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Ecuador Informe Estadísticas y Rankings Estado Digital Enero 2020

#EstadoDigitalEcuador 2020

Las estadísticas más completas sobre usuarios, medios, sitios web, inversión publicitaria, aplicaciones y plataformas digitales actualizadas en Ecuador.


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Ecuador Informe Estadísticas y Rankings Estado Digital Enero 2020

  1. 1. Ecuador Estado Digital Ene/20 Juan Pablo Del Alcázar Ponce Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners FUENTES:
  2. 2. Sobre la edición 2020 La sociedad ecuatoriana continúa evolucionando en términos de consumo, compra y manejo de medios digitales. El informe Estado Digital - Edición Enero 2020" presenta las estadísticas y cifras más actuales para su análisis, que esperamos sirva de apoyo para toma de decisiones empresariales e institucionales. Ecuador, pese a contar con más del 80% de usuarios con acceso a Internet, entendiendo al acceso como posibilidad de conectarse en lugares públicos junto a suscripciones particulares, empresariales, educativas y familiares, se encuentra en un proceso en desarrollo de reducción de brecha digital principalmente en aspectos de consumo y creación de contenido e información ya que el uso de Internet se concentra principalmente en redes sociales y videos antes que en noticias e información como se manifiesta en mayor grado en países en desarrollo. Entre 2018 y 2019 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que realizan transacciones online, del 2% al 10%, demostrando el potencial de mercado y oportunidad para marcas que todavía no integran su oferta a plataformas digitales eficientes. Siendo importante aclarar que una transacción digital no es una compra en línea, es una operación realizada a través de terminales digiles. El 33% de usuarios digitales en Ecuador está concentrado en Quito y Guayaquil, el 63% del total son mayores de 24 años que registran el 92% de ingreso e interacción en redes sociales vía dispositivos móviles. Esta edición incluimos cifras sobre inversión publicitaria en medios tradicionales y en Internet a la par del análisis de venta directa de publicidad Facebook, Instagram, Twitter y otros de parte de representantes locales que dan servicio directo a grandes anunciantes y agencias publicitarias. De igual forma se ha cuantificado la cantidad de usuarios activos en diferentes redes sociales, gamers, servicios de streaming y televisión pagada, junto con visitas promedio a sitios web más populares en el país durante 2019 y complementamos el informe con las aplicaciones móviles más descargadas en iOS & Android. El informe cuenta con sus fuentes en cada cuadro y referencias complementarias tomando en cuenta la información disponible más actualizada. Se mantienen cifras relevantes de años anteriores en casos en los que no ha existido actualización. Esperamos que el informe sea de utilidad para análisis, toma de decisiones y un aporte para la evolución y transformación de profesionales, marcas, medios y plataformas digitales en Ecuador. Juan Pablo Del Alcázar Ponce, MBA Gerente General Grupo Formageren Mentinno – Formación Gerencial – New Media
  3. 3. REDES SOCIALES Y MENSAJERÍA 01
  4. 4. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR 13,8 Millones de usuarios conectados. • Cantidad de usuarios basada en el crecimiento promedio de usuarios proyectado entre 2016 – 2017 – 2018 - 2019(1,5%) en base a http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-2/ y http://www.ecuadorencifras.gob.ec/…/Tics%202017_270718.pdf que pese a que registran un promedio de 9 millones de conexiones “móviles” y 2 millones de conexiones tradicionales, no considera múltiples usuarios en una misma conexión, por lo que junto a las cifras de fuentes oficiales de redes sociales. • Población: World Bank, datos móviles y líneas: Gsma Intelligence Q4 2019. Usuarios con Acceso a Internet 13,8 Millones* Población Ecuador 17,46 Millones Usuarios 100% Móviles de Redes Sociales 9,1 Millones (70% ) Usuarios Redes Sociales 13 Millones Líneas Celulares 15,6 Millones Líneas Móviles Prepago 11,5 Millones (74% )
