INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года
•Download as PPTX, PDF•
1 like•3,873 views
INFOLine: Санкции в ближайшее время отменены не будут В декабре 2014 г. завершился международный форум «Продовольственная безопасность России». Участниками мероприятия стали специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, торговых организаций. На открытии Форума выступил генеральный директор ИА «INFOLine» Иван Федяков, который рассказал присутствующим о ситуации на потребительском рынке страны, сделал прогнозы по его развитию на 2015 год и дал рекомендации производителям и торговым сетям.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года
Similar to INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года (20)
INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года
- 1. Российский рынок пищевой продукции. Тенденции и рекомендации активного развития. Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” 2014 год
- 2. О компании «INFOLine» «INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков FMCG «INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY + 2 3 6 т ы с. к в. м . + 1 8 9 т ы с . к в . м . + 5 9 т ы с . к в . м .
- 3. Состояние потребительского рынка в РФ Содержание доклада – INFOLine Retail Russia TOP 100 • Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года • Финансовое состояние домохозяйств Состояние потребительского рынка • Распределение населения по размеру среднедушевого дохода • Структура расходов населения Расслоение общества по уровню доходов • Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100 • Концентрация инвестиций Итоги рейтинга TOP 100 • Статья 5 и 20 №381 ФЗ предписывает создание Торгового реестра • Реальная работа практически не ведется – закон не работает Закон о торговле
- 5. Динамика оборота розничной торговли -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Iкв.2005 Iкв.2006 Iкв.2007 Iкв.2008 дек.08 апр.09 авг.09 дек.09 апр.10 авг.10 дек.10 апр.11 авг.11 дек.11 апр.12 авг.12 дек.12 апр.13 авг.13 дек.13 апр.14 авг.14 Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему периоду предыдущего года Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD Хорошее Плохое
- 6. Доходы населения. Кредиты и депозиты 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Январь2008 Март2008 Май2008 Июль2008 Сентябрь2008 Ноябрь2008 Январь2009 Март2009 Май2009 Июль2009 Сентябрь2009 Ноябрь2009 Январь2010 Март2010 Май2010 Июль2010 Сентябрь2010 Ноябрь2010 Январь2011 Март2011 Май2011 Июль2011 Сентябрь2011 Ноябрь2011 Январь2012 Март2012 Май2012 Июль2012 Сентябрь2012 Ноябрь2012 Январь2013 Март2013 Май2013 Июль2013 Сентябрь2013 Ноябрь2013 Январь2014 Март2014 Май2014 Июль2014 Сентябрь2014 Вклады и кредиты физических лиц 2009-2014 гг., млрд. руб. Вклады/депозиты Кредиты (правая шкала) -5 0 5 10 15 20 25 Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2014 гг., % к анал. периоду пред. года Реальная з/п Реальные денежные доходы
- 7. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 год 2013 год Населения по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей численности населения свыше 45000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 5000-7000 до 5000 Распределение населения по размеру среднедушевого дохода 27% населения Расслоение российского общества по уровню доходов Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) г. Москва 32 358 Мурманская область 27 799 г. Санкт-Петербург 25 298 Республика Коми 24 618 Архангельская область 20 900 … Российская Федерация 18 349 … Тамбовская область 10 652 Кабардино-Балкарская Республика 10 650 Республика Калмыкия 7 969 Чеченская Республика 6 375 Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000 «Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
- 9. Структура и эффективность INFOLine Retail Russia ТОР 100 19% 19% 13% 7% 27% 38% 23% 16% 16% 18% 18% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Изменения выручки в 2013 г. по сегментам ТОП 100 -20% -10% 0% 10% 20% 30% ТОП-100 FMCG аптеки БТЭ детские компьютерные косметика мебель мобильные Fashion спорт DIYиhousehold Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, % в год 2013 2012
- 10. Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100 15% 21% 5% 11% 28% 45% 5% 20% 32% 19% 10% 0% 20% 40% 60% Изменения площадей в 2013 г. по сегментам ТОП-100 2012 2013 Остальные 80 – 31,6% 11,356 12,400 14,841 17,717 20,316 0 5000 10000 15000 20000 25000 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения площадей в 2009- 2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м. Прирост площади по компаниям
