Posicionamiento de los negocios holandeses en el Perú

Evaluando Negocios | Abril, 2011

Posicionamiento y
Competitividad de los Negocios
de los Países Bajos en el Perú

Índice Resumen

Resumen
1. Introducción
2. Selección de Negocios El crecimiento económico que ostenta el Perú anima a los
3. Posicionamiento y Competitividad exportadores internacionales a emprender una diversidad de negocios
4. Conclusiones en este país.
5. Recomendaciones
Referencias El objetivo del presente documento es evaluar el posicionamiento y la
Anexos competitividad de los negocios de los Países Bajos en el Perú y,
plantear las estrategias que guíen las actividades de marketing e
inversiones en este país.

Los cereales procesados, cerveza de malta de cebada, pintura de
polímeros acrílicos, acuarelas, macilla y otros paños para fregar son
negocios prometedores que crecen en el Perú, lo cual muestra la
F. Javier Martinez R. fortaleza de los Países Bajos para mantenerse como proveedor en el
Economista mercado.
Analista de Comercio Internacional
fjmrperu@gmail.com Así, conviene promover agresivamente dichos negocios con el fin de
convertir a los Países Bajos en el líder del mercado.
fjaviermartinezr
fjmrperu
http://es.scribd.com/fjmrperu
www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr

ADVERTENCIA
 Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente documento son producto de la investigación y
estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible.
 El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados.
 El presente informe es referencial y no constituye una recomendación de inversión.

Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de los Países Bajos en el Perú 1


Sin embargo, la influencia de la “nouvelle
1. Introducción cuisine” en el desarrollo de la gastronomía esta
incentivado el uso de espesantes y emulgentes
El crecimiento económico que ostenta el Perú para la elaboración de la salsas causando una
anima a los exportadores internacionales a reducción en el uso de ingredientes como
emprender una diversidad de negocios en dicho harinas y féculas como la de papa7 afectando
país; sin embargo, no todos los negocios están directamente sus importaciones.
en las mismas condiciones o tienen las mismas
perspectivas, algunos se desempeñan mejor que Del mismo modo, el grado de atomización del
otros y, por tanto, representan diferentes mercado (número de empresas competidoras) es
oportunidades. un elemento que influye en la decisión de
incursionar o no en un negocio. Los mercados
Así por ejemplo, el Instituto Nacional de muy atomizados suelen ser menos rentables que
Estadística e Informática – INEI refiere que el aquellos que cuentan con menos competidores.
dinamismo de la actividad económica del Perú
se debe al crecimiento de los sectores: En ese sentido, es necesario conocer la situación
construcción, comercio, manufactura y pesca 1 y la tendencia de los negocios para hacer un uso
mientras que los sectores: agropecuario y racional y eficiente de los limitados recursos,
restaurante y hoteles son los que han tenido un no solo económicos y/o financieros sino
comportamiento más lento. también humanos y tecnológicos, de modo que
permitan reducir el riesgo de participar de
En el caso del sector construcción que registró, algún negocio en el Perú.
durante enero-febrero 2011, una tasa de
crecimiento de +10.54%, respecto del año El objetivo del presente documento es evaluar el
anterior, viene impulsando la demanda de posicionamiento y la competitividad de los
pinturas cuyas ventas rodean aproximadamente negocios de los Países Bajos en el Perú además
los US$ 250 millones anuales2 con un de plantear las estrategias competitivas que
crecimiento estimado de 10%3,4,5. guíen las actividades de marketing y futuras
inversiones en este país.
De la misma manera, el desarrollo que viene
alcanzando la industria quesera en el Perú ha Para el desarrollo del documento se ha utilizado
hecho que las importaciones de lactosuero, el marco teórico de la “Matriz de Crecimiento y
utilizados para la elaboración de requesón Participación” (Matriz BCG) desarrollado por la
disminuyan. Sin embargo, cabe indicar que empresa Boston Consulting Group8 así como el
investigaciones sobre lactosuero señalan que el modelo Trade Competitive Analysis of Nations 9
consumo de su proteína regenera la masa (Trade CAN) desarrollado por la Comisión
muscular disminuida a causa de los ejercicios, Económica para América Latina - CEPAL.
con lo cual, se abre el camino para incorporar
este ingrediente en bebidas para deportistas y El análisis se realiza en momentos en que se
atletas6. vienen ultimando los detalles para la entrada en
vigencia del acuerdo comercial entre la Unión
Asimismo, la especialización de los restaurantes Europea y el Perú.
y cadenas de comida rápida han incentivado la
demanda de insumos pre-cocidos como la papa
congelada los cuales reducen el trabajo de
pelado y picado, la cantidad de insumos como el
aceite, el tiempo de cocción y, por consiguiente,
el uso de energía.

