Vietnam edtech elearning report 2021 Bước sang giai đoạn thứ 5 2020 đánh dấu thị trường edtech Việt Nam bước sang giai đoạn mới. Covid vô tình đã tạo điều kiện cho mọi người biết đến học online, học từ xa là gì. Các điểm nổi bật năm 2020: + Chính thức các nước Hàn Quốc; Úc; Nhật; Canada … đã bắt đầu đưa các sản phẩm công nghệ giáo dục vào Việt Nam một cách mạnh mẽ. + Nhiều nền tảng edtech được phát triển và ra mắt + Mảng kỹ năng, STEM/STEAM … được quan tâm nhiều hơn

1. EDTECH
REPORT 2021
BỨC TRANH EDTECH & ELEARNING TẠI VIỆT NAM
edtechagency.net | nguyentrihien.com
VIETNAM

2. +
+
+
1
2
3
Thị trường edTech thế giới
Tổng quan thị trường thế giới
Thị trường edTech Việt Nam
Thông tin về các đơn vị eLearning
Về tác giả
Thông tin tác giả
www.nguyentrihien.com

3. Đầu tư edTech toàn cầu năm 2020Năm của những điều đặc biệt
Kỷ lục 36.38+ tỷ $
được đầu tư vào thị trường edTech năm 2020; trên 1,251
giao dịch.
Trong đó 16,1 tỷ $đến từ các nhà đầu tư mạo
hiểm (tăng 2,3 lần so với năm 2019).
edTech chiếm khoảng 3,6%thị trường
giáo dục toàn cầu. (> thị trường Game)
Tăng 0,2% so với 2019.
www.nguyentrihien.com
6300 tỷ $
thị trường giáo dục toàn cầu
227 tỷ $
thị trường edTech

4. COVID19 THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG EDTECHGiúp mọi người, mọi công dân biết đến học qua mạng
COVID19 làm xoay chuyển, biến đổi
cũng như đẩy nhanh một số thị
trường, đặc biệt là giáo dục.
Theo thống kê tại Đông Nam Á, cứ 3
người thì có 1 người đã thử các dịch
vụ trực tuyến lần đầu tiên trong năm
qua. Giáo dục trực tuyến (55%), thực
phẩm (47%) và dịch vụ cho vay (44%)
được hưởng lợi nhiều nhất.
www.nguyentrihien.com
- Lên đỉnh núi tìm sóng để học Online
- Cấp bằng, dự lễ tốt nghiệp qua mạng.

5. 50 phân khúc edtechCác phân khúc edtech
Theo holoniq
www.nguyentrihien.com

6. Trung Quốc chiếm 2/3 vốn đầu tư mạo hiểmCác phân khúc edTech
Theo holoniq
www.nguyentrihien.com

7. 20 + Unicorn trên thế giớiEdTech unicorn
www.nguyentrihien.com
Company Country Cluster Last Round Date Last Round Type Valuation
Yuanfudao China Tutoring Aug 2020 $1B Series G $15.5B
ByJu’s India Tutoring Sep 2020 $500M PE Round $12.0B
Zuoyebang China Tutoring Jun 2020 $750M Series E $10.0B
VIPKid China Language Sep 2019
$150M VC/PE
Round
$4.5B
Udemy United States MOOC Nov 2020 $50M Series F $3.32B
Yuanfudao được đầu tư hơn 1,4 tỷ $ trong quý 1, tháng 10 nhận được 2,2 tỷ $.
Zuoyebang được đầu tư 750 triệu $ trong quý 2, tháng 12 huy động được 1,6 tỷ $
Byju được đầu tư 500 triệu $; Zhangmen 400 triệu $; VIPThink 200 triệu $ trong quý 3

8. Mobile learning thế giới tăng trưởng
Người dùng thành phố có tỷ lệ học qua mobile nhiều hơn
www.nguyentrihien.com
Độ lớn thị trường: 27.32B $
Tốc độ tăng trưởng 36.45% hằng năm

