Presentación de la Primera Reunión de la Iniciativa AgroCapital realziada en el Centro de Extensión de la UC. Muchas Gracias a todos los participantes y esperamos que sigamos trabajando en conjunto. Equipo Agencia

1. Programa de Mejoramiento de la CompetitividadAgroCapital Primera Reunión 16 de Octubre de 2009

2. AgroCapital Objetivo del proyecto El sector en el mundo y Chile El sector en la Metropolitana Retos futuros de las empresas Próximos pasos Cocktail Agenda

3. AgroCapital Objetivo del proyecto El sector en el mundo y Chile El sector en la Metropolitana Retos futuros de las empresas Próximos pasos Cocktail Agenda

4. Objetivo del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la Región Metropolitana

7. Referencias internacionales

8. Reflexión estratégica

10. Referencias internacionales

11. Reflexión estratégica

12. Enfocándonos en las áreas clave

13. Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario un entorno favorable.

15. Objetivo del proyecto Resultado del proyecto Entorno Estrategia empresarial Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno competitivo Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro El proyecto tiene un objetivo práctico: movernos hacia un negocio de mayor rentabilidad y sustentabilidad de largo plazo

17. Análisis de documentos y trabajos previos

18. Viaje de benchmarking

19. Entrevistas compradores

20. Grupo de reflexión estratégica

22. Análisis de la información existente

24. AgroCapital Objetivo del proyecto El sector en el mundo y Chile El sector en la Metropolitana Retos futuros de las empresas Próximos pasos Cocktail Agenda

26. Calabaza

27. Tomate

28. Pepino

29. Camote

30. Rábano

31. Lechuga

32. Acelga

33. Repollo

34. Espinaca

35. Berro

36. Endivia

37. Radicchio

38. Alcachofa

39. Brócoli

40. Coliflor

41. Hongos-Setas

42. Remolacha

43. Zanahoria

44. Nabo

45. Papa

46. Zapallo

47. Cebolla

48. Ciboulette

49. Ajo

50. Arvejas

51. Maízdulce

52. Garbanzo

53. Habas

54. Poroto

55. Porotoverde

56. Lenteja

57. Espárrago

58. Apio

59. Puerro

60. Ají

62. Consumo mundial de alimentos Aumento en el comercio internacional de alimentos con mayor grado de transformación industrial Fuente: BCG (2007).

63. Consumo mundial de alimentos CAGR (1995-2005) 2,4% 2,5% 2,5% 0,1% EE.UU Lat. América Japón Europa Occidental G7 Tendencia creciente en el consumo de alimentos y aumento proporcional de los vegetales Fuente: BCG (2007).

64. Cambios en patrones de consumo Alimentos en general Salud-Bienestar • Alimentos funcionales • Naturales y seguros • Aumento en la expectativa de vida • Mayor preocupación por la nutrición Conveniencia •Listos para consumir o preparar. •Envases cómodos •De fácil acceso y obtención • Más mujeres incorporadas al mercado laboral Placer • Nuevos sabores, olores y textura. • Valorización de la experiencia. • Mejora estética (color, forma, versatilidad) • Disfrutar de la experiencia Fuente: Datamonitor, 2009.

65. Canales de venta cada vez más predominantes Servicios de Comidas Minoristas Casinos Supermercados Comida rápida Farmacias Restaurantes Conveniencia Fuente: BCG (2007); Nielsen (2008)

66. Cambio en los lugares de consumo de alimentos El consumidor se alimenta en forma creciente fuera de su hogar Fuente: BCG (2007).

67. Consumo per cápita comparado de hortalizas Kg. /Año Fuente: WHO (2005).

68. El sector de hortalizas en Chile Indicadores económico-productivos Superficie cultivada 102 mil Ha. 95 mil predios Superficie AFC 49 mil Ha. 85 mil predios Producto 22% del PIB Agrícola + Agroind. US$ 1.812 MM Consumo interno 80% US$ 1.513 MM Total Exportaciones US$ 250 MM Transformado Bruto 20% US$ 49 MM Se trata de un sector orientado principalmente al mercado interno, con exportación menor Fuente: J. Crispi, ChileAlimentos (2009)

69. El sector chileno de hortalizas Producción de hortalizas en Chile La producción primaria de hortalizas en Chile acompaña el crecimiento de la demanda local Fuente: FAO (2009).

70. Principales mercados de Chile Participación regional de exportación de hortalizas 23% 21% 39% 6% 11% Mercados muy relacionados con la existencia de TLCs Fuente: ODEPA (2007).

71. Composición de las exportaciones Participación de hortalizas en bruto Las exportaciones de hortalizas en bruto están concentradas en pocos productos en relación a la diversidad de oferta local Fuente: FAO (2007).

72. Composición de las exportaciones Participación de hortalizas transformadas Las exportaciones de hortalizas transformadas están concentradas en commodities para la industria de alimentos Fuente: FAO (2007).

