Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

2,565 views

Published on

Агентство INFOLine много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать актуальные проблемы.

==========

Добрый день, я рад вас видеть, несмотря на то, что предыдущая сессия задержалась, и не все успели пообедать.
Предыдущая сессия действовала немного убаюкивающим режимом: у нас все хорошо, замечательно, госорганы заинтересованы во взаимодействии, ассоциации все вроде бы тоже поддерживают это взаимодействие, но как-то мы упускаем из виду то, что на рынке происходит сейчас очень серьезная и негативная тенденция, идет резкое снижение объема продаж, и конечно успокаиваться еще слишком рано. У нас был очень непростой 2014 г., нас ждет, очевидно, один из самых тяжелейших 2015 г., и, конечно, надо понимать его причины, чувствовать ситуацию, и для этого необходимо пользоваться информацией оперативно.

Агентство ИНФОЛайн много лет занимается исследованиями в области розничной торговли. Более 10 лет мы ведем проект по рейтингу розничных сетей, на наших глазах выросли многие лидеры, и сейчас очень интересно: мы обладаем ретроспективой и видим развитие ситуации в предыдущий кризис, поэтому делимся этой информацией с коллегами, помогая им решать какие-то актуальные вопросы.


В своем докладе я хотел бы затронуть три аспекта - это макроэкономический блок (конечно, один из самых интересных), это рейтинг торговых сетей, показатели эффективности быстрорастущих сетей и третий блок - инвестиционная активность, планы открытия новых магазинов и некоторые выводы, которые мы делаем из текущей ситуации, и то, что мы ожидаем в ближайшем будущем.


Итак, состояние потребительского рынка. 2014 г. - плюс 2,5%, 26 трлн руб. - розничный товарооборот, российский рынок вышел на лидирующие позиции по объему потребления в Европе. Это замечательно, но все вы помните декабрьский ажиотажный рост объемов продаж когда сметалось с полок все и вся, и, конечно, потребитель особо не задумывался о том, что он потребляет. Это позволило мн

