Consumer behaviour snapshot Dec 2020 Taiwan market (JP)
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- 1. 12月 消費者レポート 2020年1月-12月 消費者行動 総集編 2020年 2021年01月05日 発行 東方線上消費者研究グループ 東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階
- 2. Agenda 今月のレポートは，2020年における消費者の心理、新サービス使用率、新メディア接触率、 情報共有ツールの変化について振り返り，消費動向をまとめた総集編です。 2021年に向けたマーケティングに関するご提案も！ 1. 2020年 五大消費現象 2. 消費データから見た発見と解説 3. 2021年マーケティングに関するご提案 4. 消費行為フォローアップ調査 2
- 4. データ発見1：生活に不安を感じている 身近な友人の仕事に大きく影響が出た • 更に慎重になる消費者：収入に対して不安を感じている割合は全体を通して横ばいであるが， 安心していると答えた割合が減少している部分には注目すべきである。 • 生活に対する不安感：65％以上の回答者が身近な友人たちが仕事面で何らかの影響を受けたと答えた。 もちろん影響の大きさはそれぞれ異なるが，生活に対する消費者の不安を生み出すことは避けられない。 4 © 東方線上股份有限公司東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年12月) 64% 60% 57% 62% 60% 23% 21% 24% 21% 24% 13% 19% 19% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6月 7月上旬 7月下旬 11月 12月 對於未來薪資 放心 無感 憂心 35% 29% 18% 10% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 全 部 親 友 都 有 穩 定 的 工 作 收 入 有 10% 親 友 的 工 作 受 影 響 有 20% 親 友 的 工 作 受 影 響 有 30% 親 友 的 工 作 受 影 響 有 40% 親 友 的 工 作 受 影 響 超 過 41% 親 友 工 作 受 到 影 響 請問您如何看待身邊親友近一個月的工作狀況？(單選) これからの収入について 10 ％ の 友 人 の 仕 事 に 影 響 有 20 ％ の 友 人 の 仕 事 に 影 響 有 30 ％ の 友 人 の 仕 事 に 影 響 有 40 ％ の 友 人 の 仕 事 に 影 響 有 41 ％ 以 上 の 友 人 の 仕 事 に 影 響 有 安心 不安 何も感じない 全 友 人 が 安 定 し た 収 入 有
- 5. データ発見2：多種多様な商品が自宅に届く 商品数が多く低価格である量販店が突出している 16% 18% 15%15% 25% 21% 23% 30% 32% 29% 33% 36% 33% 31%30%31% 33% 32% 33% 36% 32% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019 2020 フードデリバリープラットフォームサービス， 例：Uber Eats、foodpanda • フードデリバリーサービスの停滞期： 2020年はコロナ流行もあり，デリバリーサービスの使用率が40％ という大台を突破したが，現在では新規会員獲得と既存会員消失のスピードが同じくらいである。 • 従来型小売店の新サービス：各小売店舗はこのプラットフォームサービスを利用し，消費者との距離や 交通上の制限を無くすことに成功；その中でも特に量販店での使用割合はすでに1割を超えている。 8% 8% 13% 4% 3% 0% 5% 10% 15% 便 利 商 店 提 供 的 外 送 商 品 超 市 提 供 的 外 送 商 品 量 販 店 提 供 的 外 送 商 品 百 貨 公 司 提 供 的 外 送 商 品 藥 妝 店 內 的 相 關 產 品 5 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2019/03-2020/12) © 東方線上股份有限公司 一か月以内にフードデリバリープラットフォームで どのようなチャネルの商品を購入しましたか 薬 局 内 の 関 連 商 品 百 貨 店 の 商 品 ス - パ - の 商 品 コ ン ビ ニ の 商 品 量 販 店 の 商 品
- 6. データ発見3：拡大するシェアリング・エコノミー 5.8% 7.0% 7.3% 5.0% 5.0% 6.4% 7.5% 5.0% 7.8% 8.8% 9.2% 7.8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 シェアバイクの使用率 (GoShare, WeMo, iRent) • シェアバイクの需要は変動しながらも増加傾向にある：関連ブランドの宣伝や割引等によりシェアバイク の使用が増加しているだけではなく，消費者の移動に対する需要と高い相関関係にあることがわかる。 国内旅行のニーズが増えたことがシェアリングサービスの普及を速めた。 • ターゲットユーザーの移行：通勤時の使用以外にも，都市観光の発展や関連産業との協力等が重要となる。 2021年は国内観光事業の発展に向け取り組んでいくべきである。 6 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査(2020/01-2020/12) © 東方線上股份有限公司