9. Top LMS platform and Content Provider 2020Các lms trên thế giới
Name Website
1 Docebo www.docebo.com
2 Adobe Captivate
Prime
adobe.com/products/
captivateprime.html
3 TalentLMS www.talentlms.com/
4 LitmosLMS www.litmos.com
5 LearnUpon LMS www.learnupon.com
www.nguyentrihien.com
Theo eLearning INDUSTRY
Name Website
1 EI Design www.eidesign.net
2 SweetRush www.sweetrush.com
3 Inno-Versity inno-versity.com
4 AllenComm www.allencomm.com
5 CommLab India commlabindia.com
CONTENT
PROVIDER
LMS
PLATFORM

10. Thị phần Web ConferencingWeb conferencing
www.nguyentrihien.com
ZOOMdẫn đầu chiếm
36.58%thị phần Web
Conferencing

11. Top 190 app giáo dục trên toàn thế giới
Các app giáo dục được nhiều người quan tâm
www.nguyentrihien.com

12. Top các nước đẩy mạnh thị trường elearning
Các nước phát triển eLearning hàng đầu thế giới
www.nguyentrihien.com
Các nước PHÁT TRIỂN
mạnh mẽ thị trường
eLearning và coi
edTech là một trong
những chiến lược
Quốc gia.
Mỹ
Các công nghệ mới đều
được chào đón
Trung Quốc
Bùng nổ và chiếm lĩnh thị
trường edTech
Ấn Độ
Thị trường edTech phát triển
mạnh khi nền giáo dục truyền
thống khủng hoảng
Hàn Quốc
Giáo dục được coi là quốc
sách cho sự phát triển thần
kỳ của đất nước

13. Trình duyệt phổ biếnCác trình duyệt phổ biến. Các edTech cần quan tâm đến số đông người dùng.
Số liệu tháng 01/2021 w3counter
www.nguyentrihien.com

14. EDTECH
VIỆT NAM
www.nguyentrihien.com

15. Lịch sử ngành edTech Việt NamTrải qua 5 giai đoạn
www.nguyentrihien.com
edTech &
eLearning
sang giai
đoạn mới
Mọi người
đều biết về
dạy & học từ
xa
G5: 2020+
Thị trường
sẵn sàng chi
tiền nhiều
hơn
edumall là
một trong
những nhân
tố đẩy mạnh
quảng cáo
G4: 2016-2017
Bùng nổ về
số lượng
Hơn 100+ dự
án, sản
phẩm được
tung ra
G3:2010-2012
Những sản
phẩm
edTech &
eLeaning
đầu tiên
VD: hocmai,
topica,
truongxua …
G2: 2007-2008
Nghiên cứu
& và ứng
dụng trong
trường học
G1: 2000-2004
2020đánh dấu thị
trường edTech Việt
Nam bước qua giai
đoạn thứ 5

16. Sơ lược thị trường edTech & eLearning 2020edTech & eLearning Việt Nam nhiều thương vụ lớn đầu từ vào edTech
edTech Việt Nam 2020 với rất nhiều khoản đầu tư ngầm chưa
được tiết lộ, theo ước tính cá nhân tổng đầu tư vào thị trường
khoảng 45 triệu $.
Các điểm nổi bật năm 2020:
+ Chính thức các nước Hàn Quốc; Úc; Nhật; Canada … đã bắt đầu
đưa các sản phẩm công nghệ giáo dục vào Việt Nam một cách
mạnh mẽ.
+ Nhiều nền tảng edtech được phát triển và ra mắt
+ Mảng kỹ năng, STEM/STEAM … được quan tâm nhiều hơn
www.nguyentrihien.com
Ước tính thị
trường edTech VN
4 tỷ $
vào cuối 2021

17. Covid đẩy nhanh công nghệ giáo dụcSố lượng người học eLearning tăng cao
Theo báo cáo PISA của Tổ chức Hợp tác và phát
triển kinh tế (OECD), gần 80%học sinh Việt
Nam được học trực tuyến, cao hơn mức trung
bình của các nước là 67,5%.
Việt Nam được xếp thứ 17/200 quốc gia kịp thời
ứng dụng công nghệ thông tin ứng phó với đại
dịch.
www.nguyentrihien.com

18. Kinh tế Việt Nam 2020Điểm sáng kinh tế
GDP 2020 Việt Nam dương 2,91%thuộc
nhóm cao nhất thế giới
Việt Nam là 1 trong 4 nền kinh tế lớn nhất ASEAN
Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), quy
mô GDP tính theo sức mua tương đương của Việt
Nam đạt 1005 tỷ USD.
GDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.
www.nguyentrihien.com

