Отчёт о презентации рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

I N F O L I NE R E T A I L
R U SS I A T O P - 1 0 0
W W W . I N F O L I N E . S P B . R U W W W . A D V I S . R U W W W . I N F O R E T A I L . R U
2016
NRNEW RETAIL
НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА
О Т Ч Е Т О П Р Е З Е Н Т А Ц И И
Агентство INFOLine занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием, поддержкой
деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса,
транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии
с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOLine сертифицированы по общеевропейским стандартам.
•УникальныйрейтингторговыхсетейINFOLINERETAILRUSSIANTOP-100
•Комплексный анализ розничной торговли Food и Non-Food России
•Анализ взаимодействия ритейлеров с финансовыми рынками и сделок M&A
•Описание крупнейших интернет-магазинов и мультиканальных ритейлеров
•Информация о более чем 1000 крупнейших торговых сетей России

http://www.rbc.ru/business/15/06/2016/57615d2f9a794770461083fb
http://www.kommersant.ru/doc/3006873
INFOLine — единственное в России информационно-аналитическое агентство, которое более 15 лет на постоянной основе
занимается мониторингом, изучением, анализом потребительского рынка. Ежегодно специалисты INFOLine выпускают популяр-
ное исследование INFOLine Retail Russia TOP-100, которое кроме рейтинга ведущих торговых сетей включает в себя подробный
анализ отрасли и уникальные по полноте и содержанию бизнес-справки на 100 ведущих компаний отрасли (это более 3 трлн.
рублей выручки, более 25 млн. кв. метров торговых площадей и более 66 тыс. магазинов).
На основании результатов исследования специалисты INFOLine
знакомят отрасль с итогами года и лучшими практиками ведущих
компаний. Презентация рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
ежегодно становится центральным деловым событием для торго-
вой отрасли России, позволяя участникам потребительского рынка
сформировать картину розничного рынка страны. Результаты
рейтинга публикуются в ведущих деловых изданиях РФ, а исследо-
вания информационно-аналитического агентства INFOLine исполь-
зуют в своей работе ключевые игроки рынка.
В 2016 году рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 был представлен
в рамках саммита «Неделя Российского Ритейла», который прово-
дился Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации. Специалисты INFOLine открыли работу крупнейшего
отраслевого мероприятия сессией «Самые быстрорастущие и
самые эффективные. Анализ TOP-1000 крупнейших торговых
сетей». INFOLine подготовило для более 4000 участников саммита и сессии последние данные о развитии отрасли, а также
представило подробный прогноз развития рынка на ближайшие годы. Для этого специалисты агентства проанализировали
финансовые и операционные показатели более 1000 торговых сетей России, представив структурированное описание крупней-
ших ритейлеров. Полная версия исследования «INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года»
доступна для получения с августа 2016 года.
«Мы наблюдали за созданием и развитием множества компаний. Кто-то из них вырос до феде-
ральных корпораций, а кто-то ушёл с рынка, не выдержав конкуренции, которая с каждым годом
становится всё более жёсткой и требует всё более профессионального подхода к созданному
бизнесу. Агентство INFOLine ежедневно ведёт аналитическую работу по 80 тематикам экономи-
ки РФ. Ежегодно мы публикуем рейтинг INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100, который составляется
на основе анализа более 1000 крупнейших торговых сетей во всех регионах России. INFOLine
активно участвует в проведении деловых конференций по рынкам розничной торговли,
промышленности и строительства и приглашает вас принять в них участие».
Иван Федяков | генеральный директор INFOLine
Роль рейтинга INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100
в развитии отрасли
Мы гордимся клиентами, они рекомендуют нас:
2 из 14Подготовлено информационным агентством INFOLine
Дата выхода: август 2016 года.
Исследование «INFOLINE
RETAIL RUSSIA TOP-100.
Тенденции 2016 года.
Прогноз до 2018 года»

Неделя Российского Ритейла прошла с 7 по 12 июня 2016 года. В ней приняли участие более
4000 человек, представлявших более 1500 организаций и компаний, из которых порядка
трети — торговые сети разных форматов и сегментов ритейла. Организаторами Недели
Российского Ритейла выступили Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Генеральным аналитическим
партнёром Недели Российского Ритейла стало информационно-аналитическое агентство
INFOLine.
В работе Недели приняли участие представители федеральных органов власти, государ-
ственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущих
федеральных и региональных ритейлеров, крупнейших российских и международных органи-
заций поставщиков и другие участники потребительского рынка. В ходе дискуссий и различных конференций представители
власти и бизнеса обсудили пути развития ритейла, модели ведения бизнеса в кризис, а также регулирование рынка.
— Цель организации Недели Российского Ритейла — создать крупнейшую коммуникационную площадку для открытого диалога
в формате B2B, B2G, B2C, — отмечает Андрей Карпов, Председатель правления - Президент Российской ассоциации экспертов
рынка ритейла. — В этом году нам удалось значительно расширить деловую программу форума и привлечь больше участников.
Участие в форуме позволяет раскрыть коммерческий потенциал, расширить деловые контакты, укрепить отношения с клиента-
ми и партнёрами. В будущем году мы планируем расширить программу за счёт других сегментов розничного бизнеса — АЗС,
ювелирного и мебельного ритейла, — усилить блок дискуссий с представителями государственных органов власти.
А 8 июня в рамках Недели в Центре Международной Торговли состоялась торжественная
церемония вручения премии Russian Retail Awards, которая собрала на гала-ужине владельцев и
первых лиц розничных сетей и стала самым масштабным мероприятием по составу и количе-
ству за всю историю проведения отраслевых премий в розничной торговле. В 2016 году премия
Russian Retail Awards была представлена в 22 номинациях. Победителями Премии стали: «Интер-
торг», «Эльдорадо», «Петрович», Gloria Jeans, Exist.ru, «Самсон Фарма», «Детский мир», «Л'Этуаль», Sunlight, «Улыбка Радуги»,
«Красное&Белое», «Магнит-Косметик», «Азбука Вкуса», «Санги Стиль», «М.Видео», «Спортмастер», Inventive Retail Group,
«Норман-Виват», «Максидом», A.V.E. Group, Ozon.ru, «Техносила».
Андрей Карпов | Председатель правления –
Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла
Неделя Российского Ритейла: комплексный подход
к решению проблем отрасли
3 из 14
НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА
7 июня, в день открытия Недели Российского Ритейла, компания INFOLine представила ежегодный рейтинг ТОП-100 на
экспертно-аналитической сессии «Самые быстрорастущие и самые эффективные торговые сети России».
199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru
INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года