- 11. INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2013 г. Доля TOP 100 крупнейших сетей - 27% РТО или 4,7 трлн. р. • TOP-100: 50125 магазинов общей площадью 20 млн. кв. м. • TOP-10 = больше 2,4 трлн. руб. больше 50% от ТОР-100 сетей 0 200 400 600 800 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. +29,2% +8,7% +22,8% +31,3% +11,0% +28% Итоги TOP-10 в 2013 г., млрд. руб. +11,3% +18,9% +18,9% +23,6%
- 13. Тенденции Fresh рынка В структуре потребительской корзины более 50% Fresh • Рост за счет регионов - Магнит планирует открыть 60 гиперов и 1000 магазинов Повышение эффективности • Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае Россия зависима от импорта Fresh • В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд. долл. – 12% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров. Товарная группа Доля от общего объема импорта этих продуктов, % Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 26,2 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 6,8 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 74 Мясо и субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 51 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 71 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 54 Молоко и молочная продукция 43 Овощи и корнеплоды 33 Фрукты и орехи 27,4 Колбасы и продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; продукты, изготовленные на их основе 40,2 Итого: 38% импорта попали под запрет Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов (по итогам 2013 года) 6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"
- 14. 0 200 400 600 800 Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб. 2011 2012 2013 INFOLine Retail FMCG TOP 100 – Итоги 2013 г. Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 20%. • Средний рост выручки ТОП 10 +19% • ТОП 10 = 2,2 трлн. руб. (в 2011 – 1,85 трлн. руб.) • больше 10000 магазинов • 7 млн. кв. м. площадей
- 15. 0% 25% 50% 75% Сети FMCG – Первые итоги 2014 г. like-for-like за 2 квартал 2014 г., % в рублях (резко улучшились) Пятерочка Перекресток Гипер Магнит Мегамарт Виктория Дикси Юридическое название Бренд like-for-like за 1 пол. 2014, % X5 Retail Group N.V. Пятерочка + 11,1 Перекресток + 0,5 Карусель + 5 Всего по X5 + 8,1 Магнит, ОАО Магнит + 12,2 Магнит (Гипер) + 15 Дикси групп, ОАО Дикси + 13,7 Виктория + 7,5 Мегамарт Лента, ООО Лента + 14,1 О'Кей, ООО О'Кей + 7,0 7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3 Карусель Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году
- 17. Тенденции рынка Пример расположения ГИПЕРмаркетов – Санкт-Петербург, Пулковское шоссе Выездизгорода Конкуренция • Рост за счет регионов – Магнит, Лента, О-Кей, Ашан планируют открыть 20-60 гиперов в год Повышение эффективности • Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае, есть все шансы получить снижение Fresh, ассортимент и СТМ – выходят «на первый план» • сохранения операционной эффективности и формирование лояльность потребителя
- 18. Тенденции рынка №1 - Fresh Крупная сеть Ларек Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Все почти идеально и всегда очередь
- 19. Тенденции рынка №1 - Fresh Крупная сеть Ларек Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Все почти идеально и всегда очередь
- 20. Тенденции рынка №1 - Fresh Крупная сеть Ларек Прямой импорт, оптимальное соотношение цена качество и т.д. Почти идеальные и всегда очередь
- 21. Тенденции рынка №2 – Privet label Основным конкурентом спец. магазинов становятся универсальные магазины
- 22. Тенденции рынка №2 – Privet label (оптимизация SKU) Восприятие СТМ ритейлерами, производителям и и потребителями Формировани е стратегии лояльности СТМ Планирование бизнес- процессов развития СТМ Специфика конкурентных преимуществ СТМ на рынке FMCG Адаптация товаров СТМ к требованиям рынка Увеличение числа SKU СТМ осложняет управление: эффект каннибализма, распыление ресурсов Позиционирование СТМ
- 23. Структурирование предложения цена к а ч е с т в о Тенденции рынка №2 – Privet label (Позиционирование)
- 24. Эффективный мерчендайзинг и отсутствие OOS Тенденции рынка №2 – Privet label (мерчендайзинг)
- 25. Качественный дизайн и упаковка Тенденции рынка №2 – Privet label (Упаковка)
- 26. Замещение всех брендов 3 и частично 2 эшелона Тенденции рынка №2 – Privet label (замещение 3 эшелона) Gibellini, собственная торговая марка Lidl 0,99 евро центов 12 лезвий => 1 лезвие = 3 рубля 66 копеек!
- 27. Тенденции рынка №3 – Карта «боевых» действий • Макроэкономические показатели • Инвестиционная привлекательность Показатели экономики • Состояние рынка • Насыщенность • Рейтинг крупнейших компаний • Прогноз развития Торговые центры, Гипермаркет ы FMCG и DIY ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо занимать долю рынка! Карта «боевых» действий! «Не спрашивай, что тебе должна страна? Спроси, что ты можешь сделать для страны?»
