Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года

3,735 views

Published on

INFOLine: Санкции в ближайшее время отменены не будут

В декабре 2014 г. завершился международный форум «Продовольственная безопасность России». Участниками мероприятия стали специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, торговых организаций. На открытии Форума выступил генеральный директор ИА «INFOLine» Иван Федяков, который рассказал присутствующим о ситуации на потребительском рынке страны, сделал прогнозы по его развитию на 2015 год и дал рекомендации производителям и торговым сетям.

Published in: Data & Analytics
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

INFOLine Retail Russia TOP 100 и рекомендации 2015 года

  1. 1. Российский рынок пищевой продукции. Тенденции и рекомендации активного развития. Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” 2014 год
  2. 2. О компании «INFOLine» «INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков FMCG «INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY + 2 3 6 т ы с. к в. м . + 1 8 9 т ы с . к в . м . + 5 9 т ы с . к в . м .
  3. 3. Состояние потребительского рынка в РФ Содержание доклада – INFOLine Retail Russia TOP 100 • Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года • Финансовое состояние домохозяйств Состояние потребительского рынка • Распределение населения по размеру среднедушевого дохода • Структура расходов населения Расслоение общества по уровню доходов • Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100 • Концентрация инвестиций Итоги рейтинга TOP 100 • Статья 5 и 20 №381 ФЗ предписывает создание Торгового реестра • Реальная работа практически не ведется – закон не работает Закон о торговле
  4. 4. Состояние потребительского рынка
  5. 5. Динамика оборота розничной торговли -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Iкв.2005 Iкв.2006 Iкв.2007 Iкв.2008 дек.08 апр.09 авг.09 дек.09 апр.10 авг.10 дек.10 апр.11 авг.11 дек.11 апр.12 авг.12 дек.12 апр.13 авг.13 дек.13 апр.14 авг.14 Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему периоду предыдущего года Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD Хорошее Плохое
  6. 6. Доходы населения. Кредиты и депозиты 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Январь2008 Март2008 Май2008 Июль2008 Сентябрь2008 Ноябрь2008 Январь2009 Март2009 Май2009 Июль2009 Сентябрь2009 Ноябрь2009 Январь2010 Март2010 Май2010 Июль2010 Сентябрь2010 Ноябрь2010 Январь2011 Март2011 Май2011 Июль2011 Сентябрь2011 Ноябрь2011 Январь2012 Март2012 Май2012 Июль2012 Сентябрь2012 Ноябрь2012 Январь2013 Март2013 Май2013 Июль2013 Сентябрь2013 Ноябрь2013 Январь2014 Март2014 Май2014 Июль2014 Сентябрь2014 Вклады и кредиты физических лиц 2009-2014 гг., млрд. руб. Вклады/депозиты Кредиты (правая шкала) -5 0 5 10 15 20 25 Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2014 гг., % к анал. периоду пред. года Реальная з/п Реальные денежные доходы
  7. 7. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 год 2013 год Населения по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей численности населения свыше 45000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 5000-7000 до 5000 Распределение населения по размеру среднедушевого дохода 27% населения Расслоение российского общества по уровню доходов Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) г. Москва 32 358 Мурманская область 27 799 г. Санкт-Петербург 25 298 Республика Коми 24 618 Архангельская область 20 900 … Российская Федерация 18 349 … Тамбовская область 10 652 Кабардино-Балкарская Республика 10 650 Республика Калмыкия 7 969 Чеченская Республика 6 375 Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000 «Бюджетный ценовой сегмент (Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
  8. 8. Итоги рейтинга TOP 100
  9. 9. Структура и эффективность INFOLine Retail Russia ТОР 100 19% 19% 13% 7% 27% 38% 23% 16% 16% 18% 18% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Изменения выручки в 2013 г. по сегментам ТОП 100 -20% -10% 0% 10% 20% 30% ТОП-100 FMCG аптеки БТЭ детские компьютерные косметика мебель мобильные Fashion спорт DIYиhousehold Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, % в год 2013 2012
  10. 10. Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100 15% 21% 5% 11% 28% 45% 5% 20% 32% 19% 10% 0% 20% 40% 60% Изменения площадей в 2013 г. по сегментам ТОП-100 2012 2013 Остальные 80 – 31,6% 11,356 12,400 14,841 17,717 20,316 0 5000 10000 15000 20000 25000 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения площадей в 2009- 2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м. Прирост площади по компаниям
  11. 11. INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2013 г. Доля TOP 100 крупнейших сетей - 27% РТО или 4,7 трлн. р. • TOP-100: 50125 магазинов общей площадью 20 млн. кв. м. • TOP-10 = больше 2,4 трлн. руб. больше 50% от ТОР-100 сетей 0 200 400 600 800 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. +29,2% +8,7% +22,8% +31,3% +11,0% +28% Итоги TOP-10 в 2013 г., млрд. руб. +11,3% +18,9% +18,9% +23,6%
  12. 12. Рынок продуктов питания
  13. 13. Тенденции Fresh рынка В структуре потребительской корзины более 50% Fresh • Рост за счет регионов - Магнит планирует открыть 60 гиперов и 1000 магазинов Повышение эффективности • Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае Россия зависима от импорта Fresh • В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд. долл. – 12% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров. Товарная группа Доля от общего объема импорта этих продуктов, % Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное 26,2 Мясо крупного рогатого скота, замороженное 6,8 Свинина свежая, охлажденная или замороженная 74 Мясо и субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 51 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 71 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 54 Молоко и молочная продукция 43 Овощи и корнеплоды 33 Фрукты и орехи 27,4 Колбасы и продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; продукты, изготовленные на их основе 40,2 Итого: 38% импорта попали под запрет Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов (по итогам 2013 года) 6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"
