Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG. Тенденции реализации Fresh в сетях FMCG
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•3,496 views
Состояние потребительского рынка Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD Доходы населения, уровень закредитованности Ритейл Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOP Рекомендации и стратегия Стратегия сетей Рекомендации производителям
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG. Тенденции реализации Fresh в сетях FMCG
Similar to Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG. Тенденции реализации Fresh в сетях FMCG (20)
Потребительский рынок РФ - 1 полугодие 2014 года. Анализ динамики сетей FMCG. Тенденции реализации Fresh в сетях FMCG
- 1. Мо с к в а 2 0 1 4 г о д Потребительский рынок РФ Анализ динамики сетей FMCG Тенденции реализации Fresh в сетях FMCG Д о к л а д ч и к : Ф ед я ко в И в а н , ге н е р а л ь н ы й д и р е к то р И А “ I N F O L i n e ”
- 2. О компании «INFOLine» «INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков + 2 3 6 т ы с. к в. м . + 1 8 9 т ы с . к в . м . + 5 9 т ы с . к в . м . «INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY
- 3. Содержание доклада Современные тенденции развития • Итоги 2013 г., тренды 2014 г., оборот сегмента FOOD • Доходы населения, уровень закредитованности Состояние потребительского рынка • Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов • Итоги рейтинга - INFOLine Retail FMCG TOP Ритейл • Стратегия сетей • Рекомендации производителям Рекомендации и стратегия
- 4. Динамика оборота розничной торговли -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 I кв. 2005 I кв. 2006 I кв. 2007 I кв. 2008 дек.08 апр.09 авг.09 дек.09 апр.10 авг.10 дек.10 апр.11 авг.11 дек.11 апр.12 авг.12 дек.12 апр.13 авг.13 дек.13 апр.14 авг.14 Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему периоду предыдущего года Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD Хорошее Плохое
- 5. Доходы населения. Кредиты и депозиты 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 Январь 2008 Март 2008 Май 2008 Июль 2008 Сентябрь 2008 Ноябрь 2008 Январь 2009 Март 2009 Май 2009 Июль 2009 Сентябрь 2009 Ноябрь 2009 Январь 2010 Март 2010 Май 2010 Июль 2010 Сентябрь 2010 Ноябрь 2010 Январь 2011 Март 2011 Май 2011 Июль 2011 Сентябрь 2011 Ноябрь 2011 Январь 2012 Март 2012 Май 2012 Июль 2012 Сентябрь 2012 Ноябрь 2012 Январь 2013 Март 2013 Май 2013 Июль 2013 Сентябрь 2013 Ноябрь 2013 Январь 2014 Март 2014 Май 2014 Вклады и кредиты физических лиц 2009-2014 гг., млрд. руб. Вклады/депозиты Кредиты (правая шкала) 25 20 15 10 5 0 -5 20002002200420062008 I кв. 2010 III кв. 2010 I кв. 2011 III кв. 2011 I кв. 2012 III кв. 2012 I кв. 2013 III кв. 2013 I кв. 2014 Динамика зарплаты и доходов населения в 2000- 2014 гг., % к анал. периоду пред. года Реальная з/п Реальные денежные доходы
- 6. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Населения по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей численности населения 2012 год 2013 год свыше 45000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 5000-7000 до 5000 Распределение населения по размеру среднедушевого дохода 27% населения Расслоение российского общества по уровню доходов Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) г. Москва 32 358 Мурманская область 27 799 г. Санкт-Петербург 25 298 Республика Коми 24 618 Архангельская область 20 900 … Российская Федерация 18 349 … Тамбовская область 10 652 Кабардино-Балкарская Республика 10 650 Республика Калмыкия 7 969 Чеченская Республика 6 375 Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000 «Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
- 7. Тенденции Fresh рынка В структуре потребительской корзины более 50% Fresh • Рост за счет регионов - Магнит планирует открыть 60 гиперов и 1000 магазинов Повышение эффективности • Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае Россия зависима от импорта Fresh • В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд. долл. – 12% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров. Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов (по итогам 2013 года) Товарная группа Доля от общего объема импорта этих продуктов, % Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 26,2 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 6,8 Свинина свежая, охлажденная или 74 замороженная Мясо и субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 51 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 71 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 54 водные беспозвоночные Молоко и молочная продукция 43 Овощи и корнеплоды 33 Фрукты и орехи 27,4 Колбасы и продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; продукты, 40,2 изготовленные на их основе Итого: 38% импорта попали под запрет 6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"
