Estudio de Inversión Publicitaria en Internet. 7a Edición
1. 7a. Edición
Estudio de Inversión Publicitaria
en Internet en México
Resultados de 2012
Junio 2013
Presentación para Socios IAB México
www.gettyimageslatam.com
2. Contenido
1.
Antecedentes y objetivo
2.
Metodología y participantes en 2012
3.
Contexto 2012
4.
Evolución de la facturación anual 2008 – 2012
5.
Inversión por tipo de:
a)
Contratación
b)
Formato
c)
Actividad del anunciante
d)
Contenido de página
e)
Campañas nacionales e internacionales
11. Principales anunciantes
12. Conclusiones
PwC
2
4. El estudio referente de la industria
de internet en México
• Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en
internet.
• Recopila los datos de facturación real de los principales portales y
sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación
proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México,
con la colaboración de las principales Ad Networks y Plataformas
Tecnológicas.
• Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007.
• Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia
obligada para anunciantes, medios y agencias.
PwC
4
5. PwC México
"El acceso de los consumidores al contenido y la experiencia de la
industria de Entretenimiento y Medios se está democratizando por el
creciente acceso a Internet y el aceleramiento de la adquisición de
dispositivos inteligentes, según el reporte anual de PwC titulado
“Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017. Consideramos
que es un buen momento para que las empresas revisen sus estrategias
de mercadotecnia y los planes de difusión a través de medios digitales.
Hoy la continua innovación digital se convierte en la nueva licencia
para operar”
Carlos Méndez
Socio Director PwC México
PwC
5
6. Terra
“2012 volvió a ser un año de grandes resultados para la industria
digital. Creemos que la transmisión de los Juegos Olímpicos de
Londres fue un parteaguas no solo en la historia de Terra sino de los
medios digitales en su conjunto, al haber superado Internet a la
audiencia de la televisión a nivel mundial. Con apuestas como ésta, la
industria digital seguirá viento en popa.”
Gerardo Adame
Director General Terra
PwC
6
7. Antecedentes del estudio
Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria
El estudio analiza la
evolución en pauta
publicitaria en internet.
Recopilación de la
facturación de los
principales portales o sitios
que operan en nuestro país.
PwC
7
8. Antecedentes del estudio
Objetivo
Analizar la evolución de la inversión
publicitaria en internet, a través de
indicadores clave que faciliten la toma
de decisiones por parte de anunciantes,
medios y agencias.
PwC
8
10. La Metodología
1. Se contó con la participación de 55 Sitios, Portales, Ad Networks
y Plataformas Tecnológicas, representativos de la inversión
publicitaria en México.
2. Cada participante respondió a un cuestionario, PwC recopiló y
sumó la información.
3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una
estimación de los sitios no participantes, con el propósito de
cuantificar el valor restante de Display, Search y Clasificados.
4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.
PwC
10
11. La Metodología
Construcción de la cifra total
Cifras PwC México
+
Panel de Expertos
+
=
PwC
Estimaciones de sitios no
participantes
Cifras totales del
estudio
11
12. La Metodología
Participantes:*
•
Antevenio
•
Grupo ACIR
•
Orange
•
Autocosmos
•
Grupo Editorial Notmusa
•
Prodigy/MSN
•
Autoplaza
•
Grupo Expansión
•
Publimetro
•
Azteca Internet
•
Grupo Fórmula
•
QuimiNet
•
Bumeran
•
Grupo Milenio
•
Reader’s Digest
•
Canalmail
•
Harrenmedia
•
Televisa Interactive
•
Cinépolis
•
Hispavista
•
Televisa Radio
•
Condé Nast
•
Hotwords
•
Terra
•
Despegar
•
InventMX
•
Ticketmaster
•
Discovery Digital Media
•
Lucini & Lucini
•
Turner Network
•
Disney Media+
•
Masaryk. TV
•
Vanguardia
•
Dridco
•
Medios Masivos On Line
•
Yahoo!
•
Editorial Armonía
•
MercadoLibre
•
Ybrant Digital
•
.Fox
•
MTV Latin America
•
YouTube
•
Google
•
NRM Comunicaciones
*Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos
PwC
12
13. La Metodología
20% más participantes en 2012, respecto 2011
Nuevos participantes*
• BBC
• IASA Comunicación
• C-Móvil
• MediaScience
• Digilant
• Playboy
• E! Online Latino
• Sección Amarilla
• El Informador
• The Happening
• Grupo Radio Alegría
*Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos
PwC
13
14. La Metodología
Empresas que no participaron pero que fueron estimados
por el subcomité de IAB México
• Batanga
• ESPN
• BB Mundo
• El Universal
• Cinemex
• Facebook
• El Economista
• Monografías
• El Financiero
• Reforma
PwC
14
15. La Metodología
El Subcomité de Investigación
Complementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con
datos de estimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo de
expertos, que se reunieron para compartir información y obtener conclusiones
consensuadas.
