La franquicia lider de restauración tradicional con más de 200 establecimientos abiertos en el mundo.

2. [1]
El Mercado
Un sector en alza
Principales enseñas del ‘Casual Dining’
Casual Dining
La empresa
Historia y evolución
Hi i l ió
La idea
El Sueño
¿
¿Cómo lo hacemos?
Nuestros logros
Factores de éxito
¿Cómo nos ven los franquiciados y consumidores?
Los números
Más información

3. [2]
El mercado

4. [3]
Un sector en alza
EL MERCADO / UN SECTOR EN ALZA / LAS FRANQUICIAS - LA RESTAURACIÓN
Las Franquicias
Pese al d
P l desarrollo sufrido por l empresas f
ll f id las franquiciadoras en E
iid España, el sector sigue
ñ l t i
teniendo un gran potencial de desarrollo.
La franquicia en España solo supone el 5% frente al 43% en E.E.U.U., el 38% en Reino
Unido
U id o el 23% en F
l Francia.
i
La Restauración
Lizarran se sitúa en todos los rankings entre las primeras enseñas por captación de
inversión.
Fuente: Franchisa & THR

5. [4]
Un sector en alza
EL MERCADO / UN SECTOR EN ALZA / EL CASUAL DINING - EL CASUAL DINING: LOS COMPETIDORES
El ‘Casual Dining’
El ‘Casual Di i ’ h experimentado un f t crecimiento y actualmente es el segmento
‘C l Dining’ ha i td fuerte ii t tl t l t
que más crece por encima del ‘fast food’.
El ‘Casual Dining’: Los Competidores
‘C l Di i ’ L C tid
Dentro del ‘Casual Dining’ destaca el subsector del ‘Tavern Dining’ que está liderado tanto
en facturación como en número de tiendas por GAMBRINUS (178), seguido de LIZARRAN
(149).
(149)
Tras ellos existen otros competidores como CAÑAS Y TAPAS, 100 MONTADITOS, TAPAS
BAR, ENTRE TAPAS, ...
Fuente: Franchisa & THR

6. [5]
Un sector en alza
EL MERCADO / UN SECTOR EN ALZA / EL CASUAL DINING - EL CASUAL DINING: LOS COMPETIDORES
El ‘Casual Dining’: Los Competidores
Crecimiento y posicionamiento importante
importante.
Coste Bajo para los franquiciados (financiación cervecera).
Productores de cerveza, no aporta valor al franquiciado.
Oferta gastronómica heterogénea.
Diseño atractivo.
Buenas ubicaciones.
Elevada Inversión (ahora lo están lizarranizando)
Dificultad para crecer fuera de Madrid
Estancamiento en la expansión integrados en el grupo Zena
Necesidad de amplio espacio de cocina y almacenamiento.
Pérdida de presencia en España e Internacional
Tapas Bar no es el foco del grupo Paradís.
Testando nueva imagen (¿muy moderna?)
Nombre “brillante” para el desarrollo comercial.
Fuente: Magma & THR

7. [6]
Un sector en alza
EL MERCADO / UN SECTOR EN ALZA / EL CASUAL DINING - EL CASUAL DINING: LOS COMPETIDORES
El ‘Casual Dining’: Los Competidores
Producto novedoso, de diseño y de gama alta
novedoso
Carecen de estructura y de servicio
Muchos cierres en poco tiempo.
Poca estructura, fuerte revolución de franquiciados.
Gama baja en cuanto a producto y cliente final
Novedoso y enfocado a nicho
Crecimiento rápido con alto riesgo de no consolidarse y no llegar a dar
servicio a sus franquiciados
Cambios continuos en equipo gestor.
Fuerte crecimiento
Buen uso de precios “gancho”.
Poca vida para analizar su potencial después del efecto novedad.
Oferta gastronómica pobre (posibilidad de aburrimiento)
Focalización excesiva en Centros Comerciales
Fuente:Magma & THR