- 28. Выгоды для поставщиков • Укрепление позиций в сетях- партнерах • Сокращение удельных издержек в $ • Ослабление не эффективных конкурентов • Оптимизация логистических издержек (тарифы РЖД не растут) Тенденции рынка №3 – Кризис – время действовать! Рекомендации для поставщиков
- 29. Торговый реестр
- 30. Проблемы и цели Недостаточно торговых компаний Проблема поставщиков Недостаточно производителей и поставщиков Проблема ритейлеров Cделает рынок прозрачным и понятным для всех участников торгового процесса Потребитель
- 31. Зарубежный опыт Сведения из Торгового реестра являются эффективным маркетинговым инструментом коммуникаций хозяйствующих субъектов Рынок ждет новые идеи и инструментов
- 32. Закон о торговле ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» • Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия: 2) утверждение формы торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской Федерации (далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре; ст. 5 п.2 • Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют торговые реестры в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой торгового реестра и порядком его формирования. Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. ст. 20 п.4 • Реальная работа в субъектах РФ практически не ведется – закон не работает! Результаты 3 лет работы закона
- 33. Успешная практика Оборот розничной торговли в Санкт- Петербурге по результатам 2014 года превысит 1 000 млрд. руб., доля торговли в ВРП Петербурга ~22-25%. • более 500 ведущих хоз. субъекта • более 9 тыс. объект! 2014 г. • 53 хоз. субъекта • 400 торговых объектов До 2012 года
- 34. •Нет(и не будет) доминирования одной сети •Конкуренция за потребителя (пока в цене) Основные тренды Современные тенденции развития рынка продуктов питания Потребитель Я - Король?! + • Снижение покупательской способности • Нет внятной стратегии развития розницы и производства прод/питания -
- 35. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Тема доклада: Российский рынок пищевой продукции. Тенденции и рекомендации активного развития. Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine”
Editor's Notes
- Министр звонит другому министру. «Скажи, что происходит?», «Сейчас я тебе объясню…», «Нет, объяснить я и сам могу, ты мне скажи, что происходит?» На каком месте по РТО – СПб? г. Москва 3507,7 Московская область 1274,8 Краснодарский край 838,9 Свердловская область 807,8 г. Санкт-Петербург 797,6 Тюменская область 636,1
- На каком месте по РТО – СПб? г. Москва 3507,7 Московская область 1274,8 Краснодарский край 838,9 Свердловская область 807,8 г. Санкт-Петербург 797,6 Тюменская область 636,1
- 1. Российский потребительский рынок вышел на лидирующие места в Европе (продажи авто, строительных материалов и т.д.), но на рубеже 2013-2014 годов начинается новый этап развития. 2. С одной стороны. Рост потребительской активности замедляется. (Любой рынок сейчас зависит от экономики в целом). Если в прошлом году РТО вырос на 6,3%, то в 1 полугодие 2013 года только на 3,7%, при этом в сегменте FOOD рост всего 1,8%, что говорит о том, что розничные компании упираются в предел покупательной способности. 3. С другой. Рынок стал конкурентным. В крупных городах за последние 10 лет построены тысячи современные ТЦ и ТРК с совокупной торговой площадью более 30 млн. кв.м. Торговые сети распространились из Москвы в регионы, и из регионов подошли к Москве. ТОП 100 розничных сетей уже консолидировали выручку в 4 трлн. руб. и их темпы роста существенно опережаю темпы роста РТО. 4. В предыдущие годы основным драйвером роста современной розницы являлся процесс замещения традиционной (рыночной и ярморочной) торговли. При появления нового ТЦ потребитель относительно легко переключался на совершение покупок в нем. Что будет дальше в условиях когда розничный рынок сформировался и открытие новых ТЦ уже не становится столь резонансным событием как это было раньше? В дальнейшем развитие розницы будет строиться исключительно на эффективных моделях масштабирования (пример Х5 и Магнита характерно показывает, как на одном и том же рынке компании могут расти «в потолок» и падать «в пол»). Для выбора наиболее эффективных моделей необходимо реальное представление конкурентной ситуации и понимание прогноза развития потребительского рынка. Каковы источники для роста?