1
INEI; Evolución del índice mensual de producción
nacional: febrero 2011.
2
Diario El Comercio; CPPQ busca triplicar sus ventas
(17/01/11).
3
Diario Gestión; Se recupera fabricación nacional de
pinturas (19/01/10).
4
Semana Económica Nº 1224; Entrevista; No descartamos
nuevas adquisiciones, pp 20 (30/05/10).
5 7
Semana Económica Nº 1210; Resaltador Sectorial; Diario El Comercio; ¿A la hora de cocinar prefiere hacerlo
Industria, Próxima pegada (21/02/10). con o sin harina? (30/10/10)
6 8
Diario El Comercio; Tomen nota deportistas: la leche es www.bcg.com
9
buena para después de hacer ejercicios (11/11/10) www.eclac.cl



 Papa congelada
2. Selección de Negocios
Negocios de “Bebidas, líquidos alcohólicos y
Para efectos del presente documento, se ha vinagre” - Capítulo 22
procedido a organizar las sub partidas
nacionales del Perú (10 dígitos) en negocios,  Aguas procesadas con adición de
tomando en cuenta las materias primas azúcar
utilizadas para la elaboración y las formas de  cerveza de malta de Cebada
presentación de los productos importados.  Vodka

Cabe señalar que, se han tomado en cuenta solo Negocios de “Residuos y desperdicios de las
las sub partidas nacionales de los capítulos industrias alimentarias; alimentos preparados
arancelarios Nº 3,4, 7-24, 32-34 y 61-63. para animales” - Capítulo 23

Asimismo, para la selección de los negocios se  Alimentos balanceados
ha utilizado la información anual de las
importaciones del Perú provenientes de los Negocios de “Extractos curtientes o tintóreos;
Países Bajos durante el período 2006-2010 taninos y sus derivados; pigmentos y demás
tomándose en cuenta solo aquellos que materias colorantes; pinturas y barnices;
presentan movimientos en dichos años. mástiques; tintas” - Capítulo 32

Los negocios seleccionados de los Países Bajos  pintura de Polímeros acrílicos
en el Perú son los siguientes:  Acuarelas
 Macilla
Negocios de “Leche y productos lácteos; huevos  pintura de Poliéster
de ave; miel natural; productos comestibles de  pintura de Polímeros sintéticos
origen animal, no expresados ni comprendidos  Tintas de impresión a color
en otra parte” - Capítulo 4  Tintas de impresión negro

 Lactosuero Negocios de “Los demás artículos textiles
 Queso fundido confeccionados; juegos; prendería y trapos” -
 Queso procesado Capítulo 63

Negocios de “Productos de la molinería; malta;  ropa de cocina de Algodón (textiles del
almidón y fécula; inulina; gluten de trigo” - hogar)
Capítulo 11  Otros paños para fregar

 malta de Cebada sin tostar El detalle de los negocios de los Países Bajos en
 fécula de Papa el Perú se muestra en el anexo nº 1.
 gluten de Trigo

Negocios de “Cacao y sus preparaciones” -
Capítulo 18

 manteca de Cacao
 polvo de Cacao sin adición de azúcar
 Chocolates

Negocios de “Preparaciones a base de cereales,
harina, almidón, fécula o leche; productos de
pastelería” - Capítulo 19

 Cereales procesados
 fórmulas para infantes a base de Leche

Negocios de “Preparaciones de hortalizas, frutas
u otros frutos o demás partes de plantas” -
Capítulo 20

 Hortalizas en conserva



Asimismo, para evaluar la competitividad de los
3. Posicionamiento y Competitividad negocios se ha utilizado el modelo “Trade
Competitive Analysis of Nations” (Trade CAN)
3.1 Fundamentos el cual evalúa el comportamiento, entre otros, de
dos factores de competitividad:
Para evaluar el posicionamiento de los negocios
de los Países Bajos en el Perú se ha utilizado el  La proporción respecto del rival (PR),
marco teórico de la “Matriz de Crecimiento y  La cuota de mercado (CM),
Participación” (Matriz BCG); el cual, luego de
adaptar las variables respectivas, permite Luego de adaptar las variables respectivas, el
clasificar a los negocios en: modelo permite clasificar a los negocios en:

 Prometedores: Negocios que se  Pérdida de oportunidades: Negocios que
encuentran en la etapa de introducción en muestran la debilidad del país exportador
el mercado y prometen una buena para mantenerse en el mercado. Se
performance en el futuro. Se caracterizan caracterizan porque las importaciones son
porque las importaciones crecen a tasas dinámicas y el país exportador pierde
superiores que su tasa de mercado y el país competitividad.
exportador tiene una posición débil  Crecientes: Negocios que muestran la
respecto del rival. fortaleza del país exportador para avanzar
 Estrellas: Negocios que se encuentran en en el mercado. Se caracterizan porque las
una etapa creciente en el mercado. Se importaciones son dinámicas y el país
caracterizan porque las importaciones exportador gana competitividad.
crecen a tasas superiores que su tasa de  Ganancia de oportunidades: Negocios
mercado y el país exportador tiene una que muestran la intención del país
posición dominante respecto del rival. exportador de mantenerse en el mercado.
 Consolidados: Negocios que se Se caracterizan porque las importaciones
encuentran en una etapa de madurez en el son estáticas y el país exportador gana
mercado. Se caracterizan porque las competitividad.
importaciones crecen a tasas inferiores que  En retirada: Negocios que muestran la
su tasa de mercado y el país exportador decisión del país exportador de salir del
tiene una posición dominante respecto del mercado. Se caracterizan porque las
rival. importaciones son estáticas y el país
 Estancados: Negocios que se encuentran exportador pierde competitividad.
en una etapa de declinación. Se
caracterizan porque las importaciones Mapa de Competitividad de los negocios
Mapa de Competitividad
crecen a tasas inferiores que su tasa de priorizados por un país Exportador
mercado y el país exportador tiene Proporción de
Importaciones
(PMi)
posición débil respecto del rival.
Importaciones Pérdida de
Crecientes
Dinámicas oportunidades
Mapa de Posicionamiento de los negocios
Mapa de Posicionamiento Proporción respecto
0%
priorizados por un país Exportador del rival
(PR)

