Vietnam edTech & eLearning report 2017 2018

2017 - 2018
EDTECH
BỨC TRANH EDTECH & ELEARNING TẠI VIỆT NAM
www.nguyentrihien.com
VIETNAM
REPORT

+
+
+
1
2
3
Thị trường edTech thế giới
Tổng quan thị trường thế giới
Thị trường edTech Việt Nam
Thông tin về các đơn vị eLearning
Về tác giả
Thông tin tác giả

Độ lớn edTech toàn cầu năm 2017Bứt phá tăng trưởng về độ lớn
>20 lần
Độ lớn thị trường edTech 2017 đã tăng hơn 20
lần so với năm 2016.
Năm 2016 edTech chỉ chiếm 0,15% trong thị
trường giáo dục nhưng đến năm 2017 edTech
đã bứt phá chiếm tới 3%tổng thị
trường giáo dục.
165
$165Bn
Độ lớn thị trường edTech
Độ lớn thị trường Giáo dục toàn cầu
$7,000+Bn
Chiếm 3%

Unicorn edTechCác kỳ lân trong lĩnh vực edTech
Thế giới có 6 Unicorn edTech
+ iTutorGroup (Trung Quốc)
+ HuJiang (Trung Quốc)
+ Yuanfudao (Trung Quốc)
+ VipKid (Trung Quốc)
+ Age of Learning (Mỹ)
+ Pluralsight (Mỹ)
2016 Udacity cũng từng là
Unicorn.

Tổng số edTech trên thế giớiSố lượng edTech trên thế giới
Trên thế giới có hơn 1500các
đơn vị trong 26 lĩnh vực edtech &
elearning.
8,15 tỷ $là con số đã đầu
tư vào edtech 2017. Tăn g 11% so
với 2016.

Top các edTech được đầu tưedTech trên thế giới được đầu tư
Company/Funding
• EverFi (critical skills training) – $251
million
• Yuanfudao (tutoring) – $244.2
million
• HotChalk (online education service
provider) – $230 million
• Coursera (online education service
provider) – $210.1 million
• BYJU’s (test prep) – $204 million
• Pluralsight (skills training) – $192.5
million
Company/Funding
• Udemy (skills training marketplace) –
$173 million
• AltSchool (private school; learning
management system) – $173 million
• Kaltura (video platform) – $165.1
million
• D2L (learning management system) –
$165 million
• Udacity (skills training) – $160
million
• Knewton (algorithmic textbooks) –
$157.25 million

Các edTech exit thành côngedTech Exits thành công
Trong 2 quý đầu 2017 có 42
công ty theo hình thức M&A
và 3 công ty IPO.

Trình duyệt phổ biếnCác trình duyệt phổ biến. Các edTech cần quan tâm đến số đông người dùng
Số liệu tháng 12/2017 w3counter

91,8% người dụng Mobile lướt InternetCần quan tâm mạnh đến người dùng mobile
Số lượng người dùng Internet:
3,819 tỷ
Lượng người dùng qua Mobile:
3,507 tỷ
Số liệu Statista 2017

Thị trường Mobile learningThị trường mobile hướng đi tất yếu
Smartphone gần như là vật bất ly
thân của thế hệ Millennials, 87%
người được khảo sát chia sẻ
Smartphone luôn bên cạnh họ.
Độ lớn thị trường Moblile Learing
2017 khoảng 20 tỷ $ và dự đoán
đến 2020 đạt con số 38 tỷ $.

Tình hình phát triển công nghệThế giới bước sang kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0
AI lên ngôi, Google đã xây dựng trí thông minh nhân tạo có thể tạo ra trí thông minh
mạnh mẽ hơn.
Kết nối vạn vật, hàng triệu thiết bị, chip kết nối mạng được phát triển, mở ra hàng triệu
triệu phương thức kết nối giúp con người hiểu thiết bị và điều khiển các thiết bị một
cách dễ dàng.
Tiền điện tử: 2017 chứng kiến bứt phá của tiền điện tử. Bitcoin tăng giá hơn 20 lần so
với thời điểm đầu năm. (Việt Nam rất nhanh nhạy khi tham gia vào thị trường này với
ước lượng khoảng 20 đơn vị, một số đồng tiền điện tự Việt Nam đáng chú ý như: teky;
spacoin; kybernetwork; dropdecks; tomocoin …)
Nhận dạng: nhiều hình thức nhận dạng được đưa vào ứng dụng thực tế. Iphone đã đưa
nhận dạng khuôn mặt vào phần mềm của mình.
VR/AR nhiều sản phẩm phát triển mạnh mẽ và sẽ là thị trường lớn trong tương lai.
Tri thức và tốc độ phát triển tri thức của con người ngày càng phát triển manh mẽ.

THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM

Sơ lược thị trường edTech & eLearning 2017edTech & eLearning Việt Nam một năm nhiều khoảng lặng
Hiện nay khoảng 5 triệu người Việt Nam đã tiếp cận các khóa học đào tạo
trực tuyến.
Năm 2017 chưa xuất hiện những dự án eLearning nổi bật.
Đặc biệt các chiến dịch Marketing 2017 cho edtech nhạt
hòa hơn 2016.
Phía dưới tảng băng nổi:
+ Nhiều đơn vị đang tối ưu hóa hệ thống
+ Một số đơn vị bắt đầu tập trung vào chất lượng nội dung
+ Nhiều trung tâm/ đơn vị giáo dục bắt đầu nghiên cứu ứng dụng elearning
+ Nhiều nhà đầu tư đang nghiên cứu và tìm hiểu thị trường
+ Thị trường B2B đang được quan tâm hơn.

Nền giáo dục 4.0Phân biệt cuộc cách mạng giáo dục 4.0
Đặc tính Trước năm 1980
Giáo dục 1.0
Trước năm 1980
Giáo dục 2.0
Trước năm 1990
Giáo dục 3.0
Những năm 2000 +
Giáo dục 4.0
Trọng tâm Giáo dục Khả năng được tuyển
dụng
Sáng tạo tri thức Sáng tạo đổi mới và
giá trị
Chương trình giáo dục Đơn ngành Đa ngành Liên ngành Xuyên ngành
Công nghệ Giấy và bút Máy tính để bàn và
xách tay
Internet và điện
thoại di động
Vạn vật kết nối
Internet
Trình độ kỹ thuật số Tị nạn kỹ thuật số Di dân kỹ thuật số Cư dân kỹ thuật số Công dân số
Việc giảng dạy Một chiều Hai chiều Đa chiều Mọi nơi
Quản lý chất lượng Chất lượng học tập Chất lượng giảng dạy Đảm bảo chất lượng
dựa trên quy tắc
Đảm bảo chất lượng
dựa trên nguyên tắc
Trường học Gạch và vữa Gạch và nhấp chuột Mạng lưới Hệ sinh thái
Đầu ra Công nhân lành nghề Công nhân chất xám Các nhà tri thức Nhà canh tân và
doanh nhân
Việt Nam dường như đang loay hoay giữa giáo dục 2.0 và 3.0

Năng suất lao động người ViệtNăng suất lao động Việt Nam còn thấp
Năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm
2017 ước tính đạt 93,2 triệu đồng/lao động (tương đương
khoảng 4.159 USD/lao động).
Tuy có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các
năm nhưng năng suất lao Việt Nam hiện nay vẫn rất thấp so
với nhiều nước trong khu vực.
Tính theo sức mua tương đương năm 2011, năng suất lao
động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, chỉ bằng 7,0%
của Singapore; 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan;
42,3% của Indonesia; 56,7% của Philppines và bằng 87,4%
Lào. Đáng chú ý là chênh lệch về NSLĐ giữa Việt Nam với
các nước vẫn tiếp tục gia tăng...
Kỳ vọng Giáo dục trực tuyến sẽ giúp nâng cao kiến thức và kỹ
năng, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động người Việt.

Điểm qua kết quả ngành Giáo dục năm 2017Một số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh
Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại
ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
Trình đề án ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý
Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tăng
cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy - học đến năm 2020
Mở đường cho nhà đầu tư "ngoại“
Bộ GD-ĐT đã trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số
73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực
giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước
ngoài; quốc tế hóa giáo dục đại học
Tăng cường khảo thí, chú trọng kiểm định
Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và
chương trình đào tạo cũng đã được ban hành.

Một số phát ngôn về ngành Giáo dục 2017Một số phát ngôn trong đáng chú ý
Một số tin giáo dục đáng chú ý:
•Tháng 05: Chia sẻ bỏ biên chế giáo dục
•Tháng 09: Bảng xếp hạng đại học gây tranh cãi
•Tháng 11: Đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS Nguyễn Hiền

Người học trên Smart phone tăng mạnhNhu cầu người học Online ngày càng tăng
Thị trường sẵn sàng chi tiền hơn. Ước tính độ lớn thị trường edtech
Việt Nam hàng tháng lên tới con số khoảng 500 tỷ.
Theo Google, 60% người dùng Việt xem video hằng ngày, phần lớn
phục vụ giải trí. Nhưng Google cũng xác định, trên 50% người dùng
xem video vì muốn tìm hiểu, học tập một điều mới. Trong châu Á,
người Việt có thời gian xem dài nhất trên mỗi video.
Smart phone tăng nhanh. Lượng người dùng thanh toán qua điện
thoại di động lên đến 47.000 tỷ/ tháng. Nhiều dự án elearning
tỷ lệ người dùng qua smartphone và máy tính là 65%-35%.