  5. 5. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR El usuario digital en Ecuador continúa evolucionando en el tipo de consumo que produce y consume, dejando de ser solo oyente sino también participando en conversaciones y creando contenido original principalmente en redes sociales. Debido a una cada vez mayor saturación de contenidos reales, falsos o incompletos, la audiencia continúa siendo susceptible ante contenido no verificado en altos niveles. Principales categorías y actividades: 1.Entretenimiento | Centrado en contenido social, consumo de videos y fotos. 2.Comunicación | Correo electrónico y mensajería. 3.Investigación | Búsqueda y consultas. 4.Compras | Basadas principalmente en portales tipo “clasificados” con alto crecimiento de transacciones en línea. 5.Servicios Públicos | Gestión de consultas y trámites en línea. INTEGRACIÓN Comunicación integrada en medios on y off y generación de experiencias y conveniencia toman más relevancia y genera más seguridad y confianza para el usuario. DIFERENCIACIÓN Usuarios buscan transparencia, inclusividad, respeto al medio ambiente, diferenciación y humanización de marcas. ACCESO MÓVIL A REDES SOCIALES SON MAYORES DE 24 AÑOS. ATENCIÓN REDUCIDA Tiempo promedio de atención de 8 segundos en humanos según Microsoft. 92,3 63 USUARIOS 24/7 Consumo de contenidos las 24 horas los 7 días de la semana accediendo a velocidades máximas promedio de conexión de 3,8 Megabytes por segundo. 5
  6. 6. AUDIENCIA DIGITAL ECUADOR Crecimiento del 30% en la cantidad de usuarios en ciudades con menos de 120.000 usuarios. Fragmentación de ubicación de usuarios muestra al 48 % de ellos fuera de ciudades principales, dando relevancia a ciudades “satélite” y a la gestión de micro audiencias para gestión de contenidos y publicidad. Fuente: Facebook Audience Insights. 10 de enero de 2020 Ciudades con mayor número de usuarios en Facebook en Ecuador Enero 2020 Usuarios por ciudades. Ciudad % Guayaquil 19% Quito 14% Cuenca 4% Ambato 3% Santo Domingo 2% Manta 2% Machala 2% Riobamba 2% Loja 2% Portoviejo 2% Otros (< 1%) 48% Total 100% Guayaquil Quito Cuenca Ambato Santo Domingo Manta Machala Riobamba Loja PortoviejoOtros (< 1%) Ciudades usuarios Facebook Ecuador Enero 2020 Usuarios en ciudades con menos del 120.000 personas conectadas a redes. 19% 14% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 48%
  7. 7. ECUADOR + 13,8 MILLONES PROMEDIO DE USUARIOS DE INTERNET Usuarios (Ene 2020) 2,58 Millones Linkedin Usuarios (Ene 2020) 0,9 Millones (Twitter Ads) Twitter Usuarios (Ene 2020) 880.000 Pinterest Usuarios (Ene 2020) 1,4 Millones TikTok Audiencia Redes Sociales Usuarios móviles promedio: 92 % Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads Twitter Ads, SemRush, Linkedin Ads, Snapchat Ads, Statista, InternetWorldStats & CIA Worldfact book. Información Twittery Spotify según últimas estadísticas disponibles. Cifras Spotify y Pinterest calculadas en base a promedio de audiencia disponible de 13 años y más según herramienta Facebook Ads (No existen estadísticas oficiales publicadas). Slideshare cuenta con 200.000 usuarios identificados con la marca en Facebook Ads. ENE 2020 Spotify Usuarios (Ene 2020) 3’610.000 Snapchat Usuarios (Ene 2020) 285.000 Usuarios (Ene 2020) 12,04 M Total 6,3 M (Stories) 3,4 M (Marketplace) Facebook Usuarios (Ene 2020) 4,02 Millones Total 3,1 Millones en Stories. Instagram
  8. 8. ECUADOR Usuarios (Ene 2020) 7’700.000 Messenger Usuarios (Ene 2020) 8’100.000 Whatsapp Mensajería Instantánea Fuente: Formación Gerencial. Facebook Ads 19 de enero de 2020. ENE 2020
  9. 9. FACEBOOK:ALCANCE,PÁGINASYPUBLICACIONES ADMINISTRADORES DE PÁGINAS FB ALCANCE PROMEDIO VS “ME GUSTA” DE PÁGINAS ALCANCE ORGÁNICO VS “ME GUSTA” DE PÁGINAS” ENE 2020 FUENTE: FACEBOOK ADS ENERO 2020. LOCOWISE, JANUARY 2018. DATA REPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR 2017. NOTAS: REACH FIGURES COMPARE THE NUMBER OF TIMES THAT A POST WAS SERVED IN USERS’ NEWSFEEDS TO THE TOTAL NUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THE PAGE) AT THE TIME THAT THE POST WAS PUBLISHED. 1,9 M ENE 2020 6.2% ENE 2018 4.4% ENE 2018 CRECIMIENTO PROMEDIO EN LIKES / “ME GUSTA” DE PÁGINAS. ALCANCE PROMEDIO ORGÁNICO Y PAGADO. En base a última información disponible.