Динамика розничного товарооборота РФ 2006-2016
В полной версии исследования «INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. Тенденции 2016 года.
Прогноз до 2018 года» вы увидите:
• Уникальный рейтинг торговых сетей по операционным и финансовым показателям, а также по чистому
долгу, рентабельности и эффективности.
• Комплексный анализ розничной торговлиFood и Non-FoodРоссии.
• Анализ взаимодействия ритейлеров с финансовыми рынками и сделок M&A.
• Структурированное описание, анализ состояния и перспектив развития на рынках и многое другое.
Макроэкономические показатели розничнойторговли
В 2015 году оборот розничной торговли составил 27,6 трлн.руб. и в товарной массе
снизился на 10% к 2014 году, но в денежной — вырос на 4,6%.
2016-2017 гг. -годы снижения покупательской способности
Источник: данные ФСГС
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Возможности Вызовы
Рост доли отечест-
венной продукции
Девальвацияинеста-
бильностькурса рубля
Сокращение кредито-
вания потребителей
Снижение доходов,
безработица, долги
Переток покупателей
в торговые сети
IVкв.2006
Iкв.2008
янв.09
июнь09
ноя.09
апр.10
сен.10
фев.11
июль11
дек.11
май12
окт.12
март13
авг.13
янв.14
июн.14
ноя.14
апр.15
сен.15
фев.16
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
РТО в РФ
-5,4% за I кв. 2016 г.
-2% за I кв. 2015 г.
Рисунок 1.
Сохранение геополитической напряжённости и продление санкций заставляет население отказываться от приобретения многих видов товаров и
необязательных услуг или, в лучшем случае, к ограниченному пользованию ими. Всё это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставля-
ет домашние хозяйства стандартно реагировать на социальный и экономический кризис, меняя модель поведения от потребления к сбережению.
В результате происходит сжатие потребительского спроса и падение оборота розничной торговли и платных услуг населению.
Замедление роста реальных располагаемых денежных доходов населения усугубляется повышением уровня кредитной нагрузки для части
населения и ослаблением национальной валюты.
По данным Россата, розничный товарооборот в России снизился по итогам 2015 года до 10% (в товарной массе). На ситуацию оказало
влияние снижение доходов населения: в 2015 году реальные доходы снизились на 4%,тогда как реальная зарплата сократилась на 9,5% по
отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Это происходило на фоне резкого роста цен на широкий спектр товаров народного
потребления и продуктов питания. В этих условиях сильнее всего пострадал сегмент non–food: снижение продаж непродовольственных
товаров в целом в физическом выражении составило 11% (в денежном — рост на 1 %). Сегмент food–ритейла пока остается в положительной
зоне, демонстрируя показатели на уровне 5% во многом в связи с ростом цен на продукты питания более чем на 20%.