- 8. Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб. 2011 2012 2013 0 200 400 600 800 INFOLine Retail FMCG TOP 100 – Итоги 2013 г. Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 20%. • Средний рост выручки ТОП 10 +19% • ТОП 10 = 2,2 трлн. руб. (в 2011 – 1,85 трлн. руб.) • больше 10000 магазинов • 7 млн. кв. м. площадей
- 9. Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году Перекресток 0% 25% 50% 75% Сети FMCG – Первые итоги 2014 г. like-for-like за 2 квартал 2014 г., % в рублях (резко улучшились) Пятерочка Гипер Магнит Мегамарт Виктория Дикси Юридическое название Бренд like-for-like за 1 пол. 2014, % X5 Retail Group N.V. Пятерочка + 11,1 Перекресток + 0,5 Карусель + 5 Всего по X5 + 8,1 Магнит, ОАО Магнит + 12,2 Магнит (Гипер) + 15 Дикси групп, ОАО Дикси + 13,7 Виктория + 7,5 Мегамарт Лента, ООО Лента + 14,1 О'Кей, ООО О'Кей + 7,0 7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3 Карусель
- 10. Тенденции рынка Пример расположения ГИПЕРмаркетов – Санкт- Петербург, Пулковское шоссе Выезд из города Конкуренция • Рост за счет регионов – Магнит, Лента, О-Кей, Ашан планируют открыть 20-60 гиперов в год Повышение эффективности • Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае, есть все шансы получить снижение Fresh, логистика и СТМ – выходят «на первый план» • сохранения операционной эффективности и формирование лояльность потребителя
- 11. Тенденции рынка Крупная сеть Ларек Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Все почти идеально и всегда очередь
- 12. Тенденции рынка Крупная сеть Ларек Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Все почти идеально и всегда очередь
- 13. Тенденции рынка Крупная сеть Ларек Прямой импорт, оптимальное соотношение цена качество и т.д. Почти идеальные и всегда очередь
- 14. •Нет (и не будет) доминирования одной сети •Конкуренция за потребителя (пока в цене) Основные тренды Современные тенденции развития рынка продуктов питания Я - Король?! + Потребитель • Снижение покупательской способности • Нет внятной стратегии развития розницы и производства прод/питания -
- 15. Понимание стратегии ритейлера – возможность для поставщика Исследование «Розничная торговля FMCG России» и база «650 сетей FMCG РФ» • не экономить на информации о бизнесе конкурентов и партнеров Знание – сила • действовать согласно стратегии, учитывая интересы ритейлера, покупателя и дистрибутора Смена приоритетов • повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери Построение партнерства • разработать и реализовывать стратегию развития канала продаж Стратегия поставок • повышать качество контактов и строить стратегическое партнерство Гармония отношений
- 16. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» NEW Исследование "INFOLine Retailer Russia TOP-100" Содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, слияниях и поглощениях, итогах деятельности и инвестиционных планах. Статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной торговли и торговых сетей в России. Динамика ключевых показателей Розничной торговли РФ, динамика ключевых показателей по совокупности ТОП-100, Обзоры рынков FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии и косметики, Fashion и детских товаров. 100 подробных бизнес-справок по крупнейшим ритейлерам России Кол-во страниц: 1000 Дата выхода: ноябрь 2014 Цена: 100 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб. 143 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru. Малых Кристина
- 17. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» NEW!!! Аналитическая база «650 торговых сетей FMCG РФ» Расширенная версия Стандартная версия Анализ рынка и прогноз Рейтинги торговых сетей FMCG + по форматам База 650 сетей и 540 РЦ Описание 50 крупнейших ритейлеров Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350 Дата выхода: 15.08.2013 Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб. 143 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru. Малых Кристина
- 18. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» «Рынок торговых центров в 27городах и регионах РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 г.» Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России Прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года Ключевые тренды 2012-2013 гг. Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России, включающая более 2500 объектов. Кол-во страниц: 272 Дата выхода: 20.04.2014 Цена: 30 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт- Петербурга. Итоги 2013 года. Прогноз на 2014 год» Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок! Москва Санкт-Петербург 40 тыс. руб. 30 тыс. руб.