Crecimiento Promedio Cuota de mercado
del PMi (CM)

Ganancia de
Importaciones En retirada
oportunidades
Importaciones Prometedores Estrellas Estáticas
Altas
Promedio del PMi
a 6 dígitos
Proporción respecto
del Rival
PR
Pérdida de Ganancia de
Importaciones Competitividad Competitividad
Estancados Consolidados
Bajas

El desarrollo de ambos fundamentos se presenta
Posición Posición
en los anexos nº 2 y nº 3.
Débil Dominante
Asimismo, el planteamiento de las “estrategias
competitivas” se muestra en el anexo nº 4.



Esta situación muestra la intención de los Países
3.2 Resultados y discusión Bajos de mantenerse como proveedor de
lactosuero en el Perú.
Los resultados de los cálculos que se muestran
en la presente sección se detallan en el anexo nº Al parecer, la toma de riesgos con relación al
5. curso de la economía y una política comercial
agresiva son las principales causas del
3.2.1 Negocios de “Leche y productos lácteos; comportamiento de los Países Bajos en el Perú.
huevos de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal, no expresados Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
ni comprendidos en otra parte” – Capítulo 4 lactosuero en el Perú:

 Lactosuero:  Francia y Chile son los países
proveedores que tienen poder de
El lactosuero es un negocio “prometedor” de negociación al concentrar 61.18% de
los Países Bajos en el Perú. las importaciones.

Las importaciones de lactosuero del Perú  Canadá es el país proveedor que más
disminuyen a tasas menores que su tasa de ha avanzado al registrar un crecimiento
mercado y los Países Bajos mantienen una anual de +46.56%.
posición débil respecto del líder que es Francia.
 No hay países proveedores que hayan
Perú: Participación en las Importaciones de Lactosuero retrocedido en el mercado.
Según países proveedores
2010
Paises Bajos
 No hay nuevos países proveedores que
Polonia
1.95% Otros hayan ingresado al mercado.
0.74%
7.29%
Canada
8.05%
Francia  Australia, Italia y Uruguay son los
30.79%
países proveedores que han salido del
Estados mercado.
Unidos
20.81%
Ante esta situación, conviene seguir una
Chile
estrategia de “promover” pasivamente el
30.39% negocio en el Perú, con el fin de:
Fuente: SUNAT - Aduanas
Elaboración: Propia  Facilitar que los Países Bajos se hagan
de los pocos beneficios que otorga el
Asimismo, los resultados competitivos muestran mercado.
que los Países Bajos ganan competitividad; más
aún, están “ganando oportunidades” de
negocio. La cuota de mercado que mantienen
los Países Bajos y su proporción respecto de
Francia han aumentado.

Perú: Importaciones de Lactosuero
2006 - 2010
12,000

10,000
Miles de US$

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Francia Países Bajos

Elaboración: Propia



 Queso fundido:  Estados Unidos es el país proveedor
que tiene poder de negociación al
El queso fundido es un negocio “prometedor” concentrar 59.88% de las
de los Países Bajos en el Perú. importaciones.

Las importaciones de queso fundido del Perú  Uruguay y Nueva Zelanda son los
crecen a tasas superiores que su tasa de mercado países proveedores que más han
y los Países Bajos mantienen una posición débil avanzado al registrar crecimientos
respecto del líder que es Estados Unidos. anuales de +57.92% y +55.41%
respectivamente;
Perú: Participación en las Importaciones de Queso fundido
Según países proveedores  Suiza y Brasil son los países
2010
Francia
proveedores que más ha retrocedido al
Brasil 2.52% Otros registrar crecimientos anuales de -
Uruguay 3.51% 0.88%
6.80%
36.55% y -15.50% respectivamente.
Nueva
Zelandia
7.79%
 No hay nuevos países proveedores que
hayan ingresado al mercado.
Paises Bajos Estados
18.62% Unidos
59.88%
 Argentina, Australia, Chile, España y
República Checa son los países
proveedores que han salido del
mercado.
Sin embargo, los resultados competitivos estrategia de “investigar” el negocio (la
muestran que los Países Bajos pierden competencia) en el Perú, con el fin de:
competitividad; más aún, están “perdiendo
oportunidades” de negocio. La cuota de  Determinar las posibilidades que tienen
mercado que mantienen los Países Bajos y su los Países Bajos para desplazar a otros
proporción respecto de Estados Unidos han competidores.
disminuido.

