Este documento presenta los elementos y estructura del Cuadro de Mando Integral (CMI) utilizado por el Fondo Nacional de Salud de Chile. Explica la misión, perspectivas, objetivos estratégicos, productos estratégicos y metas de la institución. También incluye ejemplos de la planificación institucional para 2006, con metas e indicadores asociados a cada objetivo estratégico dentro de las perspectivas del beneficiario, marco gubernamental y gestión interna. El documento concluye describiendo las fuentes de inform

1. ru Cuadro de Mando Integral 2006 Ejercicio práctico del Fondo Nacional de Salud RAFAEL URRIOLA U. Jefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa Julio 2006 Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución en que trabaja el autor

3. 1. Elementos y Estructura del Cuadro de Mando Integral ru

4. ru ¿POR QUE PLANIFICAR?

6. Estructura CMI ru Misión Visión Productos Estratégicos Productos Gestión Interna Perspectivas Metas Institucionales Procesos Indicadores Indicadores de Proceso Valores Esperados Objetivos Estratégicos Estrategia

7. Estructura CMI Marco Estratégico Institucional ru Se encuentra definido en el Formulario A1 , que se presenta junto a la formulación presupuestaria del año siguiente a la Dirección de Presupuesto. Se revisan anualmente pero modifican cada dos o tres años, dependiendo de los cambios que se den en el entorno a nivel estratégico. A cada perspectiva se le asocia Objetivos Estratégicos y su Estrategia según los Lineamientos Estratégicos definidos para el período que establecen el marco de prioridades para el establecimiento de Metas e Indicadores (Nivel Táctico).

8. Estructura CMI Nivel Táctico ru Cada Objetivo Estratégico [asociado a un Producto Estratégico] tiene asociado un número determinado de metas institucionales, que especifican el logro a alcanzar. Cada Meta se especifica por su directa, relevante y temporalmente acotada, influencia en el logro de los objetivos. Un Indicador es una expresión de relaciones de variables. El valor esperado del Indicador para el año es la meta. Metas Institucionales Indicadores Valores Esperados

9. Estructura CMI Nivel Táctico ru Planificación Institucional Sistema de Información para la Gestión - SIG Indicadores H La Planificación Institucional incorpora todas las Metas Institucionales: PMG – SEGPRES – MINSAL – Internas y sus respectivos Indicadores. Una selección de ellos se presenta en el SIG del PMG de Planificación y Control de Gestión y de éstos, una selección se presenta como Indicador H junto a la formulación presupuestaria del año siguiente. El CMI es un instrumento de gerencia/Dirección y exige seleccionar metas Metas Institucionales Indicadores Valores Esperados

11. ru Estructura Definición y Seguimiento Planificación 2006 - 2007 Metas x C.R. (incluidas DR’s): Max. 5 x C.R. Presupuesto Asociado e Indicadores de gestión Bajada de Metas en Cascada Elaboración de Informes de gestión de nivel agregado, con información desde la base del Sistema (X-near). Definiciones Estratégicas y CMI Misión – Visión – Perspectivas CMI - Obj. Estra. – Productos Estra. Estrategia

12. 2. Marco Estratégico Institucional ru

14. Perspectivas CMI Fonasa 2006 ru Beneficiarios Perspectivas (CMI) Recursos Humanos Gestión Interna Marco Gubernamental

15. Objetivo Estratégico 1 ru Beneficiarios Perspectiva Objetivo Estratégico Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables. Estrategia En la perspectiva de la universalidad de la protección en salud, desarrollar mecanismos legales, comunicacionales, educacionales e incentivos que permitan incorporar, de manera estable, a los grupos vulnerables y con desprotección social, a trabajadores dependientes e independientes y resguardando los principios de la seguridad social en salud.

16. Objetivo Estratégico 2 ru Beneficiarios Perspectiva Objetivo Estratégico Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud. Estrategia Desarrollar e implementar modelos de atención integrados, con énfasis en un rol educador y orientador en derechos y deberes de la población, fomentando la participación ciudadana, contribuyendo a la satisfacción usuaria y “fidelización” de la población.

