Резултати от AdEx 2017 - ТОП 100 рекламодатели в интернет - Рекламни приходи по индустрии

1. ТОП 100 РЕКЛАМОДАТЕЛИ В ИНТЕРНЕТ
РЕКЛАМНИ ПРИХОДИ ПО ИНДУСТРИИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ AdEx 2017
С подкрепата на

2. Основни индустрии
Индустрия Описание
Потребителски стоки
Производство на храни, напитки, тютюн и аксесоари, козметика и химия за дома, фармацевтични
продукти, дрехи и аксесоари, техника за дома
Търговия на дребно
Включително онлайн търговия на дребно, на облекло и обувки, ресторанти/вериги за бързо
хранене, обзавеждане за дома и текстил, играчки, бижута, електроуреди, козметика, аптеки и
дрогерии, магазини за търговия на дребно.
Промишлени стоки Производство на строителни материали, опаковки и други
Развлекателна индустрия,
медии
Филми, музика, телевизия, видео игри, забавления и развлечения, залагания, и всички категории
медии (включително компании за радио и телевизионно излъчване, издатели на вестници,
периодични издания и книги).
Публичен сектор
Правителствени и неправителствени организации, общини и други представителства на местната
власт, фондации.
Телекомуникации Мобилни и фиксирани оператори, кабелни оператори и доставчици на Интернет.
Технологии
Хардуер (компютри, запаметяващи устройства, и периферно оборудване), потребителска
електроника, софтуер, и производство.
Автомобилна индустрия
Всички категории, свързани с автомобилите, включително покупко-продажба на превозни средства,
резервни части и консумативи и поддръжка.
Услуги Туризъм, транспорт (вкл. авиокомпании), образование, здравеопазване.
Финансови услуги
Търговски банки, кредитни агенции, брокерски услуги, застрахователни компании, недвижими
имоти.
Source: Ipsos България

3. • Класацията е на
база индекси:
рекламодател
номер 1 е с
индекс 100
• Включва брутни
рекламни
бюджети,
инвестирани в
български медии
• Не включва
Google,
Facebook,
YouTube и т.н.
ТОП 100 (1-25)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
1 11 Kaufland Bulgaria 100 14 1 First Investment Bank 24,5
2 4 Vivacom 71,1 15 -7 Bet Fair 23,3
3 0 Mondelez 66,9 16 new Vitagold 21,7
4 -2 Heineken Zagorka Brewery 57,6 17 -1 DSK Bank 19,9
5 0 Telenor Bulgaria 45,3 18 17 LIDL 18,8
6 1 Coca Cola 37,5 19 -5 Porsche Bulgaria 18,1
7 3 Mobiltel EAD (Mtel) 32,9 20 -3 Post Bank (Euro EFG Bank) 18,1
8 3 Avendi /JW/ 32,7 21 8 Moto Pfohe 16,9
9 18 Huawei 28,7 22 -2 Raiffeisenbank 16,1
10 12 Glaxo Smith Kline 27,6 23 -14 Unicredit Bulbank 15,5
11 -10 P&G 27,3 24 18 BNP Paribas 14,9
12 -3 UBB (NBG Group) 25,1 25 -4 Alexandra Films 13,9
13 5 Renault Nissan Bulgaria 24,6
Source: Ipsos България

4. • 28
рекламодатели
от 2016-та
изобщо не
попадат в
класацията през
2017
• В топ 50 имаме
5 нови
рекламодателя
ТОП 100 (26-50)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
26 -1 Cibank 13,4 39 new SG Expressbank 9,1
27 -8 Nestle 13,1 40 -6 BMW Bulgaria (Auto Bavaria) 8,9
28 -2 Sandoz 13,1 41 new Allianz Bank 8,7
29 -16 MONKOM Online Marketing 12,8 42 38 Samsung 8,6
30 -6 Visa 12,1 43 28 Lukoil 8,4
31 68 Berlin Chemie 11,7 44 38 Central Cooperative Bank 8,3
32 -4 Beiersdorf Bulgaria (Nivea) 11,5 45 6 Billa 8,0
33 64 Bayer 11,4 46 8 Armeec 7,4
34 new JDE (Jacobs) 11,0 47 -14 Eurofootball 7,4
35 2 Molson Coors (Kamenitza) 10,7 48 -9 Actavis 7,2
36 -4 Red Bull 10,4 49 new Bet365 7,1
37 38 Reckitt Benckiser (Nurofen) 9,3 50 24 Eko Bulgaria 6,7
38 3 Shell 9,1
Source: Ipsos България

5. Source: Ipsos България
ТОП 100 (1-50)
• Няма промяна кои са първите 3
сектора
• Рекламодателите в сектор
Потребителски стоки са най-
голям брой в ТОП 50 (17) – но
делът им е спаднал с 5 п.п.
спрямо 2016
• 18% от рекламодателите в ТОП
50 са от Финансовия сектор
(13) Делът на финансовите
услуги е спаднал също с 5 п.п.
спрямо този дял през 2016 в топ
50
• Телекомуникациите заемат
14% от бюджетите в ТОП 50 –
ръст 3 п.п.
• Делът на Търговията на дребно
се е увеличил с 8 п.п. (от 4% на
12%) спрямо 2016
Потребителски
стоки
36%
Финансови услуги
18%
Телекомуникации
14%
Търговия на дребно
12%
Автомобилна
индустрия
9%
Развлекателна
индустрия, медии
5%
Технологии
4%
Услуги
1%
Разпределение на рекламните бюджети по индустрии в
класацията до 50-то място