Top các thương vụ đình đám StartUp 2017Top được đầu tư, bán, huy động vốn (tính đến tháng 12/2017)
54,5 triệu $
SEA mua 82% cổ phần
64 triệu $
Huy động 56 triệu $ 10 triệu $ 1 triệu $
VNG ký thỏa thuận niêm
yết trên sàn NASDAQ (Mỹ)
1 triệu $

Top nước ngoài đầu tư giáo dục Việt NamTop nước ngoài quan tâm đầu tư Việt Nam
HÀN QUỐC NHẬT BẢN
SINGAPORE ÚC PHẦN LAN
TỔNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO GIÁO DỤC VIỆT NAM TÍNH ĐẾN 10/2017 KHOẢNG 733 triệu $.

edTech Việt Nam tại Các cuộc thiNhiều giải thưởng cho edTech Việt Nam
Năm 2017, số lượng edtech tham gia các
cuộc thi gia tăng
1. Nền tảng phát triển giáo dục Open
Classroom; Phổ biến thí nghiệm Vật lý;
Full Look - Phần mềm học song ngữ phát
triển năng lực toàn diện đã đạt giải TRI
THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC.
2. Monkey Junior đã vượt qua những
Startup khác trở thành đại diện duy nhất
đến từ Việt Nam nhận gói hỗ trợ khởi
nghiệp của Google trị giá 100.000 USD.

Top fanpage giáo dục Việt NamCác fanpage giáo dục Việt Nam
TOP FANPAGE GIÁO DỤC
TẠI VIỆT NAM
Cập nhật tháng 12/2017

Top các trang edTech Việt Nam 2017-2018Các trang edTech có lượng người dùng truy cập cao
2017 các edtech đi vào chiều sâu hơn, bắt đầu tập trung
vào chất lượng nội dung cũng như khai thác các thị trường
ngách còn thiếu.
Top 10 trang edTech Việt Nam
theo lượng truy cập (Tháng 1 /2018)
1 Loigiaihay.com
2 123doc.org
3 Violet.vn
4 Hocmai.vn
5 Vnedu.vn
6 Tailieu.vn
7 Tuyensinh247.com
8 Sachbaitap.com
9 Edumall.vn
10 Sachgiai.com

StartUp edTech nên đặt trọng điểm gìedTech cần quan tâm trong quá trình vận hành đơn vị của mình
Topica phải nhiều lần gặp gỡ mới kêu gọi được đầu tư. Trong 8 năm Topica không dưới 10
lần đã đối mặt trước ngưỡng phá sản. StartUp, kinh doanh giáo dục cần kiên trì.

Hướng phân phối edTech sử dụng 2017Các kênh phân phối edTech startup sử dụng trong 2017
TOP ĐƠN VỊ SỬ DỤNG AFFILIATE
 TOPICA
 KYNA
 VTC ACADEMY
 UNICA
• Quảng cáo báo điện tử | Adwords | Facebook
• Telesale
• Các sự kiện Offline
• Sử dụng Affiliate
• Các kênh phân phối trung gian

Sự kiện công nghệ giáo dục Năm 2017Sự kiện liên quan đến công nghệ giáo dục
Techfest 2017 dành riêng
một diễn đàn cho mảng
Công nghệ giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm
dừng các cuộc thi Giải Toán và
Tiếng Anh trên mạng.
TEKY ra mắt tiền điện tử cho
mảng thương mại điện tử và
giáo dục
CrossKnowledge bắt tay
MVV Education khai thác thị
trường giáo dục Việt Nam
MEKONG CAPITAL đầu tư 4,9
triệu $ cho YOLA

edTech landscape Việt Nam 2018Bức tranh edTech 2018 by NguyenTriHien.com
K12
Kids – Early Childhood Education
Student & Worker
Mentor & Venture
LMS; SAASLanguage

Ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng CNTTỨng dụng công nghệ thông tin là một trong những trọng tâm của 2018
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin nằm thứ 5 trong 9
trọng tâm của ngành giáo dục
năm 2018

Dự đoán thị trường edTech 2018-2020Dự đoán thị trường trong thời gian sắp tới
• Sẽ có đơn vị edTech bắt đầu tách top thành ông lớn
• Nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều đơn vị lớn tham gia vào edTech
• Xuất hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực edTech
LỜI KHUYÊN:
 3 lĩnh vực nội dung nên tập trung trong giai
đoạn tới: Ngoại Ngữ; Các khóa học theo thị
hiếu; Thị trường chuyên ngành sâu.
 3 vấn đề cần tập tập trung trong hệ thống
eLearning: Tăng hiệu quả học tập Online;
Tăng cương tính cá nhân hóa; Tích hợp AI

Nguyen Tri Hien
Nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu edTech & eLearning từ 2003.
Sứ mệnh: Kết nối tri thức, kết nối công nghệ, kiến tạo tương lai.
+ Tư vấn chiến lược, định hướng sản phẩm edTech & eLearning
+ Tư vấn xây dựng nội dung, triển khai hệ thống edTech & eLearning
+ Hỗ trợ edTech StartUp; mentor edTech StartUp; kết nối đầu tư
website: www.nguyentrihien.com| email: nguyentrihien@gmail.com | phone: 0912.268.046

Vietnam edTech & eLearning report 2017 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Nguyen Tri Hien

More from Nguyen Tri Hien (15)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Vietnam edTech & eLearning report 2017 2018