La cantine table ronde présentation final

LE MARCHÉ DES ACHATS GROUPÉS
Un modèle de e-commerce durable ?

Tuesday, November 15, 2011

Programme

• Introduction
• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?
2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?
3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ?
4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes ﬂash se
rapprochent ?
5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permanante ?

• Conclusion / Q&A
• Networking et pizza


Format

1. Thème
2. Discussion du thème
3. Q&A sur thème avec l’audience

Questions pour l’audience
- 10€ de crédit chez Lookingo pour
les bonnes réponses


Intervenants

• Bertrand Pineau - Responsable NTIC e-commerce, La Fédération e-
commerce et vente à distance (FEVAD)

• Antoine Freysz - Managing Director, Smart & Co.Ventures

• Jean-Michel Cagin - Partner, OC&C Consulting

• Thierry Petit - PDG et co-fondateur, Showroom Privée

• Jonathan Besnaïnou - Fondateur, OhMyDeal

• John Burke - Head of Business Development, Lookingo


Intervenants
La Fevad : l’organisation professionnelle des
acteurs du e-commerce
Près de 550 entreprises, plus de 700 sites dont!

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Intervenants


Intervenants
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Intervenants

• Crée octobre 2010

• #2 site d’achat groupé en France

• 1,5 million abonnés aux newsletter

• 9,6€ millions de CA dans 12 mois

• 3,9€ millions d’investissement


Introduction au marché de l’achat groupé

3,7$ milliards
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?



3,7$ milliards
La taille en CA du marché mondial
des daily deals en 2011

Source : http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-local-daily-deals-market-2011-1



Source : http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-local-daily-deals-market-2011-1



12,7$ milliards



12,7$ milliards
La valeur de Groupon après son
IPO le 4 novembre 2011

Source : http://blogs.wsj.com/deals/2011/11/03/groupon-ipo-launches-valuation-12-7-billion/



Source :http://articles.businessinsider.com/2011-11-04/tech/30358708_1_groupon-s-ipo-ipo-valuation-pricing



valeur = 6$ milliards

valeur = 1$ milliard

fonds = 54$ millions

fonds = 300$ millions



3 000



3 000
Le nombre de daily deals sites dans le monde

Source : http://www.dailydealmedia.com/daily-deal-sites-434attract-1-6-billion-in-venture-capital-investment-in-2011/



Nombre des sites daily deals dans le monde

USA

Amérique du Sud

Europe

Chine

0 250 500 750 1000

Total : 3 000



Un marketing local permanante ?

Nombre des sites daily deals aux USA
600

530
400
360
200

0
janvier 2011 septembre 2011

32% des sites fermés ou vendus
Source : http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904491704576575233025971542.html



77




77

Le nombre de sites de l’achat groupé en France

(38 sites d’agrégateurs en plus)

Source : http://www.scoop.it/t/achat-groupe



460€ millions




460€ millions
La taille en CA des sites de
l’achat groupé en France en 2011

Source :http://www.ohmydeal.fr/


Programme

• Introduction
• Thèmes
rapprochent ?
• Networking et pizza Bertrand Pineau
Responsable NTIC e-commerce
La Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD)


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en milliards d’!

+20%

+24%

+25%
+ 28% 37,1
31
+ 35% 25
+ 37% 20
15.6
11.6
8.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : iCE / FEVAD !

!  Avec la même progression au 2ème semestre (+20%), les ventes sur
internet atteindront 37 milliards d’! pour 2011

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Évolution du nombre de cyberacheteurs*
(en millions)

+ 15%
+ 15%
+ 6%
30.9 28,5
23.2 26.8
21.8

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* Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne

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Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

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Part des cyberacheteurs par cible parmi la population internaute
2ème trimestre 2011

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Moyenne
GAB#
= 77%
FAB#

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DAB#
+18,8% +39,6% +21,6%
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Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

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Source : Baromètre FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les comportements d’achats des Internautes -
Copyright Médiamétrie//NetRatings - Juin 2011 -- Tous droits réservés

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L’achat groupé et l’e-commerce en France

achat groupé : 0,09% achat groupé : 1,5%


Où est le commerce local ?


Programme

• Introduction
• Thèmes
rapprochent ?
• Networking et pizza Antoine Freysz
Managing Director, Smart & Co.Ventures


Les investisseurs et l’achat groupé

1,6$ milliards




1,6$ milliards
Les dollars capital-risque investis
dans les sites d’achat groupé en 2011 aux USA




7,1€ million



7,1€ million
Les dollars capital-risque investis
dans les sites d’achat groupé en France



Est-ce que le marché de
l’achat groupé est une bulle?