19. Dấu ấn nổi bật 2020Việt Nam tăng trưởng GDP dương 2,91% thuộc nhóm cao nhất thế giới
Phần lớn các học sinh đều được tiếp cận công nghệ trong học
tập.
Các hệ thống giáo viên thường dùng trong công việc giảng
dạy, tương tác với học sinh
• Hệ thống học trực tuyến: ZOOM; Google Meet; Team
• Hệ thống trao đổi, thông tin: Zalo
• Hệ thống bài tập, trắc nghiệm: kahoot; testbank
www.nguyentrihien.com
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Là chiến lược, chương trình hành động Quốc gia
Quyết định 749/QĐ-TTg :
https://drive.google.com/file/d/1mL7xPfiGY4EI5bVjIhygL4Ee
Xjl_z8d-/
THỬ NGHIỆM 5G
Ba nhà mạng lớn đồng loạt phát sóng thử
nghiệm thương mại 5G, mở ra thị trường
mới cho nội dung số.
Đề án hoàn chỉnh về Mobile Money
đã được trình Thủ tướng Chính phủ
vào cuối năm 2020

20. Chính sách chú ý & liên quan Giáo dục
Một số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
► Tháng 08/2020, lấy ý kiến về dự thảo Thông tư dạy học trực tuyến.
Link: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1509
► Tháng 08/2020, 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 – 2021 của ngành
Giáo dục
Link: https://luatvietnam.vn/giao-duc/chi-thi-666-ct-bgddt-2020-nhiem-vu-va-giai-
phap-nam-hoc-2020-2021-189943-d1.html
► Tháng 09/2020: Kể từ ngày 1/11/2020, học sinh cấp 2, cấp 3 được sử
dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập và phải được
giáo viên cho phép, theo Thông tư 32 của Bộ GD-ĐT.
Link: https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-
ban.aspx?ItemID=1370
► Tháng 10/2020: Công văn 4003/BGDĐT-CNTT 2020 về nhiệm vụ công
nghệ thông tin năm học 2020 – 2021
Link: https://luatvietnam.vn/thong-tin/cong-van-4003-bgddt-cntt-2020-ve-
nhiem-vu-cong-nghe-thong-tin-nam-hoc-2020-2021-191939-d6.html
www.nguyentrihien.com

21. Dấu ấn ngành Giáo dục năm 2020Một số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
► Học sinh trải qua "kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch
sử“:
Dịch Covid làm gián đoạn việc học tập. Gần 24 triệu
học sinh, sinh viên của khoảng hơn 53.000 cơ sở GD-
ĐT cả nước theo đó không thể đến trường
► Kỳ thi THPT được đổi tên và chia làm 2 đợt
Không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia mà phải thay
bằng thi tốt nghiệp THPT
► Học sinh chịu hậu quả nặng nề sau "trận lũ lụt
lịch sử"
Bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến cho hàng nghìn
ngôi trường ngập chìm trong biển nước.
► Sách giáo khoa nhiều "sạn"
Bộ sách Cánh Diều gây ra nhiều tranh cãi
www.nguyentrihien.com

22. Dấu ấn & startup Việt 2020Việt Nam có hơn 3000 startup
Việt Nam có kỳ lân thứ 2
Theo báo cáo E-Conomy SEA 2020, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh
toán Việt Nam (VNPay) là một trong 12 kỳ lân của khu vực Đông Nam Á.
TOP CÁC DẤU ẤN THỊ TRƯỜNG STARTUP VIỆT
1. Do Ventures ra mắt quỹ 50 triệu $, tập trung đầu tư giai đoạn đầu.
2. Vốn đầu tư giảm nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hàng đầu khu vực
3. Nhiều startup đã tung ra các giải pháp công nghệ hỗ trợ cộng đồng
trong thời gian Việt Nam phải giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19.
4. Năm 2020 chứng kiến sự thất bại của một số startup Việt: Leflair và
WeFit – 2 công ty khởi nghiệp từng số tiền triệu USD.
5. Một trong những vấn đề "nóng" nhất trên thị trường thương mại điện
tử (TMĐT) là câu chuyện sáp nhập của 2 sàn TMĐT nội địa Sendo và Tiki.
6. Biến động thị trường gọi xe Việt, nhiều tân binh trong thị trường chật
7. Founder Startup rời ghế nóng: Soya Garden; Juno
8. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc đối thoại với thanh niên
khởi nghiệp, gỡ khó cho khởi nghiệp tại Techfest 2020.
www.nguyentrihien.com