Perú: Importaciones de Queso fundido
2006 - 2010
1,800
1,600
1,400
Miles de US$

1,200
1,000
800
600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Estados Unidos Países Bajos


Esta situación muestra la debilidad de los Países
Bajos para mantenerse como proveedor de
queso fundido en el Perú.

Al parecer, la fuerte incertidumbre con relación
al curso de la economía y la política comercial
agresiva de los Estados Unidos son las
principales causas del comportamiento de los
Países Bajos en el Perú.

Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
queso fundido en el Perú:



negociación al concentrar 51.94% de
 Queso procesado: las importaciones.

El queso procesado es un negocio  Argentina, los Países Bajos y Alemania
“prometedor” de los Países Bajos en el Perú. son los países proveedores que más han
avanzado al registrar crecimientos
Las importaciones de queso procesado del Perú anuales de +74.35%, +71.03% y
crecen a tasas superiores que su tasa de mercado +60.78% respectivamente.
y los Países Bajos mantienen una posición débil
respecto del líder que es Argentina.  No hay países proveedores que hayan
retrocedido en el mercado.
Perú: Participación en las Importaciones de Queso
procesado  China y México son los nuevos países
2010
proveedores que recién han ingresado
al mercado con participaciones aún
Otros bajas (menor de 1%).
14.18%
Argentina
Francia
7.17%
26.08%  Australia, Dinamarca y Suazilandia son
Nueva
los países proveedores que han salido
Zelandia del mercado.
8.67%

Italia
8.97% Uruguay
25.86%
Paises Bajos
9.07%

Sin embargo, los resultados competitivos
muestran que los Países Bajos presentan efectos
contrapuestos. Por un lado, aumenta su cuota de
mercado y, por otro, disminuye su proporción
respecto de Argentina.

Perú: Importaciones de Queso procesado
2006 - 2010
6,000

5,000
Miles de US$

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Argentina Países Bajos


Aumenta su “cuota de mercado” debido a que
ha ganado espacio a otros competidores por la
toma de riesgos con relación al curso de la
economía y, disminuye su “proporción respecto
de Argentina” debido a la política comercial
agresiva de este en el Perú.

queso procesado en el Perú:

 Argentina y Uruguay son los países



3.2.2 Negocios de “Productos de la molinería; Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
malta; almidón y fécula; inulina; gluten de malta de Cebada sin tostar en el Perú:
trigo” – Capítulo 11
 Chile es el país proveedor que tiene
 malta de Cebada sin tostar: poder de negociación al concentrar
74.43% de las importaciones.
La malta de Cebada sin tostar es un negocio
“estancado” de los Países Bajos en el Perú.  Bélgica es el país proveedor que más
ha avanzado al registrar un crecimiento
Las importaciones de malta de Cebada sin tostar anual de +678.80%.
del Perú crecen a tasas inferiores que su tasa de
mercado y los Países Bajos mantienen una  No hay países proveedores que hayan
posición débil respecto del líder que es Chile. retrocedido en el mercado.

Perú: Participación en las Importaciones de malta de  No hay nuevos países proveedores que
Cebada sin tostar hayan ingresado del mercado.
2010
Uruguay Paises Bajos  Argentina, Canadá, China, Egipto,
0.34% 0.14%
Alemania
Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
Bélgica 0.00% República Checa, Suecia y Suiza son
25.08%
del mercado.

estrategia de “promover” agresivamente el
Chile negocio en el Perú, con el fin de:
74.43%

Fuente: SUNAT - Aduanas  Convertir a los Países Bajos en el líder
Elaboración: Propia del mercado.

muestran que los Países Bajos ganan
competitividad; más aún, están “creciendo” en
el negocio. La cuota de mercado que mantienen
los Países Bajos y su proporción respecto de
Chile han aumentado.

Perú: Importaciones de malta de Cebada sin tostar
2006 - 2010
50,000
45,000
40,000
35,000
Miles de US$

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Chile Países Bajos


Esta situación muestra la fortaleza de los Países
Bajos para reingresar como proveedor de malta
de Cebada sin tostar en el Perú.

Al parecer, la toma de riesgos con relación al
curso de la economía y una política comercial
comportamiento de los Países Bajos en el Perú.



 fécula de Papa: fécula de Papa en el Perú:

La fécula de Papa es un negocio “estancado”  Alemania es el país proveedor que
de los Países Bajos en el Perú. tiene poder de negociación al
concentrar 78.92% de las
Las importaciones de fécula de Papa del Perú importaciones.
disminuyen a tasas superiores que su tasa de
mercado y los Países Bajos mantienen una  Alemania es el país proveedor que más
posición débil respecto del líder que es ha avanzado al registrar un crecimiento
Alemania. anual de +11.01%.

Perú: Participación en las Importaciones de fécula de Papa  Los Países Bajos y Dinamarca son los
Según países proveedores países proveedores que más han
2010
retrocedido al registrar crecimientos
Francia
Polonia 2.84% anuales de -21.81% y -15.57%.
8.57% Dinamarca
Paises Bajos 0.13%
9.54%  No hay nuevos países proveedores que
hayan ingresado del mercado.