17. Objetivo Estratégico 3 ru Beneficiarios Perspectiva Objetivo Estratégico Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población. Estrategia Desarrollar e implementar programas que respondan a: las necesidades de nuestros beneficiarios; a los desafíos derivados del cambio en el perfil epidemiológico de la población; a las necesidades de prevención y educación en salud; y asimismo, implementar mecanismos de evaluación del impacto sanitario de estas actividades.

18. Objetivo Estratégico 4 ru Marco Gubernamental Perspectiva Objetivo Estratégico Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del FONASA. Estrategia Perfeccionar los mecanismos de gestión y control de captación de recursos; contribuir a instaurar una regla de financiamiento ; optimizar mecanismos de transferencia y pago eficaces (que tengan el mayor impacto sobre los estados de salud de la población), eficientes (que estos logros se obtengan a los menores costos) y equitativos (que reduzcan las diferencias en estados de salud de los grupos sociales); e, implementar métodos permanentes de evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos financieros, asociado a los mecanismos de pago utilizados .

19. Objetivo Estratégico 5 ru Gestión Interna Perspectiva Objetivo Estratégico Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías. Estrategia Optimizar mecanismos de gestión que permitan integrar los distintos procesos involucrados en el Régimen General de Garantías, incorporando a los distintos actores que participan en el proceso. Implementar un proceso de evaluación permanente de la entrega del Régimen General de Garantías.

21. ru Marco Gubernamental Beneficiarios Gestión Interna Recurso Humano “ Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”. ( Misión) 1. Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables. 3. Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población. 5. Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías. 2. Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud. 4. Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del Servicio. 6. Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los servicios. Mapa E stratégico FONASA

25. 3. Planificación Institucional por Perspectiva 2006 (Ejemplo) ru

26. Ejemplo 1 del Modelo ru Perspectiva Beneficiario Objetivo Estratégico Aumentar la Satisfacción Usuaria.. Estrategia … reducción trabas de origen burocrático, administrativo o de información.. participación ciudadana ..redes de atención de consultas y reclamos. Producto Estratégico Plan de Salud… Meta Aumentar los niveles de satisfacción del beneficiario con el Servicio entregado por FONASA (Sucursales, Call Center, página web). (Incluye Meta Form. H)

27. Ejemplo 2 del Modelo ru Perspectiva Marco Gubernamental Objetivo Estratégico ..Efectividad Financiera.. Estrategia … perfeccionar mecanismos de recaudación de cotizaciones… transferencia y pago eficaces, eficientes y equitativos… evaluación financiera.. Producto Estratégico Plan de Salud… Meta Mejorar los sistemas de control y fiscalización del correcto y oportuno pago de las cotizaciones de salud .

28. Ejemplo 3 del Modelo ru Perspectiva Gestión Interna Objetivo Estratégico Asegurar cumplimiento Garantías Explícitas Estrategia … Fortalecer mecanismos interinstitucionales y de coordinación con la Red de Salud… desplegar control de gestión, planes de contingencia, y articulación de la demanda con la oferta pública de prestaciones Producto Estratégico Plan de Salud… Meta Cumplir en un 100% las garantías AUGE de oportunidad, para las 40 patologías definidas. (Incluye Meta Form. H)

30. Ejemplo 4 del Modelo ru Perspectiva Recursos Humanos Objetivo Estratégico Fortalecer las capacidades del Recurso Humano.. Estrategia Estructurar un cuerpo articulado de objetivos y metas que aseguren: el desarrollo operacional… adecuado clima laboral… las competencias… Sistema de Gestión de Calidad Institucional. Producto Estratégico Producto Gestión Interna Meta Desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación de los funcionarios. (Meta PMG etapa IV)

31. ru FUENTES PARA LA INFORMACIÓN A) Indicadores de Desempeño Planificación Tipo de Indicador N° Periodicidad Medición H 2006 18 May. – Ago. – Oct. – Dic. PMG 2006 11 May. – Ago. – Oct. – Dic. SIG 2006 44 Ago. – Dic. BGI 15 Dic. Planificación Interna 17 Dic. Total 105

32. ru Ejemplo Presentación: Nivel de Cumplimiento por Metas y de indicadores V A R Centro Responsabilidad Estado Sin Meta Eliminadas Total general Total general metas 36 3 2 5 3 2 51 71% 6% 4% 10% 6% 4%

33. Ejemplo Reporte Cierre 2005 por Meta e Indicador ru

34. FIN muchas gracias [email_address] ru