Toekomst van uitzenden en mogelijkheden vooor de sector in verband met positionering

1. Sector Advisory &
Sustainability
21 April 2015
Uitzenden in een staat van disruptie
Van externe naar interne flex?
Han Mesters

2. 2
1. Waar staan we nu?
2. Arbeidsmarkt & Uitzenden
3. De Toekomst
4. ZZp’ers
5. Bevindingen
Agenda

3. Waar staan we nu?
“Any company designed for
success in the 20th century is
doomed to failure in the 21th”
David Rose, New York Angels

4. 4
Twee facts of life…
Kurzweil; Ondernemers onderschatten de
snelheid van veranderingen die direct impact
hebben op hun verdienmodel.
1. Verandering is exponentieel 2. Internet revolultie nog maar net begonnen
Aanhoudende ‘Ryanisering’ van business modellen

5. 5
… waardoor de impact van innovatie intensifieert
We are here

6. 6
IBM’s Watson is over 20 jaar slimmer dan wij samen…

7. 7
… maar technologie is niet de enige succes factor
SoulfulExcellence
Operational Excellence
General CompetitiveBoss Reactive
Guru Differentiated Hero Distinctive
Hygiene Factor
Whereyoudifferentiateyourself

8. 8
Wat is een innovatie-vriendelijke omgeving?
R = 𝑓(𝑁 𝑚
)
R = interne weerstand tegen nieuwe ideeën
N = aantal werknemers
M = aantal managementlagen
“The rationale for a large firm is that the internal transaction
costs are lower than the external ones, but the Internet has
made external transaction costs lower, so the enterprise can
become much smaller.”

9. Arbeidsmarkt & Uitzenden
“In a world of scarce
resources, globalization
without new technology is
unsustainable”
Peter Thiel, From Zero to One

10. 10
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt…

11. 11
…beweegt sterk naar de Ryanisering van bemiddeling
Source: Online Staffing” Platform Businesses – Industry Segment Forecast through 2020, January 4, 2014
Remote / Virtual
Work
Small Businesses
The ‘prototypical online freelancer
marketplace model’ (work performed
online) that has grown with demand by
small businesses, this is the oldest and
largest sub-segment. It represents almost
all of the estimated 2012 $1B in online
staffing spend.
Remote / Virtual
Work
Larger Businesses
The above ‘prototypical online freelancer
marketplace model’, supporting work
performed online by freelancers anywhere
is only starting to see ‘enterprise
program-based’ adoption by large
businesses (ie, not just isolated
individuals therein)
Onsite / Local
Work
All-size
Businesses
Online staffing platform models have
started to be used to ‘intermediate’ work
arrangements for ‘onsite/local work’
(work that is NOT performed online, but at
physical sites/locations that are
designated by the hirer (all-sizes of
businesses)
Online Staffing: one
specific segment of
online platform-
intermediated work
arrangements

12. 12
De flexibele schil is meer dan alleen Piek & Ziek …

13. 13
… niet alleen de conjunctuur zorgt dus voor herstel
Grootste stijging uitzenduren in vier jaar tijd
In het vierde kwartaal van 2014 steeg het aantal uitzenduren met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit
is de grootste stijging in ruim vier jaar. De vraag naar langlopende uitzend-contracten in de vorm van detachering
en payrolling (fase B en C¹) steeg met 3,7 procent het meest. Het aantal uitzenduren in kortlopende contracten
(fase A¹) nam met 1,4 procent toe. Voor heel 2014 geldt dat het totaal aantal uitzenduren 6,6 procent hoger lag dan in
2013.
¹) Het basiscontract zonder uitzendbeding staat bekend als “fase A” en telt maximaal 78 weken. Uitzenduren in fase B en C zijn in de
vorm van langere contracten waarbij de uitzendkrachten voor bepaalde respectievelijk onbepaalde tijd in dienst zijn van het
uitzendbureau.

14. 14
Werving & Selectie én Uitzenden herstellen tegelijk…
Source: Jobfeed & ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015
Aantal nieuwe vacatures Ontwikkeling uitzenduren

15. 15
… met een sterke groei in technische functies
Source: Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

16. 16
In 2015 vanuit het perspectief van 2010…
Source:
De werkloosheid is groot, zeker onder de jongeren. Om
de tijd tussen twee banen op te vullen gaan mensen
vaker opnieuw een studie doen of cursus volgen.
Perioden van studie en werk wisselen elkaar geregeld
af. Iedereen doet er alles aan om zo aantrekkelijk
mogelijk te zijn voor een werkgever. Men volgt
opleidingen om breed inzetbaar te zijn en zo
‘employable’ mogelijk te worden. En men gebruikt
sociale netwerken (Linkedin, Twitter) voor personal
branding doeleinden.
We onderscheiden een aantal typen spelers die in deze
wereld succesvol kunnen zijn met de volgende
metaforen uit de kledingwereld:
1. Wehkamp
Spelers met een breed aanbod én een duidelijke
functionele meerwaarde voor de inlener zullen
succesvol zijn. Bijvoorbeeld online bestellen en binnen
24 uur in huis. Ze profiteren van schaalvoordelen en van
de focus van de markt op prijs. Deze spelers hebben
een sterk online component, waarmee organisaties ook
zelf kunnen zoeken en matchen.