23. Nước ngoài tham gia giáo dục Việt Nam
Nước ngoài quan tâm đầu tư vào Việt Nam
TỔNG ĐẦU TƯ FDI VÀO GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ NĂM 1989 ĐẾN 12/2020 KHOẢNG 4,5 TỶ$
www.nguyentrihien.com
FDI vào Việt Nam 2020 đạt 28,53 tỷ $.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), trong 9 tháng năm
2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài
đăng ký vào lĩnh vực giáo dục và đào
tạo đạt 78,89 triệu USD, tăng gần
58% so với cùng kỳ năm trước. Trong
đó, vốn góp và mua cổ phần của đầu
tư nước ngoài vào giáo dục, đạt 51,41
triệu USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ
năm trước.
Việt Nam hiện có 5 cơ sở giáo dục đại
học và gần 100 cơ sở giáo dục ở các
bậc học mầm non, phổ thông có vốn
đầu tư nước ngoài và hơn 450 chương
trình đào tạo quốc tế được giảng dạy
tại 70 cơ sở giáo dục đại học.
Hàn quốc, Nhật Bản, ÚC, Trung Quốc
… đang đẩy mạnh thâm nhập vào trị
trường công nghệ giáo dục Việt Nam.

24. edTech Việt Nam tại các giải thưởngNhiều giải thưởng cho edTech Việt Nam
2020 edTech startup tại cuộc thi trong và ngoài nước
Ban tổ chức giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam
2020”
• Vioedu giành giải thưởng Giải pháp giáo dục thông
minh
Teky nhận giải đồng Giải thưởng Stevie® Awards 2020 toàn
cầu lần thứ 17 hạng mục Women in Business
Các sản phẩm edtech đạt giải Techfest
• Edulive: Đạt giải nhì
• MVV Everlearn trong top 10
www.nguyentrihien.com

25. Top 9 fanpage giáo dục Việt Nam 2021
TOP FANPAGE
GIÁO DỤC
TẠI VIỆT NAM
Cập nhật tháng
01/2021
www.nguyentrihien.com
Các fanpage giáo dục Việt Nam
STT Fanpage Lượng view ↑↓
1 Tiếng Anh giao tiếp Langmaster 2 397 270 ↑1
2 Tiếng Anh là chuyện nhỏ 2 256 260 ↓1
3 Tuyensinh247.com - Học trực tuyến 1 988 285 ↑1
4 Awake Your Power 1 927 395 ↓1
5 Hocmai.vn Online 1 246 858 ≡
6 Anh ngữ Ms Hoa 1 170 179 ≡
7 Tiếng Anh giao tiếp Pasal 1 057 953 ↑1
8 Elight Learning English 1 053 641 ↓1
9 Tiếng Anh Cho Người Đi Làm 975 935 ≡

26. Top 9 kênh youtube giáo dục Việt Nam 2021
Các youtube channel giáo dục Việt Nam
TOP YOUTUBE
CHANNEL
GIÁO DỤC TẠI
VIỆT NAM
Cập nhật tháng
01/2021
www.nguyentrihien.com
STT Tên Kênh Lượng view ↑↓
1 Elight Learning English 105 143 022 ≡
2 Baovenucuoi VN 86 315 901 ≡
3 BoBo Dance Studio 61 838 328 ≡
4 Học Tiếng Anh Langmaster 47 045 772 ≡
5 Học tiếng Anh cùng VOA 33 375 754 ≡
6 Hướng Nghiệp Á Âu 29 802 456 ≡
7 Dũng Mori 28 487 961 ≡
8 Soul Music & Performing Arts Academy 21 000 557 ≡
9 Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic 20 906 273 ≡

27. Top các trang edTech Việt Nam 2021Các trang edTech có lượng người dùng truy cập cao
Top 05 trang edTech & eLearning Việt Nam
theo lượng truy cập (Tháng 01/2021)
1 vietjack.com ≡
2 loigiaihay.com ≡
3 hoc247.net ↑
4 hoidap247.com ↑
5 hoc24.vn ≡
www.nguyentrihien.com