6. • 8 нови компании в
Потребителски
стоки: Kendy Pharma,
Mars, Ferrero Rocher,
Vedra International,
Sanofi, ZEWA, Devin,
Gradus
• 4 нови компании в
Търговия на
дребно: METRO,
Sport depot,
McDonald's,
сладкарници Nedelia
ТОП 100 (51-75)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
51 -5 IKEA 6,4 64 20 Storck 4,8
52 -14 L'Oreal 6,0 65 new Mars 4,8
53 new Kendy Pharma 5,8 66 -13 Bulgaria Air 4,8
54 -9 Philips 5,7 67 new METRO 4,7
55 0 Unilever 5,7 68 5 Захарни Заводи АД 4,6
56 14 Disney Channel 5,7 69 new HBO 4,6
57 31 Avon Cosmetics Bulgaria 5,7 70 -22 ProCredit Bank 4,6
58 -11 Piraeus Bank 5,4 71 new Sony 4,3
59 new Michelin 5,4 72 -41 Forum Film Bulgaria EOOD 4,3
60 new ПП Герб 5,2 73 5 Abo Pharma 4,2
61 -18 Carlsberg Bulgaria 5,1 74 -16 CEZ 4,1
62 new Fox International Channels 5,1 75 -26 Pernod Ricard Bulgaria 4,0
63 14 Investbank 5,1
Source: Ipsos България

7. • 4 нови компании от
Финансовия сектор
(Concord Asset
Management, POK
Doverie, Aurum, Diners
Bulgaria)
• 26 нови
рекламодатели
общо във вторите 50
ТОП 100 (76-100)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
76 -32 Prestige 4,0 89 new Aurum 3,2
77 -9 Hyundai 4,0 90 new Rompetrol 3,2
78 new Sport depot 3,9 91 new ZEWA 3,0
79 new Ferrero Rocher 3,7 92 new
America for Bulgaria
Foundation 3,0
80 -30 Boiron 3,6 93 new Nedelia 3,0
81 new Bulgaria on Air 3,5 94 -26 KIA Motors 3,0
82 new Concord Asset Managеment 3,5 95 new Devin 2,9
83 -60 Allegro Group 3,5 96 -59 Wizz Air 2,9
84 new Vedra International 3,4 97 new MSAT 2,9
85 new Sanofi 3,4 98 new
EU Commission
Representation in Bulgaria 2,8
86 5 Lenovo 3,4 99 new Gradus 2,8
87 new POK Doverie 3,3 100 new Diners Bulgaria 2,7
88 new McDonald's 3,3
Source: Ipsos България

8. Source: Ipsos България
ТОП 100 (51-100)
• Три категории са доминиращи в
класацията от 51 до 100 място:
- Потребителски стоки (18
рекламодателя) с 37% дял;
ръст с 4 п.п. спрямо 2016
- Развлекателна индустрия
(7 рекламодателя) с дял
14%
- Финансови услуги (7
рекламодателя) с 13% дял –
спад наполовина спрямо
2016
• Делът на автомобилите е
отбелязал спад спрямо 2016 с
8 п.п
• Делът на Технологиите се
увеличава с 5 п.п. в сравнение с
2016
Потребителски
стоки 37%
Развлекателна
индустрия, медии
14%
Финансови услуги
13%
Търговия на
дребно 10%
Автомобилна
индустрия 7%
Технологии 6%
Услуги 6%
Публичен сектор
5%
Разпределение на рекламните бюджети по индустрии в
класацията от 51 до 100

9. • Водещ сектор в класацията по
приходи в ТОП 100 е
Потребителски стоки с 37%
(35 рекламодателя) – 3 п.п.
спад спрямо 2016
• На второ място по приходи е
Финансовият сектор (20
рекламодателя) с 18% - 5
п.п.спад спрямо 2016
• Телекомуникации (3
рекламодателя) е на трето
място с дял 12%, ръст с 2 п.п.
• Сектор Търговия на дребно
(8 рекламодателя) е с дял 12%,
което е с 7 п.п. повече от 2016
• Делът на Технологичните
рекламодатели се е увеличил
с 3 п.п. спрямо 2016
ТОП 100 (обобщение)
Source: Ipsos България
Потребителски стоки
37%
Финансови услуги
18%
Телекомуникации
12%
Търговия на дребно
12%
Автомобилна
индустрия
9%
Развлекателна
индустрия, медии
6%
Технологии
4%
Услуги
2% Публичен сектор
1%
Рекламни бюджети по индустрии в топ 100