Ana Cuevas – E! Online Latino
María Ortega – Mindshare
Carlos Castro - Harrenmedia
Mauricio Vázquez – Digilant
Carlos Sosa – Disney Media+
Pablo Slough - Google
Fernando Juárez – MediaMath
Pamela Baltazar – Clarus Digital
Isabel Menéndez – Clarus Digital
Sebastián Moglia – Sección Amarilla
Iván Marchant – comScore
Sharon Zyman – Turner
Laura Safir – Ybrant Digital
Verónica Cuesta – MercadoLibre
PwC
15
17. Contexto 2012
La economía mexicana se mantiene estable con un
crecimiento del PIB, igual que el año anterior
PIB
8.00%
5.50%
6.00%
3.90%
4.00%
3.90%
1.50%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-6.50%
-8.00%
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México
PwC
17
18. Contexto 2012
• México transita en 2012 por un año de elecciones, sin grandes sobresaltos
económicos, con un renovado interés social en temas políticos. Internet
crece en importancia como plataforma de comunicación e interacción con la
población.
• En un año de Juegos Olímpicos, el comité Olímpico Internacional reconoce
por primera vez que, a nivel mundial, el evento tuvo más audiencia por
internet que por televisión.
• 2012 fue un año de fenómenos globales en internet, por ejemplo: Gangnam
Style y Red Bull Stratos.
PwC
18
20. Contexto 2012
Acerca de los internautas mexicanos…
70%
utiliza dispositivos móviles
y/o laptops para conectarse
a internet
Los dispositivos móviles son cada vez más importantes
para la interacción entre internet y sus usuarios
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2013
PwC
20
21. Contexto 2012
Acerca de los internautas mexicanos…
93%
ve videos en internet
9 de cada 10
están en redes sociales
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2013
PwC
21
22. Contexto 2012
Acerca de los internautas mexicanos…
75%
opina que la publicidad en internet le permite
tener más información sobre marcas de su interés
6 de cada 10
declaran que la publicidad en internet les hace considerar
comprar las marcas que se anuncian
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2013
PwC
22
23. Contexto 2012
Acerca de los internautas mexicanos…
57%
ha realizado compras o
pagos por internet
Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos
IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com
Enero 2013
PwC
23
24. Contexto 2012
En 2012, Internet ocupó el 3er Lugar en inversión
publicitaria como medio, subiendo dos posiciones
respecto al año anterior.
Inversión
(MDP)
Porcentaje Crecimiento
36,834
53%
4%
Radio
6,451
9%
15%
Internet
6,397
9%
38%
OOH
5,629
8%
2%
TV Restringida
5,266
8%
24%
Periódicos
4,831
7%
- 2%
Revistas
2,006
3%
5%
Cine
1,039
2%
- 1%
568
1%
0
Distribución
de la
inversión
publicitaria
por medio
TV Abierta
$69,021 mdp
Otros
Fuente: CICOM
Estudio Valor de la inversión mercadotécnica en México
Octubre 2013
PwC
24
25. Inversión Publicitaria en Internet a nivel
internacional en 2012
Internet % Total
inversión en
Medios 2012
10.6%
Inversión
Publicitaria en
Internet
(USD)
Crecimiento
2011-2012
%
Inversión
Publicitaria
Total
(USD)
$ 2.1 B
32%
$ 20.0 B
7.0%
$ 0.3 B
24%
$ 4.1 B
20.6%
$ 36.8 B
15%
$ 178.6 B
40.4%
$ 8.3 B
13%
$ 20.7 B
19.1%
$ 1.2 B
-3%
$ 6.1 B
Fuente: Varios estudios IAB
PwC
25
27. Evolución de la facturación anual, 2008-2012*
En el 2012 se superaron los 6,397 millones de pesos de
inversión en internet
Millones de pesos
38% 6,397
7,000
6,000
36%
5,000
4,000
3,000
31%
1,924
35%
4,624
3,392
2,516
2,000
1,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la
estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
27
28. Evolución de la facturación anual, 2008-2012*
