Forum IZAZOV 2016

1. Medijsko tržište
Crna Gora
Dragan Markešić
Direct Media Crna Gora
IZAZOV 2016
02/03/2016

2. 1 Investicije
stabilizacija tržišta 2 Raspodela
kako ulažemo? 3 Digital
neostvareni potencijal
4 Struktura
top oglašivači 5 Agencije
zajedno smo jači 6 Izazovi
Science , pa zatim Art

3. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
12.512.0
MillionEUR
13.5
11.0
11.5 11.5
10.0 10.0
2015 – Stabilizacija tržišta
Izvor:IpsosStrategicPlus,
DMestimacija

4. 12.3
13.4
10.8
11.4 11.3
10.0
AD potrošnja YoY (%) – uporedna analiza
• Rast digitalnih medija je podigao ukupno AD tržište u Evropi – za razliku od CEE tržišta, a
posebno Crne Gore
Izvor: IAB Europe, 2015
1.8%
3.0%
-5.0%
-13%
-1.6%
0.0%
-9.5%
-13%
11.7% 11.4%
13.8%
0%
Total Evropa Zapadna Evropa CEE Tržišta Crna Gora
Total tržište Tržište bez digitalnih medija Samo digitalni mediji

5. 12.312.1
13.4
10.8
11.4 11.3
10.0 10.0
AD potrošnja per capita (€) – uporedna analiza
43.6
35.0
39.8
23.0
58.7
55.0
59.9
32.5
22.2
6.5
11.3 10.08.9
2.1 1.0
4.2
TV PRINT DIGITAL OSTALI MEDIJI
Total Evropa Zapadna Evropa CEE Trzista Crna Gora
• Potrošnja na digitalnim medijima u WE po prvi put premašuje sve ostale
• Crna Gora podcijenjeno tržište
Izvor: IAB Europe, 2015

6. 43%
46%
49%
52%
53%
54%
54%
53%
52%
24%
22%
19%
17%
15%
14%
13%
13%
13%
27%
27%
26%
24%
24%
23%
22%
22%
22%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
6%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TV PRINT OOH RADIO DIGITAL
Izvor : Ipsos Strategic Plus,
DM estimacija
Media mix Crna Gora

7. 12.312.1
13.4
10.8
11.4 11.3
10.0 10.0
Media Mix Evropa VS CG
Izvor: IAB Europe, 2015
32%
29%
26%
7%
5% 1%
TV
DIGITAL
PRINT
OOH
RADIO
CINEMA
52%
7%
13%
22%
6%
TV
DIGITAL
PRINT
OOH
RADIO
Izvor : Ipsos Strategic Plus,
DM estimacija
EVROPA CRNA GORA

8. Digital u Crnoj Gori
• Procjenjena Internet penetracija je 67% na kraju 2015. dok je penetracija Smartphone oko 50%.
Bez obzira na odlične pretpostavke, nije bilo značajnog rasta investicija u digitalnim medijima u
2015. Glavni razlog je u nedovoljnoj atraktivnosti ukupnog tržišta kao i dodatnom manjku
interesovanja klijenata samo za te kanale komunikacije.
• Kada se digitalni kanali posmatraju odvojeno, može se zaključiti da glavni pad interesovanja bilježi
standardno display oglašavanje, dok su rich-media formati, pre roll video, socijalne mreže i
mobilno oglašavanje u usponu. GDN postaje glavni konkurent u display oglašavanju domaćim
portalima, ostvarujući značajan rast investicija - CPM za taj kanal komunikacije je značajno jeftiniji
nego na domaćim portalima. Sve se više klijenata okreće GDN-u i iste efekte ostvaruje sa manjim
investicijama.
• Daleko najveći oglašivači u digitalu su telekomunikacione kompanije, a nakon njih značajno
prisustvo ostvaruju lokalni prodavci namještaja, kladionice, banke...

9. Digital u Crnoj Gori
95%
36%
31%
38%
37%
33%
56%
50%
27%
30%
32%
5%
8%
19%
35%
33%
35%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016 EST
Tenancy
CPM
CPC
MODEL KUPOVINE – procjena na osnovu net investicije

10. Digital u Crnoj Gori
94%
93%
82%
77%
75%
68%
5%
8%
10%
13%
6%
7%
12%
15%
13%
15%
1%
2%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016 EST
Desktop
Mobile
Social
Video
POTROŠNJA PO KANALIMA – na osnovu net investicije

11. Digital u Crnoj Gori
100%
92%
88%
75%
67%
60%
8%
12%
25%
33%
40%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016 EST
Rich
Standard
POTROŠNJA PO FORMATIMA – na osnovu net investicije

12. Digital u Crnoj Gori
97%
93%
93%
82%
54%
50%
3%
4%
5%
16%
42%
46%
2%
2%
2%
3%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016 EST
Desktop
Mobile
Tablet
POSJEĆENOST PO DEVICES – na osnovu
impresija na najposjećenijem domaćem portalu

13. Top kategorije – total tržište neto estimacija (%)
TELEKOMUNIKACIJE ≈ 26% tržišta
FMCG ≈ 22% tržišta
RETAIL ≈ 15% tržišta
BANKE I
OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
≈ 12% tržišta

14. Agencije
Medijske
• Direct media
• Universal
media/
• McCann
• Media
Level/
• Media
•
Publikum/
• Cremaco
• Grey
•
Worldvide
PR
• MAMA
• Represent
Communic
ations
• PRISMA
Full service
• MAPA
• Trust
• New
Moment
• Gondor
BTL
• Yellow
• events
Digital
• Amplitudo
• Fleka

15. Izazovi 2016
Primjena
tehnologija:
implementacija Programmatic
buying-a, nastavak razvoja
mjerenja medija na MNE
tržištu, precizna data =benefiti
za klijenta
Ukrupnjavanje
tržišta:
male države, zahtjevi
klijenta, mali budžeti
Science i Art:
pitanje podataka
primarno, ali i stalna
inovativnost samih
agencija; primena
globalnih trendova

16. Copyright © Direct Media 2014 All rights reserved. This document is protected by international copyright law and may not be reprinted,
reproduced, copied or utilized in whole or in Part by any means including electronic, mechanical, or other means without the prior written
consent of Direct Media
Copyright © Direct Media 2016. All rights reserved. This document is protected by international copyright law and may not be reprinted,
reproduced, copied or utilized in whole or in Part by any means including electronic, mechanical, or other means without the prior written
consent of Direct Media