1.
Российский рынок
пищевой продукции.
Тенденции и
рекомендации активного
развития.
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
2014 год

2.
О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
FMCG
«INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY
+
2
3
6
т
ы
с.
к
в.
м
.
+
1
8
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.
+
5
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.

3.
Состояние потребительского рынка в РФ
Содержание доклада –
INFOLine Retail Russia TOP 100
• Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года
• Финансовое состояние домохозяйств
Состояние
потребительского
рынка
• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
• Структура расходов населения
Расслоение
общества по
уровню доходов
• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
• Концентрация инвестиций
Итоги рейтинга
TOP 100
• Статья 5 и 20 №381 ФЗ предписывает создание Торгового реестра
• Реальная работа практически не ведется – закон не работает
Закон о торговле

4.
Состояние
потребительского рынка

5.
Динамика оборота розничной торговли
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Iкв.2005
Iкв.2006
Iкв.2007
Iкв.2008
дек.08
апр.09
авг.09
дек.09
апр.10
авг.10
дек.10
апр.11
авг.11
дек.11
апр.12
авг.12
дек.12
апр.13
авг.13
дек.13
апр.14
авг.14
Динамика РТО РФ 2005-14
в % к соответствующему периоду предыдущего
года
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Хорошее Плохое

6.
Доходы населения. Кредиты и депозиты
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Январь2008
Март2008
Май2008
Июль2008
Сентябрь2008
Ноябрь2008
Январь2009
Март2009
Май2009
Июль2009
Сентябрь2009
Ноябрь2009
Январь2010
Март2010
Май2010
Июль2010
Сентябрь2010
Ноябрь2010
Январь2011
Март2011
Май2011
Июль2011
Сентябрь2011
Ноябрь2011
Январь2012
Март2012
Май2012
Июль2012
Сентябрь2012
Ноябрь2012
Январь2013
Март2013
Май2013
Июль2013
Сентябрь2013
Ноябрь2013
Январь2014
Март2014
Май2014
Июль2014
Сентябрь2014
Вклады и кредиты
физических лиц
2009-2014 гг., млрд. руб.
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика зарплаты и
доходов населения в
2000-2014 гг., % к анал. периоду
пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы

7.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 год 2013 год
Населения по величине
среднедушевых ден.
доходов, в % от общей численности населения
свыше 45000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
5000-7000
до 5000
Распределение населения
по размеру среднедушевого дохода
27%
населения
Расслоение российского
общества по уровню доходов
Располагаемые ресурсы (в
среднем на члена домашнего
хозяйства в месяц, рублей)
г. Москва 32 358
Мурманская область 27 799
г. Санкт-Петербург 25 298
Республика Коми 24 618
Архангельская область 20 900
…
Российская Федерация 18 349
…
Тамбовская область 10 652
Кабардино-Балкарская Республика 10 650
Республика Калмыкия 7 969
Чеченская Республика 6 375
Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000
«Бюджетный ценовой сегмент (Value)»,
«Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

8.
Итоги рейтинга
TOP 100

9.
Структура и эффективность
INFOLine Retail Russia ТОР 100
19% 19%
13%
7%
27%
38%
23%
16% 16% 18% 18% 18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Изменения выручки в 2013 г. по сегментам ТОП 100
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
ТОП-100
FMCG
аптеки
БТЭ
детские
компьютерные
косметика
мебель
мобильные
Fashion
спорт
DIYиhousehold
Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, %
в год
2013
2012

10.
Концентрация инвестиций
INFOLine Retail Russia ТОР 100
15%
21%
5%
11%
28%
45%
5%
20%
32%
19%
10%
0%
20%
40%
60%
Изменения площадей в 2013 г. по сегментам ТОП-100
2012 2013
Остальные 80 –
31,6%
11,356 12,400
14,841
17,717
20,316
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009 2010 2011 2012 2013
Изменения площадей в 2009-
2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.
Прирост площади по компаниям