8. [7]
La empresa

9. [8]
Historia y evolución
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN
Mateo Ferrero, leonés y joven emprendedor, apostó por la restauración del norte gracias a su afición a
la cultura gastronómica de esa zona.
Con tan sólo 24 años, en 1988, inaugura la taberna Lizarran en Sitges, con la intención de recrear en
ella el ambiente del tapeo y el txikiteo que tanto le había cautivado
.
De este modo, los pinchos llegan a Catalunya y, con ellos, las costumbres que lo caracterizan:
Comer de pie con los amigos
Charlar con cualquier persona, conocida o no, en la taberna
El público empieza a familiarizarse con palabras como txikito, zurito, txaka,..
El éxito es rotundo y Catalunya abre sus puertas a las costumbres más norteñas.

10. [9]
La idea
LA EMPRESA / HISTRORIA Y EVOLUCIÓN / LA IDEA
Para convertir este negocio en una cadena debíamos:
Lograr una excelente combinación entre restauración tradicional y moderna
g
Se trataba de racionalizar, profesionalizar y simplificar algo tan arraigado como son las tabernas y el
tapeo.
Para ello, debíamos conservar los factores de éxito con los que contábamos:
1. Autoservicio
Tu mismo eliges y te sirves los pinchos, lo que requiere menos tiempo y personal.
2. Optimización del tiempo y el dinero que se quiere emplear en la comida
El cliente puede hacer una comida rápida o pasar un rato largo y agradable con los amigos
3. Sentido lúdico y social de la comida
El cliente puede probar muchos sabores en una sola comida, con más de 600 pinchos
distintos y originales, en una ambiente distendido que nos permite interrelacionarnos y
conversar con los demás.

11. [ 10 ]
La idea
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / LA IDEA
4. Calidad de producto
La principal premisa de nuestro éxito es nuestro producto, pensado para una taberna.
p pp p ,p p
Cualquier proyecto que se llevara a cabo en Lizarran debía conservar esta característica.
El consumidor espera encontrar chorizo y cecina de León, chistorra y verduras de Navarra y
platos como el Bacalao al Pil-Pil o nuestro Txuletón.
Para que el proyecto tuviera éxito ‘debíamos’ solucionar dos aspectos:
Mantener la homogeneidad y calidad de producto
Ser capaces de transportarlo a cualquier punto de España, Europa o.... del
mundo.
En el 97 todos los expertos en restauración y franquicias nos dijeron que este era el ‘talón
de Aquiles’ del proyecto... ‘Nadie podía hacer eso con más de 3.000 referencias’.

12. [ 11 ]
El Sueño
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / EL SUEÑO
Queríamos...
¡Ser líderes mundiales del tapeo!
Por tanto debíamos:
Crecer en España
y
Exportar cultura
E portar la c lt ra del tapeo a todo el m ndo
mundo

13. [ 12 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
¿Cuál es el sistema para crecer
FRANQUICIAR
rápidamente, con recursos
limitados?
¿FRANQUICIAR?
1. Creando una red de asociados, que adquieren el derecho de explotar nuestra marca en una
zona concreta.
2. El franquiciado aporta el local y los recursos económicos para poner en marcha el negocio.
3. El franquiciador le aporta todo el Know-How necesario para desarrollar un negocio de éxito, para
que se beneficie de una fórmula probada. Además, el franquiciador crea una estructura de
servicios, orientada a facilitar al máximo al franquiciado su gestión.

14. [ 13 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Tangibilización del Know How Manual de Adecuación
1.
1 Manual de Adecuación
2. Manual de Decoración
3. Manual de Operaciones
4. Manual de Marketing
5. Recetas escandalladas
6. Manual de Compras
El Manual de Adecuación indica al futuro
franquiciado todos los requerimientos
técnicos y d d
té i de decoración que d b á
ió deberá
cumplir su local.

15. [ 14 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Tangibilización del Know How Manual de Decoración
1.
1 Manual de Adecuación
2. Manual de Decoración
3. Manual de Operaciones
4. Manual de Marketing
5. Recetas escandalladas
6. Manual de Compras
Ofrece a todos los franquiciados
un amplio catálogo de objetos y
materiales de decoración
homologados.