- 7. データ発見4：新メディア台頭による注意力の移行 消費者の貴重な時間を奪い合う • Youtubeの影響力が下降：2年間の継続的なフォローアップ調査により，自発的に見るYoutuberがいると 答えた消費者の割合は少しずつ減少しており，TOP1Youtuberに対する支持率も以前ほど高くないとわか る。 • 新ビジネスチャンスの「声」：すでに多くのファンに支持されている有名人や、インフルエンサーなどが 次々と音声メディア市場へ参入，使用者数も増加中(すでに15％) 7 31.1% 29.5% 32.0% 34.8% 35.9% 30.8% 38.0% 18.9% 16.5% 14.1% 13.2% 12.6% 14.0% 11.5% 0% 10% 20% 30% 40% Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 2019 2020 Youtube 視聴状況 沒有主動觀看的Youtuber TOP1自発的に視聴するYoutuberはいない 6.6% 10.6% 9.9% 11.7% 14.9% 0% 10% 20% 30% 8月 9月 10月 11月 12月 先月PODCASTを視聴した人数比例 7 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2019-2020) © 東方線上股份有限公司
- 8. データ発見5：流されやすい共同購入(+1 経済) 少しずつ回復傾向にある • 共同購入の影響力が回復：コロナ禍において国民の買い占め行為により，衝動買い/同調圧力による 共同購入は大幅に減少した，しかし8月よりわずかではあるが継続的に回復し続けている。 • リアルとバーチャルの統合：共同購入(スムーズな物流・支払いサービス)はリアルとバーチャルを つなぐ媒体となっている。 22% 23% 20% 20% 25% 19% 18% 22% 23% 22% 20% 22% 19% 16% 16% 16% 15% 15% 17% 19% 18% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 2020 LINEの共同購入グループを使用したショッピング (ママ友、会社等のグループ購入も含む) コロナ感染症流行期 同時期のスーパー小売販売額は前年度と比べ増加していた わずかに回復 8 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2019/03-2020/12) © 東方線上股份有限公司
- 9. 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 2020 百貨公司促銷訊息 超市集點活動 便利商店集點活動 購物優惠 データ発見6：バーゲン・セールへの関心が増加 • 消費者はお得情報に注目：2020年はコロナ流行の影響もあり，消費者の関心度にはとても明確な 波があった、特に今年はダブル12(12月12日)がとても良い商業効果を生み出した。 来年は周年慶(アニバーサリーセール)、独身の日(11月11日)、ダブル12(12月12日)の連続したイベント に注意し，事業計画を立てるべきである。 • 会員化・ポイント制：2020年のコンビニ・スーパーにおけるポイントキャンペーン関連の話題量は 2019年に比べ少なかった。外的要因の影響以外に，会員向けのマーケティングを行う際は同時に市場 の話題量不足にも注意する必要がある。ブランド関連の話題量には限界があるほかに，既存会員を疲れ させてしまう可能性もある。 最近友人に自発的にシェアした話題 9 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2019/03-2020/12) © 東方線上股份有限公司 百貨店のセール情報 スーパーのポイントに関する情報 コンビニのポイントに関する情報 買い物時の割引情報
- 10. 2021年マーケティングご提案 • 失業や減給により慎重になる消費者が増えた：仕事上で異動等の変化があった友人も多く，経済活動に 対する考え方や消費力にまで影響がでた。 • お得な買い物情報が注目を集めた：台湾国内のコロナ感染が落ち着き始めた後，お得な買い物情報に関する話題量が 増加，その中でも特にデパートのアニバーサリーセール、ダブル11、ダブル12の話題量の波は明確であった。 2021年も消費者の話題量の波に合わせて販売計画を立てるべき。 他のイベントや競合他社との衝突を避け，消費者のニーズに合ったプロモーション活動を行うことが必要である。 • 提案：より慎重で実用的な(不安感に対応した)マーケティング手法：2021年，ブランド/企業は消費者が確実に 手に入れることのできるプロダクトミックス或いはプロモーション方法を提供するべきである。量に基づいた価格の マーケティング方法が，消費者の年間消費量を独占するための競争力を持った手段となるかもしれない。 • 消費後背地の変化：実店舗の商品陳列効果/セール情報が新サービスモデルの影響を受けている • デリバリーサービスが消費者との距離を縮めた：デリバリープラットフォームの出現により消費者と実店舗の距離が縮 まった。その中でも特に量販店がその恩恵を受けている。 • 流されやすい+1経済：LINE共同購入では強化されたD2Cのメッセージによって，更なる同調効果や相乗効果の増加が 期待される。 • ポイント活動関連の口コミが減少：2020年のポイント活動関連の口コミ効果には限度があった。会員管理を過度に行う ことにより，外部でのブランド関連の話題量が不足するというリスクに注意すべきである。 • 提案：実店舗の後背地が接触可能な市場(世帯数/人口数を把握し，新サービスモデル開発や協力関係の発展、商品陳列 の多様化を更に強化する；D2C共同購入グループの消費傾向を把握する；地域物流センター発展への費用・便益を評価 10
- 11. • コミュニケーション方法の変化：マルチタスクを行う時間が増加 • Youtubeが暇つぶしのための娯楽に：常に画面に集中しなければいけないYoutubeの影響力は少しずつ減少し ている，自発的に視聴する好きなYoutuberがいる消費者は減ってきている。 • マルチタスクが可能なPodcastが重視されている：Podcastの使用者は継続的に増加している，ながら聞きし ている使用者が多いため，広告や宣伝も音声を使用して行われているが，未だ模索中である • 提案：新メディアの台頭によるマーケティング予算の移行や新たな挑戦，そして自社商品と新メディアに適し ているのか、効果があるのかをきちんと確認し、検討することが重要である。 11 2021年マーケティングご提案
