Growin'Partners フィナンシャルアドバイザリーサービスのご案内
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グローウィン・パートナーズ株式会社は、ワンストップで会計･税務に関する実務サポートを行うプロフェッショナルファームです。 【サービス概要】 ・M&Aアドバイザリー ・デューデリジェンス ・バリュエーション ・PPA ・PMI ・IPOサポート 等 お問合せは下記よりお願い致します。 Mail : info@growin.jp Tel : 0120-033-036
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Growin'Partners フィナンシャルアドバイザリーサービスのご案内
- 2. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 1 グローウィン・パートナーズ・グループの紹介 ■ M&Aアドバイザリー • ソーシング • M&A戦略立案/交渉支援 • 資金調達支援 • M&Aストラクチャー設計 • グローバル・トランザクション支援 ■ デューデリジェンス ■ Valuation/PPA/ストックオプション評価 ■ 統合マネジメント（PMI）支援 • 組織再編実行サポート • 統合計画の策定 / シナジー効果測定 • PMO支援 ■ 海外進出支援 Investment ■ ベンチャー企業投資 Financial Advisory Tax Advisory ■ 財務経理部門BPRコンサルティング • 財務経理部門の構築コンサルティング • 業務改善・決算早期化コンサルティング • ERP設計 / 導入支援 ■ 財務経理業務アウトソーシング • 上場企業向け会計アウトソーシング • 連結決算支援 / ディスクロージャー支援 • IFRSコンサルティング ■ IPO支援 • 事業計画策定 / 予算統制制度構築サポート • 資本政策 / 資金調達サポート • コーポレートガバナンスの整備 / 内部統制制度の構築 • 申請書類作成 / 審査対応サポート Accounting Advisory ■ 税務アドバイザリー / 税務申告 経営理念 会社概要 グローウィン・パートナーズ株式会社 東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル8F TEL: 03-5157-1616 FAX: 03-5157-1619 http://www.growin.jp E-mail: info@growin.jp 35,000,000円（資本準備金含む） 代表取締役 佐野 哲哉 （公認会計士） 取締役 瀧日 聡 （公認会計士・税理士） 取締役 石原 弘貴 （公認会計士） 顧問 伊香賀 正彦（公認会計士） 66名（うち公認会計士13名、税理士2名、USCPA1名） 会社名 連絡先 Growin' Partnersはハイクオリティ、かつ価値ある サービスを提供いたします。 そして、我々は お客様・スタッフを始めとする当社に 関わる全ての人々の成長（Growth）と成功（Win） を支援いたします。 資本金 経営陣 海外提携 拠点 従業員数
- 3. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 2 グローウィン・パートナーズの特徴 公認会計士を中心としたプロフェッショナル集団 私たちは、大手監査法人のM&A支援業務・上場支援 業務や、事業会社のCFO業務等に従事してきた 経験豊富な公認会計士を中心とした、財務・会計の プロフェッショナル集団です。 少数精鋭組織の最大の強みである「機動性」を活かし、 スピーディーに業務遂行いたします。 M&A戦略の立案・実行・PMIまでワンストップで 提供 M&A戦略の立案・交渉サポート・ディールストラクチャーの 設計など、初期的なM&A検討段階から、基本合意書（LOI）等 のドラフトサポート・デューデリジェンス・バリュエーション などM&Aの具体的実行段階まで、会計・税務・法務に関する 最高水準のM&Aアドバイザリーサービスを提供いたします。 さらに、PMIの段階においても、PPA、業務改善、内部統制の 構築など、お客様のニーズにあったサービスをワンストップで ご提供いたします。 350件以上の豊富な実績に裏打ちされた最高水準の コンサルティングサービス トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社発表の「日本市場中規模市場M&A リーグテーブル」において、TOBなど公表M&A案件におけるファイナンシャ ル・アドバイザーランキングで、2009年以降8年連続ランクインしております。 M&Aサポート件数（累計） 万全の情報セキュリティ体制 2007年3月にISO27001を取得。 お客様の情報資産に対し、国際規格に基づいた グローウィン・パートナーズ・グループ統一の インサイダー情報取扱ルールを順守している為、 安心した環境でサービスをご利用いただけます。 IS 512647/ISO(JIS Q)27001 クライアント属性別案件実績 （2016年12月末現在、合計358件） 非上場企業 （外資系含む） 143件（40％） 上場企業 グループ会社 189件（53％） プライベート エクイティファンド 26件（7％）