10. Рекламодатели в ТОП 100
с най-голям ръст в класацията спрямо 2016
Позиция
2016
Промяна в
позицията
Рекламодател Индекс 2017
99 68 Berlin Chemie 11,7
97 64 Bayer 11,4
75 38 Reckitt Benckiser (Nurofen) 9,3
80 38 Samsung 8,6
82 38 Central Cooperative Bank 8,3
88 31 Avon Cosmetics Bulgaria 5,7
71 28 Lukoil 8,4
74 24 Eko Bulgaria 6,7
84 20 Storck 4,8
27 18 Huawei 28,7
42 18 BNP Paribas 14,9
35 17 LIDL 18,8
70 14 Disney Channel 5,7
77 14 Investbank 5,1
22 12 GlaxoSmithKline 27,6
12 11 Kaufland Bulgaria 100
Source: Ipsos България

11. Рекламодатели в ТОП 100
с най-голям спад в класацията спрямо 2016
Позиция
2016
Промяна в
позицията
Рекламодател
Индекс
2017
23 -60 Allegro Group 3,47
36 -59 Wizz Air 2,93
31 -41 Forum Film Bulgaria EOOD 4,30
44 -32 Prestige 4,00
50 -30 Boiron 3,59
49 -26 Pernod Ricard Bulgaria (Jameson, Ballantine's, Absolut) 4,04
67 -26 KIA Motors 2,97
48 -22 ProCredit Bank 4,59
43 -18 Carlsberg Bulgaria 5,12
13 -16 MONKOM Online Marketing 12,79
58 -16 CEZ 4,08
30 -14 Unicredit Bulbank 15,48
33 -14 Eurofootball 7,40
38 -14 L'Oreal 6,04
53 -13 Bulgaria Air 4,81
47 -11 Piraeus Bank 5,44
1 -10 P&G 27,34
Source: Ipsos България

12. Нови рекламодатели в проучването ТОП 100,
които попадат директно в първите 60
Позиция 2017 Промяна Рекламодател Индекс 2017
16 new Vitagold 21,7
34 new JDE (Jacobs) 11,0
39 new SG Expressbank 9,1
41 new Allianz Bank 8,7
49 new Bet365 7,1
53 new Kendy Pharma 5,8
59 new Michelin 5,4
60 new ПП Герб 5,2
Source: Ipsos България

13. Рекламодатели от 2016,
които не попадат в класацията ТОП 100 за 2017
Позиция 2016 Рекламодател Индекс 2017
4 Avus Capital (trader.bg) 67,39
40 Henkel 11,09
56 iCARD 7,08
57 VP Brands International 6,56
59 Telus 5,82
60 Wrigley 5,64
61 Toyota 5,56
62 European Investment Bank 5,31
63 Orgachim 5,24
64 LG Electronics 5,18
65 Technomarket 5,18
66 Bulgarian American Credit Bank 5,06
69 Sofia France Auto 4,88
72 Credissimo 4,52
76 A&D Pharma 4,31
79 SIS industries 4,20
81 Euratek 3,95
83 Albena 3,76
85 Brown-Forman 3,70
86 JOY Fashion 3,51
28 е общият брой
рекламодтели, които
не попадат в топ 100
през 2017, но са
попадали през 2016
Source: Ipsos България

14. Дял на приходи по индустрии
включващ целия онлайн рекламен обем през 2017
Source: Ipsos България
Потребителски стоки
21,3%
Финансови услуги
11,5%
Търговия на дребно
8,9%
Телекомуникации
6,6%
Автомобилна
индустрия
5,5 %
Развлекателна
индустрия, медии
3,7%
Услуги
2,8%
Технологии
2,8%
Публичен сектор
0,8%
Некласифицирани
35,6%
• Дяловете на
Потребителските
стоки и Финансовите
услуги спадат с по 2
п.п. спрямо 2016
• Делът на Търговията
на дребно се покачва с
4 п.п.
• В останалите индустрии
и Некласифицираните
приходи разликите в
дяловете са в рамките
на 1 п.п.

15. Индустриите на пазара в последните 3 години
(дялове в проценти)
Source: Ipsos България
24%
16%
8%
7%
6%
5%
4%
2%
1%
26%
24%
14%
5% 5% 4% 5% 4%
2%
1%
36%
24%
14%
5%
9%
3%
6%
4%
2%
1%
36%Дял през 2015 Дял през 2016 Дял през 2017

16. Дял на приходи от ТОП 100
рекламодатели по индустрии, Online vs. TV, 2017
Source: Ipsos България, GARB
66%
15%
7% 6% 6%
1% 1%
37%
12% 12%
6%
18%
2%
9%
Потребителски
стоки
Търговия на
дребно
Телекомуникации Развлекателна
индустрия
Финансови услуги Услуги Автомобилна
индустрия
TV, % дял 2017 Online, % дял 2017

17. Дял на приходи от ТОП 100
рекламодатели в сектор Потребителски стоки, Online vs. TV, 2017
Source: Ipsos България, GARB
31%
27%
23%
17%
2%
12%
27%
25%
35%
1%
Козметика,
Детергенти
Фармация Хранителни стоки Напитки Други
TV, % дял 2017 Online, % дял 2017

18. Благодаря за
вниманието!
velina.dimitrova@investor.bg
Business Development Manager
Investor Media Group, IAB Member