- 13. Youtuber人気ランキング - 2020年12月 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 © 東方線上股份有限公司 13 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；2020年11月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調査；同じ研究方法で行った11月分ランキングデータと比較。 研究実行：東方快線インターネット会員アンケート調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 1ランクアップ 1ランクダウン 3ランクアップ 3ランクアップ 10ランクアップ
- 14. Youtuber人気ランキング 名次 11月 12月 同様の調査方法で行われた データと比較 1 木曜4超玩 千千進食中 1ランクアップ 2 千千進食中 木曜4超玩 1ランクダウン 3 莫彩曦Hailey 蔡阿嘎 3ランクアップ 4 這群人TGOP 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 3ランクアップ 5 阿滴英文 蔡阿嘎Life 10ランクアップ 6 蔡阿嘎 Ku's dream酷的夢- 8ランクアップ 7 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 這群人TGOP 3ランクダウン 8 韓勾ㄟ金針菇 Joeman 5ランクアップ 9 上班不要看 NSFW 阿滴英文 4ランクダウン 10 卡提諾狂新聞 上班不要看 NSFW 1ランクダウン 11 波特王 Potter King 卡提諾狂新聞 1ランクダウン 12 那些電影教我的事 Lessons from Movies 台灣達人秀 8ランクアップ 13 Joeman 韓勾ㄟ金針菇 5ランクダウン 14 Ku's dream酷的夢- 大蛇丸 5ランクアップ 15 蔡阿嘎Life 莫彩曦Hailey 12ランクダウン 14 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；2020年11月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調査；同じ研究方法で行った11月分ランキングデータと比較。 研究実行：東方快線インターネット会員アンケート調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 チャンネル登録者数、動画の再生回数といったデータのほかに，毎月の視聴者からの好感度や各Youtuberの 影響力等が反映されているランキング。以下は消費者が過去1か月実際に視聴したことがあり，また最もよく視聴する (名前を認知している)Youtuberである。各チャンネルの人気度を表す参考指標となる。
- 15. 12月中に消費者間で話題になったトレンド 12月中に消費者間の対話、メッセージアプリ、SNSなどにおいて、 自発的に友人らにシェアされたホットな話題。 東方線上消費者研究部門調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年12月) © 東方線上股份有限公司 15 45% 35%36% 投資 理財 25% 娯楽・ 映画・ ドラマ 21% 政治 23% 娛樂 影劇 21% ポイント 活動 外食 グルメ 買い物に おける割 引・キャ ンペーン 国際 情勢
- 16. 54% スマホ決済の使用率 よく知らない日常清掃ブラ ンドを試してみる (26.7%)，聞いたことのな いブランドでも試してみた い(12.4%) 19% 目的のある食事制限 24% Instagramのストー リーをアップする 過去1カ月の間で，20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合： その他 の行為 © 東方線上股份有限公司 横ばい 横ばい 16 横ばい 横ばい 2% 3.3% 2.3% 横ばい 5% 横ばい 新たな消費行為に関する調查 LINEグループ購入を使用 配達サービスの使用 TikTokの投稿 ジムの利用 美容治療 東方線上消費者研究部門調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年12月)
- 17. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究を傘下にもつ 台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開していま す。顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードして います。 中国大陸台湾
- 20. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 上質化 FGI(フォーカスグループイ ンタビュー) デプスインタビュー 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 21. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
- 22. Thank you 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可 なしに引用、 転載、複製することは禁止されています。 メディアお問い合わせ：行銷副理 楊至靜 #816 副総監 楊少夫 #812 【日本企業窓口】------------------------------- 研究総監 彭翠婷(Tina) #809 tina@isurvey.com.tw 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階