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

INFOLine Retail Russia Top 100 - 2015

  1. 1. RETAIL RUSSIA TOP 100 Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” Москва 2015 год
  2. 2. "INFOLine" - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России О компании "INFOLine" Более 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY + 2 3 6 т ы с. к в. м . + 1 8 9 т ы с . к в . м . + 5 9 т ы с . к в . м .
  3. 3. Современные тенденции развития Содержание доклада • Динамика оборота розничной торговли • Финансовое состояние домохозяйств Розничная торговля РФ • Динамика оборота розничной торговли по сегментам • INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г. Крупнейшие сети • Концентрация инвестиций ТОР 100 • Ключевые тенденции сетевой розничной торговли Инвест активность и перспективы
  4. 4. Состояние розничной торговли и потребительского рынка
  5. 5. Динамика оборота розничной торговли -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 IIкв.2005 IIкв.2006 IIкв.2007 IIкв.2008 янв.09 май.09 сен.09 янв.10 май.10 сен.10 янв.11 май.11 сен.11 янв.12 май.12 сен.12 янв.13 май.13 сен.13 янв.14 май.14 сен.14 янв.15 май.15 сен.15 Динамика РТО РФ 2005-2015 в % к соответствующему периоду предыдущего года Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD С МАЯ 2014 г. потребление прод. питания снижается FOOD (-0,1%) за 2014 год Хорошее Плохое - 9,5% апрель 2015 г. - 6,5% 1 кварт 2015 г. +2,5% за 2014 г.
  6. 6. +13,2% +10,6% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 апр.15 Динамика РТО Food 2011-2015 в руб. к соответствующему периоду предыдущего года Динамика РТО FMCG в физическом выражении Инфляция Динамика РТО FMCG в рублях Динамика РТО Food и Non-Food, в % к соотв. кв. пред. года +4,4% +1,4% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Iкв.2014 IIкв.2014 IIIкв.2014 IVкв.2014 Iкв.2015 апр.15 Динамика РТО Non-Food 2011-2015 в pуб. к соответствующему периоду предыдущего года Динамика РТО Non-Food в физическом выражении Инфляция Динамика РТО Non-Food в рублях Инфляция в РТО FMCG в апреле 2015 г. – 21,4% Номинальный РТО Non-Food в мае 2015 г. снизится к маю 2014 г., несмотря на инфляцию
  7. 7. Доходы населения Кредиты и депозиты 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Февраль2008 Июль2008 Декабрь2008 Май2009 Октябрь2009 Март2010 Август2010 Январь2011 Июнь2011 Ноябрь2011 Апрель2012 Сентябрь2012 Февраль2013 Июль2013 Декабрь2013 Май2014 Октябрь2014 Март2015 Вклады и кредиты физических лиц 2008-2014 гг., млрд. руб. Вклады/депозиты Кредиты (правая шкала) -10 -5 0 5 10 15 20 25 2001 2003 2005 2007 2009 IIкв.2010 IVкв.2010 IIкв.2011 IVкв.2011 IIкв.2012 IVкв.2012 2кв.2013 IVкв.2013 IIкв.2014 IVкв.2014 IIкв.2015 Динамика зарплаты и доходов населения в 2001-2015 гг., % к анал. периоду пред. года Реальная з/п Реальные денежные доходы
  8. 8. Распределение населения по размеру среднедушевого дохода 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 год 2014 год Населения по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей численности населения свыше 60000 45000-60000 27000-45000 19000-27000 14000-19000 10000-14000 7000-10000 до 7000 35% населения Потребительские расходы и денежные доходы по регионам Данные за 2014 год Денежные доходы Потребительские расходы Москва 49 302 43 196 Санкт-Петербург 32 206 24 165 Мурманская область 30 741 23 229 Архангельская область 27 559 19 571 Ленинградская область 20 558 16 024 … Российская Федерация 26 067 20 186 … Московская область 34 091 23 916 Краснодарский край 27 027 22 596 Свердловская область 30 771 25 748 Татарстан 28 614 22 576 Нижегородская область 26 525 19 433 Самарская область 24 694 20 523 Башкортостан 24 646 20 708 Растет -«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», Снижается - «Средний ценовой сегмент (Middle)», «Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
  9. 9. Крупнейшие сети Итоги 2014 Тенденции 2015
  10. 10. 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Пр. сегменты non-food Детские товары Аптеки Косметика БиКТ Fashion DIY&Household FMCG Динамика РОТ по сегментам в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г. трлн. руб. Динамика оборота розничной торговли по сегментам Хорошее Плохое
  11. 11. 11,3% Динамика и емкость рынков, млрд. руб. в 2014 году Если бы не потребительский бум декабря 2014 года, динамика ряда рынков была бы негативной Сегменты розничного рынка России. Итоги 2014 года РТО с учетом инфляции
  12. 12. INFOLine Retail TOP 100 – Итоги 2014 г. Доля TOP 100 крупнейших сетей - 29% РТО или 5,5 трлн. р. • TOP-100: 60 тыс. магазинов общей площадью 23 млн. кв. м. • TOP-10 = почти 3 трлн. руб. больше 50% от ТОР-100 сетей +31,6% +18,6% +15%* +18,6% +34,5% +6% Итоги TOP-10 в 2014 г., млрд. руб. +27% +26,2% +9% +18%* * - оценки INFOLine
  13. 13. 0 10 20 30 40 2012 г. 2013 г. 2014 г. Рейтинг быстрорастущих розничных сетей ТОП-10 быстрорастущих (выручка ≥ 30 млрд. руб., млрд. руб.) 0 200 400 600 800 2012 г. 2013 г. 2014 г. ТОП-10 быстрорастущих (выручка < 30 млрд. руб., млрд. руб.) +31,5% +31% +29% +30% +31% +40% +65% +68% +57% +72% +38% +40% +40% +62% +91% +111% +287% +419% +81% +61% % - среднегодовой темп роста выручки * Рейтинг быстрорастущих розничных сетей сформирован на основе среднегодовых темпов роста выручки за последние 3 года и логарифма выручки в 2014 году
  14. 14. Инвестиционная активность
  15. 15. Концентрация инвестиций INFOLine Retail Russia ТОР 100 1,754 2,371 2,949 2,678 2,848 750 1,250 1,750 2,250 2,750 3,250 2010 2011 2012 2013 2014 Чистый прирост торговых площадей ТОП- 100 по сегментам в 2010-2014 гг., тыс. кв. м смешанный ассортимент одежда и обувь и спорт мобильные устройства косметика и дрогери детские товары бытовая и компьютерная техника аптеки FMCG DIY&Household и мебель Чистый прирост Прирост площади по компаниям Остальные 85 – 31,6%
