2. 플랫폼, 그리고 미래를
향한 거인들의 경쟁
2011.10.
(주)비전아레나 조용호 대표
(brad.cho@visionarena.co.kr)
http://Visionarena.co.kr
3. • 교보문고 '오늘의 책' 선정
• 다음 '오늘의 책' 선정
• 알라딘 '편집장의 선택' 선정
• KT경제경영연구소 ‘ 2011년
IT리더를 위한 권장도서' 선정
VisionArena Co.,Ltd All Right Reserved 65 http://Visionarena.co.kr
4. 1. 플랫폼 시대의 도래
’90년대 인터넷 혁명
Internet + Web = Link
인터넷 혁명은 곧 컴퓨터와 컴퓨터, 문서와 문서를 연결해주는 링크 (Link) 혁명임.
2
5. 1. 플랫폼 시대의 도래
2000년대 초반 웹 2.0 패러다임
웹2.0은 참여형/개방형 서비스의 패러다임
웹이 곧 유용한 정보들의 저장소로 바뀌어 감.
3
6. 1. 플랫폼 시대의 도래
2000년대 중반 이후 모바일, 플랫폼 혁명
스마트폰: PC의 보완재, 태블릿: 잠재적인 PC의 대체재
스마트폰 출하량 전망: 2011년 기점으로 PC 추월 전망
4
7. 1. 플랫폼 시대의 도래
링크개념의 무한 진화
Link: 사람과 사람을 링크 (페이스북), 기업 핵심 서비스를 링크 (Open API)
데이타를 모으고, 활용하게 해주고, 가치가 있는 것들을 링크시켜 줌
5
8. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼??
TCP/IP
L
HyperText
with
Social Graph
Open API N
value
5
9. 1. 플랫폼시대의 도래
그리고 Post-PC의 시대
<
= x5
스마트폰의 출하량이 PC를 따라잡고, 5배 이상 성장할 것으로 전망됨.
스마트디바이스의 출현은 PC시대가 본격적으로 Post-PC 시대로 넘어감을 의미함.
6
10. 1. 플랫폼시대의 도래
웹 돌아보기
전기의 발명 이후 소형발전소와, 킬러앱인 전구가 시스템을 구성함.
웹의 경우는 소형 IDC와, 킬러앱인 브라우저가 발전을 이끔.
7
11. 1. 플랫폼시대의 도래
전력시스템을 닮아가는 웹
클라우드 플랫폼 증기터빈
WiFi, 인터넷2, 4G 교류전기
소셜, 앱, 미디어.. 에너지 소스
대용량으로 생산하고, 멀리 보내는 것이 가능해짐으로써 전기는 현재의 시스템을
갖추게 되었음. 웹도 비슷한 방향으로 갈 가능성이 높은 상황임.
8
12. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“우리는 (아이폰등이 사용하는) iOS 운영체제 위에 우리가 이뤄놓은 것에 영감을
받았습니다. 이제 그러한 것들을 다시 맥 컴퓨터에도 옮겨놓을 생각입니다”
(스티브잡스)
9
13. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“ iOS 5는 PC나 맥에서 독립했습니다. iOS5는 아이클라우드(iCloud)와 함께
독립적인 모바일 운영체제(OS)로 거듭날 것입니다”
(애플 iOS 담당 부사장 스콧 포스톨)
9
12
14. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“그들이 두 개의 운영체제를 왜 필요로 하는지 모르겠군요. 가서 구글에게 도대체
무슨 생각을 하고 있는 지 물어봐야 할 것 같네요.”
(스티브발머)
10
15. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“우리들은 친구, 가족 (등등)이 연결되어 하나가 될 수 있도록, 스카이프와 팀을
이루어 나갈 것입니다..”
(스티브발머)
10
14
16. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“통제와 배타적이었던 전통적 모델들은 빠른 속도와 나누는 것에 의해서 대체되어질
것입니다.”
(에릭슈미트)
11
17. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“우리는 (구글과 모토롤라의) 조합이 새로운 안드로이드 생태계의 새로운 장을 열 수
있도록 해 줄 것으로 믿습니다.”
(구글 부사장, 앤디루빈)
11
16
18. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“과거에 페이스북을 모바일 어플리케이션 정도로 생각했을 지 모르지만, 미래에는
어디를 가든지 간에 모든 경험을 소셜하게 바꾸어주는 플랫폼이 될 것입니다.”