16. [ 15 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Tangibilización del Know How Manual de Operaciones
1.
1 Manual de Adecuación
2. Manual de Decoración
3. Manual de Operaciones
4. Manual de Marketing
5. Recetas escandalladas
6. Manual de Compras
Todas las indicaciones, soluciones
y acciones para que cada
franquiciado aplique la mejor
estrategia de marketing para su
negocio. Además ofrecemos
soluciones adaptadas y
estandarizadas para cada
necesidad concreta.

17. [ 16 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Tangibilización del Know How Manual de Marketing
1.
1 Manual de Adecuación
2. Manual de Decoración
3. Manual de Operaciones
4. Manual de Marketing
5. Recetas escandalladas
6. Manual de Compras
Todos los procesos y sistemas de
trabajo relativos a la organización
del negocio, los servicios y el
personal; gestión y función de
cocina; operativas de
apertura, cambio de servicio y
cierre y gestión comercial en los
lineales.

18. [ 17 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Tangibilización del Know How Recetas escandalladas
1.
1 Manual de Adecuación
2. Manual de Decoración
3. Manual de Operaciones
4. Manual de Marketing
5. Recetas escandalladas
6. Manual de Compras
Se facilita a cada franquiciado el
Manual de Producción de todas las
recetas, con descripciones
detalladas y escandallos para
conocer el coste y rentabilidad de
cada plato y pincho.

19. [ 18 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Manual de Compras
Tangibilización del Know How
1.
1 Manual de Adecuación
2. Manual de Decoración
3. Manual de Operaciones
4. Manual de Marketing
5. Recetas escandalladas
6. Manual de Compras
Resume toda la mecánica para
que cada local realice una óptima
gestión de sus compras y stock de
mercancías.

20. [ 26 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?

21. [ 29 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Control Establecimientos

22. [ 29 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
COMPROMISO SOCIAL

23. [ 31 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Marketing: Notoriedad de Marca

24. [ 33 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Marketing: Trade Marketing
Calendario de acciones Trade Marketing 2006

25. [ 34 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
PRESENCIA
EN
TELEVISIÓN

26. [ 34 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
PATROCINIO
DE ACTOS DEPORTIVOS

27. [ 34 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
EVENTOS
CORPORATIVOS

28. [ 35 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / ¿CÓMO LO HACEMOS?
CONSTANTE EVOLUCIÓN DEL CONCPETO
Ó

29. [ 38 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
I+D / Compras / Logística
Con la finalidad de desarrollar productos y recetas que sean:
Homogéneos en toda la cadena.
Con seguridad alimentaria y trazabilidad garantizada.
Con una vida y formato adecuados a nuestras tabernas
tabernas.
Fáciles de cocinar, ensamblar y evitando mermas.
Abanderar la restauración tradicional y contribuir a su difusión.

30. [ 39 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
En Lizarran seleccionamos y desarrollamos productos en diferentes formatos (congelados, barqueta
mono-ración, esterilizados, etc...) que siempre van acompañados de nuestro sello de garantía Lizarran
Origen Tradición y que siempre cumplen con los siguientes requisitos:
ORIGEN TRADICIÓN
Se compra sin intermediarios y en su Refuerza nuestra marca
mercado de origen
Ofrece calidad a nuestros clientes y
Cuentan con una Ficha Técnica de rentabilidad al negocio
calidad
Nos diferencia y forma parte de nuestra
Su productor está auditado y dispone de tradición culinaria
un Seguro de Responsabilidad Civil
Se
S suministra d manera continua
i i t de ti

31. [ 40 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Con el objetivo de explicar cómo se manipulan estos productos:
Lanzamos periódicamente la publicación LOT en el que se informa al franquiciado de:
Características de producto, técnicas, precio, conservación
Cómo manipularlo, presentarlo y sus diversas aplicaciones
Precio por unidad escandallo por ración rentabilidad para el franquiciado de
unidad, ración,
este plato / producto y su posición en la oferta gastronómica
Nuestro Cheff Ejecutivo les reúne para formarles y disponen de un servicio de Atención al Franquiciado
(Customer Service) para cualquier duda
duda.