Рисунок 2. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничнойторговли в физическом выражении к аналог. периоду пред.года
Рисунок 3. Структура оборота розничнойторговли по субъектам
РФ в I кв. 2015 года, %
Рисунок 4. Структура оборота розничнойторговли по субъектам
РФ в I кв. 2016 года, %
В исследовании «Рынок гипермаркетов FMCG России» вы увидите:
Регионы и динамика показателей розничного рынка
В I кв. 2016 годаколичестворегионов, продемонстрировавших рост оборота розничной торговли в физическом выражении,увеличилосьтолько
до 13. Снижение оборота розничной торговлипродовольственнымитоварами в физическом выражении началось с мая 2014года (последнийраз
сокращениеоборота отмечалосьв ноябре 2009 года—на1,6%).В феврале2015 года отмечено снижение до минимума июня2009года: ростнаблю-
дался всего в 10 регионах,в июле —в 8, в августе 2015 года— в 7. В ноябре-декабре2015 года установлен АНТИРЕКОРД в современной истории
РФ по снижению оборота розничной торговли: снижение наблюдалось в 80 регионах РФ.
Региональнаяструктура оборота розничной торговли России характеризуется нарастающей неравномерностью: по итогам I кв.2016 годауже
50% оборота приходилосьна 11 субъектов (Москва, Московская область,Санкт-Петербург, Свердловская область,Краснодарский край, Самар-
ская область, РеспубликиТатарстан и Башкортостан, Тюменская область, Челябинская и Ростовская области). По сравнениюс I кв. 2015 года,
доля розничного товарооборота, приходящаяся на эти 11 субъектов, увеличилась на 0,7 п.п.
• Анализ состояния и прогноз развития розничной торговли, потребительского рынкаРоссии и рынка
гипермаркетов FMCG России.
• Анализ ключевых особенностей и прогноз развития формата «гипермаркет».
• Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших
торговых сетей FMCG России в формате «гипермаркет» и многое другое.
5 из 14
В кризис все регионы входят одинаково, но выходят по-разному.
Прочие,49,3%
Московская обл., 6,1%
Краснодарский край, 4,4%
г. Санкт-Петербург, 3,8%
г. Москва, 17,2%
Респ. Башкортостан, 2,6%
Респ. Татарстан, 2,7%
Самарская обл., 2,1%
Свердловская обл., 3,8%
Тюменская обл., 3,1%
Челябинская обл., 3,1%
янв.07
мар.07
май07
июл.07
сен.07
ноя.07
янв.08
мар.08
май08
июль08
сен.08
ноя.08
янв.09
март09
май09
июль09
сен.09
ноя.09
янв.10
март10
май10
июль10
сен.10
ноя.10
янв.11
март11
май11
июль11
сен.11
ноя.11
янв.12
март12
май12
июль12
сен.12
ноя.12
янв.13
март13
май13
июль13
сен.13
ноя.13
янв.14
март14
май14
июль14
сен.14
ноя.14
янв.15
март15
май15
июль15
сен.15
ноя.15
янв.16
март16
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Прочие, 50,0%
Московская обл., 6,8%
Краснодарскийкрай,4,3%
г. Санкт-Петербург,4,5%
г. Москва, 15,4%
Респ. Башкортостан, 2,5%
Респ. Татарстан, 2,8%
Самарская обл., 2,1%
Свердловская обл., 3,8%
Тюменская обл., 3,0%
Челябинская обл., 1,8%

Расчёты: INFOLine
Рисунок 5. Динамика РТО food 2011-2016 гг.,
Рисунок 6. Динамика РТО non-food 2011-2016 гг.,
В аналитической базе «700 торговых сетей FMCG РФ» вы увидите:
• Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 700 крупнейших торговых
сетей FMCG Россиив разрезе федеральных округов (в т. ч. Крымский Федеральный Округ).
6 из 14
Динамика показателей розничного рынка по сегментам
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценахна протяженииуже 22 месяцев демонстрирует сокращение. Ситуация в сегментах розничной
торговли FMCGи Non-Foodв 2015 году сильно отличается: цены на продукты питания вырослиболее чем на 20%, а оборот розничной торговли в
рублёвом выражении—на 8%,что является близким к среднимпоказателям последних5 лет, в то время как в сегменте непродовольственных
товаров, несмотря на рост цен на 12–15%, динамика рынка в денежном выражении была минимальной с 2009 года.
Актуальность исследования INFOLineRetail Russia TOP-100 в условияхнеблагоприятной ситуациина рынкахключевых потребительскихтоваров
в 2015 году возрастает и подтверждается включением в исследование анализаи прогноза развития всех основныхсегментов розничной торгов-
ли: FMCG, бытовая и компьютерная техника,DIY и товарыдля дома, мебель, мобильныеустройства,косметика и парфюмерия, одежда и обувьи
детскиетовары,—а также сопоставлением итогов деятельности и планов крупнейших розничных сетей. Приэтом темпы роста отдельныхсегмен-
тов розничного рынка в денежном выраженииотличаются более чем в 3 раза.
Хорошее Плохое
Новые активные
сегменты
Затраты снизились
Проблемы
с поставщиками
Высокая
конкуренция сетейДоступность
торговых площадей
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
FOOD в физическом выражении
FOOD в рублях
FOOD рост цен
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
01окт.15
01ноя.15
01дек.15
01янв.16
01фев.16
01мар.16
Iкв.16
25
20
15
10
5
0
5
-10
-15
-20
-25
Non-FOOD в физическом выражении
Non-FOOD врублях
Non-FOOD рост цен
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
01окт.15
01ноя.15
01дек.15
01янв.16
01фев.16
01мар.16
Iкв.16
30
25
20
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика РТО по сегментам в 2008-2015 г. трлн. руб.
Прочиесегменты non-food
Детскиетовары
Аптеки
Косметика
Бытовая икомпьютерная техника
Одежда и аксессуары
DIY&Household
FMCG
Рост в 2 раза
+0,7
+1,9
+2,6
+2,3
+2,3
+2,7
+1,2
Рисунок 7.
• Анализ логистики и описание 550 распределительных центров сетей FMCG.
• Базу данных 700 сетей и 550 РЦ сетейи многое другое.
Источник: INFOLine
Подготовлено информационным агентством INFOLine
Рисунок 5. Динамика РТО food 2011-2016 гг.,
Рисунок 6. Динамика РТО non-food 2011-2
в % к соответствующему период
В аналитической базе «700 торговых сетей FMCG РФ» вы увидите:
• Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей боле
сетей FMCG Россиив разрезе федеральных округов (в т. ч. Крымский Федеральный Округ)
Динамика показателей розничного рынка по
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценахна протяженииуже 22 месяцев демонстрирует сокращение. Ситу
торговли FMCGи Non-Foodв 2015 году сильно отличается: цены на продукты питания вырослиболее чем на 20%,а об
рублёвомвыражении—на 8%,что является близким к среднимпоказателям последних5 лет, в то время как в сегме
товаров, несмотря на рост цен на 12–15%, динамика рынка в денежном выражении была минимальной с 2009 года.
Актуальность исследования INFOLineRetail Russia TOP-100 в условияхнеблагоприятной ситуациина рынкахключевы
в 2015 году возрастает и подтверждается включением в исследование анализаи прогноза развития всех основныхсе
ли: FMCG,бытовая и компьютернаятехника,DIY и товарыдля дома, мебель, мобильныеустройства,косметика и парф
детскиетовары,—а также сопоставлением итогов деятельности и планов крупнейших розничных сетей. Приэтом те
тов розничного рынка в денежном выраженииотличаются более чем в 3 раза.
Хорошее
Новые активные
сегменты
Затраты снизились
Доступность
торговых площадей
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
FOOD в физическом выражении
FOOD в рублях
FOOD рост цен
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
Iкв.2015
IIкв.2015
IIIкв.2015
01окт.15
01ноя.15
01дек.15
01янв.16
01фев.16
01мар.16
Iкв.16
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
Non-FOOD в физическо
Non-FOOD врублях
Non-FOOD рост цен
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
IIкв.2013
IIIкв.2013
IVкв.2013
Iкв.2014
IIкв.2014
IIIкв.2014
IVкв.2014
30
25
20
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Динамика РТО по сегментам в 2008-2015 г. трлн. руб.
Прочиесегменты non-food
Детскиетовары
Аптеки
Косметика
Бытовая икомпьютерная техника
Одежда и аксессуары
DIY&Household
FMCG
Рост в 2 раза
+0,7
+1,9
+2,6
+2,3
+2,3
+2,7
+1,2
Рисунок 7.
• Анализ логистики и описание 550 распределительных центров сетей FMCG.
• Базу данных 700 сетей и 550 РЦ сетейи многое другое.
Источник: INFOLine