- 4. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 3 ワンストップで会計･税務に関する実務サポートを行うプロフェッショナルファーム M&Aの初期的検討段階（Planning Phase）から、統合マネジメント（PMI：Post Merger Integration）までの 全体プロセスを支援いたします。 M&Aアドバイザリー M&A Advisory M&Aサービス概要 価値算定・PPA Valuation Purchase Price Allocation 統合マネジメント Post Merger Integration デューディリジェンス Due Diligence
- 5. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 4 M&Aアドバイザリー M&A Advisory 統合マネジメント Post Merger Integration デューディリジェンス Due Diligence 価値算定・PPA Valuation・PPA M&Aアドバイザリー 戦略的案件ソーシング 豊富な案件実績のもと培った、様々な業種とのコネクションにより、 弊社には日々、様々な事業売却案件及び事業買収ニーズが寄せられ ます。 これらの非公開案件情報から、貴社にとって最良の事業シナジーが 見込まれるM&A情報を提供致します。 業界最高水準のストラクチャー設計能力 多数の専門図書出版に裏付けられた業界最先端の知識と経験を基礎と して、貴社にとって最適なM&Aスキームを設計いたします。 ソーシング M&Aストラクチャー設計 案件ソーシングからM&A戦略立案・交渉、ストラクチャー設計、資金調達にいたる M&Aプロセスの全領域において、迅速かつ的確なアドバイスを提供します。 戦略立案及び交渉支援、社内決済資料の作成支援も 経営戦略の方針を明確化するとともに、貴社の事業拡大実現のために 必要なM&A戦略を策定いたします。 また、MAプロセス全体を管理し、基本戦略に沿った交渉支援は勿論 のこと、貴社取締役会等の社内決済に向けた決済用資料の作成等も可 能です。 M&A戦略立案・交渉支援 各種ローン調達と資本設計 機動的な資金調達と、資金コストの適正化に向けた調達構造の組換サ ポートをいたします。 VCやファンドといった投資家からの資本提供、事業承継やグループ内 再編に付随した金融機関その他レンダーからのシニアローン、メザニ ンファイナンス等の資金調達のアレンジを致します。 資金調達支援 日本企業のグローバルビジネスをワンストップ支援 アジアパシフィックエリアを中心とした多数の拠点と連携し て、会計・税務・M&Aなど海外事業展開に関わる様々な支援 を実施致します。 グローバル・トランザクション支援 M&A 戦 略 の 検 討 弊社の主な役割 M&A戦略の立案、M&Aストラクチャーの設計 各種デューディリジェンスの実施 提携関係にある専門家（弁護士、公認会計士、税理士等）との調整 条件交渉のサポート、基本合意書及び最終契約書の作成支援 クロージング手続きのサポート 買収後の経営統合を強力にサポート タ ー ゲ ッ ト 企 業 の 選 定 ・ 打 診 秘 密 保 持 契 約 締 結 条 件 交 渉 ・ 基 本 合 意 書 締 結 デ ュ ー デ ィ リ ジ ェ ン ス 最 終 条 件 交 渉 ・ 最 終 契 約 書 の 締 結 ク ロ ー ジ ン グ 統 合 マ ネ ジ メ ン ト
- 6. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 5 統合マネジメント Post Merger Integration M&Aアドバイザリー M&A Advisory デューディリジェンス Due Diligence 価値算定・PPA Valuation・PPA デューディリジェンス 買収後を見据えた調査 会計面に留まらず、ビジネスにおける問題や、管理体制・事業運営上 の問題についても豊富な経験を有する専門家が課題を抽出し、解決策 を提案いたします。 譲渡契約書における財務・会計面のアドバイス 買収後にリスク要因となりうる発見事項について、売手との価格・条 件交渉のサポートを行うとともに、会計の専門家として、譲渡契約書 への条件の落し込みについて助言をいたします。 譲渡契約書における財務・会計面のアドバイス 税務DDでは、過去の組織再編や税務調査の状況、申告書の加減算項 目の内容等をヒアリングし、M&Aの初期段階で検討したストラク チャーが税務・会計その他関連法規に照らして実行可能かどうかを 調査いたします。 