2016年11月26日　redmine.tokyo 第11回勉強会の講演資料です。 Redmineは非常に柔軟なソフトウェアです。プラグインを使って簡易CRMを実現する事例から、システムのプラットフォームとしてのRedmineのポテンシャルを感じていただきます。

1. ２０１６年１１月２６日
松谷 秀久（@mattani）

2.  イントロ：Redmineは多用途！
 簡易CRMとして活用してみた事例のご紹介
 システム・プラットフォームRedmine

3.  イントロ：Redmineは多用途！
◦ 基本的な使い方
◦ Redmineが多用途に使える理由
◦ いろいろ便利なプラグイン

4.  Redmineの基本的な使い方
◦ 課題管理
◦ タスク管理
◦ インシデント管理 等
 Redmineが多用途に使える理由
◦ 関連チケットによる関連付け
◦ 複数・階層型プロジェクトに対応
◦ トラッカー、ワークフロー、ステータスを自由に定義
◦ プラグイン＋Javascriptによる柔軟な機能拡張
◦ REST APIによる外部連携

5.  いろいろ便利なプラグイン
◦ 簡易CRMでは以下のプラグインを使用します
プラグイン名 概要 作者 リンク
Wiki Lists
チケットリストを出力する
Wikiマクロを提供する
@tkusukawaさん http://www.redmine.org/plugins/redmine_wiki_lists
Issue Templates
チケットのテンプレートを定
義できる
@akiko_pusuさん http://www.redmine.org/plugins/issue_templates
View customize
JavaScriptやStylesheetで画
面をカスタマイズできる
@onozatyさん https://redmine.org/plugins/redmine_view_customize
すばらしいプラグインをご提供いただき
ありがとうございます。

6.  簡易CRMとして活用してみた事例のご紹介
◦ 簡易CRMとは？
◦ 初期の実現方法案
◦ 実現方法の概要
◦ 簡易CRMの実現方法
◦ 動作デモ
◦ 簡易CRMの制約について

7.  CRM=お客様 （C）との関係（R）を管理（M）
◦ お客様へのサービス提供状態
◦ お客様からのコンタクト状況
 例えば・・・
◦ お客様設備／契約情報の管理
◦ お客様からのクレーム／インシデントの管理
◦ お客様からの注文履歴／問合せの管理
→それぞれ、個別のお客様を中心として情報を管理

8.  関連するチケットの活用
・関連するチケットを毎回手動更新が面倒
・設備、インシデント、問い合わせなどの
詳細表示が自由に制御できない
・更新漏れが発生する可能性もある

9.  実現イメージ
• お客様チケットに設備情報、インシデ
ント、お問合せを集約表示させる
（チケットinチケット）
• 設備、インシデント、お問合せは、
それぞれ別プロジェクトで管理
→自動的にお客様チケットに反映

10.  プロジェクトを作成する
お客様管理を作成
→関連する３つのプロジェクトを作成

11.  トラッカーの作成
◦ 設備管理PJ →設備トラッカー
◦ お問合せ管理PJ →お問合せトラッカー
◦ インシデント管理PJ →事象トラッカー
◦ お客様管理PJ →お客様トラッカー
 チケットのステータス、ワークフローの作成
◦ 設備
構築中→運用中→ＥｏＳ→撤去
◦ 問合せ
新規→対応中→完了待ち→完了
◦ 事象
新規→調査中→対処待ち→完了待ち→完了
◦ お客様
新規→運用中→解約
それぞれ、ライフサイクルを考慮して
ステータスとワークフローを設定

12.  各テーブル（プロジェクト）の関係
◦ カスタムフィールド（お客様ID）を作成
設備管理ＰＪ
お客様ID(FK)
インシデント管理ＰＪ
お客様ID(FK)
問合せ管理ＰＪ
お客様ID(FK)
お客様と設備、インシデント、
問合せは１対多の関係
→お客様IDが外部キー
お客様管理ＰＪ
お客様ID

13.  その他のカスタムフィールドの追加
設備管理ＰＪ
お客様ID(FK)
ホスト名
IPアドレス
シリアル番号
保守ベンダ
等
インシデント管理ＰＪ
お客様ID(FK)
事象概要
対応状況
対応結果
等
問合せ管理ＰＪ
お客様ID(FK)
回答
回答日
回答担当者
等
設備、インシデント、お問合せそれぞれ
管理するために必要な項目を
適宜カスタムフィールドとして追加
お客様管理ＰＪ
お客様ID

