В рамках подготовки обзора "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года" специалисты агентства "INFOLine" изучили и проанализировали текущую ситуацию на потребительском рынке, охарактеризовали ситуацию на рынке модной одежды (fashion-ритейла), представили динамику и тенденции развития российского рынка женской одежды и т.д.

1. Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
INFOLine Retail
Russia TOP 100
INFOLine Fashion Retail Russia TOP-100
г. Москва
2013 год

2. О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
+
1
8
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.
+
2
3
6
т
ы
с.
к
в.
м
.
т
ы
с
.
к
в
.
м
.
+
5
9
«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY

3. Содержание доклада
Состояние потребительского рынка в РФ
Состояние
потребительского
рынка
• Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года
• Финансовое состояние домохозяйств
Расслоение
общества по
уровню доходов
• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
Итоги рейтинга
• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
TOP 100
Fashion рынок
• Структура расходов населения
• Концентрация инвестиций
• Динамика оборота сегмента Fashion
• Динамика ввода торговых площадей в городах России

4. 25
-15
-20
I кв. 2005
IV кв. 2005
III кв. 2006
II кв. 2007
I кв. 2008
IV кв. 2008
фев.09
май.09
авг.09
ноя.09
фев.10
май.10
авг.10
ноя.10
фев.11
май.11
авг.11
ноя.11
фев.12
май.12
авг.12
ноя.12
фев.13
май.13
авг.13
Динамика оборота розничной торговли
Динамика РТО РФ 2005-13
в % к соответствующему периоду предыдущего
года
20
15
10
5
0
-5
-10
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Хорошее
Плохое

5. Вклады и кредиты
физических лиц
16,000
2009-2013 гг., млрд. руб.
10,000
6,000
10,000
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
9,000
12,000
8,000
2 трл. руб
7,000
за 2013 г.
8,000
2 трл. руб
за 2012 г.
4,000
4,000
3,000
25
20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I кв. 2010
II кв. 2010
III кв. 2010
IV кв. 2010
I кв. 2011
II кв. 2011
III кв. 2011
IV кв. 2011
I кв. 2012
II кв. 2012
III кв. 2012
IV кв. 2012
I кв. 2013
2 кв. 2013
2013 (пр.)
14,000
Январь 2008
Март 2008
Май 2008
Июль 2008
Сентябрь 2008
Ноябрь 2008
Январь 2009
Март 2009
Май 2009
Июль 2009
Сентябрь 2009
Ноябрь 2009
Январь 2010
Март 2010
Май 2010
Июль 2010
Сентябрь 2010
Ноябрь 2010
Январь 2011
Март 2011
Май 2011
Июль 2011
Сентябрь 2011
Ноябрь 2011
Январь 2012
Март 2012
Май 2012
Июль 2012
Сентябрь 2012
Ноябрь 2012
Январь 2013
Март 2013
Май 2013
Июль 2013
Сентябрь 2013
Доходы населения. Кредиты и депозиты
Динамика зарплаты и
доходов населения в
2000-2013 гг., % к анал. периоду
пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
15
10
6,000
5,000
5
0
-5

6. Распределение населения
по размеру среднедушевого дохода
Населения по величине
среднедушевых ден.
доходов,
в % от общей численности населения
Расслоение российского
общества по уровню доходов
100%
90%
80%
27000-45000
Располагаемые ресурсы (в
среднем на члена домашнего
хозяйства в месяц, рублей)
свыше 45000
70%
27%
населения
60%
19000-27000
14000-19000
50%
г. Москва
Мурманская область
г. Санкт-Петербург
Республика Коми
Архангельская область
32 358
27 799
25 298
24 618
20 900
…
Российская Федерация
18 349
…
10000-14000
40%
7000-10000
30%
20%
Тамбовская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Чеченская Республика
Республика Дагестан, Ингушетия
10 652
10 650
7 969
6 375
Меньше 6 000
5000-7000
10%
до 5000
0%
2012 год
2013 год
«Бюджетный ценовой сегмент (Value)»,
«Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

7. Структура расходов населения
Структура расходов населения в
зависимости от среднедушевых
располагаемых ресурсов, %
0
10
20
30
40
50
продукты питания, напитки и табак
• Наименее обеспеченные слои граждан
располагающих денежными ресурсами
менее 10 тыс. рублей приходится 25%
населения, а 11% ниже прожиточного
минимума.
• Наиболее обеспеченные 10% населения по
структуре потребления существенно
отличаются от основной части населения
• «Средний класс» – это группа с ресурсами
27 - 45 тыс. составляет 17% населения, эту
группу характеризует достаточно
комфортный уровень жизни
одежду и обувь
ЖКХ, воду, электроэнергию, газ и
другие виды топлива
предметы домашнего
обихода, бытовую технику и уход …
здравоохранение
транспорт
связь
организацию отдыха и культурные
мероприятия
образование
гостиницы, кафе и рестораны
другие товары и услуги
Расслоение российского
общества по расходам
Наименее
обеспеченные
Уловный "Средний
класс"
Наиболее
обеспеченные
•
«Бюджетный ценовой сегмент
(Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