11.
INFOLine Retail TOP 100 –
Итоги 2013 г.
Доля TOP 100
крупнейших сетей -
27% РТО или 4,7 трлн.
р.
• TOP-100: 50125 магазинов общей
площадью 20 млн. кв. м.
• TOP-10 = больше 2,4 трлн. руб.
больше 50% от ТОР-100 сетей
0 200 400 600 800
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
+29,2%
+8,7%
+22,8%
+31,3%
+11,0%
+28%
Итоги TOP-10 в 2013 г., млрд. руб.
+11,3%
+18,9%
+18,9%
+23,6%

12.
Рынок продуктов
питания

13.
Тенденции Fresh
рынка
В структуре потребительской
корзины более 50% Fresh
• Рост за счет регионов - Магнит
планирует открыть 60 гиперов и
1000 магазинов
Повышение эффективности
• Роста в 15-20% больше не будет,
прогноз 5-6% в лучшем случае
Россия зависима от импорта
Fresh
• В 2013 году Россия импортировала
продовольственных товаров на 43 млрд.
долл. – 12% от всего объема розничных
продаж продовольственных товаров.
Товарная группа Доля от общего объема импорта
этих продуктов, %
Мясо крупного рогатого скота, свежее или
охлажденное
26,2
Мясо крупного рогатого скота,
замороженное
6,8
Свинина свежая, охлажденная или
замороженная
74
Мясо и субпродукты домашней птицы,
указанной в товарной позиции 0105,
свежие, охлажденные или замороженные
51
Мясо соленое, в рассоле, сушеное или
копченое
71
Рыба и ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные
54
Молоко и молочная продукция 43
Овощи и корнеплоды 33
Фрукты и орехи 27,4
Колбасы и продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; продукты,
изготовленные на их основе
40,2
Итого:
38% импорта попали
под запрет
Объем импорта запрещенных к
ввозу продуктов (по итогам 2013 года)
6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О
применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации"

14.
0 200 400 600 800
Выручка ТОП-10 сетей
FMCG, млрд. руб.
2011
2012
2013
INFOLine Retail FMCG TOP 100 –
Итоги 2013 г.
Доля 10 крупнейших
сетей FMCG более
20%.
• Средний рост выручки ТОП 10
+19%
• ТОП 10 = 2,2 трлн. руб.
(в 2011 – 1,85 трлн. руб.)
• больше 10000 магазинов
• 7 млн. кв. м. площадей

15.
0% 25% 50% 75%
Сети FMCG –
Первые итоги 2014 г.
like-for-like за 2 квартал 2014
г., % в рублях (резко
улучшились)
Пятерочка
Перекресток
Гипер
Магнит
Мегамарт
Виктория
Дикси
Юридическое название Бренд
like-for-like за 1 пол.
2014, %
X5 Retail Group
N.V.
Пятерочка + 11,1
Перекресток + 0,5
Карусель + 5
Всего по X5 + 8,1
Магнит, ОАО
Магнит + 12,2
Магнит (Гипер) + 15
Дикси групп, ОАО
Дикси + 13,7
Виктория
+ 7,5
Мегамарт
Лента, ООО Лента + 14,1
О'Кей, ООО О'Кей + 7,0
7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3
Карусель
Динамика чистой выручки (без учета НДС)
сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году

16.
Тенденции рынка
Рекомендации

17.
Тенденции рынка
Пример расположения ГИПЕРмаркетов –
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе
Выездизгорода
Конкуренция
• Рост за счет регионов – Магнит,
Лента, О-Кей, Ашан планируют
открыть 20-60 гиперов в год
Повышение эффективности
• Роста в 15-20% больше не будет,
прогноз 5-6% в лучшем случае,
есть все шансы получить
снижение
Fresh, ассортимент и СТМ –
выходят «на первый план»
• сохранения операционной
эффективности и формирование
лояльность потребителя

18.
Тенденции рынка №1 - Fresh
Крупная сеть Ларек
Пустые полки,
неопрятный
вид и т.д.
Все почти
идеально и
всегда очередь

19.
Тенденции рынка №1 - Fresh
Крупная сеть Ларек
Пустые полки,
неопрятный
вид и т.д.
Все почти
идеально и
всегда очередь