  10. 10. Principales Redes Sociales y Mensajería Vía Web por número de visitas Ecuador Enero 2020 Mayor cantidad de visitas representa mayor interacción independientemente del número de usuarios registrados o a los cuales se puede dirigir publicidad. ENE 2020 Fuente: SemRush Top 500 páginas Ecuador consultado el 20 de enero de 2020. Por número de visitas promedio desde Google a versiones web. Facebook Youtube Instagram Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin 1 2 3 4 5 6 7
  11. 11. Perfil Usuarios Facebook Por Edad y Género Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 51%49% Fuente: Facebook Ads. 20 de enero de 2020 Usuarios en miles. 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 13 a 17 años 45 a 54 años 55 y más años N/A Total: 13 Millones 8%29%30% 17% 9% 7% Edades Usuarios Facebook Ecuador Enero 2020 25 a 34 años 18 a 24 años 13 a 17 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 años y más Edades Usuarios Porcentaje 13 a 17 990 8% 18 a 24 3500 29% 25 a 34 3600 30% 35 a 44 2000 17% 45 a 54 1100 9% 55+ 850 7% Total 12040 100%
  12. 12. Perfil Usuarios Instagram Por Edades Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 45%55% Fuente: Facebook Ads. 10 de enero de 2020 Usuarios en miles. 7% 39% 34% 15% 6% 4% 13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+ No Identificados Distribución Edades Usuarios Instagram Ecuador Edades Usuarios Porcentaje 13 a 17 270 7% 18 a 24 1500 39% 25 a 34 1300 34% 35 a 44 570 15% 45 a 54 230 6% 55+ 150 4% Total 4020 106% Total: 4,02 Millones
  13. 13. Perfil Usuarios Linkedin Por Edades Ecuador – Enero 2020 55%45% Fuente: Linkedin Ads. 20 de enero de 2020 Usuarios: 2’580.000 ENE 2020 28% 62% 10% 18 a 24 25 a 34 35 a 54 55+ Edades Usuarios Linkedin Ecuador Enero 2020
  14. 14. Perfil Usuarios Twitter Por Edades Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 54%46% Fuente: Twitter Ads. 20 de enero de 2020 15% 47% 27% 11% 13 a 18 18 a 34 35 a 49 50 y más Edades Usuarios Twitter Ecuador Enero 2020 Usuarios: 1’100.000
  15. 15. Perfil Usuarios Spotify Por Edades Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 54%46% Fuente: Facebook Ads Ecuador Enero de 2020. Muestran interés en Spotify Usuarios: 3’610.00010% 36% 28% 14% 12% < 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45+ Edades Usarios Spotify - Ecuador Enero 2020
  16. 16. Perfil Usuarios TikTok Por Edad y Género Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 47 %53 % Fuente: Snapchat Ads.20 de enero de 2020 Usuarios: 1’440.000 Edades Usuarios (Miles) % 13-18 150 10% 19-24 410 28% 25-30 300 21% 31-36 210 15% 37-42 140 10% 43-50 120 8% 51 y + 110 8% Total 1440 100%
  17. 17. Perfil Usuarios Snapchat Por Edad y Género Ecuador – Enero 2020 ENE 2020 39 %61 % Fuente: Snapchat Ads.20 de enero de 2020 Usuarios: 285.000 13 a 17 años: 21% 18 a 25 años: 60% 25 años y más: 19% 85 % De usuarios en Pichincha y Guayas