8. Структура и эффективность
INFOLine Retail Russia ТОР 100
Изменения выручки в 2012 г. по сегментам ТОП 100
50%
18%
15%
10%
детские
БТЭ
аптеки
FMCG
ТОП-100
0%
-10%
30%
29%
14%
Fashion
20%
28%
мобильные
21%
24%
косметика
24%
компьютерные
30%
31%
25%
DIY и household
40%
спорт
50%
мебель
60%
0%
10%
20%
30%
40%
2011
2012
Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, %
в год

9. Концентрация инвестиций
INFOLine Retail Russia ТОР 100
60%
Изменения площадей в 2012 г. по сегментам ТОП-100
2011
40%
20%
2012
31%
15%
15%
14%
22%
19%
7%
12%
5%
16%
10%
0%
25000
Изменения площадей в 20092013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.
22,000
20000
15000
Прирост площадей по компаниям
TOP-100, %
Остальные 80 –
27,6%
17,625
14,791
11,356
12,235
2009
2010
+45 тыс. м.
10000
5000
0
2011
2012
2013П
+61,5 тыс. м.
+100 тыс. м.
+80 тыс. м.

10. INFOLine Retail TOP 100 –
Итоги 2012 г.
Итоги TOP-10 в 2012 г., млрд. руб.
Доля TOP 100
крупнейших сетей 23% РТО или 4 трлн. р.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
+25%
+15%
+21%
+26%
• TOP-100: 44600 магазинов общей
площадью 17,7 млн. кв. м.
• TOP-10 = больше 2 трлн. руб.
больше 50% от ТОР-100 сетей
+19%
+42%
+18%
+13%
+34%
+8%
0
200
400
600
* - оценки INFOLine

11. Динамика оборота сегмента Fashion
Оборот РТО и рынка
Fashion 2005-2015
гг., млрд. руб.
40000
35000
Оборот сегмента Fashion, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд.
руб.
30000
2500
2,000
2000
1,900
1,800
1,650
1,480
25000
1500
1,188
1,0491,072
20000
945
15000
1000
812
700
10000
500
5000
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Хорошее
Плохое

12. Fashion Retail Russia TOP
Выручка в 2009-2012 г. ТОП-10
ритейлеров Fashion, млрд. руб.
Доля крупнейших сетей
Fashion не более 20%.
2009
2010
2011
• Рост ТОП за год +25% (в 2012 +40%)
• ТОП = больше 300 млрд рублей
2012
0
10
20
30
40
50
60

13. Динамика ввода торговых площадей
в городах России
Динамика ввода общей площади в ТЦ
по 30 городам России в 2004-2012 и
прогноз до 2014, кв. м
Лидеры по общему объему
ввода площадей ТЦ за 10
лет – Москва и Петербург.
4000000
3500000
3000000
• Москва - введено >7 млн. кв. м
• Петербург - введено >4 млн. кв.
м
2500000
2000000
1500000
Пик ввода ТЦ пришелся на
2006 год
1000000
500000
Челябинск
Самара
Нижний Новгород
2014П
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2006
Санкт-Петербург
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Прочие
2013П
Москва
Астрахань
Уфа
Краснодар
2004
2003
0
• Всего введено за 10 лет более
35 млн. кв.м. (арендопригодной
26 млн. кв.м.)
• 90% вводимых площадей в
городах >500 тыс. человек

14. ГЕОАТЛАС Москвы / Санкт-Петербурга
ТЦ и гипермаркеты FMCG и DIY
Картограмма
«Численность
населения по районам»
Показатели
экономики
• Макроэкономические
показатели
• Инвестиционная
привлекательность
Торговые
центры, Гипер
маркеты FMCG
и DIY
• Состояние рынка
• Насыщенность
• Рейтинг крупнейших
компаний
• Прогноз развития
А также Картографическая
часть, включающая картсхемы, картограммы и адресные
справочники

15. INFOLine Retail TOP 100 –
Перспективы 2013 г.
Вошли в рейтинг в 2013 году:
ТОП 100 – это уже 23%
розничной торговли
Рост сетей
56 (!) сетей с
выручкой с кв. м.
ниже динамики РТ
44 увеличили оборот
в товарной массе
Доля ТОП-10 крупнейших сетей
приходиться 50% (+5%) выручки
ТОП100
строительные материалы и товары для дома
одежда и обувь
бытовая техника и электроника
одежда и обувь

16. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
Тема доклада:
INFOLine Retail
Russia TOP 100
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.