 China, España y Estados Unidos son
Alemania del mercado.
78.92%

Elaboración: Propia estrategia de “informar” sobre el negocio en el
Perú, con el fin de:
Asimismo, los resultados competitivos muestran
que los Países Bajos pierden competitividad;  Alertar a las nuevas empresas de los
más aún, se están “retirando” del negocio. La Países Bajos sobre la situación del
cuota de mercado que mantienen los Países negocio en el Perú.
Bajos y su proporción respecto de Alemania han
disminuido.

Perú: Importaciones de fécula de Papa
2006 - 2010
14,000

12,000

10,000
Miles de US$

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Alemania Países Bajos


Esta situación muestra que la decisión de los
Países Bajos de liquidar su negocio fécula de
Papa en el Perú y orientar su oferta a otros
destinos más rentables.

agresiva de Alemania son las principales causas
del comportamiento de los Países Bajos en el
Perú.



 China y Francia son los países
 gluten de Trigo: proveedores que tienen poder de
El gluten de Trigo es un negocio “prometedor” las importaciones.
de los Países Bajos en el Perú.
 China y Francia son los países
Las importaciones de gluten de Trigo del Perú proveedores que más han avanzado al
crecen a tasas superiores que su tasa de mercado registrar crecimientos anuales de
y los Países Bajos mantienen una posición débil +50.82% y +25.21% respectivamente.
respecto del líder que es China.
 Bélgica es el país proveedor que más
Perú: Participación en las Importaciones de gluten de ha retrocedido al registrar un
Trigo crecimiento anual de -9.55%.
2010
Australia Bélgica  No hay nuevos países proveedores que
Lituania 1.35% 1.06%
Otros
hayan ingresado del mercado.
6.05%
0.02%
Paises Bajos
11.60%  Alemania, Argentina, Estados Unidos,
Polonia y Suiza son los países
China proveedores que han salido del
52.14%
mercado.
Francia
27.78%
estrategia de “investigar” el negocio (la
Fuente: SUNAT - Aduanas competencia) en el Perú, con el fin de:
 Determinar las posibilidades que tienen
Sin embargo, los resultados competitivos los Países Bajos para desplazar a otros
muestran que los Países Bajos pierden competidores.
oportunidades” de negocio. La cuota de
mercado que mantienen los Países Bajos y su
proporción respecto de China han disminuido.

Perú: Importaciones de gluten de Trigo
2005 - 2010
3,000

2,500
Miles de US$

2,000

1,500

1,000

500

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total China Países Bajos


gluten de Trigo en el Perú.

agresiva de China son las principales causas del

gluten de Trigo en el Perú:



3.2.3 Negocios de “Cacao y sus Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
preparaciones” – Capítulo 18 manteca de Cacao en el Perú:

 manteca de Cacao:  Ecuador es el país proveedor que tiene
poder de negociación al concentrar
La manteca de Cacao es un negocio 83.90% de las importaciones.
“prometedor” de los Países Bajos en el Perú.
 Ecuador y Brasil son los países
Las importaciones de manteca de Cacao del proveedores que más han avanzado al
Perú crecen a tasas superiores que su tasa de registrar crecimientos anuales de
mercado y los Países Bajos mantienen una +96.49% y +33.31% respectivamente.
posición débil respecto del líder que es Ecuador.
 Los Países Bajos es el país proveedor
Perú: Participación en las Importaciones de manteca de que más ha retrocedido al registrar un
Cacao crecimiento anual de -46.88%.
2010
España Chile Estados
 Chile es el nuevo país proveedor que
0.41% 2.31% Unidos recién ha ingresado al mercado con una
Brasil 0.10% Paises Bajos
13.26% 0.03% participación de 2.31%.
Otros
0.00%
 Bélgica, Colombia y Dinamarca son
del mercado.

Ecuador Ante esta situación, conviene seguir una
83.90%
estrategia de “investigar” el negocio (la
Fuente: SUNAT - Aduanas competencia) en el Perú, con el fin de:
 Determinar las posibilidades que tienen
Sin embargo, los resultados competitivos los Países Bajos para desplazar a otros
muestran que los Países Bajos pierden competidores.
proporción respecto de Ecuador han disminuido.

Perú: Importaciones de manteca de Cacao
2006 - 2010
3,000

2,500
Miles de US$

2,000

1,500

1,000

500

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Ecuador Países Bajos


manteca de Cacao en el Perú.

agresiva de Ecuador son las principales causas
del comportamiento de los Países Bajos en el
Perú.



agresiva del Ecuador son las principales causas
 polvo de Cacao sin adición de del comportamiento de los Países Bajos en el
azúcar: Perú.