32. [ 41 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HAREMOS?
Ejemplo:
LA BASE DEL NEGOCIO, EL PAN
La modernidad no está reñida con la calidad ni la salud.
Con Fripan disponemos de una gran variedad de panes y calidades, de preparación inmediata.

33. [ 43 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
Compras / Logística
Una vez hemos escogido el producto lo hemos homologado y negociado con el proveedor hay que
producto, proveedor,
hacerlo llegar hasta el punto de venta.... ¿Cómo lo hacemos, teniendo en cuenta que debemos
entregarlo a tres temperaturas?
España Europa Resto del mundo
Proveedor Proveedor Proveedor
Conway Conway Cocinas homologadas
Empresa de transporte a Conway
Europa (refrigerado y Navieras
congelado)

34. [ 44 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
EXPORTAR LA CULTURA DEL TAPEO A TODO EL MUNDO
España está de moda y la cocina española cuenta con un reconocimiento sin precedentes
Además, con la implantación de LOT, hemos conseguido:
Reforzar la tradición culinaria española
Mejorar y asegurar los requisitos de seguridad alimentaria
Facilitar la elaboración / manipulación de nuestros productos
Facilitar la gestión logística ya que se trata de productos congelados,
esterilizados, etc...
esterilizados etc

35. [ 44 ]
¿Cómo lo hacemos?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO LO HACEMOS?
EXPORTAR LA CULTURA DEL TAPEO A TODO EL MUNDO

36. [ 49 ]
Nuestros logros
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / LOS LOGROS
Los resultados llegan y Lizarran se consolida en el mundo del tapeo
Evolución del número de locales en España
200
33% nuevas aperturas
180
200
son repetidores
150
130
150
106
87
100 70
55
45
30
50 14
5
0
Exportar la cultura del tapeo
Fuera de nuestras fronteras ya se pueden degustar nuestros pinchos en Estados Unidos, Portugal, China, Italia, Francia, Alemania y
Rusia.
El año 2009 será un año de consolidación de nuestra expansión internacional al tiempo que abriremos nuevos mercados como
Argentina, Marruecos, Suiza y Bruselas con los que ya mantenemos negociaciones muy avanzadas.

37. [ 50 ]
Nuestros logros
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / LOS LOGROS
LOGRAR UN BUEN RECONOCIMIENTO DE MARCA

38. [ 51 ]
Nuestros logros
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / LOS LOGROS
LOGRAR UN BUEN RECONOCIMIENTO DE MARCA
Premios
12. Premio Packaging alimentario (Plata – Best Pack).
2006 13. Premio a Lizarran Cuatro Caminos ‘Especial del público a la Mejor Decoración’. Concurso gastronómico
Alcorta – Martín .
2005 11. Trofeos Excelencia, al ‘Stand más representativo de su Concepto’. Expo Franchise (Feria de París)
9. Premio a la mejor web de Hostelería y Premio Especial a la Mejor Á
Área de Franquicia. 1ª Edición Premios
Tormo.com.
2004 10. Premio al ‘franquiciado que más ha destacado en la explotación de su franqucia a Jorge R.
Sanz, franquiciado de Alicante’. Premios SIF.
5. Premio a Mateo Ferrero como ‘mejor franquiciador’. Tormo & Asociados.
6. Premio a Lizarran como ‘La Franquicia con mayor proyección internacional’. Premios SIF.
7.
7 Premio BNFicio a Grupo Lizarran como ‘Empresa que mejor trabajo previo de preparación y planificación de visitas al
Empresa
2003 Salón’. BNF.
8. Premio a Grupo Lizarran como ‘La empresa que más conceptos de franquicia ha desarrollado en los últimos años’.
Franquiatlántico.
3. Premio a Lizarran Tabernas Selectas como ‘El Mejor concepto de Franquicia de restauración’. Tormo &
2002 Asociados.
4.
4 Premio a Lizarran Tabernas Selectas al ‘mejor stand . Premios Franquiatlántico
mejor stand’ Franquiatlántico.
2. Premio a Lizarran Tabernas Selectas como ‘La Franquicia del sector de la hostelería con mayor
2001 proyección nacional’. Premios SIF.
1999 1. Premio por su marketing de expansión. ESMA