  18. 18. Usuarios Twitch Ecuador Enero 2020 ENE 2020 Fuente: Facebook Ads 20 de enero de 2020 Usuarios Twitch: 190.000 Gamers Ecuador: 2’000.000
  19. 19. SITIOS WEB Y APLICACIONES MÓVILES 02
  20. 20. Principales Búsquedas en Google Ecuador: Enero – diciembre 2019 ENE 2020 Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 2 de 2020 # BÚSQUEDA ÍNDICE 1 ECUADOR 100 2 FACEBOOK 87 3 TRADUCTOR 56 4 YOUTUBE 50 5 HOTMAIL 36 6 GOOGLE 33 7 PICHINCHA 24 8 VIDEOS 23 9 WHATSAPP 23 10 IESS 23
  21. 21. Principales Búsquedas en YOUTUBE Ecuador: Enero – diciembre 2019 # BÚSQUEDA ÍNDICE # BÚSQUEDA ÍNDICE 1 MUSICA 100 11 MÚSICA 23 2 ROSA DE GUADALUPE 53 12 PELICULAS COMPLETAS EN ESPAÑOL 23 3 PELICULAS 52 13 REGGAETON 22 4 SALSA 48 14 RAP 22 5 CANCIONES 47 15 CALMA 21 6 LA ROSA DE GUADALUPE 46 16 KAROL G 20 7 ANUEL 40 17 PAULO LONDRA 19 8 FREE FIRE 37 18 KARAOKE 19 9 BADABUN 35 19 BAD BUNNY 18 10 VACA LOLA 24 20 BARCELONA 18 Fuente: Google Trends Ecuador. Últimos 12 meses. Enero 1 de 2020 ENE 2020
  22. 22. Top 20 Sitios web más visitados Ecuador – Febrero 2020 FEB 2020 FUENTE: FORMACION GERENCIAL EN BASE A SIMILARWEB RANKING ECUADOR 24 DE FEBRERO DE 2020. NOTAS: CONSIDERA VISITAS ORGANICAS Y PAGADAS EN GOOGLE ADS SEARCH CON CIFRAS PROMEDIO DE ÚLTIMOS 30 DÍAS. CADA HERRAMIIENTA DE MEDICIÓN MUESTRA DIFERENTES POSICIONES DE SITIOS MÁS VISITADOS EN ECUADOR POR METODOLOGIAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE PLATAFORMA.
  23. 23. Tiempo Diario en Sitios Web Enero 2020 FUENTE: ALEXA TOP SITES Ecuador. Promedio diario en base a últimos tres meses previos al 21 de enero de 2020. Se toman como referencia los sitios principales en cantidad de visitas y categoría adicional “Clasificados” que refleja comportamiento transaccional y búsqueda de productos y servicios. Youtube 12:07 minutos por día. 6,87 videos por visita. MercadoLibre 5:55 minutos por día 5,07 páginas por visita. Google 12:17 minutos por día 14,58páginas por visita. Facebook 17:26 minutos por día 7,83 páginas por visita. FEB 2020
  24. 24. Aplicaciones iOS Más Descargadas Ecuador enero 2020 Fuente: App Annie Top Charts. Enero 8 de 2020 ENE 2020
  25. 25. Aplicaciones Android Más Descargadas Ecuador enero 2020 Fuente: App Annie Top Charts. Enero 8 de 2020 ENE 2020
  26. 26. PUBLICIDAD DIGITAL 03
  27. 27. INVERSIÓNPUBLICITARIADIGITALECUADOR(ESCRITORIO)ENE 2020 FUENTE: ADCUALITY, REPORTE INVERSIÓN ECUADOR 2019 EXCLUSIVA EN PLATAFORMAS DE ESCRITORIO Y NO EN MÓVILES Y DENTRO DE APLICACIONES. ESTIMACIÓN APROXIMADA DE INVERSIÓN ADICIONAL REALIZADA POR MENTINNO EN BASE A PARTICIPACIÓN MÓVIL EN ECUADOR. INVERSIÓN NO INCLUYE INVERSIÓN EN PLATAFORMAS Y APLICACIONES MÓVILES. 22,19 MILLONES USD ENE - DIC 2019 (9.194 Anunciantes) 2,88 USD Costo por mil impresiones promedio en escritorio en Ecuador Estimación adicional de inversión en móviles y aplicaciones. 50%
