Эксперт управления аптекой - самая "практичная" конференция для аптечных сетей. http://expertapteki.ru/

1. Обзор тенденций
и перспектив
РОССИЙСКИЙ СЕКТОР
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РОЗНИЦЫ
Герман Иноземцев, МВА
со-Председатель Российской
Ассоциации Фармацевтического
Маркетинга
1

2. ФАРМ РОЗНИЦА Клондайк или Титаник
2

3. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group !3
Доля фарм рынка от ВВП

4. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Розница составила 75% от всего фарм рынка

5. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
!5
По итогам 2013 рост в рублях 14%

6. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Однако рост зависит от валюты учета

7. Основные тренды
• Продолжение двухзначного
роста по обороту
• Низкая привлекательность
Rx (ограничения / ВМП)
• Снижение
привлекательности ОТС
(конкуренция)
• Рост роли фармацевта -
консультанта
• Рост готовности покупки в
аптеке парафармы и
косметики
7

8. Изменяющаяся структура рынка в РФ
• Возврат от медленного
"органического" роста к "МА"
росту
• Укрупнение и централизация
сетей не только в Москве
• Стратификация форматов -
drugstore и дискаунтер
• Разработка маркетинговых
инструментов и предложений
для партнеров
• Специализация
дистрибьютеров
8

9. Доминирование крупных - ТОР 15 = 90%
9

10. Сети продолжают расти - ТОР 15 = 20% ТОР 50 = 40%
10

11. Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Продолжается отказ от дешевых позиций

12. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Среднедушевая годовая покупка в рублях растет

13. Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рост за счет удорожания ассортимента

14. Зарождающиеся тренды
• Рост внимания крупных фарм дистрибьютеров
к рознице / вертикальной интеграции
• Рост роли интернет-аптек со значительным
акцентом в ЛС
• Объединение в маркетинговые "виртуальные"
сети и СТМ - закупочные "союзы"
• Ограничение выбора брендов в рамках одной
позиции с 6 до 3
• Расширение ассортимента и спектра услуг в
"не-лекарственной" зоне
14

15. Национальные дистрибьютеры и сети
• Сотекс - Протек - Ригла 990/2,75
• 36,6 / A.V.E. 940/2,70
• Империя Фарма - Доктор Столетов/Озерки 414/2,27
• A5 1050/2,04
• Имплозия 1013/1,92
• Роста - Первая Помощь / Радуга 770/1,70
• Фармаимпекс 496/1,49
• Фармакор продакшн - Фармакор 395/1,15
• Вита 466/0,88
• Катрен - Мелодия здоровья 390/0,66
15

16. Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
КоличествоSKU 2011г. 2012г. 2013г.
Рынок в целом 25556 27082 27099
Розничный сегмент 20696 22461 21905
Госпитальные закупки 15553 15846 17817
Льгота 3861 5019 4733
Количество SKU на полке флуктуирует

17. !17
Количествобрендов 2011г. 2012г. 2013г.
Рынок в целом 4955 5334 5584
Розничный сегмент 4331 4742 4880
Госпитальные закупки 4025 4158 4596
Льгота 1492 1797 1900
А количество брендов растет
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

18. !18
Количество
производителей
2011г. 2012г. 2013г.
Рынок в целом 1083 1148 1256
Розничный сегмент 992 1047 1120
Госпитальные закупки 816 839 928
Льгота 332 421 406
И количество производителей растет
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

19. Золотой теленок - парафарма
• В среднем по рознице Парафарма занимает 20% в обороте и 25% в прибыли
• В крупных аптечных сетях доля Парафармы достигает 40% в обороте и 70% в прибыли
• Доля в продажах парафармы:
Косметика и уход - 25%
БАДы и питание - 21%
ИМН и приборы - 15%
• Уровень наценки:
ЛС рецептурные - 25%
ЛС безрецептурные - 33%
Парафарма - 60% (лидеры "рот" и "лечебка")
СТМ - 100%
19

20. Парафарма - сложности перевода
• Основная конкуренция с "большим
ритейлом" проигрывается по показателям
цена и частота посещения
• Возникают дополнительные затраты
связанные с хранением и обработкой
"крупных" упаковок
• Сложно бороться с когнитивным
диссонансом "место покупки - не-аптечный
бренд"
• Сохраняется неприятие контролирующими
органами расширения не-лекарственного
ассортимента
• Универсальные "траффик-билдеры" не
способствуют дифференциации
20

21. !21
Двухзначный рост в рублях продолжится
Источник: DSM Group

22. ТЕПЕРЬ ВЫ: Вопросы? Комментарии?
22