(마크주커버그)
12
19. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“창문은 투명하지만, 출입문은 열려있습니다. 창문은 여러분이 하고 있는 것을 밖에서
볼 수 있게 하지만, 출입문은 사람들이 들어와서 당신이 하는 일에 참견할 수 있도록
합니다.” (에반 윌리엄스)
13
20. 1. 플랫폼 시대의 도래
글로벌 경쟁의 단면
“노키아의 플랫폼이 불타고 있다. 얼음바다로 뛰어들 각오를 해야 한다.”
(현 노키아 CEO)
14
21. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼??
정보소비기기 운영체제 Business Model
촉매제 기업문화 기업 성장과 생존
플랫폼을 설명하는 다양한 키워드들이 존재함.
15
22. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼의 정의
Platform은 Link다!!
“플랫폼 제품 (Platform Product)은 핵심고객 그룹의 요구를 만족하면서도, 쉽게
기능 추가/대치/제거를 통한 파생품이 가능하도록 하는 제품이다”
(휠라이트 & 클락)
16
23. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 아키텍처
Platform은 Link다!!
보완 컴포넌트
Variable
Link 인터페이스
핵심 컴포넌트
Fixed
16
24. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼의 단계
Efficiency Value
플랫폼은 기업내부, 공급망내, 산업내, 그리고 양면시장에 걸쳐서 작용함.
17
25. 1. 플랫폼 시대의 도래
산업 플랫폼 (PC 사례)
현재의 PC산업은 운영체제라는 플랫폼을 중심으로 돌아가고 있음.
18
26. 1. 플랫폼 시대의 도래
양면 플랫폼 (Two-Sided Platform)
양면시장은 두 개 이상의 고객그룹을 대상으로 사업을 전개함.
19
27. 1. 플랫폼 시대의 도래
양면시장 (Two-Sided Market)?
Subsidy Side Money Side
Side 1 Side 2
두 개 이상의 독립된 고객그룹간 긍정적 네트웍
고객그룹 대상 효과 존재
Platform
• 양면시장은 다양한 사례를 보임. (예: 신용카드, 의료보험, 게임콘솔 등)
보통 돈을 버는 고객과 보조금을 주는 고객으로 나누어짐.
20
28. 1. 플랫폼 시대의 도래
양면시장 (Two-Sided Market)
Penguin Problem
양면시장은 그 자체로 구조적 모순을 지니고 있음.
치킨&에그 Problem, 펭귄 Problem 을 야기함.
21
29. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
프랑스 선물가게에서 만난 한 물건
23
30. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
Platform Variations
음악통을 제외한 나머지가 플랫폼 낮은 Cost로 다양한 Variation 가능
포장도 제품의 일부 클래식, 모던, 영화음악, 국가별 문화 포장에 활용
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31. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
+
고가의 매니아층 대상 플랫폼적 사고
Cup 판매
컵을 파는 사업을 플랫폼 기반으로 전환한다면 어떻게 할 수 있을까?
25
32. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
Bundling
유기농 커피 자판기
제품과 서비스를 강결합하여 제공 고객 가치 증대
26
33. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
공급망 구축
유기농 원두 공급자
자판기에서 판매할 제품들의 공급망을 구축함.
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34. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
원두 납품
플랫폼
컵 구매 커피 시음 욕구 참여자에게
보상
구매 고객 서비스
품질좋고 저렴한 원두커피를 마시기 위해 컵 구매 증가.
단순 구매 고객들에게도 더 많은 가치를 제공하고, 고객 충성도를 높임.
28
35. 1. 플랫폼 시대의 도래
플랫폼 돌아보기
Subsidy Side Money Side
유기농
원두커피 컵 구매 고객
사업자
자판기 서비스 플랫폼
자판기 서비스에서 손해만 내지 않는다면, 컵 구매 고객은 계속 늘어나 사업 성장
29
37. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
플랫폼 타이탄이란?
프로메테우스 아틀라스 키클로푸스
플랫폼 타이탄은 범국가적 영향력을 가지는 글로벌 플랫폼 사업자를 의미
플랫폼 타이탄이 되기 위한 필요 조건은 자기 혁신, 생태계 책임, 도구 제공임.
36
38. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
애플의 플랫폼 전략
Slot을 제공 외부의 혁신을 수용함
애플 II에서 제공한 슬롯 구조는 애플의 성공에 큰 기여를 하게 됨.
37
39. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
애플의 플랫폼 전략
SCSI
애플은 미학적, 기술적 이유에 의하여 SCSI를 도입하게 됨 기존 슬롯 지원
카드들의 SCSI로의 전환에 문제 발생
38
40. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
애플의 플랫폼 전략
Money Side X Money Side Subsidy Side O Money Side
소비자 개발자 개발자 소비자
X O
애플 운영체제 윈도우 운영체제
개발자의 플랫폼 옮겨타기
애플이 저지른 또 다른 실수는 양면시장 접근에 있어서 개발자들을 수익고객으로 잘못
인식한 것임.