El polvo de Cacao sin adición de azúcar es un Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
negocio “estrella” de los Países Bajos en el polvo de Cacao sin adición de azúcar:
Perú.
 Los Países Bajos es el país proveedor
Las importaciones de polvo de Cacao sin que tiene poder de negociación al
adición de azúcar del Perú crecen a tasas concentrar 48.61% de las
superiores que su tasa de mercado y los Países importaciones.
Bajos mantienen una posición dominante
respecto de su principal competidor que es  España y China son los países
Ecuador. proveedores que más han avanzado al
registrar crecimientos anuales de
Perú: Participación en las Importaciones de polvo de +111.54% y +99.54% respectivamente.
Cacao sin adición de azúcar
2010
 No hay países proveedores que hayan
China
retrocedido en el mercado.
Estados
5.12% Otros
Unidos
0.64%
España hayan ingresado del mercado.
10.89%
Paises Bajos
48.61%  Bélgica, Francia, Israel, Italia,
Malasia
12.76% Singapur y Turquía son los países
proveedores que han salido del
Ecuador
mercado.
14.04%

Fuente: SUNAT - Aduanas Ante esta situación, conviene seguir una
Elaboración: Propia estrategia de “promover” agresivamente el
negocio en el Perú, con el fin de:
muestran que los Países Bajos pierden  Hacer que los Países Bajos recuperen
competitividad; más aún, están “perdiendo el espacio cedido a otros competidores.
proporción respecto de Ecuador han disminuido.

Perú: Importaciones de polvo de Cacao sin adición de
azúcar
2006 - 2010
6,000

5,000
Miles de US$

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Ecuador Países Bajos


Bajos para mantenerse como el principal
proveedor de polvo de Cacao sin adición de
azúcar en el Perú.




 Chile y Estados Unidos son los países
 Chocolates: proveedores que tienen poder de
Los Chocolates son un negocio “estancado” de las importaciones.
los Países Bajos en el Perú.
 España y Colombia son los países
Las importaciones de Chocolates del Perú proveedores que más han avanzado al
disminuyen a tasas superiores que su tasa de registrar crecimientos anuales de
mercado y los Países Bajos mantienen una +187.65% y +81.77% respectivamente.
posición débil respecto del líder que es Chile.
 Los Países Bajos y Costa Rica son los
Perú: Participación en las Importaciones de Chocolates países proveedores que más han
Según países proveedores retrocedido al registrar crecimientos
2010
anuales de -72.86% y -55.14%
Otros respectivamente.
17.63% Chile
24.51%
 Polonia es el nuevo país proveedor que
Ecuador recién ha ingresado al mercado con una
7.43%
participación aún baja (menor a 1%).
Brasil
9.94% Estados  Australia, Francia, Irlanda, Israel,
Unidos
Colombia 18.40% Japón, Kenia, Panamá, Singapur y
10.55% Argentina
11.53% Turquía son los países proveedores que
han salido del mercado.
Asimismo, los resultados competitivos muestran estrategia de “informar” sobre el negocio en el
que los Países Bajos pierden competitividad; Perú, con el fin de:
más aún, se están “retirando” del negocio. La
cuota de mercado que mantienen los Países  Alertar a las nuevas empresas de los
Bajos y su proporción respecto de Chile han Países Bajos sobre la situación del
disminuido. negocio en el Perú.

Perú: Importaciones de Chocolates
2006 - 2010
12,000

10,000
Miles de US$

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010



Esta situación muestra la decisión de los Países
Bajos de liquidar su negocio de golosinas
Chocolate en el Perú y orientan su oferta a otros
destinos más rentables.

agresiva del Chile son las principales causas del

Chocolates en el Perú:



3.2.4 Negocios de “Preparaciones a base de Cereales procesados en el Perú:
cereales, harina, almidón, fécula o leche;
productos de pastelería” – Capítulo 19  Chile y Colombia son los países
 Cereales procesados: negociación al concentrar 48.87% de
las importaciones.
Los Cereales procesados son un negocio
“prometedor” de los Países Bajos en el Perú.  México, España y los Países Bajos son
los países proveedores que más han
Las importaciones de Cereales procesados del avanzado al registrar crecimientos
Perú crecen a tasas superiores que su tasa de anuales de +204.94%, +170.32% y
mercado y los Países Bajos mantienen una +130.57% respectivamente.
posición débil respecto del líder que es Chile.
 Brasil y Francia son los países
Perú: Participación en las Importaciones de Cereales proveedores que más han retrocedido
procesados al registrar crecimientos anuales de -
2010
46.17% y -15.96% respectivamente.
Otros
Irlanda 6.34%  Hong Kong y Reino Unido son los
3.91% Chile
Argentina 26.71%
nuevos países proveedores que recién
9.89% han ingresado al mercado con
participaciones aún bajas (menor a
Nueva
Zelandia 1%).
11.56%

 Australia, Austria, Bolivia, Corea del
Colombia
México
22.16%
Sur, Ecuador, Guatemala, India,
19.43%
Malasia, Malta, Tailandia, Venezuela y
Fuente: SUNAT - Aduanas Vietnam son los países proveedores
Elaboración: Propia que han salido del mercado.