17. 17
… lijkt ‘Navigeren naar nieuwe groei’ het best te passen
Source:
2. Suit Supply
In deze wereld overleven spelers die net als Suit Supply
de emotie van exclusiviteit kunnen verbinden aan
massaproductie (mass customization) en hun eigen
distributie (on- en offline) organiseren.
ƒ
3. Ebay
Openbare online marktplaats voor arbeid met heel lage
bemiddelings-kosten. Een variant hierop is het een
gesloten model waarmee ondernemingen onderling hun
personeel kunnen detacheren. Dit type flexspeler
beheert en faciliteert onderlinge uitwisseling van arbeid.
4. De kappersacademie
De kappersacademie is een ‘kapsalon’ waar studenten
getraind worden en klanten tegen een minimale
vergoeding gekapt. Er zullen flexspelers succesvoller
worden die zowel in opleidingstrajecten als in
gerelateerde banen bemiddelen. De inlener kan het
complete pakket bij de flexspeler afnemen (dit bestaat
nu al maar is nog klein).

18. 18
De goede oude tijd komt dus niet meer terug

19. De Toekomst
“No one is less ready for
tomorrow than the person
who holds the most rigid
beliefs about what tomorrow
will contain”
Watts Wacker, futurist

20. 20
Verschillende kansen voor uitzenden…
• Accepteren van meer risico door resultaatsverantwoordelijkheid/output
• Vermogen om snel toegang te krijgen tot schaarse eindmarkt
• Uitbesteden urenadmin en verloning naar payroller (ook voor grote uitzender)
• Veel mogelijkheden voor coordineren overschotten en tekorten bij klant
• Vermogen tot denken in flex oplossingen, niet in contractvorm
• Stabiliteit in sales
• Leveren van kwaliteit
• Snelheid van leveren ook voor dagdelen

21. 21
… waarbij focus een belangrijke voorwaarde is
MKB Grootbedrijf
1. Relatie gebaseerd
2. Hogere en stabielere brutomarge
3. Meer cross selling naar HR dienstverlening
4. HR ontzorging?
5. Integrale flex-behoefte
6. Meer sales effort
1. Tenders, op hol geslagen inkoop
2. Transactie gebaseerd
3. Aanhoudende brutomarge druk
4. Cross selling moeilijker
5. MSP bedreiging en rechtsreekse sourcing
op termijn
6. % uitzendkrachten in de flex schil daalt
Gestaag
7. Specialisme
Uitzenders

22. 22
Positioneringsstrategie 1: De Tenderkampioen
Source:
Schoonmaker CSU;
Kerncompetentie in
inschrijven voor tenders
Welke tussenpartij
(consultant) is betrokken bij
een specifieke tender?
Tender wordt geschreven op
basis van kennis van de
consultant

23. 23
2: De Niche Speler: Nutri-Akt 1998 en nu…
Source:

24. 24
3: MSP voorbij.. Elance & Twago
• (Grote) uitzenders lopen risico van desintermediatie
door MSP’ers bij hun grote klanten
• Grote uitzenders storten zich in MSP markt (ook
door overnames)
• Wat bij ZZP’ers gebeurt, gaat ook bij uitzendkrach-
ten gebeuren: ze worden rechtstreeks uit de markt
gehaald

25. 25
4: Marktplaats voor projecten
Source:

26. 26
5: Nieuwe Businessmodellen in ZZP bemiddeling
Source:

27. 27
6: De jonge generatie als analyse-tool
Source:

28. ZZP’ers
“Choose a job you love, and
you will never have to work a
day in your life”
Confucius

29. 29
De weg naar het ZZP-schap kent verschillende fases…
Source: Insights ZZP onderzoek, opdrachtgevers ABN Amro en Yacht

30. 30
… en verschillende drijfveren

31. 31
De ZZP Taxonomie
Source: Insights ZZP onderzoek, opdrachtgevers ABN AMRO en Yacht

32. 32
Een aantal ZZP-mythes ontkracht…

33. Bevindingen
“Focus is scary – Until you
realize it means turning your
back on markets you would
never have anyway”
Clayton M. Christensen

34. 34
Neem de regie van flex in eigen hand!
• Technologie heeft grote impact op organiseren van arbeid
• Alles gaat on-line… en lage groei en structurele veranderingen houden aan
• Duurzaam uitzenden……?
• Specialisme neemt steeds meer toe en vaste contracten bij een werkgever passen daar niet bij
• Uitzendkracht krijgt steeds meer concurrrentie van de ZZP’ er
• Toegevoegde waarde van uitzenden is meer dan alleen ‘ piek en ziek’ : ‘ vreemde ogen dwingen’
• Uitzendkrachten worden rechtstreeks uit de markt gehaald.....en dan?
• ZZP is here to stay
• Flexwetgevers voeren achterhoede gevecht

35. 35
Duurzaamheidsstrategie ABN AMRO

36. 36
Analyse leidt tot reporting op de volgende onderwerpen