講解產業分析研究方法，讓同學瞭解產業分析的研究方法及分享個案。

1. 商情預測分析 | 產業分析研究方法
何政隆 Hans | 2015
請尊重智慧財產權，使用時請註明出處來源
主要參考資料來源: 產業分析/臺灣科大/耿筠教授 2014/2

2. 課程介紹
● 研究架構與研究流程
● 檢視研究架構
● 研究架構的個案
● 資料的蒐集
● 理論模式的選擇
● 分析報告的撰寫
● 分析方法的圖表範例
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3. 研究架構與研究流程

4. ISVSA模型
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資料來源：資策會MIC（2008），贏在
未來－產業分析的12堂課，台北：財
團法人資訊工業策進會。

5. 研究步驟(Issue)
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● 產業或是公司遭遇問題或未來可能機會，下一
步將會採取併購、設廠、投資、或是新產品開
發等。
● 決定「研究目的」、「界定研究範疇」、 「確認資
訊需求」。

6. 研究步驟(Source)
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資料搜尋，分為初級及次級資料研究；
● 初級資料研究，精確性較佳、但成本較高，例
如親訪、問卷、焦點群體。
● 次級資料研究，取得較為快速、成本較低、例
如研究文獻、雜誌等。

7. 研究步驟(Variable、Strategy and Action)
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環境的觀察與分析
企業的行動指導
與作業方針
企業競爭與策略的擬定
圖表來源: 產業分析方法P8，耿筠教授，2014/2

8. 從環境到行動的研究變數
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● 研究架構：經過研擬後，發展出決策所要的資訊，與資訊間的先
後順序及邏輯關係；經轉換為研究所蒐集的資料項目，並依據研
究需求將前述的資訊與步驟建構為有系的結構。
● 資料的先後順序依據社會科學研究方法及企業研究方法，可以
在符合效益、成本與風險下，決定選擇擬定取得的資料項目。
● 資料的邏輯關係的產生，有大量的經濟學及管理學可提供參
考，並據此轉變為可以判讀與解析的參數。

9. 研究架構的範例
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圖表來源: 產業分析方法P10，耿筠教授，2014/2

10. 檢視研究架構

11. 檢視研究主題
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● 發現研究問題：問題的來源、問題被研究的必要
性。
● 研究主題特質的釐清：確認主要讀者群、研究主題
的衝擊力、必須具有的成分與意涵、議題涵蓋範圍
大小。
● 研究主題與研究問題的設定：清晰表達研究問題、
呈現重要性、交代問題所設定的時空背景。

12. 特別需要注意的邏輯問題
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● 研究架構是否與研究主題呼應。
● 研究架構本身的周延、完整及具有邏輯次。
● 細部分析的作業是否由架構展開。
● 運用【歸納法】與【演繹法】 的邏輯過程，檢視因
果理論的角色。
● 研究架構所能產生結論的強度，例如議題探
索、統計資料、因果關係等。

13. 研究架構的個案

14. 個案(1)
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數位看板產業

15. 個案(1)
- 15 -
數位看板產業

16. 個案(1)
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數位看板產業

17. 個案(2)
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複合材料產業

18. 個案(3)
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行動裝置產業

19. 個案(4)
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行動電源產業

20. 資料的蒐集

21. 資料類型與主要資料來源
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圖表來源: 產業分析方法P26，耿筠教授，2014/2

22. 資料蒐集的步驟
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圖表來源: 產業分析方法P27，耿筠教授，2014/2

23. 資料來源的判斷
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● 資訊內容項目的定義與範疇
● 調查標的的單位
● 資訊的調查方法
● 調查的標的物的特徵
● 調查的對象提供資料的狀況
● 資訊提供者的動機
● 各項數據資料的定義與本研究是否有差異
● 資料內容的深度是否符合研究需要
● 資料內容的廣度是否能支持整個分析過程

24. 資訊判讀者應具備的條件
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敏銳的
數字理念
敏捷的
邏輯分析
經博的
產業技術
廣泛的
市場動態
積極的
主動心態
激動的
自我調整
參考圖表來源: 產業分析方法P29，耿筠教授，2014/2。自行重新整理製圖

25. 個案(5)
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民生能源產業
圖表來源: 產業分析方法P31，耿筠教授，2014/2

26. 理論模式的選擇

27. 理論的作用
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協助研究者與被研究標的物之對話；例如瞭解為何有新創新
事物比較容易被擴散，創新擴散理論（Rogers, 1983）給了好
的分析架構；在Science I與Science II的架構下，有universal
rule(通用規律)與statistical rule(統計規律)的差異；前者通常
適用於自然科學，後者適用於社會科學。
理論發展由觀察、解釋、預測、而到控制。討論理的主要學門
是知識論。

28. 不同對應層次常引用的理論
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● 生態層次： BCG模型、產品生命週期模型
● 產業層次：五力分析模型、價值鏈模型
● 企業層級：核心競爭力理論、資源基礎理論
圖表來源: Google Photo

29. 不同關鍵議題常引用的理論
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● 市場規模推估：時間序列分析
● 產品競爭分析：五力分析
● 技術預測與評估：技術S曲線、情境分析
● 廠商發展策略分析：產品市場擴張方格
圖表來源: Google Photo

30. 分析報告的撰寫

31. 成功的研究報告要素
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● 完整的架構
● 適當的報告格式與邏輯鋪陳
● 圖表的使用與創作
● 重要讀者的考量
● 高影響力的撰寫風格

32. 研究報告撰寫之格式
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圖表來源: 產業分析方法P41，耿筠教授，2014/2

33. 圖表的使用範例
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圖表來源: 產業分析方法P40，耿筠教授，2014/2

34. 分析方法的圖表範例

35. 圖表的使用範例(1)LED產業規模
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圖表來源: 產業分析方法P43，耿筠教授，2014/2

36. 圖表的使用範例(2)LED產品技術
- 36 - 圖表來源: Cree，產業分析方法P45，耿筠教授，2014/2

37. 圖表的使用範例(3)公共顯示器
- 37 - 圖表來源: 產業分析方法P52，耿筠教授，2014/2

38. 圖表的使用範例(4)數位看板
- 38 - 圖表來源: 產業分析方法P53，耿筠教授，2014/2

39. 圖表的使用範例(5)PCB
- 39 - 圖表來源: 產業分析方法P54，耿筠教授，2014/2

40. 圖表的使用範例(6)導熱塑膠產業
- 40 - 圖表來源: 產業分析方法P55，耿筠教授，2014/2

41. Thanks for your attention
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萬能科技大學
Vanung University