  28. 28. RANKINGINVERSIÓNDIGITALECUADOR2019(ESCRITORIO)ENE 2020 FUENTE: ADCUALITY, REPORTE INVERSIÓN ECUADOR 2019 EXCLUSIVA EN PLATAFORMAS DE ESCRITORIO Y NO EN MÓVILES Y DENTRO DE APLICACIONES. RANKING ORDENADO EN BASE A INVERSIÓN EN ESCRITORIO REGISTRADA POR ANUNCIANTE, NO INCLUYE INVERSIÓN EN PLATAFORMAS Y APLICACIONES MÓVILES. IMPRESIONES VARÍAN DE ACUERDO A EFECTIVIDAD DE CADA ANUNCIANTE. Ranking Anunciante Impresiones Ranking Anunciante Impresiones 1 KAYAK 280’881.852 11 Coca Cola 147’500.230 2 KIA Motors 119’314.972 12 Hyundai 131’019.199 3 AFT Oficina Moviles para tu Empresa 152’677.745 13 UOC - Universitat Oberta de Catalunya 61’374.659 4 Claro 137’586.724 14 Netlife 72’549.887 5 Iforex 64’510.185 15 Diners Club International 44’946.105 6 Directv 62’504.918 16 Spotify 82’297.496 7 Chevrolet 115’259.051 17 Movimiento Creando Oportunidades (CREO) 79’565.219 8 Banco del Pacifico 57’155.915 18 Banco Pichincha 59’533.819 9 Uber 118’629.056 19 monday 46’018.874 10 Grupo TV Cable 41’002.092 20 Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 20’168.128
  29. 29. PUBLICIDADFACEBOOKENE 2020 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ECUADOR. VALOR DE INGRESOS REFLEJADO TOTAL DE LA COMPANIA CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR. CIFRAS 2019 SE PUBLICARÁN A PARTIR DE MAYO 2020. INVERSIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE COMERCIAL FACEBOOK – INSTAGRAM EN ECUADOR PARA ATENCIÓN A GRANDES ANUNCIANTES LOCALES. INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO DE CISNEROS INTERACTIVE EN ECUADOR 2018 - 2017 12,11 MILLONES USD ENE - DIC 2018 5,03 MILLONES USD ENE - DIC 2017 Crecimiento 2017 – 2018 141%
  30. 30. EVOLUCIÓNCOSTOPROMEDIOPORMILIMPRESIONESGLOBALENE 2020 FUENTE: STATISTA. SOCIAL MEDIA ADVERTISING COST-PER-MILLE (CPM) WORLDWIDE FROM 2ND QUARTER 2018 TO 3RD QUARTER 2019. CIFRAS PROPORCIONADAS POR KENSHOO ADVERTISING. COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO GLOBAL EN REDES SOCIALES 2017 - 2019 REDUCCIÓN 2019 3,25% C O M P A R A D A Q 3 2 0 1 9 C O N Q 3 2 0 1 8
  31. 31. COSTOPROMEDIOPORMILIMPRESIONESENE 2020 FUENTE: REFERENCIA 2020 CALCULADA EN BASE A SEGMENTACIÓN ABIERTA AL TOTAL DE USUARIOS COMPARADA CON SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA A 200.000 USUARIOS. SEGMENTACIONES A MENOR CANTIDAD DE USUARIOS ARROJAN COSTOS DE CPM SUPERIORES. CUADRO REFERENCIA 2018 DE STATISTA, FACEBOOK ADVERTISING AVERAGE COST-PER-MILLE (CPM) IN SELECTED COUNTRIES WORLDWIDE AS OF MARCH 2018 (IN U.S. DOLLARS) COSTO POR MIL (CPM) PROMEDIO COSTO POR MIL IMPRESIONES PROMEDIO EN ECUADOR Promedio 2018 0,55U S D M A R 2 0 1 8 Referencia 2020: CPM Mínimo encontrado: 0,05 USD CPM Máximo encontrado: 2,40 USD En base a última información disponible.
