1. Hyundai Card Corporation
IR 자료 (2014년 상반기)

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CCeerrttaaiinn iinndduussttrryy aanndd mmaarrkkeett ddaattaa iinn tthhiiss pprreesseennttaattiioonn wwaass oobbttaaiinneedd ffrroomm vvaarriioouuss ttrraaddee aassssoocciiaattiioonnss,, aanndd tthhee CCoommppaanniieess hhaavvee nnoott vveerriiffiieedd ssuucchh ddaattaa
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3. 주주주주요요요요 이이이이슈슈슈슈 – CCCChhhhaaaapppptttteeeerrrr 2222:::: 1111년년년년간간간간의의의의결결결결과과과과
CCCChhhhaaaapppptttteeeerrrr 2222 개개개개념념념념 CCCChhhhaaaapppptttteeeerrrr 2222 성성성성과과과과
단순한 상품 구조
이용회원 중심의 고객 포트폴리오 구축
상품 서비스 비용 효율 증가
• 프리미엄 vs. 포인트 vs. 캐쉬백
• 22개 상품 → 7개 상품
고객 혜택 합리화
• 핵심 서비스/혜택에 집중
• 차별성 없고 부수적인 서비스/혜택 폐지 및 축소
우량고객 중심 신규 유치
차등적 리워드
• 사용액에 따라 포인트 적립율 상향 적용
• 리워드 적립 Hurdle: 월 사용금액 50만원 이상
3

4. 수수수수익익익익성성성성
손손손손익익익익계계계계산산산산서서서서(단위 : 억원)
2012 2013 1H 13 1H 14 YoY
영업수익* 24,692 25,150 12,434 12,739 2.4%
KKKKeeeeyyyy HHHHiiiigggghhhhlllliiiigggghhhhttttssss
영업 수익 증가
- 할부취급 정상화
영업비용* 22,320 22,950 11,306 10,947 -3.2%
상품서비스비용 5,596 5,659 2,894 2,565 -11.4%
영업이익 2,372 2,199 1,128 1,792 58.8%
당기순이익 1,943 1,632 833 1,370 64.4%
* 외환효과 제외
RRRROOOOAAAA
- 금융상품 취급 확대에 따른 이자수익 증가
영업 비용 감소
- 상품 서비스 및 판매수수료 절감으로 비용 감소
Chapter 2 효과 가시화로 수익성 개선
2.6%
2.0% 1.7%
2.8%
2011 2012 2013 1H14
고객의 “유동적 선택권” 강화로 Benefit 증대
채널 포트폴리오 선진화
“농경” 고객관리 Frame의 완성
4
전전전전망망망망및 전전전전략략략략

5. 자자자자산산산산 및 시시시시장장장장점점점점유유유유율율율율
자자자자산산산산포포포포트트트트폴폴폴폴리리리리오오오오
기타 0.7%
카드론
KKKKeeeeyyyy HHHHiiiigggghhhhlllliiiigggghhhhttttssss
신용판매 위주의 자산 구성으로 수익성/안정성 Balance
수익성 강화를 위한 금융상품 비중 증가
일시불
40.9%
할부
21.4%
28.4%
현금서비스
8.6%
시시시시장장장장점점점점유유유유율율율율
• 자산 잔액 : 10.2 조원
• 신용판매 비중 : 62.3%
- 리스크 낮은 카드론 중심 확대
시장점유율 업계 3위 유지
신용판매* 전체 취급액(신용판매*+ 금융)
15.5% 15.5%
14.5% 14.4%
14.3% 14.5%
13.8% 14.0%
2011 2012 2013 1H14
* 개인 취급액 기준
Source: 금융정보통계시스템
Chapter 2 성과 기반 질적 성장을 위한 고객 관리 강화
리스크 총량 관리 범위 내 금융 상품 확대
5
전전전전망망망망및 전전전전략략략략

6. 자자자자산산산산건건건건전전전전성성성성 및 충충충충당당당당금금금금
33330000일이이이이상상상상연연연연체체체체율율율율
0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9%
KKKKeeeeyyyy HHHHiiiigggghhhhlllliiiigggghhhhttttssss
연체율 1%미만 유지
- 단, 금융자산 취급 증가로 2013년 대비 소폭 증가
2011 2012 2013 1Q14 2Q14
충충충충당당당당금금금금적적적적립립립립액액액액(단위 : 억원)
충당금 적립액 증가
- 금감원 요적립 대비 142% 수준
2011 2012 2013 1H14
실적립액* 3,779 5,437 5,939 6,048
요적립 Coverage 199.1% 157.1% 144.0% 141.6%
* 대손충당금 + 대손준비금
리스크 총량 관리 유지로 수익성/안정성 Balance 확보
보수적 충당금 정책 유지
6
전전전전망망망망및 전전전전략략략략