73. AgroCapital Objetivo del proyecto El sector enel mundo y Chile El sector en la Metropolitana Retos futuros de las empresas Próximos pasos Cocktail Agenda

74. AgroCapital Información general sobre la Región Metropolitana 26% producción nacional - 25 mil hectáreas cultivadas Mayor diversidad productiva del país, más de 60 rubros Mayor mercado concentrador del país Infraestructura manejo post-cosecha y transformación Cercanía centros comercialización y puertos de embarque para exportaciones Fuente: ODEPA (2007), INIA (2008), PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

75. AgroCapital,Región MetropolitanaDistribución de uso de la tierra Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

76. Canales de venta de las hortalizas en Chile El mercado local chileno consume mayoritariamente en mercados minoristas Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

77. AgroCapital Información general sobre la Región Metropolitana Composición exportaciones de hortalizas Región Metropolitana, 2005. Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

78. AgroCapital Cantidad de actores de la cadena de valor en la RM Sector Primario Resto de la cadena Fuente: elaboración propia (2009) Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

80. Restaurantes

81. Gastronomía

82. Supermercados

83. Ferias Libres

86. Congelados

87. Deshidratados

88. Conservas

90. Laboratorios

91. Aduana

92. Universidades

94. Corfo

96. Sercotec

97. PTI

98. Sag

99. CNR

100. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

102. Restaurantes

103. Gastronomía

104. Supermercados

105. Ferias Libres

108. Embalaje

109. Semillas

110. Maquinaria

112. Embalaje

113. Semillas

114. Maquinaria

116. Congelados

117. Deshidratados

118. Conservas

120. Medianos: 30%

122. Medianos: 30%

124. Laboratorios

125. Aduana

126. Universidades

127. Centros de Investigación

128. Indap

129. Corfo

131. Sercotec

132. PTI

133. Sag

134. CNR

135. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

137. Restaurantes

138. Gastronomía

139. Supermercados

140. Ferias Libres

144. Embalaje

145. Semillas

146. Maquinaria

148. Embalaje

149. Semillas

150. Maquinaria

152. Congelados

153. Deshidratados

154. Conservas

156. Medianos: 30%

158. Medianos: 30%

160. Laboratorios

161. Aduana

162. Universidades

163. Centros de Investigación

164. Indap

165. Corfo

167. Sercotec

168. PTI

169. Sag

170. CNR

171. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

173. Restaurantes

174. Gastronomía

175. Supermercados

176. Ferias Libres

180. Embalaje

181. Semillas

182. Maquinaria

184. Embalaje

185. Semillas

186. Maquinaria

188. Congelados

189. Deshidratados

190. Conservas

192. Medianos: 30%

194. Medianos: 30%

196. Laboratorios

197. Aduana

198. Universidades

199. Centros de Investigación

200. Indap

201. Corfo

203. Sercotec

204. PTI

205. Sag

206. CNR

207. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

209. Restaurantes

210. Gastronomía

211. Supermercados

212. Ferias Libres

216. Embalaje

217. Semillas

218. Maquinaria

220. Embalaje

221. Semillas

222. Maquinaria

224. Congelados

225. Deshidratados

226. Conservas

228. Congelados

229. Deshidratados

230. Conservas

232. Medianos: 30%

234. Medianos: 30%

236. Laboratorios

237. Aduana

238. Universidades

239. Centros de Investigación

240. Indap

241. Corfo

243. Sercotec

244. PTI

245. Sag

246. CNR

247. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

249. Restaurantes

250. Gastronomía

251. Supermercados

252. Ferias Libres

256. Embalaje

257. Semillas

258. Maquinaria

260. Embalaje

261. Semillas

262. Maquinaria

264. Congelados

265. Deshidratados

266. Conservas

268. Congelados

269. Deshidratados

270. Conservas

272. Medianos: 30%

274. Medianos: 30%

276. Laboratorios

277. Aduana

278. Universidades

279. Centros de Investigación

280. Indap

281. Corfo

283. Sercotec

284. PTI

285. Sag

286. CNR

287. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

289. Restaurantes

290. Gastronomía

291. Supermercados

292. Ferias Libres

296. Embalaje

297. Semillas

298. Maquinaria

300. Embalaje

301. Semillas

302. Maquinaria

304. Congelados

305. Deshidratados

306. Conservas

308. Congelados

309. Deshidratados

310. Conservas

312. Medianos: 30%

314. Medianos: 30%

316. Laboratorios

317. Aduana

318. Universidades

319. Centros de Investigación

320. Indap

321. Corfo

323. Sercotec

324. PTI

325. Sag

326. CNR

327. FIAAcopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

330. Embalaje

331. Semillas

332. Maquinaria

334. Congelados

335. Deshidratados

336. Conservas

338. Medianos: 30%

341. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

342. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena La Vega Lo Valledor

343. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

344. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

345. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

346. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

347. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

348. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

349. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

350. AgroCapitalDistribución territorial Eslabones de la Cadena

351. Circuitos de comercialización en las cadenas de valor de hortalizas de la RM

352. AgroCapital Objetivo del proyecto El sector enel mundo y Chile El sector en la Metropolitana Retos futuros de las empresas Próximos pasos Cocktail Agenda

353. Retos futuros de las empresas ¿Podemos adquirir nuevas ventajas competitivas que no sean por disminución de costos?

354. Retos futuros de las empresas ¿Cómo podemos satisfacer la demanda de los mercados más exigentes y que mejor pagan?

355. Retos futuros de las empresas ¿Cómo logramos que las hortalizas de la Región compitan internacionalmente?

356. AgroCapital Objetivo del proyecto El sector enel mundo y Chile El sector en la Metropolitana Retos futuros de las empresas Próximos pasos Cocktail Agenda

358. Compradores sofisticados

360. AgroCapitalContactos WebsiteAgroCapital http://agrocapital.blogspot.com Ejecutivo: Cristóbal Zolezzi Teléfono: 671 7010 / 671 8861 E-mail: czolezzi@ardpmetropolitana.cl Ejecutiva: Sandra Sandoval Teléfono: 697 3795 E-mail: ssandoval@ardpmetropolitana.cl

361. AgroCapital Próxima reunión 10 de diciembre 10:00 hrs. Hotel Crowne Plaza

362. ¡MUCHAS GRACIAS!