2016 гг.,
ду предыду
ее 700 крупнейших торговых
).
о сегмен
у
бор
ен
.
ых
егмен
фюмерия,
емпы
й
сом выра
Iкв.2015
В исследовании «Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года.
Прогноз до 2018 года» вы увидите:
Динамика доходов и расходов населения
В 2015 году реальные доходы населенияснизиласьна 4%,а реальная заработная плата—на 9,5%(эти показателизначительнохуже, чем в период
кризиса 2009 года). Российскиепотребителипережили сильнейший с 90-х годов шок,связанныйс масштабным снижениемдоходов иухудшением
показателей уверенностив завтрашнем дне. Эти изменения обусловили пересмотр критериев выбора товаров с точки зрения соотношения
цена/качество/бренд, а также розничных торговых объектов, где осуществляются покупки. Наиболее сильно снизились реальные доходы
малообеспеченных слоёв населения.
• Анализ сетевойторговли всем спектром строительных иотделочных материалов (hard и soft DIY),
товаров для дома и сада.
• Охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж.
• Описание крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY и многое другое.
7 из 14
Источник: данные ФСГС Источник: данные ФСГС
Источник: INFOLine Источник: данные ФСГС
Рисунок 8. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов
населения в 2005–2015 гг. и прогноз на 2016–2018 гг. ,%
Рисунок 9. Динамика номинальной начисленной зарплаты и
среднедушевых доходов населения в 2005–2015
гг. и прогноз на 2016 гг., тыс.руб.
Рисунок 10. Потребительские расходы и денежные
доходы населения
Рисунок 11. Распределение населения по величине среднедушевых
доходов в 2013–2015 гг., %
Расслоение населения по уровню доходов и девальвация рубля формирует два устойчивых трендана 2015–2016гг.: 1) рост экономичного сегмен-
та; 2) переход части ассортимента из среднего ценового сегмента в высокий—это в первую очередь относится к импортным товарам. Происходит
размытие среднего ценового сегмента: часто люди обеспеченные стремятся посещать магазины с низкими ценами, так как хотят сэкономить на
части товаров, экономя на более дорогую покупку — например, БМВ или Мерседес.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Реальная з/п Реальные денежные доходы
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
11,7
12,6
13,3
14,1 13,1
17,2
11,5
1,9
-2,8
0,9
4,6
4,2
0,8
2,8
8,4
4,4
3,3
5,3
1,2
-0,7
-9,5
-4,0 -2,9
-3,7
-0,2
0,9 2,0
0,9
Среднемесячная номинальная начисленная з/п
Среднедушевые денежные доходы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
40
35
30
25
20
15
10
5
0
8,6
8,1
10,6
10,2
13,6
12,6
17,3
15,1
18,8
16,9
21,0
18,7
23,4
20,7
26,8
22,8
30,0
25,5
32,6
27,7
33,9
37,5
30,3
Расслоениенаселениябудетусиливаться
Стабилен «Верхний
ценовой сегмент»
Снижается «Средний
Растет «Бюджетный
Растет «Ниже прожит.
минимума»
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2013 2014 2015
9,8 8,1 6,2
8,0
12,2
14,5
18,2
22,5
8,3
10,1
9,4
13,4
15
17,8
20,7
7,3
8,3
10,4
14,2
15,2
17,5
19,3
6,5
7,1
свыше 60000
45000-60000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
до7000
Luxury +
Premium
~ 10%
Middle
~ 20%
Buy STOP
~ 15%
Value
~ 55%
Важно!
Больше 60% россиян -
нет значительных накоплений

Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 базируется на исследовании «INFOLine Retail Russia ТOP-100.
Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года», основанном на анализе специалистами агентства финан-
совых и операционных показателей более 1000 торговых сетей России.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков озвучил
некоторые результаты данного исследования.
Спикер привёл два показательных примера прошлого года. Во-первых, международная платёжная on-line система Pay Pal, которая уже
обогнала по капитализации «Дойче банк», сделала следующий шаг: начала предоставлять своим пользователям кредиты — по сути, частич-
но взяв на себя функцию банка. Это может очень быстро «перекроить» рынок мобильной торговли: у пользователей появился механизм не
задумываться о своём балансе, даже уходя в минус при совершении покупок. Второй пример: крупнейшая в мире розничная сеть Walmart
(розничный товарооборот — более 400 млрд. долларов США) впервые за 35 лет показала в прошлом году отрицательную динамику выручки
и закрыла более 150 гипермаркетов и торговых центров, планируя в этом закрыть ещё более 200. Во многом снижение показателей Walmart
можно связать с новыми каналами коммуникаций с клиентами и продаж, которые они в своё время упустили из фокуса внимания.
Каждый из этих фактов сам по себе мог бы считаться просто успешной или неуспешной работой команды (и это действительно так и есть)
либо влиянием мирового кризиса (и это тоже нельзя сбрасывать со счетов), но вместе они показывают изменения мировой экономики и
потребительского рынка, которые неизбежно повлияют на ситуацию в каждой отдельной стране и каждой отдельной компании.
Макроэкономическая ситуация РФ
Иван Федяков отметил падение уровня реальных доходов и заработной платы населения, особенно малообеспеченных слоёв, расслоение
населения по уровню доходов, его закредитованность и размытие среднего ценового сегмента. На этом фоне и приходится работать
российскому розничному рынку. При этом в сегментах ритейла наблюдается разнонаправленная динамика. По данным агентства INFOLine,
динамика в рублёвом эквиваленте рынка fashion снизилась в 2015 году на 7,4%; рынка DIY и мебель — на 5,0%; рынка БиКТ — на 14,1%. При
этом динамика рынка детских товаров в 2015 году возросла на 3,0%, а рынка косметики и дрогери — на 10,7%. Самый крупный по объёму
сегмент продуктов питания вырос более чем на 8%, несмотря на кризисные явления в экономике. К сожалению, рост произошёл на фоне
сокращения физического объёма потребления и крайне высокой инфляции (в food-сегменте — более 20%).
Иван Федяков, генеральный директор ИА INFOLine:
«Мы стоим на пороге глобальных изменений рынка»
— Мы все зависим от того, что происходит в мире, который очень быстро меняется, — отметил Федяков. — И с той же скоростью
меняется потребительский рынок в мире и в России.
— Именно поэтому крайне важно следить за всеми актуальными трендами, адекватно их оценивать и, соответственно, принимать
правильные решения, — подчёркивает генеральный директор агентства INFOLine.
Генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков в своём докладе рассмотрел макроэкономическую ситуацию, влияющую на
потребительский рынок, который в 2015 году перешёл к новой парадигме развития. После снижения оборота розничной
торговли в РФ в физическом выражении в 2015 году динамика оборота в 2016 году остаётся негативной, однако за счёт
опережающего роста цен на продовольственные товары продажи в рублёвом выражении продолжают расти. Так, в I квартале
2016 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 5,4%, а продажи продуктов питания (включая напитки) и табачных
изделий — на 4,5% в физическом выражении. При этом в рублёвом выражении оборот розничной торговли в целом по РФ за
I квартал 2016 года увеличился на 3,2%, а продажи продуктов питания (включая напитки) и табачных изделий — на 3,9% в рублях.
Скачать презентацию
"INFOLine Retail Russai TOP-100"

Доля ТОП-100 крупнейших сетей по итогам 2015
года составляет уже 31% РТО, или 6,2 трлн. рублей
(без учёта НДС). При этом 3 трлн. рублей — около
половины от ТОП-100 сетей — осваивает лишь
первая десятка лидеров розничного рынка.
Компании, входящие в ТОП-100, включают в себя
более 66 тысяч магазинов общей площадью 25
млн. кв. метров.
Порог вхождения по итогам 2015 года в ТОП-100
составил 13 млрд. рублей, и лидер рейтинга АО
«Тандер» (сеть «Магнит») совсем немного
недотянул до 1 трлн. рублей, показав в 2015 году
чистую выручку (без НДС) 907,7 млрд. рублей.
Среди ТОП-10 сетей темпы роста выручки выше
30% демонстрирует сеть гипермаркетов «Лента»
— при этом столь стремительный рост «Лента»
показывает третий год подряд! И впервые за
много лет темпы роста выручки у Х5 Retail Group
выше, чем у лидера рейтинга.
Инвестиционная активность лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100 значительно превышает активность остальных торговых сетей. В
сегменте FMCG на долю сетей Х5 Retail Group и «Магнит» приходится больше половины от всех открытий новых магазинов.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оборот розничной торговли, млрд. руб. с учётом НДС 16499 19083 21394 23668 26356 27538
Чистая совокупная розничная выручка 2620 3218 3953 4658 5512 6229
ТОП-100, млрд. руб. без НДС
Чистая совокупная розничная выручка 1242 1637 1998 2391 2957 3506
ТОП-10, млрд. руб. без НДС
Доля TOP-10 в общей выручке ТОП-100, % 47,4% 50,9% 50,5% 51,3% 53,7% 56,3%
Чистая выручка крупнейшей сети, млрд. руб. без НДС 342 453 490 580 763 948
Порог чистой выручки для попадания 5,5 6,3 8,3 10,0 12,0 13,0
в ТОП-100, млрд. руб. без НДС
Доля ТОП-100 на рынке розничной торговли в России, % 20,5% 21,9% 24,4% 27,2% 28,6% 30,8%
Совокупная торговая площадь 12446 14728 17393 19799 22493 25971
ТОП-100 крупнейших сетей, тыс. кв. м
Совокупная торговая площадь 5403 6464 7867 9280 11080,5 13289
ТОП-10 крупнейших сетей, тыс. кв. м
Доля TOP-10 в общей торговой площади ТОП-100, % 43,4% 43,9% 45,2% 46,9% 49,3% 51,2%
Общее количество магазинов ТОП-100 крупнейших сетей, ед. 31543 36700 44569 50486 55273 66241
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
9 из 14
Источник: данные и расчёты ИА INFOLine
Сравнительный анализ параметров рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2010–2015 гг.

Генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров представил на сессии два доклада — «Тенденции розничной торговли
FMCG» и «Быстрорастущие сети». Он охарактеризовал состояние розничной торговли как крайне неравномерное: федеральные и
специализированные сети динамично растут, региональные сети стагнируют. Рост доли современных форматов замедлился из-за
каннибализации и проблем у региональных сетей. И хотя потенциал роста сохраняется, не все сети его используют.
Тенденции розничной торговли FMCG
Михаил Бурмистров представил рейтинг ТОП-10 сетей FMCG,
отметив нарастающую дифференциацию по темпам роста данной
группы.
Аналитики INFOLine отмечают, что драйверами роста сегодня
являются дискаунтеры: супермаркеты стагнируют, их средняя
площадь сокращается, а гипермаркеты хотя и являются растущим
сегментом, но развитие этого формата замедляется: сети
гипермаркетов столкнулись с падением продаж в ряде категорий
Non-food и сокращают среднюю площадь объектов.
Сегодня доля food в структуре розничного товарооборота выше,
чем в 2008 году, и продолжает расти: при общем росте РТО в 2015
году на 1,2 трлн. руб. (+5%), сегмент food вырос на 1 трлн. руб.
(+8%). В 2015 году доля FMCG занимала 48,6% РТО, по прогнозу на
2016 — 51,2%. Динамика же большинства рынков non-food
негативная. Рост в деньгах в 2015 году показали только сегменты
food, аптеки, косметика, детские товары и моторное топливо. В
остальных сегментах — fashion, DIY&Household, БиКТ, мебель — наблюдается отрицательная динамика.
Быстрорастущие сети
В своём втором докладе генеральный директор
INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров в рейтинге быстрорасту-
щих розничных сетей выделяет две группы компаний: крупный
бизнес с оборотами выше 30 млрд. руб. и компании, росшие в 2015
году наиболее агрессивно: опыт роста и одной, и другой группы
заслуживает пристального внимания.
Самым быстрорастущим ритейлером по приросту выручки (без
НДС) в 2015 году стала нижегородская сеть «Бристоль» (ООО
«Альбион-2002»), стремительно ворвавшаяся в рейтинг INFOLine
сразу на 71 место. Эта сеть занимается преимущественно прода-
жей алкогольной продукции, и за год увеличила свою выручку
более чем вдвое — на 109%. Ненамного от сети «Бристоль» отстают
по приросту выручки красноярская сеть магазинов низких цен
«Светофор» (ГК «Торгсервис») и «Магнит-Косметик» (ПАО
«Магнит»): 105,9% и 103,1% — с 17 до 35 млрд. руб. и 19,8 до 40,1
млрд. руб. соответственно.
Аналитики INFOLine подготовили информацию о динамике интернет-торговли в России. Хотя доля online-продаж пока составляет всего 2,3%
от РТО страны, с 2010 по 2015 годы в денежном отношении эти продажи выросли в 4 раза, достигнув в 2015 году 900 млрд. рублей.
Михаил Бурмистров,
генеральный директор INFOLine-Аналитика:
«Потенциал роста по-прежнему сохраняется,
хотя не все сети его используют»

Более 400 специалистов отрасли — владельцы и руководители крупнейших торговых сетей,
маркетологи и аналитики — собрались услышать доклад с презентацией INFOLine Retail
Russia TOP-100 — универсального проводника по рынку ритейла в России, дающего исчерпы-
вающе детальную информацию об игроках, ведущих здесь свой бизнес.
Церемония награждения победителей
отраслевого конкурса
RUSSIAN RETAIL AWARDS
В этом году агентство INFOLine предложило кандидатов премии профессионального отрасле-
вого конкурса RUSSIAN RETAIL AWARDS в двух номинациях: Быстрорастущая компания года —
сегмент Food и Быстрорастущая компания года — сегмент Non-Food. Премия присуждается по
результатам работы экспертного совета, состоящего из представителей Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Российской ассоциации экспертов
рынка ритейла, Союза независимых сетей России, а также ряда других компаний.
По совокупности факторов в номинации Быстрорастущая компания года — сегмент Food
премию получила сеть «Красное&Белое» (холдниг SPS), занимающая 14 место в рейтинге
INFOLine Retail Russia TOP-100 (см. фото). В номинации Быстрорастущая компания года —
сегмент Non-Food премию получила сеть «Магнит-Косметик» (АО «Тандер»), занимающая 33
место в рейтинге INFOLine Retail Russia TOP-100. Представители сети не смогли присутствовать
на церемонии награждения.
Фотоотчёт презентации рейтинга
INFOLine Retail Russia TOP-100
Иван Федяков,
генеральный директор ИА INFOLine
Михаил Бурмистров,
генеральныйдиректор INFOLine-Аналитика
11 из 14199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 +7 812 322-68-48 | +7 495 772-76-40 mail@advis.ru