39. [ 52 ]
Factores de éxito
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / FACTORES DE ÉXITO
La Validez del concepto
Autoservicio
Optimización del tiempo y del dinero que se quiere emplear en la comida
Sentido lúdico y social de la comida
Calidad del producto
El liderazgo y la ilusión inicial
El Sueño: ¡Ser líder mundial del tapeo!
La profesionalización
Expansión
Departamento Técnico
Establecimientos y Marketing
I + D / Compras / Logística
Administración y Finanzas

40. [ 53 ]
¿Cómo nos ven los franquiciados y los consumidores?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO NOS VEN LOS FRANQUICIADOS Y LOS CONSUMIDORES?
Satisfacción del franquiciado ¿Abriría otro local?
M uy B uena
y M ala No o pinan
p
SI NO
4,50%
6,82%
20%
80%
88%
Fuente: Franchisa & THR

41. [ 54 ]
¿Cómo nos ven los franquiciados y los consumidores?
LA EMPRESA / HISTORIA Y EVOLUCIÓN / ¿CÓMO NOS VEN LOS FRANQUICIADOS Y LOS CONSUMIDORES?
100%
88% 88%
90%
80% 74% 73%
70% 70%
70%
60%
47%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Apariencia externa Ambiente / Limpieza Barra & Exposición de Gastronomía Limpieza / Estado Venta Sugestiva Estándares de Servicio y
comedor Productos lavabos Atención
Medi
PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
Áreas auditadas a
La marca es una garantía No gestión de Recursos
Apariencia externa 88%
Humanos
Ambiente / Limpieza comedor 88% Producto calidad y precio
Falta de Formación
Barra & Exposición de Productos
p 70%
Puntualidad de los distribuidores
Cuando hay problemas es difícil
Gastronomía 70%
Asistencia desde la Central
levantar un local
(Apoyo)
Limpieza / Estado lavabos 74%
Buen margen y rentabilidad
Venta Sugestiva 47%
Estándares de Servicio y Atención 73%
Resultado Global 73%
Fuente: Franchisa & THR Base: 44 franquiciados

42. [ 55 ]
Los Números
Lizarran – Cuenta de Explotación tipo de una franquicia
Datos Relevantes
• Locales Nacionales* 146
LIZARRAN
INGRESOS MENSUALES
• Locales Internacionales* 22 PARTIDA Euros %
Ventas Netas 45.000 100%
• TOTAL LOCALES Total Ingresos 45.000 100%
168
GASTOS MENSUALES
MENSUA ES
PARTIDA Euros %
• Canon Entrada Compra de mercaderías 13.500 30%
35.000 €
Alquileres 4.500 10%
Gastos Generales 1.800 4%
Royalty 2.700 6%
6%
• Royalty Publicidad 900 2%
Personal y Seguridad Social 12.600 28%
Total Gastos 36.000 80%
• Publicidad 2%
EBITDA 9 000
9.000 20%
0%
10 + 10
• Duración Contrato años RESULTADOS ANUALES
PARTIDA Euros %
Ventas Netas 540.000 100%
Gastos 432.000 80%
• Superficie mínima locales 100 m2
• Inversión necesaria (Canon EBITDA ANUAL 108.000 20%
incluido) 215.000€
No se computa IVA, ni fianzas

43. [ 56 ]
Más Información
CENTRAL COMESS GROUP DE RESTAURACIÓN
Departamento de Expansión
C.E IMCE
Edificio B
C/ Enrique Granados, 6
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Telfs. 91 490 28 05
Tel. 902 180 222
Fax. 91 351 76 48
E-mail: expansion@comessgroup.com
E mail: expansion@comessgroup com
www. comessgroup.com
Persona de contacto: Gonzalo Juliani Suanzes