39
41. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
애플의 플랫폼 전략
의미 (Meaning)
제품 (Product) 서비스 (Service)
제품-서비스-의미(Meaning)가 삼박자로 연결되어 기술/사업/마케팅 구조를 가져가는
것이 애플 플랫폼 전략의 핵심이라고 볼 수 있음.
40
42. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
구글의 플랫폼 전략
핵심 플랫폼 검색 지도 동영상 모바일
핵심 수익원 광고 (검색 + 디스플레이)
Google 대체 광고 채널 확보
성장의 조건
검색 광고시장 자체의 성장
기존 시장 점유율 확대
구글 입장에서는 대체 광고 채널을 확보하는 것이 기업 성장의 조건이 되고 있음.
42
43. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
구글의 플랫폼 전략
비 Google
High Traffic 서비스 스마트 소비가전
웹 페이지
구글은 위의 세 가지 방식으로 대체 광고 채널을 확보하고자 노력함.
마이크로소프트를 뛰어 넘는 새로운 형태의 윈텔 모델 구축을 추구함.
43
44. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
마이크로소프트의 플랫폼 전략
모바일
PC용 OS사업권 확보 롬바이오스 등에 BASIC 공급
(애플도 고객)
마이크로소프트는 BASIC 언어 판매에서 기회를 얻어 IBM용 PC-DOS를 납품함.
전체 PC 산업에서 마이크로소프트는 리더십과 중간 조정자의 역할을 하고 있음.
45
45. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
마이크로소프트의 플랫폼 전략
Subsidy Side Money Side
기업용
웹서버
기업용
스트리밍
서버
경쟁사의 Money Side를 공략
브라우저와 미디어 플레이어를 기업용 서버제품에 웹 서버 /
윈도우에 기본 탑재 스트리밍 서버를 공짜로 제공
네스케이프와 리얼네트웍스는 양면시장으로 사업을 접근했으나, 운영체제로 수익을
내던 마이크로소프트에 Money Side를 공략 당함.
46
46. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
마이크로소프트의 플랫폼 전략
MS의 모바일 운영체제 점유율은 10% 이하로 떨어짐. 브라우저가 운영체제화되고
있음. 기존의 MS식 전략이 효과적으로 작동하기 어려운 상황.
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47. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
페이스북의 플랫폼 전략
페이스북을 통해 웹은 익명기반 비로그인 체계에서, 실명 기반 로그인 방식으로 차츰
전환되고 있음.
49
48. 2. 플랫폼 타이탄들의 전략
넷플릭스, 스카이프, 페이팔의 공통점
+
넷플릭스와 스카이프, 페이팔이 최근에 공통적으로 취하고 있는 플랫폼 전략은
무엇일까요?
52
53. 3. 플랫폼이 주요하게 다투는 분야
TV
스마트 TV의 경우는 방송사업자들의 셋탑박스 내 플랫폼과, TV제조사의 플랫폼간의
역할 설정이 필요한 상황임. 장기적으로는 휴대폰처럼 갈 것으로 전망
61
54. UX Roaming
+
AppleTV
+
Set-top Box
(Logitech, Motorola)
TV
+
Xbox360
현재 모바일, 태블릿과 셋탑/콘솔게임용 기기와의 연동이 이루어지고 있으며, 창이
제공하는 사용자 경험을 적극 통합하려는 움직임이 일어나고 있음.
64
55. UX Roaming
TV
과거
Vs.
Feature Phone Remocon
현재 미래?
+
Smart phone, pad Dual Screen Play
기존 핸드폰의 조잡한 UI가 터치 스마트 디바이스에서 해결되었듯이, TV와 리모콘의
불편한 동거도 터치 기반 UI의 확산에 의해 변화할 것으로 보임.
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56. UX Roaming
Real Racing2 HD
애플의 경우 OS X Lion을 통해 iOS의 UX를 PC계열로 확장하고 있음.
또한 iOS5를 통해 AppleTV의 iOS 접목을 통해 UX를 통일하는 단계를 진행중임.
66
57. Cross Window License
Hulu는 소비자의
미디어 소비가 대부분
PC를 통해서
이루어짐.
해당 차이의 이유는?
넷플릭스는 PC이외의 게임콘솔, 인터넷TV용 기기를 통한 서비스 접속율이 58%에
이르고 있지만, 경쟁사인 Hulu의 경우는 PC를 통한 접속이 대부분임.