Search mantiene una tendencia creciente de participación,
aunque Display se mantiene como la principal categoría
2012
2011
Clasificados
11%
2010
Clasificados
15%
Clasificados
15%
24%
14%
Search
24%
Clasificados
Search
30%
Search
Display
Search
12%
Search
28%
26%
Display
60%
Display
61%
13%
21%
Display
66% 59%
Display
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y
Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
28
29. Evolución de la facturación anual – Display*
La inversión en Display sigue mostrando un fuerte
crecimiento en los últimos años
38%
Millones de pesos
4,000
3,799
3,500
3,000
31%
2,500
2,000
1,500
1,281
27%
1,633
28%
2,759
2,093
1,000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de
Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
29
30. Evolución de la facturación anual - Search*
Search continúa con un crecimiento acelerado en 2012
49%
Millones de pesos
2,000
1,913
1,800
1,600
59%
1,400
1,200
1,000
800
600
380
40%
51%
1,281
807
533
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de
Search realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
30
31. Evolución de la facturación anual –
Anuncios Clasificados*
Se estabiliza la inversión en clasificados en 2012
700
17%
Millones de pesos
19%
600
41%
500
400
300
263
32%
686
584
492
348
200
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios
Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
31
32. Distribución trimestral de los ingresos, 2012*
En 2012, los crecimientos más destacados se dieron en la
primera mitad del año
18%
900
Millones de pesos
36%
800
700
41%
15%
671
25%
27%
36%
786
668
617
600
500
34%
400
300
474
493
493
428
490
2010
2011
2012
387
337
251
200
100
0
Q1
Q2
Q3
Q4
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.
PwC
32
34. Inversión por tipo de contratación*
Las agencias continúan con un papel importante
en las negociaciones y contratación de campañas
100%
90%
80%
49%
42%
39%
34%
35%
70%
60%
Contratación
directa
A través de
agencia
50%
40%
30%
51%
58%
61%
2009
2010
66%
65%
2011
2012
20%
10%
0%
2008
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio,
que es una muestra representativa de Display.
PwC
34
35. Inversión por tipo de contratación – Display*
CPM y Patrocinio continúan predominando como esquema
de contratación en Display
CPA
CPA
5%
2011
5%
CPC 12%
CPM y
Patrocinio
83%
2012
CPC 15%
CPM y
Patrocinio
80%
*Estas cifras incluyen a los participantes del
estudio. En este año se unifican CPM y Patrocinio.
PwC
35
37. Inversión por tipo de formato*
Video y Social Media crecen agresivamente, en tanto
Display fijos y rotativos continúan predominando
33%
1,800
Millones de pesos
1,600
1,400
1,200
1,000
800
208%
600
94%
136%
400
200
0
Display fijos y
rotativos
Video
Social Media
Take overs y Pop
ups
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de
Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
37
38. Inversión por tipo de formato*
E-mail se revalora como formato
1,800
Millones de pesos
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
-24%
112%
400
200
0
Patrocinio
E-mail
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de
Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
38
40. Inversión según actividad del anunciante*
Participación y crecimiento de la inversión en
Display por industria en 2012
Ranking
Industria
Participación
2011
Participación
2012
Crecimiento /
Detrimento de la
inversión
1
Automotriz
11%
11%
25%
2
Finanzas
10%
10%
25%
3
Servicios Gobierno y Públicos
8%
8%
16%
4
Telecomunicaciones
8%
8%
20%
5
Bebidas
6%
7%
61%
6
Medios y entretenimiento
9%
7%
(7%)