  32. 32. PUBLICIDADFACEBOOK PORCENTAJE DE PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD DIGITAL ENE 2018 PORCENTAJE DE ALCANCE PAGADO VS ALCANCE TOTAL FUENTE: LOCOWISE, ENERO 2018. DATA REPRESENTS AVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR 2017. NOTAS: REACH FIGURES COMPARE THE NUMBER OF TIMES THAT A POST WAS SERVED IN USERS’ NEWSFEEDS TO THE TOTAL NUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THE PAGE) AT THE TIME THAT THE POST WAS PUBLISHED. 58.3% ENE 2018 21.1% ENE 2018 PÁGINAS QUE COMPRAN PUBLICIDAD Y SU ALCANCE EN 2018 (NO HAY INFORMACIÓN DISPONIBLE EN 2019) En base a última información disponible.
  33. 33. PUBLICIDADTwitter,Spotify,LinkedIn,Snapchat,EA,Twitch. INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA MEDIOS IMS EN ECUADOR 2018 JUN 2019 FUENTE: Información Superintendencia de Compañías. Diferencia de 700.000 USD en base a datos reportados por IMS en Enero 2019 – 3.5 Millones de facturación 2018. CONSIDERA INCREMENTO REFERENCIAL DE FACTURACION DE UN 21,7% EN RELACION A 2017. INFORMACION REFLEJA PROMEDIO DE INVERSIÓN EN TOTALIDAD DE MEDIOS MANEJADOS POR IMS EN ECUADOR (IMS-INTERNET MEDIA SERVICES ECUADOR S.A.). NO INCLUYE PAUTA DIRECTA EN PLATAFORMAS O MEDIANTE INTERMEDIARIOS DE ANUNCIANTES LOCALES O INTERNACIONALES EN CONTRATACIONES FUERA DE IMS ECUADOR. 2,8 Millones de USD FACTURACIÓN ANUAL 2018 INVERSIÓN PROMEDIO CONSOLIDADA DE MEDIOS GESTIONADOS DESDE ECUADOR POR IMS. Crecimiento 2017 – 2018 21,7 %
  34. 34. MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES 04
  35. 35. INVERSIÓNENMEDIOS 2019-2021 ENE 2020 FUENTE: GROUPM. NEXTYEAR MEDIA FORECASTS. REFERENCIA: https://www.groupm.com/news/year-next-year-global-media-forecasts. SE INCLUYE AJUSTE “OTROS” EN AÑO 2019 DEBIDO A VARIACIONES EN INFORMACIÓN DE CUADRO. 22,2% CRECIMIENTO EN INVERSIÓN DIGITAL PARA 2020 VARIACIÓN Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN MEDIOS EN ECUADOR 2019 - 2021 MEDIO / AÑO 2019 2020 2021 TV 137,80$ 140,60$ 141,10$ Crecimiento -5,20% 2,0% 0,4% Share 49,4% 51,2% 51,9% Radio 32,00$ 36,20$ 37,00$ Crecimiento -8,5% 13,1% 2,2% Share 11,5% 13,2% 13,6% Diarios 46,70$ 50,80$ 47,80$ Crecimiento -20,8% 8,8% -5,9% Share 16,7% 18,5% 17,6% Revistas 7,70$ 7,70$ 5,70$ Crecimiento -19,4% 0,0% -26,0% Share 2,8% 2,8% 2,1% Exterior + Cine 24,00$ 26,10$ 24,70$ Crecimiento -6,9% 8,8% -5,4% Share 8,6% 9,5% 9,1% Internet 10,80$ 13,20$ 15,50$ Crecimiento -2,10% 22,2% 17,4% Share 3,9% 4,8% 5,7% Otros 20,00$ Total 279,00$ 274,60$ 271,80$ Crecimiento -2,10% -2% -1%