Asimismo, los resultados competitivos muestran Ante esta situación, conviene seguir una
que los Países Bajos ganan competitividad; más estrategia de “promover” agresivamente el
aún, están “creciendo” en el negocio. La cuota negocio en el Perú, con el fin de:
de mercado que mantienen los Países Bajos y su
proporción respecto de Chile han aumentado.  Convertir a los Países Bajos en el líder
del mercado.
Perú: Importaciones de Cereales procesados
2006 - 2010
60,000

50,000
Miles de US$

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2006 2007 2008 2009 2010



Bajos para posicionarse como proveedor de
Cereales procesados en el Perú.




 fórmulas para infantes a base de comportamiento de los Países Bajos en el Perú.
Leche:
Las fórmulas para infantes a base de Leche son fórmulas para infantes a base de Leche en el
un negocio “estancado” de los Países Bajos en Perú:
el Perú.
 México es el país proveedor que tiene
Las importaciones de fórmulas para infantes a poder de negociación al concentrar
base de Leche del Perú disminuyen a tasas 49.60% de las importaciones.
superiores que su tasa de mercado y los Países
Bajos mantienen una posición débil respecto del  Los Países Bajos, Canadá y España son
líder que es México. los países proveedores que más han
Perú: Participación en las Importaciones de formulas para anuales de +142.81, +41.31% y
infantes a base de Leche +30.46% respectivamente.
2010
Estados Argentina
 Italia y Alemania son los países
Unidos 2.19% Otros proveedores que más han retrocedido
6.95% 0.93%
al registrar crecimientos anuales de -
Paises Bajos
12.33% 24.28% y -15.40% respectivamente.
México
49.60%  Liechtenstein es el nuevo país
España
13.37% proveedor que recién ha ingresado al
mercado con una participación aún
Irlanda
baja (menor a 1%).
14.64%

Fuente: SUNAT - Aduanas  Chile, Dinamarca y Suiza son los
Elaboración: Propia países proveedores que han salido del
mercado.
muestran que los Países Bajos ganan Ante esta situación, conviene seguir una
competitividad; más aún, están “ganando estrategia de “promover” pasivamente el
oportunidades” de negocio. La cuota de negocio en el Perú, con el fin de:
proporción respecto de México han aumentado.  Facilitar que los Países Bajos se hagan
de los escasos beneficios que otorga el
Perú: Importaciones de formulas para infantes a base de mercado.
Leche
2006 – 2010
16,000

14,000

12,000
Miles de US$

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Mexico Países Bajos


Bajos de mantenerse como proveedor de
fórmulas para infantes a base de Leche en el
Perú.




3.2.5 Negocios de “Preparaciones de Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
hortalizas, frutas u otros frutos o demás Hortalizas en conserva en el Perú:
partes de plantas” – Capítulo 20
 China es el país proveedor que tiene
 Hortalizas en conserva: poder de negociación al concentrar
Las Hortalizas en conserva son un negocio
“estancado” de los Países Bajos en el Perú.  Japón y Puerto Rico son los países
proveedores que más ha avanzado al
Las importaciones de Hortalizas en conserva del registrar crecimientos anuales de
Perú disminuyen a tasas superiores que su tasa +48.88% y +43.16% respectivamente.
de mercado y los Países Bajos mantienen una
posición débil respecto del líder que es China.  Estados Unidos e Italia son los países
proveedores que más han retrocedido
Perú: Participación en las Importaciones de Hortalizas en al registrar crecimientos anuales de -
conserva 47.35% y -40.35% respectivamente.
2010
 Jordania es el nuevo país proveedor
Japon Otros
3.33% 5.97% que recién ha ingresado al mercado con
Italia
4.64% una participación de 1.30%.
Estados
Unidos
12.63%
China  Antillas Holandesas, Argentina,
44.17%
Australia, Chile, Colombia, Corea del
España
Sur, Francia, Israel, Líbano y Tailandia
12.75% son los países proveedores que han
salido del mercado.
Alemania
16.51%
Elaboración: Propia estrategia de “promover” pasivamente el
muestran que los Países Bajos ganan  Facilitar que los Países Bajos se hagan
competitividad; más aún, están “ganando de los escasos beneficios que otorga el
oportunidades” de negocio. La cuota de mercado.
proporción respecto de China han aumentado.

Perú: Importaciones de Hortalizas en conserva
2006 - 2010
180
160
140
Miles de US$

120
100
80
60
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010

Total China Países Bajos


Bajos de mantenerse como proveedor de
Hortalizas en conserva en el Perú.




 Papa congelada: Papa congelada en el Perú:

La Papa congelada es un negocio “estrella” de  Los Países Bajos, Estados Unidos y
los Países Bajos en el Perú. Argentina son los países proveedores
que tienen poder de negociación al
Las importaciones de Papa congelada del Perú concentrar 86.60% de las
crecen a tasas superiores que su tasa de mercado importaciones.
y los Países Bajos mantienen una posición
dominante respecto de su principal competidor  Argentina y Estados Unidos son los
que es Estados Unidos. países proveedores que más han
Perú: Participación en las Importaciones de Papa anuales de +51.25% y +43.25%
congelada respectivamente.
2010
 Canadá y Chile son los países
Alemania Canada
Otros
3.25% 0.31%
0.29%
Bélgica
9.55% al registrar crecimientos anuales de -
Paises Bajos 52.65% y -43.85% respectivamente.
37.19%
Argentina
hayan ingresado al mercado.