7
Tecnología
7%
6%
11%
8
Transporte, viajes y turismo
6%
6%
31%
9
Alimentos
6%
5%
16%
10
Belleza e higiene
5%
5%
38%
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio,
que es una muestra representativa de Display
PwC
40
41. Inversión según actividad del anunciante*
La inversión crece en prácticamente todas las industrias
350
300
Millones de pesos
25%
25%
250
16%
20%
200
150
100
50
-
Automotriz
Servicios Financieros
2008
2009
Servicios gobierno y públicos
2010
2011
Telecomunicaciones
2012
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio,
que es una muestra representativa de Dísplay
PwC
41
42. Inversión según actividad del anunciante*
La inversión crece en prácticamente todas las industrias
350
Millones de pesos
300
250
11%
200
31%
16%
150
100
50
0
**Tecnología
Alimentos
2008
2009
2010
Transporte, viajes y turismo
2011
2012
• Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay
** No se hace comparación con años anteriores, por cambios en las clasificaciones.
PwC
42
43. Inversión según actividad del anunciante*
La inversión crece en prácticamente todas las industrias
350
Millones de pesos
300
250
61%
38%
200
150
32%
100
395%
50
0
Bebidas
Belleza e higiene
2008
2009
Salud
2010
2011
Productos de limpieza
2012
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que
es una muestra representativa de Dísplay
PwC
43
45. Inversión por contenido de la página*
Canales temáticos sigue predominando en el mercado
1,600
36%
1,400
Millones de pesos
1,200
1,000
2008
2009
800
2010
3%
600
272%
94%
2011
2012
400
200
Canales Temáticos
Home
Video
Redes Sociales
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display,
realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
45
46. Inversión por contenido de la página*
Páginas con contenido de TV Online presentan
un crecimiento relevante
1,600
1,400
Millones de pesos
1,200
1,000
2008
800
2009
2010
2011
600
400
-5%
-39%
2012
79%
200
Correo Electrónico
Salas de Chat y
mensajeria
instantanea
TV Online
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación
de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
PwC
46
48. Inversión en campañas nacionales e
internacionales*
Por quinto año consecutivo la inversión tiene origen
principalmente en campañas nacionales
100%
90%
11%
9%
9%
9%
23%
80%
70%
60%
50%
40%
77%
89%
91%
91%
91%
2009
2010
2011
Campañas
Internacionales
Campañas
Nacionales
2012
30%
20%
10%
0%
2008
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio,
que es una muestra representativa de Dísplay
PwC
48
50. Los principales Anunciantes de 2012*
Telecomunicaciones
Gobierno
Tecnología
Servicios Financieros
Turismo
FMCG / CPG
Automotriz
Entretenimiento
* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio,
que es una muestra representativa de Dísplay
PwC
50
52. Conclusiones
• La inversión en Internet continúa con un acelerado desarrollo a doble
dígito, este año con un 38% de crecimiento, triplicando su valor en los
últimos cinco años.
• Internet se consolida año con año como una plataforma publicitaria,
ganando la confianza de los anunciantes gracias a su alcance y efectividad,
colocándose como pieza fundamental en las estrategias de comunicación
de las marcas.
• Video y Social Media destacaron por su incremento contribuyendo a que
la categoría de Display tuviera el crecimiento más destacado en los
últimos cinco años.
• Search se mantiene por cuarto año consecutivo como la categoría con
mayor porcentaje de crecimiento.
• Entre las industrias que más aumentaron su inversión en 2012, destacan:
Bebidas, Belleza e higiene y Transporte viajes y turismo.
PwC
52
58. Glosario
¿Cómo definimos display?
Publicidad en Display
Formato de publicidad gráfica en pantalla. El pago al sitio se
realiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar una
combinación de CPC (costo por clic), CPA (costo por acción), o
CPM (costo por millar).
Se incluye AdSense en la parte de Display.
Glosario IAB Mëxico
PwC
58
59. Glosario
¿Cómo definimos search?
Enlaces patrocinados
de Google, Yahoo! / Bing
No se incluyen:
• SEO (Search Engine Optimization)
• AdSense (ubicado en Display)
• Affiliate search listing
Glosario IAB Mëxico
PwC
59
60. Glosario
¿Cómo definimos clasificados?
Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados
a empleo, bolsa de trabajo o reclutamiento.
Incluye únicamente
B2B y B2C, no incluye
C2C
27.37%
72.63%
Glosario IAB Mëxico
PwC
60
61. Glosario
Ad Networks Empresas intermediarias que permiten la contratación centralizada de
espacios publicitarios en distintos sitios web de terceros asociados a una o varias redes.
Anuncios Clasificados Son avisos, mensajes o publicidad que se publica en medios
digitales como el internet en sitios específicos creados para la publicación de clasificados.
Se incluyeron:
B2C Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar
directamente al cliente.
B2B Son cuando la compra se realiza de negocio a negocio.
Búsqueda contextual (Contextual/In Text Advertising) Palabras clave de coste
por clic, que pueden estar tanto en buscadores como dentro del contenido de las páginas.
No se incluye:
• SEO (Search engine optimization)
• AdSense (ubicado en Display)
• Affiliate search listing
PwC
Glosario IAB Mëxico
61
62. Glosario
CPA (Costo por acción/Cost per action) Modelo de comercialización basado en
acciones específicas (conversiones) hechas por el usuario en el banner y/o sitio definidas
previamente por el anunciante.