  16. 16. Конкуренция • Рост on-line ритейла • Сокращение потребит. спроса • Развитие специализ. сетей Повышение эффективности • Категорийный менеджмент • Прямой импорт (fresh и non-food) • Локализация ассортимента Борьба за покупателя • СТМ и собств. производство • Рост инвестиций в маркетинг • Дифференциация и лояльность Ключевые тенденции сетевой розничной торговли Food и Non-Food
  17. 17. Карта «боевых» действий • Макроэкономические показатели • Инвестиционная привлекательность Показатели экономики • Состояние рынка • Насыщенность • Рейтинг крупнейших компаний • Прогноз развития Торговые центры, Гипермаркеты FMCG и DIY ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо наращивать долю! Карта «боевых» действий! «Не спрашивай, что тебе должна страна? Спроси, что ты можешь сделать для страны?»
  18. 18. Информационные продукты ИА «INFOLine» г. Москва 2015 год
  19. 19. Информационные продукты агентства INFOLine Периодические информационные продукты ИА «INFOLine» Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG Пищевая промышленность и рынок продуктов питания Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство Рыбоперерабатывающая промышленность и рыбный промысел Рынок молока и молочной продукции Рынок масел и жиров Рынок кондитерской продукции Рынок сахара Рынок мучной и хлебопекарной продукции Рынок зерновыхРынок крепких алкогольных напитков Рынок мороженого И другие…Торгово-административное строительство Отраслевые мониторинги «Тематические новости» Кол-во страниц: От 70 Периодичность: ежедневно/еженедельно Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный срок подписки – от 3 месяцев ИА «INFOLine» предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:
  20. 20. Информационные продукты агентства INFOLine Периодические информационные продукты ИА «INFOLine» NEW! Периодический отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»  Периодический обзор представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе  Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов – для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем  В структуру описания продукта входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара  Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний, являющихся участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок. Кол-во новинок в выпуске: 20-30 Периодичность: ежемесячно/ежеквартально Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3 выпуска Русская и Английская (за доплату) версия / Печатная и Электронная версия ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»  Содержит информацию о развитии розничной торговли, обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде  Информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России  Рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России Цена: 10 000 руб. При годовой подписке -50% Русская и Английская версия / Электронная версия Кол-во страниц: более 150 Периодичность: ежемесячно
  21. 21. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» «Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»  Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России  Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России  Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года  Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения  Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России, включающая более 2500 объектов. Кол-во страниц: 272 Цена: 30 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга» Аналитические разделы, в которых приведены результаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы, отражающие ключевые показатели розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга. Картосхемы предоставляются в печатном виде, в формате А3. + Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок! 30 тыс. руб.40 тыс. руб. Санкт-ПетербургМосква
  22. 22. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» NEW!!! Аналитическая база «700 торговых сетей FMCG РФ» или «600 торговых сетей DIY РФ» Анализ рынка и прогноз Описание 70 крупнейших ритейлеров База 700 сетей и 500 РЦ Расширенная версия Стандартная версия Рейтинги торговых сетей FMCG + по форматам Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350 Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб. Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
  23. 23. Информационные продукты агентства INFOLine Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine» Основные показатели экономики и розничной торговли России Состояние рынка торговых центров России Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи) Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками Конъюнктура рынка M&A по сегментам Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.) Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям
  24. 24. INFOLine Retail Russia TOP 100 – Понимание потребительского рынка Информационные продукты INFOLine для Вас • не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила • эффективно интегрировать бизнес- процессы с торговой сетью Бизнес- процессы • повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство • разработать и реализовать стратегию развития каналов продажСтратегия • реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты
  25. 25. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Тема доклада: Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” RETAIL RUSSIA TOP 100

×