Est-ce que le marché de
l’achat groupé est une bulle?

Le coût d’acquisition des nouveaux clients

Programme

• Introduction
• Thèmes
rapprochent ?
5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permenant ?
• Networking et pizza
Jean-Michel Cagin
Partner, OC&C Consulting


Groupon : feu de paille
ou modèle pérenne ?
Le verdict des consommateurs
et des commerçants

Table ronde sur les achats groupés
Paris, le 15 novembre 2011


Des utilisateurs opportunistes et mécontents de la qualité de la prestation ?
Des commerçants dépassés et échaudés ?

Ce que l'on entend : Les faits :

!  Les utilisateurs sont des chasseurs de
prime

!  SoLoMo est la clé du succès

Utilisateurs
!  Les deals de Groupon sont déceptifs

!  Groupon ne crée pas de fidélité

!  Les commerçants se font des illusions
sur ce que Groupon peut leur apporter

!  Les commerçants sont financièrement
Commerçants perdants!

!  !et ne renouvelleront pas l’expérience

2
© OC&C Strategy Consultants 2011


OC&C a mené une étude quantitative en France auprès d’utilisateurs et de
commerçants utilisant Groupon pour faire la part entre le mythe et la réalité
Etude OC&C, Juin 2011
Méthodologie

Etude utilisateurs Etude commerçants

!  Websurvey auprès de 600 utilisateurs clients de !  Etude téléphonique auprès de 130
Groupon en France commerçants ayant utilisé Groupon.fr

!  Thèmes abordés : !  Thèmes abordés :
–  Utilisation de Groupon –  Objectifs recherchés via Groupon
–  Niveau de satisfaction –  Niveau de satisfaction
–  Comparaison avec d’autres sites de bonnes affaires
–  Importance des fonctionnalités existantes et futures

!  Le profil et le comportement des utilisateurs sont-ils en adéquation avec les objectifs recherchés
par les commerçants ?
!  Le modèle Groupon est-il « gagnant-gagnant » pour les utilisateurs et les commerçants, ou source
d’insatisfaction et de frustration pour les deux côtés ?
!  Groupon est-il plus pertinent sur certaines prestations que sur d’autres ?
!  En conséquence, ce modèle économique est-il pérenne et sur quels segments ?

3


Groupon attire des clients qui ne dépensent pas plus que le coupon pour leur
première visite mais qui reviennent dans le commerce ou prévoient de le faire
Taux de retour chez le commerçant (sans coupon Groupon), selon que l’utilisateur y soit déjà allé auparavant

Des clients qui ne dépensent
! mais qui reviennent dans le point de vente
pas plus que le coupon!

600 480 120

Plus 17%
20%
de 10%
Je ne prévois 41%
pas d’y retourner 47%
27%

Moins Je prévois 37%
80% d’y retourner
de 10%
40%
57%

J’y suis
22%
retourné 14%

Combien avez-vous dépensé Total Je n’étais J’étais
chez le commerçant (100%) jamais allé dans déjà allé dans
en plus du coupon ? ce commerce ce commerce
(80% des sondés) (20% des sondés)

Source: Enquête OC&C auprès de 600 utilisateurs clients de Groupon, analyses OC&C
4


71% des commerçants déclarent ne pas avoir gagné d’argent! même s’ils
sont 65% à vouloir recommencer l'expérience
Fidélité des commerçants en fonction des retours financiers
29% 71% 100%

Je ne recommencerai pas 11%

35%
44%

Je recommencerai
42%
avec une autre promo

37%

35%
65%
Je recommencerai
47%
avec la même promo

28%
20%

J’ai gagné de l’argent Je n’ai pas gagné d’argent

Source : Enquête OC&C auprès de 130 commerçants ayant proposé une promotion sur Groupon.fr, analyses OC&C
5


Les commerçants considèrent globalement qu’ils obtiennent ce qu’ils
attendaient des deals Groupon
Objectifs recherchés avec l’utilisation de Groupon et taux d’atteinte de ces objectifs

Objectif recherché Taux d'atteinte de l'objectif cité
% du total des sondés % des sondés recherchant cet objectif

84% Recruter de nouveaux clients 86%

52% Améliorer mon taux d’occupation 91%

60% pour les 35 Promotion lors de l’ouverture
commerces de 33% Non disponible
moins d'un an de notre point de vente

5% Déstockage de mes invendus 100%

89% en
moyenne
pondérée
Source : Enquête OC&C auprès de 130 commerçants ayant proposé une promotion sur Groupon.fr, analyses OC&C
6


Contrairement aux idées reçues, Groupon dispose d’une base d’utilisateurs et
de commerçants qui se disent satisfaits et fidèles