14.  各PJにカスタムクエリを作成
◦ 設備管理PJ →設備一覧
◦ インシデント管理PJ →インシデント一覧
◦ 問合せ管理PJ →問合せ一覧
設備一覧の例（表示項目はお好み）
→これがチケット内で表示される
項目になる

15.  View_customizeスクリプトを登録
Submitボタン時に動作する部分

16.  お客様チケットのテンプレートを作る
◦ 検索キーのキーワードを埋め込んでおく
Wiki_Listsのマクロを活用する

17.  お客様チケットのテンプレートを作る
◦ 検索キーのキーワードを埋め込んでおく
検索キーを置換するためのキーワード
カスタムクエリ番号

18.  お客様チケット作成→Submit
◦ 検索キーワードがお客様IDに置換される
＿＿CUSTOMER_ID＿＿がC000001
→作成したカスタムクエリから
マッチするものだけ表示される。

19.  設備一覧
 インシデント一覧
 問合せ一覧
 お客様管理PJに新規チケットを作成
◦ 新しいチケット
◦ お客様IDに[C000002]を入力

20.  お客様IDの自動採番
◦ 自動採番プラグインを使えばできそう
 参照制約の実装
◦ Submit時のスクリプトの拡張
（お客様チケットを解約→関連チケットを完了 等）
→REST APIでUpdateすれば実装できそう
https://github.com/matsukei/redmine_serial_number_field

21.  システム・プラットフォームRedmine
◦ Redmineの基本機能
◦ 便利なプラグイン拡張！
 View_customizeプラグインの柔軟性
 View_customizeプラグインの活用例
◦ REST APIによる外部連携の可能性
◦ まとめ

22.  Redmineの基本機能
◦ 複数・階層型プロジェクトに対応
◦ トラッカー、ワークフロー、ステータス
→自由に定義できる
そもそも、基本機能としてRedmineは
柔軟性が非常に高い

23.  便利なプラグイン拡張！
◦ 入力を定型化：Issue_template プラグイン
 簡単にマクロを読み込みできる
◦ １対多のデータ構造を実現：Wiki_Listsプラグイン
 テーブル間の関連付けを表現できる
◦ Javascriptによる拡張 ：View_customizeプラグイン
 検索キーを置換する
簡易CRMで使用した
プラグイン

24. ◦ View_customizeプラグインの特徴
 Javascrpt/Stylesheetを埋め込むことができる
→JQueryのセレクタで画面をカスタマイズできる
http://blog.enjoyxstudy.com/
＠onozatyさんBlog
→具体的な使用例
http://www.slideshare.net/onozaty/view-customizeplugin-62005780
Redmine.tokyo第１０回勉強会「View customize plugin を使いこなす！」
＠onozatyさん講演
→使いこなし方

25. リスト２が説明欄を
説明欄の下に移動している
http://blog.enjoyxstudy.com/entry/2016/11/16/000000
◦ View_customizeプラグインの柔軟性
（例）一部のカスタムフィールドを説明欄の下に移動

26. http://blog.enjoyxstudy.com/entry/2016/10/18/000000
コンテキストメニューに
「コマンド実行」を追加
◦ View_customizeプラグインの柔軟性
（例）コンテキストメニューをクリック時にサーバにリクエストを送る

27. ◦ REST APIによる外部連携の可能性
 外部システムからRedmineへの入力
 Redmineから外部システムへ出力・分析
外部システム
REST API
REST API
外部システム
または
外部ツール
http://www.slideshare.net/HidehisaMatsutani1/redmine-62029235
第１０回講演「Redmineでメトリクスを見える化する方法」

28.  まとめ
◦ Redmineは基本機能でも非常に柔軟
◦ 便利なプラグイン拡張が可能
◦ なかでもView_customizeプラグインは便利
◦ REST APIによる外部連携の可能性
アイデア次第で、適用範囲は無限！

29.  ハンドルネーム
＠mattani
 所属
NTTコムウェア（株）
 Redmine歴
◦ Redmine管理者歴 約４年
◦ 第6回勉強会(2014/2)からredmine.tokyo運営スタッフ
◦ 構築したサーバ：５～６台
◦ うち最大のもの：ユーザ数１５０名。プロジェクト数１５～２０
◦ 利用目的：タスク管理、課題管理、インシデント管理、検証設備
利用申請管理、工事管理、ヘルプデスク問合せ管理、ゲスト管理、
脆弱性管理 他
 業務
◦ 開発経験１７年、システム運用経験５年
◦ Redmine経験を活用して社内・社外向け導入提案・コンサル対応
◦ 講演対応