Специальное предложение INFOLine!
Покупая исследование «INFOLine Retail Russia ТOP-100. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года»,
50%
BONUSFREE!
Вы получаете скидки и специальные
предложения от INFOLine НА ВЫБОР:
Дата выхода:
Способ предоставления:
Стандартная версия:
Расширенная версия:
Язык:
Август 2016
Печатный иэлектронный
50 000руб.
100 000руб.
Русский и английский
Скидка 50%
на 3 выпуска отраслевого
обзора «Состояние
потребительского рынка
и рейтинг торговых сетей
FMCG РФ»
Подписка на услугу
«Тематические новости» на 3 месяца:
«Розничная торговля РФ», «Розничная
торговля продуктами питания и торговые сети
FMCG РФ», «Розничная торговля товарами для
дома, сада и торговые сети DIY РФ»,
«Рекламная и маркетинговая деятельность
РФ и мира»
Скидка 50%
NEW!
Аналитическая база
«700 торговых сетей
FMCG РФ»
12 из 14
Перечень продуктов ИА INFOLine
• Уникальный рейтингторговых сетей по операционным и финансовым показателям, а также по чистому долгу, рентабельности
и эффективности.
• Комплексный анализ розничнойторговлиFood и Non-FoodРоссии.
• Анализ взаимодействия ритейлеров с финансовыми рынками и сделок M&A.
• Структурированное описание, анализ состояния и перспектив развития на рынках.
• Охват крупнейших интернет-магазинов и мультиканальных ритейлеров.
• Информация о более чем 1000 крупнейших торговых сетей России в различных сегментах розничного рынка.
• Свежие, объективные и эксклюзивные данныеот INFOLine по крупнейшимторговым сетям с выручкойот 5 млрд. руб. безНДС
в 2015 году.
Исследование «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100.Тенденции 2016. Прогноздо 2018 года» выпускается в 3 версиях:стандартная
(50 тыс. руб.); расширенная (100 тыс. руб.); отраслевые версии поключевым сегментам рынка (от 50 тыс. руб.).
Исследование «INFOLine Retail RussiaТOP-100. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года»
Преимущества исследования:
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отрасле-
вых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессиональ-
ного и высокоэффективного информационного отдела.
Агентство INFOLine — это ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами
которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001
года. Проведённые в 2001–2016 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности, состоя-
ния строительного рынка и розничной торговли FMCG, DIY и Household России специалистами агентства INFOLine являются
лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнёрами.

13 из 14
Периодические продукты агентства INFOLine
по потребительскому рынку:
NEW! Периодическийотраслевой обзор
«Состояние потребительского рынка и
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ»
Ежемесячно 20 000 руб.
Также доступна английская версия. 20 000 руб.
Содержитструктурированнуюинформациюо развитииторговыхсетей, открытииновых магазинов,
новых форматах, слиянияхи поглощениях,корпоративных событиях, логистике, итогах деятельно-
сти и прогнозах, инвестиционных планахи взаимодействиис поставщикамиведущихсетейформата
FMCG/NON-FOOD. В обзоре также содержатся: макроэкономические показатели, статистические
данные и аналитическаяинформация о развитиирозничной торговли и торговых сетей в России в
отчетном месяце.
NEW!SUMMARY INFOLine Ежемесячно ИндивидуальноЕжедневныйдайджест самых актуальных событий за день в отрасли (по тематикам или в рамках
индивидуального мониторинга).
Вы можете заказать переводуслуги Summary INFOLine на другие языки.
Наименование Содержание Дата выхода Стоимость
Периодический обзор «Банк новинок на
рынке продуктов питания»
Ежемесячно 10 000 руб.Обзорновинок,выпускаемых производителями продуктов питания и товаровнародного. Описание
новиноксодержит: изображениепродукта, состав (для иностранных новиноктак же на оригиналь-
ном языке), дату выхода на рынок,сайт компании-производителя, характеристикуреализации, вид
упаковки.
Обзоры представленыпорынкам молокаимолочной продукции, сахаристых кондитерскихизделий,
замороженных полуфабрикатов, масел жиров и соусов, мучных кондитерских изделий, мясных
продуктов и деликатесов, хлебобулочных изделий, замороженных булочных изделий, мучных
полуфабрикатов, каш и злаков
«Розничнаяторговля РФ»
«Рынок строительно-отделочных
материалов,товаров для дома и сети DIY
РФ»
«Пищевая промышленность и рынок
продуктов питания РФ»
«Торгово-административное строительство
РФ»
Периодич-
ность в
зависимости
от информаци-
онного
наполнения
тематик
10 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
7 000 руб.
«Тематические новости» - оперативная и периодическая информацияоб интересующей отрасли
экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных
компаний, мониторинга СМИ (более 7000 деловых и отраслевых изданий), информационных
агентств, федеральных министерств и местных органов власти.
Всего более 80тематик.
Преимущества использованияуслуг INFOLine:
1. Полная версия в удобном для Вас формате (html, word, PDF, CHM)
2. Возможность получения консультаций специалистов нашего агентства и получения информациипо индивидуальному
запросу из архивов INFOLine с 2003 года
3. Бесплатное размещение пресс-релизов на ADVIS.RU и информационных продуктах агентства.
Внимание! Вышеперечисленныйнаборпродуктов и направленийне является полным. Кроме инициативных готовых продуктов ИА "INFOLine" позволяет
клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании.
Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.
Оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга
деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных
министерств и местных органов власти.