- http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_13.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk – данные по кредитному портфелю Последние годы развития потребительского рынка основывалось на стимулирование спроса. Сегодня рост заработных плат уперся в не высокую производительность труда, для сохранения темпов роста трат только за прошлый год кредитный портфель банков для физических лиц увеличился на 40%. Сегодня финансовая нагрузка связанная с обслуживание ранее полученных потребительских кредитов существенно возросла. Россия исчерпала возможности роста потребительской активности. Всего 7,5 трлн. – надо платить процент (~20% - 1,5 трлн.) и частично погашать тело (~30% - 2,5 трлн.) за год 4 трлн. или 20% от 20 трлн. Около 15%-20% расходов населения идет на обслуживание ранее взятых в кредитов. Около 10% россиян имеют больше 5 не погашенных кредитов и живут по принципу «не от получки до получки», а по принципу «от кредита до кредита». Просроченная задолженность (больше 90 дней) 4,8% от общей суммы кредитов. Причем, если исключить ипотеку и автокредиты, т.е. оставить только потреб кредитование, то 11,1% непогашенных в установленный договором срок кредитов! – официальные данные ЦБ - http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_13.htm&pid=pdko&sid=ITM_60627. Кто выигрывает в этой ситуации?
- Величина прожиточного минимума за 2-й квартал 2014 года составила 8 тыс. 192 руб. = 17,5 млн Существенное расслоение российского общества по уровню доходов. Так, по данным ФСГС, на начало второго полугодия 2013 г., на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30,4% общего объема денежных доходов (в I полугодии 2012 г. - 30,2%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения - 1,9% (1,9%). Учитывая существенный уровень доходов получаемый через зарубежные офшорные компании, нелегальные доходы государственных служащих и все еще остающийся «в тени» доходы владельцев частного бизнеса можно утверждать, что коэффициент Джини ни как не меньше значений характерных для развивающихся стран Бразилии, Мексики и Китая, где он находится в диапозоне 0,5-0,6, т.е. уровень при котором богатеющая буржуазия аккумулирует основные доходы в регионе. Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. С одной стороны, можно отметить что 27% населения попадают в достаточно комфортный уровень величины доходов – свыше 1 тыс. долларов США в месяц (а это с учетом семей с детьми), но с другой стороны российской экономике характерна низкая производительность труда. Фактически экономика России попала в ловушку, в которой находятся страны юго европы (Греция и др.), высокий уровень доходов населения на фоне низкой эффективности и производительности труда. В доходах населения ощущается «нефтяная надбавка», которая с одной стороны позволяет держать уровень доходов населения в достаточно комфортной зоне, но с другой стороны демотивирует развитие и модернизацию активность в других не связанных с ТЭК отраслях. Так же необходимо учитывать существенную дифференциацию заработных плат и доходов населения по регионам. В 3-5 раз разница между среднедушевым доходом в регионах лидерах и оутсайдерах. Текущая региональная, фискальная и социальная политика Правительства только усиливает процесс Расслоение населения страны по уровню доходов, и по нашим прогнозам этот процесс будет усиливаться. Дальнейшее развитие Ритейла будет связано с большей фрагментацией розницы по категория «Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
- На каком месте по РТО – СПб? г. Москва 3507,7 Московская область 1274,8 Краснодарский край 838,9 Свердловская область 807,8 г. Санкт-Петербург 797,6 Тюменская область 636,1
- Мы проанализировали работы ТЫСЯЧИ сетей и составили ТОП 100. Прирост выручки ТОП 100 составил 24% (ранее около 20%), что обгоняет рост РТО (6,3% в товарной массе и 13% в деньгах). ТОП 100 – это 4 трлн. рублей оборота (или 25% РТО в РФ) и 50 тысяч магазинов. счет чего рост?
- Открытий на 3 млн. кв. м., рост площадей на 19% (ранее на 16,8%) Более 600 тыс открыли FMCG в 1 полугодие 2013 года (в 2012-542 тыс., в 2011 – 329 тыс.) Высокая конкуренция в крупных городах толкает компании развиваться в регионах?
- в управлении ТОП-30 розничных компаний на начало 2013 года находится почти 29500 магазинов (из 44600 магазинов ТОП-100 ритейлеров) общей площадью 12,6 млн кв.м. (из 17,7 млн. кв. м. по ТОП-100), подсчитали специалисты аналитического агентства INFOLine. На ТОП-100 крупнейших ритейлеров в 2012 году пришлось 24,4% оборота розничной торговли (без учета торговли автомобилями и топливом), что на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2011 году, когда эта доля составила 21,9%.