Estados  Colombia y Corea del Sur son los
Unidos países proveedores que han salido del
26.69%
Fuente: SUNAT - Aduanas mercado.
Sin embargo, los resultados competitivos estrategia de “promover” agresivamente el
muestran que los Países Bajos pierden negocio en el Perú, con el fin de:
oportunidades” de negocio. La cuota de  Hacer que los Países Bajos recuperen
mercado que mantienen los Países Bajos y su el espacio cedido a otros competidores.
proporción respecto de Estados Unidos han
disminuido.

Perú: Importaciones de Papa congelada
2006 - 2010
7,000

6,000

5,000
Miles de US$

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Estados Unidos Países Bajos


Bajos para mantenerse como el principal
proveedor de Papa congelada en el Perú.

agresiva de Estados Unidos son las principales
causas del comportamiento de los Países Bajos
en el Perú.



3.2.6 Negocios de “Bebidas, líquidos curso de la economía y una política comercial
alcohólicos y vinagre” – Capítulo 22 agresiva son las principales causas del
 Aguas procesadas con adición de
azúcar: Finalmente, cabe resaltar que, en el negocio de
Aguas procesadas con adición de azúcar en el
Las Aguas procesadas con adición de azúcar son Perú:
un negocio “estancado” de los Países Bajos en
el Perú.  Austria, México y Colombia son los
países proveedores que tienen poder de
Las importaciones de Aguas procesadas con negociación al concentrar 84.22% de
adición de azúcar del Perú disminuyen a tasas las importaciones.
superiores que su tasa de mercado y los Países
Bajos mantienen una posición débil respecto del  Corea del Sur y los Países Bajos son
líder que es Austria. los países proveedores que más han
Perú: Participación en las Importaciones de Aguas anuales de +150.54% +82.17%
procesadas con adición de azúcar respectivamente.
2010
Paises Bajos Guatemala Otros
 Argentina, Brasil y Alemania son los
2.91% 2.54%
1.42% países proveedores que más han
Estados
Unidos Austria
retrocedido al registrar crecimientos
8.91% 30.91% anuales de -71.94%, -66.78% y -
26.86% respectivamente.
Colombia
24.72%  Reino Unido y Japón son los nuevos
países proveedores que recién han
México
ingresado al mercado con
28.59% participaciones aún bajas (menor a
Fuente: SUNAT - Aduanas 1%).
 Australia, Bolivia, Chile, El Salvador,
Sin embargo, los resultados competitivos Francia, Honduras, India, Irán, Irlanda,
muestran que los Países Bajos ganan Israel, Líbano, República Dominicana,
competitividad; más aún, están “ganando Suecia y Venezuela son los países
oportunidades” de negocio. La cuota de proveedores que han salido del
mercado que mantienen los Países Bajos y su mercado.
proporción respecto de Austria han aumentado.
Perú: Importaciones de Aguas procesadas con adición de estrategia de “promover” pasivamente el
azúcar
2006 - 2010
20,000
18,000  Facilitar que los Países Bajos se hagan
16,000 de los escasos beneficios que otorga el
14,000
mercado.
Miles de US$

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Austria Países Bajos


Bajos de mantenerse como proveedor de Aguas
procesadas con adición de azúcar en el Perú.



 Brasil es el país proveedor que tiene
 cerveza de malta de Cebada: poder de negociación al concentrar
La cerveza de malta de Cebada es un negocio
“prometedor” de los Países Bajos en el Perú.  Canadá y los Países Bajos son los
países proveedores que más han
Las importaciones de cerveza de malta de avanzado al registrar crecimientos
Cebada del Perú crecen a tasas superiores que anuales de +74.68% y +49.08%
su tasa de mercado y los Países Bajos mantienen respectivamente.
una posición débil respecto del líder que es
Brasil.  Japón y Chile son los países
Perú: Participación en las Importaciones de cerveza de al registrar crecimientos anuales de -
malta de Cebada 46.35% y -22.56% respectivamente.
2010
Estados  Bolivia y Polonia son los nuevos países
Otros
Italia Unidos 7.13% proveedores que recién han ingresado
3.87% 2.74%
al mercado con participaciones aún
México
4.94% bajas (menor a 1%).
Paises Bajos
Brasil
10.08%
50.31%  Bélgica, Colombia, España, Francia,
República Checa y Suecia son los
países proveedores que han salido del
Ecuador mercado.
20.94%

Elaboración: Propia estrategia de “promover” agresivamente el
Asimismo, los resultados competitivos muestran
que los Países Bajos ganan competitividad; más  Convertir a los Países Bajos en el líder
aún, están “creciendo” en el negocio. La cuota del mercado.
de mercado que mantienen los Países Bajos y su
proporción respecto de Brasil han aumentado.

Perú: Importaciones de cerveza de malta de Cebada
2006 - 2010
4,000

3,500

3,000
Miles de US$

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2006 2007 2008 2009 2010

Total Brasil Países Bajos


Bajos para posicionarse como proveedor de
cerveza de malta de Cebada en el Perú.


cerveza de malta de Cebada en el Perú:


Posicionamiento de los negocios holandeses en el Perú

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