28. Sự kiện công nghệ giáo dục năm 2020Sự kiện liên quan đến công nghệ giáo dục
Tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi
nghiệp sáng tạo Việt Nam -
Vietnam Venture Summit 2020
(VVS 2020) diễn ra hôm nay
(25/11), 33 quỹ đầu tư cam kết
"rót" 815 triệu USD vào lĩnh vực
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại
Việt Nam trong giai đoạn 2021-
2025.
Ngày 21/11 tại khách sạn
Melia – Hà Nội đã diễn ra Sự
kiện Diễn đàn Giáo dục và
Triển lãm học đường 4.0 (EDU
4.0). Diễn đàn đã đề cập đến
những chủ đề "nóng" trong
lĩnh vực giáo dục và xu hướng
phát triển công nghệ phục vụ
cho giáo dục với định hướng
mới về giáo dục hiện nay.
www.nguyentrihien.com
Galaxy đầu tư vào Hocmai, con
số ước tính hơn 70% giá trị
công ty.
JobsGO hợp tác chiến lược với
Unica, xây dựng hệ sinh thái đào
tạo

29. Các sự kiện edTech nổi bật 2021Một số sự kiện edTech nổi bật
TÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM WEBSITE
VIỆT NAM
1 Techfest 2021 11/2021 Vietnam techfest.vn
2 VIETNAM TECH CONFERENCE 03/2021 Vietnam 2021.vietnamtechconfer
ence.org/vi/
3 Education summit 11/2021 Vietnam educationsummit.vn
QUỐC TẾ
1 EdTechXEurope 2021 06/2021 London, UK edtechxeurope.com
2 EdTech Asia Summit 2021 08/2021 Asia summit.edtechasia.com
Thông tin thêm event 2021: https://blog.bizzabo.com/education-events
http://www.edtech.events/events/category/main_conferences/
https://www.terrapinn.com/events/all/education
www.nguyentrihien.com

30. Các xu hướng cần quan tâm 5 năm tớiXu hướng edTech trong giai đoạn 2021-2026
www.nguyentrihien.com
TOPXu hướng các đơn vị edTech
cần quan tâm.
➢ Cá nhân hóa học tập, ứng dụng AI
➢ Mobile learning
➢ Blended Learning & Flipped Learning
➢ Ứng dụng AR&VR vào content
➢ Gamification
➢ STEM/STEAM

31. edTech landscape Việt Nam 2021Bức tranh edTech 2020
Kids – Early Childhood Education Student & Worker
Mentor & Venture & Agency
www.nguyentrihien.com
For enterpriseLanguage
K12
…
sunbot
…
LMS, SAAS, Tool
…
…
…… …

32. Dự đoán thị trường edTech 2021-2022Dự đoán thị trường tương lai
• Nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh đưa các sản phẩm cũng như đầu
tư vào EdTech Việt Nam
• Các hình thức M&A và kết hợp cùng EdTech ngày càng gia tăng
• Nhiều edTech startup sẽ phải rời bỏ thị trường
LỜI KHUYÊN:
✓ Tập trung vào nội dung khác biệt
✓ Xây dựng và phát triển các cộng đồng giáo
dục bền vững, mở rộng nhanh thị trường
www.nguyentrihien.com

33. Các chuyên gia kinh nghiệm 17 năm nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu edTech
& eLearning.
+ Tư vấn kết nối các nhu cầu, dịch vụ thị trường edTech
+ Tư vấn chiến lược sản phẩm, nội dung, triển khai hệ thống EdTech
+ Hỗ trợ các sản phẩm EdTech Việt Nam ra thế giới
+ Hỗ trợ các sản phẩm Edtech thế giới vào Việt Nam
website: edtechagency.net | nguyentrihien.com
DỊCH VỤ TƯ VẤN, KẾT NỐI ĐẦU TƯ EDTECH
Link: https://forms.gle/LDsCrMaVxBL8Uptq5
NHẬN BẢN FULL EDTECH 2021 VỚI NHIỀU TRANG BỔ SUNG
Link: https://forms.gle/Jms4J4KNMsYnUAYq9