- 19. Информационные продукты агентства INFOLine Периодические информационные продукты ИА «INFOLine» ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России» Операционные итоги ТОП сетей FMCG Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручки Раздел I. Развитие розничной торговли в России Макроэкономические показатели розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам организаций Региональная структура оборота розничной торговли Доходы и расходы населения Потребительские ожидания и уверенность населения Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG События в розничной торговле FMCG России Кейс "Важнейшие тренды на рынке продовольственных товаров" Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG (ТОП -130) Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ Цена: 10 000 руб. Стоимость годовой подписки составляет 60 000 руб. Русская и Английская (за доплату) версия / Электронная версия Кол-во страниц: более 150 Дата выхода: ежемесячно Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб. 143 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru. Малых Кристина
- 20. Благодарим за внимание Спасибо за внимание! Тема доклада: Потребительский рынок РФ Анализ динамики сетей FMCG Тенденции реализации Fresh в сетях FMCG Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор “INFOLine” Web: www.infoline.spb.ru, Телефон: (495) 772-7640, (812) 322-6848 E-mail: mail@infoline.spb.ru.
Editor's Notes
- Уважаемые господа В октябре 2010 года мы хотим представить вам результаты исследования "Собственные торговые марки сетей FMCG России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2012 года". Актуальность данной тематики объясняется двумя аспектами. С одной стороны, необходимостью рационального стратегического планирования деятельности российских розничных сетей в направлении СТМ, где они активны с 2001 года, а мировой рынок СТМ развивается уже более 140 лет. С другой стороны, дефицитом объективной комплексной информации о мировой и российской специфике формирования конкурентоспособного предложения товаров под маркой ритейлера. Отличительной чертой данного исследования является описание конкурентной ситуации на рынке собственных марок сетей FMCG России с использованием адаптированных к российской специфике международных подходов к созданию, типизации, продвижению и развитию собственных торговых марок, а не заимствованных, далеких от ситуации на рынке России западных методик. Кроме того, исследование содержит описание передовых практик и стратегий управления портфелем СТМ крупнейших международных и российских сетей FMCG, анализ ключевых ошибок и успешных инноваций в данном направлении. В исследовании применен многолетний опыт работы компании Инфолайн в сфере изучения розничной торговли, позволяющий помочь нашим клиентам повысить конкурентоспособность собственных торговых марок. 1,5-2 минуты
- 1. Российский потребительский рынок вышел на лидирующие места в Европе (продажи авто, строительных материалов и т.д.), но на рубеже 2013-2014 годов начинается новый этап развития. 2. С одной стороны. Рост потребительской активности замедляется. (Любой рынок сейчас зависит от экономики в целом). Если в прошлом году РТО вырос на 6,3%, то в 1 полугодие 2013 года только на 3,7%, при этом в сегменте FOOD рост всего 1,8%, что говорит о том, что розничные компании упираются в предел покупательной способности. 3. С другой. Рынок стал конкурентным. В крупных городах за последние 10 лет построены тысячи современные ТЦ и ТРК с совокупной торговой площадью более 30 млн. кв.м. Торговые сети распространились из Москвы в регионы, и из регионов подошли к Москве. ТОП 100 розничных сетей уже консолидировали выручку в 4 трлн. руб. и их темпы роста существенно опережаю темпы роста РТО. 4. В предыдущие годы основным драйвером роста современной розницы являлся процесс замещения традиционной (рыночной и ярморочной) торговли. При появления нового ТЦ потребитель относительно легко переключался на совершение покупок в нем. Что будет дальше в условиях когда розничный рынок сформировался и открытие новых ТЦ уже не становится столь резонансным событием как это было раньше? В дальнейшем развитие розницы будет строиться исключительно на эффективных моделях масштабирования (пример Х5 и Магнита характерно показывает, как на одном и том же рынке компании могут расти «в потолок» и падать «в пол»). Для выбора наиболее эффективных моделей необходимо реальное представление конкурентной ситуации и понимание прогноза развития потребительского рынка. Каковы источники для роста?
- http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_13.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk – данные по кредитному портфелю Последние годы развития потребительского рынка основывалось на стимулирование спроса. Сегодня рост заработных плат уперся в не высокую производительность труда, для сохранения темпов роста трат только за прошлый год кредитный портфель банков для физических лиц увеличился на 40%. Сегодня финансовая нагрузка связанная с обслуживание ранее полученных потребительских кредитов существенно возросла. Россия исчерпала возможности роста потребительской активности. Всего 7,5 трлн. – надо платить процент (~20% - 1,5 трлн.) и частично погашать тело (~30% - 2,5 трлн.) за год 4 трлн. или 20% от 20 трлн. Около 15%-20% расходов населения идет на обслуживание ранее взятых в кредитов. Около 10% россиян имеют больше 5 не погашенных кредитов и живут по принципу «не от получки до получки», а по принципу «от кредита до кредита». Просроченная задолженность (больше 90 дней) 4,8% от общей суммы кредитов. Причем, если исключить ипотеку и автокредиты, т.е. оставить только потреб кредитование, то 11,1% непогашенных в установленный договором срок кредитов! – официальные данные ЦБ - http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_13.htm&pid=pdko&sid=ITM_60627. Кто выигрывает в этой ситуации?
- Величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2014 года составила 8 тыс. 192 руб. = 17,5 млн Существенное расслоение российского общества по уровню доходов. Так, по данным ФСГС, на начало второго полугодия 2013 г., на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30,4% общего объема денежных доходов (в I полугодии 2012 г. - 30,2%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения - 1,9% (1,9%). Учитывая существенный уровень доходов получаемый через зарубежные офшорные компании, нелегальные доходы государственных служащих и все еще остающийся «в тени» доходы владельцев частного бизнеса можно утверждать, что коэффициент Джини ни как не меньше значений характерных для развивающихся стран Бразилии, Мексики и Китая, где он находится в диапозоне 0,5-0,6, т.е. уровень при котором богатеющая буржуазия аккумулирует основные доходы в регионе. Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. С одной стороны, можно отметить что 27% населения попадают в достаточно комфортный уровень величины доходов – свыше 1 тыс. долларов США в месяц (а это с учетом семей с детьми), но с другой стороны российской экономике характерна низкая производительность труда. Фактически экономика России попала в ловушку, в которой находятся страны юго европы (Греция и др.), высокий уровень доходов населения на фоне низкой эффективности и производительности труда. В доходах населения ощущается «нефтяная надбавка», которая с одной стороны позволяет держать уровень доходов населения в достаточно комфортной зоне, но с другой стороны демотивирует развитие и модернизацию активность в других не связанных с ТЭК отраслях. Так же необходимо учитывать существенную дифференциацию заработных плат и доходов населения по регионам. В 3-5 раз разница между среднедушевым доходом в регионах лидерах и оутсайдерах. Текущая региональная, фискальная и социальная политика Правительства только усиливает процесс Расслоение населения страны по уровню доходов, и по нашим прогнозам этот процесс будет усиливаться. Дальнейшее развитие Ритейла будет связано с большей фрагментацией розницы по категория «Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
- Площадь теплиц сократилась в 3 раза В январе — июне 2014 г. операционная компания «Магнита» — ЗАО «Тандер» ввезло товары стоимостью на 23,8% больше, чем годом ранее. Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33332371/magnit-popal-v-desyatku#ixzz3D5zGHlmm «Магнит» ввозит яблоки и груши (17% от общей стоимости товаров, ввезенных компанией за полгода), бананы (14%), цитрусовые (13%), томаты (10%), сыры и творог (5%). Основными странами, у которых компания закупала продовольствие в январе — июне 2014 г., Infranews называет Турцию (16%), Эквадор (14%), Польшу (13%), Египет (10%), Израиль (8%), Китай (8%), Нидерланды (5%).Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33332371/magnit-popal-v-desyatku#ixzz3D5zsZsHw
- Доля ТОП 100 рынка Food – растет по 3% в год с – 14% в 2010, к 19% в 2012 году. Таким образом, в ближайшем будущем эти компании будут контролировать основную часть рынка. Ухудшение экономической ситуации приведет только к ускорению роста этой доли.
- Рост лидеров опережает показатели РТО и инфляции, но «парадигма» не меняется. Показатели ряда сетей находятся в неудовлетворительной зоне! Карусель (-9 проц) закрыла (после Ростова в 2011 г.) в ТРК "Московский" в Самаре магазин, а остальные 10 тыс пытается сократить до 4,5-5 тыс. В чем проблема? Очень важно сейчас установить баланс между экстенсивным развитием МЕЖДУНАРОДНЫХ и ФЕДЕРАЛЬНЫХ сетей и малым и среднем бизнесом регионального уровня. Именно комплексное развитие потребительского рынка позволит благодаря рыночным механизмам конкуренции повысить качество обслуживания.
- Конкуренция! В большинстве крупных городов начинается каннибализм сетей. Необходимо повышать эффективность! Роста в 15-20% больше не будет, а историю с гречей тяжело повторить Fresh и СТМ! В них потенциал для повышения объема продаж и операционной эффективности.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- Розничная торговля Высокая конкуренция Рост на фоне восстановления потребительской активности Поведение потребителя Доходы снижаются, но снова растет кредитование населения Эмоции все больше влияют на покупку и желание покупать Перспективы Петербургского рынка Есть потенциал для органического роста Влияние ФЗ-381 на ценообразование, дистрибуцию и поведение сетей
- Приобрести Исследование вы можете, обратившись в отдел продаж по телефону или электронной почте, или оформить заказ на нашем сайте www.infoline.spb.ru. Благодарю за внимание!!!