Ce que l'on entend : Les faits :

!  Les utilisateurs sont des chasseurs de !  Groupon réveille le chasseur de prime en chacun : 93%
prime ! cherchent le meilleur prix ou la bonne affaire sans idée
précise et 80% ne dépassent pas le coupon de plus de 10%

"
!  SoLoMo est la clé du succès !  Mobilité, géo-localisation et avis communautaires se
classent en dernier des critères d'importance
Utilisateurs
!  Les deals de Groupon sont déceptifs !  92% des utilisateurs satisfaits par le rapport qualité/prix et
" 75% plutôt ou très satisfaits sur l’ensemble des critères
!  Une satisfaction stable dans le temps : ni usure, ni mode

"
!  Groupon ne crée pas de fidélité !  22% des sondés sont retournés dans le commerce et 37%
prévoient de le faire

"
!  Les commerçants se font des illusions !  L’objectif assigné aux deals Groupon est atteint dans 89%
sur ce que Groupon peut leur apporter des cas, quel que soit le secteur d’activité

!
!  Les commerçants sont financièrement !  71% déclarent ne pas avoir gagné d’argent avec le deal
Commerçants perdants! Groupon

"
!  !et ne renouvelleront pas l’expérience !  28% recommenceraient avec la même promotion et 37%
avec une autre promotion

Source : Enquête OC&C auprès de 600 utilisateurs clients de Groupon et de 130 commerçants ayant proposé une promotion sur Groupon.fr, analyses OC&C
7


Impressions clients et partenaires


Programme

• Introduction
• Thèmes
rapprochent ?
• Conclusion / Q&A Thierry Petit
• Networking et pizza PDG et co-fondateur, Showroom Privée


L’achat groupé vs. les ventes flash

Qu’est-ce que ces chiffres représentent ?



L’augmentation de la durée des
offres achat groupées en jours



9,1%



9,1%
Le pourcentage des revenus de Groupon qui
appartient aux nouveaux produits en Q3 2011



Source : http://blog.yipit.com/2011/11/01/groupons-product-expansion-masks-decline-in-core-local-deals-business/


Showroomprive.com

Lancement du site showroomprive.com en 2006
Association unique de deux entrepreneurs : D. Dayan spécialiste
du déstockage, T. Petit, entrepreneur Internet

Levée de fonds de 50 M$ en 2010 - Accel Partners,
Investisseur historique de Facebook, Groupon, …

Une présence Européenne / 190 M! de CA en 2011
France : 7.000.000 membres / 160 M! de CA en 2011
Espagne : 1.000.000 membres / 25 M! de CA en 2011
Italie : 250.000 membres / 4 M! de CA en 2011 (lct en juin)

Plus de 1500 ventes organisées par an

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Les différences ventes privées / achats groupés - coupons

o  Aspect local des deals pour les sites de Ecoupons

o  Modèle publicitaire : pour les commerçants locaux

o  Viabilité du modèle à long terme ? Difficulté de contrôler la qualité de service pour les
groupon & CO

o  Absence de logistique : ventes locales et non à distance

o  Offre de service et/ou produit mono taille vs offre différentiée

Les similarités ventes privées / achats groupés - coupons

o  Fonctionnalités sociales: aspect communautaire / parrainage / réseaux sociaux

o  Bonne affaire limitée dans le temps, marketing de pénurie

o  Modèle marketing reposant sur une newsletter quotidienne

o  Achat d’impulsion


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Vente Flash
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Achat groupé

3%
5%4%
e-commerce 10%
43%
11%

24%

Beauté Restaurant Loisirs Services
Shopping Voyage Sports



Programme

• Introduction
• Thèmes
rapprochent ?
• Conclusion / Q&A Jonathan Besnaïnou
• Networking et pizza Fondateur, OhMyDeal


Un marketing local permanent ?

Agenda

!  Ohmydeal

!  L achat groupé en France/ Chiffres clés – Octobre
2011

!  L achat groupé en France/ Acteurs et positionnement

!  Focus/ Media companies & group buying market

!  La stratégie de développement de Groupon/ L avenir
du marché


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5$06(4%7)

5$06(4%7) Mission: provide a platform that
enables publishers and media
companies to get into the
5$06(4%7) dailydeals market

Launched March 2011
1$#"6%#%7)8'"4) Founders: Ex Double Click CEO and top mgt
Investors: Bob Pitman (MTV), Spark,(Boston) Carmel (Israel)
Funding: $18M
1$#"6%#%7)8'"4) Staff: 85
Contracts: Meredith, Hearst, NYT, Daily Candy, etc


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Networking

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