Algunos ejemplos de este tipo de acciones (conversiones) son: llenado de solicitudes/
formularios (Costo por adquisición, Costo por registro o Costo por lead), cierre de una
orden de compra/venta (Costo por orden o Costo por venta), cotización de un servicio,
descarga de un archivo, etc.
Este modelo sólo toma en cuenta las acciones terminadas por el usuario
independientemente del número de impresiones y clics recibidos por la pieza publicitaria.
El modo más común de contabilizar estas acciones del usuario es por medio de códigos de
registro (pixeles contadores/trackers).
CPC (Costo por clic/Cost per click) Modelo de comercialización basado en el costo
por cada clic recibido por un anuncio o una campaña.
Este modelo sólo toma en cuenta los clics recibidos por la pieza publicitaria (Banner,
anuncio de texto, palabra clave) y no el número de impresiones.
El CPC puede ser fijo o dinámico dependiendo del sitio donde se publica la campaña.
Glosario IAB Mëxico
PwC
62
63. Glosario
CPM (Costo por millar/Cost per mille/thousand) Modelo de comercialización
basado en el costo por cada mil impresiones servidas de un anuncio o una campaña. En el
caso de la Publicidad en Correo electrónico, es el costo por cada mil correos enviados.
E-mail Correo electrónico banners, enlaces o patrocinios anunciantes que aparecen en
los boletines de correo electrónico, campañas de marketing por correo electrónico y
otras comunicaciones por correo electrónico comercial. Incluye todos los tipos de correo
electrónico (por ejemplo, texto de base o HTML permitido).
Enlaces patrocinados Incluye todos los formatos de texto. La búsqueda se vende por
clic, CPC, donde el publicista únicamente paga cuando el visitante selecciona su anuncio al
visitar el buscador.
Patrocinio De contenido personalizado y/o experiencias creadas para un anunciante que
puede o no incluir anuncios elementos tales como la publicidad gráfica, logotipos de
marcas, vídeo publicitaria o pre-roll.
Publicidad afiliada en Display Es un tipo de publicidad que normalmente contiene
el texto (es decir, copia), logotipos, fotografías u otras imágenes, mapas de localización, y
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artículos similares.
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Publicidad en buscadores Tipo de publicidad digital que muestra anuncios,
regularmente en formato de texto, relacionados a palabras clave o frases que utilizan los
usuarios en sus búsquedas en Internet.
El modelo de comercialización predominante en este tipo de publicidad es Costo por Clic.
Publicidad en clasificados: Tipo de publicidad digital en sitios dedicados a transmitir
anuncios de modo gratuito o pagado. Los anuncios pueden ser personales o de empresas.
Estos anuncios abarcan distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces,
tecnología, automóviles y empleos.
Publicidad en correo electrónico (Email marketing): Tipo de publicidad digital
que muestra mensajes personalizados o anuncios en la cuenta de correo electrónico del
usuario.
Regularmente este tipo de publicidad se realiza a través de boletines de noticias y otras
formas de comunicación comercial por medio de correo electrónico. Los anuncios pueden
tener diversos formatos como: links, texto, imágenes y/o video.
Publicidad en display: Tipo de publicidad digital que muestra anuncios gráficos
estáticos y/o animados en formatos de imagen, video o texto, que se contratan en espacios
de sitios web y otros medios publicitarios digitales que se conecten a Internet.
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Rich media: Formato publicitario que tiene una interacción adicional al clic. Ejemplos:
take overs, expandable, video, entre otros. Distinto a un formato standard (sin
interacción).
Red Social Es un sitio web donde el usuario no es anónimo y es posible interactuar con
otros usuarios mediante herramientas propias de la red como: chat, mensajería, chat de
voz, el uso compartido de archivos, blogs, grupos de discusión, etc.
Sitios de destino o rich media Todo tipo de anuncio que utiliza componentes
multimedia (video, audio, flash, html, o lenguajes de programación como Java, Javascript
y DHTML – HTML Dinámico), permitiendo en algunos casos que el usuario interactúe
con ellos, más allá del simple click. Como producto se obtienen anuncios de alto impacto.
Por ejemplos: Video banners, Video Layers, Interstitial, Take overs, entre otros. Para
implementar campañas de Rich Media es necesario utilizar un ad server distinto al de
campañas tradicionales.
Tiene el texto (es decir, copia), logotipos, fotografías u otras imágenes, mapas de
localización, y artículos similares.
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