http://infoline.spb.ru/
Готовые исследования по направлению
Готовые реестры производителей продуктов питания
NEW! Аналитическая база «700 торговых
сетей FMCG РФ».
Июнь 2016 г. от 40 000 руб.База содержит основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели
крупнейших розничных сетей, историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой
розничнойторговли FMCG, Рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям,
логистике и форматам, Базу данных650сетейи 530РЦ сетейс указанием: Оператор розничной сети,
Бренды, Контактные данные, Менеджмент сети (Генеральный директор, Директор по закупкам,
Финансовый директор, IT директор), общее количество магазинов, Общая торговая площадь,
Выручка,Региональная представленность,Количество распределительных центров.
Наименование Содержание Дата выхода Стоимость
В условиях активных политико-экономическихизмененийна розничномрынке РФ стал актуальным вопрос поиска надежных поставщиков
качественных продуктов. INFOLine подготовило описание почти 1 000 российских производителей продуктов питания, которые подробно
представлены в реестрах с указанием контактов, видов и оборотов продукции.
NEW! «Рынок Household РФ. Итоги 2015
года, прогноз до 2018 года».
Апрель 2016 г. 70 000 руб.
Июль 2016 г.
Анализ состояния и прогноз развития розничной торговли товарами для дома, сада (рынка
Household), описаниеи рейтингторговых сетейи форматов торговлиHousehold&DIY и информацияо
потребительских предпочтениях покупателей товаров для дома, сада и строительно-отделочных
материалов.
«Рынок гипермар
NEW! Аналитическая база
«600 универсальных
и специализированных
торговых сетей DIY России».
кетов FMCG России»,
База «1000 гипермаркетов FMCG РФ»
Декабрь 2015 г. от 32 000 руб.Проанализировано макроэкономическое состояние рынка розничной торговли FMCG России,
история иперспективы развития форматов и формата "гипермаркет", приведены бизнес-справки по
30 ритейлерам, развивающимформат "гипермаркет", база данных1000 действующих гипермаркетов
сетей FMCG.
Рынок D IY России. Итоги 2015года.
Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018
года
Апрель 2016 г. от 50 000 руб.Содержит информацию о текущем состоянии рынка розничной торговли строительными и
отделочными материалами России и прогнозразвития на период до 2018 года, а также описание
крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY.
Аналитическая база 300 универсальных
сетей DIY РФ
Июнь 2016 г. 35 000 руб.Представлено структурированноеописание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг
ТОП-50 крупнейших операторов DIY России,которыйвключает показатели чистойвыручки,выручки
на единицуплощади, количества торговых объектов и совокупнойторговой площади. Приведены
операционные и финансовыепоказатели, а также контактные данныеи информацияпоТОП-менед-
жменту по 300торговым сетям DIY России
Геоатлас «Торговые центры и
гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и
Московской обл.; Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл. Итоги 2013 г.
Прогноз на 2014-2015 г.»
Март 2015 г. от 32 000 руб.Геоатлас "Торговыецентрыи гипермаркеты FMCGи DIY Москвыи Московскойобласти;Санкт-Петер-
бургаи Ленинградской области. Итоги 2014 года. Прогнозна 2015-2016гг." состоит из 2-х частей:
Аналитической и Картографической. Аналитическая содержит описание макроэкономической
ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, характеристикуих инвестиционныхпотенциалов, а также
анализ ситуации на рынке гипермаркетов FMCG и DIY. Геоатлас также содержит наборкарт-схем и
картограмм,отражающих как социально-экономическуюситуациюв МосквеиСанкт-Петербурге,так
и показатели рынкаторговых центров и гипермаркетов FMCG и DIY.
Реестры производителей РФ:
Мясной продукции
Плодово-ягодной продукции
Овощной продукции открытого типа
Животноводческих предприятий
Июнь 2015/
Обн. II квартал 2016
Октябрь 2015
Май 2015/
Март 2015/
20 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
Реестры содержат структурированное подробное описание компаний, сравнительный
анализ и ранжирование показателей, контактные данные компаний, а также марки,виды и
объем производства продукции.
Ежегодно выходят реестры по различным направлениям.
Готовятся к выходу в 2016 году реестры: Птицефабрик, тепличных комплексов, овоще- и
фруктохранилищ, зернопроизводителей.
Наименование Описание продукта Дата выхода Стоимость
База "215 крупнейших проектов
строительства агрокомплексов РФ.
Проекты 2016–2019 годов"
Март 2015/
35 000 руб.Описание 220 проектов строительства и реконструкции агрокомплексов РФ, анализ
инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированноеописание
инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта
(инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и
других участников проекта).
В базе проекты предс авлены по регионам и пот отраслям:
Агропромышленный комплекс, Птицеводство, Мясное животноводство, Молочное
животноводство, Промышленное растениеводство, Рыбоводство
База содержит: рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP 50 (по выручке и выручке с квадратного метра;
количеству магазинов и площади; финансовым показателям, EBITDA и чистый долг; численности
сотрудникам); рейтинг специализированных сетей DIY TOP 20; бизнес-справки по 30 крупнейшим
операторам DIY России; базу данных 300 универсальных и 300 специализированных торговых
сетей DIY России.
Всегда рады Вам помочь! Получить демо-версии презентации Исследований,
а также задать вопросы Вы можете, обратившись к нашим менеджерам
по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 (495) 772 76 40
или почте: retail@infoline.spb.ru allinvest@ infoline.spb.ru.

Отчёт о презентации рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

More from Иван Федяков

More from Иван Федяков (8)

Отчёт о презентации рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100