67
58. Cross Window License
주주구성 NBC, ABC, Fox 등 주요 미디어사
사업모델 • 초기: Free Content + 광고
• 최근: 유료화 모델인 Hulu Plus 출시
사업이슈 • Hulu웹의 TV 노출 금지: Window별
광고 단가의 차별화와 PayTV와의
관계에 영향 따름.
미디어사들의 움직임
• Window별 라이선스 이슈: PC에서만
Free+광고 모델에서 통합 라이선스 계약된 상태임.
Freemium모델로 전환 중 Window별/콘텐트별 개별 계약 필요
(Hulu Plus로의 이전 탄력)
Hulu의 경우 주요 지주사들의 통합 라이선스가 PC에 국한되고, 모바일/TV등에서는
콘텐트별 개별 라이선스 협약이 필요한 상황임.
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59. Cross Window License
Netflix의 경우 Xbox360, PS3, Nintendo, DVD Player, SmartTV, iPad, iPhone,
Android Phone/Tablet 등에 폭넓게 연결되어 하나의 계정으로 사용 가능함.
69
60. Player별 N-Screen관련 Stance
미디어 관점 윈도우 관점
미디어
윈도우
미디어 윈도우
미디어 윈도우
미디어
윈도우
고유의 수익모델이 각각 미디어, 윈도우에 있는 경우 이해관계가 부합되므로 여러
미디어를 여러 윈도우에서 보는 추세가 강화될 것임.
70
61. 서비스-제품의 번들을 가진 회사들은?
애플의 정보기기 판매와 번들 기기 판매 증가
구글의 운영체제 확산과 번들 광고 수익 증가
MS의 운영체제 지배력 유지와 번들 운영체제 수익 증가
애플, 구글, MS 등 미디어 서비스와, 윈도우를 같이 보유한 회사들의 경우는
협업하면서도, 자신이 보유한 미디어의 번들을 계속 강화할 것으로 보임.
71
62. 셋탑의 지위를 둘러싼 격전 예상
기존의 TV용 셋탑을 대체하여, 웹/미디어/게임이 가능한 소비가전 시장의 경쟁이
치열해질 것이며, 기존 케이블/IPTV 방송사와의 긴장 관계 형성할 것임.
72
63. 새로운 산업 플랫폼의 탄생은 가능할까
First Clone Computer Modular Phone (Modu) 휴대폰 하드웨어의 산업표준화?
휴대폰 오픈 마켓의 확대, 전파인증 등 진입장벽 낮춰질 경우 장기적으로 가능성 높음.
운영체제 / 칩 / 바이오스의 인터페이스가 De-facto 산업 표준으로 발전
72
65. 4. 바뀔 세상에 대비하기
플랫폼이 꿈꾸는 변화
브라우저가 OS화
됨으로서 웹 플랫폼
사업자의 힘 강화
웹의 형식을 버리고
스마트 사물로 들어감.
웹 자체도 기존이 형식을 벗어나서, 스마트 소비가전으로 들어가고 있으며, 웹 플랫폼
사업자의 영향력은 확대될 것임.
63
66. 4. 바뀔 세상에 대비하기
승자의 플랫폼 전략
성장형 가두리형
전략 (O) 전략 (X)
웹이 플랫폼으로 바뀌고 있고, 산업도 서비스/네트웍 경제로 변모하고 있음.
가두리형이 아닌 성장형 전략 관점에서 플랫폼을 바라볼 필요가 있음.
64
67. • Follow @brettCho
• E-mail: brad.cho@visionarena.co.kr
• Site: http://visionarena.co.kr
VisionArena Co.,Ltd All Right Reserved 65 http://Visionarena.co.kr
80. CPND의 진화
전통적 Players
Contents Platform Network Device
• CJ E&M • Naver, Daum • SKT,KT,LG U+ • Samsung, LG
• SM, YG, JYP • Google, Yahoo • AT&T, • Apple, Nokia
• Disney • I-tunes, Amazon Vodaphone • Sony
• Viacom • App store • MVNO
• Cloud
81. CPND의 진화
전통 영역의 붕괴
1) Value chain 확장
i-tunes, App store i-phone
Amazon Kindle Fire
CJ Music Mnet.com CJ HeloVision
Sony pictures Sony TV
2) 합종연횡
Google Samsung, HTC
CJ Music Mnet.com LG U+ Samsung, LG
SM, YG, JYP YouTube
82. CPND의 진화
최종 승리자는?
Contents
Contents is King? 무단사용 제어가능? 글로벌?
Platform
대동강물 언제까지? 무료유료 인식전환?
OS 장악력 전쟁?
Network
성장한계? 다각화 가능성? 무제한과 종량제?
Device
OS 딜레마? Soft DNA 접목? 창의와 혁신?