7. 레레레레버버버버리리리리지지지지 및 자자자자본본본본 적적적적정정정정성성성성
레레레레버버버버리리리리지지지지(단위 : 억원)
KKKKeeeeyyyy HHHHiiiigggghhhhlllliiiigggghhhhttttssss
총자산 / 총자본* 이익 내부 유보를 통한 자본금 증가
5.4x 5.1x 5.0x 4.9x
- 자산 증가에도 불구, 레버리지 소폭 감소
2011 2012 2013 1H14
조조조조정정정정자자자자기기기기자자자자본본본본비비비비율율율율
- 2012년 이후 금감원 감독규정: 레버리지 6배 이하
* 2013년부터 직전분기 총자본으로 기준 변경
** 별도재무제표 기준
19.6% 18.7% 19.4% 20.1%
2011 2012 2013 2014
* 금감원 가이드라인: 8%
** 별도재무제표 기준
금감원 감독규정 내 레버리지 관리
규제와 연계한 배당정책 운영
7
전전전전망망망망및 전전전전략략략략

8. 차차차차입입입입
차차차차입입입입포포포포트트트트폴폴폴폴리리리리오오오오
시장상황을 반영한 전략적 Funding
- 저금리 기조 활용 Bond 비중 증가
은행론
2.7%
KKKKeeeeyyyy HHHHiiiigggghhhhlllliiiigggghhhhttttssss
통화 다변화 지속
- 해외 ABS 2.9억 USD 발행
원화채권
86.8%
CP 0.5% ABS
10.0%
• 차입금 잔액 : 7.6 조원
• 장기차입금 비중 : 72.4% 상품 포트폴리오 가이드라인: ABS 20%, CP 10%
장기 차입금 비중 60%
8
전전전전망망망망및 전전전전략략략략

9. 유유유유동동동동성성성성관관관관리리리리
현금 Credit Line 단기 차입금 Coverage Ratio*
79.0% 65.5%
87.5% 83.1%
유유유유동동동동성성성성현현현현황황황황(단위 : 억원)
KKKKeeeeyyyy HHHHiiiigggghhhhlllliiiigggghhhhttttssss
Stress Test 모델 정교화로 유동성 기준 강화
Liquidity Position 강화를 위한 현금 보유 증가
15,837 15,143 16,455 17,280
8,407 8,242 8,655
7,200
7,430 6,900 7,800 10,080
2011 2012 2013 1H14
* 단기 차입금 Coverage Ratio
= (현금 + 미사용 credit line)/ 1년 이하 만기도래 차입금 잔액
차차차차입입입입금금금금만만만만기기기기(단위 : 억원)
(Credit Line 감소분 대체)
주요 시장지표 일일 모니터링으로 위기감지 기능 강화
ALM 기반 Funding 으로 1년 이내 만기도래 28%
9,800 11,000 9,030
18,834
14,280 12,510
11113333....0000%%%% 11114444....6666%%%%
11112222....0000%%%%
22225555....0000%%%%
11118888....9999%%%% 11116666....6666%%%%
2H14 1H15 2H15 2016 2017 2018~
부채만기 자산만기 : ALM 100% 이상 유지
단기차입금 Coverage 60% 이상 유지
9
전전전전망망망망및 전전전전략략략략

10. [Appendix] [[[AAAppppppeeennndddiiixxx]]] FFFFaaaacccctttt SSSShhhheeeeeeeetttt - HHHHCCCCCCCC
(단위: 십억원, %) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1H13 1H14
Market
Share
개인 신판 13.8% 15.7% 15.7% 15.5% 15.5% 14.5% 14.9 14.4
개인 신판 + 금융 11.2% 13.1% 14.1% 14.3% 14.5% 13.9% 14.1 14.0
자산 구성
Total 5,616 7,136 9,186 9,563 9,898 9,947 9,306 10,670
신판 72.9% 74.3% 65.7% 68.1% 66.7% 64.3% 64.1% 62.3%
금융 27.1% 25.7% 34.3% 31.7% 32.9% 35.1% 35.9% 37.0%
기타 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.5% 0.7%
자산건전성
요주의이하 0.7% 0.4% 0.5% 0.7% 3.5% 4.5% 3.8% 4.2%
NPL 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.4%
30일 이상 연체율 0.7% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9%
요적립 Coverage 143.3% 123.9% 127.7% 199.1% 157.1% 144.0% 155.2% 141.6%
수익성 영업이익 258 286 379 324 237 220 113 179
자본 레버리지
조정자기자본비율 23.6% 22.5% 18.7% 19.6% 18.7% 19.4% 20.7% 20.1%
자산 레버리지 4.6X 4.9X 6.0X 5.4X 5.1X 4.9X 4.7X 4.9X
차입금 구성
Total 3,980 5,165 7,197 7,068 7,073 7,243 6,586 7,545
사채 / 일반대 67.6% 74.8% 83.6% 86.7% 82.4% 89.7% 83.0% 86.8%
CP 14.1% 11.0% 9.1% 6.9% 4.9% - - 0.5%
ABS 18.3% 14.1% 7.2% 6.3% 12.7% 10.3% 13.6% 10.0%
단기차입 Coverage 32.7% 18.6% 36.7% 79.0% 65.5% 87.5% 67.7% 83.2%
ALM
ALM 비율 90.2% 120.9% 132.5% 149.0% 133.4% 158.7% 133.8% 151.3%
자산만기 (Y) 1.50 1.43 1.38 1.39 1.37 1.34 1.39 1.38
부채만기 (Y) 1.35 1.73 1.83 2.07 1.82 2.12 1.86 2.09
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