  14. 14. 0 200 400 600 800 Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб. 2011 2012 2013 INFOLine Retail FMCG TOP 100 – Итоги 2013 г. Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 20%. • Средний рост выручки ТОП 10 +19% • ТОП 10 = 2,2 трлн. руб. (в 2011 – 1,85 трлн. руб.) • больше 10000 магазинов • 7 млн. кв. м. площадей
  15. 15. 0% 25% 50% 75% Сети FMCG – Первые итоги 2014 г. like-for-like за 2 квартал 2014 г., % в рублях (резко улучшились) Пятерочка Перекресток Гипер Магнит Мегамарт Виктория Дикси Юридическое название Бренд like-for-like за 1 пол. 2014, % X5 Retail Group N.V. Пятерочка + 11,1 Перекресток + 0,5 Карусель + 5 Всего по X5 + 8,1 Магнит, ОАО Магнит + 12,2 Магнит (Гипер) + 15 Дикси групп, ОАО Дикси + 13,7 Виктория + 7,5 Мегамарт Лента, ООО Лента + 14,1 О'Кей, ООО О'Кей + 7,0 7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3 Карусель Динамика чистой выручки (без учета НДС) сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году
  16. 16. Тенденции рынка Рекомендации
  17. 17. Тенденции рынка Пример расположения ГИПЕРмаркетов – Санкт-Петербург, Пулковское шоссе Выездизгорода Конкуренция • Рост за счет регионов – Магнит, Лента, О-Кей, Ашан планируют открыть 20-60 гиперов в год Повышение эффективности • Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае, есть все шансы получить снижение Fresh, ассортимент и СТМ – выходят «на первый план» • сохранения операционной эффективности и формирование лояльность потребителя
  18. 18. Тенденции рынка №1 - Fresh Крупная сеть Ларек Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Все почти идеально и всегда очередь
  19. 19. Тенденции рынка №1 - Fresh Крупная сеть Ларек Пустые полки, неопрятный вид и т.д. Все почти идеально и всегда очередь
  20. 20. Тенденции рынка №1 - Fresh Крупная сеть Ларек Прямой импорт, оптимальное соотношение цена качество и т.д. Почти идеальные и всегда очередь
  21. 21. Тенденции рынка №2 – Privet label Основным конкурентом спец. магазинов становятся универсальные магазины
  22. 22. Тенденции рынка №2 – Privet label (оптимизация SKU) Восприятие СТМ ритейлерами, производителям и и потребителями Формировани е стратегии лояльности СТМ Планирование бизнес- процессов развития СТМ Специфика конкурентных преимуществ СТМ на рынке FMCG Адаптация товаров СТМ к требованиям рынка Увеличение числа SKU СТМ осложняет управление: эффект каннибализма, распыление ресурсов Позиционирование СТМ
  23. 23.  Структурирование предложения цена к а ч е с т в о Тенденции рынка №2 – Privet label (Позиционирование)
  24. 24.  Эффективный мерчендайзинг и отсутствие OOS Тенденции рынка №2 – Privet label (мерчендайзинг)
  25. 25.  Качественный дизайн и упаковка Тенденции рынка №2 – Privet label (Упаковка)
  26. 26.  Замещение всех брендов 3 и частично 2 эшелона Тенденции рынка №2 – Privet label (замещение 3 эшелона) Gibellini, собственная торговая марка Lidl 0,99 евро центов 12 лезвий => 1 лезвие = 3 рубля 66 копеек!
  27. 27. Тенденции рынка №3 – Карта «боевых» действий • Макроэкономические показатели • Инвестиционная привлекательность Показатели экономики • Состояние рынка • Насыщенность • Рейтинг крупнейших компаний • Прогноз развития Торговые центры, Гипермаркет ы FMCG и DIY ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо занимать долю рынка! Карта «боевых» действий! «Не спрашивай, что тебе должна страна? Спроси, что ты можешь сделать для страны?»
  28. 28. Выгоды для поставщиков • Укрепление позиций в сетях- партнерах • Сокращение удельных издержек в $ • Ослабление не эффективных конкурентов • Оптимизация логистических издержек (тарифы РЖД не растут) Тенденции рынка №3 – Кризис – время действовать! Рекомендации для поставщиков
  29. 29. Торговый реестр
  30. 30. Проблемы и цели Недостаточно торговых компаний Проблема поставщиков Недостаточно производителей и поставщиков Проблема ритейлеров Cделает рынок прозрачным и понятным для всех участников торгового процесса Потребитель
  31. 31. Зарубежный опыт Сведения из Торгового реестра являются эффективным маркетинговым инструментом коммуникаций хозяйствующих субъектов Рынок ждет новые идеи и инструментов
  32. 32. Закон о торговле ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» • Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия: 2) утверждение формы торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской Федерации (далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре; ст. 5 п.2 • Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют торговые реестры в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой торгового реестра и порядком его формирования. Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. ст. 20 п.4 • Реальная работа в субъектах РФ практически не ведется – закон не работает! Результаты 3 лет работы закона
  33. 33. Успешная практика Оборот розничной торговли в Санкт- Петербурге по результатам 2014 года превысит 1 000 млрд. руб., доля торговли в ВРП Петербурга ~22-25%. • более 500 ведущих хоз. субъекта • более 9 тыс. объект! 2014 г. • 53 хоз. субъекта • 400 торговых объектов До 2012 года
  34. 34. •Нет(и не будет) доминирования одной сети •Конкуренция за потребителя (пока в цене) Основные тренды Современные тенденции развития рынка продуктов питания Потребитель Я - Король?! + • Снижение покупательской способности • Нет внятной стратегии развития розницы и производства прод/питания -
  35. 35. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Тема доклада: Российский рынок пищевой продукции. Тенденции и рекомендации активного развития. Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine”

×