- На каком месте по РТО – СПб? г. Москва 3507,7 Московская область 1274,8 Краснодарский край 838,9 Свердловская область 807,8 г. Санкт-Петербург 797,6 Тюменская область 636,1
- Площадь теплиц сократилась в 3 раза В январе — июне 2014 г. операционная компания «Магнита» — ЗАО «Тандер» ввезло товары стоимостью на 23,8% больше, чем годом ранее. Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33332371/magnit-popal-v-desyatku#ixzz3D5zGHlmm «Магнит» ввозит яблоки и груши (17% от общей стоимости товаров, ввезенных компанией за полгода), бананы (14%), цитрусовые (13%), томаты (10%), сыры и творог (5%). Основными странами, у которых компания закупала продовольствие в январе — июне 2014 г., Infranews называет Турцию (16%), Эквадор (14%), Польшу (13%), Египет (10%), Израиль (8%), Китай (8%), Нидерланды (5%).Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33332371/magnit-popal-v-desyatku#ixzz3D5zsZsHw
- Доля ТОП 100 рынка Food – растет по 3% в год с – 14% в 2010, к 19% в 2012 году. Таким образом, в ближайшем будущем эти компании будут контролировать основную часть рынка. Ухудшение экономической ситуации приведет только к ускорению роста этой доли.
- Рост лидеров опережает показатели РТО и инфляции, но «парадигма» не меняется. Показатели ряда сетей находятся в неудовлетворительной зоне! Карусель (-9 проц) закрыла (после Ростова в 2011 г.) в ТРК "Московский" в Самаре магазин, а остальные 10 тыс пытается сократить до 4,5-5 тыс. В чем проблема? Очень важно сейчас установить баланс между экстенсивным развитием МЕЖДУНАРОДНЫХ и ФЕДЕРАЛЬНЫХ сетей и малым и среднем бизнесом регионального уровня. Именно комплексное развитие потребительского рынка позволит благодаря рыночным механизмам конкуренции повысить качество обслуживания.
- На каком месте по РТО – СПб? г. Москва 3507,7 Московская область 1274,8 Краснодарский край 838,9 Свердловская область 807,8 г. Санкт-Петербург 797,6 Тюменская область 636,1
- Конкуренция! В большинстве крупных городов начинается каннибализм сетей. Необходимо повышать эффективность! Роста в 15-20% больше не будет, а историю с гречей тяжело повторить Fresh и СТМ! В них потенциал для повышения объема продаж и операционной эффективности.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- Когда розничный оборот не растет как на дрожжах, за счет более эффективной работы с издержками растет доля сетевой розничной торговли.
- В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
- В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок. Надо действовать решительно и быстро. Зад год можно сделать много!
- В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок. Лучшая выкладка по СТМ, промо для СТМ и тд
- В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
- В первом разделе приведена максимально полная классификация СТМ и стратегий их развития, являющаяся не заимствованной характеристикой, адекватной для рынков Европы и США, но практическим инструментом разработки СТМ в России, описывающим реальную ситуацию на российском рынке собственных торговых марок.
- Правительство обещало цену литра бензина ниже одного доллара, обещание выполнено
- На каком месте по РТО – СПб? г. Москва 3507,7 Московская область 1274,8 Краснодарский край 838,9 Свердловская область 807,8 г. Санкт-Петербург 797,6 Тюменская область 636,1
- Необходимо создать условия производителям напрямую снабжать продуктами потребителя
- количество торговых объектов в Санкт-Петербурге превышает 20 тыс. В рамках первого этапа работ по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории Петербурга, INFOLine сформирован список 300 крупнейших торговых организаций, управляющих более чем 6000 торговыми объектами, по которым ведется подготовка информации для внесения в Торговый реестр. Заключение: Формирование торгового реестра Санкт-Петербурга призвано сделать рынок города более прозрачным и понятным для всех участников торгового процесса; способствовать повышению эффективности взаимодействия между хозяйствующими субъектами; удовлетворению потребностей потребителей в качественных товарах по доступным ценам.
- Розничная торговля Высокая конкуренция Рост на фоне восстановления потребительской активности Поведение потребителя Доходы снижаются, но снова растет кредитование населения Эмоции все больше влияют на покупку и желание покупать Перспективы Петербургского рынка Есть потенциал для органического роста Влияние ФЗ-381 на ценообразование, дистрибуцию и поведение сетей
- Спасибо за внимание!!!