně veliká (protože by tak obchodoval každý).
• Pro zvládnutí prvních profitů je lepší obchodovat mechanický plán, který nedává
prostor pro subjektivní posuzování situací.
• Doporučuji začít s denními trhy:
• Lze vytvářet robustní (swingové) strategie.
• Příkazy lze zadávat dlouho před exekucí.
• „Kreativní část mozku“ nemá šanci ovlivňovat obchody v jejich průběhu.
26. Financnik.cz
#10 Obchodujte plán alespoň rok
• Obchodníci nevydělávají ze dvou hlavních důvodů:
• Nemají robustní obchodní plán.
• Nedokáží jej následovat dlouhodobě a systematicky, aby se skutečně
projevila obchodovaná výhoda.
• Dlouhodobé následování plánu je náročné, protože:
• Je to nuda.
• Systematické plány nevydělávají peníze každý den.
• Obchodník nezbohatne za krátkou dobu.
• Obchodník má v průběhu času pocit, že „to umí lépe“.
Nicméně dlouhodobé opakovatelné obchodování „dle šablony“ představuje absolutní
základ profitabilního tradingu.
27. Financnik.cz
Získanou důvěru použijte
pro agresivnější přístupy
• Body 1-10 vás dovedou k malým systematickým profitům.
• S těmi odbouráte STRACH, POCHYBY a NEJISTOTU.
• Postupně můžete začít obchodovat i agresivnější a výdělečnější systémy (vyšší
páka, rychlejší obchodování atd.).
• Trading je proces, ve kterém se budete stále posouvat o kousek kupředu.
• Pokud ale nebudete postupovat správně systematicky krok po kroku, nikdy
se nedostanete ani k malým profitům.
• Nezapomeňte – 89,4 % obchodníků peníze prodělá (přestože jistě chtěli uspět).
28. Financnik.cz
Shrnutí:
1. Začněte u přiměřených očekávání
2. Nepodceňujte risk
3. Nezaměňujte štěstí za schopnost
4. Plánujte cíle, sledujte cestu
5. Pracujte v týmu
6. Naučte se organizovat a analyzovat informace
7. Nesnažte se vymyslet originální styl obchodování
8. Rozdělte si analýzu a exekuce
9. Vytvořte si jasný plán strategie
10. Obchodujte plán alespoň rok
29. Financnik.cz
Co jste na přednášce získali:
• Vysvětlení hlavních důvodů, proč hobby obchodníci ztrácejí.
• Velmi praktický rámec 10 základních kroků, jak začít s profitabilním
tradingem.
• Tipy, jak postupovat jinak než ztrácející většina.
Nikdy plně nepřesvědčíte někoho, že dělá něco špatně. To může
pouze realita.
Nassim Nicholas Taleb