  36. 36. MEDIOSDECOMUNICACIÓNLOCALESENECUADORDIC 2019 FUENTE: SIMILAR WEB Y ALEXA.COM CONSULTADOS EN JUNIO 2019 Y ENERO DE 2020 MEDIOS CON MAYOR CANTIDAD DE VISITAS Y FUENTE DE VISITAS A LOS MISMOS EN WEB VARIACIÓN PROMEDIO JUNIO 2019 Y DICIEMBRE 2019 - 15% Posición Medio Visitas Mes 1 elcomercio.com 10.9M 2 eluniverso.com 7.2M 3 metroecuador.com.ec 3.7M 4 ecuavisa.com 3.2M 5 lahora.com.ec 1.8M 6 teleamazonas.com 1.7M 7 eltelegrafo.com.ec 1.7M 8 expreso.ec 1M 9 ecuagol.com 641.1K 10 studiofutbol.com.ec 390.1K SITIOS WEB MÁS VISITADOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR JUNIO 2019 23,11% 0,95% 51,07% 23,58% 1,26% 0,04% Visitas directas Referidos Búsqueda Redes Sociales Email Display
  37. 37. CAÍDADEAUDIENCIAYTIRAJEENMEDIOSTRADICIONALESENE 2020 FUENTE: Cifras de Kantar IBOPE Media Ecuador. Comparación promedio 2010 – Enero 2020 con muestra de audiencias en ciudad de Quito para televisión. Cifras tiraje medios impresos toman como referencia a día domingo según información presentada por Pichincha Universal el 23 de enero de 2020. Reportaje: http://www.pichinchauniversal.com.ec/sintonia-en-medios-de-comunicacion-cayo-en-un-50-debido-a-su- baja-credibilidad/ 50% REDUCCIÓN PROMEDIO DE AUDIENCIAS EN TELEVISIÓN Y PRENSA VARIACIÓN DE AUDIENCIA PRENTA Y TELEVISIÓN 2010 - 2020 VARIACIÓN INVERSIÓN PUBLICITARIA TELEVISIÓN Y PRENSA 2010 – 2020 774885 200000 413272 90000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 TELEVISIÓN PRENSA VARIACIÓN AUDIENCIA TELEVISIÓN Y PRENSA EN ECUADOR 2010 - 2020 2010 2020 -40 %
  38. 38. SOCIALES, TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS 05
  39. 39. TelevisiónPagadayStreamingEcuadorENE 2020 FUENTE: MERCADO DE TELEVISIÓN PAGADA Y MULTIPLATAFORMAS 2020. TV PAGA Y MULTIPLATAFORMAS 2020 USUARIOS, SUSCRIPCIONES Y COMBINACIONES 33% 25% 14% 5% 3% 20% Market Share Televisión Pagada Ecuador 2020 Directv CNT Tv Tv Cable América Móvil Univisa Otros 56% NO TIENE ACCESO A TELEVISIÓN PAGADA 10% ESTÁ SUSCRITO A UN SERVICIO DE STREAMING ( S u s c r i p c i o n e s i n d i v i d u a l e s y m ú l t i p l e s )
  40. 40. UsuariosNetflixenEcuador.ENE 2020 FUENTE: Facebook Ads Tool. Consultada el 8 de enero de 2020. Usuarios en Ecuador de 13 años en adelante interesaos en Netflix. Bloomberg estima que 1/3 de usuarios de banda ancha cuentan con suscripción Netflix individual o múltiple sin considerar usuarios 100% móviles. (Ref: https://variety.com/2020/tv/global/changing-pay-tv-landscape-heralds-ott-growth-latin-america-1203477176/) PERSONAS RELACIONADAS A NETFLIX COMO INTERÉS EN REDES SOCIALES 52%48% 5,6 Millones AUDIENCIA NETFLIX (Suscriptores + Usuarios + Interesados)
  41. 41. VELOCIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET EN ECUADORENE 2020 DICIEMBRE 2019. FUENTE: NETFLIX ISP SPEED INDEX, ENERO 2020. CHILE CUENTA CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 4,9 MB/SEGUNDO Y ECUADOR UNA MÁXIMA DE 4,85 MB/SEGUNDO A ENERO DE 2020 21,86 % menos que el líder de la región (CHILE).
