Презентация Глеба Вышлинского, заместителя директора GfK Ukraine, с конференции «Интернет-маркетинг в Украине», 23 мая 2013 года

1. Аудитория интернета в Украине: динамика,
мобильный интернет, старые и новые пользователи
Глеб Вышлинский
заместитель директора GfK Ukraine

2. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 2
Аудитория интернета в Украине

3. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 3
Рост числа пользователей замедляется, но остается
мощным
5,8 млн
7,7 млн
9,7 млн
12,38 млн
15,41 млн
17,74 млн
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

4. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 4
Темпы роста интернет-аудитории 2012/2011: лидируют
пенсионеры и молодая аудитория в малых городах и селах
29%
36% 36%
22%
20%
Село Город до
50 тыс.
Город 51-
100 тыс.
Город 101-
505 тыс.
Город более
500 тыс.
24%
30%
33%
20%
26%
44%
16-19
лет
20-29
лет
30-39
лет
40-49
лет
50-59
лет
60 лет и
старше
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

5. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 5
56%
16%
9%
5%
2%
12%
61%
14%
9%
5%
3%
8%
10 часов и меньше
11-20 часов
21-30 часов
31-50 часов
51 час и больше
Трудно ответить
1Q'2012 1Q'2013
Рост числа пользователей снижает общую активность
18%
50%
32%
16%
54%
30%
1 час и меньше
2-5 часов
6-10 часов
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

6. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 6
Компьютеры включают планшеты, подключения включают фиксированные, Интертелеком и PeopleNet.
Компьютеризация ускорилась, но и доля подключенной
техники продолжает расти
40%
51%
68% 70%
75% 79%
60%
49%
32% 30%
25% 21%
2008 2009 2010 2011 2012 Q1'13
Нет подключения Есть подключение
26%
31%
37% 40%
45%
54%
74%
69%
63% 60%
55%
46%
2008 2009 2010 2011 2012 Q1'13
Нет компьютера Есть компьютер
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

7. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 7
Новостные сайты, чтение газет
13%
12%
5%
10%
16%
25%
24%
22%
21%
20%
18%
33%
24%
57%
51%
36%
38%
15%
12%
8%
3%
34%
34%
52%
35%
28%
26%
13%
15%
17%
20%
14%
13%
14%
2010 2011 2012
Социальные сети
E-mail
Форумы/ блоги
Системы быстрых сообщений (ICQ,
Google Talk, QIP, Miranda и т.д.)
Онлайн-видео и онлайн-радио
Поиск информации о здоровье
Компьютерные игры
Поиск материалов для обучения
Загрузка фильмов и музыки
Поиск информации о товарах и
услугах
Бесплатное программное
обеспечение
Поиск работы
Более 11 млн. украинцев пользуется соцсетями
11,2
млн.
чел.13%
12%
9%
4%
13%
18%
16%
20%
20%
18%
16%
27%
28%
47%
51%
38%
38%
Интернет-телефония (Skype, и т.д.)
Интернет-банкинг
Поиск на картах (Яндекс карти
пробки, Google Maps)
Покупки / продажи через интернет
Q1’13
13%
15%
8%
7%
19%
30%
25%
21%
26%
22%
19%
31%
23%
63%
50%
38%
40%
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

8. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 8
Мобильный интернет

9. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 9
Сколько пользователей мобильного интернета в Украине?
На экране мобильного
телефона80%10%90%
Пользуются мобильным интернетом
Не пользуются
3,9 млн. 3,1 млн.
86%
Omnibus, вся Украина, 16+
из них
Население 16+
Регулярные интернет-пользователи (1+ раз в месяц)
21%
79%
из них
На экране мобильного
телефона

10. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Село
50К-
51-100К101 - 500К
500К+
0%
10%
20%
30%
40%
50%
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+
Портрет украинского пользователя мобильного интернета
Возраст Где живут
Omnibus, вся Украина, 16+
Чем занимаются
52%
12%
30%
7%
69%
12%
4%
15%
65%
11%
2%
22%
Работают
Не работают
Пенсионеры
Студенты/школьники
57%
43%
Мужчины Женщины
Пол пользователей
Население
Интернет в целом
Пользователи мобильного
интернета

11. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 11
Портрет украинского пользователя мобильного интернета
ПользовательПользователь
46%
20-29 лет
Omnibus, вся Украина, 16+
57%
мужчины
65%
работают
22%
учатся
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

12. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 12
Где и как используют мобильный интернет?
Используя:Где?
84%
72%
71%
70%
64%
49%
47%
40%
29%
42%
27%
20%
21%
32%
20%
28%
36%
32%
39%
37%
45%
44%
47%
Чаще WiFi Примерно одинаково Чаще GPRSEDGE3G
В общественных
местах
Дома
На работе
В общественном
транспорте
В другом месте
На учебе (в школе
институте)
В машине
По дороге на ходу
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

13. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 13
42%
22%
11%
7%
5%
13%
37%
32%
32%
Какие телефоны используют для выхода в интернет?
Тип телефона
Обычный телефон
Смартфон
Смартфон с touch
screen
ТС НЗ
Операционная система смартфона
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

14. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 14
Для чего используют мобильный интернет?
86%
81%
74%
65%
40%
39%
35%
33%
32%
31%
31%
28%
27%
25%
22%
20%
18%
16%
16%
15%
Электронная почта
Поиск информации
Социальные сети
Погода
Новости
Карты, пробки
Поиск товаров
Скачивание музыки
Словари, переводчики
Мессенджеры
Фото (загрузка, просмотр)
Поиск цен конкретного товара
Интернет-телефония
Курсы валют
Просмотр видео, онлайн ТВ
Форумы, блоги
Поиск информации о развлечениях и досуге
Прослушивание радио и подкастов
Онлайн игры
Покупки, продажи через Интернет
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

15. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 15
Браузер или приложение?
71%
71%
66%
60%
54%
52%
46%
44%
40%
15%
14%
19%
14%
25%
19%
18%
26%
18%
14%
15%
15%
26%
21%
30%
36%
31%
43%
Поиск информации
Новости
Поиск товаров
Электронная почта
Фото (загрузка, просмотр)
Социальные сети
Погода
Просмотр видео, онлайн ТВ
Карты, пробки
Чаще использую браузер В равной степени Чаще использую приложения
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

16. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 16
Искали конкретный
товар/бренд
35%
Занимались поиском
цены товара
28%
Искали информацию
81%
Но большинство брендов не имеют мобильную
версию своих сайтов
При помощи мобильного телефона…
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

17. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 17
обращали внимание
на онлайн рекламу на
своем телефоне
против 92% на
компьютере
63%
Мобильная реклама обладает довольно высоким уровнем
проникновения
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

18. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 18
34%
49%
15%
Говорят, что
совершали покупки
на своем телефоне
Мобильные телефоны используются для совершения покупок
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

19. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 19
Покупатели используют интернет через телефоны в магазинах…
Использовали мобильный телефон при
походе по магазинам
89%
Искали через мобильный интернет
информацию о выбранном товаре66%
Из них…
Сравнивали цены на выбранный
товар в разных магазинах58%
Сканировал бар-код выбранного
товара при помощи мобильного
телефона
16%
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

20. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 20
…и ищут те самые магазины
искали информацию о
близлежащих магазинах,
в которых представлен
необходимый товар
30%
искали в интернете ваучеры
на скидки на выбранный
товаруслугу
9%
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

21. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 21
К креативной рекламе относятся лучше, её готовы принимать за
бонусы
Всего 13%
положительно
относятся к рекламе
на телефоне
43% готовы получать
рекламу в обмен на
бесплатный контент,
пользование сервисом
или приложением
НО
Данные: GfK Ukraine, Пользователи мобильного Интернета на экране телефона (1+ раз в неделю), вся Украина, 16+

22. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 22
Старые и новые пользователи

23. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 23
Среди новых пользователей стар и млад, но главное – села…
15%
11%
7%
26% 33%
27%
25%
24%
29%
17%
16%
21%
11%
10% 12%
6% 5% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Возраст
60+
50-59
40-49
30-39
20-29
16-19
27%
13%
6%
22%
25%
18%
6%
6%
5%
26%
26%
28%
18%
29%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Тип населенного пункта
Город 500
тыс.+
Город 100-
500 тыс.
Город 50-
100 тыс.
Город 50
тыс.-
Село
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

24. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 24
…люди со средним образованием, неработающие и рабочие…
2% 1% 0%
10%
5% 4%
30%
20%
14%
18%
17%
18%
8%
11%
10%
25%
38%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Образование
Высшее
Незаконч.
высшее
Неполное
высшее
Полное
среднее
Базовое
среднее
Начальное
среднее 51%
59%
66%
3%
3%
4%
4%
2%
4%
16%
17%
11%
5%
4% 3%
8%
4% 4%
10%
7% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Занятость
Временно не
работает
Пенсионер
Домохозяйка
Студент/учащ
ийся
Самозанятый
ЧП
Работает по
найму
Больше специалистов с в/о
Больше рабочих и служащих без в/о
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

25. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 25
…с низкими доходами
4% 2% 3%
22%
13% 11%
47%
46%
45%
23%
32%
33%
2% 3% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Уровень благосостояния
Хватает на питание,
одежду, обувь, крупную
бытовую технику
Хватает на питание,
одежду, обувь,
недорогие покупки
Хватает на питание и
одежду, обувь
Хватает на питание
Вынуждены экономить
на питании
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

26. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 26
Пользуются реже и меньше
57%
60%
73%
32%
32%
22%
7%
5%
3%4% 3% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Частота пользования
Реже раза в
месяц
Хотя бы раз
в месяц
Несколько
раз в
неделю
Один или
несколько
раз в день
11% 9% 10%
38%
35%
26%
19%
20%
19%
15%
14%
16%
7%
11%
12%
3%
4%
9%
1% 2%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
До 2 лет 3-5 лет 6+ лет
Часы использования в неделю
51 час+
31-50 часов
21-30 часов
11-20 часов
6-10 часов
2-5 часов
1 час и менее
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine

27. © GfK 2013 | Старые и новые пользователи интернета в Украине: что общего и в чем отличия | 23.05.2013 27
Данные: регулярное исследование рынка телеком-услуг GfK Ukraine
Чем пользуются?
До 2 лет
Реже пользуются всем, но
особенно:
• Электронной почтой
• Загрузкой
музыки/фильмов
• Мгновенными
сообщениями
• Интернет-телефонией
• Картами
• Покупками через
интернет
• Интернет-банкингом
Не реже пользуются:
• Соцсетями
• Поиском информации, в
т.ч. о здоровье
• Играми
3-5 лет
Почти всем пользуются на
среднем уровне
Более 6 лет
Чаще пользуются всем, но
особенно:
• Электронной почтой
• Сайтами новостей
• Загрузкой
музыки/фильмов
• Онлайн-видео, ТВ и
радио
• Поиском информации о
здоровье
• Форумами/блогами
• Интернет-телефонией
• Интернет-банкингом
• Покупками через
интернет

28. Спасибо за внимание!
hlib.vyshlinsky@gfk.com
www.gfk.ua