20.
Тенденции рынка №1 - Fresh
Крупная сеть Ларек
Прямой импорт,
оптимальное
соотношение цена
качество и т.д.
Почти
идеальные и
всегда очередь

21.
Тенденции рынка №2 – Privet label
Основным конкурентом
спец. магазинов
становятся
универсальные магазины

22.
Тенденции рынка №2 – Privet label
(оптимизация SKU)
Восприятие
СТМ
ритейлерами,
производителям
и и
потребителями
Формировани
е стратегии
лояльности
СТМ
Планирование
бизнес-
процессов
развития СТМ
Специфика
конкурентных
преимуществ
СТМ на рынке
FMCG
Адаптация
товаров СТМ к
требованиям
рынка
Увеличение числа SKU СТМ
осложняет управление:
эффект каннибализма,
распыление ресурсов
Позиционирование
СТМ

23.
 Структурирование предложения
цена
к а ч е с т в о
Тенденции рынка №2 – Privet label
(Позиционирование)

24.
 Эффективный мерчендайзинг и отсутствие OOS
Тенденции рынка №2 – Privet label
(мерчендайзинг)

25.
 Качественный дизайн и упаковка
Тенденции рынка №2 – Privet label
(Упаковка)

26.
 Замещение всех брендов 3 и частично 2 эшелона
Тенденции рынка №2 – Privet label
(замещение 3 эшелона)
Gibellini,
собственная
торговая марка
Lidl
0,99 евро
центов 12
лезвий =>
1 лезвие =
3 рубля 66
копеек!

27.
Тенденции рынка №3 –
Карта «боевых» действий
• Макроэкономические
показатели
• Инвестиционная
привлекательность
Показатели
экономики
• Состояние рынка
• Насыщенность
• Рейтинг крупнейших
компаний
• Прогноз развития
Торговые
центры,
Гипермаркет
ы FMCG и
DIY
ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо
занимать долю рынка!
Карта «боевых»
действий!
«Не спрашивай, что тебе должна
страна? Спроси, что ты можешь
сделать для страны?»

28.
Выгоды для поставщиков
• Укрепление
позиций в сетях-
партнерах
• Сокращение
удельных издержек в
$
• Ослабление не
эффективных
конкурентов
• Оптимизация
логистических
издержек (тарифы
РЖД не растут)
Тенденции рынка №3 –
Кризис – время действовать!
Рекомендации для поставщиков

29.
Торговый реестр

30.
Проблемы и цели
Недостаточно
торговых
компаний
Проблема
поставщиков
Недостаточно
производителей
и поставщиков
Проблема
ритейлеров
Cделает рынок прозрачным и
понятным для всех участников
торгового процесса
Потребитель

31.
Зарубежный опыт
Сведения из Торгового реестра являются
эффективным маркетинговым инструментом
коммуникаций хозяйствующих субъектов
Рынок ждет
новые идеи и
инструментов

32.
Закон о торговле
ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ»
• Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия:
2) утверждение формы торгового реестра, включающего в себя сведения о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей
товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской Федерации
(далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления
информации, содержащейся в торговом реестре;
ст. 5 п.2
• Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют торговые
реестры в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой торгового реестра и
порядком его формирования. Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о
состоянии торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
ст. 20 п.4
• Реальная работа в субъектах РФ практически не
ведется – закон не работает!
Результаты 3
лет работы
закона

33.
Успешная практика
Оборот розничной торговли в Санкт-
Петербурге по результатам 2014 года
превысит 1 000 млрд. руб., доля
торговли в ВРП Петербурга ~22-25%.
• более 500 ведущих
хоз. субъекта
• более 9 тыс. объект!
2014 г.
• 53 хоз. субъекта
• 400 торговых
объектов
До
2012
года

34.
•Нет(и не будет) доминирования
одной сети
•Конкуренция за
потребителя (пока в цене)
Основные тренды
Современные тенденции развития рынка продуктов питания
Потребитель
Я - Король?!
+
• Снижение покупательской
способности
• Нет внятной стратегии
развития розницы и
производства прод/питания
-

35.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
Российский рынок пищевой продукции.
Тенденции и рекомендации активного
развития.
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”