  42. 42. PORCENTAJE DE PERSONAS CON CUENTA BANCARIA PORCENTAJE DE PERSONAS CON TARJETA DE CRÉDITO REALIZÓ COMPRAS O PAGOS DE FACTURAS VÍA ONLINE INDICADORES BANCARIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE REPORTA TENER O UTILIZAR CADA PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO. TIENE TARJETA DE DÉBITO 50,9% 8,7% 22% PORCENTAJE QUE REALIZAN PAGOS ONLINE 28% 15% (H om br es) 5% (Muj er es) FUENTES: WORLD BANKGLOBAL FINANCIAL INCLUSION DATA(2017)FINDEX.NOTA:CIFRAS REFLEJAN POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE. NO EL TOTAL DE LA POBLACIÓN. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PARA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 28,4% CAPACIDAD DE INNOVACIÓ N DINAMISMO DE NEGOCIOS 33% 46% En base a última información disponible. 2017 - 2018
  43. 43. Brasil 60.9 Colombia 62,7 Peru 61.7 Chile 70.5 Argentina 57.2 Uruguay 63.5 Ecuador 55.7 Venezuela 41.8 Panamá 61,6 México 64.9 Bolivia 51.8 Paraguay 53.6 FUENTE: WORLD ECONOMIC FORUM. GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019
  44. 44. http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOP_2018_Profile_Ecuador.pdf Requiere crear bases sólidas con realidades integradas que permitan la difusión, uso eficiente y asimilación de tecnologías. Deberá promover emprendimiento e innovación interno y externo de oportunidad y no de instinto. /10 En base a última información disponible.
  45. 45. Ranking Estudiantes Universitarios en Linkedin Ecuador Octubre 2019 UNIVERSIDAD USUARIOS % UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 76.840 23% UNIVERSIDAD CENTRAL 64.466 19% PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 27.477 8% UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL 26.936 8% ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 26.171 8% ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 23.655 7% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 18.539 6% UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 16.994 5% UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 16.047 5% UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 13.536 4% UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR 7.269 2% UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 7.196 2% UNIVERSIDAD CASA GRANDE 3.717 1% IDE BUSINESS SCHOOL 3.082 1% TOTAL 331.925 100% OCT 2019 Elaborado por Mentinno - Formación Gerencial. Linkedin Sales Navigator. Consultado el 18 de octubre de 2019. Variables consideradas: Ecuador + Universidades. Nota: Aparecen Universidades indexadas en Linkedin a las cuales están vinculados perfiles de usuarios en reportes de Sales Navigator. Total de usuarios Linkedin en Ecuador al 18 de octubre de 2019: 1.732.996.
  46. 46. OPORTUNIDADES Y SERVICIOS PARA MARCAS 05
  47. 47. Servicios Análisis, estudios e informes de audiencias digitales, intención de compra y competencia para marcas e industrias. Gestión editorial de rankings y análisis de transformación y tendencias para publicaciones y estudios. Manejo de medios digitales y campañas publicitarias en América Latina. Conferencias directivas de alineación y tendencias especializadas en industrias. Consultoría para proyectos de estrategia de marca digitales. Manejo de procesos de compra y alineación de proveedores de marketing, comunicación y publicidad digital. SOCIO ESTRATÉGICO CLIENTES E INNOVACIÓN. Oportunidades para incrementar eficiencia en gestión de marketing, estrategias comerciales, centrado en resultados y control de proveedores con planificación y soporte a equipos directivos y ejecutores con enfoque Lifetime Value.
  48. 48. Avenida Gaspar de Villarroel E10-26 y Calle El Sol. Quito - Ecuador +593 987545519info@formaciongerencial.com formaciongerencial.com facebook.com/FormacionGerencial
  49. 49. Ecuador Estado Digital Ene/20 Juan Pablo Del Alcázar Ponce Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners

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