買収対象企業の財務・法務の実態のみならず、ターゲットのビジネスや買収後の管理体 制、事業運営上の課題についても抽出し、解決策を提案します。 海外ネットワークを駆使した現地調査 提携関係にある在外会計事務所により、各国における会計・法律・税 務に対応した、より高品質なサービスを提供いたします。 デスクトップから現地調査まで柔軟に対応 案件ごとのニーズに応じ、デスクトップでの分析、テレフォンカン ファレンス、現地での調査といった柔軟な対応が可能です。 財務デューディリジェンス 税務デューディリジェンス クロスボーダーデューディリジェンス ワンストップでビジネスデューディリジェンスも実施 財務面に加え、ビジネス（市場・戦略）面、事業運営（業務・オペレ ーション）面を含む多面的なデューデリジェンスを実施することで、 ワンストップで包括的にディールをサポートいたします。 ビジネスデューディリジェンス
- 7. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 6 デューディリジェンス Due Diligence 統合マネジメント Post Merger Integration M&Aアドバイザリー M&A Advisory 価値算定・PPA Valuation・PPA 価値算定・Purchase Price Allocation 豊富な案件実績に裏付けられた信頼性の高い独立算定機関として、価値評価の公正性を 担保いたします。 信頼性の高い独立算定機関によるバリュエーション 上場企業のTOBやMBO、合併・交換比率の算定を含め、多数の案件に 裏付けられた、信頼性の高い独立算定機関として、製造業、金融から IT企業まで幅広い企業から支持を得ております。 ターゲットとのシナジーや外部環境を見据え、ビジネスの実態を忠実 に反映したバリュエーションを行います。 高度なストックオプション関連サービスのご提供 クライアントの事業特性を踏まえ、企業ニーズを的確にとらえたスト ックオプション制度の設計や、評価を行うことにより、クライアント の事業戦略構築を強力にサポートいたします。 国内では数少ないPPA算定機関 PPAとは、M&A実行後に買収価格を適切な勘定科目に配分すること で、M&Aの取引実態を財務諸表に反映させることを目的としていま す。 財務諸表にも重要な影響を与えることになるため、監査法人の関心も 高くなっております。 当社はPPAの経験も豊富に有しており、監査法人とは独立した立場か ら会計処理のサポートを行います。 価値評価 ストックオプション制度の設計及び価値評価 PPA：パーチェイスプライスアロケーション
- 8. Confidential Growin' Partners Inc. All Rights Reserved. 7 価値算定・PPA Valuation・PPA デューディリジェンス Due Diligence 統合マネジメント Post Merger Integration M&Aアドバイザリー M&A Advisory 統合マネジメント M&A成功の鍵は買収後の課題の解決にあります。 企業の管理体制を熟知した専門チームにより、経営統合を強力にサポートします。 会計・経理の専門家が買収後の統合作業をサポート 税法基準や自社と異なる会計基準を採用している企業の買収におい て、買収検討時から会計基準の相違や管理体制の課題を抽出するこ とで、買収後の円滑な経営統合をサポートします。 経理アウトソーシングの専門子会社によるサポート 投資先の経理部門が脆弱で、早期の月次決算等がスムーズに進まな い場合には、当社子会社にて、アウトソーシングを実施します。 債権者通知や契約のまき直し手続きなどもサポート 債権者通知や各種議事録の作成など、会社法上必要な手続きを、弁 護士と確認しながら準備いたします。また、大量な契約のまき直し 作業等も経験豊富なスタッフがサポートいたします。 会計ルールの統一・会計基準への準拠組織再編手続きの実務サポート 決算早期化・業務改善及びアウトソーシング 会計・税務の具体的な処理まで検討 高度な専門的知識を要する組織再編に関する会計・税務処理につい て、弊社の専門家が、具体的な仕訳等まで検討いたします。必要に 応じて、監査法人や顧問税理士とのお打合せも実施いたします。 経理業務フローのアセスメントと改善の実行 月次決算が遅い等、投資先の内部管理体制に問題がある場合には、 問題の所在や改善方法について評価・レポートするとともに、具体 的な業務改善を主導いたします。 コストエフェクティブな会計システムの提案 低コストなパッケージソフトを最大限に活用した仕組を構築 会計基幹システム選定時におけるアドバイスや、システム変更に伴う 業務フローの見直しや改善などのいわゆるBPR、導入から稼働までの スケジュール管理をおこないます。無駄のないシンプルな業務設計に より、低コストにて新たな会計システム体制を構築いたします。